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  1. 1. z1 MOTOBOY.COM Mais entregas para empreendedores logísticos A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO.
  2. 2. SUMÁRIO 01 INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA 02 INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA E APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO 03 EXPECTATIVAS DE MERCADO 04 FATORES DE RISCO INERENTES À OFERTA PÚBLICA DIRETA 05 INFORMAÇÕES DE CONTATO DA EMISSORA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO.
  3. 3. z1 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. 01 INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA motoboy.com
  4. 4. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Ofertante Ativo Ofertado Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Emissão Séries Valor Nominal Unitário Quantidade Ofertada Valor Total da Emissão Data da Emissão Prazo e Data de Vencimento Remuneração Atualização Monetária DESCRIÇÃO Motoboycom Serviços Virtuais LTDA Títulos de Dívida Conversíveis Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários 1a 1-2-3-4-5 R$1.000,00 (1a Série); R$2.500,00 (2a Série); R$5.000,00 (3a Série); R$10.000,00 (4a Série); e R$25.000,00 (5a Série). 30 (1a Série); 30 (2a Série); 24 (3a Série); 10 (4a Série); e 5 (5a Série). Total: 99 títulos R$ 450.000,00 Janeiro/2016 5 anos - Janeiro/2021 Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Não há * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 40 a 80 do artigo 50 da Instrução CVM n0 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. OFERTANTE
  5. 5. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. 1 NA DATA DO VENCIMENTO * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento 2 EM CASO DE ALTERAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora 3 EM UM EVENTUAL IPO DA EMISSORA * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
  6. 6. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. R$ 450 mil Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida R$135 mil Administração R$68 mil Desenvolvimento R$137 mil Marketing R$70 mil Operacional + + +R$40 mil Comercial +
  7. 7. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação. Produto Corporativo - Transportadora Produto Corporativo - Empresas Melhorias App cliente Api e-commerce Integração ASaaS - Cobrança motoboys e transportadoras Expansão Internacional - adaptação para novo país Melhorias App motoboy Campanha Grande SP - Avulso Campanha Grande SP - Corporativo Análise e acompanhamento de melhorias em Atendimento Estruturação Atendimento - Corporativo/Transportadoras Estruturação Atendimento - E-commerce Implementação de melhorias em Atendimento Estruturação Grande SP - Transportadoras Estruturação Grande SP - Corporativo Estruturação nacional - Transportadoras Estruturação nacional - Corporativo Estruturação nacional - Representação Comercial Desenvolvimento do contrato - Corporativo Desenvolvimento do contrato - E-Commerce Desenvolvimento de contrato - Avulso Internacional Desenvolvimento de contrato - Representação Comercial NOVEMBROÁREA DESENVOLVIMENTO MARKETING OPERACIONAL ADM AÇÃO COMERCIAL DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
  8. 8. z1 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. 02 INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA E APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO motoboy.com
  9. 9. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Problema Hoje se perde cerca de +4:30h por dia útil de trabalho com deslocamento desnecessário e comunicação ineficiente. (30 minutos deslocamento + 10 minutos em comunicação ineficiente x 7 entregas por dia)
  10. 10. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Quem tem esse problema? Brasil: 1.5 milhões de motoboys* São Paulo: 500 mil motoboys* Grande São Paulo: 220 mil motoboys* 44 milhões de entregas/mês http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/motoboys-buscam-apoio-para-diminuir-custos-de-regulamentacao http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,estado-adia-pela-segunda-vez-fiscalizacao-de-motoboys-imp-,993057
  11. 11. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Solução - Duplicamos a capacidade de entregas por dia - Diminuímos 90% o tempo de comunicação cliente-motoboy - Diminuímos 70% do tempo de coleta
  12. 12. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Como chegamos a isso? - Entregas para o motoboy mais próximo da coleta - Otimização de rotas - Automatização do processo = agilidade e escala
  13. 13. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Modelo de negócio Empreendedores logísticos (motoboys autônomos e transportadoras). Somos a única ferramenta disponível no mercado para motoboys autônomos e transportadoras receberem serviços por aplicativo. Autônomos + Transportadoras = Maior capilaridade
  14. 14. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Competidores
  15. 15. z1 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. 03 EXPECTATIVA DE RESULTADOS motoboy.com
  16. 16. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Tração - 3.140 motoboys cadastrados em mais de 10 cidades - 30 transportadoras em 7 cidades
  17. 17. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Projeção
  18. 18. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Distribuição - Tráfego orgânico: primeira página na busca das principais palavras chaves relacionadas a motoboy - Tráfego direto: Net Promoter Score de 77% e retenção superior a 25% entre agosto e outubro/2015 = boca a boca e clientes recorrentes - Google Adwords (resultados com baixo custo)
  19. 19. Distribuição A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Alexandre Loureiro CEO - Fundador Graduado em desenho industrial, empreendedor e criador de soluções mobile. Jonathan Pirovano CTO Graduado em tecnologia. Especialização de mercado em mobilidade e web de alta performance. Participação em projetos de startups de renome nacional. Rafael Perboni CMO Bacharel em psicologia, empreendedor, especialista em marketing e gestão de conteúdo, branding, geração e nutrição de leads, SEM/SEO, data mining e monitoramento de métricas.
  20. 20. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Captação R$ 700.000,00 a 2.5M de valuation pre-money para 12 meses de crescimento.
  21. 21. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Demonstração de Resultados Administrativo R$ 16.931,25 MENSALCUSTO MÉDIO R$ 135.450,00 8 MESES Desenvolvimento R$ 8.562,50 R$ 68.500,00 Comercial R$ 5.112,50 R$ 40.900,00 TOTAL RECEITA MÉDIA R$ 56.612,75 R$ 4.607,37 R$ 452.902,00 R$ 36.859,00 As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Operacional R$ 8.857,50 R$ 70.860,00 Marketing R$ 17.149,00 R$ 137.192,00
  22. 22. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Expectativa Financeira As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. 2016 R$ 127.326,00 FATURAMENTO ANUALANO 2017 R$ 797.167,00 2018 R$ 4.265.043,00 2019 2020 R$ 16.094.005,00 R$ 45.918.074,00 EBITDA -R$ 547.674,00 -R$ 215.333,00 R$ 2.746.293,00 R$ 13.815.880,00 R$ 42.500.886,50
  23. 23. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Indicadores de Performance Visitantes Total 87435 Jan/2016 - Abril/2016Projeção KPIs 181304 Mai/2016 - Ago/2016 Vendas Total 4371 9065 Faturamento Total R$ 8.132,00 R$ 14.051,00 Conversão Média Retenção Média 5% 20% 5% 20% As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. ARPU Média MRR Média R$ 6,00 R$ 1.626,40 R$ 8,00 R$ 2.810,20
  24. 24. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Expectativa de Liquidez do Investimento 01 AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: Amazon, B2W, BTG Pactual, Alibaba, Neogrid, Tegma, etc. 02 INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento (caso haja secundárias). 03 ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA + (IPO). 04 DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.
  25. 25. z1 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. 04 FATORES DE RISCO motoboy.com
  26. 26. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Perda do direito de conversibilidade: O titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: Caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
  27. 27. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: A empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
  28. 28. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Riscos Relacionados ao Negócio Fatores Macroeconômicos: Crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços de motoboy, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa. Qualidade dos serviços: Dificuldade em realizar uma boa curadoria dos motoboys cadastrados na plataforma poderia impactar na qualidade do serviço prestado, afetando negativamente a operação da Motoboy.com. Perda do mercado para concorrentes: A incapacidade de manter uma execução superior aos concorrentes atuais ou novos entrantes poderia ocasionar na perda de espaço no mercado da Motoboy.com. Possível entrada de grandes players: A Uber e a Amazon já fazem experimentos com entregas usando tecnologia e uma eventual decisão estratégica pelo mercado de express e deliveries destas ou outras grandes empresas significaria a entrada de concorrentes com grande base de usuários e capitalizados, o que poderia eliminar similares do mercado. Dependência de investimentos: A Motoboy.com encontrará seu ponto de equilibrio* somente nos próximos anos e até lá será dependente de investimentos para manter seu ritmo de crescimento. O negócio não será viável caso não tenha sucesso em alcançar os investimentos necessários durante esse período.
  29. 29. z1 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. 05 INFORMAÇÕES DE CONTATO motoboy.com
  30. 30. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Alexandre Loureiro alexandre@motoboy.com +55 11 999597474 motoboy.com
  31. 31. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOTOBOY.COM SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA EMISSÃO. Obrigado.

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