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Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Este documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, suas estratégias de negócios e resultados. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para grandes empresas, com vasta experiência no crédito corporativo no Brasil. Sua estratégia foca em estabelecer relacionamentos de longo prazo com clientes corporativos oferecendo uma variedade de produtos e serviços. Recentemente, o PINE tem diversificado suas fontes de captação e melhorado seus ratings de crédito.

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Apresentação Institucional 1T12
Índice Perfil e História O PINE História Estratégias de Negócios Cenário Competitivo O Foco é o Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes PINE Investimentos e Distribuição Pilares Elevação dos Ratings Destaques e Resultados Governança Corporativa e PINE4 Estrutura Organizacional Governança Corporativa Comitês Aumento de Capital, Split e Estrutura Acionária Dividendos e juros sobre o Capital Próprio j p p Anexos Relações com Investidores | 1T12 | 2/32
Perfil e História
O PINE Especializado em prover soluções financeiras para grandes empresas... Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes 31 de março de 2012 Até R$ 150 milhões 15% > R$ 1 R$ 150 a R$ bilhão 500 milhões 52% 16% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 17% Perfil Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo g p Negócio segmentado: g g com grandes empresas • Crédito Corporativo: produtos de crédito e Relacionamentos próximos e penetração de produtos. financiamento • Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge • PINE Investimentos: Investment Banking e Investment/Wealth Management • Distribuição: captação e soluções de investimentos para investidores locais e estrangeiros Relações com Investidores | 1T12 | 4/32
História ...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil. Outubro de 2011 1939 Final de 2007 Venda de participação para o DEG A família Pinheiro Foco em expandir o negócio Corporativo funda Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado 1.015 1 029 1.029 o Banco Central do Nordeste 867 Outubro de 2007 Criação da Mesa para Clientes 827 825 801 Maio/Junho de 2007 Criação da linha de produtos da PINE Investimentos e abertura da Agência Cayman 2005 1975 Noberto Pinheiro torna-se o Noberto Pinheiro se único acionista do PINE torna um dos 7.300 controladores do 6.921 Banco BMC Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) 335 5.747 Patrimônio Líquido (R$ Milhões) 209 152 171 4.118 121 126 140 136 62 2.854 3.070 18 1.214 1997 755 663 761 155 184 222 341 521 620 Noberto e Nelson Pinheiro vendem Dez-97 Dez-98 Dez-99 Dez-00 Dez-01 Dez-02 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Mar-12 suas participações no BMC e fundam o PINE Crise Crise Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Crise de Subprime Banco Comunidade Asiática Russa do Real Brasileiras Liquidez Panamericano Europeia (Lula) do Banco Santos Março, 2007 Maio, 2012 IPO 15 anos Relações com Investidores | 1T12 | 5/32
Estratégia de Negócios
Cenário Competitivo O PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que entenda completamente suas necessidades. MERCADO Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta Grandes Bancos de linhas d crédito e i t d li h de édit instrumentos fi t financeiros i Múltiplos para empresas Processo de desalavancagem dos bancos estrangeiros 100% Corporate PINE 100% focado no atendimento completo a Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e empresas, empresas oferecendo produtos customizados Banco de Investimentos – com espaço para Bancos crescimento Estrangeiros Corporate e PMEs ~ 10 clientes por officer Vantagens competitivas: PMEs e Varejo  Foco  Resposta ágil: Forte relacionamento com o cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo , duas vezes por semana e resposta aos Varejo clientes em até uma semana  Atendimento especializado  Soluções sob medida  Diversidade de produtos Relações com Investidores | 1T12 | 7/32
O Foco é Sempre o Cliente O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades de cada cliente. CDs CDIs LCIs CCBs Pricing de Ativos Private e Passivos Placements RDBs Eurobonds Gestão de LCAs Letras Liquidez Financeiras Juros CDBs Moeda Local Moedas Trading g CRIs Debêntures Moeda Estrangeira Commodities Renda Variável Distribuição Tesouraria Capital de Giro Underwriting Moeda Local Conta Garantida Mercado de Capitais Repasses Repasses BNDES Private Cliente Assessoria Moeda Fianças Placements PINE Crédito Financeira Corporativo Estrangeira Investimentos Compror Assessoria Investment / Trade Finance ACC/ACE Financeira Fi i Wealth Mesa para Management Clientes Financiamentos Exportação Estruturados Fundos de Finimp Structured/ Fianças Crédito Privado Project Finance Carta de Crédito Fundos Exclusivos Juros Moedas Resolução 2.770 Gestão de Carteiras Empréstimos Commodities Sindicalizados e Estruturados Swap NDF Swaps Estruturados Opções Relações com Investidores | 1T12 | 8/32
Crédito Corporativo Sólido processo de originação e aprovação de crédito. Atuação Comitê de Crédito Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas ao baixo número de clientes por officer: cada um atende em média de ~10 grupos econômicos em média 10 Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Equipe de originadores organizados regionalmente, o que Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo garante informações de crédito extremamente atualizadas Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos Membros: econômicos Presidente do Conselho CEO Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros Vice-Presidente de Negócios econômicos do país Vice-Presidente de Operações Vice-Presidente de Crédito Vi P id t d C édit O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em Participantes: inteligência setorial Diretor Executivo da Mesa de Clientes Processos eficientes de empréstimo, garantias, Tesoureiro documentação e controles, que resultam em um baixo Analistas de Crédito índice de inadimplência historicamente Outros membros da área de Originação (Corporate Banking) Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica Superintendentes de Vice-Presidente e COMITÊ DE CRÉDITO Officer de Originação Analista de Crédito Originação e Análise de Analistas de Crédito Crédito Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, Opinião sobre o volume da Exposição das propostas ao comitê Processo de tomada de decisão atualização de dados, interação com a operação, garantias, estruturas centralizada e unânime equipe interna de análise etc. Relações com Investidores | 1T12 | 9/32
Mesa para Clientes PINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1. Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM) 31 de março de 2012 Valor Nocional R$ Milhões MtM MtM Estressado 358 354 354 Juros Moeda 236 224 30% 62% 178 157 106 126 84 Commodities 8% 3.428 3.457 3.709 3.712 4.287 Valor Nocional: R$ 4,3 bilhões Mar -11 Jun -11 Set-11 Dez -11 Mar -12 Segmentos de Mercado Perfil da Carteira Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Cenário em 31 de Março Duration: 198 dias Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano MtM: R$ 126 milhões Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%): MtM Estressado: R$ 354 milhões 1 Fonte: Cetip, Março 2012 Relações com Investidores | 1T12 | 10/32
PINE Investimentos e Distribuição ...adicionando valor para os clientes e otimizando o uso do capital do Banco. PINE INVESTIMENTOS Market Segments Volume das Operações de Underwriting Receitas 16 Mercado de Capitais: p Estruturação e Distribuição de Operações de Renda Fixa 317 Assessoria Financeira Project Finance 233 M&A Operações híbridas de capital 1 0 - Gestão de Recursos Renda Fixa, 1T11 4T11 1T12 1T11 4T11 1T12 Fundos de Crédito Mandatos Exclusivos Gestão de Carteiras Mesa de Distribuição Investidores nacionais e estrangeiros Family Offices Empresas Instituições Financeiras Investidores Estrangeiros Pessoas Físicas de Alta Renda Asset Managers Fundos de Pensões Relações com Investidores | 1T12 | 11/32
Pilares Uma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos... Capitalização adequada Equipe preparada e motivada 16,4% de Í Índice de Basiléia Meritocracia Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhão Incentivos corretos Parceria DEG e PINE Time altamente qualificado R$ 237 milhões de dívida subordinada, aprovada como Tier II pelo Banco C p Central Clientes corporativos Estrutura de captação eficiente Relacionamentos fortes Alongamento: prazo médio de 17 meses (mar/12) Atendimento personalizado Maior diversificação das fontes de captação Profundo entendimento das necessidades dos Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de clientes US$ 25 milhões Diversidade de produtos Captação no formato islâmico, no valor de US$ 37,5 milhões junto ao banco saudita Al Rajhi A/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11) Relações com Investidores | 1T12 | 12/32
Elevação dos Ratings ...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating. 7 de Dezembro de 2011: 14 de Maio de 2012: Rating de Moeda estrangeira, de IDR de Longo Prazo em Moeda BB- para BB+ (dois notches) Local e Estrangeira de ‘BB-’ para Rating de Moeda local, de brA ‘BB’ para brAA (três notches) Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’ 23 de Agosto de 2011: Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’ Rating de Moeda local, de brA- brA Divida subordinada, no valor de , para brA USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’ Afirmação do Rating em Moeda Estrangeira em BB- Revisão da perspectiva do PINE para positiva A agência baseou seus ratings na forte qualidade da carteira A agência atribuiu a melhora dos ratings do PINE à de crédito, adequados patamares de liquidez, capital e contínua diversificação do perfil de captação do Banco e resultados. A S&P ainda destaca a gradual diversificação das à boa administração de ativos e passivos, uma vez que fontes de funding através de emissões externas externas, as carteiras de crédito estão adequadamente casadas securitizações e o recente aumento de capital subscrito pelo com a captação. Além disso, a Fitch considera que o gap DEG. positivo aliado à boa posição de liquidez do banco, evidencia a sólida força financeira. Ainda segundo a agência, o crescimento sustentável das receitas de prestação de serviços do Banco, decorrente da maior penetração de produtos, é um bom indicador da bem sucedida manutenção dos níveis de rentabilidade. Relações com Investidores | 1T12 | 13/32
Destaques e Resultados
Destaques Financeiros do 1T12 Os principais indicadores apresentaram desempenho positivo no período... R$ Milhões Carteira de Crédito de Cobertura da Carteira de Captação Total Empresas Expandida1 Crédito 25,4 % 0,8 p.p . 20,7% 2,7% 3,5% 6.421 7.300 5.322 5.823 5 823 Mar -11 11 Mar -12 Mar M -11 Mar M -12 Mar M -11 Mar M -12 1 Inclui Fianças e Títulos Privados Patrimônio Líquido Lucro Líquido ROAE 17,1 % 4,3 p.p. 51,6% 879 1.029 31 47 15,2% 19,5% Mar-11 Mar-12 1T11 1T12 1T11 1T12 Relações com Investidores | 1T12 | 15/32
Diversificação de Produtos e Receitas ...com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes. Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto Mais de 1 produto 1 produto 3,0 60% 56% 42% 2,7 2,5 25 40% 44% 58% Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Abertura das Receitas de Empresas 1T11 1T12 PINE PINE Investimentos Investimentos 0,5% 10,2% Crédito Tesouraria Corporativo 3,4% , 69,0% Crédito Tesouraria Corporativo 8,2% 57,3% Mesa para Clientes 27,1% Mesa para Clientes 24,3% Relações com Investidores | 1T12 | 16/32
Carteira de Crédito A carteira manteve constante crescimento, +5,3% no trimestre e +25,4% em doze meses... R$ Milhões Mix da Carteira de Crédito Empresas Expandida1 7.300 7 300 6.935 6.732 Trade finance 1.021 6.314 782 765 5.773 . 5.823 . 782 5.292 547 622 1.687 1.684 Fiança 4.828 1.534 569 4.556 1.022 1.372 1.117 722 827 840 883 883 881 846 Repasses BNDES 842 644 881 912 297 342 634 251 71 122 261 472 Títulos Privados 2.821 2.792 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 3.370 Capital de giro Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos. Relações com Investidores | 1T12 | 17/32
Perfil da Carteira de Crédito ...evoluindo de forma diversificada... Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região Energia Elétrica Comércio Transportes e e Renovável Exterior Logística 8% 5% 5% Alimentos 4% Serviços Especializados Infra Estrutura 4% Norte 8% 2% Processamento Centro-Oeste de Carne 10% Agricultura 3% 8% Bebidas e Fumo 3% Nordeste Metalurgia 5% 3% Veículos e Peças Sul Construção Civil 3% 7% 9% Química e Petroquímica 2% Sudeste 76% Açúcar e Álcool Instituição 20% Financeira Materiais de 2% Outros 9% Construção e Telecomunicações Decoração 2% 2% Relações com Investidores | 1T12 | 18/32
Qualidade da Carteira de Crédito ...com qualidade, garantias e adequada cobertura total da carteira. Qualidade da Carteira de Crédito – Março 2012 Non Performing Loans > 90 dias B 32,7% Contrato em Atraso Parcelas em Atraso 0,7% 0,7% 0,6% 0 6% 0,5% 0,5% C 11,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% D-E 1,5% AA-A F-H 52,7% 2,0% Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Cobertura da Carteira Total Garantias 0,8 p.p. Alienação -0,1 p.p. Fiduciária de Produtos Fiança 44% 2% Aplicações Financeiras 3% 2,7% 3,6% 3,5% Alienação Fiduciária de Imóveis Recebíveis 20% 31% Mar -11 Dez -11 Mar -12 Relações com Investidores | 1T12 | 19/32
Captação Fontes de captação diversificadas... R$ Milhões 6.544 6.421 Trade Finance 6.248 6 248 5.936 753 Private Placements 841 5.437 814 5.322 596 250 5.182 125 Multilaterais 102 86 353 276 377 435 310 267 246 233 4.622 4133 158 237 160 172 220 281 291 Mercado de Capitais 4.304 166 194 282 247 256 405 200 21 Internacional 194 201 33 151 - 829 867 867 868 448 898 Mercado de Capitais 227 626 87 203 867 112 31 Local 239 39 - 46 42 53 66 106 161 453 224 320 210 165 250 281 276 41 228 BNDES - 242 36 198 214 272 212 50 201 218 248 175 85 1.196 1.186 Depósitos à Vista 1.287 1.253 1.463 1.530 1.114 1.064 1 064 1.124 Depósitos Prazo D ó it a P Interfinanceiros Dépositos a Prazo 1.965 2.130 2.128 Pessoas Físicas 1.646 1.654 1.720 1.845 1.566 1.592 Dépositos a Prazo Pessoas Jurídicas Déposito a Prazo de Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Institucionais Relações com Investidores | 1T12 | 20/32
Gestão de Ativos e Passivos ...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações. Casamento de Prazos Índice de Crédito sobre Captação Total CRÉDITO CAPTAÇÃO 88% 82% 81% 80% 76% BNDES BNDES Trade Finance Trade Finance Depósitos Capital de Giro, Títulos Letras Financeiras Privados * e Caixa (*) Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos. Captações Externas Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 ALM Depósitos vs. Captação Total R$ Milhões 5.322 R$ Milhões 4.304 6.421 Crédito Captação 2.668 30% 2.336 37% 41% 1.969 1.608 1 608 1.594 1 594 Outros 1.432 Depósitos Totais 915 70% 63% 59% 435 - 31 109 144 Sem Até 3 meses De 3 a 12 De 1 a 3 anosDe 3 a 5 anos Acima de 5 Vencimento (inclui Caixa) meses anos Mar-10 Mar-11 Mar-12 Relações com Investidores | 1T12 | 21/32
Basileia A Basileia encerrou o período em 16,4%. Tier II Tier I Capital Regulatório Mínimo (11%) 19,6% 18,5% 18,4% 18,5% 17,4% 17,1% 16,6% 4,5% 16,4% 3,9% 3,6% 4,2% 14,9% 3,6% 3,7% 3,4% 3,1% 0,5% 14,4% 14 4% 14,6% 14 6% 14,8% 14 8% 13,8% 13 8% 13,4% 13 4% 13,2% 13 2% 15,1% 15 1% 14,3% 14 3% 13,3% 13 3% Mar -10 Jun -10 Set -10 Dez -10 Mar -11 Jun -11 Set -11 Dez -11 Mar -12 R$ milhões Basileia (%) Tier I 1.025 13,3% Tier II 237 3,1% Total 1.262 16,4% Relações com Investidores | 1T12 | 22/32
Guidance 2012 O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012. Guidance i Carteira de Crédito Expandida 17% - 22% Despesas d P D de Pessoal e Ad i i l Administrativas i 8% - 12% 2% Margem Financeira 5,5% - 7,5% ROAE 17% - 20% Relações com Investidores | 1T12 | 23/32
Governança Corporativa e PINE4
Estrutura Organizacional Cultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o processo de decisão. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira q Mailson da Nóbrega g Antonio Hermann Membro Membro Membro Membro Presidente Vice-presidente Independente Externo Independente Independente AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ PWC Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIA CEO Noberto Pinheiro Jr ASSET MANAGEMENT RECURSOS HUMANOS Dan Cohen Sidney Vilhena COO CRO CAO CFO Norberto Zaiet Gabriela Chiste Ulisses Alcantarilla Susana Waldeck Internacional Crédito Controle de Caixa / SPB Controladoria Originação Compliance e Controles Back-office de Ativos e Contabilidade Investimentos Internos Passivos Planejamento Tributário j Sales & Trading Riscos Jurídico Tecnologia Research Macro / Gestão de Garantias Contas a Pagar Commodities Adm. Ativos Especiais Serviços & Patrimônio Middle Office Marketing Relações com Investidores À partir de abril de 2012 Relações com Investidores | 1T12 | 25/32
Governança Corporativa O PINE tem as melhores práticas de Governança Corporativa... Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da Associação B A i ã Bancária B il i á i Brasileira. Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica. Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais Primeiro Banco a publicar trimestral seus resultados em BR GAAP e IFRS Relações com Investidores | 1T12 | 26/32
Comitês ...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada. Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento, ideias e informações Transparência 45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ COMITÊ COMITÊ DE RISCOS REMUNERAÇÃO AUDITORIA 45 dias Semestral Mensal CEO COMITÊS CONTROLES BANCO DE RECURSOS AVALIAÇÃO de CONDUTA e EXECUTIVO CRÉDITO ALCO CONTENCIOSO INTERNOS & TECNOLOGIA INVESTIMENTOS HUMANOS PERFORMANCE ÉTICA COMPLIANCE Mensal 2x Semana Semanal Semanal Quinzenal Bimestral Mensal 45 dias Trimestral Sob Demanda À partir de abril de 2012 Relações com Investidores | 1T12 | 27/32
Aumento de Capital, Split e Estrutura Acionária O aumento de capital realizado em setembro foi homologado pelo Banco Central em Dezembro. O aumento de capital do PINE é o primeiro e único investimento do DEG em equity de uma instituição financeira brasileira. O acordo amplia a estrutura de capital do PINE e a colaboração entre as duas instituições. Preço por Ação, após split: R$ 15,06 Total de Ações: 2.904.228 ações preferenciais Valor Total: R$ 43.749.988,80 Split de, aproximadamente, 14% em 27 de fevereiro Proporção do split: 14 18 P ã d lit 14,18 Novas ações emitidas: 12.274.766 Estrutura acionária: Em 31 de março de 2012 ON PN Total % C ontrolador 51.886.766 15.595.863 67.482.629 68,3% Administradores - 5.155.650 5.155.650 5,2% Free Float - 26.214.495 26.214.495 26,5% Pessoas Físicas - 3.608.935 3.608.935 3,7% Institucionais Locais - 10.445.307 10.445.307 10,6% Estrangeiros - 12.160.253 12.160.253 12,3% Total 51.886.766 46.966.008 98.852.774 Relações com Investidores | 1T12 | 28/32
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente. 55 45 40 35 35 33 30 25 25 15 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1T12 Relações com Investidores | 1T12 | 29/32
Anexos
Responsabilidade e Investimento Social O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes Social Cultura Instituto Alfabetização Solidária Paulo von Poser: exposição de um dos Instituto Casa da Providência principais expoentes da arte brasileira Quebrando o Tabu: apoiador do documentário com a análise do ex-presidente Fernando Henrique sobre combate às drogas Além da Estrada: apoiador do filme, que recebeu prêmio de melhor diretor no Festival Esporte do Rio, d Ri em 20 02010 Minas Tênis Clube: programa de formação de atletas para as equipes de base de diversas modalidades esportivas Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento, de Most Green Bank projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, ambiente que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV FGV, de monitoramento ambiental e Reconhecido pelo International Finance Corporation relatórios internos de sustentabilidade para (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, empréstimos corporativos como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas em energia renovável e mercado de etanol. Relações com Investidores | 1T12 | 31/32
Relações com Investidores Noberto Pinheiro Jr. CEO Susana Waldeck Norberto Zaiet Jr. CFO COO Raquel Varela Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Gerente de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5343 www.pine.com.br/ri ri@pine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores | 1T12 | 32/32

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Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

  • 1.
  • 2.
    Índice Perfil e História O PINE História Estratégias de Negócios Cenário Competitivo O Foco é o Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes PINE Investimentos e Distribuição Pilares Elevação dos Ratings Destaques e Resultados Governança Corporativa e PINE4 Estrutura Organizacional Governança Corporativa Comitês Aumento de Capital, Split e Estrutura Acionária Dividendos e juros sobre o Capital Próprio j p p Anexos Relações com Investidores | 1T12 | 2/32
  • 3.
  • 4.
    O PINE Especializado emprover soluções financeiras para grandes empresas... Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes 31 de março de 2012 Até R$ 150 milhões 15% > R$ 1 R$ 150 a R$ bilhão 500 milhões 52% 16% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 17% Perfil Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo g p Negócio segmentado: g g com grandes empresas • Crédito Corporativo: produtos de crédito e Relacionamentos próximos e penetração de produtos. financiamento • Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge • PINE Investimentos: Investment Banking e Investment/Wealth Management • Distribuição: captação e soluções de investimentos para investidores locais e estrangeiros Relações com Investidores | 1T12 | 4/32
  • 5.
    História ...com vasto conhecimentodo ciclo de crédito corporativo no Brasil. Outubro de 2011 1939 Final de 2007 Venda de participação para o DEG A família Pinheiro Foco em expandir o negócio Corporativo funda Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado 1.015 1 029 1.029 o Banco Central do Nordeste 867 Outubro de 2007 Criação da Mesa para Clientes 827 825 801 Maio/Junho de 2007 Criação da linha de produtos da PINE Investimentos e abertura da Agência Cayman 2005 1975 Noberto Pinheiro torna-se o Noberto Pinheiro se único acionista do PINE torna um dos 7.300 controladores do 6.921 Banco BMC Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) 335 5.747 Patrimônio Líquido (R$ Milhões) 209 152 171 4.118 121 126 140 136 62 2.854 3.070 18 1.214 1997 755 663 761 155 184 222 341 521 620 Noberto e Nelson Pinheiro vendem Dez-97 Dez-98 Dez-99 Dez-00 Dez-01 Dez-02 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Mar-12 suas participações no BMC e fundam o PINE Crise Crise Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Crise de Subprime Banco Comunidade Asiática Russa do Real Brasileiras Liquidez Panamericano Europeia (Lula) do Banco Santos Março, 2007 Maio, 2012 IPO 15 anos Relações com Investidores | 1T12 | 5/32
  • 6.
  • 7.
    Cenário Competitivo O PINEatende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que entenda completamente suas necessidades. MERCADO Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta Grandes Bancos de linhas d crédito e i t d li h de édit instrumentos fi t financeiros i Múltiplos para empresas Processo de desalavancagem dos bancos estrangeiros 100% Corporate PINE 100% focado no atendimento completo a Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e empresas, empresas oferecendo produtos customizados Banco de Investimentos – com espaço para Bancos crescimento Estrangeiros Corporate e PMEs ~ 10 clientes por officer Vantagens competitivas: PMEs e Varejo  Foco  Resposta ágil: Forte relacionamento com o cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo , duas vezes por semana e resposta aos Varejo clientes em até uma semana  Atendimento especializado  Soluções sob medida  Diversidade de produtos Relações com Investidores | 1T12 | 7/32
  • 8.
    O Foco éSempre o Cliente O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades de cada cliente. CDs CDIs LCIs CCBs Pricing de Ativos Private e Passivos Placements RDBs Eurobonds Gestão de LCAs Letras Liquidez Financeiras Juros CDBs Moeda Local Moedas Trading g CRIs Debêntures Moeda Estrangeira Commodities Renda Variável Distribuição Tesouraria Capital de Giro Underwriting Moeda Local Conta Garantida Mercado de Capitais Repasses Repasses BNDES Private Cliente Assessoria Moeda Fianças Placements PINE Crédito Financeira Corporativo Estrangeira Investimentos Compror Assessoria Investment / Trade Finance ACC/ACE Financeira Fi i Wealth Mesa para Management Clientes Financiamentos Exportação Estruturados Fundos de Finimp Structured/ Fianças Crédito Privado Project Finance Carta de Crédito Fundos Exclusivos Juros Moedas Resolução 2.770 Gestão de Carteiras Empréstimos Commodities Sindicalizados e Estruturados Swap NDF Swaps Estruturados Opções Relações com Investidores | 1T12 | 8/32
  • 9.
    Crédito Corporativo Sólido processode originação e aprovação de crédito. Atuação Comitê de Crédito Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas ao baixo número de clientes por officer: cada um atende em média de ~10 grupos econômicos em média 10 Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Equipe de originadores organizados regionalmente, o que Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo garante informações de crédito extremamente atualizadas Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos Membros: econômicos Presidente do Conselho CEO Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros Vice-Presidente de Negócios econômicos do país Vice-Presidente de Operações Vice-Presidente de Crédito Vi P id t d C édit O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em Participantes: inteligência setorial Diretor Executivo da Mesa de Clientes Processos eficientes de empréstimo, garantias, Tesoureiro documentação e controles, que resultam em um baixo Analistas de Crédito índice de inadimplência historicamente Outros membros da área de Originação (Corporate Banking) Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica Superintendentes de Vice-Presidente e COMITÊ DE CRÉDITO Officer de Originação Analista de Crédito Originação e Análise de Analistas de Crédito Crédito Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, Opinião sobre o volume da Exposição das propostas ao comitê Processo de tomada de decisão atualização de dados, interação com a operação, garantias, estruturas centralizada e unânime equipe interna de análise etc. Relações com Investidores | 1T12 | 9/32
  • 10.
    Mesa para Clientes PINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1. Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM) 31 de março de 2012 Valor Nocional R$ Milhões MtM MtM Estressado 358 354 354 Juros Moeda 236 224 30% 62% 178 157 106 126 84 Commodities 8% 3.428 3.457 3.709 3.712 4.287 Valor Nocional: R$ 4,3 bilhões Mar -11 Jun -11 Set-11 Dez -11 Mar -12 Segmentos de Mercado Perfil da Carteira Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Cenário em 31 de Março Duration: 198 dias Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano MtM: R$ 126 milhões Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%): MtM Estressado: R$ 354 milhões 1 Fonte: Cetip, Março 2012 Relações com Investidores | 1T12 | 10/32
  • 11.
    PINE Investimentos eDistribuição ...adicionando valor para os clientes e otimizando o uso do capital do Banco. PINE INVESTIMENTOS Market Segments Volume das Operações de Underwriting Receitas 16 Mercado de Capitais: p Estruturação e Distribuição de Operações de Renda Fixa 317 Assessoria Financeira Project Finance 233 M&A Operações híbridas de capital 1 0 - Gestão de Recursos Renda Fixa, 1T11 4T11 1T12 1T11 4T11 1T12 Fundos de Crédito Mandatos Exclusivos Gestão de Carteiras Mesa de Distribuição Investidores nacionais e estrangeiros Family Offices Empresas Instituições Financeiras Investidores Estrangeiros Pessoas Físicas de Alta Renda Asset Managers Fundos de Pensões Relações com Investidores | 1T12 | 11/32
  • 12.
    Pilares Uma Estratégia apoiadaem bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos... Capitalização adequada Equipe preparada e motivada 16,4% de Í Índice de Basiléia Meritocracia Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhão Incentivos corretos Parceria DEG e PINE Time altamente qualificado R$ 237 milhões de dívida subordinada, aprovada como Tier II pelo Banco C p Central Clientes corporativos Estrutura de captação eficiente Relacionamentos fortes Alongamento: prazo médio de 17 meses (mar/12) Atendimento personalizado Maior diversificação das fontes de captação Profundo entendimento das necessidades dos Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de clientes US$ 25 milhões Diversidade de produtos Captação no formato islâmico, no valor de US$ 37,5 milhões junto ao banco saudita Al Rajhi A/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11) Relações com Investidores | 1T12 | 12/32
  • 13.
    Elevação dos Ratings ...reconhecidapelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating. 7 de Dezembro de 2011: 14 de Maio de 2012: Rating de Moeda estrangeira, de IDR de Longo Prazo em Moeda BB- para BB+ (dois notches) Local e Estrangeira de ‘BB-’ para Rating de Moeda local, de brA ‘BB’ para brAA (três notches) Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’ 23 de Agosto de 2011: Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’ Rating de Moeda local, de brA- brA Divida subordinada, no valor de , para brA USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’ Afirmação do Rating em Moeda Estrangeira em BB- Revisão da perspectiva do PINE para positiva A agência baseou seus ratings na forte qualidade da carteira A agência atribuiu a melhora dos ratings do PINE à de crédito, adequados patamares de liquidez, capital e contínua diversificação do perfil de captação do Banco e resultados. A S&P ainda destaca a gradual diversificação das à boa administração de ativos e passivos, uma vez que fontes de funding através de emissões externas externas, as carteiras de crédito estão adequadamente casadas securitizações e o recente aumento de capital subscrito pelo com a captação. Além disso, a Fitch considera que o gap DEG. positivo aliado à boa posição de liquidez do banco, evidencia a sólida força financeira. Ainda segundo a agência, o crescimento sustentável das receitas de prestação de serviços do Banco, decorrente da maior penetração de produtos, é um bom indicador da bem sucedida manutenção dos níveis de rentabilidade. Relações com Investidores | 1T12 | 13/32
  • 14.
  • 15.
    Destaques Financeiros do1T12 Os principais indicadores apresentaram desempenho positivo no período... R$ Milhões Carteira de Crédito de Cobertura da Carteira de Captação Total Empresas Expandida1 Crédito 25,4 % 0,8 p.p . 20,7% 2,7% 3,5% 6.421 7.300 5.322 5.823 5 823 Mar -11 11 Mar -12 Mar M -11 Mar M -12 Mar M -11 Mar M -12 1 Inclui Fianças e Títulos Privados Patrimônio Líquido Lucro Líquido ROAE 17,1 % 4,3 p.p. 51,6% 879 1.029 31 47 15,2% 19,5% Mar-11 Mar-12 1T11 1T12 1T11 1T12 Relações com Investidores | 1T12 | 15/32
  • 16.
    Diversificação de Produtose Receitas ...com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes. Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto Mais de 1 produto 1 produto 3,0 60% 56% 42% 2,7 2,5 25 40% 44% 58% Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Abertura das Receitas de Empresas 1T11 1T12 PINE PINE Investimentos Investimentos 0,5% 10,2% Crédito Tesouraria Corporativo 3,4% , 69,0% Crédito Tesouraria Corporativo 8,2% 57,3% Mesa para Clientes 27,1% Mesa para Clientes 24,3% Relações com Investidores | 1T12 | 16/32
  • 17.
    Carteira de Crédito Acarteira manteve constante crescimento, +5,3% no trimestre e +25,4% em doze meses... R$ Milhões Mix da Carteira de Crédito Empresas Expandida1 7.300 7 300 6.935 6.732 Trade finance 1.021 6.314 782 765 5.773 . 5.823 . 782 5.292 547 622 1.687 1.684 Fiança 4.828 1.534 569 4.556 1.022 1.372 1.117 722 827 840 883 883 881 846 Repasses BNDES 842 644 881 912 297 342 634 251 71 122 261 472 Títulos Privados 2.821 2.792 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 3.370 Capital de giro Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos. Relações com Investidores | 1T12 | 17/32
  • 18.
    Perfil da Carteirade Crédito ...evoluindo de forma diversificada... Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região Energia Elétrica Comércio Transportes e e Renovável Exterior Logística 8% 5% 5% Alimentos 4% Serviços Especializados Infra Estrutura 4% Norte 8% 2% Processamento Centro-Oeste de Carne 10% Agricultura 3% 8% Bebidas e Fumo 3% Nordeste Metalurgia 5% 3% Veículos e Peças Sul Construção Civil 3% 7% 9% Química e Petroquímica 2% Sudeste 76% Açúcar e Álcool Instituição 20% Financeira Materiais de 2% Outros 9% Construção e Telecomunicações Decoração 2% 2% Relações com Investidores | 1T12 | 18/32
  • 19.
    Qualidade da Carteirade Crédito ...com qualidade, garantias e adequada cobertura total da carteira. Qualidade da Carteira de Crédito – Março 2012 Non Performing Loans > 90 dias B 32,7% Contrato em Atraso Parcelas em Atraso 0,7% 0,7% 0,6% 0 6% 0,5% 0,5% C 11,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% D-E 1,5% AA-A F-H 52,7% 2,0% Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Cobertura da Carteira Total Garantias 0,8 p.p. Alienação -0,1 p.p. Fiduciária de Produtos Fiança 44% 2% Aplicações Financeiras 3% 2,7% 3,6% 3,5% Alienação Fiduciária de Imóveis Recebíveis 20% 31% Mar -11 Dez -11 Mar -12 Relações com Investidores | 1T12 | 19/32
  • 20.
    Captação Fontes de captaçãodiversificadas... R$ Milhões 6.544 6.421 Trade Finance 6.248 6 248 5.936 753 Private Placements 841 5.437 814 5.322 596 250 5.182 125 Multilaterais 102 86 353 276 377 435 310 267 246 233 4.622 4133 158 237 160 172 220 281 291 Mercado de Capitais 4.304 166 194 282 247 256 405 200 21 Internacional 194 201 33 151 - 829 867 867 868 448 898 Mercado de Capitais 227 626 87 203 867 112 31 Local 239 39 - 46 42 53 66 106 161 453 224 320 210 165 250 281 276 41 228 BNDES - 242 36 198 214 272 212 50 201 218 248 175 85 1.196 1.186 Depósitos à Vista 1.287 1.253 1.463 1.530 1.114 1.064 1 064 1.124 Depósitos Prazo D ó it a P Interfinanceiros Dépositos a Prazo 1.965 2.130 2.128 Pessoas Físicas 1.646 1.654 1.720 1.845 1.566 1.592 Dépositos a Prazo Pessoas Jurídicas Déposito a Prazo de Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Institucionais Relações com Investidores | 1T12 | 20/32
  • 21.
    Gestão de Ativose Passivos ...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações. Casamento de Prazos Índice de Crédito sobre Captação Total CRÉDITO CAPTAÇÃO 88% 82% 81% 80% 76% BNDES BNDES Trade Finance Trade Finance Depósitos Capital de Giro, Títulos Letras Financeiras Privados * e Caixa (*) Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos. Captações Externas Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 ALM Depósitos vs. Captação Total R$ Milhões 5.322 R$ Milhões 4.304 6.421 Crédito Captação 2.668 30% 2.336 37% 41% 1.969 1.608 1 608 1.594 1 594 Outros 1.432 Depósitos Totais 915 70% 63% 59% 435 - 31 109 144 Sem Até 3 meses De 3 a 12 De 1 a 3 anosDe 3 a 5 anos Acima de 5 Vencimento (inclui Caixa) meses anos Mar-10 Mar-11 Mar-12 Relações com Investidores | 1T12 | 21/32
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    Basileia A Basileia encerrouo período em 16,4%. Tier II Tier I Capital Regulatório Mínimo (11%) 19,6% 18,5% 18,4% 18,5% 17,4% 17,1% 16,6% 4,5% 16,4% 3,9% 3,6% 4,2% 14,9% 3,6% 3,7% 3,4% 3,1% 0,5% 14,4% 14 4% 14,6% 14 6% 14,8% 14 8% 13,8% 13 8% 13,4% 13 4% 13,2% 13 2% 15,1% 15 1% 14,3% 14 3% 13,3% 13 3% Mar -10 Jun -10 Set -10 Dez -10 Mar -11 Jun -11 Set -11 Dez -11 Mar -12 R$ milhões Basileia (%) Tier I 1.025 13,3% Tier II 237 3,1% Total 1.262 16,4% Relações com Investidores | 1T12 | 22/32
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    Guidance 2012 O PINEestá preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012. Guidance i Carteira de Crédito Expandida 17% - 22% Despesas d P D de Pessoal e Ad i i l Administrativas i 8% - 12% 2% Margem Financeira 5,5% - 7,5% ROAE 17% - 20% Relações com Investidores | 1T12 | 23/32
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    Estrutura Organizacional Cultura não-burocrática,empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o processo de decisão. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira q Mailson da Nóbrega g Antonio Hermann Membro Membro Membro Membro Presidente Vice-presidente Independente Externo Independente Independente AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ PWC Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIA CEO Noberto Pinheiro Jr ASSET MANAGEMENT RECURSOS HUMANOS Dan Cohen Sidney Vilhena COO CRO CAO CFO Norberto Zaiet Gabriela Chiste Ulisses Alcantarilla Susana Waldeck Internacional Crédito Controle de Caixa / SPB Controladoria Originação Compliance e Controles Back-office de Ativos e Contabilidade Investimentos Internos Passivos Planejamento Tributário j Sales & Trading Riscos Jurídico Tecnologia Research Macro / Gestão de Garantias Contas a Pagar Commodities Adm. Ativos Especiais Serviços & Patrimônio Middle Office Marketing Relações com Investidores À partir de abril de 2012 Relações com Investidores | 1T12 | 25/32
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    Governança Corporativa O PINEtem as melhores práticas de Governança Corporativa... Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da Associação B A i ã Bancária B il i á i Brasileira. Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica. Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais Primeiro Banco a publicar trimestral seus resultados em BR GAAP e IFRS Relações com Investidores | 1T12 | 26/32
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    Comitês ...privilegiando decisões tomadasde forma colegiada. Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento, ideias e informações Transparência 45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ COMITÊ COMITÊ DE RISCOS REMUNERAÇÃO AUDITORIA 45 dias Semestral Mensal CEO COMITÊS CONTROLES BANCO DE RECURSOS AVALIAÇÃO de CONDUTA e EXECUTIVO CRÉDITO ALCO CONTENCIOSO INTERNOS & TECNOLOGIA INVESTIMENTOS HUMANOS PERFORMANCE ÉTICA COMPLIANCE Mensal 2x Semana Semanal Semanal Quinzenal Bimestral Mensal 45 dias Trimestral Sob Demanda À partir de abril de 2012 Relações com Investidores | 1T12 | 27/32
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    Aumento de Capital,Split e Estrutura Acionária O aumento de capital realizado em setembro foi homologado pelo Banco Central em Dezembro. O aumento de capital do PINE é o primeiro e único investimento do DEG em equity de uma instituição financeira brasileira. O acordo amplia a estrutura de capital do PINE e a colaboração entre as duas instituições. Preço por Ação, após split: R$ 15,06 Total de Ações: 2.904.228 ações preferenciais Valor Total: R$ 43.749.988,80 Split de, aproximadamente, 14% em 27 de fevereiro Proporção do split: 14 18 P ã d lit 14,18 Novas ações emitidas: 12.274.766 Estrutura acionária: Em 31 de março de 2012 ON PN Total % C ontrolador 51.886.766 15.595.863 67.482.629 68,3% Administradores - 5.155.650 5.155.650 5,2% Free Float - 26.214.495 26.214.495 26,5% Pessoas Físicas - 3.608.935 3.608.935 3,7% Institucionais Locais - 10.445.307 10.445.307 10,6% Estrangeiros - 12.160.253 12.160.253 12,3% Total 51.886.766 46.966.008 98.852.774 Relações com Investidores | 1T12 | 28/32
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    Dividendos e Jurossobre Capital Próprio O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente. 55 45 40 35 35 33 30 25 25 15 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1T12 Relações com Investidores | 1T12 | 29/32
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    Responsabilidade e InvestimentoSocial O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes Social Cultura Instituto Alfabetização Solidária Paulo von Poser: exposição de um dos Instituto Casa da Providência principais expoentes da arte brasileira Quebrando o Tabu: apoiador do documentário com a análise do ex-presidente Fernando Henrique sobre combate às drogas Além da Estrada: apoiador do filme, que recebeu prêmio de melhor diretor no Festival Esporte do Rio, d Ri em 20 02010 Minas Tênis Clube: programa de formação de atletas para as equipes de base de diversas modalidades esportivas Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento, de Most Green Bank projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, ambiente que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV FGV, de monitoramento ambiental e Reconhecido pelo International Finance Corporation relatórios internos de sustentabilidade para (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, empréstimos corporativos como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas em energia renovável e mercado de etanol. Relações com Investidores | 1T12 | 31/32
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    Relações com Investidores Noberto Pinheiro Jr. CEO Susana Waldeck Norberto Zaiet Jr. CFO COO Raquel Varela Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Gerente de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5343 www.pine.com.br/ri ri@pine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores | 1T12 | 32/32