Conferência SC 24 | Social commerce e recursos interativos: como aplicar no s...
Oferta Pública de Títulos de Dívida da Proativa Software
1. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
2. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e
apresentação do negócio
III) Expectativas de mercado
IV) Fatores de Risco inerentes à
Oferta Pública Direta
V) Informações de contato da Emissora
Agenda
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
3. I -
Informações sobre a
Oferta Pública Direta
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
4. Característica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Jurídica do Ativo
Ofertado
Emissão
Séries
Valor Nominal Unitário
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissão
Data da Emissão
Prazo e Data de Vencimento
Remuneração
Atualização Monetária
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do
artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a
participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada
de registro perante a CVM*
Descrição
Proativa Software Ltda
Títulos de Dívida Conversíveis
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados
publicamente, têm natureza de valores mobiliários
1ª
1 – 2 - 3
R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)
25 (1ª Série); 15 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 28 títulos.
R$ 200.000,00
Março/2015
5 anos – Março/2020
Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Não há
4
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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5. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações
preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de
qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
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1) Na data do Vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário
3) Em um eventual IPO da Emissora
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão
do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não
comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título
de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas
aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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6. R$ 200 mil Cronograma de eventos
relacionados à Oferta Pública Direta
e subsequentes à captação
R$ 90 mil
Recursos humanos
R$ 20 mil
Serviços (infra TI)
R$ 90 mil
Marketing
Serviços (infra TI)
Recursos humanos
Marketing
Destinação dos recursos captados
com esta Oferta Pública Direta
de Títulos de Dívida
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 4 MÊS 6
X X X X
X
X X
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7. II -
Informações sobre
a Emissora e
apresentação do
negócio
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
A Proativa Big Data presta serviços de
mineração de dados para auxílio a tomada de
decisão a partir do TARGET.
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9. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
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O TARGET é uma plataforma que proporciona
todo um ambiente computacional para o
processo de mineração de dados como
serviços.
Sua principais aplicações: controle de fraude e
inadimplência, previsão de eventos climáticos,
gestão de ativos e segurança para governo
eletrônico (e-gov).
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10. Primeiro case do TARGET
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Cemig perdia
R$300milhões/ano com
“gatos” de energia
Proativa implantou TARGET
para auxiliar a seleção de
“gatos” para inspeção.
Economia projetada de
R$15milhões/ano 5%/ano.
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Custo de R$80milhões/ano com ações de cobrança para
consumidores inadimplentes!
Proativa implantou o TARGET na Cemig para auxiliar na
cobrança de clientes inadimplentes. Economia
projetada de R$4milhões/ano 20%/ano.
~50% do mercado
brasileiro de
energia elétrica
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Segundo case do TARGET
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Software de gestão
para auxilio a
tomada de decisão
Banco de dados
Sistema de informação
Mineração de dados escalável
Estatística multivariada
Otimização multi-objetivo
Inteligência Computacional
Machine learning
Base de artefatos
de conhecimento
do cliente
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Como o TARGET funciona
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Diferencial do TARGET: plataforma de
mineração de dados escalável como serviços
14. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
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• Cobrança de clientes inadimplentes
• Gestão de ativos
• Previsão de eventos climáticos extremos
• Segurança em governo eletrônico
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Versões do TARGET foram comercializadas e
resolvem problemas complexos em diversas
áreas do conhecimento.
15. Histórico da empresa
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2012
Incubação e P&D
2013/2014
Primeiros clientes
2015
Lançamento novo produto
“Cobrança Legal”
R$800mil em investimento captado 2012 - 2014
(subvenção econômica)
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Investida e acelerada pelo
Techmall. Lançamento do
novo produto Cobrança
Legal
16. Conquistas
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Projeto aprovado subvenção econômica 450k em
Projeto aprovado subvenção econômica 350k em
1ª colocada no processo de incubação (30 startups)
Investida e em aceleração na aceleradora de startups Techmall
1º contrato de R$1MM para mineração de dados como serviço
17. Conquistas
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2ª colocada no Programa Inovativa Brasil 2014 (125 startups)
Desafio Brasil Finalista regional do Desafio Brasil 2014 (125 startups)
Selecionada para participar do CASE2014
Selecionada para participar da Campus Party 2015 (categoria
growth)
Campus Party
Brasil 2015
Uma das 20 finalistas (em andamento) do Programa de
Investimento Inove Senior
Contrato de transferência de know-how em mineração de dados para
sistemas de governo eletrônico (i.e: Ministério da Fazenda, etc)
18. Novo produto 2015 (Cobrança Legal®)
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Quem
cobrar?
Quando
cobrar?
Como
cobrar?
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http://www.proativasoft.com.br/cobrancalegal/
Geração automática de estratégias de cobrança personalizada para
redução do custo de cobrança e aumento de recebíveis de clientes
inadimplentes de pequenas, médias e grandes empresas
19. Competição
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Competidores: desenvolvedor de tecnologia em mineração de dados
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Diferenciais da Proativa Big Data
• Software livre (baixíssimo custo): receita advinda de serviços de analytics, integração,
treinamento, desenvolvimento de algoritmos e relatórios sobre a plataforma.
• Time (6 mestres em computação e engenharia diretamente na área de P&D).
• Tecnologia de paralelização de algoritmos de aprendizado de máquina e processamento
distribuido permitem rápido processamento e economia de hardware em aplicações
complexas.
20. Estratégia de saída (aquisição estratégica por
grandes empresas consumidoras da tecnologia)
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Seleção de alvos para inspeção contra fraude em sistemas de telecom
Seleção de alvos para cobrança de clientes inadimplentes
Seleção de alvos para inspeção contra fraude eletrônica
Seleção de alvos para cobrança de clientes inadimplentes
Análise de crédito
Recomendação de compras por meio do perfil do cliente
Planejamento de investimentos em gestão de ativos
Previsão de falhas em sistemas dinâmicos
Seleção de alvos para inspeção contra “gatos” de energia
Seleção de alvos para cobrança de clientes inadimplentes
21. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
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Mineração de dados escalável como
serviços, acesso facilitado aos clientes da
Proativa tais como SERPRO e CEMIG,
novas features a serem incorporadas
pelos ERPs destas empresas.
Estratégia de saída (aquisição estratégica por
grandes empresas consumidoras da tecnologia)
PRAZO ESTIMADO DE 5 ANOS
(> 10.000 usuários no Cobrança Legal® ou 5 usuários
ativos no TARGET Fraud ou Inadimplência)
Alternativamente, investimento série A caso um VC venha a investir na Proativa Big Data no futuro. Distribuição de lucro a
partir do balanço de 2016 consolidado, comprometendo-se a Proativa a distribuir dividendos anualmente de acordo com o
percentual do capital social de posse de cada sócio.
22. Modelo de Negócio (B2B – TARGET)
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• Receita projetada para 2015: R$1.5MM (R$600mil/40% já contratados)
• Modelo de vendas: equipe própria (2 sócios da empresa)
• Clientes estratégicos: Cemig, Elektro, Fundep, Fundação João Pinheiro,
Serpro, Orteng, CDTN.
SaaS
• Plataforma
TARGET
(licença de
uso)
Serviços
• Mineração
de dados a
partir da
plataforma
TARGET
Licença
• Licença de
uso do
software
TARGET)
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23. Modelo de Negócio (B2B – Cobrança Legal®)
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Serviços
• Marketplace de ferramentas de cobrança e
meios de pagamento + mineração de dados
como serviço a partir da plataforma Cobrança
Legal® para gestão de inadimplência.
• Receita projetada para 2015: ?
• Modelo de vendas: portal web Cobrança Legal®
• Clientes: pequenas, médias e grandes empresas com clientes inadimplentes
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
24. Equipe
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Breno, M.Sc.
Eng. Computação, CTO
Marcus , M.Sc.
Eng. Computação
Fernanda
Geógrafa
Alysson
Eng. Computação
Bruno, M.Sc. (Co-fundador)
Eng. Eletrônico, CEO
Ana, M.Sc.
Estatística
Esdras, M.Sc. (Co-fundador)
Eng. Eletrônica, COO
Gustavo, M.Sc.
Eng. Elétrica
Vendas e
Marketing
Engenharia e
P&D
Gestão de
Projetos
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
25. Equipe
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
• 2º lugar no Inovativa Brasi 2014.
• R$800mil em investimento captado (subvenção econômica).
• 6 engenheiros, cientistas da computação e estatísticos com título
de mestre envolvidos com P&D.
• Participaram de programas de incubação e aceleração de
startups.
• Empreendedores seriais (4 startups criadas no currículo).
• Somados, +40 anos de experiência em áreas multidisciplinares
(mineração, suderurgia, serviços, consultoria, tecnologia da
informação, P&D, vendas, planejamento estratégico, tecnologia,
engenharia, manutenção).
• Atuação em empresas nacionais e internacionais, na área
acadêmica (pesquisa e docência), pequenas, médias e grandes.
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
26. III -
Expectativas de
Mercado
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
27. Tamanho do Mercado B2B TARGET mercado energia
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
B2B – TARGET Fraud no
mercado de energia
• R$ 8bilhões/ano –
~70 empresas [1]
B2B -TARGET Inadimplência
no mercado de energia
• R$ 6bilhões/ano ~ 70
empresas [1]
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
• R$8bilhões/ano é quanto as distribuidoras de energia elétrica brasileiras
perdem com irregularidades no consumo de energia.
• R$6bilhões é quanto as distribuidoras de energia elétrica brasileiras perdem
com inadimplência (custo de cobrança e Receita Irrecuperável - Nota
Técnica nº 270/2010-SRE/ANEEL ).
[1] http://www.abradee.com.br/
28. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
B2B - Cobrança Legal®
• R$ 284milhões/ano é o custo com cobrança
das 438mil empresas de pequeno porte
com faturamento no Brasil em 2012. [2]
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• A Tecnologia Proativa tem a capacidade de reduzir esse custo em 20% (equivalente a
R$56milhões/ano).
• Os concorrentes da Proativa são escritórios de cobrança (que não possuem ferramenta
tecnológica capaz de reduzir o custo de cobrança em 20%).
[2] http://www.empresometro.com.br/Site/Estatisticas
Tamanho do Mercado B2B Cobrança Legal®
29. Demonstrações e Expectativas Financeiras
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"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese,
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
Faturamento
já realizado
Destes, R$600mil (40%)
já contratados (sendo
R$200mil já executados
ou 13,3% do total)
30. Indicadores de Performance (KPIs)
Mercado B2B Target Fraud - energia
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
“Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no
mínimo, aos investidores.”
B2B TARGET Mercado Energia 2T/2015 3T/2015 4T/2015 1T/2016
Faturamento B2B (Targert Fraud
Energia)
0 250k 250k 300k
Faturamento B2B (Target
Inadimplência Energia)
300k 250k 450k 500k
Número de novos clientes B2B
(Targert Fraud Energia)
0 1 1 1
Número de novos clientes B2B
(Target Inadimplência Energia)
0 1 2 3
31. Indicadores de Performance (KPIs)
Mercado B2B Cobrança Legal®
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
“Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no
mínimo, aos investidores.”
B2B Cobrança Legal® 2T/2015 3T/2015 4T/2015 1T/2016
Faturamento B2B Cobrança
Legal® [1]
? ? ? ?
Número de novos clientes B2B
Cobrança Legal®
500 3.000 6.500 25.000
[1] A Proativa ainda não possui dados suficientes para estimar o faturamento para o novo produto Cobrança Legal®.
32. IV -
Fatores
De Risco
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33. Perda do direito de conversibilidade: o titular
dos Títulos de Dívida terá uma única
oportunidade para exercer a conversão do
título em ações preferenciais, nas seguintes
hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data
de Vencimento; (ii) em caso de alteração de
controle; e (iii) em caso de oferta pública
inicial de ações. Em decorrência de uma
hipótese de conversão, o investidor deverá
notificar a Emissora sobre sua intenção de
exercer a conversão nos prazos aplicáveis.
Caso não o faça, o titular perderá o direito de
converter o título em ações, permanecendo
apenas como titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor
receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima
fechada, cujos valores mobiliários, em regra,
não podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações
preferenciais recebidas pelo investidor terão
sua liquidez limitada e deverão ser negociadas
exclusivamente de forma privada.
Riscos Relacionados à
Conversibilidade
Não transformação do tipo societário da
Startups em sociedade por ações: o
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a
Emissora deverá realizar a transformação do
seu tipo societário em sociedade por ações.
Caso os sócios da Emissora não promovam os
atos necessários para essa transformação, os
titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se
impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversibilidade: caso o
investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida , a
Emissora deverá realizar o aumento do capital
social com a respectiva emissão das ações
preferenciais que serão objeto da conversão.
Caso não sejam promovidos os atos
necessários para a emissão dessas ações
preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da
Emissora, ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por ações.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Riscos de Crédito
Não pagamento do juros na
maturidade do Título: a empresa
pode não ter condições de arcar com
os juros de 3% ao ano estabelecidos
como remuneração dos Títulos de
Dívida ofertados.
O investidor corre o risco de crédito
da empresa. Caso a empresa não
pague, o investidor terá de executá-
la judicialmente, posto que não há
garantias específicas constituídas
para a dívida. Isto poderá fazer com
que o investidor não receba seu
dinheiro de volta, ou que demore a
recebê-lo, em todos os casos
incorrendo em perda de
remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o
investimento é de altíssimo risco. É
comum empresas iniciantes não
terem condições de arcar nem com o
principal da dívida. O investidor deve
estar preparado para perder todo o
capital investido.
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
34. Cobrança Legal®: novo lançamento da
empresa para 2015 já possui uma versão
testada e em comercialização desde fevereiro
de 2015. Os números do mercado são bons e
existe pouca concorrente. No entanto, ainda
não foi apurada receita da sua
comercialização.
Taxa de inadimplência e fraude: no
momento, o cenário é positivo para a Proativa
uma vez que a taxa de inadimplência e fraude
nas empresas tende a subir em momentos de
crise econômica e instabilidade política.
Cenários melhores na economia prejudicam a
ação da empresa nesses mercados.
Modelo de negócio referente a mineração de
dados como serviço: vender mineração de
dados como serviço é um modelo que vem se
consagrando junto aos maiores playres da
área como IBM, Microsoft, Microstrategy, SAS,
SAP, Totvs. No entanto, exige investimento
inicial em projetos pilotos para se conhecer a
base de conhecimento do cliente antes de
implantar a solução/plataforma de mineração
de dados. É importante que a empresa tenha
“fôlego” para “testar” bases de
dados/conhecimento de seus clientes alvo.
Riscos Relacionados
inerantes ao negócio
Clientes públicos: parte das distribuidoras de
energia elétrica brasileiras possuem capital
público o que exige a aplicação da lei 8.666 de
licitações públicas. Portanto, o processo de
compra é burocrático e longo.
Transferrência de know-how com SERPRO: a
Proativa possui um convênio com o SERPRO
(Serviço Federal de Processamento de Dados
– maior empresa de TI da América Latina) que
lhe confere vantagens (possibilidade de
dispensa de licitação e inexibilidade na
contratação) para prestação de serviços de
mineração de dados. No entanto, este
convênio define que o SERPRO terá um
“desconto” de 40% sobre os preços
oferecidos pela Proativa a título de roylties.
Em 2012 SERPRO e Dataprev gastaram
aproximadamente R$120milhões na
contratação de serviços de TI para os vários
órgãos do governo (Ministérios da Fazendo,
Planejamento, Educação, etc). O SERPRO é um
dos maiores clientes da Proativa.
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35. V -
Informações de
Contato
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36. geral@proativasoft.com.br
Tel: (31) 2516-8247
Esdras O. Eler
Co-founder, CFO
esdras@proativasoft.com.br
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