A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
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I -
Informações sobre a
Oferta Pública Direta
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Informações sobre a
Emissora e
apresentação do
negócio
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III -
Informações sobre a
Emissora e
apresentação do
negócio
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IV-
Fatores de Risco
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IV-
Informações de
Contato
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  1. 1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Esqueça o Mercado Imobiliário Como Você o Conhece
  2. 2. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora Sumário
  3. 3. I - Informações sobre a Oferta Pública Direta
  4. 4. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Característica Descrição Ofertante Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda. Ativo Ofertado Títulos de Divida Conversíveis Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários Emissão 1ª Séries 1 – 2 - 3 Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série) Quantidade Ofertada 50 (1ª Série); 10 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 64 títulos. (ajustar p/ montante total) Valor Total da Emissão R$ 200.000,00 (ajustar valor total a ser captado na rodada) Data da Emissão Junho/2015 (ajustar data aproximada do início da captação) Prazo e Data de Vencimento 3 anos - Junho/2018 (ajustar maturidade dos Títulos – Ex: 3 ou 5 anos) Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Atualização Monetária Não há * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*
  5. 5. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do Vencimento * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento 2) Em caso de alteração do controle societário * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora 3) Em um eventual IPO da Emissora * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
  6. 6. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. R$ 200 mil Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação R$ 150 mil Marketing R$ 50 mil Comercial Mídia Social Marketing Direto Marketing de conteúdo Comunicação Operacional NovJun Jul Ago Set Out Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida Dez Assessoria Jurídica Jan
  7. 7. II - Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
  8. 8. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Nosso Propósito Redefinir a cultura do mercado imobiliário entregando aos nossos clientes a possibilidade real de negociarem imóveis diretamente e com mais conforto, qualidade de atendimento e com a mesma segurança dos métodos atuais. “ “
  9. 9. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. O Problema Atualmente, para se vender um imóvel compradores e vendedores comprometem em média 6% do valor negociado com corretoras imobiliárias a não ser que possuam conhecimento profundo do intrincado processo de compra e venda para realizar esse processo diretamente com o(a) proprietário(a). Mesmo assim, não necessariamente atingem a segurança desejada com esse valor uma vez que vários dos serviços que permeiam a negociação são terceirizados. Corretores DespreparadosAlto valor da comissãoNegociação Complexa
  10. 10. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A Solução Na Benvenuto, comprador e vendedor negociam sem intermediários, porém, através da plataforma, conteúdo educativo e parceiros, possuem a mesma segurança de uma negociação convencional. Isso possibilita que exista a chance de negociarem sem necessariamente pagar comissão a ninguém tornando a transação mais rentável. Geração de conteúdo, informação e utilização de parceiros para uma compra e venda mais segura Relatórios, alto controle de qualidade dos imóveis e personalização do serviço imobiliário para compradores e vendedores Plataforma Online que possibilita negociação direta e menor especulação.
  11. 11. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Porque Agora? Com o mercado de crédito fragilizado e a imagem desgastada das imobiliárias e seus serviços, o comprador e o vendedor de imóveis estão mais propensos a procurar resolver a venda/compra diretamente. Acesso ao crédito comprometido pela economia Anúncio grátis, com consultoria, e visualização otimizada para o fechamento de negócio Necessidade de soluções para melhorar a rentabilidade da transação
  12. 12. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Contra quem Competimos? E corretores imobiliários.
  13. 13. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. O Produto A Plataforma inovadora que permite a negociação direta de imóveis de maneira rápida, fácil e segura através de um design simples e acessível que auxilia o comprador e o vendedor a cada passo da negociação. www.benvenuto.com.br
  14. 14. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. O Produto – Vendedor O Anunciante expõe gratuitamente seu imóvel de maneira anônima (evitando a especulação e contato de corretores para a captação de imóveis), segura e com consultoria através do Programa de Qualidade Benvenuto que garante que todo imóvel tenha as informações relevantes para sua venda de acordo com o mercado; potencializando sua exposição.
  15. 15. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. O Produto – Vendedor Em seu painel, o vendedor pode ver o desempenho de visualizações em seu imóvel, interesses declarados, e optar por ativar um plano pago que desbloqueará os contatos de todos os interessados. Durante todo,o cliente é exposto a conteúdo informativo.
  16. 16. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. O Produto – Comprador O Comprador ao encontrar um imóvel de seu gosto, declara os motivos do seu interesse e os envia ao vendedor pelo botão “Entrar em contato com o dono”.
  17. 17. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Plano de Negócio - Vendedor O vendedor anuncia o imóvel gratuitamente. Porém, para ter acesso aos contatos interessados em seu imóvel ele deverá assinar um dos seguintes planos:
  18. 18. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Plano de Negócio - Parceiros A Benvenuto objetiva fornecer os serviços complementares ao mercado imobiliário de maneira organizada e oportuna, com desconto aos compradores e vendedores; O modelo de parceria estabelece: 10% de desconto para o cliente 10% de comissão para a Benvenuto
  19. 19. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Equipe Rafael Milagre: CEO & Co-fundador da Benvenuto, estudante de administração, acumula experiência no mercado imobiliário a mais de 4 anos além de já ter trabalhado no mercado financeiro e atuar diretamente com inbound marketing por duas startups de alcance nacional. André Lucas: Co-fundador da Benvenuto. Especialista em experiência de usuário e gamificação. Tem grande experiência como gestor de projetos e hoje atua como desenvolvedor e administrador em suas duas empresas: Benvenuto e Score. Gabriel Hamdan: Co-fundador e CTO da Benvenuto, estuda engenharia mecânica e atua em grandes empresas no setor de compras e estratégia de competitividade, também tendo fundado uma startup de captação de recursos e participado de vários projetos como consultor. Desenvolve soluções web a 4 anos. Victor Bicalho: Co-fundador da Benvenuto. Estudante de Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atua na área comercial e marketing da Benvenuto, além de acumular experiência como gerente de projetos em empresa júnior.
  20. 20. III - Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
  21. 21. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Mercado - Tamanho Cerca de 3 milhões de anúncios de imóveis por todo o Brasil
  22. 22. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Mercado - Comportamento
  23. 23. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Mercado - Comportamento
  24. 24. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Mercado - Comportamento
  25. 25. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Mercado - Comportamento
  26. 26. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Mercado - Comportamento A maioria dos consumidores (87%) considera o “valor do imóvel” o aspecto mais importante durante a busca. No modelo da Benvenuto os usuários poderão economizar até 6% do valor do imóvel.
  27. 27. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Mercado – Mão de obra
  28. 28. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Mercado - Premissas • Imóveis desatualizados • Clientes sem o real interesse na transação imobiliária • Burocracia com documentação • Fata de informação sobre o imóvel • Alto valor da comissão • Dificuldade para adquirir crédito imobiliário • Despreparo dos corretores
  29. 29. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Demonstrações e Expectativas Financeiras "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.” R$ 0 R$ 500.000 R$ 1.000.000 R$ 1.500.000 R$ 2.000.000 R$ 2.500.000 R$ 3.000.000 R$ 3.500.000 R$ 4.000.000 R$ 4.500.000 R$ 5.000.000 1 2 3 Anos Projeção de receita Projeção de receita Projeção de custos
  30. 30. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Indicadores de Performance • Usuários cadastrados • Imóveis cadastrados • Planos de assinatura vendidos • Parcerias realizadas • Receita de parceiros • Acessos na plataforma “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”
  31. 31. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Expectativas de Liquidez do Investimento Distribuição de dividendos Possibilidade de distribuição de lucros para os acionistas na forma de dividendos. Investimento série A Nova rodada visando o aumento de participação no mercado Aquisição estratégica Grandes empresas do setor imobiliário
  32. 32. IV- Fatores de Risco
  33. 33. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá- la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
  34. 34. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Riscos Relacionados ao Negócio 1. Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócios da empresa visto que os mesmos dependem do número de transações imobiliárias. Uma crise dessa natureza apesar de tudo pode ser um dos principais fatores de êxito do plano. 2. Status Quo: atualmente existe uma cultura extremamente arraigada de como se vende um imóvel. Por se tratar de um bem de altíssimo valor agregado as vezes significando as economias de uma vida, os clientes podem se sentir inibidos em tratar sem um intermediário qualificado. Embora esse profissional não ofereça garantias, atualmente o status quo o define como detentor do conhecimento para evitar que imprevistos aconteçam. A Benvenuto utiliza das mesmas ferramentas que esses para instrumentar os usuários para a venda direta portanto as garantias do êxito do negócio são exatamente as mesmas, porém a cultura atual ainda favorece o corretor. A alteração dessa cultura é consequência de campanhas de marketing conscientizador que é o principal objetivo dessa solicitação de investimento. 3. Ausência de Parceiros: muitos dos parceiros objetivados pela Benvenuto são atualmente associados as corretoras imobiliárias. Alguns podem não aderir à nova proposta por impedimentos contratuais anteriores. Se isso acontecer na maioria dos casos existirá uma deficiência na renda performada pela Benvenuto mesmo assim, pelas sondagens feitas até agora existe uma grande chance de que aconteça justamente o contrário. 4. Processos: existe a possibilidade de processos uma vez que muitos dos corretores de imóveis entendem o negócio como um um intermédio não regulamentado. Esse intermédio não existe uma vez que a Benvenuto não recebe comissão e NÃO PARTICIPA NO INTERMÉDIO DA NEGOCIAÇÃO. Embora não seja um risco real, existe a possibilidade que isso aconteça
  35. 35. IV- Informações de Contato
  36. 36. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Rafael Milagre, CEO (31) 8245-4989 rafael@benvenuto.com.br Rua Gravataí, 80 / 401 – Belo Horizonte, MG – Brasil | contato@benvenuto.com.br

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