O documento apresenta os resultados do 2T07 do Banco ABC Brasil. Os principais executivos irão apresentar os resultados, incluindo um crescimento de 11,4% na carteira de crédito e um lucro líquido de R$25,8 milhões no trimestre. O banco também planeja uma oferta pública inicial de ações.

1. Palestrantes:
Tito Enrique da Silva Neto CEO & Membro do Conselho de Administração
Anis Chacur Vice-Presidente Executivo
Sérgio Lulia Jacob CFO & IR Officer
Apresentação de Resultados do 2T07
14 de Agosto
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2. AVISO LEGAL
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A.
na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não
damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao
Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua
administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros.
Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua
previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou
objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos",
"estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas
declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos
os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos
diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e
intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco,
conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros
(incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas
informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela
resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e
não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio
consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.
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3. OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES
PÚBLICA AÇÕES
Resumo da Oferta
Estrutura da Oferta Pública Inicial de Ações no Brasil, com
Oferta esforço de venda no exterior via 144A e Reg S.
45.1 milhões de ações preferenciais, com 100%
Ações
de direito de tag along, sendo 44.4 milhões
Ofertadas primárias e 0.7 milhões secundárias.
Preço e R$ 13,50 / ação. Total de R$608.850.000,00
tamanho da (sem considerar o exercício da Opção de Ações
oferta Suplementares)
Patrimônio Líquido
Acréscimo de R$ 569.3 Milhões em relação aos R$482.7 Milhões em
30/06/2007, líquido dos custos de estruturação e colocação.
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4. ESTRUTURA ACIONÁRIA
ACIONÁRIA
Após oferta Após oferta
(sem exercício de “green-shoe”) (com exercício de “green-shoe”)
Marsau Uruguay
(ABC)
Marsau Uruguay 51,7%
(ABC)
56,0%
Administradores Administradores
9,4% 8,7%
Colaboradores Colaboradores
1,4% 1,4%
Mercado
33,2% Mercado
38,2%
Único entre os bancos médios a aderir ao Nível 2 de
Governança Corporativa na Bovespa.
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5. VANTAGENS COMPETITIVAS
◊ Profundo conhecimento de análise de risco de crédito, com
baixas perdas históricas.
◊ Ampla e exclusiva linha de produtos de crédito para
segmentos Middle e Large-Middle.
● Alto nível de customização.
● Produtos sofisticados para clientes Médio-Grandes.
◊ Combinação ideal de um forte acionista controlador com
uma equipe de gestão local independente.
● Processo de tomada de decisão ágil.
● Acesso a funding atrativo.
● Efeito positivo no rating.
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6. FOCO EM CRÉDITO
CRÉDITO
CORPORATIVO
% do Total Faturamento
Segmentos
da Carteira Anual
Acima de
Atacado 22%
R$ 2 bilhões
Large R$ 250 mi a
65%
Middle R$ 2 bilhões
FOCO
Middle R$ 30 mi a
12% R$ 250 mi
Market
Crédito Pessoa
1%
Consignado Física
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7. ESTRATÉGIA DE
CRESCIMENTO
O Banco ABC Brasil está bem posicionado para se beneficiar do
crescimento de diversos segmentos do setor de crédito
“Drivers”
Nº. de Média de
Segmento Abordagem Estratégica Clientes Empréstimos Spread
Oportunista
Atacado Aumento do ticket médio
“Cross-selling” de produtos
Forte foco com visão de longo prazo
Large Aumento da base de clientes
Middle Aumento do ticket médio
FOCO
Diversificação de produtos
Expansão geográfica através de novas
Middle filiais a serem inauguradas.
Market Aumento da base de clientes
Aumento do ticket médio
Crédito Expansão da base de clientes
Consignado organicamente ou através de aquisições
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8. CARTEIRA DE CRÉDITO
◊ Destaque para o crescimento em Large-Middle e
Middle Market 3.557
CAGR= 33.6%
3.194 1,2%
2.911 0,9% 12%
2.661 2.649 0,5% 11%
0,2% 11%
8% 10%
67% 65%
62% 60% 60%
30% 30% 28% 21% 22%
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
Atacado Large Middle Middle Market Consumer
Prazo de Vencimento
2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%)
(com Garantias)
Em até 3 meses 1.002,0 793,4 26,3 848,5 18,1
De 3 a 12 meses 1.301,7 1.347,4 -3,4 953,0 36,6
De 1 a 3 anos 995,7 803,3 24,0 661,2 50,6
Acima de 3 anos 257,4 249,9 3,0 198,6 29,6
Total 3.556,8 3.194,0 11,4 2.661,3 33,6
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9. ALTA QUALIDADE DA
CARTEIRA DE CRÉDITO
2T07 % Carteira
AA 383,3 13,7%
AA-C
99,40%
AA-C 2.779,5 A 1.178,2 42,1%
(Em R$)
B 943,6 33,7%
C 274,4 9,8%
D 9,2 0,3%
E 1,2 0,0%
F 1,1 0,0%
G 0,7 0,0%
D-H H 9,8 0,3%
D-H 22,0
0,60%
(Em R$) 2.801,5 100,00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 1S07
Perdas/Carteira (%)
0,10% 0,10% 0,70% 1,20% 0,00% 0,00% 0,10%
Provisão/Carteira
(%) 0,50% 1,80% 2,70% 1,60% 1,20% 1,40% 1,30%
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10. MIDDLE MARKET
CAGR= 85%
413
354
223
2T06 1T07 2T07
Em (R$ MM)
10

11. LARGE MIDDLE
CAGR= 42%
2.139 2.325
1.639
2T06 1T07 2T07
Em (R$ MM)
11

12. CAPTAÇÃO
Evolução
2.849 2.929
2.186
Fontes
2T06 1T07 2T07
Em (R$ MM)
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13. COMPOSIÇÃO DO LUCRO
LÍQUIDO
-15,1
Outras
Despesas -10.1
Operacionais
56,6 IR e -5,6
Contribuição Participação
Social nos 25,8
Lucros
Resultado Lucro
Bruto da Líquido
Interm.
Financeira
Demonstração do Resultado (R$ MM) 2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%)
Resultado bruto da intermediação financeira 56,6 49,9 13,4 27,5 105,8
Outras receitas (despesas) operacionais (15,1) (17,1) -11,7 (16,4) -7,9
Resultado Operacional 41,5 32,8 26,5 11,1 273,9
Resultado não operacional 0,0 (0,4) -100,0 0,0 n/a
Resultado antes da tributação sobre o lucro
e participações 41,5 32,4 28,1 11,1 273,9
Imposto de Renda e contribuição social (10,1) (12,6) -19,8 2,8 -460,7
Participação nos lucros (5,6) (1,4) 300,0 (2,2) 154,5
Lucro Líquido 25,8 18,4 40,2 11,7 120,5
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14. RENTABILIDADE
Crescimento de Rentabilidade
Lucro Líquido (R$ MM) ROAE (% a.a.)
Trimestral Trimestral
CAGR= 120,5%
21,9%
25,8
16,4%
18,4 11,4%
11,7
2T06 1T07 2T07 2T06 1T07 2T07
Lucro Líquido (R$ MM) ROAE (% a.a.)
Semestral Semestral
CAGR=
115%
44,2 19,2%
20,6 24,9 10,9% 12,4%
1S05 1S06 1S07 1S05 1S06 1S07
14

15. MARGEM FINANCEIRA
7,1% 6,8%
5,1%
2T06 1T07 2T07
6,9%
6,0%
1S06 1S07
15

16. OUTROS ÍNDICES
Índice da Basiléia
13,4% 13,2% 13,6%
2T06 1T07 2T07
Índice de Eficiência
59,1%
40,5% 41,9%
2T06 1T07 2T07
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17. RATINGS
A solidez do ABC Brasil é reconhecida através dos ratings
Ratings 2004 2005 2006 2007
Nacional - Longo Prazo A A AA- AA-
Nacional - Curto Prazo F1 F1 F1+ F1+
Externo - Longo Prazo - BB- BB BB+
Externo - Curto Prazo - B B B
Total de Ativos: US$ 22,402 Mi.
Patrimônio Líquido: US$ 2,118 Mi.
Acionista ROE: 10.9%
Controlador Ratings:
(2006)
BBB+ BBB+ A3
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