2. Longo Prazo Curto Prazo
Pesquisa Visão 360º
Planejamento nas Empresas
3. Background e Objetivos
O Mundo do Marketing em parceria com a TNS está realizando pesquisas mensais com
profissionais da área de marketing para investigar temas relacionados ao dia-a-dia/
desafios desses profissionais.
O primeiro tema é sobre o Planejamento nas Empresas que tem como principais
objetivos:
• Identificar o Perfil das Empresas e Profissionais de Marketing
• Investigar a distribuição de verbas e ações das Empresas qual a proporção
de investimento em cada um dos planejamentos? O que eles têm feito?
• Avaliar como os profissionais estão mensurando o retorno sobre o investimento
das ações realizadas
• E compreender o impacto da crise financeira no planejamento das empresas
4. Como foi feito o Estudo?
1 Estudo Quantitativo, com Questionário de Auto-Preenchimento, via Internet
Amostra: 392 respondentes
2 As entrevistas ocorreram entre os dias 07 a 15 de Maio/09
3 Público-Alvo: Profissionais de Marketing (cadastrados no Mundo do Marketing e
contatos da TNS)
5. Resultados
1. Key Learnings: o que está acontecendo com o
Planejamento das Empresas?
2. Perfil das Empresas
3. O Planejamento nas Empresas | Curto prazo | Longo Prazo
6. Key Learnings
Participaram da pesquisa Diretores, Gerentes e Analistas das Áreas de Marketing e
Comunicação. A maioria proveniente de empresas nacionais e de pequeno porte dos
segmentos Serviços, Varejo e Bens de Consumo.
Para 74% das empresas, constatou-se que o investimento em Marketing em 2009 será
similar ao de 2008. Mas, ainda assim, não se trata de um cenário otimista, já que ¼ das
empresas diminuirá seus investimentos– este índice é maior nas empresas de médio porte
que diminuirão 36% do valor a ser investido.
Valor investido em 2008 por porte de empresa:
• Pequeno Porte: 75% destas empresas investiram até R$ 100 mil;
• Médio Porte: 59% destas empresas investiram até 500 mil;
• Grande Porte: 66% destas empresas investiram mais de R$1 milhão.
7. Key Learnings
Os investimentos em marketing são direcionados tanto para as ações de curto prazo como
as de longo prazo:
• 96% das empresas realizam ações táticas e 70% ações com foco estratégico
• O fato de realizarem mais ações táticas ocorre pois tais ações direcionam (ou estão
condicionadas) às ações estratégicas.
• 84% dos profissionais de marketing que afirmam que o planejamento de curto prazo
impacta no de longo. Isso comprova a correlação entre ações táticas e estratégicas
no ambiente de marketing.
“Longo prazo pode sofrer alterações de acordo com o resultado do de Curto “
“Ações de curto prazo são plataformas que geram informações que permitem um
planejamento mais 'certeiro' a longo prazo”
“Resultados do curto prazo tem impacto direto nas ações de longo prazo”
8. Key Learnings
• Entre as ações táticas, a Comunicação Dirigida para divulgação dos produtos é a mais
realizada e também a mais freqüente nas empresas, seguida de promoção de vendas e
ações publicitárias.
• Segmentos como Varejo e Consumo realizam um leque de ações significativamente
maior que dos demais segmentos esta diversidade de ações está relacionada a o alto
investimento em ações de marketing (budget mais alto).
• Como o mercado requer resultados imediatos, 56% dos entrevistados revisam seus
planejamentos táticos mensalmente
• 41% dizem que o tempo de retorno mensurável das ações deve acontecer entre 1 a 2
meses.
9. Key Learnings
Como, para a maioria das empresas, os resultados das ações táticas impactam diretamente nas ações
estratégicas, cada vez mais o acompanhamento e/ou a revisão do plano estratégico tem ocorrido com
maior freqüência nas empresas brasileiras:
• 58% realizam o plano estratégico anualmente
• O planejamento é revisado 4 vezes ao ano (trimestralmente) em 40% das empresas e 2 vezes
ao ano (semestralmente) em 41% das empresas
Quando é necessário rever o plano estratégico, três principais modificações ocorrem: na verba, definições
de metas/ planejamento e prazos.
Sendo assim, cada vez mais os Profissionais de Marketing devem estar envolvidos no gerenciamento das
ações táticas e estratégicas, não somente para acompanhar os resultados, mas para prever o momento
correto de agir: enfim, profissionais cada vez mais dinâmicos, tal como o Mercado será que mais
táticos e menos estratégicos?
11. Perfil das Empresas
89%
%
11%
Serviços 66
Multinacional Nacional
• Serviços (em geral) - 59%
Porte Varejo 14 • Agência/ Mídia/ Consultoria de Mkt – 3%
• Financeiro – 2%
• Internet - 1%
59% Bens de
11 • Consumo (em geral) – 10%
Consumo • Têxtil – 1%
• Alimentos – 1%
15% • Farmacêutico– 1%
Bens Duráveis 8
26%
Pequena (até 99 funcionários) Terceiro Setor 1
Média (100 a 499 funcionários)
Grande (500 ou mais funcionários)
Base: 392.
Fonte: Total da Amostra – P4/P2/P1
12. Perfil dos Profissionais
%
%
29 29
23
5 5 4 3
Diretor Analista Gerente Coordenador Outros CEO/Sócio Superintendente
/Supervisor
Áreas que atuam ?
77%
Marketing
Comunicação
23%
Base: 392.
Fonte: Total da Amostra – P5 e P3
13. Investimento em Mkt 08
Em 2008, qual faixa de valor sua Empresa reservou E comparado com 2008, seu investimento
para investimentos em Comunicação e Marketing? em 2009 será ...
%
Total
Até R$ 100 mil 50 %
+ R$ 100 mil a R$ 500 mil 17 Menor que 2008 26
76% até R$ 1 milhão
+ R$ 500 mil a R$ 1 milhão 9 Igual a 2008 50
+ R$ 1 milhão a R$ 5 milhões 10 Maior que 2008 24
+ R$ 5 milhões a R$ 10 milhões 3
Porte das Empresas
+ R$ 10 milhões a R$ 20 milhões 3
Pequeno Médio Grande
+ R$ 20 milhões a R$ 30 milhões 2 % % %
+ R$ 30 milhões a R$ 40 milhões 1 Menor que 2008 23 36 25
+ R$ 40 milhões a R$ 50 milhões 1 Igual a 2008 55 38 46
+ R$ 50 milhões 4
Maior que 2008 22 26 29
Base: 392 // 392 // 231/58/103
Fonte: Total da Amostra – P20, P.21. P.21 (Porte das Empresas)
14. Investimento em Mkt 08
Segmento Porte da Empresa Empresa
Total
% Bem
Varejo Serviços Consumo Pequena Média Grande Nacional Multinaci
Duráveis
% % % % % % % onal %
%
Até R$ 100 mil 50 44 61 29 19 75 33 9 57 14
+ R$ 100 a R$ 500 mil 17 18 15 23 10 17 26 11 17 11
+ R$ 500 mil a R$ 1 milhão 9 11 9 9 6 4 17 14 9 5
+ R$ 1 milhão a R$ 5
10 7 7 16 34 3 19 21 9 19
milhões
+ R$ 5 milhões a R$ 10
3 5 2 5 6 1 2 9 2 9
milhões
+R$ 10 milhões a R$ 20
3 4 2 5 6 - 3 8 1 14
milhões
+ R$ 20 milhões a R$ 30
2 - 2 2 3 - - 7 1 5
milhões
+ R$ 30 milhões a R$ 40
1 4 0 - - - - 3 - 7
milhões
+ R$ 40 milhões a R$ 50
1 2 0 2 - - - 3 1 2
milhões
+ de 50 milhões 4 5 2 9 16 0 - 15 3 14
Base: 392//56/257/43/31//231/58/103//348/44
Fonte: Total da Amostra e Total por Segmentos – P.20
16. Planejamento Estratégico ou Tático
Que tipo de planejamento você faz na Empresa?
%
Ambos 66
Somente Proporção das Ações
Planejamento de 30
Curto Prazo Em 2008 Em 2009
Ações de Curto
57 54
Prazo
Somente
Planejamento de 4 Ações de Longo
43 46
Longo Prazo Prazo
Base: 392/257/257
Fonte: Total da Amostra – P6, P7 e P8
17. Planejamento Estratégico ou Tático
Planejamento nas Empresas
Origem Porte Segmento
Total Bens
% Nacional Multinacional Peq. Med Grd Varejo Serviço Consumo
Duráveis
% % % % % % % %
%
Ambos 66 66 65 72 67 65 59 69 65 72
De Curto
30 32 31 26 23 30 38 26 31 23
Prazo
De Longo
4 2 4 2 10 5 3 5 4 5
Prazo
A dinâmica do varejo pede
Planejamento nas Empresas ações mais imediatistas,
foco no curto prazo
Investimento em MKT
Total
% Até R$ 1 + de R$ 1 a R$ 10 R$ 10 milhões
milhão milhões ou mais
Ambos 66 62 75 80
De Curto
30 34 21 15
Prazo
De Longo
4 4 4 5
Prazo
Base: 392/56/257 43/31/ 231/ 58/103/348/44
Fonte: Total da Amostra – P6
18. 84% afirmam que ações de curto prazo impactam
na de longo prazo
Sim 84% 16% Não tem que reagrupar
Aqui
Por que e Como Interfere?
Motivos (em %) os resultados para %
Planejamento de longo prazo pode sofrer alterações de acordo com o resultado do de Curto que tem 3
mostrar 13
grandes cliente com a
Qualquer iniciativa CP Alimenta o LP afeta no posicionamento da Marca, influencia a percepção do
O de marketing
linhas (Colocar
marca e/ou imagem da empresa em ordem de menção) 12
Ações de curto prazo são plataformas que geram informações que permitem um planejamento mais 'certeiro'
11
a longo prazo
Porque o resultados do curto prazo tem impacto direto nas ações de longo prazo 9
As ações de curto e longo tem que estar voltadas para o mesmo objetivo, os dois planejamentos devem seguir
8
Necessidade de Consistência nas ações
lado a lado
Diante de um resultado de uma ação de curto pode-se notar que alguma ação planejada Um sistema que se
no longo poderá não dar
retro-
5
certo
alimenta – CP “alimenta”
Porque as ações de curto prazo trazem retorno mais rápido e consigo mensurar o retorno 4
o LP - O curto que ajustas
As ações de curto prazo são realizadas para captação de novos clientes 4
as ações de longo prazo
Pois muitas vezes sobrepõe o cronograma de longo prazo retirando a atenção/foco que deveria estar voltada ao
2
planejamento de longo
E consistências que
Planejamento de longo prazo serve de base para o de curto / Os resultados apurados no curto prazo é o resultante
ambos tem que ter 2
de uma das partes do planejamento de longo prazo
Realizar planejamento e ações no curto prazo tomam tempo e energia para as ações de longo prazo
O longo prazo como guia 2
O longo guiando o curto
Base: 257/.215 prazo
Fonte: Total da Amostra – P9/P9A
19. Qual é o tempo médio de planejamento para o
lançamento de um produto ou serviço na sua empresa?
%
Menos de 6
49
meses
6 meses 18
De 6 meses a 1
24
ano
Mais de 1 ano 9
Base: 392.
Fonte: Total da Amostra – P18
20. Qual é o tempo médio de planejamento para o
lançamento de um produto ou serviço na sua empresa?
Segmento Porte da Empresa Empresa
Total
Bem
% Varejo Serviços Consumo Pequena Média Grande Nacional Multinacional
Duráveis
% % % % % % % %
%
Menos de 6 meses 49 57 53 34 29 55 46 36 52 25
6 meses 18 14 19 19 10 19 19 16 18 14
De 6 meses a 1 ano 24 18 23 28 35 22 26 27 23 30
Mais de uma ano 9 11 5 19 26 4 9 21 7 31
Até R$ 1 + de R$ 1 a R$ R$ 10 milhões
Total
milhão 10 milhões ou mais
%
% % %
Menos de 6 meses 49 53 41 26
6 meses 18 19 13 18
De 6 meses a 1 ano 24 22 29 28
Mais de uma ano 9 6 17 28
Base: 392 //56 /257 /43 /31 // 231/ 58103 // 348/44 // 301/ 52 /39
Fonte: Total da Amostra – P18
22. O Planejamento Tático tem que ser rápido para
realizá-lo e para obter resultados
O planejamento tático é realizado e revisado mensalmente necessidade de resultados rápidos
Tempo de Retorno Mensurável das Ações?
%
%
Realizado Revisto
56 Menos de 1 mês 22
41 Mais de 1 a 2 meses 41
Mais 2 a 3 meses 21
19 20
15 14
7 7 Mais 3 a 6 meses 13
5 6 6
4
Mensalmente A cada 2 meses A cada 3 meses A cada 4 meses Mais de 4 meses Outros Mais de 6 meses 3
Base: 375 .
Fonte: Total da Amostra – P.10 e P.11 (RU)
23. Freqüência de realização do planejamento de curto prazo....
Segmento Porte da Empresa Empresa
Total
% Bens
Varejo Serviços Consumo Pequena Média Grande Nacional Multinacional
Duráveis
% % % % % % % %
%
Mensalmente 41 47 40 39 36 39 44 46 40 44
Cada 2 meses 19 16 21 17 11 20 9 20 20 12
Cada 3 meses 20 25 19 17 18 20 27 15 18 33
Cada 4 meses 7 4 7 12 7 8 7 4 7 5
Mais de 4 meses 6 4 6 5 7 7 4 4 7 -
Outros 7 4 7 10 21 6 9 11 8 6
Total Até R$ 1 + de R$ 1 a R$ R$ 10 milhões
% milhão 10 milhões ou mais
Mensalmente 41 41 42 41
Cada 2 meses 19 20 14 16
Cada 3 meses 20 20 16 22
Cada 4 meses 7 7 10 3
Mais de 4 meses 6 6 6 5
Outros 7 6 12 13
Base: 375 // 55/246/42 /28* // 220/ 56/ 99 // 333/42 // 288 /50/37
Fonte: Total da Amostra – P.10 *Base reduzida para análise para Bens Duráveis
24. Comunicação Dirigida (ativação de produtos) consolida-se
como a principal ação tática das empresas mais ágil
Ações de Curto Prazo
Realiza + Freqüentes
% %
Comunicação dirigida para
77 49
divulgação de produtos
Promoção de Vendas 58 19
Ações Publicitárias 46 15
Ações no PDV 35 13
Outros 41 4
Base: 375 .
Fonte: Total da Amostra – P12 (RM) P13 (RU)
25. Ações no PDV mais intensas nas Multinacionais
Empresa
Total
% Nacional Multinacional
% %
R F R F R F
Comunicação dirigida para divulgação de produtos 77 49 78 51 67 26
Promoção de Vendas 58 19 57 20 67 19
Ações Publicitárias 46 15 46 16 43 10
Ações no PDV 35 13 32 10 60 38
Outros 41 4 14 3 17 7
• R = ação que realiza
Base: 375 .// 333/42
Fonte: Total da Amostra – P12 (RM)/P13 (RM) • F = ação que realiza mais freqüente
26. Ações táticas variam em função do segmento de atuação das empresas:
maior diversidade de ações no segmento Varejo e Consumo
Segmento Porte da Empresa
Total
Bens
% Varejo Serviços Consumo Pequena Média Grande
Duráveis
% % % % % %
%
R F R F R F R F R F R F R F R F
Comunicação dirigida
para divulgação de 77 49 71 27 82 59 64 17 68 43 79 57 82 33 71 40
produtos
Promoção de Vendas 58 19 78 36 48 13 86 33 71 21 50 15 75 30 67 22
Ações Publicitárias 46 15 42 9 46 16 38 12 61 18 43 16 52 14 48 12
Ações no PDV 35 13 67 25 21 7 71 36 50 11 22 8 61 21 52 21
Outros 41 4 5 2 16 5 4 2 25 7 13 4 11 2 19 5
Base: 375 .// 55/ 246/ 42 /28* // 220/ 56 /99 • R = ação que realiza
Fonte: Total da Amostra – P12 (RU)/P13 (RM) • F = ação que realiza mais freqüente
27. Freqüência de realização do planejamento de curto prazo....
Segmento Porte da Empresa Empresa
Total
% Bens
Varejo Serviços Consumo Pequena Média Grande Nacional Multinacional
Duráveis %
% % % % % % % %
Mensalmente 56 65 58 43 46 53 68 58 58 43
Cada 2 meses 15 9 16 19 7 18 9 11 15 12
Cada 3 meses 14 16 11 21 25 13 13 16 12 29
Cada 4 meses 5 4 5 5 4 7 3 5 7
Mais de 4 meses 4 4 4 5 7 5 2 4 5 2
Outros 6 2 6 7 11 4 8 8 5 7
Total Até R$ 1 + de R$ 1 a R$ R$ 10 milhões ou
% milhão 10 milhões mais
Mensalmente 56 58 54 49
Cada 2 meses 15 15 16 14
Cada 3 meses 14 13 12 22
Cada 4 meses 5 6 5
Mais de 4 meses 4 4 6 5
Outros 6 4 12 5
Base: 375 // 55/246/42 /28* // 220/ 56/ 99 // 333/42 // 288 /50/37
Fonte: Total da Amostra – P.11 *Base reduzida para análise para Bens Duráveis
29. As empresas realizam o planejamento estratégico 1 a 2 vezes ao ano e
a revisão do plano ocorre de 2 a 4 vezes ao ano
”Os resultados das ações táticas exigem dos profissionais uma revisão contínua
da Estratégia”
Realização do Planejamento Estratégico Revisão do Planejamento Estratégico
% %
58
40 41
36
16
3 3 3
2 vezes por ano 1 vez por ano 1 vez a cada 2 anos Outros A cada trimestre A cada semestre A cada ano Outros
Base:274.
Fonte: Total da Amostra – P15 e P16
30. Planejamento de Longo Prazo
Empresas de pequeno porte realizam e revisam o planejamento com maior frequência
Segmento Porte da Empresa Empresa
Total
% Varejo Serviços Consumo Bem Duráveis Pequena Média Grande Nacional Multinacional
% % % % % % % % %
Freqüência que realizado
2 vezes por ano
36 39 40 22 17 40 28 33 37 29
1 vez por ano 58 58 55 66 71 56 66 58 58 62
1 vez a cada 2 anos 3 - 2 9 4 2 6 3 3 6
3 3 3 3 8 2 6 2 3
Outros
Freqüência que é revisto
Trimestralmente
40 45 42 28 29 40 33 43 39 44
Semestralmente 41 37 42 53 29 44 44 34 42 38
Anualmente 16 16 13 19 33 14 19 18 16 15
3 2 3 9 2 4 5 3 3
Outros
Base:274.// 38/ 177 /32 /24* // 162 /36 /76 // 240 /34
Fonte: Total da Amostra – P15 e P16 *Base reduzida para análise para Bens Duráveis
31. O que mais se altera no Planejamento de Longo Prazo
%
Verba 23
Definições das Metas 11
O Planejamento 11
Prazos 8
Fatores Econômicos e Financeiros 7
Estratégias 7
Tipos de Mídia 6
Exigências/ Oportunidades/ Tendências
6
de Mercado
Público Alvo 5
Base:274
Fonte: Total da Amostra – P17.
32. Como adequar o Planejamento em tempo de crise?
Motivos (em %) %
EXECUÇÃO 14
Criatividade/ Trabalhar com muita criatividade/ planejamento criativo 7
Flexibilidade/ planejamento flexível 6
MERCADO 12
Acompanhamento diário do mercado/ observar o que o mercado está necessitando/ tendências 10
Ficar atento às mudanças 2
PLANEJAMENTO 12
Revisão freqüente/ constante / periódica do planejamento 3
Acompanhar constante do planejamento/ manter o planejamento alinhado aos objetivos/ executar todas as etapas de forma correta/
3
planejamento adequado
Criando novas estratégias/ ter pensamentos estratégicos 3
REPROGRAMAÇÃO DE CUSTO 9
Reduzir de custos/ Cortar custos extras/ Diminuir despesas/ Cortar supérfluos 6
Ser maior competitivo frente a concorrência 1
Análise de custos em busca de maior receita/ Ações com custo menor e retorno em lucro maximizado 1
Motivos (em %) %
Base: 392
Fonte: Total da Amostra – P19.
33. Como adequar o Planejamento em tempo de crise?
Motivos (em %) %
PRAZO DE AÇÃO 9
Ações de curto prazo/ Planejar mais a curto prazo 2
As ações de longo prazo devem ser trabalhadas para após a turbulência passada 2
AGILIDADE/ RÁPIDEZ 8
Buscar soluções mais práticas e de rápido retorno/ realizar ações que terão retorno/ rápido resultado/ resultado de curto prazo 8
ANALISE DE MERCADO 6
Monitoramento contínuo das ações dos concorrentes/ estar atento às ações dos concorrentes 2
Base: 392
Fonte: Total da Amostra – P19.
34. Qual é o tempo médio de planejamento para o lançamento
de um produto ou serviço na sua empresa?
%
Menos de 6
49
meses
6 meses 18
De 6 meses a 1
24
ano
Mais de 1 ano 9
Base: 392.
Fonte: Total da Amostra – P18
35. Qual é o tempo médio de planejamento para o lançamento
de um produto ou serviço na sua empresa?
Segmento Porte da Empresa Empresa
Total
Bem
% Varejo Serviços Consumo Pequena Média Grande Nacional Multinacional
Duráveis
% % % % % % % %
%
Menos de 6 meses 49 57 53 34 29 55 46 36 52 25
6 meses 18 14 19 19 10 19 19 16 18 14
De 6 meses a 1 ano 24 18 23 28 35 22 26 27 23 30
Mais de uma ano 9 11 5 19 26 4 9 21 7 31
Até R$ 1 + de R$ 1 a R$ R$ 10 milhões
Total
milhão 10 milhões ou mais
%
% % %
Menos de 6 meses 49 53 41 26
6 meses 18 19 13 18
De 6 meses a 1 ano 24 22 29 28
Mais de uma ano 9 6 17 28
Base: 392 //56 /257 /43 /31 // 231/ 58103 // 348/44 // 301/ 52 /39
Fonte: Total da Amostra – P18
37. Temas Sugeridos
%
COMUNICAÇÃO DIGITAL - VIRTUAL/ ON LINE 16
Ações de marketing em E-commerce / WEB 4
Marketing Digital 3
Ações/ Investimentos em Internet / mídia on-line 2
Ações de Web marketing 2
CONSUMIDOR - HÁBITOS DE CONSUMO/ COMPORTAMENTO/ FIDELIZAÇÃO 11
Comportamento do consumidor 4
Fidelização dos consumidores (programas de fidelidade) 2
MARCA - GESTÃO/ VALOR/ POSICIONAMENTO DE MARCAS 8
Branding / Construção de Marca / Estratégia de Marca 6
AÇÕES DE RELACIONAMENTO 6
Ações de relacionamento / Programas de relacionamento / Construção de relacionamento / Marketing de Relacionamento 4
ENDOMARKETING 5
Ações de Endomarketing 5
PESQUISA 4
Pesquisa/ Pesquisa de mercado/ Pesquisas de Marketing 3
CLIENTES - ATENDIMENTO/ PERFIL/ FIDELIZAÇÃO 4
Relacionamento com clientes 1
Atendimento / Atendimento ao cliente, 1
Base: 392
Fonte: Total da Amostra – P22
38. Temas Sugeridos
%
MÍDIA - TIPOS DE MIDIAS/ MIDIAS ALTERNATIVAS/ INOVAÇÕES 4
Inovações em comunicação/ novas mídias 1
Mídia social 1
Convergência das mídias 1
AÇÕES DE GUERRILHA/ CAMPANHAS DE INCENTIVO 4
Marketing de guerrilha 1
Ações de Incentivo / Marketing de Incentivo 1
Campanha de incentivo 1
VENDAS 4
Vendas 1
Ações de ponto de vendas / As práticas no ponto-de-venda 1
PDV 3
Ações de PDV 3
Ponto de Venda 1
PROMOÇÕES/ AÇÕES PROMOCIONAIS 3
Marketing Promocional 1
Promoção 1
VAREJO 3
Ações mais específicas de varejo / Campanhas no varejo / Marketing de Varejo 1
Varejo 1
ESTRATÉGIA 3
Estratégias inovadoras 1
Estratégia de marketing 1
Base: 392
Fonte: Total da Amostra – P22.
39. TNS
A TNS, que recentemente passou por um processo de fusão com a Research International, é
a maior empresa de pesquisa de mercado customizada do mundo.
Especializada em prover insights e orientações para auxiliar seus clientes na tomada de
decisões, a empresa detém vasto conhecimento sobre diferentes segmentos de negócios:
Consumo, Telecom &TI, Financeiro, Automotivo, Política e Opinião, apoiando-se em uma
oferta única de produtos que investiga temas de marketing e negócios, sendo também
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