Evolução plano de saúde no brasil

PLANOS DE SAÚDE NO BRASIL NO PERÍODO PÓS-REGULAÇÃO: UMA ANÁLISE
DO PERFIL DE BENEFICIÁRIOS E DOS ASPECTOS ECONÔMICOS SEGUNDO TIPO
DE CONTRATAÇÃO *
Palavras chaves: Planos de saúde, regulação econômica, demanda
Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar a evolução dos resultados sócio-econômicos do
mercado de planos de saúde médicos no Brasil, após a definição do marco regulatório
deste setor (Lei 9.656/98), tendo como objeto analítico suas modalidades de contratação,
ou seja, individual e coletiva. Para este fim, utilizam-se informações divulgadas pela ANS
sobre os produtos, como a política de preços e reajustes, o número de beneficiários, os
demonstrativos contábeis e as informações de custo e utilização dos produtos.
Inicialmente, o estudo caracteriza a distinção entre os tipos de concentração por meio de
um panorama da evolução de beneficiários, sendo observado crescimento mais intenso
para os planos coletivos, que pode ter associação com a menor intensidade da
regulamentação para este tipo de contratação.
A avaliação da evolução das receitas indica que o índice de reajuste da ANS –
representativo da variação de preços do mercado coletivo pelos diversos motivos - trata-
se de um índice de valor, e não de preços, sendo mais adequada sua comparação com
índices da mesma natureza, como o PIB nominal ou a evolução das receitas ou
despesas. Adicionalmente, foi estimada a variação de preços por mudança de faixa etária
no mercado individual para ser acrescida ao índice da ANS, visando avaliar mais
apuradamente a evolução dos preços, sendo observada variação próxima à do PIB
nominal.
A análise da evolução dos custos, por sua vez, realizou-se por meio da estimativa do
custo médio por exposto, sendo observada que a variação foi mais intensa para seu o
componente custo médio por evento (preço, proxy da inflação médica) em relação ao
componente freqüência de utilização (quantidade). Nesse contexto, observou-se que a
relação despesas assistenciais sobre receitas foi estável no período.
Finalmente, as evidências da evolução de beneficiários indicam que os planos coletivos
apresentam composição etária com características de menor risco, e obtiveram
crescimento do número de beneficiários mais expressivo do que o dos individuais,
especialmente nas faixas etárias mais jovens em idade economicamente ativa.
__________________________
* Setembro de 2007. As opiniões expressas neste trabalho são exclusivamente do(s) autore(s) e não
refletem, necessariamente, a visão das instituições a que estão vinculados.

PLANOS DE SAÚDE NO BRASIL NO PERÍODO PÓS-REGULAÇÃO: UMA ANÁLISE
DO PERFIL DE BENEFICIÁRIOS E DOS ASPECTOS ECONÔMICOS SEGUNDO TIPO
DE CONTRATAÇÃO
Keywords: Health insurance, economic regulation, demand.
Abstract
The objective of this essay is to analyze private health insurance in Brazil, contrasting the
two existing contract categories: individual or group plans. In this way, is the purpose to
examine the evolution of social and economic aspects of this market. For this purpose, it
uses some of information about costs, prices and demand. Initially, the study characterizes
the distinction of the categories of contract, reporting the differences about the demand’s
evolution. After that, it analyses the evolution of economics aspects of this market and of
demand’s composition in terms of age. There are evidences that group plans are less
risky, and obtain a vigorous increasing of consumers, specially in younger adults. This
results could be associated with the progress of employment in Brazil and the less
intensive regulation of the group insurances.

3
Introdução
O sistema de saúde no Brasil tem como formas de acesso o sistema público e os serviços
privados. Os serviços públicos são financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
criado com a Constituição de 1988, tendo sua regulação se consolidado a partir de 1990.
O SUS tem como finalidade precípua a garantia de acesso universal em todos os níveis
de atenção. Os serviços privados, por sua vez, são financiados por meio do sistema de
desembolso direto (out of pocket), que se trata do pagamento direto aos prestadores
privados na ocasião da utilização, e pelo sistema de saúde suplementar.
O sistema de saúde suplementar é baseado na contratação privada de planos ou seguros
(doravante planos) de saúde. Dentre as diferentes formas de combinação entre as
instâncias pública e privada1
, no Brasil a estrutura que se criou foi a combinação de um
sistema único e universal, o SUS, com o sistema suplementar, no qual a cobertura
privada é usada como uma alternativa ao sistema público. Essa modalidade de
contratação se constitui numa importante via de atendimento ao cidadão. Hoje no Brasil,
praticamente a quarta parte da população esta associada a algum tipo de plano. A
regulação desse setor se consolidou a partir de 1998, com a Lei 9.656/98, que
regulamenta os planos, e especialmente a partir de 2000, com a criação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (doravante ANS). Atualmente a regulação tem evoluído
no sentido de consolidar os avanços realizados na área da regulação das empresas e
fortalecer os aspectos técnico-assistenciais.
Ao longo desses anos o número de beneficiários de planos de saúde cresceu
significativamente, apresentando uma distinção marcante quanto ao tipo de contratação,
que pode ser individual/familiar (doravante individual) ou coletiva. A contratação coletiva
em geral está relacionada ao mercado de trabalho pelo fato de ser o segmento no qual o
contratante são pessoas jurídicas, diferente do mercado individual, no qual o contratante
são pessoas físicas.
Os dois tipos de contratação também apresentam diferenciação relevante na regulação
econômica dos planos de saúde2
. Existe uma dinâmica diferenciada em cada um desses
mercados. No universo dos planos individuais, há uma tendência de que o poder de
barganha dos beneficiários seja inferior ao dos planos coletivos, no qual a negociação é
feita por meio de uma pessoa jurídica contratante. Assim, é que se justifica uma regulação
menos intensa por parte do poder público para os planos coletivos. Uma das
características dessa regulação menos rígida são os reajustes de preços, totalmente
livres no mercado coletivo.
Essa diferenciação de amplitude e intensidade de regulação, bem como da evolução de
beneficiários, suscita a importância da avaliação comparativa entre os dois tipos de
contratação. Nesse contexto, o estudo pretende contribuir com a reflexão sobre a
evolução dos aspectos sócio-econômicos deste mercado.
1
Os planos e seguros privados de saúde podem prover cobertura para a população sob diferentes
combinações com o sistema público. MAIA et al (2006) informam que a literatura internacional destaca três
formas principais: complementar, substitutiva e suplementar. A forma complementar é aquela em que o
seguro ou plano privado de saúde promove cobertura de serviços de saúde que não são cobertos pelo
sistema público. Na forma substitutiva, esses seguros promovem cobertura a grupos populacionais
excluídos da cobertura do sistema público. Por fim, a suplementar é aquela onde a cobertura privada por
plano ou seguro de saúde é usada como uma alternativa ao sistema público.
2
Convém registrar que o diferencial regulatório nem sempre é caracterizado especificamente pelos recortes
coletivo e individual. Por exemplo, os reajustes de planos coletivos de Autogestão não-patrocinada e com
número de vidas inferior a 50 apresentam regulamentação igual ou muito próxima dos individuais.

4
O objetivo deste trabalho é analisar a evolução do mercado de planos de saúde no Brasil
após a definição do marco regulatório deste setor (Lei 9.656/98), tendo como objeto
analítico suas modalidades de contratação, ou seja, individual e coletiva. Nesse sentido,
pretende-se contribuir com uma avaliação sobre a evolução dos aspectos sócio
econômicos neste mercado, como o perfil de beneficiários e as receitas e despesas dos
produtos. Para este fim, utiliza-se as informações divulgadas pela ANS sobre os
resultados sócio-econômicos do mercado, como a política de preços, o número de
beneficiários, os demonstrativos contábeis e as informações de custo e utilização dos
produtos.
O trabalho está divido em três seções, além desta. A primeira seção apresenta um
panorama da evolução de beneficiários de planos de saúde e de seus aspectos
metodológicos, apresentando diversos recortes metodológicos e justificando o foco nos
planos de saúde médicos segundo tipo de contratação. A segunda seção aborda a
evolução dos resultados sócio-econômicos no mercado de planos de saúde, como
receitas, despesas assistenciais e perfil demográfico de beneficiários. A terceira seção,
por sua vez, aponta as conclusões relacionadas aos principais resultados encontrados.

5
1. Panorama da evolução de beneficiários de planos de saúde e de seus aspectos
metodológicos
Nesta seção o trabalho se propõe a analisar a composição de beneficiários do mercado
de planos de saúde no Brasil e apresentar os recortes metodológicos específicos sobre os
quais será desenvolvida análise.
1.1. Aspectos metodológicos das informações de beneficiários
A ANS disponibiliza, por meio da ferramenta ANS TabNet3
as informações de
beneficiários de planos de saúde em intervalo trimestral (a partir de março de 2000),
organizado separadamente em duas segmentações assistenciais: assistência médica e
assistência exclusivamente odontológica. Adicionalmente, o ANS TabNet apresenta
informações segundo diversas desagregações: i) modalidade da operadora; ii) em relação
ao plano: época, tipo de contratação e segmentação 4
; e iii) em relação ao beneficiário:
faixa etária, sexo e UF de residência.
A fonte desses dados é o Sistema de Informações de Beneficiários (SIB/ANS), constituído
a partir dos dados das operadoras registradas na ANS e atualizado mensalmente5
. É
importante ressaltar que o SIB possibilita a alteração, pela operadora, dos dados das
competências anteriores, permitindo o contínuo aperfeiçoamento das informações, fato
que implica no caráter transitório das informações do SIB e, por conseqüência, do ANS
TabNet. Entende-se que tal mecanismo de atualização não diminui a validade da presente
análise, todavia, é preciso registrar que o retrato da evolução de beneficiários ora
apresentado pode sofrer alteração com o passar do tempo, para todos os períodos.
1.1.1. Especificidades da medida de beneficiários da ANS
Inicialmente, é preciso registrar que a medida da ANS não corresponde aos dados de
usuários cobertos por planos de saúde das pesquisas domiciliares do IBGE (BAHIA e
LUIZ, 2006), como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, pois a ANS
não contabiliza os usuários “de esquemas particulares administrados diretamente pelas
instituições públicas como os institutos de previdência estaduais e municipais e pelas
forças armadas” (BAHIA, 2001, p.33). Ao analisar os resultados da PNAD, BAHIA et al
(2006) registram que a cobertura de planos de saúde, em 2003, era de cerca de 43,2
milhões de pessoas (24,6% do total da população), sendo 34,2 milhões vinculados aos
planos privados e os restantes 9 milhões a planos de saúde de instituições de assistência
aos servidores públicos (estaduais ou municipais) e militares6
.
3
Esta ferramenta está disponível em http://www.ans.gov.br/portal/site/informacoesss/informacoesss.asp# .
Mais sobre a utilização e os dados disponíveis na Nota técnica ANS TabNet de 2007.
4
Sobre as diversas classificações de características dos produtos, incluindo a segmentação assistencial,
ver o anexo 2 da RN n°100 da ANS, de 3 de junho de 2005.
5
As operadoras registradas devem “enviar mensalmente a movimentação de inclusão, alteração e
cancelamento de beneficiários, a qual é processada, consolidada e analisada na ANS” (ANS TabNet, 2007,
p.4).
6
Interessante registrar em relação ao tipo de vínculo, que BAHIA et al (2006) apresentam evidências da
PNAD de que o “número de dependentes é maior do que o de titulares (1,5 vez em 1998 e 1,25 em 2003)”.

6
Feita essa distinção, cabe especificar que a medida de beneficiários divulgada pela ANS
corresponde ao número de vínculos, incluindo os dependentes, em contratos de planos
privados de saúde. Tal medida pode implicar em alguma imprecisão sobre a efetiva
quantidade de indivíduos assistidos por planos de saúde (usuários), conforme será
detalhado em seguida.
Por um lado, pode ocorrer sobrestimativa dos usuários, posto que uma pessoa física que
esteja vinculada em mais de um plano será contada tantas vezes quantos forem os
vínculos que possuir com planos de saúde 7
. Para fins de análise, entende-se essa
imprecisão será menor quanto mais desagregada for considerada a segmentação
assistencial, pois não haveria dupla contagem dos usuários que contratam
separadamente planos de acordo com assistência, por exemplo, médica e exclusivamente
odontológica. Mesmo com essa desagregação, pode persistir a possibilidade de múltiplas
contagens de assistidos por planos de saúde, que pode ser ocasionada, por exemplo,
pela inclusão de um determinado dependente em mais um plano. Pressupõe-se que essa
possibilidade seja de pequena gravidade, mas não foi possível avaliar essa hipótese, pois
não foi identificada qualquer estimativa nos dados divulgados pela ANS, uma lacuna que
poderia ser suprida por esta agência.
Por outro lado, pode haver subestimativa de usuários, pois há o risco de que as
operadoras sujeitas à regulação não apresentem seus dados à ANS em sua plenitude ou
sub-registrem o seu número de beneficiários, com o objetivo de diminuir seus custos
regulatórios, mesmo estando sujeitos à fiscalização e multa. Nesse sentido, cabe registrar
a indicação de SANTOS e GERSCHMAN (2004), de que o crescimento de "planos" não
registrados na ANS, cuja existência é apontada nos estudos sobre hospitais filantrópicos
como GERSCHMAN (2003), são fenômenos que merecem ser estudados de forma mais
sistemática. Além da existência de operadoras que não efetuam o registro na ANS, existe
o risco de sub-registro de beneficiários pelas operadoras registradas, com o objetivo de
minimizar custos regulatórios, como, por exemplo: i) a Taxa de Saúde Suplementar por
Plano de Assistência à Saúde (TPS), calculada em função da quantidade de beneficiários,
de acordo com a cobertura oferecida e a área de abrangência geográfica8
; ii) o
ressarcimento ao SUS, ou seja, o pagamento que as operadoras devem realizar ao SUS
pela utilização deste serviço pelos seus beneficiários. A avaliação dessa questão é
significativamente complexa, cabendo atenção a fiscalização da agência sobre esses
aspectos. A título de ilustração, registra-se que, do total das 989 operadoras com
cancelamento de registro, de 1999 a 2007, apenas 339 declararam beneficiários (ANS,
2007c, pg. 18).
Considerando as informações apresentadas, e especialmente o fato de a regularização
das informações de uma operadora inclui os períodos passados, entende-se que, para
fins da presente análise do mercado regulado, é representativa a medida do número de
vínculos de beneficiários, tratados de forma simplificada como “beneficiários” 9
.
7
Por exemplo, a afirmação da Nota Técnica do Caderno de Informação de Saúde Suplementar de que: “o
número de beneficiários cadastrados é superior ao número de indivíduos que possuem planos privados de
assistência à saúde” (ANS, 2007, p.35).
8
Mais informações na Resolução Normativa (RN) nº 89 - alterada pela RN nº 101 - ou em
http://www.ans.gov.br/portal/site/perfil_operadoras/agenda_compromissos.asp .
9
Em relação à unidade de medida de vínculos de beneficiários, cabe indicar a avaliação de OCKÉ-REIS e
CARDOSO (2006), que problematizam algumas das restrições dos dados aqui tratadas, ao mesmo tempo
que reconhecem o esforço da ANS em melhorar a qualidade das informações do mercado de planos de
saúde.

7
1.2. Segmentação assistencial
Um primeira segmentação, geralmente utilizada no universo de beneficiários, é entre os
planos de saúde de assistência médica com ou sem odontologia (doravante planos
médicos) e os planos exclusivamente odontológicos (doravante odontológicos). Os planos
médicos englobam as diversas combinações das coberturas ambulatorial ou hospitalar
(com ou sem obstetrícia), com ou sem assistência odontológica10
. Os planos
odontológicos, por sua vez, apresentam peculiaridades próprias, relacionadas a fatores
como menor complexidade regulatória e de custos, conforme será apresentado em
seguida.
Os contratos odontológicos, diferentemente dos contratos médicos, podem ser ofertados
também por operadoras exclusivamente odontológicas11
, que possuem menores
exigências regulatórias e menor necessidade de redes de contratos (ANS, 2002). Além
disso, os planos odontológicos apresentam menor complexidade de custos em relação
aos planos médicos, pois o risco odontológico é razoavelmente conhecido, pode ser
prevenido e está relacionado com menor gasto esperado (ANS, 2002, p.29). Já os planos
médicos, apresentam estrutura de riscos mais complexa, com maior sensibilidade em
relação ao perfil de beneficiários, por exemplo o perfil demográfico, de acordo com
características de faixa etária ou de gênero.
Em relação à evolução de beneficiários, observa-se, conforme a Figura 1, que os
contratos médicos representam a maior parcela do total de vínculos de beneficiários,
82,7% do total de 44,7 milhões em dez/2006 (ANS, 2007b), mas obtiveram crescimento
de 17% de 2000 a 2006 (de 31,7 para 37,0 milhões), menos significativo que os planos
odontológicos, pois estes cresceram 179% no mesmo período (de 2,8 para 7,8 milhões).
Figura 1 - Beneficiários de planos de saúde (dez/2000 a dez/2006)
Fonte: ANS (2007b), dados do SIB.
10
Cabe ressaltar que a lei 9.656 estabelece que as operadoras de planos de saúde, exceto as autogestões,
devem oferecer obrigatoriamente aos consumidores o plano-referência, que garante assistência
ambulatorial, hospitalar e obstétrica.
11
Odontologias de grupo e cooperativas odontológicas. conforme a Resolução de Diretoria Colegiada
(RDC) de n.°39, de 30 de outubro de 2000, que disp õe sobre a definição, a segmentação e a classificação
das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde.

8
Conforme observado, os planos médicos apresentam destacada predominância em
relação à participação de beneficiários, bem como menor crescimento no período recente,
além de sua maior complexidade regulatória e de custos. Esse conjunto de fatores são
motivadores da análise mais aprofundada para o segmento médico, apresentada
posteriormente.
1.3. Evolução dos planos médicos segundo tipo de contratação
Os planos de saúde apresentam dois tipos de contratação, que são o individual/familiar,
no qual o contratante é uma pessoa física, ou o coletivo, aquele firmado por intermédio de
uma pessoa jurídica (empresa, associação, fundação ou sindicato).
Em relação à evolução de beneficiários de planos médicos, observa-se na Figura 2 que
também há uma significativa distinção entre os dois tipos de contratação, no período de
mar/2000 a dez/2006, sendo o crescimento mais intenso para o mercado coletivo (9 para
26 milhões), em relação ao individual (4 para 8 milhões). Complementarmente, registra-se
que a parcela a ser somada aos dois tipos de contratação supracitados para atingir o total
de beneficiários é o tipo de contratação “não informado”, que não foi objeto da análise,
mas ilustra a melhora da qualidade da informação, pois o respectivo número de
beneficiários evoluiu de cerca de 18 milhões em mar/2000 para 3 milhões em dez/2006
(redução na participação no total de beneficiários de 58,3% para 8,5%).
Figura 2 – Beneficiários de planos médicos segundo tipo de contratação – mar/2000 a
dez/2006
Evolução dos Beneficiários de Planos de Saúde por tipo de contratação
Médico-Hospitalares - Dezem bro de 2006
0
5
10
15
20
25
30
35
m ar/00 set/00 m ar/01 set/01 m ar/02 set/02 m ar/03 set/03 m ar/04 set/04 m ar/05 set/05 m ar/06 set/06
MilhõesdeBeneficiários
Individual
Coletivo
Não Inform ado
Fonte: ANS (2007b).
Tendo em vista a distinção na evolução de beneficiários entre os planos individuais e
coletivos, e a possível associação desse resultado com a diferenciação na regulação do
produto, este trabalho adota como recorte metodológico a caracterização segundo tipo de
contratação, ao sistematizar a regulação econômica dos planos de saúde médicos, para
em seguida avaliar os seus resultados e discutir as possibilidades de aperfeiçoamento.

9
2. Evolução dos aspectos econômicos dos planos de assistência médica.
Esta seção trata da análise da evolução de indicadores socioeconômicos tais como
receitas (ou preços), despesas e perfil etário de beneficiários dos planos de saúde de
assistência médica (planos médicos) no Brasil, considerando a segmentação segundo
tipo de contratação.
2.1. Evolução de preços
Os reajustes de planos médicos novos são livres apenas para os planos coletivos, exceto
aqueles sem patrocínio operados por autogestões sem mantenedor. O restante dos
planos médicos novos, especialmente os planos individuais, pode reajustar seus preços
no máximo no nível do índice da ANS, calculado a partir do comportamento médio do
mercado coletivo (exclusive planos com até 50 beneficiários e os que não têm patrocínio).
A evolução do índice de reajuste da ANS é ilustrada na Tabela 1, que mostra também a
evolução de diversos índices para comparação, conforme já realizado na literatura
nacional 12
. Uma contribuição relevante do presente trabalho é a estimativa da
importância, no mercado individual, da variação de preços por motivo de mudança de
faixa etária13
, fato este impacta os valores finais das contraprestações pagas pelos
consumidores. Essa estimativa de variação por faixa etária foi acrescida ao índice de
reajuste da ANS, conforme apresentado na Tabela 1, com o objetivo de ilustrar a variação
global de valores no mercado individual. A variação global dos valores no mercado
coletivo é ilustrada pelo próprio índice da ANS, conforme explicado inicialmente.
Tabela 1: Evolução das tarifas e dos índices de preços e PIB nominal
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Acumulado
2000 a 2007
IPCA 5,97% 7,67% 12,53% 9,30% 7,60% 5,69% 3,14% 3,62% 70,58%
IPCA - Planos de Saúde 5,42% 4,28% 8,42% 8,66% 10,51% 12,03% 12,29% 10,72% 99,34%
IGP-M 9,95% 10,38% 25,31% 8,71% 12,41% 1,21% 3,83% 3,47% 102,08%
5,42% 8,71% 7,69% 9,27% 11,75% 11,69% 8,89% 5,76% 93,84%
8,28% 11,65% 10,61% 12,29% 14,88% 14,82% 12,05% 8,60% 141,02%
10,75% 10,40% 13,49% 15,03% 14,21% 10,63% 8,14% 8,42% 136,47%
M
e
d
o
l
Reajuste Autorizado pela ANS
Índices de Preço
Reajuste ANS acrescido do impacto da
variação de faixa etária
Produto Interno Bruto Nominal
Fonte: Elaboração própria, com dados do BACEN e TABNET-ANS. Previsão de Crescimento real do
PIB de 4,3% em 2007 (estimativa do IPEA de Jun/2007)
12
Para análises da evolução de reajustes de diversos setores regulados comparados aos índices de preços
ver SAINTIVE e CHACUR (2006). Além disso, há estudos específicos sobre a evolução dos reajustes da
ANS, como OCKÉ-REIS e CARDOSO (2006), TEIXEIRA (2006), IDEC (2006) e IESS (2006). Esse último
estudo aponta críticas aos índices de preços e discute algumas das especificidades dos planos de saúde
que não são capturadas nos índices, como aumento da freqüência de uso, envelhecimento médio da
população e aceleração da introdução de novas tecnologias.
13
Este cálculo foi obtido com estimativas a partir da pirâmide etária dos beneficiários de planos de saúde. A
simplificação adotada é a de que todos os planos individuais têm suas variações de faixa etária no limite
estabelecido pela RN Nº 63. Assim, foi utilizada a distribuição de beneficiários segundo os intervalos de
faixas etárias, com a hipótese de distribuição proporcional por cada ano compreendido neste intervalo.
Sendo assim, foi estimada a população das idades limítrofes em cada uma das faixas etárias, e daí aplicado
o reajuste ao qual estaria submetida. Por fim, foi calculado o impacto médio anual desses reajustes sobre o
conjunto dos beneficiários de planos individuais.

10
Essa comparação evidencia que os índices de preços têm, de um modo geral e,
especificamente nos anos mais recentes, evolução em ritmo inferior ao dos reajustes
concedidos pela ANS. Essa diferença fica mais acentuada quando se observa os
reajustes acrescidos da estimativa da variação de faixas etárias.
Contudo, os reajustes concedidos pela ANS não são de natureza de preços strictu sensu
posto que consideram variações de preços e de quantidades (conjuntamente
impregnadas de efeitos de variações de aumento de preços, freqüência de utilização,
introdução de novas tecnologias e mudança de faixas etárias). Trata-se de um índice de
valor (preço multiplicado por quantidade, portanto) cuja comparação mais adequada é
com outros índices da mesma natureza, tais como o PIB Nominal (que leva em
consideração o crescimento físico do Produto acrescido da variação de preços). Assim, é
importante destacar a proximidade que os índices de reajustes dos planos individuais da
ANS apresentaram com a evolução do PIB Nominal, refletindo uma relativa estabilidade
dos gastos com planos de saúde em relação ao PIB, conforme pode ser constatado na
Figura 3.
Figura 3 - Evolução dos reajustes autorizados pela ANS* e do PIB nominal
-
20
40
60
80
100
120
140
160
Reajuste ANS + Fx Et 8,28 20,89 33,72 50,15 72,49 98,06 121,93 141,02
PIB Nominal 10,75 22,27 38,76 59,62 82,30 101,68 118,10 136,47
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: Elaboração própria, com dados da ANS e BACEN.
Nota: O índice de reajuste autorizado pela ANS foi acrescido dos efeitos das variações de faixas etárias
Uma segunda fonte para a avaliação dos impactos da evolução dos preços em saúde é a
informação da receita das operadoras, que também se trata de um índice de valor, Não foi
identificada, nas informações divulgadas pela ANS das operadoras médico-hospitalares,
desagregação desta informação segundo o tipo de contratação, mas ainda assim, foi
calculado o indicador de receita por beneficiário, pertinente para a presente análise, pois
considera a evolução dos preços dos planos da operadora em geral, incluindo os preços
de venda, bem como os reajustes de quaisquer planos.
É possível inferir, a partir das informações da Tabela 2 e de novos cálculos com os dados
da Tabela 1, no período de 2001 a 2006, que a variação acumulada da receita por
beneficiários para as operadoras médico-hospitalares (58,17%) é menor do que a
variação acumulada do índice de reajuste da ANS (73,86%), entendido como
representativo do mercado coletivo, e do índice da ANS acrescido da mudança de faixa

11
etária (104,96%), entendido como representativo do mercado individual 14
. Tal conclusão
surpreende à primeira vista, mas sua explicação pode ter relação com a própria
especificidade dos dados de receita, que pelo fato de não apresentarem maior
desagregação não contemplam uma análise mais pormenorizada das hipóteses
explicativas.
Tabela 2: Evolução das receitas das operadoras médico-hospitalares
Receita por beneficiário -
R$
Informação
Receita de
contraprestações
(1) - R$
Beneficiários (2)
Anual
Mensal
2001 21.563.879.788 31.287.966 689 57
2002 25.201.453.836 31.368.085 803 67
2003 27.880.517.964 31.893.487 874 73
2004 31.513.411.501 33.583.357 938 78
2005 35.195.664.573 35.335.258 996 83
Perío
do
2006 40.734.512.174 37.366.085 1.090 91
Valor médio 30.348.239.973 33.472.373 899 75
Desvio padrão 6.963.818.543 2.463.177 142 12
Coeficiente de
variação 22,9% 7,4% 15,8% 15,8%
Indi
cador
Variação
Acumulada
88,90% 19,43% 58,17% 58,17%
Fonte: Elaboração própria, com dados de ANS (2007c), originados do SIB (06/2007) e do
Diops/FIP (04/06/2007).
Nota:
(1) Não são incluídas as Autogestões patrocinadas.
(2) Informações correspondentes aos meses de dezembro.
Numa análise preliminar, esses resultados podem refletir fatores tais como: i) aumento da
participação de beneficiários nas faixas etárias com menor preço; ii) aumento da
participação dos planos odontológicos dentre os planos ofertados pelas operadoras
médicas; iii) variação menos intensa dos preços de venda em função da competição no
mercado; e iv) variação menos intensa dos preços dos planos antigos.
2.2. Evolução de custos
A estrutura das despesas dos planos de saúde pode ser separada, de forma simplificada,
entre as despesas assistenciais, que são relacionadas diretamente à utilização dos
serviços de saúde, e as despesas não-assistenciais, como as despesas de
comercialização, administrativas e outras.
Em primeiro lugar, analisa-se os dados das despesas assistenciais das operadoras, um
indicador de valor, e não de preços, Não foi identificada, nas informações divulgadas pela
ANS das operadoras médico-hospitalares, desagregação desta informação segundo o
tipo de contratação, mas ainda assim, foi calculado o indicador de despesa assistencial
14
Mesmo ao se considerar as variações dos reajustes da ANS no conceito de fluxo (somatório de área
relacionado com somatório de área, mais comparável portanto com as variações das despesas) os
resultados obtidos (59,36% no lugar de 73,86 e 82,80% no lugar de 104,96%) confirmam as conclusões
anteriormente apontadas.

12
por beneficiário, pertinente para a presente análise, pois considera a evolução das
despesas dos planos da operadora em geral. Como ressalva, registra-se que não foi
identificada nas diversas fontes de informações divulgadas pela ANS série temporal para
a variável despesa das operadoras médico-hospitalares, impossibilitando a análise de sua
evolução. Tal limitação não invalida a presente análise, que tem foco nas especificidades
dos custos em saúde segundo tipo de contratação, e utilizará outras informações para
este fim.
Tabela 3: Evolução da despesa assistencial das operadoras médico-hospitalares
Despesa assistencial por
beneficiário - R$Informação
Despesa
assistencial (1) –
R$
Beneficiários (2)
Anual Mensal
2001 17.151.926.014 31.287.966 548 46
2002 19.949.211.972 31.368.085 636 53
2003 22.680.579.881 31.893.487 711 59
2004 25.665.291.661 33.583.357 764 64
2005 28.668.306.523 35.335.258 811 68
Perío
do
2006 32.461.699.143 37.366.085 869 72
Valor médio 24.429.502.532 33.472.373 723 60
Desvio padrão 5.658.721.947 2.463.177 117 10
Coeficiente de
variação 23,2% 7,4% 16,2% 16,2%
Indi
cador
Variação
Acumulada
89,26% 19,43% 58,47% 58,47%
Fonte: Elaboração do autor, com dados de ANS (2007c), originados do SIB (06/2007) e do
Diops/FIP (04/06/2007).
Nota:
(1) Não são incluídas as Autogestões patrocinadas.
(2) Informações correspondentes aos meses de dezembro.
Ao comparar, no conjunto de operadoras médico-hospitalares, as informações das
despesas assistenciais (Tabela 3), com as de receitas (Tabela 2), observa-se que,
conforme esperado, as despesas assistenciais apresentam valores inferiores às receitas
em todos os períodos. Ao calcular o indicador receita / despesa assistencial (índice de
sinistralidade), constata-se que tem comportamento relativamente estável no período, em
torno de 80%, com oscilação de apenas cerca de 1pp. Nesse período, a variação
acumulada das duas variáveis foi bastante próxima, sutilmente superior para as despesas
(58,47%), em relação às receitas (58,17%). Esses dados conduzem à conclusão de que,
não obstante o controle de reajustes de preços e elevação das despesas assistenciais,
houve, no geral, tênue recuperação das margens econômicas das operadoras.
Em segundo lugar, cabe registrar que o nível das despesas assistenciais é afetado
diretamente por dois componentes, a evolução da quantidade utilizada e a evolução dos
custos médios com os procedimentos médicos. No contexto da saúde suplementar, são
utilizados principalmente dois indicadores que refletem esses componentes (ANS, 2007c,
pg. 31). O primeiro é o custo médio dos eventos (CmEv), que é a relação entre a despesa
nos eventos (DeEv) e o número de eventos (Ev), e reflete, em tese, a evolução da
inflação médica, inclusive da variação tecnológica, relacionada aos custos dos
procedimentos, isolando o aumento do impacto da quantidade utilizada. O segundo é a
freqüência média de utilização (FrUt), que é a relação entre o número de eventos (Ev) e o
número de expostos (Ex), e reflete, em alguma medida, o aumento do grau de utilização
dos usuários que têm direito à utilização dos serviços médicos. Em resumo, os dois
indicadores são calculados dessa forma:

13
CmEv = DeEv (1)
Ev
FrUt = Ev (2)
Ex
Esses dois indicadores são calculados com as informações dos Sistema de Informações
de Produtos, e divulgadas pela ANS (2007c) segundo tipo de contratação (individual,
coletivo com patrocinador e coletivo sem patrocinador) e segundo o tipo de evento (para
os planos médicos, são as consultas médicas, as internações, os exames
complementares, as terapias e os outros atendimentos ambulatoriais), conforme
apresentado no Anexo 1 e no Anexo 2.
Há também um terceiro indicador, o custo médio por exposto (CmEx), que é a relação
entre a despesa nos eventos (DeEv) e o número de expostos (Ex), ou seja, visa
representar a despesa média dos usuários que têm direito à utilização dos serviços
médicos. Dentre os indicadores analisados, este é o mais próximo da despesa por
beneficiário, e, nesse contexto, pode ser comparado com a evolução da receita média por
beneficiário, ou preço, dos planos de saúde. Em termos algébricos, é possível calcular o
Custo médio por exposto por meio da multiplicação da freqüência de utilização pelo custo
médio por evento, conforme demonstrado a seguir:
DeEv = Ev x DeEv (3)
Ex Ex Ev
CmEx = FrUt x CmEv (4)
De acordo com essa fórmula, calculou-se o custo médio por exposto, para cada um dos
tipos de procedimentos, e em seguida, estimou-se o custo médio por exposto em todos os
procedimentos, por meio da simples soma dos valores para cada um dos cinco tipos de
procedimentos. Tais estimativas são apresentadas na Tabela 4.
Ao analisar os dados em nível segundo o tipo de contratação, observa-se que, em todos
os períodos, a despesa por exposto dos planos coletivos com patrocinador é a que
apresenta menores níveis, seguida pelos planos individuais, enquanto os planos coletivos
sem patrocinados apresentam os maiores níveis de despesa por exposto. Observando os
dados segundo tipo de procedimento, percebe-se que os menores níveis de despesa por
exposto para os planos coletivos com patrocinados são verdadeiros para todos os cinco
tipos de procedimentos.
Já na análise da variação acumulada, observa-se que, em termos de despesa por
exposto geral, foi bastante próxima para os três tipos de contratação. Ao avaliar as
informações segundo tipo de procedimento, destaca-se que a maior diferenciação foi
identificada nos outros atendimentos ambulatoriais, que representam uma parcela
reduzida do total da despesa. Para os três tipos de contratação, foi mais significativa a
variação acumulada das terapias. A menor variação acumulada, por sua vez, foi
identificada em exames complementares, para os planos sem patrocínio, e em outros
atendimentos ambulatoriais, para os planos individuais e para os coletivos com patrocínio.

14
Tabela 4: Custo médio por exposto, segundo o tipo de evento de assistência médica e o
tipo de contratação do plano
Tipo de evento 2002 2003 2004 2005 2006
Var.
acumulada
Média
Desvio
padrão
Coef.
de
variação
Consultas médicas
Individual e familiar 133 134 146 162 179 34,9% 151 20 13,0%
Colet. com patrocin. 102 104 112 128 142 39,5% 118 17 14,5%
Colet. sem patrocin. 129 137 152 163 174 34,8% 151 18 12,2%
Internações
Individual ou familiar 271 294 330 326 407 50,5% 326 52 15,9%
Exames complem.
Terapias
Outros at. ambulat.
Geral
Colet. sem patrocin. 735 806 884 952 1.027 39,8% 881 116 13,1%
Fonte: Elaboração própria, com dados de ANS (2007c), baseados no Sistema de Informações de Produtos -
SIP- ANS/MS - 04/2007.
Ao comparar com a evolução das despesas assistenciais das informações contábeis das
operadoras, analisadas anteriormente, observa-se que os níveis de despesas
assistenciais por beneficiário (ao ano) não apresentam distinção marcante com os níveis
de custo geral por exposto para os planos individuais e coletivos com patrocinador, o que
é positivo para a validade desse conjunto de dados. Quanto à variação acumulada, de
2002 a 2006, foi superior para a despesa assistencial contábil por beneficiário (36,6%),
em relação ao custo geral médio por exposto para qualquer um dos três tipos de
contratação.
Com o objetivo de aprofundar a presente análise utilizando as informações de freqüência
de utilização e custo médio por evento, foram calculados os índices de variação para os
diversos tipos de procedimentos médicos, bem como o índice de variação agregado,
considerando para a ponderação o peso do custo médio por exposto daquele

15
procedimento em relação à soma do custo médio por exposto, que representa o peso de
cada procedimento nos gastos do usuário médio. Desse modo, foram obtidos os
resultados das Tabelas 5 e 6, a seguir.
As informações da Tabela 5 indicam que a freqüência de utilização apresentou
crescimento mais significativo para os planos coletivos com patrocinados, especialmente
em 2005 e 2006, em relação aos outros dois tipos de planos. Ao avaliar as informações
para os tipos de procedimento, infere-se que os três tipos de contratação obtiveram
variação relativamente próxima, resultando nos mesmo destaques, que são as terapias,
como maior variação, e outros atendimentos ambulatoriais, como diminuição mais
intensa.
Tabela 5 - Variação da freqüência média de utilização, segundo o tipo de evento de
assistência médica e o tipo de contratação do plano.
Tipo de evento 2003 2004 2005 2006
Var.
acumulada
Consultas médicas
Individual e familiar -4,2% 1,2% 0,9% 2,7% 0,4%
Colet. com patrocin. -2,3% 0,2% 3,5% 4,0% 5,3%
Colet. sem patrocin. 0,3% 3,6% -1,5% 0,2% 2,6%
Internações
Individual ou familiar -8,7% -1,6% -8,0% 7,0% -11,6%
Colet. com patrocin. -0,9% -8,3% -5,0% 4,0% -10,2%
Colet. sem patrocin. -2,7% -5,2% -10,4% 4,2% -14,0%
Exames complem.
Individual ou familiar -4,8% 3,8% 19,8% 2,7% 21,6%
Colet. com patrocin. 2,5% 5,2% 19,3% 3,4% 33,1%
Colet. sem patrocin. 2,8% 0,8% 20,4% 4,2% 29,9%
Terapias
Individual ou familiar 14,3% 11,2% 24,3% 13,3% 79,0%
Outros at. ambulat.
Individual ou familiar -0,06 0,00 -0,25 0,09 -23,3%
Colet. com patrocin. -0,05 -0,03 -0,16 0,05 -18,8%
Colet. sem patrocin. -0,13 -0,03 -0,14 0,07 -22,0%
Geral
Individual ou familiar -5,0% 1,2% 2,8% 5,7% 4,5%
Colet. com patrocin. 0,6% -1,2% 4,0% 4,6% 8,1%
Colet. sem patrocin. -0,7% -0,7% 1,0% 5,2% 4,7%
SIP- ANS/MS - 04/2007.
Conforme pode ser visto na Tabela 6, o custo geral médio por evento apresentou maior
variação acumulada, com pequena magnitude de diferença, para os planos individuais em
relação aos outros dois tipos de planos. Ao avaliar as informações para os tipos de

16
procedimento, infere-se que os três tipos de contratação obtiveram variação relativamente
próxima. Destaca-se, com a maior variação acumulada, as internações, para os planos
individuais e coletivos com patrocínio, enquanto para os planos sem patrocínio a maior
variação foi o custo médio por evento de outros atendimentos ambulatoriais. Como
menores variações acumuladas de custo médio por evento, ressalta-se o tipo de
procedimento terapias, para todos os tipos de contratação, e o procedimento exames
complementares, especialmente para os planos coletivos sem patrocínio.
Tabela 6 - Variação do custo médio dos eventos médico-hospitalares, segundo o tipo de
evento e de contratação do plano.
Tipo de evento 2003 2004 2005 2006
Var.
acumulada
Consultas médicas
Individual e familiar 5,9% 7,6% 10,0% 7,1% 34,3%
Internações
Exames complem.
Individual ou familiar 6,3% 4,9% -7,1% 1,9% 5,7%
Colet. com patrocin. 2,7% 1,8% -7,7% 6,1% 2,3%
Colet. sem patrocin. 7,1% 2,9% -10,5% 0,4% -1,0%
Terapias
Colet. com patrocin. 3,2% 2,9% 2,6% 2,3% -1,2%
Outros at. ambulat.
Geral
SIP- ANS/MS - 04/2007.
Como conclusão, infere-se que nesse período, apesar do custo médio por exposto
apresentar evolução próxima para os três tipos de contratação, constata-se, em alguma
medida, diferença quando são analisados separadamente seus dois componentes, a
freqüência de utilização (quantidade) e custo médio por evento (preço, ou inflação
médica). O componente da inflação médica apresentou variação mais significativa que o
componente de quantidade, para os três tipos de contratação. Todavia, os planos

17
coletivos sem patrocinados apresentaram uma distinção, pois obtiveram uma maior e
destacada variação na freqüência de utilização, ao mesmo tempo em que obtiveram a
menor variação, com pequena diferença de magnitude, no custo médio por evento.
2.3. Evolução do perfil etário de beneficiários
Inicialmente, é apresentada na Figura 4 a pirâmide etária da população brasileira e de
beneficiários de planos médicos, sendo observado que as duas apresentam um formato
similar a partir de 20 anos. Destaca-se a reduzida participação de beneficiários, em
relação à população, no grupo etário de 10 a 19 anos.
Figura 4: Pirâmide etária da população e dos beneficiários de planos médicos no Brasil
Fonte: ANS (2007b), com dados do SIB/ANS (mar/2007) e do IBGE/DATASUS/2006.
Figura 5 – Percentual de novas adesões de beneficiários de planos médicos, por faixa
etária – 2000 a 2006
Fonte: ANS (2007, p.29), com dados do SIB.
Da Figura 5, infere-se que as novas adesões de beneficiários de planos médicos segundo
faixa etária apresentam comportamento similar no período de 2000 a 2006. Evidencia-se

18
que as novas adesões de beneficiários são mais concentradas nos mais jovens,
especialmente nas faixas etárias de 20 a 29 anos. Nesse contexto, cabe refletir, à luz da
diferenciação da evolução dos mercados individual e coletivo representada na Figura 3,
se a evolução do perfil etário dos beneficiários apresentou diferenciação segundo o tipo
de contratação15
.
Para a presente análise foram utilizadas as informações do ANS TABNET16
, sendo
elaborados três conjuntos de indicadores para avaliar a evolução do perfil etário das
carteiras individual e coletiva. O primeiro é a idade média, calculada a partir da média
ponderada (pelo número de beneficiários) das medianas de cada intervalo de faixa etária,
sendo que para a faixa etária “59 ou +” foi considerado como intervalo superior para o
cálculo da mediana (que resultou em 69,75 anos) a expectativa de vida aos 59 anos em
2005 segundo o IBGE (80,5 anos). O segundo é a participação de beneficiários na
composição da carteira segundo faixa etária, que para propiciar maior visibilidade na
evolução foi calculada simplificadamente para três conjuntos de faixas etárias: “0 a 18”,
“59 ou +” e o agregado das faixas intermediárias, ou seja, “19 a 58”, mais próximo à
representação da população economicamente ativa. O terceiro indicador é o crescimento
nominal da quantidade de beneficiários para cada uma das dez faixas etárias previstas na
legislação atual.
Em relação aos dois primeiros indicadores de faixa etária, registra-se que não foi
considerado o número de beneficiários classificado como faixa etária “inconsistente” no
cálculo, pelo fato de que não é possível atribuir faixa etária a este segmento. Como a
classificação “inconsistente” representa pequena parcela de 0,1% 17
do total do número
de beneficiários, é lícito afirmar que não implica em prejuízo para a análise.
Figura 6 –Idade média nos planos médicos, segundo tipo de contratação - mar/2000 a
dez/2006
30
32
34
36
38
40
mar/00
set/00
mar/01
set/01
mar/02
set/02
mar/03
set/03
mar/04
set/04
mar/05
set/05
mar/06
set/06
Total Individual Coletivo Não informado
Fonte: TABNET-ANS, elaboração do autor
15
Outras análises sobre aspectos da evolução do perfil etário de beneficiários são apresentados em IESS (2007) e
SANTOS (2006).
16
Informações atualizadas em 05/abr/2007.
17
No segmento de planos médicos, os beneficiários com informação de faixa etária inconsistente
representavam, em relação ao total, 0,17% em mar/2000 e 0,09% em dez/2006).

19
Como pode ser visto na Figura 6, a idade média dos planos individuais é superior à dos
planos coletivos em todo o período analisado (em dez/2006, 35,4 contra 32,3), sendo
observado que os planos individuais apresentaram, relativamente aos coletivos, uma
trajetória de redução da idade média (de 37,0 para 35,4).
Figura 7 – Participação dos grupos etários nos planos médicos individuais – mar/2000 a
dez/2006
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mar/00
set/00
mar/01
set/01
mar/02
set/02
mar/03
set/03
mar/04
set/04
mar/05
set/05
mar/06
set/06
"0 a 18" "19 a 58" "59 ou +"
Fonte: TABNET-ANS, elaboração do autor.
Figura 8 – Participação dos grupos etários nos planos médicos coletivos – mar/2000 a
dez/2006
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mar/00
set/00
mar/01
set/01
mar/02
set/02
mar/03
set/03
mar/04
set/04
mar/05
set/05
mar/06
set/06
"0 a 18" "19 a 58" "59 ou +"
Os resultados apresentados nas Figuras 7 e na Figura 8 indicam que a carteira individual
apresenta em todo o período (informa-se o valor em dez/2006), em relação à coletiva,
maior participação da faixa etária “59 ou +” (17,2% contra 9,2%) e menor participação na
faixa etária “19 a 58” (54,2% contra 64,4%). A participação na faixa etária “0 a 18”, por

20
sua vez, apresenta níveis próximos para os dois tipos de contratação, com oscilação entre
25% e 30%.
A trajetória de alteração no perfil etário foi mais evidente no mercado coletivo (informa-se
os valores em mar/2000 e dez/2006), com aumento em “19 a 58” (de 58,1% para 64,4%),
compensado por reduções em “0 a 18” (de 30,9% para 26,4%) e “59 ou +” (11,0% para
9,2%). Já para o mercado individual, houve redução na participação do grupo etário com
crescimento no coletivo, “19 a 58” (de 56,6% para 54,2%), compensado por pequeno
crescimento em “0 a 18” (de 25,7% para 28,6%) e em “0 a 18” (25,7% para 28,6%).
Conforme pode ser visto na Tabela 7, os planos coletivos e individuais apresentaram
crescimento nominal em todas as faixas etárias, exceto “inconsistente”, sendo esse
crescimento mais intenso para os planos coletivos em todas as faixas etárias. Para os
planos coletivos, é possível observar que o crescimento de participação do grupo etário
da PEA observado na Figura 7 foi mais intenso no intervalo de 19 a 33 anos, com
destaque para a faixa etária de “24 a 28”. Já as faixas etárias infanto-juvenil e idosa
obtiveram crescimento nominal inferior à todas as outras faixas etárias, o que corrobora o
resultado anterior da diminuição de sua participação na carteira coletiva. Para os planos
individuais, o maior crescimento ocorreu para os mais jovens, no intervalo de “0 a 33”
anos, seguidos pelos mais idosos, resultados que corroboram as observações sobre a
evolução da composição da carteira na Figura 7.
Tabela 7 – Crescimento acumulado do número de beneficiários, segundo faixa etária e
tipo de contratação - mar/2000 a dez/2006
Tipo de contratação
Faixa etária Individual Coletivo Não informado Total
00 a 18 115,4% 147,8% -89,1% 1,0%
19 a 23 99,8% 274,6% -85,9% 26,5%
24 a 28 135,8% 333,1% -88,4% 45,6%
29 a 33 103,1% 241,9% -89,1% 22,9%
34 a 38 70,6% 176,0% -88,1% 7,8%
39 a 43 79,7% 176,8% -84,5% 15,2%
44 a 48 65,4% 176,5% -80,7% 18,3%
49 a 53 66,0% 196,2% -75,1% 28,7%
54 a 58 70,7% 198,2% -71,1% 33,3%
59 ou + 89,1% 140,7% -69,3% 23,2%
Inconsistente -14,0% -27,0% -63,9% -37,8%
Grupo de 19 a 58 85,7% 221,5% -84,5% 23,9%
Total 93,7% 189,2% -84,5% 16,7%
Como conclusão, observa-se que os dois tipos de contratação apresentaram crescimento
absoluto do número total de beneficiários, em geral e em todas as faixas etárias, que foi
significativamente mais intenso para os planos coletivos. De modo geral, a dinâmica
desse crescimento pode ter associação com a recente melhoria das condições de
emprego e renda no Brasil, bem como com a menor intensidade da regulamentação para
os planos coletivos, caracterizada pela livre definição dos reajustes e pela possibilidade
da operadora cancelar unilateralmente o contrato.
Em relação ao perfil de faixa etária, observou-se que os planos individuais apresentaram,
em relação aos coletivos, maior idade média e maior participação de idosos, que podem
ser interpretados como elementos de maior risco para as carteiras individuais. Quanto à

21
trajetória de evolução, observa-se uma redução de idade média mais significativa para os
planos individuais, que apresentaram redução na participação do grupo etário da PEA,
diferentemente dos planos coletivos que obtiveram significativo crescimento neste grupo
etário e relativa estabilidade da idade média. Esse resultado provavelmente é associado
com a esperada relação dos planos coletivos com o mercado de trabalho formal, que
apresentou melhoria no período recente.
Ao analisar a evolução de beneficiários à luz dos dez intervalos de faixa etária da
legislação, observou-se que os planos coletivos apresentaram crescimento concentrado
no intervalo de 19 a 33 anos, fato que pode implicar na melhoria perfil de risco para os
planos coletivos. Mais uma vez, a associação com a melhoria do emprego formal, pois
possivelmente essa melhoria é mais intensa nas faixas mais jovens da PEA. Já os planos
individuais apresentaram crescimento concentrado no mesmo intervalo (19 a 33 anos),
mas também para o grupo mais jovem (0 a 18) e em seguida para os mais idosos. Esses
resultados podem estar associados à melhoria do emprego formal, e também do informal,
pelo fato de que o aumento de renda possivelmente concentrado nos mais jovens da PEA
pode tê-los incentivado, de alguma maneira, a contratar planos de saúde individuais para
si próprios e para seus dependentes, infanto-juvenis ou idosos.
Em resumo, a análise da evolução do perfil etário indicou que os planos coletivos
apresentam, em relação aos individuais, menor idade média e menor participação de
idosos, fatores que podem ser interpretados como de menor risco para a carteira. A
evolução de beneficiários de 2000 a 2006 indicou que os dois tipos de contratação
obtiveram crescimento nominal para todas as dez faixas etárias da regulamentação de
preço, mais intenso para os planos coletivos em todas as faixas etárias. A evolução dos
planos coletivos indica relativa estabilidade da idade média, e aumento da participação da
PEA, especialmente em suas faixas etárias mais jovens, o que possivelmente implica em
uma melhoria do perfil de risco. Já para os planos individuais foi observada uma redução
na idade média e uma redução na participação do grupo etário da PEA, resultados
associados ao crescimento de beneficiários, que combinou sua maior intensidade para as
faixas mais jovens da PEA e ao mesmo tempo para o grupo infanto-juvenil e de idosos.
Essa diferenciação da trajetória dos planos individuais em relação as coletivos merece
atenção, pelo fato de que pode vir a representar, em algum momento, diferenciação para
a dinâmica da evolução do perfil de riscos, e possivelmente custos, dos dois tipos de
contratação. A intensificação dessa diferenciação pode implicar na problematização do
planejamento atuarial das operadoras e do próprio modelo regulatório, tendo em vista que
o índice de reajuste para o mercado individual é calculado tomando como parâmetro
(benchmark) o mercado coletivo, por hipótese mais competitivo.

22
4. Considerações Finais
Este artigo pretendeu contribuir para a avaliação e formulação de políticas públicas de
regulação da saúde suplementar, que atende a cerca de ¼ da população brasileira, ao
avaliar, segundo tipo de contratação, os seus resultados sócio-econômicos no mercado
de saúde suplementar no período após sua regulamentação. Para os planos de
contratação coletiva, em relação aos individuais, o crescimento de beneficiários foi mais
intenso, resultado que pode ter associação com a menos intensa regulação econômica a
que está submetida e a sua esperada maior vinculação com a evolução do mercado de
trabalho, que apresentou recente melhoria.
A análise dos resultados sócio-econômicos no mercado dos planos médicos abordou
aspectos da evolução das receitas, das despesas e do perfil etário de beneficiários. Em
primeiro lugar, foi registrado que o índice de reajuste da ANS – representativo da variação
de preços do mercado coletivo pelos diversos motivos - trata-se de um índice de valor, e
não de preços, sendo mais adequada sua comparação com índices da mesma natureza,
como o PIB nominal ou a evolução das receitas ou despesas. Adicionalmente, foi
estimada a variação de preços por mudança de faixa etária no mercado individual para
ser acrescida ao índice da ANS, visando avaliar mais apuradamente a evolução dos
preços, que apresentou variação próxima à do PIB nominal. Em segundo lugar, observou-
se que a relação despesas assistenciais sobre receitas foi estável no período, em torno
de 0,8, com tênue tendência a recuperação das margens das operadoras no período.
Além disso, foi estimada a evolução do custo médio por exposto, sendo observada que a
variação foi mais intensa para seu o componente custo médio por evento (preço, proxy da
inflação médica) em relação ao componente freqüência de utilização (quantidade). Em
geral, não foi identificada diferença significativa na evolução para os planos individuais e
os coletivos com patrocínio, observando-se distinção em alguma medida para os planos
coletivos sem patrocínio.
Em terceiro lugar, a análise do perfil etário indicou que os planos coletivos apresentam,
em relação aos individuais, menor idade média e menor participação de idosos, fatores
que podem ser interpretados como de menor risco para a carteira. A evolução dos planos
coletivos indica relativa estabilidade da idade média, e aumento da participação da PEA,
especialmente em suas faixas etárias mais jovens, o que possivelmente implica em uma
melhoria do perfil de risco. Já para os planos individuais foi observada uma redução na
idade média e uma redução na participação do grupo etário da PEA, resultados
associados ao crescimento de beneficiários, que combinou sua maior intensidade para as
faixas mais jovens da PEA e ao mesmo tempo para o grupo infanto-juvenil e de idosos.
Merece atenção o monitoramento da diferenciação da trajetória dos planos individuais em
relação as coletivos, pelo fato de que pode vir a representar, em algum momento,
diferenciação para a dinâmica da evolução do perfil de riscos, e possivelmente custos,
dos dois tipos de contratação, implicando na problematização do planejamento atuarial
das operadoras e do modelo regulatório.

23
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