1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME.
2. A oferta foi dispensada de registro pela CVM e fornece informações sobre características dos títulos, destinação dos recursos captados e apresentação do negócio da emissora.
3. A emissora atua no mercado de sistemas de monitoramento e controle de irrigação para agricultura, visando aumentar a produtiv
2. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Sumário
1. Informações sobre a Oferta Pública Direta
2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
3. Expectativas de mercado
4. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
5. Informações de contato da Emissora
3. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
1. Informações sobre a Oferta
Pública Direta
4. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
Característica Descrição
Ofertante Sencer – Industria e Comercio de Sensores Cerâmicos LTDA - ME
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis
Natureza Jurídica do Ativo
Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados
publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 – 3
Valor Nominal Unitário R$5.000,00 (1ª Série); R$10.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série)
Quantidade Ofertada 54(1ª Série); 23 (2ª Série); e 8 (3ª Série). Total: 85 títulos.
Valor Total da Emissão R$ 700.000,00
Data da Emissão 26/02/15
Prazo e Data de Vencimento 3,5 anos - 26/08/18
Remuneração Juros de 7% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de
qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1. Na data do Vencimento
2. Em caso de alteração do controle societário
3. Em um eventual IPO da Emissora
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não
comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas
aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
Conversibilidade
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
R$270mil*
Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação
Destinação dos recursos captados com
esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida
7
* Os recursos financeiros captados NÃO serão destinados a desenvolvimento ou produção, pois temos produto desenvolvido e lote que atende demanda de 2 anos.
** Parceiros são empresas, consultores e representantes que já atuam no agronegócio que já possuem uma carteira de clientes.
Assim como empresas da área de irrigação que compram o sistema mensalmente.
Investimento fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 SubTotal
2.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 12.000,00R$
Vendas Indiretas 4.000,00R$ 8.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 68.000,00R$
28.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 33.000,00R$
3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 21.000,00R$
Equipe/Infraestrutura 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 51.000,00R$
2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 15.000,00R$
20.000,00R$ 20.000,00R$
- Palestras de divulgação em cooperativas 2.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 17.000,00R$
Vendas Diretas 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 16.000,00R$
4.250,00R$ 4.250,00R$ 4.250,00R$ 4.250,00R$ 17.000,00R$
221.500,00R$ 193.000,00R$ 148.250,00R$ 105.500,00R$ 62.750,00R$ -R$
Mensal 48.500,00R$ 28.500,00R$ 44.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 62.750,00R$ 270.000,00R$
Saldo
- Vendedores próprios
- Ferramentas e auxilio para vendas
- Feiras do setor
80 Mil
120 Mil
70 Mil
- Prospecção de 700 possíveis parceiros/distribuidores
- Visita e fechamento de 15 parcerias
- Manutenção/Atualização do sistema web
- Serviços Jurídicos
- Administração/Comercial/
- Aluguel/Consumo
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2. Informações sobre a Emissora e
apresentação do negócio
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Prover ao produtor agrícola sistemas de monitoramento e controle de irrigação,
para que tenha maior produtividade com menos de água.
Propósito da empresa
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- Produtor economiza em energia elétrica
- Possibilidade do aumento de produtividade
- Racionaliza o consumo de água na irrigação
Evita multas por uso excessivo
Evita lacração das bombas
Devido a crise hídrica e a falta de chuva, os produtores estão tendo altos investimentos com irrigação. Porém esses
investimentos iniciais trazem um grande problema que é o consumo excessivo de água e energia elétrica, que
atrapalham na produtividade do cultivo, e nos piores casos não dando lucro ao produtor em razão dos gastos para manter
um sistema de irrigação em operação.
Esse problema leva os produtores a quase não ter lucro no final da safra, mesmo irrigando o cultivo. Os produtores
irrigam suas plantações em quantidade excessiva, o que prejudica a produtividade, além dos gastos com conta de
energia elétrica que podem chegar a 30% de excesso.
Com o Sistema Sencer de monitoramento:
Que problema resolvemos?
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Olá produtor! Pelos meus
cálculos você deveria irrigar
10 mm hoje.
Probabilidade de 80% de
chover 8mm em 2 dias
O Sistema Sencer é dividido em 2 partes: O equipamento que é instalado na plantação do produtor
e o sistema on-line onde o produtor poderá acompanhar os dados e tomar decisões para a irrigação.
Após instalar as hastes nos locais desejados, o produtor irá acompanhar os dados em tempo real
no sistema web no qual é acessado com Login e Senha. Lá o produtor pode ver como está seu solo
se precisa irrigar e quanto irrigar. Assim como alguma previsões para auxilia-lo na melhor irrigação.
Haste na plantação
Nossa solução
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Possibilidade de com e sem célula solar e antena externa para maior alcance
Fotos da caixa de transmissão sem fio
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Haste para medir 2 profundidades
Temos haste para 1 e 3 profundidades também
Haste que mede temperatura e umidade
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Plantação de alface
Plantação de pimentão em estufa
Sistema instalado
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Plantação de laranja
Sistema instalado
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Central de dados
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Gráficos 3D de umidade da área monitorada
Acompanhamento de cada ponto separadamente
Outros:
- Cálculo de gasto de energia para irrigar
- Previsão do tempo para evitar irrigações desnecessárias
- Indicativo de quanto deve irrigar cada plantação
- e mais...
Sistema on-line
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Tensiômetros manuais Estação meteorológica
Não é 100% efetiva como monitoramento
De umidade pois é instalada em um único
ponto, o que não representa a área total
cultivada.
Produtos concorrentes
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Valdir Pavan – Eng. Elétrico apaixonado por vendas e comunicação
Responsável por buscar parceiros que representem e distribuam nosso sistema
no Brasil. Empresas ou consultores que tenham interesse em revender nosso
sistema em outros estados.
Sonia Maria Zanetti – Doutora em Química
Responsável pela desenvolvimento do nosso sensor nano-estruturado que
se tornou nosso diferencial no mercado. Inicialmente ira desenvolver
outros tipos de sensores para evoluir o sistema para mais dados.
Ricardo C. Joaquim – Mestre em Eng. Mecânica.
Responsável pela venda recorrente dos produtos. Busca empresas que
compram nossos produtos mensamente para integrar aos seus sistemas.
Empresas de irrigação, estação metereológicas e outras.
Equipe
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3. Expectativas de mercado
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Resumo: O mercado necessita de uma boa solução, URGENTE!!!
6 Milhões de hectares
irrigados (8% da área
cultivada no Brasil)
Área cultivada no Brasil
Cresce 150 mil hectares por ano
Será acelerado devido a crise
hídrica e falta de chuva
Apenas 3% é monitorada e controlada
Fontes: http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/area-irrigada-brasil-apenas-8020
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/irrigacao_000fl7vsa7f02wyiv80ispcrr5frxoq4.pdf
Tamanho do mercado
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Expectativa de venda
Até o final de 2015 esperamos vender 30 sistemas de monitoramento.
- 3 sistemas em testes: em Ibiuna, Olimpia e em São Carlos.
Situação atual:
- 1 venda piloto em Minas Gerais.
- Mais de 5 agricultores interessados, apenas aguardando os resultados dos testes nas plantações.
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Empresas que já atuam em agronegócio.
Cooperativas
Vendedores próprios
Já tem clientes
Mais um produto
Palestras, divulgação e demonstração.
3 a 5 Parceiros em cada estado
Somados os 3 devem atender 10% a 20% dos produtores do estado
Estratégia para atingir o mercado
Para atingir grande parte do mercado, a Sencer não utilizará a venda direta aos produtores. A Sencer irá atingir o cliente final
principalmente por meio de parceiros, distribuidores e representantes em todo Brasil. Esses parceiros podem ser empresas que já
atuam na área de irrigação ou consultores agrícolas que querem representar a Sencer.
O pré requisito para esses parceiros é já possuir uma carteira de clientes para oferecer nosso produto. Dessa forma a Sencer chegará
mais rápido aos clientes. Também iremos atuar com divulgação em massa em cooperativas com palestras e demonstração. Junto com
tudo isso, teremos nossos vendedores atuando no mercado para fazer mais vendas, focando principalmente empresas de sistema de
irrigação que compram sensores mensalmente.
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Por que uma empresa se interessa pela parceria com a Sencer?
Por que a Sencer não vende direto aos produtores? Quais as vantagens dessa parceria?
Por que vender por parceiros?: A Sencer
oferece um produto inovador no mercado de
agronegócio, porém ainda não possui carteira
de clientes. Seria necessário um grande esforço
de marketing para a Sencer alcançar esses
clientes. Então, traçou-se a estratégia de
utilizar empresas que já atuam no agronegócio
para representar e implantar o Sistema Sencer
em seus próprios clientes. Esses parceiros
devem ser grandes empresas que possuam mais
de 200 clientes ativos.
Vantagens de utilizar Parceiros: Utilizando-se
de parceiros para atingir os clientes finais, a
Sencer não necessitará de grande
infraestrutura, nem de uma grande equipe de
vendas e suporte. E passaremos a focar apenas
em qualidade do produto e acompanhamento
dos parceiros.
Qual o dever dos parceiros?: Cada parceiro
será responsável por seus clientes, ou seja, será
responsável pela venda, instalação,
treinamento e suporte aos mesmos. Nenhuma
dessas atividades é novidade para esses
parceiros, uma vez que estes já atendem esses
clientes e dão suporte sobre aos seus produtos.
Como um parceiro irá ganhar?: Os parceiros
receberão COMISSÃO pela venda, valor pela
INSTALAÇÃO no cliente, MENSALIDADE do
sistema usado pelos seus clientes e grande
BONIFICAÇÃO, caso atinjam as metas.
Quais as vantagens para os parceiros?:
1. Os parceiros contarão com mais um produto
no catálogo para atender seus clientes.
2. Fidelizarão seus clientes, pois levarão
soluções que funcionam e que trarão
vantagens aos produtores.
3. Caso os parceiros também tenham boas
soluções para o mercado, a Sencer poderá
usar sua própria rede de parcerias para
implantação dessa solução em vários
pontos do Brasil, já que teremos parceiros
em todos os estados.
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Expectativa de parceiros
Sencer
Consultores
Empresas de agronegócio
Cooperativas parceiras
Representantes comerciais
Vendedores
Dezembro/2018
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Expectativas Financeiras
Ano Custos Fixos
Mensais
Custos
Variáveis
Mensais
Faturamento
anual
2015 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 300.000,00
2016 R$ 42.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.200.000,00
2017 R$ 55.000,00 R$ 10.000,00 R$ 2.800.000,00
2018 R$ 70.000,00 R$ 13.000,00 R$ 4.200.000,00
2019 R$ 85.000,00 R$ 15.000,00 R$ 6.500.000,00
Venda inicial
Mensalidade
R$ Manutenção
Consultoria
Faturamento
(R$200,000.00)
R$0.00
R$200,000.00
R$400,000.00
R$600,000.00
R$800,000.00
R$1,000,000.00
R$1,200,000.00
R$1,400,000.00
R$1,600,000.00
R$1,800,000.00
1 2 3 4 5
Caixanãoacumulado
Ano
Caixa não acumulado
R$(500,000.00)
R$-
R$500,000.00
R$1,000,000.00
R$1,500,000.00
R$2,000,000.00
R$2,500,000.00
R$3,000,000.00
R$3,500,000.00
1 2 3 4 5
Caixaacumulado
Ano
Caixa acumulado
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Estrutura de custo
Salários
30%
Aluguel
5%
Comercial
40%
Jurídico 3%
Viagens
15%
Outros
7%
Estrutura de custo
Salários Aluguel Comercial Jurídico Viagens Outros
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Ano Parceiros/revendedores
/distribuidores
Vendas de Sistemas
(Cada ano)
2015 20
30
2016 40 120
2017 60
280
2018 80
420
2019 100 650
Indicadores de performance
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
1. Venda das cotas de ações após a conversibilidae dos Títulos de Dívida – conforme regra descrita
anteriormente;
2. Abertura de Capital no Bovespa Mais (com IPOs realizados a partir de R$20 milhões Participação nos lucros
da empresa, após 5 anos);
Expectativas de Liquidez do Investimento
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
4. Fatores de Risco
30. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos
Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para
exercer a conversão do título em ações
preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que
ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em
caso de alteração de controle; e (iii) em caso de
oferta pública inicial de ações. Em decorrência de
uma hipótese de conversão, o investidor deverá
notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer
a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça,
o titular perderá o direito de converter o título em
ações, permanecendo apenas como titular do Título
de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor
receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima fechada,
cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser
negociados em mercados regulamentados. Dessa
forma, as ações preferenciais recebidas pelo
investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser
negociadas exclusivamente de forma privada.
Riscos Relacionados à...
Conversibilidade
Não transformação do tipo societário da Startups
em sociedade por ações:
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora
deverá realizar a transformação do seu tipo
societário em sociedade por ações. Caso os sócios
da Emissora não promovam os atos necessários
para essa transformação, os titulares de Títulos de
Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da
Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias
à conversibilidade: caso o investidor opte pelo
exercício da conversibilidade dos Título de Dívida ,
a Emissora deverá realizar o aumento do capital
social com a respectiva emissão das ações
preferenciais que serão objeto da conversão. Caso
não sejam promovidos os atos necessários para a
emissão dessas ações preferenciais, os titulares de
Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de
exercer a conversão e não se tornarão acionistas
da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por ações.
Crédito
Não pagamento do juros na maturidade
do Título: a empresa pode não ter condições
de arcar com os juros de 7% ao ano
estabelecidos como remuneração dos Títulos
de Dívida ofertados.
Risco de perda de investimento: A
investimento é de risco e pode acontecer da
empresa não atingir seus objetivos e não
conseguir arcar nem com o principal da dívida.
O investidor deve estar preparado para esse
acontecimento.
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Instabilidade do mercado agrícola: Por motivos de insegurança para novos investimento, os produtores podem segurar o capital para investir
em um momento mais interessante e de menor risco.
Novos concorrentes mais capitalizados: Concorrentes estrangeiros e mais experientes e capitalizados podem decidir operar por aqui. Porém
com altos impostos de importação ficará difícil competir diretamente em preço com a Sencer, pois além de qualidade temos um preço muito
acessível.
Fabricantes parceiros saem do mercado: Apesar da Sencer deter de toda a tecnologia utilizada no sistema, caso um fornecedor saia do
mercado, a Sencer poderá levar alguns meses para encontrar e validar outro fornecedor qualificado.
Copia dos produtos: Concorrentes no Brasil que já trabalham na área de agronegócio podem desenvolver produtos parecidos com o da Sencer.
Porém o grande diferencial da Sencer é seu sensor desenvolvido a partir de uma tese de Doutorado, ou seja, podem existir novos produtos,
mas nenhuma terá a eficiência que o sistema da Sencer tem e não usará a mesma tecnologia de sensoriamento.
Riscos de mercado
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5. Contato
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