Apresentação para Investidores em Oferta Pública Direta

Apresentação para Investidores

I. Fundadores
II. Informações sobre o Negócio
III. Parceiros Estratégicos
IV. Expectativas de Mercado
V. Informações sobre a Oferta Pública Direta
VI. Fatores de Risco Inerentes à Oferta Pública Direta
VII. Informações de Contato
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA DE TÍTULOS DE
PARTICIPAÇÃO PELA LINBIK SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA – ME.
Índice

Ricardo Monteleone - CEO
• Trabalhou no mercado financeiro com passagens em empresas
como Cetip e Itaú
• Sempre buscou áreas de atuação que permitissem adquirir uma
visão holística de negócios, como análise de concessão de
crédito e desenvolvimento de novos produtos
• Administração de Empresas - USP
Lucas Yamashita - CTO
• Trabalhou no Centro de Comando Global da IBM na área de
gerenciamento de sistemas distribuídos e Mainframe
• Participou de projetos de desenvolvimento Swift, tecnologias iOS
e empreendedorismo na App Store coordenados pela Apple
• Alguns apps lançados na App Store com mais de 100 mil
downloads
• Possui grande interesse e atuação em apps e sistemas que usam
interfaces inovadoras
• Ciência da Computação - UNICAMP
I. Fundadores

II. Informações sobre o negócio

Permitir que as pessoas se
conectem mais através da
melhor experiência digital de
troca de presentes do
mercado.
Nosso
Propósito
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA LINBIK SOFTWARE E
TECNOLOGIA LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA PRIMEIRA EMISSÃO.

• Por falta de tempo, dinheiro
ou por não saber o que
comprar, trocamos menos
presentes do que
gostaríamos
• Vaquinhas ou vale-presentes
digitais são soluções parciais,
e no geral, serviços ruins e
complicados
• As soluções digitais não
priorizam o “aspecto social”
da troca de presentes
Gift Card
Desculpe, não
sirvo pra comprar
o que você
realmente
gostaria!
Problema de Mercado

Proposta Única de
Valor
Criar um meio para a
troca de presentes
aliando a agilidade e
conveniência dos meios
digitais com uma
experiência social
completa.

Enviar e resgatar presentes de forma extremamente
simples
Proposta Única de
Valor
Total liberdade para enviar qualquer valor de presente
Total liberdade para gastar o presente como quiser
Dar “visibilidade social” às trocas de presentes (rede
social)

Liberdade para
Enviar Valores
Liberdade para
Gastar Valores
Simplicidade
Visibilidade
Social
Vaquinhas
Digitais
Média Média Baixa Média-Baixa
Vale-presentes
Digitais
Nenhuma ou
quase
nenhuma
Nenhuma Baixa
Nenhuma ou
quase nenhuma
Serviços de
Transferência
(bancos, fintechs)
Total Total Média-Baixa Nenhuma
LINBIK TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Concorrentes
Indiretos

ETAPA 1 - Presentes de aniversário colaborativos
Produção a partir do primeiro Seed Investment
• Começar apenas com esta categoria de presentes contribuirá para o
controle da qualidade do atendimento ao usuário, e facilitará eventuais
pivotagens
• Presentes de aniversário são os que mais podem se beneficiar de
contribuições coletivas
• Potencial de crescimentos exponenciais da base de usuários: um
aniversariante convida vários amigos e assim por diante
• Monetização: 4,7% sobre presentes transacionados
Estratégia em 3 Etapas

ETAPA 2 – Diversificação dos presentes
Produção depois de 1 ano e meio do início da Etapa 1
• Permitir o envio de presentes colaborativos ou individuais em
qualquer circunstância, associada a uma data comemorativa ou não
• Usar datas comemorativas para potencializar ganhos, através de
eventos específicos de arrecadação. Exemplo: o usuário indica que é
pai. Quando o Dia dos Pais se aproxima, o app gera um evento para os
filhos/parentes começarem a enviar presentes
• Monetização: % cobrada sobre presentes transacionados

ETAPA 3 – Diversificação do resgate
Produção a partir de 1 ano depois do início da Etapa 2
• Possibilitar o resgate de presentes não apenas em dinheiro, mas
também em produtos de lojas parceiras
• Ainda assim, garantindo total liberdade ao usuário para escolher
entre as formas de resgate e, em caso de resgate em produtos,
entre as lojas parceiras (diferentemente de vale-presentes)
• Dupla fonte de monetização: % cobrada sobre presentes
transacionados e sobre vendas convertidas junto a lojas
conveniadas
Observação importante: etapa não contemplada nas projeções financeiras

Etapa 1- Como o app
funciona
• Agenda de Festas mostra
todos os próximos
aniversários, e de quais você
já participou enviando
presentes ou cartões
• As Festas se abrem
automaticamente 30 dias
antes do aniversário, e por
todo esse período é possível
participar

Etapa 1- Como o app
funciona
• O Mural é uma tela que mostra
todos os presentes e cartões
enviados em uma Festa e que fica
pública apenas no dia do
aniversário
• Os presentes enviados são
classificados em uma faixa de
valor, o que serve como um
indicativo do tamanho do presente
(o valor específico não fica
público)
• Os cartões permitem anexos de
foto e vídeo

Etapa 1- Como o app
funciona
• No período de 30 dias em
que a Festa está sendo
preparada, o aniversariante
consegue ver quem está
participando, mas não o
conteúdo completo do Mural
• A lista de “Amigos
Participando” é ordenada pelo
tamanho do presente enviado
por cada um

Etapa 1- Como o app
funciona
• Terminada a Festa, o
aniversariante pode abrir seus
presentes e ver o valor total que
recebeu. Esse valor fica aberto a
todos que presentearam
• O Mosaico mostra os
participantes que contribuíram com
os maiores presentes e pode ser
compartilhado como forma de
agradecimento. É uma importante
ferramenta para potencializar a
tração do app

Etapa 1 – Como o app
funciona
• Para enviar presentes, basta
cadastrar um cartão de crédito,
escolher o valor e confirmar.
• Escolhido o valor, você vê em
qual faixa seu presente se
situa:
Lembrancinha: R$10 – R$ 19
Presentinho: R$20 – R$ 49
Presente: R$50 – R$ 99
Presentão: R$100 – R$ 249
O Presente: R$250 – R$ 300

Etapa 1- Como o app funciona
• Para resgatar presentes,
basta informar agência e
conta bancárias
• Todos os presentes
recebidos em uma Festa são
enviados direto para a sua
conta em um único
pagamento

Validações
• Vídeo teaser do produto no Facebook gerou mais de 700
curtidas em menos de 2 semanas
• Parcerias com players relevantes da indústria de pagamentos
e de software
• Grupo de aproximadamente 80 pessoas forneceu inputs para
as diversas iterações do produto
• Produtos de funcionamento similar (concorrentes indiretos)
têm comprovado apelo junto ao público

Por que investir no
Linbik?
• Impacto positivo na vida dos usuários
• Produto com poder disruptivo
• Tecnologia altamente escalável
• Capital pouco intensivo (prazo curto de retorno e margens elevadas)
• Produto único no mercado (first comer); intersecção entre serviço
financeiro e rede social
• Sistemas de compras coletivas, crowdfunding e campanhas estão em alta
• Parcerias estratégias sólidas: vantagens competitivas de difícil replicação
• Inúmeras possibilidades de diversificação e rentabilização: parcerias com
lojas, versão web, gateway de pagamentos próprio etc

Objetivo: Garantir rápido crescimento da base de usuários ativos,
através de gastos com divulgação e melhorias constantes do
produto.
Necessidade de Investimento
50%
20%
30%
Destinação dos Recursos (R$250
mil)
Marketing
Melhorias do
Produto
Infraestrutura de
Crescimento*
* Servidor e atendimento ao
cliente

KPIs - Ano 1
• Base de usuários = 130 mil
• Volume médio transacionado por festa = R$20
• Custo por Download = R$1,10
“Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no mínimo, aos investidores.”

• Operacionalização das transações
• API de pagamentos adaptada para as
necessidades específicas do nosso
negócio: barreira de entrada a
concorrentes
• Parceiro societário
• Expertise comprovada em mercado mobile e
software em geral
• Responsável pelas primeiras versões do iFood
• Sócios ocupam as diretorias de tecnologia do
iFood e do Rappido
III.Parceiros Estratégicos

IV. Expectativas de Mercado

TAM = R$34 bilhões
(Estimativa de mercado total de troca de presentes,
baseada na POF-IBGE 2008-2009 e Despesa de
Consumo de Famílias-IBGE 2014).
Potencial de Mercado

"Asestimativaseprojeçõesaquidescritasnãorepresentamenemdevemserconsideradas,aqualquermomentoesobqualquerhipótese,comopromessa,garantiaousugestãoderentabilidadefuturaaosinvestidores.”
DRE 5 ANOS (em R$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita Bruta 45.120 466.240 3.258.667 13.109.867 41.009.067
(-) Deduções (8,65%) (3.835) (39.630) (276.987) (1.114.339) (3.485.771)
(=) Receita Líquida 41.285 426.610 2.981.680 11.995.528 37.523.296
(-) Custos das Vendas (servidor) (42.400) (179.200) (665.600) (2.080.000) (4.160.000)
(=) Lucro Bruto (1.115) 247.410 2.316.080 9.915.528 33.363.296
(-) Despesas Operacionais (184.244) (605.794) (1.176.412) (2.598.198) (3.625.654)
Ads (50.000) (150.000) (300.000) (500.000) (1.000.000)
SEO/ASO (25.000) (50.000) (50.000) (100.000) (150.000)
Escritório 0 (27.000) (94.000) (156.000) (208.000)
Contabilidade (11.244) (11.694) (12.162) (12.648) (13.154)
Salários (39.000) (250.100) (520.250) (1.339.550) (2.004.500)
Manutenção/Melhoria Produto (50.000) (100.000) (150.000) (400.000) (150.000)
Assessoria (5.000) (10.000) (20.000) (50.000) (50.000)
Outros (4.000) (7.000) (30.000) (40.000) (50.000)
(=) EBITDA (185.359) (358.384) 1.139.668 7.317.330 29.737.642
Margem EBITDA (448,98%) (84,01%) 38,22% 61,00% 79,25%
(-) IR (4,8%de RB) - - (54.704,1) (351.231,8) (1.427.406,8)
(-) CSLL (2,88% de RB)
- - (32.822,5) (210.739,1) (856.444,1)
(=) Lucro Líquido (185.359,2) (358.384,2) 1.052.141,9 6.755.359,1 27.453.791,2
Margem Líquida (448,98%) (84,01%) 35,29% 56,32% 73,16%
Base de usuários 128.000 768.000 2.304.000 6.912.000 12.800.000
Projeções Financeiras

"Asestimativaseprojeçõesaquidescritasnãorepresentamenemdevemserconsideradas,aqualquermomentoesobqualquerhipótese,comopromessa,garantiaousugestãoderentabilidadefuturaaosinvestidores.”
Projeções Financeiras
128,000 512,000
2,048,000
6,400,000
12,800,000
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Base de Usuários
-185,359 -358,384
1,139,668
7,317,330
29,737,642
-5,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
1 2 3 4 5
Ebitda (R$)

V. Informações sobre a Oferta
Pública Direta

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO
EMISSORA Linbik Software e Tecnologia Ltda. – ME
ATIVO OFERTADO Contrato de participação
NATUREZA JURÍDICA DO
ATIVO OFERTADO
Títulos que representam uma promessa de pagamento em ações
ordinárias da Linbik Software e Tecnologia Ltda. - ME
EMISSÃO 1a
SÉRIES 1-2-3-4
VALOR NOMINAL UNITÁRIO R$ 2.000 (1ª Série); R$ 5.000 (2ª Série); R$ 10.000 (3ª Série)
R$ 20.000 (4ª Série);
QUANTIDADE OFERTADA 40 (1ª Série); 8 (2ª Série); 4 (3ª Série); 2 (4ª Série). Total: 67 títulos
VALOR TOTAL DA EMISSÃO R$200.000,00
DATA DA EMISSÃO Data aproximada do início da captação
PRAZO MÁXIMO PARA
RESGATE
5 anos
REMUNERAÇÃO Eventuais distribuições de dividendos, ainda que antes da conversão em
ações.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IGP-M/FGV
Sobre a Oferta

O Pagamento ao investidor pelo aporte efetuado será realizado em ações ordinárias da
Linbik Software e Tecnologia Ltda. – ME em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo
(aquela que ocorrer primeiro):
1) NO PRAZO MÁXIMO PARA RESGATE (5 ANOS)
2) EM CASO DE EVENTO DE LIQUIDEZ (APORTES SUBSEQUENTES ACIMA DE R$1.500.000)
O Investidor poderá resgatar seu Aporte a qualquer tempo entre o segundo aniversário do contrato
de investimento até o Prazo Máximo para Resgate. Em caso de Resgate, o Investidor receberá o
menor entre os seguintes valores: (i) o valor do Aporte, devidamente corrigido pelo IGP-M/FGV até
a data do Resgate; ou (ii) o Percentual de Referência (10% para o total das emissões dessa
rodada) multiplicado pelo valor patrimonial da Sociedade, a ser apurado com base em balanço
especialmente levantado até a data do Resgate.
A conversão em ações em caso de Evento de Liquidez, mediante a capitalização do valor do Aporte,
obedecerá ao método de cálculo do valor das novas quotas ou ações (“Participação-alvo”) descrito a
seguir:
Participação-alvo = Valor do Aporte / Valuation de Terceiro
Sendo que o Valuation de Terceiro, para fins de cálculo da Participação-Alvo, será limitado ao Cap
do Valuation para Conversão (R$ 2.000.000).
Opções de Pagamento

Vantagens do contrato de
participação para o
investidor
• Modelo de contrato regulado pela LC 155 de 2016: mais segurança
jurídica que o modelo de “mútuo conversível”
• Possibilidade de recebimento de dividendos antes da conversão em ações
• Direito de preferência e tag along antes da conversão em ações
• Liberdade para o resgate do Aporte após 2 anos
• Em caso de Evento de Liquidez cujo aporte seja inferior ao Cap do
Valuation, investidor pode absorver mais quotas que o previsto pelo
Percentual de Referência

VI.Fatores de Risco Inerentes à
Oferta Pública Direta

RISCOS DO RESGATE
Pagamento Inferior ao valor do Aporte: O investidor corre o risco
de receber valor de Resgate inferior ao Aporte (corrigido pela
inflação), caso o valor patrimonial da Sociedade no momento do
Resgate, multiplicado pelo percentual de referência seja menor que
o valor do Aporte.
Perda Do Capital Investido: O investimento é
de altíssimo risco. É comum empresas
iniciantes não terem condições de arcar com o
valor integral do Aporte. O investidor deve
estar preparado para perder todo o capital
investido.
RISCOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO EM AÇÕES
Não transferência das ações ordinaárias ao Investidor: Caso o
pagamento seja feito em ações, a Linbik Software e Tecnologia
Ltda.-ME aumentará o capital social, integralizando-o com o
crédito que possui em razão dos Aportes de investimento. Com o
aumento, ocorrerá a respectiva emissão das ações ordinárias que
serão objeto de transferência aos investidores. É de
responsabilidade da Linbik Software e Tecnologia Ltda.-ME
promover os atos necessários para a emissão dessas ações
ordinárias e os atos necessários para que o Investidor se torne
titular das ações da Sociedade.
Definição de percentual detido: O percentual de
participação societária a que farão jus os Investidores que optarem
pela conversão somente serão conhecidos quando da eventual
ocorrência do aumento de capital da Linbik Software e Tecnologia
Ltda. - ME, a ser realizado pela Emissora.
Falta de liquidez das ações ordinárias recebidas: O investidor receberá
em troca dos Aportes, ações ordinárias de uma sociedade anônima
fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados
em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações ordinárias
recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser
negociadas exclusivamente de forma privada.
RISCOS RELACIONADOS À CONVERSIBILIDADE
Não transformação do tipo societário da Startup em sociedade por
ações: Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade do
Aporte, a Linbik Software e Tecnologia Ltda.-ME deverá realizar a
transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os
sócios não promovam os atos necessários para essa transformação, os
Investidores poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Sociedade.
Não emissão das ações ordinárias necessárias à conversibilidade:
Caso o investidor opte pela conversão em ações, a Linbik Software e
Tecnologia Ltda.-ME deverá realizar o aumento do capital social com
a respectiva emissão das ações ordinárias que serão objeto da
conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a
emissão dessas ações ordinárias, os Investidores poderão ver-se
impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da
Sociedade, ainda que essa tenha sido transformada em sociedade por
ações.
Fatores de Risco Gerais

Qualidade dos serviços: dificuldade em manter o ambiente de transações
financeiras isento a fraudes, e de não responder às demandas de melhoria
do produto feitas pelo usuário.
Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos usuários
acabaria por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos
clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio.
Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma
execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia
ocasionar na perda de espaço no mercado.
Riscos regulatórios: incapacidade de prever e se adaptar a mudanças na
regulação aplicável às transações financeiras em ambiente virtual,
pagamentos por cartão de crédito ou qualquer outra que possa afetar
especificamente o negócio.
Fatores de Risco do
Negócio

Linbik Software e Tecnologia Ltda. – ME
At.: Ricardo Monteleone
ricardo@linbik.com
www.linbik.com
VII. Informações de
Contato

Muito obrigado

Apresentação para Investidores em Oferta Pública Direta

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