O documento resume: 1) O cenário econômico mundial e brasileiro, com taxas de crescimento projetadas para os próximos anos; 2) O cenário de crédito e investimentos no Brasil, com destaque para os grandes programas de investimento do governo; 3) O desempenho dos principais segmentos de atuação e resultados financeiros do Paraná Banco no terceiro trimestre de 2010.

1. Realização:
Apoio:

2. • Cenário Econômico – Brasil e Mundo.........................................................................
• Cenário de Crédito e Investimentos.........................................................................
• Segmentos de Atuação e Desempenho do Paraná Banco...................................
• Governança Corporativa...........................................................................................
Sumário
4
6
9
18• Governança Corporativa...........................................................................................
• Desempenho das Ações PRBC4..........................................................................
• Parceria com a Travelers.......................................................................................
• Desempenho do Setor de Seguros J Malucelli.......................................................
2
18
20
22
24

3. Cenário Econômico - Mundo
2008 2009 2010e 2011e 2012e
Países Desenvolvidos 0,4 -3,3 2,3 2,4 2,7
Europa 0,4 -4,1 0,7 1,3 1,8
Japão -1,2 -5,2 2,5 2,1 2,2
USA 0,4 -2,4 3,3 2,9 3,0
Países em Desenvolvimento 5,7 1,7 6,2 6,0 6,0
China 9,6 8,7 9,5 8,5 8,2
India 5,1 7,7 8,2 8,7 8,2
Brasil 5,1 -0,2 7,6 4,5 4,1
Crescimento do PIB no mundo
3
96,9 103,7
113,1
126,7 128,6
145,1 150,6
164,3 165,4
190,0
210,3
218,3
Relação Crédito /PIB
Fontes: The World Bank e Banco Central
Brasil 5,1 -0,2 7,6 4,5 4,1
Mundo 1,7 -2,1 3,3 3,3 3,5

4. Cenário Econômico - Brasil
Desemprego e Renda...
1100
1300
1500
1700
9
10
11
12
13
14
15
(R$)
(%)
4
500
700
900
5
6
7
8
9
2002.03
2002.07
2002.11
2003.03
2003.07
2003.11
2004.03
2004.07
2004.11
2005.03
2005.07
2005.11
2006.03
2006.07
2006.11
2007.03
2007.07
2007.11
2008.03
2008.07
2008.11
2009.03
2009.07
2009.11
2010.03
2010.07
Taxa de Desemprego (%)
Rendimento médio nominal do trabalho principal (R$)
Fonte: IBGE

5. Cenário de Crédito e Investimentos
44,9
44,7 44,6 44,6
45,0
45,3
45,5
46,2
46,7
Crédito/PIB - Brasil 2010 (%)CRÉDITO...
5
Fonte: Banco Central
PAC
R$ 504 bilhões
PRÉ SAL
R$ 190 bilhões
TREM RJ – SP
R$ 35 bilhões
MCMV
R$ 34 bilhões
OLIMPÍADAS
R$ 30 bilhões
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul* Ago* Set*
SEGUROS...

6. Cenário de Crédito - Brasil
34%
32%
17%
7%
4%
6%
SALDOOPERAÇÕES DE CRÉDITO PF = R$ 393,1 bi
Crédito Consignado
Aquisição de Veículos
Crédito Pessoal
Cartão de Crédito
Cheque Especial
Outros
56%
12%
4%
5%
23%
SALDOOPERAÇÕES DE CRÉDITO PJ = R$ 441,7 bi
Capital de Giro
Conta Garantida
Aquisição de Bens
Desconto de Títulos
Outros
6
13,8%86,2%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul* Ago* Set*
Crédito de consignado
Privado Público
30,7%
Fonte: Banco Central
32%
132

7. 28,06
20
30
40
50
60
Cenário de Crédito - Brasil
7
Fonte: Banco Central
10,66
0
10
20
jan/00
jul/00
jan/01
jul/01
jan/02
jul/02
jan/03
jul/03
jan/04
jul/04
jan/05
jul/05
jan/06
jul/06
jan/07
jul/07
jan/08
jul/08
jan/09
jul/09
jan/10
jul/10
Spread médio SFN Taxa de juros - Selic

8. Segmentos de atuação
Crédito Consignado
R$ 1.278,3 milhões
CDC Lojista
R$ 30,0 milhões
PME
R$ 189,4 milhões
BANCO
Pessoas físicas Pessoas jurídicas
Crédito
Consignado
PME
12,5%
CDC Lojista
2,0%
Outros
1,3%
8
Seguro Garantia
37,9% do mercado*
Resseguro
37,7% do mercado*
SEGUROS
JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora
Consignado
84,2%
*Dados de Setembro da SUSEP.

9. Desempenho Financeiro
88.205 98.905 113.697
(41.500) (48.881)
15,8%
12,0% 11,7%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
252.128
303.176
14,0%
11,9%
5,0%
10,0%
15,0%
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
9
Receita de Intermediação Financeira
Despesa da Intermediação Financeira
Margem Financeira Líquida - NIM
(41.500) (48.881) (57.394)
-25,0%
-20,0%
-15,0%(50.000)
3T09 2T10 3T10
(109.444)
(147.373)
-5,0%
0,0%
-150000
-100000
-50000
9M09 9M10
Resultado da Intermediação Financeira 46.705 50.024 56.303 20,6% 12,6% 142.684 155.803 9,2%
3T10 x
2T10
9M09 9M10
9M10 X
9M09
R$ mil 3T09 2T10 3T10
3T10 x
3T09

10. 35,7%
52,4% 51,5%
39,3%
50,2%
Lucro líquido
(R$ milhões)
39,6%
21.123
31.836 29.479
75.235
83.675
-7,4%
11,2%
Desempenho Financeiro
35,7%
3T09 2T10 3T10 9M09 9M10
Série1
10
3,3%
4,3%
3,1%
4,4%
3,8%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Evolução do ROAA
10,9%
15,3%
11,7%
16,9%
15,4%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Evolução do ROAE
Participação do setor de seguros

11. 4,6%
4,8%
5,2%
4,3%
4,0% 3,9%
2,8%
3,0%
3,4%
2,7% 3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
Evolução da Carteira de Crédito
(R$ milhões)
Qualidade da Carteira de Crédito
PME
12,5%
CDC Lojista
2,0%
Outros
1,3%
1.158,2 1.205,3 1.297,0 1.338,2 1.431,4 1.518,0
2,7%
2,4% 2,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
-
200,0
400,0
600,0
800,0
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito
11
Crédito
Consignado
84,2%
Efeito FIDC I e II

12. Desempenho - Consignado
182,8
202,9
233,6
340,4
325,1
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Evolução da originação de crédito consignado
(R$ milhões)
-4,5%
46,0%
30,1%
20,0%
3,7% 0,2%
Distribuição da Carteira de Crédito Consignado
Governos Estaduais
Prefeituras
INSS
Entidades Federais
Outros
12
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
1.071 1.091
1.132
1.206
1.278
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Crescimento da Carteira Consignado
(R$ milhões)
6,0%
95,1%
2,5% 2,4%
Qualidade da Carteira de Crédito consignado
AA - C
D-G
H

13. 117,0
130,0
161,0
177,0
189,4
Crescimento da Carteira PME
(R$ milhões) 7,0%
Desempenho - PME
Estratégia:
Investir na estruturação deste produto
com o objetivo de aumentar participação
nesta modalidade de crédito.
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
13
73,5%
8,7%
17,8%
Distribuição Setorial - PME
Serviços
Comércio
Indústria
97,0%
2,9% 0,1%
Qualidade da Carteira de PME
AA - C
D-G
H

14. Distribuição
7 PLATAFORMAS
•CURITIBA/PR
•SÃO PAULO/SP
CONSIGNADOCONSIGNADO Pequenas e Médias Empresas - PMEPequenas e Médias Empresas - PME
14
•SÃO PAULO/SP
•PONTA GROSSA/PR
•MARINGÁ/PR
•LONDRINA/PR
•JOINVILLE/SC
•FLORIANÓPOLIS/SC
84 FRANQUEADOS
470 CORRESPONDENTES
14 LOJAS PRÓPRIAS

15. Captação
2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10
37,7
232,3
1.372,0
Fontes de Captação
(R$ milhões)
52,4%
12,8%
27,7%
Distribuição dos depósitos
Investidores
institucionais
Partes Relacionadas
Pessoas Físicas
15
100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal
35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros
Tranche
(US$ mil)
Vencimento
Coupon
(a.a.)
HedgeData da operação
Medium Term Notes - MTN
2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10
Cessão de Créditos MTN Depósitos
7,1%
12,8%
Pessoas Jurídicas

16. Estrutura de Capital
Saldo inicial 796.534 805.585
Lucro líquido 29.479 31.836
Juros sobre o capital próprio (5.439) (13.145)
Ações em tesouraria (4.317) (27.892)
Ajuste ao valor de mercado - TVM 441 150
Atualização título patrimonial do IRB 28 -
Saldo final 816.726 796.534
Mutações do Patrimônio (R$ mil) 3T10 2T10
16
37,4%
38,9%
36,0%
33,9% 33,2%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Evolução da Basiléia
1,49
1,64 1,66
1,80 1,86
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Carteira / Patrimônio Líquido

17. Governança Corporativa
1T10 5.506.435,92 0,06 0,57
2T10 10.645.443,84 0,12 1,41
3T10 7.938.857,88 0,09 0,84
Total 24.090.737,64 0,27
Valor Bruto Distribuído
R$
JCP por ação
R$
Dividend Yield
%
17
JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%.
Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-”
JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%.
Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-”
Julho 2010 Junho 2010Julho 2010
Baixo Risco de Crédito
Rating
A-
Rating Rating / Ranking Rating
brA- 11,56 A+
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito
para médio prazo
Agosto 2010
Baixo Risco de Crédito

18. Base Acionária
29%
71%
Paraná Banco - NOV/07
Acionistas Estrangeiros
Acionistas Brasileiros
12%
88%
Paraná Banco HOJE
Acionistas Estrangeiros
Acionistas Brasileiros
18
Acionistas Brasileiros Acionistas Brasileiros
22%
78%
Paraná Banco - HOJE
PessoaFísica
PessoaJurídica
16%
84%
Paraná Banco - NOV/07
PessoaFísica
PessoaJurídica

19. Desempenho PRBC4 x IBOVESPA.
143,2
101,5
100,0
120,0
140,0
19
40,0
60,0
80,0
PRBC4 IBOV

20. Qualidade da Carteira de Crédito
PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%
Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%
Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%
Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
Créditos Baixados a Prejuízo (b)
8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
Nível de perda (b/a)
0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
4T09 x
4T08
R$ 4T09 3T09
4T09 x
3T09
4T08
Seguros 3T10
20
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Nível de perda (b/a)
0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

21. JM HoldingJM Holding OutrosOutros
50,2 % 49,8 %
Parceria estratégica
JM HoldingJM Holding OutrosOutros
50,2 % 49,8 %
Estrutura antes da operação Estrutura após a operação
21
JM SeguradoraJM Seguradora
JM Seguradora
de Crédito
JM Seguradora
de Crédito
JM
Resseguradora
JM
Resseguradora
99,9 %
56,6% 43,4%
Esta operação depende da aprovação da SUSEP
JM SeguradoraJM Seguradora
JM Seguradora
de Crédito
JM Seguradora
de Crédito
JM
Resseguradora
JM
Resseguradora
99,9 %
100%

22. No Brasil:
• Consolidar operações de seguro garantia;
• Desenvolver Property and Casualty.
Benefícios
Na América Latina:
• Desenvolver plataforma de Resseguro de
Garantia na America Latina;
• Buscar conjuntamente oportunidades de
negócios na América Latina.
• Aumento de capital fortalecendo a
estrutura de capital, aumentando a solidez
das empresas e a capacidade de retenção
de prêmios;
• Uso conjunto de uma marca conhecida e
respeitada internacionalmente;
• Acesso a mais capacidade de resseguro
e maior poder para fazer negócios;
• sinergia de know how.
22

23. 187.768 167.452
192.364
346.089
499.334
703.109
518.978
Evolução do marketshare - prêmio direto
(R$ mil)
42,4%
3,4%
13,1%
3,5%
Market share por prêmios de resseguro - categoria
de ricos financeiros
IRB BRASIL
RESSEGUROS
JMALUCELLI
RESSEGURADORA
MAPFRE RE DO BRASIL
CIA DE RESSEGURO
Market Share
29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32,2% 37,9%
187.768 167.452
192.364
2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10
JMalucelli Seguradora Mercado
37,7%
MUNICH RE DO BRASIL
RESSEGURADORA
XL RESSEGUROS BRASIL
23
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na
análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão.
JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros.
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na
análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão.
JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros.

24. Desempenho Financeiro
29,5%
46,3%
30,1%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
8.000
10.000
12.000
14.000
JMalucelli Seguradora
23,3% 24,4%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
8.000
10.000
12.000
14.000
JMalucelli Resseguradora
24
Lucro Líquido (R$ mil) ROAE
6.217
12.492
9.254
29,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
2.000
4.000
6.000
3T09 2T10 3T10
4.319 3.811
5.494
17,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
2.000
4.000
6.000
3T09 2T10 3T10

25. Desempenho Operacional (Seguros)
38.273
76.155 76.004
184.291
46.126
Volume de Sinistros
(R$ mil)
25
A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular
todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total
oportunidade para discussão das controvérsias em questão.
A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular
todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total
oportunidade para discussão das controvérsias em questão.
38.273
29.950
16.146
253 4.025 2.372 6.457 9.056 7.960 6.083
2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10
Mercado JMalucelliSeguradora

26. Política de Investimentos
279,5
44,6
401,328,6
7,1%
Carteira da aplicações financeiras
(R$ milhões)
DPGE = R$ 164,7
4,0%
Outros = R$ 23,4
16,0
26
77,2
19,2%
69,6%
Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo
Multimercado
Total
CDB = R$ 114,8
Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.

27. Relações com Investidores
Marianne C. Baggio
Analista de RI
Mauricio N. G. Fanganiello
Supervisor de RI
Tel: (41) 3351-9765
Cristiano Malucelli
Diretor de RI
Tel: (41) 3351-9950
e-mail: ri@paranabanco.com.br
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
27
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os
resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura
econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em
obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações
atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar
quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
Tel: (41) 3351-9645
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri