O documento apresenta resultados preliminares da análise de políticas agrícolas e estrutura de mercado para a castanha de caju em Moçambique pelo projeto MAFAP. Os principais achados são: (1) a taxa de exportação resultou em desincentivos de preço para produtores de castanha bruta, mas incentivou o processamento doméstico; (2) ineficiências de mercado levaram a margens excessivas para processadores, prejudicando produtores. Passos futuros incluem recomendações para reduzir distorções
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Competitividade das Culturas de Rendimento em Moçambique: O caso da Castanha de Caju
1. Competitividade das Culturas de Rendimento
em Moçambique: O caso da Castanha de Caju
Monitoria e Análise de Políticas Agroalimentares
(MAFAP)
RESULTADOS PRELIMINARES
Helder Zavale (CEPPAG-UEM)
Luis Monroy (FAO)
2. OUTLINE
1. Objectivos e abordagem metodologica
2. Resultados preliminares
3. Possiveis passos a seguir
3. ABORDAGEM METODOLÓGICA
Objetivo:
Medir o impacto das políticas agrícolas e a estrutura do
mercado doméstico nos preços pagos aos produtores e
outros actores na cadeia de valor.
Metodologia:
Diferença entre o preço doméstico e o “preço de referência”
que exclui a influência das políticas e o funcionamento do
mercado doméstico.
Preço de referência:
É o preço que os produtores deveriam ter recebido na
ausência de políticas e ou distorções no mercado doméstico.
4. ABORDAGEM METODOLÓGICA (CONT)
(Des)incentivos de preço é medido pela diferença vertical
entre o preço doméstico e o preço de referencia
Incentivos de preços
Desincentivos de
preços
PRECO DE REFERENCIA (750
MTZ/ton)
Diferença de preço negativa
(- 250 MTZ/ton)
PreçoDoméstico
Diferença de preço positiva
(+ 250 MT/ton)
500 MTZ/ton
1000 MTZ/ton
5. ABORDAGEM METODOLÓGICA (CONT)
Objetivo:
Medir o impacto das políticas agrícolas e a estrutura do
mercado doméstico nos preços pagos aos produtores e
outros actores na cadeia de valor.
Metodologia:
Diferença entre o preço doméstico e o “preço de referência”
que exclui a influência das políticas e o funcionamento do
mercado doméstico.
Preço de referência:
É o preço que os produtores deveriam ter recebido na
ausência de políticas e ou distorções no mercado doméstico.
6. CONTEXTO DO PRODUTO
Um dos três principais produtos agrícolas exportados pelo País
• Tabaco (27% valor das exportações dos produtos agrícola)
• Castanha de caju (17%)
• Algodão (16%)
Cerca de 45 por cento da produção é comercializada:
• Exportação da castanha bruta (32%)
• Processamento doméstico (28%)
• Outros usos (27%)
• Perdas (13%)
Mais de 85 por cento das exportações vai para a Índia
Politica de incentivos da industria doméstica
• 18% de imposto sobre as exportações da castanha bruta
• Compra preferencial pelos processadores domésticos
7. CONTEXTO DO PRODUTO (CONT)
• Produção da castanha de caju tem vindo a reduzir
19.8
113.4
146.7
89.8
73.5
191.1
92.5
64.3
155.1
473.7
57.3
79.4
0
100
200
300
400
500
1965 to 1970 1971 to 1990 1991 to 2010
Source: FAOSTAT
Brazil India Mozambique Tanzania
8. CONTEXTO DO PRODUTO (CONT)
• Produção e venda concentradas nas provincias de
Nampula e Zambezia
Provincia Produtores
% do AFs que
vendem Producao (ton)
% da producao
vendida
Niassa 3,401 0.0% 4 0.0%
Cabo Delgado 110,138 5.3% 2,622 6.3%
Nampula 416,746 53.9% 19,009 43.6%
Zambezia 349,612 22.5% 9,616 17.7%
Tete 4,553 0.0% 15 0.0%
Manica 39,216 3.7% 4,944 11.1%
Sofala 93,052 6.4% 14,811 15.1%
Inhambane 234,253 2.4% 7,584 2.0%
Gaza 146,610 5.8% 8,245 4.0%
Maputo 57,428 0.1% 848 0.1%
National 1,455,008 100.0% 67,699 100.0%
14. MENSAGENS PRINCIPAIS DA ANALISE
As políticas e a estrutura de mercado actuais tem dois efeitos opostos
sobre o nível de incentivos aos agricultores:
1. A taxa na exportação da castanha bruta resultou em desincentivos de
preço aos agricultores, que receberam um preço mais baixo do que
deveriam ter recebido na ausência da taxa.
2. A mesma taxa funcionou como uma protecção implícita para o
processamento doméstico da castanha, resultando em incentivos de
preço para os produtores que são transmitidos ao longo deste
segmento da cadeia de valor
Existência de ineficiências de mercado (ambos os segmentos da cadeia
de valor) resultou em margens excessivas de lucro dos
processadores e comerciantes
Resultando em perdas implícitas aos agricultores devido ao poder de
mercado de processadores e comerciantes, e reforçada pela compra
preferencial da indústria nacional.
16. AREAS PARA PESQUISA FUTURA...
Recomendações de políticas para reduzir distorções de preços e
aumentar a eficiência do sector
Identificação da investigação necessária para a avaliação de
alternativas de políticas
Calculo do nível líquido de incentivos aos agricultores, considerando a
proporção da produção comercializada em cada segmento da cadeia
de valor (castanha bruta e processada).
Análise ex-ante sobre os efeitos:
• da fixação do preço de referência (jà em discussão) nos incentivos aos
produtores
• da redução da taxa de exportação nos incentivos econômicos aos
produtores em ambos os segmentos da cadeia de valor (exportações de
caju processado e bruto).
• do aumento da concorrência entre processadores e comerciantes e a
possivel implementação dos instrumentos de marketing (leilões ou
integração do producto numa bolsa de valores nacional).
19. AMBITO DA MAFAP
• Monitorar os efeitos das políticas no incentivos de preco
para os agentes na cadeia de valore agrícola
• Monitorar o nível e a composição da despesa pública na
agricultura e desenvolvimento rural
• O grau de coerência política entre os objetivos nacionais, as
medidas adotadas para atingir estes objectivos e os efeitos
que geram.
Ferramenta para a
monitoria e analise das
políticas alimentares e
agrícolas
• Colaboração estrutural com os governos para criar um
equipe e um sistema nacionais
• Desenvolvimento da capacidade institucional através de
capacitação e orientação contínua
Baseada na apropriação
do sistema pelo país
• Identificar as ineficiências nas cadeias de valor de
mercadorias e se pode ser reduzida
• Identificar problemas e áreas-chave para possivel reforma
política e aconselhar os decisores políticos (especialmente na
Fase II)
Para fornecer evidências
para apoiar diálogo
político e a elaboração
de políticas
21. MAFAP EM MOÇAMBIQUE
Análise de INCENTIVOS/DESINCENTIVOS DE PREÇO ao
productores:
o milho, arroz, mandioca, algodão, caju e frango
o batata, feijão (culturas estratégicas no PNISA) a
seguir
Análise de nível e a composição de DESPESAS PÚBLICAS
(2009-2014) baseado no e-SISTAFE, actualizável
anualmente
Apresentação dos resultados e fomento do DIALOGO
POLITICO (JSR, dialogo con instituições setoriais, forum
politico 2015 etc.)
A seguir (Fase II):
1. Avaliação de opções políticas com base na evidencia
fornecida pelo estudios completados
2. Analise de coherencia de politicas (combinação dos
resultados da analise de despesa publica e analise das
cadeias de valor)
3. Identificação de posivel reformas agricolas através de
um processo participativo
4. Advocacia para reforma politica
UEM
Centro de Estudos
em Políticas e
Programas
Agroalimentares
(CEPPAG)
MINAG
Direcção Economia
Otros parceiros
nacionais (MPD,
IAM, Incaju etc.)
22. COMO MAFAP AJUDA A MOVER DA EVIDÊNCIA
PARA A AÇÃO?
Indicadores identificam alguns problemas
na cadeia de valor
Validação, pesquisa e análise adicionais
Fortalecimento das recomendações e opções
políticas sugeridas para reforma
Avaliar as opções políticas, através da análise
ex-ante (demand-driven)
Assesoria, advocacia e apoio para a reforma
através de um processo participativo
Notas do Editor
Trends on the Processed marketing channel for the absolute deviation of the price received by farmers from the one that they would have received in the absence of domestic policies and market distortions (observed reference price) or with additional improvement on their market access (adjusted reference price). The results show a positive gap for almost all the period under analysis, except for the years 2010 and 2013. This means that in general, farmers were receiving prices higher than those they would have received in the absence of domestic policies. The highest price gaps were observed on the years 2009 and 2011, with a positive differential between the price received by the farmers and the observed reference price of 4,286 and 7,340 MZN/MT of cashew nuts, respectively. Despite the general positive trend, for the years 2010 and 2013, the results show a negative differential of up to minus 1,988 MZN/MT of cashew nuts in 2010 and of minus 608 MZN/MT in 2013.
However, when analyzing the raw marketing channel, the incentives structure faced by farmers changes. As Figure 10 shows, the MAFAP indicators for this segment of the value chain are negative for almost all the years under analysis, except for 2006 and 2007 (with small positive price gaps of 497 and 158 MZN/MT of cashew nuts, respectively). This means that in general, farmers were receiving prices lower than those they would have received in the absence of domestic policies. From 2007 to 2011, the negative difference between the reference price and the price paid to farmers showed an increasing trend, reaching its lowest in 2011, with a price gap of minus 5,439 MZN/MT of cashew nuts. This negative trend smoothed in 2012, with a price gap of only minus 111 MZN/MT of cashew nuts, spiking again in 2013.
The MDGs for the raw segment of the export market show a similar trend as the processed segment.
The years 2012 and 2013 show a significant decrease in the MDGs to levels below minus 650 MZN/MT of cashew nuts.
Again, these inefficiencies are expected under a market and policy structure that enhances market power of traders over farmers due to the hindering of competition among the actors in the value chain.
The MDGs levels for the both export segment are a good indicator of the effect of the preferential buying policy of processors over export traders in the domestic market dynamic of cashew nuts since it restricts competition between processors and traders, in detriment of producers.
The MDG between the farm gate and the border for the processed segment of the export market flow shows the absolute value of costs for the farmers due to the excessive profit margins of processing factories in some years.
The largest costs to producers over the period under analysis were registered in 2010 and 2013, when the MDGs reached lower values.
The MDG is negative for all years (except 2009 when it is zero), representing losses to farmers, product of higher-than-normal profit margins of the processing factories. This is mainly reflecting the effect of high international prices and variation in the exchange rates that are not entirely transferred to the price paid to producers, which might be possible due to the market power of the factories.
Monitorar os efeitos das políticas na cadeia de valore agrícola
Monitorar o nível ea composição da despesa pública na agricultura e desenvolvimento rural e o progresso em direção aos objetivos de políticas nacionais e internacionais