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Teleconferência 3T17

O documento apresenta os resultados financeiros do Itaú Unibanco no terceiro trimestre de 2017, destacando a consolidação da união com o CorpBanca e a apresentação de dados pro forma para comparabilidade. Muitos dos desafios mencionados incluem o foco no cliente, rentabilidade, internacionalização, gestão de pessoas, gestão de riscos e aceleração na transformação digital. Os resultados refletem um crescimento em lucro líquido e rentabilidade, com ênfase na continuidade da criação de valor para acionistas.

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1 Teleconferência Resultados do 3º Trimestre de 2017 Candido Botelho Bracher Presidente e CEO Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO Alexsandro Broedel Lopes Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores Marcelo Kopel Diretor Executivo
Itaú Unibanco Holding S.A. 2 Informações Pro Forma A união entre Itaú Chile e o CorpBanca foi concretizada no dia 1º de abril de 2016. A partir do segundo trimestre de 2016, a companhia resultante dessa união, Itaú CorpBanca, passou a ser consolidada em nossas demonstrações contábeis, uma vez que somos o acionista controlador do novo banco. Com o intuito de proporcionar comparabilidade dos resultados em relação aos períodos anteriores, disponibilizamos dados históricos pro forma, isto é, os resultados combinados do Itaú Unibanco e do CorpBanca anteriores ao segundo trimestre de 2016, em nosso Relatório de Análise Gerencial da Operação e nesta apresentação. O pro forma mencionado anteriormente foi feito em todas as rubricas da demonstração de resultado, ou seja, com a inclusão de 100% do resultado proveniente do Itaú CorpBanca, sendo destacado o resultado relativo aos acionistas minoritários na rubrica“participações minoritárias nas subsidiárias”, tanto do CorpBanca quanto do Itaú Chile. Uma vez que os dados foram elaborados para mostrar retroativamente o efeito de uma transação que ocorreu em data posterior, há limitações inerentes à natureza das informações pro forma. Os dados foram fornecidos com propósito meramente ilustrativo e não devem ser interpretados como uma representação dos resultados que teriam sido obtidos caso a união das empresas tivesse ocorrido anteriormente, nem são um indicativo dos resultados futuros da companhia combinada.
Itaú Unibanco Holding S.A. 3 Principais Desafios Foco no Cliente Devemos acentuar ainda mais o foco no cliente, em linha com as melhores práticas mundiais não restritas ao setor financeiro, concebendo produtos e desenvolvendo uma“cultura de atendimento”sempre focados na satisfação dos clientes em todas as atividades do banco. Buscando a excelência e geração de valor para nossos acionistas e demais públicos, vemos como principais desafios à nossa frente: Rentabilidade Sustentar o nível de rentabilidade é o que nos permite“sonhar grande”e deve ser o resultado de nossos esforços para nos superarmos em todos os aspectos da atividade bancária, com foco na criação de valor ao longo do tempo. Internacionalização Avançar no processo de internacionalização não significa necessariamente ampliar nossas atividades para novos países, mas sim atingirmos nos países em que atuamos a mesma qualidade de gestão e nível de resultados que temos no Brasil. Gestão de pessoas Devemos aperfeiçoar continuamente os modelos existentes para nos diferenciarmos na gestão de pessoas, com processos que sejam ainda mais amplamente percebidos como justos e meritocráticos. Gestão de Riscos Devemos nos empenhar para cumprir integralmente as orientações do Apetite de Risco do Conselho de Administração. Administrar riscos é a essência da nossa atividade e responsabilidade de todos os colaboradores. Transformação digital Acelerar nosso processo de transformação digital, com contínuo aumento de produtividade de nossa área de TI e difusão da mentalidade digital por todo o banco, de forma a ganhar mais eficiência e a melhorar a experiência do usuário e satisfação dos clientes.
Itaú Unibanco Holding S.A. 4 57% Rentabilidade | Performance Sustentável Patrimônio Líquido (R$ bilhões) Set/12 79,0 Dividendos & JCP Líquido 1 (R$ bilhões) Lucro Líquido Recorrente (R$ bilhões) Set/17 123,6 9M12 2,0 9M17 11,4 163% Criação de Valor (R$ bilhões) 9M12 2,4 9M17 6,2 484% ROE Recorrente (%) 9M12 10,5 9M17 18,6 9M12 19,4 9M17 21,7 76% 2,3 p.p. 1 Pagos, provisionados ou destacados no Patrimônio Líquido no período.
5 Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros1: Margem Financeira com Clientes: Destaques + 0,1 p.p. (3T17/2T17) + 1,7 p.p. (9M17/9M16) Lucro Líquido Recorrente ROE Recorrente (a.a.) Qualidade de Crédito (set/17) 1 Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros. 2 CET I com regras integrais de Basileia III, após efeitos de consolidação do Citibank e investimento na XP Investimentos e antes de consumo do crédito tributário. Obs.: Resultados do Brasil incluem unidades externas ex-América Latina. + 0,8% (3T17/2T17) +15,0% (9M17/9M16) - 0,1 p.p. (3T17/2T17) + 2,2 p.p. (9M17/9M16) Consolidado Brasil Consolidado Brasil +1,4% (3T17/2T17) +13,9% (9M17/9M16) 0,0 p.p. (set/17-jun/17) - 0,7 p.p. (set/17–set/16) - 0,1 p.p. (set/17-jun/17) - 1,0 p.p. (set/17-set/16) Consolidado Brasil Carteira de Crédito (Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados): Custo do Crédito: Despesas não Decorrentes de Juros: Índice de Capital Principal Estimado – Basileia 3: (Common Equity Tier I)2 3T17/2T17 - 2,2% - 3,2% - 10,8% - 28,1% + 3,7% + 4,1% + 2,3% - 0,9% 14,6% 13,6% - 2,1% - 4,9% 9M17/9M16 Margem Financeira com o Mercado: - 16,2% - 3,1% set/17 set/16 R$ 6,3 bi R$ 18,6 bi R$ 6,0 bi R$ 17,9 bi 21, 6% 21,7% 22,6% 23,0% NPL 90 3,2% NPL 90 3,8%
Itaú Unibanco Holding S.A. 6 Resultado 1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. Em R$ bilhões 3T17 2T17 9M17 9M16  Produto Bancário 27,0 27,2 -0,8% 81,5 82,5 -1,3% Margem Financeira Gerencial 16,8 17,4 -3,5% 51,6 53,3 -3,2% Margem Financeira com Clientes 15,4 15,8 -2,2% 46,7 48,3 -3,2% Margem Financeira com o Mercado 1,4 1,6 -16,2% 4,8 5,0 -3,1% Receitas de Prestação de Serviços 8,4 8,0 4,0% 24,2 23,0 5,5% Resultado de Seguros 1 1,9 1,8 3,9% 5,6 6,3 -10,2% Custo do Crédito (4,0) (4,5) -10,8% (13,7) (19,1) -28,1% Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4,3) (4,9) -13,5% (14,6) (20,3) -28,1% Impairment (0,3) (0,1) 148,9% (0,8) (0,6) 29,4% Descontos Concedidos (0,2) (0,3) -12,4% (0,8) (0,9) -17,4% Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 0,8 0,8 -6,8% 2,5 2,8 -11,0% Despesas com Sinistros (0,3) (0,3) 22,8% (0,9) (1,1) -19,6% Margem Operacional 22,7 22,5 0,9% 66,8 62,3 7,3% Outras Despesas Operacionais (13,5) (13,2) 2,2% (39,4) (39,9) -1,1% Despesas não Decorrentes de Juros (11,8) (11,6) 2,3% (34,4) (34,7) -0,9% Despesas Tributárias e Outras 2 (1,7) (1,7) 1,2% (5,0) (5,2) -2,4% Resultado antes da Tributação e Part. Minoritárias 9,2 9,3 -0,9% 27,4 22,4 22,3% Imposto de Renda e Contribuição Social (3,0) (2,9) 2,6% (8,6) (5,8) 48,0% Participações Minoritárias nas Subsidiárias 0,1 (0,2) -129,1% (0,2) (0,2) -31,5% Lucro Líquido Recorrente 6,3 6,2 1,4% 18,6 16,3 13,9% Eventos não Recorrentes (0,2) (0,2) 14,5% (0,5) (0,3) 47,9% Lucro Líquido 6,1 6,0 1,0% 18,1 16,0 13,2% 
Itaú Unibanco Holding S.A. 7 EmR$bilhões Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) 2 Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) 2 Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) 2 Produto Bancário 81,5 74,8 6,6 82,5 75,4 7,1 -1,3% -0,8% -6,7% Margem Financeira Gerencial 51,6 46,9 4,7 53,3 48,2 5,1 -3,2% -2,6% -8,6% Margem Financeira com Clientes 46,7 42,8 3,9 48,3 43,9 4,4 -3,2% -2,5% -10,6% Margem Financeira com o Mercado 4,8 4,1 0,7 5,0 4,3 0,7 -3,1% -4,2% 3,5% Receitas de Prestação de Serviços 24,2 22,4 1,9 23,0 21,1 1,9 5,5% 6,2% -1,7% Resultado de Seguros 3 5,6 5,5 0,1 6,3 6,2 0,1 -10,2% -10,3% -2,5% Custo do Crédito (13,7) (12,3) (1,5) (19,1) (17,7) (1,5) -28,1% -30,4% -0,6% Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (14,6) (13,1) (1,5) (20,3) (18,7) (1,6) -28,1% -30,2% -2,3% Impairment (0,8) (0,8) - (0,6) (0,6) - 29,4% 29,4% - Descontos Concedidos (0,8) (0,7) (0,0) (0,9) (0,9) (0,0) -17,4% -20,7% 303,6% Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 2,5 2,3 0,1 2,8 2,6 0,1 -11,0% -11,5% 0,6% Despesas comSinistros (0,9) (0,9) (0,0) (1,1) (1,1) (0,0) -19,6% -20,3% 9,4% MargemOperacional 66,8 61,7 5,2 62,3 56,6 5,6 7,3% 8,8% -8,3% Outras DespesasOperacionais (39,4) (35,0) (4,4) (39,9) (35,2) (4,7) -1,1% -0,4% -6,8% Despesas não Decorrentes de Juros (34,4) (30,1) (4,3) (34,7) (30,1) (4,6) -0,9% 0,0% -7,1% Despesas Tributárias e Outras 4 (5,0) (4,9) (0,1) (5,2) (5,1) (0,1) -2,4% -2,6% 6,2% Resultado antes daTributação ePart. Minoritárias 27,4 26,6 0,8 22,4 21,5 0,9 22,3% 23,9% -16,2% Imposto deRendaeContribuição Social (8,6) (8,6) (0,1) (5,8) (5,7) (0,1) 48,0% 50,2% -43,1% Participações Minoritárias nas Subsidiárias (0,2) (0,1) (0,0) (0,2) (0,2) (0,0) -31,5% -26,7% -51,2% Lucro Líquido Recorrente 18,6 17,9 0,7 16,3 15,6 0,7 13,9% 15,0% -9,1% ROE(%) 21,7 23,0 8,9 20,0 20,8 11,1 1,7p.p. 2,2p.p. -2,1p.p. 9M17 9M16   Resultado Brasil e América Latina 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 As informações de América Latina são apresentadas em moeda nominal. 3 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 4 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.
Itaú Unibanco Holding S.A. 8 Modelo de Negócios 1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e Comercialização. 2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras), Despesa de Comercialização de Seguros e Participações Minoritárias nas Subsidiárias. 3 Foi utilizado o custo de capital consolidado, respectivo de cada período, para cálculo da criação de valor do consolidado e das partes. Produto Bancário 81,5 42,1 1,4 35,9 2,1 82,5 44,0 1,9 35,0 1,7 (1,1) (1,9) (0,5) 0,9 0,4 Margem Financeira Gerencial 51,6 34,4 1,3 13,7 2,1 53,3 36,7 1,9 13,0 1,7 (1,7) (2,3) (0,5) 0,6 0,4 Receitas de Prestação de Serviços 24,2 7,6 0,0 16,6 - 23,0 7,3 0,0 15,7 - 1,3 0,3 0,0 0,9 - Resultado de Seguros 1 5,6 - - 5,6 - 6,3 - - 6,3 - (0,6) - - (0,6) - Custo do Crédito (13,7) (13,7) - - - (19,1) (19,1) - - - 5,4 5,4 - - - Despesas com Sinistros (0,9) - - (0,9) - (1,1) - - (1,1) - 0,2 - - 0,2 - DNDJ e Outras Despesas 2 (39,6) (19,1) (0,4) (20,0) (0,1) (40,1) (19,4) (0,2) (20,4) (0,1) 0,5 0,2 (0,1) 0,5 (0,0) Lucro Líquido Recorrente 18,6 6,3 0,6 9,9 1,8 16,3 4,2 0,9 9,8 1,4 2,3 2,1 (0,3) 0,1 0,5 Capital Regulatório Médio 118,2 59,6 2,3 27,7 28,6 109,9 56,2 3,4 32,7 17,7 8,3 3,4 (1,1) (5,0) 11,0 Criação de Valor 3 6,2 0,0 0,4 7,1 (1,2) 3,0 (2,6) 0,5 5,9 (0,8) 3,2 2,6 (0,1) 1,1 (0,4) ROE Recorrente 21,7% 14,1% 35,1% 47,7% 8,4% 20,0% 10,0% 35,5% 40,2% 10,3% 1,7 p.p. 4,0 p.p. -0,3 p.p 7,5 p.p. -1,8 p.p. Crédito Trading 9M17 9M16  Consolidado Crédito Trading Seguridade e Serviços ConsolidadoConsolidado Crédito Excesso de Capital Seguridade e Serviços Excesso de Capital Trading Seguridade e Serviços Excesso de Capital Em R$ bilhões
Itaú Unibanco Holding S.A. 9 Crédito por Tipo de Cliente/Produto EmR$ bilhões, aofinal doperíodo 3T17 2T17  3T16  Pessoas Físicas 179,9 179,4 0,3% 182,5 -1,4% Cartão deCrédito 57,2 56,4 1,4% 55,7 2,6% Crédito Pessoal 26,0 25,9 0,3% 27,9 -6,9% Crédito Consignado 44,6 44,8 -0,5% 45,6 -2,3% Veículos 13,9 14,1 -1,5% 15,9 -12,7% Crédito Imobiliário 38,3 38,3 0,1% 37,3 2,5% Pessoas Jurídicas 223,7 235,2 -4,9% 244,2 -8,4% Grandes Empresas 164,6 175,4 -6,2% 183,4 -10,3% Micro, Pequenas eMédias Empresas 59,1 59,8 -1,2% 60,8 -2,8% América Latina 135,5 137,7 -1,6% 141,0 -3,9% Total comGarantias Financeiras Prestadas 539,1 552,3 -2,4% 567,7 -5,0% Grandes Empresas - Títulos Privados 36,1 35,0 3,2% 37,3 -3,3% Total comGarantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados 575,2 587,3 -2,1% 605,1 -4,9% Total comGarantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados (ex-variaçãocambial) 575,2 583,0 -1,3% 601,8 -4,4%
Itaú Unibanco Holding S.A. 10 15.762 15.410 39 127 69 140 16843 147 2T17 Mix de Produtos, Clientes e Spreads Margem de Passivos Volume Médio de Ativos Capital de Giro Próprio e outros Operação estruturada do Atacado do 2T17 Maior Quantidade de Dias Corridos Margem Financeira com clientes da América Latina 3T17 BRASIL Margem Financeira com Clientes Taxa Média Anualizada Variação da Margem Financeira com Clientes Em R$ milhões 1 Considera carteira de crédito e de títulos privados líquida da carteira vencida a mais de 60 dias. ² Variação da margem financeira com clientes da América Latina não considera efeito de dias corridos. Este efeito foi considerado em coluna específica. 2 11,0% 11,1% 11,1% 11,6% 7,4% 7,5% 6,1% 6,7% 14,0% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 13,8% 12,7% 10,9% 9,2% 10,1% 10,3% 10,5% 10,8% 10,3% 10,3% 10,1% 5,4% 6,1% 6,8% 6,6% 6,7% 7,3% 7,4% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Clientes - sem CorpBanca Clientes (ajustada ao risco) - sem CorpBanca CDI (trimestre anualizado) Clientes - com CorpBanca Clientes (ajustada ao risco) - com CorpBanca 1
Itaú Unibanco Holding S.A. 11 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 2,1 1,2 1,6 1,2 1,5 1,8 1,7 1,3 1,1 2,3 1,3 1,7 1,5 1,7 2,0 1,9 1,6 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Margem Financeira com o Mercado - Brasil Margem Financeira com o Mercado - América Latina Média móvel de 1 ano da Margem Financeira com Mercado Margem Financeira com Mercado 1 Inclui unidades externas ex-América Latina; 2 Exclui Brasil; 3 A Margem Financeira com o Mercado pro forma da América Latina de 2015 e do 1T16 não considera valores do CorpBanca, os quais se encontram na margem com clientes. 1 2, 3 Em R$ bilhões
Itaú Unibanco Holding S.A. 12 3,5 3,3 3,0 2,9 3,0 3,2 3,9 3,4 3,4 3,2 3,2 4,3 4,0 3,6 3,4 3,8 3,9 4,8 4,2 4,2 3,9 3,8 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 set/13 dez/13 set/14 dez/14 set/15 dez/15 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Total Brasil1 América Latina2 Indicadores de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (90 dias) Brasil 1 - % Obs.: Índice de Inadimplência (15-90 dias) do Total e da América Latina anteriores a jun/16 não incluem CorpBanca. 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 Exclui Brasil. * Caso não tivesse sido realizada a cessão de crédito, o índice de inadimplência (90 dias) Brasil1 e Grandes Empresas seriam 3,9% e 1,1% em set/17, respectivamente. Índice de Inadimplência (15-90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (15-90 dias) Brasil 1 - % 6,4 6,1 5,2 4,9 5,4 5,8 5,7 5,6 5,3 5,2 5,1 0,6 0,5 0,8 0,9 1,5 1,1 2,8 1,3 1,6 1,2 1,0 5,8 5,3 4,4 4,2 4,2 4,7 6,3 5,8 5,6 5,1 4,9 set/13 dez/13 set/14 dez/14 set/15 dez/15 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas 5,6 4,9 4,2 3,8 4,2 3,9 4,2 3,6 4,0 3,7 3,5 0,4 0,8 0,5 0,8 1,9 0,9 1,5 0,7 2,0 1,0 1,02,6 3,2 3,0 3,1 3,4 3,9 3,8 3,5 3,7 2,8 3,0 set/13 dez/13 set/14 dez/14 set/15 dez/15 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas 3,0 3,0 2,6 2,5 3,0 2,6 2,9 2,5 3,2 2,8 2,8 3,2 3,2 2,7 2,6 3,2 2,8 3,2 2,6 3,3 2,7 2,7 1,3 1,2 1,4 1,7 1,5 1,5 2,1 2,3 2,7 2,9 3,0 set/13 dez/13 set/14 dez/14 set/15 dez/15 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Total Brasil1 América Latina2 * *
Itaú Unibanco Holding S.A. 13 NPL Creation Em R$ bilhões 6,3 5,7 6,0 5,3 6,8 5,3 4,9 4,4 4,44,3 4,5 4,3 4,2 4,1 3,8 3,5 3,8 3,6 1,3 1,0 1,5 1,1 2,3 0,8 1,0 0,2 0,2 0,6 0,2 0,3 0,1 0,4 0,8 0,5 0,4 0,5 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Total Varejo - Brasil Atacado - Brasil América Latina ex-Brasil
Itaú Unibanco Holding S.A. 14 4,8 5,1 5,1 7,2 6,3 5,6 6,4 5,3 4,5 4,0 2,9% 3,1% 3,0% 4,4% 4,1% 3,7% 4,2% 3,6% 3,0% 2,7% 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Custo do Crédito Custo do Crédito / Carteira de Crédito (*) - Anualizado 3,9 3,6 3,4 3,5 3,7 4,3 4,6 4,3 4,4 3,9 4,0 3,5 3,7 3,2 0,6 0,9 1,1 1,9 1,6 1,3 1,4 2,7 1,5 1,8 1,1 1,4 0,6 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 0,8 0,4 0,6 0,5 4,6 4,9 4,8 5,7 5,8 6,0 6,4 7,8 6,3 6,2 5,8 5,4 4,9 4,3 4,0% 4,0% 3,9% 4,3% 4,3% 4,4% 4,6% 5,8% 5,0% 5,0% 4,7% 4,5% 4,1% 3,6% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Varejo - Brasil Atacado - Brasil América Latina ex-Brasil Despesa de PDD / Carteira de Crédito (*) - Anualizado Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Segmento Em R$ bilhões Custo do Crédito Em R$ bilhões (Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa + Rec. de Créditos + Impairment + Descontos Concedidos) Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Custo do Crédito (*) Saldo médio da carteira de crédito considerando-se os dois últimos trimestres. 1 Caso não fosse realizada a venda de ativos financeiros, a despesa de provisão de créditos de liquidação duvidosa seria de R$ 4,4 bilhões no Consolidado e de R$ 0,6 bilhão no Atacado – Brasil. (*) Saldo médio da carteira de crédito com avais, fianças e títulos privados considerando-se os dois últimos trimestres. 1 1
Itaú Unibanco Holding S.A. 15 Visão Regulamentar Saldo de Provisões por Tipo de Risco - Consolidado Em R$ bilhões Alocação da Provisão Total(*) por Tipo de Risco - Consolidado Atraso Agravado Potencial3 Perda Esperada e/ou Potencial Relacionada a perda esperada em Varejo e perdas potenciais do Atacado Renegociações e atrasos Relacionada a agravamento da classificação de risco de operações em atraso e de operações renegociadas Atraso conforme Banco Central do Brasil Relacionada ao provisionamento mínimo requerido para operações em atraso pela Resolução 2.682/1999 do CMN 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 Exclui Brasil. 3 O saldo da provisão para perdas potenciais inclui a provisão para garantias financeiras prestadas. (*) O saldo de provisão total considera a provisão para garantias financeiras prestadas que a partir de março de 2017 está registrada em conta do passivo conforme Resolução nº 4.512/16 do CMN. 10,7 13,8 12,2 1,9 8,7 Set/17 Prov. Garantias Fin. Prestadas 13,2 10,3 10,0 9,3 9,9 9,7 16,6 17,2 17,0 39,1 37,4 36,6 Set/16 Jun/17 Set/17 PDD Genérica PDD Específica 36,6 PDD Complementar 2,2 9,0 5,8 América Latina 2 Atacado - Brasil 1 Varejo - Brasil 1 0,3 0,5 0,9 0,8 2,9 4,3 1,1 3,4 5,2 América Latina 2 Atacado - Brasil 1 Varejo - Brasil 1 Renegociações(emdia/agravadas) 0,5 0,4 2,6 0,5 0,5 5,5 1,0 0,9 8,1 América Latina 2 Atacado - Brasil 1 Varejo - Brasil 1 100% Provisionado
Itaú Unibanco Holding S.A. 16 228% 245% 241% 159% 166% 164% 345% 715% 932% 65% 115% 165% 215% 265% 315% set/16 jun/17 set/17 América Latina ex-Brasil Varejo - Brasil Atacado - Brasil Índice de Cobertura (NPL 90 dias) Índice de Cobertura e Índice de Cobertura Expandida Índice de Cobertura 1 Índice de Cobertura Expandida é obtido por meio da divisão do saldo da provisão total* pela soma dos saldos das operações vencidas há mais de 90 dias e operações renegociadas excluindo a dupla contagem das operações renegociadas vencidas há mais de 90 dias. Dados do Índice de Cobertura Expandida anteriores a jun/16 não incluem CorpBanca. (*) O saldo da provisão total para cálculo do índice de cobertura e índice de cobertura expandida considera a provisão para garantias financeiras prestadas que a partir de março de 2017 está registrada em conta do passivo conforme Resolução nº 4.512/16 do CMN. 212% 206% 210% 215% 204% 222% 231% 243% 246% 100% 97% 102% 104% 104% 104% 104% 101% 100% set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Total Total (Expandida¹) Sem CorpBanca Com Itaú CorpBanca
Itaú Unibanco Holding S.A. 17 Receitas de Serviços e Resultado de Seguros 1 Considera receitas de administração de fundos e receitas de administração de consórcios. 2 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, após as Despesas com Sinistros e de Comercialização. Em R$ bilhões 3T17 2T17 9M17 9M16 Cartões de Crédito 3,1 3,0 2,8% 9,1 9,0 0,5% Serviços de Conta Corrente 1,7 1,7 1,2% 5,0 4,7 6,3% Administração de Recursos¹ 0,9 0,8 14,2% 2,6 2,2 19,0% Operações de Crédito e Garantias Prestadas 0,8 0,8 0,4% 2,5 2,4 5,2% Serviços de Recebimento 0,4 0,4 3,3% 1,3 1,2 7,2% Assessoria Econ. Financeira e Corretagem 0,4 0,3 27,8% 1,0 0,7 45,6% Outros 0,3 0,3 -4,3% 0,9 0,9 2,3% América Latina (ex-Brasil) 0,6 0,6 1,1% 1,9 1,9 -1,7% Receitas de Prestação de Serviços 8,4 8,0 4,0% 24,2 23,0 5,5% Resultado de Seguros² 1,5 1,5 1,8% 4,5 4,7 -2,6% Total 9,8 9,5 3,7% 28,8 27,6 4,1%  
Itaú Unibanco Holding S.A. 18 84.490 83.481 82.871 82.213 81.737 80.871 81.219 81.252 82.401 758 712 703 716 695 648 620 609 643 13.785 13.672 13.469 13.531 13.552 13.260 13.116 13.204 13.282 99.033 97.865 97.043 96.460 95.984 94.779 94.955 95.065 96.326 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Brasil Exterior (ex-América Latina) América Latina Em R$ bilhões 3T17 2T17  9M17 9M16  Despesas de Pessoal (5,0) (5,0) 0,6% (14,8) (14,8) -0,3% Despesas Administrativas (4,0) (4,0) -0,2% (11,7) (11,6) 1,4% Despesas de Pessoal e Administrativas (9,0) (9,0) 0,3% (26,5) (26,4) 0,4% Despesas Operacionais (1,4) (1,3) 9,9% (3,7) (3,8) -3,5% Outras Despesas Tributárias (1) (0,1) (0,1) 7,6% (0,3) (0,3) -8,9% América Latina (ex-Brasil) (2) (1,4) (1,2) 9,0% (3,9) (4,2) -6,8% Total (11,8) (11,6) 2,3% (34,4) (34,7) -0,9% ( - ) Eventos Extraordinários (3) - - - - (1,0) - Total (ex-eventos extraordinários) (11,8) (11,6) 2,3% (34,4) (33,7) 1,9% 1 Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS; 2 Não considera a alocação gerencial de custos indiretos; 3 Referem-se ao aprimoramento da metodologia de cálculo para provisões trabalhistas no montante de R$ 687 milhões e ao abono pago aos colaboradores relacionado à negociação do acordo coletivo de trabalho, no montante de R$ 275 milhões. # Colaboradores # Pontos de Atendimento Despesas não Decorrente de Juros 540 540 539 538 545 549 551 542 522 822 824 813 794 780 766 757 736 718 3.871 3.821 3.755 3.707 3.664 3.653 3.553 3.523 3.523 74 94 108 115 130 135 144 154 156 5.307 5.279 5.215 5.154 5.119 5.103 5.005 4.955 4.919 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Agências + PABs (América Latina ex-Brasil) PABs-Brasil Agências Físicas - Brasil Agências Digitais - Brasil
Itaú Unibanco Holding S.A. 19 16,7% 16,1% 15,8% 14,6% 13,5% -0,6% -0,3% -1,2% -1,1% Capital Principal (CET I) set/17 Antecipação do cronograma de deduções CET I com deduções integrais Antecipação das regras de ativos ponderados CET I com regras integrais de Basileia III Impacto da consolidação do Citibank e investimento na XP CET I com regras integrais de Basileia III após consolidação do Citibank e investimento na XP Parcela adicional de dividendos e JCP destacada no patrimônio líquido CET I com regras integrais de Basileia III após parcela adicional de dividendos e JCP destacada no patrimônio líquido 15,7% 16,7%-0,2%0,8% 0,1% 0,2% 0,1% Capital Principal jun/17 Lucro Líquido 3T17 Dividendos e JCP Outras movimentações no PL Crédito Tributário RWA Capital Principal set/17 Capital Principal (Common Equity Tier I) 1 Considera deduções de Ágio, Intangível (gerados antes e após out/13), Crédito Tributário de Diferenças Temporárias e Prejuízo Fiscal, Ativos de Fundos de Pensão, Investimento em Instituições Financeiras, Seguradoras e Assemelhadas. 2 Considera o aumento do multiplicador das parcelas de risco de mercado, operacional e determinadas contas de crédito. Este multiplicador é 10,8 hoje e será 12,5 em 2019. 3 A consolidação do Citibank considera os negócios de varejo no Brasil (voltados a pessoas físicas). Estimativas de impactos realizadas com base em informações preliminares e pendentes de aprovações regulatórias 4 Caso considerássemos o consumo do Crédito Tributário, o índice seria de 15,4% (Não considera qualquer reversão de PDD Complementar). Evolução do Capital Principal 1 Aplicação integral das regras de Basileia III │30 de setembro de 2017 4 3 2
Itaú Unibanco Holding S.A. 20 Gestão de Capital (1) Considera montantes totais de dividendos e recompra de ações. As simulações consideram base de junho/2017, com incorporação de Citibank e XP Investimentos; (2) Sigla em inglês para ativos ponderados pelo risco; (3) Sigla em Inglês para retorno sobre o patrimônio líquido. Payout total1 para manter o Capital Nível 1* em 13,5% em diferentes cenários de retorno e crescimento:  Manter a prática de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio mínimo de 35% do lucro líquido, porém retiramos o limite máximo anteriormente fixado em 45%.  Fixar, por meio do Conselho de Administração, o valor total a ser distribuído a cada ano, considerando-se: • o nível de capitalização da companhia, conforme regras definidas pelo BACEN; • o nível mínimo de Capital nível 1* de 13,5% estabelecido pelo Conselho de Administração (atualmente esse índice está em 14,6%*). Destacamos que este indicador deverá ser composto de no mínimo 12,0% de Capital Principal; • a lucratividade no ano; • as perspectivas de utilização de capital em função do crescimento esperado nos negócios, programas de recompra de ações, fusões ou aquisições e alterações regulatórias que possam alterar a exigência de capital; • mudanças fiscais. Assim o percentual a ser distribuído poderá flutuar ano a ano em função da lucratividade e demandas de capital da companhia, sempre considerando o mínimo previsto no Estatuto Social da Companhia. Com o objetivo de mantermos uma gestão eficiente de capital, visando a criação de valor para o acionista, anunciamos em Fato Relevante, divulgado no dia 26 de setembro de 2017, que pretendemos: * Considerando a aplicação integral das regras de Basileia III, além dos impactos da aquisição da operação de varejo do Citibank no Brasil e da participação minoritária de 49,9% na XP Investimentos. Dividendos & Juros sobre o Capital Próprio (JCP) Nos primeiros nove meses de 2017, pagamos ou provisionamos R$ 3,9 bilhões e destacamos no Patrimônio Líquido R$ 7,5 bilhões em Dividendos & JCP líquidos de impostos, totalizando R$ 11,4 bilhões. ROE3 15,00% 17,50% 20,00% 22,50% 25,00% Crescimento de RWA2 5,00% 65 – 70% 70 – 75% 75 – 80% 80 – 85% 85 - 90% 10,00% 40 – 45% 45 – 50% 50 – 55% 55 – 60% 60 – 65% 15,00% 25% 25 – 35% 35 – 40% 40 – 45% 45 – 50%
Itaú Unibanco Holding S.A. 21 Projeções 2017 Mantivemos inalterados os intervalos de nossas projeções para 2017. 1) Considera câmbio de R$ 3,50 em Dez/17; 2) Considera unidades externas ex-América Latina; 3) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados; 4) Margem Financeira com Clientes também considera a reclassificação dos descontos concedidos para a linha de Custo do Crédito em 2016; 5) Composto pelo Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa, Impairment e Descontos Concedidos; 6) Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização. Consolidado 1 Carteira de CréditoTotal3 De 0,0% a 4,0% De -2,0% a 2,0% MargemFinanceira comClientes 4 (ex-Impairment e Descontos Concedidos) De -4,2% a -0,8% De -5,2% a -1,8% Custodo Crédito5 Entre R$ 15,5 bi e R$ 18,0 bi Entre R$ 13,5 bi e R$ 16,0 bi Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros6 De 0,5% a 4,5% De 0,0% a 4,0% Despesas nãoDecorrentes de Juros De 1,5% a 4,5% De 3,0% a 6,0% Brasil 1, 2
Itaú Unibanco Holding S.A. 22 Aquisição da operação de varejo do Citibank no Brasil No dia 26 de outubro, anunciamos que obtivemos a última das autorizações regulatórias necessárias para a aquisição dos negócios de varejo do Citibank (voltados a pessoas físicas) no Brasil. Essa transação inclui empréstimos, depósitos, cartões de crédito, agências, gestão de recursos e corretagem de seguros, assim como para a aquisição das participações societárias detidas pelo Citibank. Essa transação adiciona à nossa operação:  R$ 8,6 bilhões em ativos  R$ 6,2 bilhões de carteira de crédito  R$ 4,8 bilhões em depósitos  Uma base de cerca de 300 mil clientes e a incorporação de receitas de prestação de serviços e outras receitas relacionadas à operação bancária, como receitas de administração de recursos e de serviços de conta corrente, entre outras. Com o desfecho dessa fase da operação, reafirmamos nosso compromisso com o mercado brasileiro e com a criação de valor a longo prazo para nossos acionistas.
23 Teleconferência Resultados do 3º Trimestre de 2017 Candido Botelho Bracher Presidente e CEO Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO Alexsandro Broedel Lopes Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores Marcelo Kopel Diretor Executivo

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Teleconferência 3T17

  • 1.
    1 Teleconferência Resultados do 3ºTrimestre de 2017 Candido Botelho Bracher Presidente e CEO Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO Alexsandro Broedel Lopes Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores Marcelo Kopel Diretor Executivo
  • 2.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 2 Informações Pro Forma A união entre Itaú Chile e o CorpBanca foi concretizada no dia 1º de abril de 2016. A partir do segundo trimestre de 2016, a companhia resultante dessa união, Itaú CorpBanca, passou a ser consolidada em nossas demonstrações contábeis, uma vez que somos o acionista controlador do novo banco. Com o intuito de proporcionar comparabilidade dos resultados em relação aos períodos anteriores, disponibilizamos dados históricos pro forma, isto é, os resultados combinados do Itaú Unibanco e do CorpBanca anteriores ao segundo trimestre de 2016, em nosso Relatório de Análise Gerencial da Operação e nesta apresentação. O pro forma mencionado anteriormente foi feito em todas as rubricas da demonstração de resultado, ou seja, com a inclusão de 100% do resultado proveniente do Itaú CorpBanca, sendo destacado o resultado relativo aos acionistas minoritários na rubrica“participações minoritárias nas subsidiárias”, tanto do CorpBanca quanto do Itaú Chile. Uma vez que os dados foram elaborados para mostrar retroativamente o efeito de uma transação que ocorreu em data posterior, há limitações inerentes à natureza das informações pro forma. Os dados foram fornecidos com propósito meramente ilustrativo e não devem ser interpretados como uma representação dos resultados que teriam sido obtidos caso a união das empresas tivesse ocorrido anteriormente, nem são um indicativo dos resultados futuros da companhia combinada.
  • 3.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 3 Principais Desafios Foco no Cliente Devemos acentuar ainda mais o foco no cliente, em linha com as melhores práticas mundiais não restritas ao setor financeiro, concebendo produtos e desenvolvendo uma“cultura de atendimento”sempre focados na satisfação dos clientes em todas as atividades do banco. Buscando a excelência e geração de valor para nossos acionistas e demais públicos, vemos como principais desafios à nossa frente: Rentabilidade Sustentar o nível de rentabilidade é o que nos permite“sonhar grande”e deve ser o resultado de nossos esforços para nos superarmos em todos os aspectos da atividade bancária, com foco na criação de valor ao longo do tempo. Internacionalização Avançar no processo de internacionalização não significa necessariamente ampliar nossas atividades para novos países, mas sim atingirmos nos países em que atuamos a mesma qualidade de gestão e nível de resultados que temos no Brasil. Gestão de pessoas Devemos aperfeiçoar continuamente os modelos existentes para nos diferenciarmos na gestão de pessoas, com processos que sejam ainda mais amplamente percebidos como justos e meritocráticos. Gestão de Riscos Devemos nos empenhar para cumprir integralmente as orientações do Apetite de Risco do Conselho de Administração. Administrar riscos é a essência da nossa atividade e responsabilidade de todos os colaboradores. Transformação digital Acelerar nosso processo de transformação digital, com contínuo aumento de produtividade de nossa área de TI e difusão da mentalidade digital por todo o banco, de forma a ganhar mais eficiência e a melhorar a experiência do usuário e satisfação dos clientes.
  • 4.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 4 57% Rentabilidade | Performance Sustentável Patrimônio Líquido (R$ bilhões) Set/12 79,0 Dividendos & JCP Líquido 1 (R$ bilhões) Lucro Líquido Recorrente (R$ bilhões) Set/17 123,6 9M12 2,0 9M17 11,4 163% Criação de Valor (R$ bilhões) 9M12 2,4 9M17 6,2 484% ROE Recorrente (%) 9M12 10,5 9M17 18,6 9M12 19,4 9M17 21,7 76% 2,3 p.p. 1 Pagos, provisionados ou destacados no Patrimônio Líquido no período.
  • 5.
    5 Receitas de Prestaçãode Serviços e Resultado de Seguros1: Margem Financeira com Clientes: Destaques + 0,1 p.p. (3T17/2T17) + 1,7 p.p. (9M17/9M16) Lucro Líquido Recorrente ROE Recorrente (a.a.) Qualidade de Crédito (set/17) 1 Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros. 2 CET I com regras integrais de Basileia III, após efeitos de consolidação do Citibank e investimento na XP Investimentos e antes de consumo do crédito tributário. Obs.: Resultados do Brasil incluem unidades externas ex-América Latina. + 0,8% (3T17/2T17) +15,0% (9M17/9M16) - 0,1 p.p. (3T17/2T17) + 2,2 p.p. (9M17/9M16) Consolidado Brasil Consolidado Brasil +1,4% (3T17/2T17) +13,9% (9M17/9M16) 0,0 p.p. (set/17-jun/17) - 0,7 p.p. (set/17–set/16) - 0,1 p.p. (set/17-jun/17) - 1,0 p.p. (set/17-set/16) Consolidado Brasil Carteira de Crédito (Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados): Custo do Crédito: Despesas não Decorrentes de Juros: Índice de Capital Principal Estimado – Basileia 3: (Common Equity Tier I)2 3T17/2T17 - 2,2% - 3,2% - 10,8% - 28,1% + 3,7% + 4,1% + 2,3% - 0,9% 14,6% 13,6% - 2,1% - 4,9% 9M17/9M16 Margem Financeira com o Mercado: - 16,2% - 3,1% set/17 set/16 R$ 6,3 bi R$ 18,6 bi R$ 6,0 bi R$ 17,9 bi 21, 6% 21,7% 22,6% 23,0% NPL 90 3,2% NPL 90 3,8%
  • 6.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 6 Resultado 1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. Em R$ bilhões 3T17 2T17 9M17 9M16  Produto Bancário 27,0 27,2 -0,8% 81,5 82,5 -1,3% Margem Financeira Gerencial 16,8 17,4 -3,5% 51,6 53,3 -3,2% Margem Financeira com Clientes 15,4 15,8 -2,2% 46,7 48,3 -3,2% Margem Financeira com o Mercado 1,4 1,6 -16,2% 4,8 5,0 -3,1% Receitas de Prestação de Serviços 8,4 8,0 4,0% 24,2 23,0 5,5% Resultado de Seguros 1 1,9 1,8 3,9% 5,6 6,3 -10,2% Custo do Crédito (4,0) (4,5) -10,8% (13,7) (19,1) -28,1% Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4,3) (4,9) -13,5% (14,6) (20,3) -28,1% Impairment (0,3) (0,1) 148,9% (0,8) (0,6) 29,4% Descontos Concedidos (0,2) (0,3) -12,4% (0,8) (0,9) -17,4% Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 0,8 0,8 -6,8% 2,5 2,8 -11,0% Despesas com Sinistros (0,3) (0,3) 22,8% (0,9) (1,1) -19,6% Margem Operacional 22,7 22,5 0,9% 66,8 62,3 7,3% Outras Despesas Operacionais (13,5) (13,2) 2,2% (39,4) (39,9) -1,1% Despesas não Decorrentes de Juros (11,8) (11,6) 2,3% (34,4) (34,7) -0,9% Despesas Tributárias e Outras 2 (1,7) (1,7) 1,2% (5,0) (5,2) -2,4% Resultado antes da Tributação e Part. Minoritárias 9,2 9,3 -0,9% 27,4 22,4 22,3% Imposto de Renda e Contribuição Social (3,0) (2,9) 2,6% (8,6) (5,8) 48,0% Participações Minoritárias nas Subsidiárias 0,1 (0,2) -129,1% (0,2) (0,2) -31,5% Lucro Líquido Recorrente 6,3 6,2 1,4% 18,6 16,3 13,9% Eventos não Recorrentes (0,2) (0,2) 14,5% (0,5) (0,3) 47,9% Lucro Líquido 6,1 6,0 1,0% 18,1 16,0 13,2% 
  • 7.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 7 EmR$bilhões Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) 2 Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) 2 Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) 2 Produto Bancário 81,5 74,8 6,6 82,5 75,4 7,1 -1,3% -0,8% -6,7% Margem Financeira Gerencial 51,6 46,9 4,7 53,3 48,2 5,1 -3,2% -2,6% -8,6% Margem Financeira com Clientes 46,7 42,8 3,9 48,3 43,9 4,4 -3,2% -2,5% -10,6% Margem Financeira com o Mercado 4,8 4,1 0,7 5,0 4,3 0,7 -3,1% -4,2% 3,5% Receitas de Prestação de Serviços 24,2 22,4 1,9 23,0 21,1 1,9 5,5% 6,2% -1,7% Resultado de Seguros 3 5,6 5,5 0,1 6,3 6,2 0,1 -10,2% -10,3% -2,5% Custo do Crédito (13,7) (12,3) (1,5) (19,1) (17,7) (1,5) -28,1% -30,4% -0,6% Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (14,6) (13,1) (1,5) (20,3) (18,7) (1,6) -28,1% -30,2% -2,3% Impairment (0,8) (0,8) - (0,6) (0,6) - 29,4% 29,4% - Descontos Concedidos (0,8) (0,7) (0,0) (0,9) (0,9) (0,0) -17,4% -20,7% 303,6% Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 2,5 2,3 0,1 2,8 2,6 0,1 -11,0% -11,5% 0,6% Despesas comSinistros (0,9) (0,9) (0,0) (1,1) (1,1) (0,0) -19,6% -20,3% 9,4% MargemOperacional 66,8 61,7 5,2 62,3 56,6 5,6 7,3% 8,8% -8,3% Outras DespesasOperacionais (39,4) (35,0) (4,4) (39,9) (35,2) (4,7) -1,1% -0,4% -6,8% Despesas não Decorrentes de Juros (34,4) (30,1) (4,3) (34,7) (30,1) (4,6) -0,9% 0,0% -7,1% Despesas Tributárias e Outras 4 (5,0) (4,9) (0,1) (5,2) (5,1) (0,1) -2,4% -2,6% 6,2% Resultado antes daTributação ePart. Minoritárias 27,4 26,6 0,8 22,4 21,5 0,9 22,3% 23,9% -16,2% Imposto deRendaeContribuição Social (8,6) (8,6) (0,1) (5,8) (5,7) (0,1) 48,0% 50,2% -43,1% Participações Minoritárias nas Subsidiárias (0,2) (0,1) (0,0) (0,2) (0,2) (0,0) -31,5% -26,7% -51,2% Lucro Líquido Recorrente 18,6 17,9 0,7 16,3 15,6 0,7 13,9% 15,0% -9,1% ROE(%) 21,7 23,0 8,9 20,0 20,8 11,1 1,7p.p. 2,2p.p. -2,1p.p. 9M17 9M16   Resultado Brasil e América Latina 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 As informações de América Latina são apresentadas em moeda nominal. 3 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 4 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.
  • 8.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 8 Modelo de Negócios 1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e Comercialização. 2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras), Despesa de Comercialização de Seguros e Participações Minoritárias nas Subsidiárias. 3 Foi utilizado o custo de capital consolidado, respectivo de cada período, para cálculo da criação de valor do consolidado e das partes. Produto Bancário 81,5 42,1 1,4 35,9 2,1 82,5 44,0 1,9 35,0 1,7 (1,1) (1,9) (0,5) 0,9 0,4 Margem Financeira Gerencial 51,6 34,4 1,3 13,7 2,1 53,3 36,7 1,9 13,0 1,7 (1,7) (2,3) (0,5) 0,6 0,4 Receitas de Prestação de Serviços 24,2 7,6 0,0 16,6 - 23,0 7,3 0,0 15,7 - 1,3 0,3 0,0 0,9 - Resultado de Seguros 1 5,6 - - 5,6 - 6,3 - - 6,3 - (0,6) - - (0,6) - Custo do Crédito (13,7) (13,7) - - - (19,1) (19,1) - - - 5,4 5,4 - - - Despesas com Sinistros (0,9) - - (0,9) - (1,1) - - (1,1) - 0,2 - - 0,2 - DNDJ e Outras Despesas 2 (39,6) (19,1) (0,4) (20,0) (0,1) (40,1) (19,4) (0,2) (20,4) (0,1) 0,5 0,2 (0,1) 0,5 (0,0) Lucro Líquido Recorrente 18,6 6,3 0,6 9,9 1,8 16,3 4,2 0,9 9,8 1,4 2,3 2,1 (0,3) 0,1 0,5 Capital Regulatório Médio 118,2 59,6 2,3 27,7 28,6 109,9 56,2 3,4 32,7 17,7 8,3 3,4 (1,1) (5,0) 11,0 Criação de Valor 3 6,2 0,0 0,4 7,1 (1,2) 3,0 (2,6) 0,5 5,9 (0,8) 3,2 2,6 (0,1) 1,1 (0,4) ROE Recorrente 21,7% 14,1% 35,1% 47,7% 8,4% 20,0% 10,0% 35,5% 40,2% 10,3% 1,7 p.p. 4,0 p.p. -0,3 p.p 7,5 p.p. -1,8 p.p. Crédito Trading 9M17 9M16  Consolidado Crédito Trading Seguridade e Serviços ConsolidadoConsolidado Crédito Excesso de Capital Seguridade e Serviços Excesso de Capital Trading Seguridade e Serviços Excesso de Capital Em R$ bilhões
  • 9.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 9 Crédito por Tipo de Cliente/Produto EmR$ bilhões, aofinal doperíodo 3T17 2T17  3T16  Pessoas Físicas 179,9 179,4 0,3% 182,5 -1,4% Cartão deCrédito 57,2 56,4 1,4% 55,7 2,6% Crédito Pessoal 26,0 25,9 0,3% 27,9 -6,9% Crédito Consignado 44,6 44,8 -0,5% 45,6 -2,3% Veículos 13,9 14,1 -1,5% 15,9 -12,7% Crédito Imobiliário 38,3 38,3 0,1% 37,3 2,5% Pessoas Jurídicas 223,7 235,2 -4,9% 244,2 -8,4% Grandes Empresas 164,6 175,4 -6,2% 183,4 -10,3% Micro, Pequenas eMédias Empresas 59,1 59,8 -1,2% 60,8 -2,8% América Latina 135,5 137,7 -1,6% 141,0 -3,9% Total comGarantias Financeiras Prestadas 539,1 552,3 -2,4% 567,7 -5,0% Grandes Empresas - Títulos Privados 36,1 35,0 3,2% 37,3 -3,3% Total comGarantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados 575,2 587,3 -2,1% 605,1 -4,9% Total comGarantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados (ex-variaçãocambial) 575,2 583,0 -1,3% 601,8 -4,4%
  • 10.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 10 15.762 15.410 39 127 69 140 16843 147 2T17 Mix de Produtos, Clientes e Spreads Margem de Passivos Volume Médio de Ativos Capital de Giro Próprio e outros Operação estruturada do Atacado do 2T17 Maior Quantidade de Dias Corridos Margem Financeira com clientes da América Latina 3T17 BRASIL Margem Financeira com Clientes Taxa Média Anualizada Variação da Margem Financeira com Clientes Em R$ milhões 1 Considera carteira de crédito e de títulos privados líquida da carteira vencida a mais de 60 dias. ² Variação da margem financeira com clientes da América Latina não considera efeito de dias corridos. Este efeito foi considerado em coluna específica. 2 11,0% 11,1% 11,1% 11,6% 7,4% 7,5% 6,1% 6,7% 14,0% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 13,8% 12,7% 10,9% 9,2% 10,1% 10,3% 10,5% 10,8% 10,3% 10,3% 10,1% 5,4% 6,1% 6,8% 6,6% 6,7% 7,3% 7,4% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Clientes - sem CorpBanca Clientes (ajustada ao risco) - sem CorpBanca CDI (trimestre anualizado) Clientes - com CorpBanca Clientes (ajustada ao risco) - com CorpBanca 1
  • 11.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 11 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 2,1 1,2 1,6 1,2 1,5 1,8 1,7 1,3 1,1 2,3 1,3 1,7 1,5 1,7 2,0 1,9 1,6 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Margem Financeira com o Mercado - Brasil Margem Financeira com o Mercado - América Latina Média móvel de 1 ano da Margem Financeira com Mercado Margem Financeira com Mercado 1 Inclui unidades externas ex-América Latina; 2 Exclui Brasil; 3 A Margem Financeira com o Mercado pro forma da América Latina de 2015 e do 1T16 não considera valores do CorpBanca, os quais se encontram na margem com clientes. 1 2, 3 Em R$ bilhões
  • 12.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 12 3,5 3,3 3,0 2,9 3,0 3,2 3,9 3,4 3,4 3,2 3,2 4,3 4,0 3,6 3,4 3,8 3,9 4,8 4,2 4,2 3,9 3,8 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 set/13 dez/13 set/14 dez/14 set/15 dez/15 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Total Brasil1 América Latina2 Indicadores de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (90 dias) Brasil 1 - % Obs.: Índice de Inadimplência (15-90 dias) do Total e da América Latina anteriores a jun/16 não incluem CorpBanca. 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 Exclui Brasil. * Caso não tivesse sido realizada a cessão de crédito, o índice de inadimplência (90 dias) Brasil1 e Grandes Empresas seriam 3,9% e 1,1% em set/17, respectivamente. Índice de Inadimplência (15-90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (15-90 dias) Brasil 1 - % 6,4 6,1 5,2 4,9 5,4 5,8 5,7 5,6 5,3 5,2 5,1 0,6 0,5 0,8 0,9 1,5 1,1 2,8 1,3 1,6 1,2 1,0 5,8 5,3 4,4 4,2 4,2 4,7 6,3 5,8 5,6 5,1 4,9 set/13 dez/13 set/14 dez/14 set/15 dez/15 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas 5,6 4,9 4,2 3,8 4,2 3,9 4,2 3,6 4,0 3,7 3,5 0,4 0,8 0,5 0,8 1,9 0,9 1,5 0,7 2,0 1,0 1,02,6 3,2 3,0 3,1 3,4 3,9 3,8 3,5 3,7 2,8 3,0 set/13 dez/13 set/14 dez/14 set/15 dez/15 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas 3,0 3,0 2,6 2,5 3,0 2,6 2,9 2,5 3,2 2,8 2,8 3,2 3,2 2,7 2,6 3,2 2,8 3,2 2,6 3,3 2,7 2,7 1,3 1,2 1,4 1,7 1,5 1,5 2,1 2,3 2,7 2,9 3,0 set/13 dez/13 set/14 dez/14 set/15 dez/15 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Total Brasil1 América Latina2 * *
  • 13.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 13 NPL Creation Em R$ bilhões 6,3 5,7 6,0 5,3 6,8 5,3 4,9 4,4 4,44,3 4,5 4,3 4,2 4,1 3,8 3,5 3,8 3,6 1,3 1,0 1,5 1,1 2,3 0,8 1,0 0,2 0,2 0,6 0,2 0,3 0,1 0,4 0,8 0,5 0,4 0,5 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Total Varejo - Brasil Atacado - Brasil América Latina ex-Brasil
  • 14.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 14 4,8 5,1 5,1 7,2 6,3 5,6 6,4 5,3 4,5 4,0 2,9% 3,1% 3,0% 4,4% 4,1% 3,7% 4,2% 3,6% 3,0% 2,7% 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Custo do Crédito Custo do Crédito / Carteira de Crédito (*) - Anualizado 3,9 3,6 3,4 3,5 3,7 4,3 4,6 4,3 4,4 3,9 4,0 3,5 3,7 3,2 0,6 0,9 1,1 1,9 1,6 1,3 1,4 2,7 1,5 1,8 1,1 1,4 0,6 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 0,8 0,4 0,6 0,5 4,6 4,9 4,8 5,7 5,8 6,0 6,4 7,8 6,3 6,2 5,8 5,4 4,9 4,3 4,0% 4,0% 3,9% 4,3% 4,3% 4,4% 4,6% 5,8% 5,0% 5,0% 4,7% 4,5% 4,1% 3,6% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Varejo - Brasil Atacado - Brasil América Latina ex-Brasil Despesa de PDD / Carteira de Crédito (*) - Anualizado Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Segmento Em R$ bilhões Custo do Crédito Em R$ bilhões (Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa + Rec. de Créditos + Impairment + Descontos Concedidos) Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Custo do Crédito (*) Saldo médio da carteira de crédito considerando-se os dois últimos trimestres. 1 Caso não fosse realizada a venda de ativos financeiros, a despesa de provisão de créditos de liquidação duvidosa seria de R$ 4,4 bilhões no Consolidado e de R$ 0,6 bilhão no Atacado – Brasil. (*) Saldo médio da carteira de crédito com avais, fianças e títulos privados considerando-se os dois últimos trimestres. 1 1
  • 15.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 15 Visão Regulamentar Saldo de Provisões por Tipo de Risco - Consolidado Em R$ bilhões Alocação da Provisão Total(*) por Tipo de Risco - Consolidado Atraso Agravado Potencial3 Perda Esperada e/ou Potencial Relacionada a perda esperada em Varejo e perdas potenciais do Atacado Renegociações e atrasos Relacionada a agravamento da classificação de risco de operações em atraso e de operações renegociadas Atraso conforme Banco Central do Brasil Relacionada ao provisionamento mínimo requerido para operações em atraso pela Resolução 2.682/1999 do CMN 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 Exclui Brasil. 3 O saldo da provisão para perdas potenciais inclui a provisão para garantias financeiras prestadas. (*) O saldo de provisão total considera a provisão para garantias financeiras prestadas que a partir de março de 2017 está registrada em conta do passivo conforme Resolução nº 4.512/16 do CMN. 10,7 13,8 12,2 1,9 8,7 Set/17 Prov. Garantias Fin. Prestadas 13,2 10,3 10,0 9,3 9,9 9,7 16,6 17,2 17,0 39,1 37,4 36,6 Set/16 Jun/17 Set/17 PDD Genérica PDD Específica 36,6 PDD Complementar 2,2 9,0 5,8 América Latina 2 Atacado - Brasil 1 Varejo - Brasil 1 0,3 0,5 0,9 0,8 2,9 4,3 1,1 3,4 5,2 América Latina 2 Atacado - Brasil 1 Varejo - Brasil 1 Renegociações(emdia/agravadas) 0,5 0,4 2,6 0,5 0,5 5,5 1,0 0,9 8,1 América Latina 2 Atacado - Brasil 1 Varejo - Brasil 1 100% Provisionado
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. 16 228% 245% 241% 159% 166% 164% 345% 715% 932% 65% 115% 165% 215% 265% 315% set/16 jun/17 set/17 América Latina ex-Brasil Varejo - Brasil Atacado - Brasil Índice de Cobertura (NPL 90 dias) Índice de Cobertura e Índice de Cobertura Expandida Índice de Cobertura 1 Índice de Cobertura Expandida é obtido por meio da divisão do saldo da provisão total* pela soma dos saldos das operações vencidas há mais de 90 dias e operações renegociadas excluindo a dupla contagem das operações renegociadas vencidas há mais de 90 dias. Dados do Índice de Cobertura Expandida anteriores a jun/16 não incluem CorpBanca. (*) O saldo da provisão total para cálculo do índice de cobertura e índice de cobertura expandida considera a provisão para garantias financeiras prestadas que a partir de março de 2017 está registrada em conta do passivo conforme Resolução nº 4.512/16 do CMN. 212% 206% 210% 215% 204% 222% 231% 243% 246% 100% 97% 102% 104% 104% 104% 104% 101% 100% set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Total Total (Expandida¹) Sem CorpBanca Com Itaú CorpBanca
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. 17 Receitas de Serviços e Resultado de Seguros 1 Considera receitas de administração de fundos e receitas de administração de consórcios. 2 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, após as Despesas com Sinistros e de Comercialização. Em R$ bilhões 3T17 2T17 9M17 9M16 Cartões de Crédito 3,1 3,0 2,8% 9,1 9,0 0,5% Serviços de Conta Corrente 1,7 1,7 1,2% 5,0 4,7 6,3% Administração de Recursos¹ 0,9 0,8 14,2% 2,6 2,2 19,0% Operações de Crédito e Garantias Prestadas 0,8 0,8 0,4% 2,5 2,4 5,2% Serviços de Recebimento 0,4 0,4 3,3% 1,3 1,2 7,2% Assessoria Econ. Financeira e Corretagem 0,4 0,3 27,8% 1,0 0,7 45,6% Outros 0,3 0,3 -4,3% 0,9 0,9 2,3% América Latina (ex-Brasil) 0,6 0,6 1,1% 1,9 1,9 -1,7% Receitas de Prestação de Serviços 8,4 8,0 4,0% 24,2 23,0 5,5% Resultado de Seguros² 1,5 1,5 1,8% 4,5 4,7 -2,6% Total 9,8 9,5 3,7% 28,8 27,6 4,1%  
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. 18 84.490 83.481 82.871 82.213 81.737 80.871 81.219 81.252 82.401 758 712 703 716 695 648 620 609 643 13.785 13.672 13.469 13.531 13.552 13.260 13.116 13.204 13.282 99.033 97.865 97.043 96.460 95.984 94.779 94.955 95.065 96.326 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Brasil Exterior (ex-América Latina) América Latina Em R$ bilhões 3T17 2T17  9M17 9M16  Despesas de Pessoal (5,0) (5,0) 0,6% (14,8) (14,8) -0,3% Despesas Administrativas (4,0) (4,0) -0,2% (11,7) (11,6) 1,4% Despesas de Pessoal e Administrativas (9,0) (9,0) 0,3% (26,5) (26,4) 0,4% Despesas Operacionais (1,4) (1,3) 9,9% (3,7) (3,8) -3,5% Outras Despesas Tributárias (1) (0,1) (0,1) 7,6% (0,3) (0,3) -8,9% América Latina (ex-Brasil) (2) (1,4) (1,2) 9,0% (3,9) (4,2) -6,8% Total (11,8) (11,6) 2,3% (34,4) (34,7) -0,9% ( - ) Eventos Extraordinários (3) - - - - (1,0) - Total (ex-eventos extraordinários) (11,8) (11,6) 2,3% (34,4) (33,7) 1,9% 1 Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS; 2 Não considera a alocação gerencial de custos indiretos; 3 Referem-se ao aprimoramento da metodologia de cálculo para provisões trabalhistas no montante de R$ 687 milhões e ao abono pago aos colaboradores relacionado à negociação do acordo coletivo de trabalho, no montante de R$ 275 milhões. # Colaboradores # Pontos de Atendimento Despesas não Decorrente de Juros 540 540 539 538 545 549 551 542 522 822 824 813 794 780 766 757 736 718 3.871 3.821 3.755 3.707 3.664 3.653 3.553 3.523 3.523 74 94 108 115 130 135 144 154 156 5.307 5.279 5.215 5.154 5.119 5.103 5.005 4.955 4.919 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Agências + PABs (América Latina ex-Brasil) PABs-Brasil Agências Físicas - Brasil Agências Digitais - Brasil
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. 19 16,7% 16,1% 15,8% 14,6% 13,5% -0,6% -0,3% -1,2% -1,1% Capital Principal (CET I) set/17 Antecipação do cronograma de deduções CET I com deduções integrais Antecipação das regras de ativos ponderados CET I com regras integrais de Basileia III Impacto da consolidação do Citibank e investimento na XP CET I com regras integrais de Basileia III após consolidação do Citibank e investimento na XP Parcela adicional de dividendos e JCP destacada no patrimônio líquido CET I com regras integrais de Basileia III após parcela adicional de dividendos e JCP destacada no patrimônio líquido 15,7% 16,7%-0,2%0,8% 0,1% 0,2% 0,1% Capital Principal jun/17 Lucro Líquido 3T17 Dividendos e JCP Outras movimentações no PL Crédito Tributário RWA Capital Principal set/17 Capital Principal (Common Equity Tier I) 1 Considera deduções de Ágio, Intangível (gerados antes e após out/13), Crédito Tributário de Diferenças Temporárias e Prejuízo Fiscal, Ativos de Fundos de Pensão, Investimento em Instituições Financeiras, Seguradoras e Assemelhadas. 2 Considera o aumento do multiplicador das parcelas de risco de mercado, operacional e determinadas contas de crédito. Este multiplicador é 10,8 hoje e será 12,5 em 2019. 3 A consolidação do Citibank considera os negócios de varejo no Brasil (voltados a pessoas físicas). Estimativas de impactos realizadas com base em informações preliminares e pendentes de aprovações regulatórias 4 Caso considerássemos o consumo do Crédito Tributário, o índice seria de 15,4% (Não considera qualquer reversão de PDD Complementar). Evolução do Capital Principal 1 Aplicação integral das regras de Basileia III │30 de setembro de 2017 4 3 2
  • 20.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 20 Gestão de Capital (1) Considera montantes totais de dividendos e recompra de ações. As simulações consideram base de junho/2017, com incorporação de Citibank e XP Investimentos; (2) Sigla em inglês para ativos ponderados pelo risco; (3) Sigla em Inglês para retorno sobre o patrimônio líquido. Payout total1 para manter o Capital Nível 1* em 13,5% em diferentes cenários de retorno e crescimento:  Manter a prática de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio mínimo de 35% do lucro líquido, porém retiramos o limite máximo anteriormente fixado em 45%.  Fixar, por meio do Conselho de Administração, o valor total a ser distribuído a cada ano, considerando-se: • o nível de capitalização da companhia, conforme regras definidas pelo BACEN; • o nível mínimo de Capital nível 1* de 13,5% estabelecido pelo Conselho de Administração (atualmente esse índice está em 14,6%*). Destacamos que este indicador deverá ser composto de no mínimo 12,0% de Capital Principal; • a lucratividade no ano; • as perspectivas de utilização de capital em função do crescimento esperado nos negócios, programas de recompra de ações, fusões ou aquisições e alterações regulatórias que possam alterar a exigência de capital; • mudanças fiscais. Assim o percentual a ser distribuído poderá flutuar ano a ano em função da lucratividade e demandas de capital da companhia, sempre considerando o mínimo previsto no Estatuto Social da Companhia. Com o objetivo de mantermos uma gestão eficiente de capital, visando a criação de valor para o acionista, anunciamos em Fato Relevante, divulgado no dia 26 de setembro de 2017, que pretendemos: * Considerando a aplicação integral das regras de Basileia III, além dos impactos da aquisição da operação de varejo do Citibank no Brasil e da participação minoritária de 49,9% na XP Investimentos. Dividendos & Juros sobre o Capital Próprio (JCP) Nos primeiros nove meses de 2017, pagamos ou provisionamos R$ 3,9 bilhões e destacamos no Patrimônio Líquido R$ 7,5 bilhões em Dividendos & JCP líquidos de impostos, totalizando R$ 11,4 bilhões. ROE3 15,00% 17,50% 20,00% 22,50% 25,00% Crescimento de RWA2 5,00% 65 – 70% 70 – 75% 75 – 80% 80 – 85% 85 - 90% 10,00% 40 – 45% 45 – 50% 50 – 55% 55 – 60% 60 – 65% 15,00% 25% 25 – 35% 35 – 40% 40 – 45% 45 – 50%
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. 21 Projeções 2017 Mantivemos inalterados os intervalos de nossas projeções para 2017. 1) Considera câmbio de R$ 3,50 em Dez/17; 2) Considera unidades externas ex-América Latina; 3) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados; 4) Margem Financeira com Clientes também considera a reclassificação dos descontos concedidos para a linha de Custo do Crédito em 2016; 5) Composto pelo Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa, Impairment e Descontos Concedidos; 6) Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização. Consolidado 1 Carteira de CréditoTotal3 De 0,0% a 4,0% De -2,0% a 2,0% MargemFinanceira comClientes 4 (ex-Impairment e Descontos Concedidos) De -4,2% a -0,8% De -5,2% a -1,8% Custodo Crédito5 Entre R$ 15,5 bi e R$ 18,0 bi Entre R$ 13,5 bi e R$ 16,0 bi Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros6 De 0,5% a 4,5% De 0,0% a 4,0% Despesas nãoDecorrentes de Juros De 1,5% a 4,5% De 3,0% a 6,0% Brasil 1, 2
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. 22 Aquisição da operação de varejo do Citibank no Brasil No dia 26 de outubro, anunciamos que obtivemos a última das autorizações regulatórias necessárias para a aquisição dos negócios de varejo do Citibank (voltados a pessoas físicas) no Brasil. Essa transação inclui empréstimos, depósitos, cartões de crédito, agências, gestão de recursos e corretagem de seguros, assim como para a aquisição das participações societárias detidas pelo Citibank. Essa transação adiciona à nossa operação:  R$ 8,6 bilhões em ativos  R$ 6,2 bilhões de carteira de crédito  R$ 4,8 bilhões em depósitos  Uma base de cerca de 300 mil clientes e a incorporação de receitas de prestação de serviços e outras receitas relacionadas à operação bancária, como receitas de administração de recursos e de serviços de conta corrente, entre outras. Com o desfecho dessa fase da operação, reafirmamos nosso compromisso com o mercado brasileiro e com a criação de valor a longo prazo para nossos acionistas.
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    23 Teleconferência Resultados do 3ºTrimestre de 2017 Candido Botelho Bracher Presidente e CEO Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO Alexsandro Broedel Lopes Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores Marcelo Kopel Diretor Executivo