01. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida realizada pela Motoboy.com para captar recursos no valor de R$450 mil. 02. A oferta consiste em 99 títulos divididos em 5 séries com valores nominais entre R$1.000 e R$25.000. 03. Os recursos captados serão utilizados para expansão dos negócios da Motoboy.com, que conecta motoboys autônomos e transportadoras a clientes para realização de entregas.

1. z1
MOTOBOY.COM
Mais entregas para empreendedores logísticos
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO.

2. SUMÁRIO
01 INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA
02 INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA E APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO
03 EXPECTATIVAS DE MERCADO
04 FATORES DE RISCO INERENTES À OFERTA PÚBLICA DIRETA
05 INFORMAÇÕES DE CONTATO DA EMISSORA
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO.

3. z1
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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01
INFORMAÇÕES SOBRE
A OFERTA PÚBLICA DIRETA
motoboy.com

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Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora,
sem a participação de instituição intermediária, automaticamente
dispensada de registro perante a CVM*
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Jurídica do
Ativo Ofertado
Emissão
Séries
Valor Nominal Unitário
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissão
Data da Emissão
Prazo e Data de Vencimento
Remuneração
Atualização Monetária
DESCRIÇÃO
Motoboycom Serviços Virtuais LTDA
Títulos de Dívida Conversíveis
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro
e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
1a
1-2-3-4-5
R$1.000,00 (1a Série); R$2.500,00 (2a Série); R$5.000,00 (3a Série); R$10.000,00 (4a Série); e R$25.000,00 (5a Série).
30 (1a Série); 30 (2a Série); 24 (3a Série); 10 (4a Série); e 5 (5a Série). Total: 99 títulos
R$ 450.000,00
Janeiro/2016
5 anos - Janeiro/2021
Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Não há
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 40
a 80
do artigo 50
da Instrução CVM n0
400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
OFERTANTE

5. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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1 NA DATA DO VENCIMENTO
* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento
2 EM CASO DE ALTERAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora
3 EM UM EVENTUAL IPO DA EMISSORA
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações
preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos
no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento
da dívida no vencimento.
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações
preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de
qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

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R$ 450 mil
Destinação dos recursos captados com esta
Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida
R$135 mil
Administração
R$68 mil
Desenvolvimento
R$137 mil
Marketing
R$70 mil
Operacional
+ + +R$40 mil
Comercial
+

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Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação.
Produto Corporativo - Transportadora
Produto Corporativo - Empresas
Melhorias App cliente
Api e-commerce
Integração ASaaS - Cobrança motoboys e transportadoras
Expansão Internacional - adaptação para novo país
Melhorias App motoboy
Campanha Grande SP - Avulso
Campanha Grande SP - Corporativo
Análise e acompanhamento de melhorias em Atendimento
Estruturação Atendimento - Corporativo/Transportadoras
Estruturação Atendimento - E-commerce
Implementação de melhorias em Atendimento
Estruturação Grande SP - Transportadoras
Estruturação Grande SP - Corporativo
Estruturação nacional - Transportadoras
Estruturação nacional - Corporativo
Estruturação nacional - Representação Comercial
Desenvolvimento do contrato - Corporativo
Desenvolvimento do contrato - E-Commerce
Desenvolvimento de contrato - Avulso Internacional
Desenvolvimento de contrato - Representação Comercial
NOVEMBROÁREA
DESENVOLVIMENTO
MARKETING
OPERACIONAL
ADM
AÇÃO
COMERCIAL
DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

8. z1
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02
INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA
E APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO
motoboy.com

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Problema
Hoje se perde cerca de +4:30h por dia útil de trabalho com
deslocamento desnecessário e comunicação ineficiente.
(30 minutos deslocamento + 10 minutos em comunicação
ineficiente x 7 entregas por dia)

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Quem tem esse problema?
Brasil:
1.5 milhões de motoboys*
São Paulo:
500 mil motoboys*
Grande São Paulo:
220 mil motoboys*
44 milhões de entregas/mês
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/motoboys-buscam-apoio-para-diminuir-custos-de-regulamentacao
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,estado-adia-pela-segunda-vez-fiscalizacao-de-motoboys-imp-,993057

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Solução
- Duplicamos a capacidade de entregas por dia
- Diminuímos 90% o tempo de comunicação cliente-motoboy
- Diminuímos 70% do tempo de coleta

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Como chegamos a isso?
- Entregas para o motoboy mais próximo da coleta
- Otimização de rotas
- Automatização do processo = agilidade e escala

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Modelo de negócio
Empreendedores logísticos (motoboys autônomos e transportadoras).
Somos a única ferramenta disponível no mercado para motoboys
autônomos e transportadoras receberem serviços por aplicativo.
Autônomos + Transportadoras = Maior capilaridade

14. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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Competidores

15. z1
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03
EXPECTATIVA DE RESULTADOS
motoboy.com

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Tração
- 3.140 motoboys cadastrados em mais de 10 cidades
- 30 transportadoras em 7 cidades

17. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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Projeção

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Distribuição
- Tráfego orgânico: primeira página na busca das principais palavras
chaves relacionadas a motoboy
- Tráfego direto: Net Promoter Score de 77% e retenção superior a 25%
entre agosto e outubro/2015 = boca a boca e clientes recorrentes
- Google Adwords (resultados com baixo custo)

19. Distribuição
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Alexandre Loureiro
CEO - Fundador
Graduado em desenho industrial,
empreendedor e criador de soluções
mobile.
Jonathan Pirovano
CTO
Graduado em tecnologia. Especialização
de mercado em mobilidade e web de alta
performance. Participação em projetos de
startups de renome nacional.
Rafael Perboni
CMO
Bacharel em psicologia, empreendedor,
especialista em marketing e gestão de
conteúdo, branding, geração e nutrição
de leads, SEM/SEO, data mining e
monitoramento de métricas.

20. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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Captação
R$ 700.000,00 a 2.5M de valuation pre-money para 12 meses de
crescimento.

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Demonstração de Resultados
Administrativo R$ 16.931,25
MENSALCUSTO MÉDIO
R$ 135.450,00
8 MESES
Desenvolvimento R$ 8.562,50 R$ 68.500,00
Comercial R$ 5.112,50 R$ 40.900,00
TOTAL
RECEITA MÉDIA
R$ 56.612,75
R$ 4.607,37
R$ 452.902,00
R$ 36.859,00
As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento
e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
Operacional R$ 8.857,50 R$ 70.860,00
Marketing R$ 17.149,00 R$ 137.192,00

22. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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Expectativa Financeira
As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser
consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
2016 R$ 127.326,00
FATURAMENTO ANUALANO
2017 R$ 797.167,00
2018 R$ 4.265.043,00
2019
2020
R$ 16.094.005,00
R$ 45.918.074,00
EBITDA
-R$ 547.674,00
-R$ 215.333,00
R$ 2.746.293,00
R$ 13.815.880,00
R$ 42.500.886,50

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Indicadores de Performance
Visitantes Total 87435
Jan/2016 - Abril/2016Projeção KPIs
181304
Mai/2016 - Ago/2016
Vendas Total 4371 9065
Faturamento Total R$ 8.132,00 R$ 14.051,00
Conversão Média
Retenção Média
5%
20%
5%
20%
As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento
e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
ARPU Média
MRR Média
R$ 6,00
R$ 1.626,40
R$ 8,00
R$ 2.810,20

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Expectativa de Liquidez do Investimento
01 AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA:
Amazon, B2W, BTG Pactual, Alibaba, Neogrid, Tegma, etc.
02 INVESTIMENTO SÉRIE A:
Aporte subsequente por um Fundo de Investimento (caso haja secundárias).
03 ABERTURA DE CAPITAL:
Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA + (IPO).
04 DIVIDENDOS:
Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.

25. z1
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04
FATORES DE RISCO
motoboy.com

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Riscos Relacionados à Conversibilidade
Não transformação do tipo
societário da Startups em
sociedade por ações:
Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos
Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação
do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os
sócios da Emissora não promovam os atos necessários
para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora.
Perda do direito de conversibilidade:
O titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade
para exercer a conversão do título em ações preferenciais,
nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data
de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii)
em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência
de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar
a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos
prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito
de converter o título em ações, permanecendo apenas como
titular do Título de Dívida.
Não emissão das ações
preferenciais necessárias à
conversibilidade:
Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade
dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento
do capital social com a respectiva emissão das ações
preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não
sejam promovidos os atos necessários para a emissão
dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não
se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora
tenha sido transformada em sociedade por ações.
Falta de liquidez das ações
preferenciais recebidas em
razão da conversão:
Caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá
em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma
sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários,
em regra, não podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais
recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e
deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

27. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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Riscos de Crédito
Não pagamento do juros na
maturidade do Título:
A empresa pode não ter condições de arcar com os juros de
3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de
Dívida ofertados.
O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso
a empresa não pague, o investidor terá de executá-la
judicialmente, posto que não há garantias específicas
constituídas para a dívida.
Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu
dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo,
em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do
capital investido.
Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo
risco. É comum empresas iniciantes
não terem condições de arcar nem com o principal da dívida.
O investidor deve estar preparado para perder todo o capital
investido.

28. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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Riscos Relacionados ao Negócio
Fatores Macroeconômicos:
Crises inesperadas poderiam impactar na demanda por
serviços de motoboy, afetando diretamente o modelo de
negócio da empresa.
Qualidade dos serviços:
Dificuldade em realizar uma boa curadoria dos motoboys
cadastrados na plataforma poderia impactar na qualidade
do serviço prestado, afetando negativamente a operação da
Motoboy.com.
Perda do mercado para
concorrentes:
A incapacidade de manter uma execução superior aos
concorrentes atuais ou novos entrantes poderia ocasionar
na perda de espaço no mercado da Motoboy.com.
Possível entrada de grandes players:
A Uber e a Amazon já fazem experimentos com entregas
usando tecnologia e uma eventual decisão estratégica pelo
mercado de express e deliveries destas ou outras grandes
empresas significaria a entrada de concorrentes com grande
base de usuários e capitalizados, o que poderia eliminar
similares do mercado.
Dependência de investimentos:
A Motoboy.com encontrará seu ponto de equilibrio*
somente nos próximos anos e até lá será dependente de
investimentos para manter seu ritmo de crescimento. O
negócio não será viável caso não tenha sucesso em alcançar
os investimentos necessários durante esse período.

29. z1
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05
INFORMAÇÕES DE CONTATO
motoboy.com

30. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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Alexandre Loureiro
alexandre@motoboy.com
+55 11 999597474
motoboy.com

31. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
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Obrigado.