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Divulgação de Resultados 1T13
O documento resume os resultados do 1T13 do Banco BI&P. O banco completou um ciclo de mudanças iniciado em 2011, com nova gestão e acionistas. Apresentou prejuízo no trimestre devido a provisões adicionais para créditos de riscos anteriores, mas anunciou aumento de capital de R$82 milhões para fortalecer o balanço patrimonial.
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- 1. O Seu BancoParceiro DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 1T13
- 2. Disclaimer Esta apresentação podeconter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação. 2
- 3. Destaques 3 Completamos ociclo iniciado em abril de 2011 com o ingresso de um novo time de management e novos acionistas, incluindo o fundo de private equity Warburg Pincus. Hoje, temos todas as equipes, processos e estratégias em plena operação. Reciclamos, nesse período, nossa carteira de crédito com a aquisição de novos clientes e a saída de risco dos créditos de pior qualidade. Para fechar esse primeiro ciclo e não contaminar os resultados futuros do Banco, reforçamos no 1T13 a PDD. Do total de R$133,4 milhões de despesa de PDD no 1T13, R$126,5 milhões referem-se exclusivamente a créditos gerados antes de abr/11. Refletindo o posicionamento mais conservador da atual gestão, nossa provisão para devedores duvidosos é suficiente para cobrir 96,4% dos créditos D a H em mar/13 (47,3% em dez/12). Como resultado dessa provisão, apresentamos prejuízo de R$91,4 milhões no 1T13. Anunciamos um novo aumento de capital de até R$92 milhões, dos quais o fundo de private equity Warburg Pincus e os acionistas controladores já se comprometeram a subscrever R$82 milhões. Anunciamos também a conclusão do processo de aquisição da Voga Empreendimentos e Participações Ltda, já totalmente integrada às atividades do BI&P.
- 4. Completamos o ciclode mudanças iniciado em abril de 2011... 4 Ampla mudança no time de management e área comercial Reposicionamento do segmento de atuação, migrando para empresas de melhor qualidade Reestruturação da carteira de crédito Oferta multiprodutos e cross sell Atração de time de investment banking e renda fixa Diversificação e redução do custo de funding
- 5. Provisão Adicional eAumento de Capital Despesa de PDD no 1T13 de R$133 milhões • R$126 milhões referem-se a créditos concedidos antes de abril de 2011 (R$110 milhões provisionados de forma complementar) • Provisão suficiente para cobrir 96,4% da Carteira D a H (47,3% em dez/12) Aumento de capital de até R$92 milhões em Tier I • R$82 milhões: Warburg Pincus e acionistas controladores Reitera a confiança dos parceiros no projeto BI&P Patrimônio Líquido no mesmo nível de dezembro de 2012 Caso o aumento de capital tivesse ocorrido ao final de Mar/13: 5 1T13 1T13* Índice de Basileia 14,2% 16,8% * Caso o aumento de capital ocorresse no fechamento do 1T13.
- 6. 2.759 2.807 2.9913.068 3.048 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 R$milhões Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures) -0,7% Carteira de Crédito Expandida Alcançamos melhor equilíbrio nos segmentos Middle Market e Corporate... 6
- 7. 1.396 1.422 1.253 1.200 1.445 1T12 2T123T12 4T12 1T13 R$milhões Middle Market 1.309 1.334 1.682 1.820 1.567 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 R$milhões Corporate Segmentação de Clientes ...incrementando a participação do Middle Market na carteira... 7 Nota: Outros Créditos correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU). Migração de carteira Middle para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$200mm em jun/12 e ~R$260mm em set/12) Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi Exposição média por cliente | R$ milhão 1T13 4T12 Corporate 5,0 5,2 Middle Market 3,0 2,4 39% 47% 59% 51% 2% 1% 4T12 1T13 Middle Market Corporate Outros
- 8. Evolução da Carteirade Crédito Expandida ...com foco em ativos de maior qualidade... 8 646 517 687 728 589 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 R$milhões Novas Operações 3.068 3.048 589(512) (89) (8) 4T12 Operações Liquidadas Saídas de Crédito Write offs Novas operações 1T13 R$milhões 99,1% das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B.
- 9. Empréstimos 45,8% Cessão Recebíveis Clientes 10,9% Confirming 0,8% Desconto 0,3% NCE 0,3% CCE 0,4% CCBI 0,6% Carteira de CréditoExpandida ...e ampliando a participação dos novos produtos... 9 Emprést. e Descontos em Reais 59% Trade Finance 16% BNDES 9% Garantias Emitidas 6% Títulos Agrícolas 8% Títulos Crédito Privado 0,9% Outros 1% 1T12 Emprést. e Descontos em Reais 56% Trade Finance 14% BNDES 10% Garantias Emitidas 6% Títulos Agrícolas 12% Títulos Crédito Privado 1,3% Outros 1% 1T13 Empréstimos 32,7% Cessão Recebíveis Clientes 13,2% Confirming 0,0% Desconto 0,2% NCE 5,2% CCE 2,8% CCBI 1,6%
- 10. 315 371 529 482 403 1T12 2T123T12 4T12 1T13 R$milhões Ecossistema de Grandes Empresas * Recebíveis de Clientes Recebíveis contra Clientes 230 267 307 327 371 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 R$milhões Títulos Agrícolas CPR Warrant (CDA/WA) CDCA Desenvolvimento de Franchise Value ...em nichos de especialização... 10 41 60 94 92 90 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 R$milhões Títulos de Renda Fixa Debêntures CCB Imobiliário * Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e Operações com recebíveis de fornecedores sacados contra nossos clientes (Confirming). O desenvolvimento de expertise em certos nichos e a criação de estruturas que gerem diferenciais competitivos permitem o aumento de rentabilidade através de receitas de fees.
- 11. 1,4% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 2,5% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,3% 3,9% 4,2% 5,7% 8,0% 13,0% 13,4% 22,8% Instituições financeiras Geração eDistribuição de Energia Máquinas e Equipamentos Eletroeletrônicos Serviços financeiros Educação Publicidade e Editoração Comércio - atacado e varejo Derivados petróleo e biocombustíveis Metalurgia Têxtil, confec. e couro Papel e celulose Química e farmacêutica Transporte e logística Automotivo Outros setores* Construção Alimentos e bebidas Agropecuário 1T13 1,4% 1,5% 1,9% 2,1% 2,6% 2,9% 3,2% 3,3% 3,5% 3,8% 3,9% 4,2% 4,7% 5,5% 9,4% 13,9% 14,7% 17,6% Pessoa física Comércio - atacado e varejo Publicidade e Editoração Serviços financeiros Derivados petróleo e biocombustíveis Educação Instituições financeiras Geração e Distribuição de Energia Metalurgia Química e farmacêutica Transporte e logística Têxtil, confec. e couro Papel e celulose Automotivo Outros setores* Alimentos e bebidas Construção Agropecuário 1T12 Carteira de Crédito ...com incremento relevante no Agronegócio... 11 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.
- 12. Carteira de Crédito ...mantendoa característica de curto prazo. 12 1T12 1T13 10 maiores 16% 11 - 60 maiores 33% 61 - 160 maiores 26% Demais 25% Concentração por Cliente 10 maiores 16% 11 - 60 maiores 32% 61 - 160 maiores 27% Demais 25% Concentração por Cliente Até 90 dias 40% 91 a 180 dias 18% 181 a 360 dias 16% +360 dias 26% Vencimentos Até 90 dias 36% 91 a 180 dias 19% 181 a 360 dias 16% +360 dias 29% Vencimentos
- 13. 3,2% 2,8% 3,0% 1,5% 2,3% 2,7%2,6% 1,8% 1,2% 2,2% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 NPL / Carteira de Crédito NPL 60 dias NPL 90 dias Qualidade da Carteira de Crédito 97,8% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B 13 Créditos classificados entre D e H equivalem a R$228,3 milhões no fechamento do 1T13: − R$169,1 milhões (74% da carteira de crédito entre D e H) em curso normal de pagamento; − apenas R$59,2 milhões com atrasos +60 dias e − 96,4% provisionados (46,7% em dez/12). 4% 2% 2% 39% 42% 40% 33% 35% 36% 17% 13% 13% 8% 8% 9% 1T12 4T12 1T13 AA A B C D - H 78,2% 79,1% 75,2% Em mar/13 cobertura de 96,4% dos créditos D a H
- 14. 2.736 2.755 2.936 2.999 3.170 1T122T12 3T12 4T12 1T13 R$milhões Moeda Local Moeda Estrangeira Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo 14 CDB 30% DPGE 29% LCA 11% LF e LCI 0% Interf. e Dep. vista 6% Repasses no país 9% Emprest. Exterior 15% 1T12 CDB 26% DPGE 29% LCA 15% LF e LCI 2% Interf. e Dep. vista 5% Repasses no país 10% Emprest. Exterior 13% 1T13
- 15. Desempenho Operacional eRentabilidade 15 67,6% 60,8% 69,7% 78,4% 155,3% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Índice de Eficiência 6,6% 7,7% 6,1% 5,9% 2,7% 6,7% 5,5% 5,8% 5,3% 5,4% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Margem Financeira Líquida (NIM) NIM(a) NIM(a) sem efeitos de hedge accounting e descontos* n.r.= Não representativo *Detalhes disponíveis no Relatório de Divulgação de Resultados do 1T13 em www.bip.b.br/ri. 5,0 2,4 3,1 3,6 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 R$milhões Lucro Líquido 3,5 1,7 2,2 2,5 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Retorno sobre PL Médio (ROAE) % -91,4 n.r.
- 16. 590,5 582,4 587,6587,2 498,4 590,4 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13* R$milhões Patrimônio Líquido 17,5% 17,0% 15,8% 14,9% 14,2% 16,9% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13* Índice de Basileia (Tier I) 4,7x 4,8x 5,1x 5,2x 6,1x 5,2x 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13* Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL Estrutura de Capital e Classificação de Riscos 16 Agência Classificação de Risco Último Relatório Standard & Poor’s Global: BB/Negativa/ B Nacional: brA+/Negativa/brA-1 Mar/13 Moody’s Global: Ba3/Estável/Not Prime Nacional: A2.br/Estável/BR-2 Fev/13 Fitch Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Nov/12 RiskBank Índice: 10,38 Baixo Risco Curto Prazo Abril/13 * Caso o aumento de capital ocorresse no fechamento do 1T13.
- 17. 17 Ganho de escalacom crescimento da Carteira de Crédito Fomentar as atividades de IB - Renda Fixa e M&A Crescimento da atuação da mesa de produtos e derivativos Novas joint ventures para geração de ativos Novas plataformas de distribuição dos nossos produtos Continua revisão de processos e otimização de despesas Estratégia 2013
- 18. O Seu BancoParceiro