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Sumário
I) Informações sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e apresentação do
negócio
III) Expec...
I)
Informações sobre a
Oferta Pública Direta
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁ...
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro ...
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser
exercida pelo titular em decorrência ...
Até R$300 mil Destinação dos recursos captados com esta
Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida
Nesta rodada o objetivo...
II)
Informações sobre a
Emissora e apresentação
do Consulta Já
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O Problema
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A Solução
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O Produto
O que é ?
Plataforma web & mobile para agendamento rápido, fácil e inteligente de
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O Produto
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Benefícios – Profissionais de Saúde
• Redução de gastos com telefonia
• Melhor aproveitamento do tempo de trabalho das sec...
Benefícios – Pacientes (Usuários)
• Maior disponibilidade de horários para agendamento de consultas
• Agilidade em agendar...
Modelo de Negócio
Pacientes
Gratuito
Pacientes utilizam o
Consulta Já para
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rapidez.
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Ricardo Michetti (Co-fundador e Diretor de Operações - CEO)
Graduado em Administração de Empresas, grande experiência nas ...
III)
Expectativas de Mercado
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Oportunidades do Mercado Médico
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taxas médias de conve...
Expectativas e Projeções – Consulta Já
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Expectativas e Projeções – Consulta Já
Notas sobre Fluxo de Caixa:
1. A base de dados dos gráficos de Fluxo de Caixa é a m...
Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Nº de Profissionais (clientes) 89 437 751 938
Nº de Usuários (pa...
Expectativa de Liquidez
AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA
Alienação de participação societária
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*A Emissora não ga...
IV)
Fatores de Risco
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GA...
Riscos Relacionados à
Conversibilidade
 Não transformação do tipo societário
da Startup em sociedade por ações:
caso o in...
Riscos Relacionados ao Negócio
 Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, af...
V)
Informações de
Contato
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM N...
Ricardo Michetti
Diretor Executivo | Co-fundador
(16) 3315-9943
(16) 99785-2810
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  1. 1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  2. 2. Sumário I) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  3. 3. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  4. 4. * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Característica Descrição Ofertante RADARMED LTDA – ME Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis em Ações Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários. Emissão 1ª Séries 4 Séries Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$2.000,00 (2ª Série); R$5.000,00 (3ª Série); e R$25.000,00 (4ª Série) Quantidade Ofertada 50 (1ª Série); 25 (2ª Série); 10 (3ª Série); e 4 (4ª Série) Total: 89 títulos (Estimado). Valor Total da Emissão Até R$ 300.000,00, podendo ser encerrada antes, a critério da Emissora Data da Emissão Junho/2015 (Estimado) Prazo e Data de Vencimento 3 (três) anos e meio - Novembro/2018 (Estimado) Remuneração Juros de 3% ao ano. Atualização Monetária Não há A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  5. 5. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do Vencimento 2) Em caso de alteração do controle societário 3) Em um eventual IPO da Emissora Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. * O Titular do Título de Dívida deverá Informar a intenção de convertê-lo, no mínimo, 60 dias antes do seu vencimento * O Titular do Título de Dívida deverá Informar a intenção de convertê-lo em até 15 dias após a notificação da emissora * O Titular do Título de Dívida deverá Informar a intenção de convertê-lo em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  6. 6. Até R$300 mil Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida Nesta rodada o objetivo é captar os recursos financeiros necessários para execução e cumprimento das metas estabelecidas no planejamento do Consulta Já, suprindo os meses de fluxo de caixa negativos (devido a investimentos). A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO. * TI = Tecnologia 72,215 37,509 41,307 43,003 48,633 57,333 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 Jul Ago Set Out Nov Dez Destinação do Investimento - Até (R$) Desenvolvimento & TI Administrativo & Comercial Propaganda & Marketing Despesas da Captação 28% 20% 42% 10%
  7. 7. II) Informações sobre a Emissora e apresentação do Consulta Já A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  8. 8. O Problema A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO. O Projeto Consulta Já nasceu em 2013 com a constatação dos fundadores quanto à necessidade, por parte dos profissionais de saúde, de um sistema que: Reduzisse as taxas de não comparecimento às consultas agendadas.
  9. 9. A Solução Após pesquisa de mercado, junto a profissionais de saúde, pacientes e operadoras de saúde, o Consulta Já confirmou que sua solução seria muito bem vinda e aceita. Com uma proposta inovadora, o projeto Consulta Já foi aprovado pela Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde - FIPASE / SUPERA Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, que juntas deram embasamento para a estruturação e o desenvolvimento da empresa. Hoje Consulta Já está pronto para levar ao mercado sua solução e seu diferencial: um sistema de otimização de agendas com foco na redução das taxas de não comparecimento e preenchimento de todos os horários com quem realmente necessita de atendimento. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  10. 10. O Produto O que é ? Plataforma web & mobile para agendamento rápido, fácil e inteligente de consultas, que permite que o paciente interaja diretamente com seu medico, dentista ou outro profissional de saúde, reduzindo assim as taxas de não comparecimento às consultas. Inovação... O grande diferencial do Consulta Já é seu inovador sistema de gestão de fila de prioridade, onde o paciente que estiver inserido no sistema entra em uma “fila” e é comunicado automaticamente em casos de desistência de uma consulta anterior à sua, otimizando assim toda a agenda do profissional. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  11. 11. O Produto A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO. “Essa é a mais eficiente ferramenta de otimização de agenda que já conheci. Reduziu minhas taxas de não comparecimento, meus pacientes adoraram receber mensagens e se sentiram satisfeitos com o atendimento. Além de eu poder ter acesso e controle a tudo diretamente do meu celular, a qualquer hora e dia. Parabéns!” Dr. Giuliano Igor Gundmann CRO 82146
  12. 12. Como Funciona A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  13. 13. Benefícios – Operadoras de Planos • Nominata Eletrônica (fácil atualização) • Auxílio no atendimento aos Prazos Máximos definidos pela ANS • Redução de pagamento de multas • Redução nas taxas de reclamações • Evitar a suspensão da comercialização de planos • Possível acesso a dados estatísticos • Canal de vendas • Central de Agendamento • Fortalecimento da imagem perante seus clientes e a ANS • Possibilidade de ações de marketing conjuntas • Ambiente de busca personalizado para seus clientes A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  14. 14. Benefícios – Profissionais de Saúde • Redução de gastos com telefonia • Melhor aproveitamento do tempo de trabalho das secretárias • Aumento no faturamento • Maior visibilidade do seu consultório • Aumento na carteira de clientes • Melhoria na imagem do consultório perante seus clientes • Clientes mais satisfeitos • Possibilidade de acesso à sua agenda 24 horas • Agenda em ambiente web e mobile • Otimização automática da agenda, visando preencher todos os horários A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  15. 15. Benefícios – Pacientes (Usuários) • Maior disponibilidade de horários para agendamento de consultas • Agilidade em agendar suas consultas • Possibilidade de atendimento antes da data agendada (se desejado) • Busca fácil e rápida por profissionais de saúde • Integração com ferramenta de geolocalização para facilitar o acesso ao consultório • Agendamentos e cancelamentos sem custo com ligações • Agendamentos via web, tablets e celulares • Praticidade e comodidade • Serviço gratuito A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  16. 16. Modelo de Negócio Pacientes Gratuito Pacientes utilizam o Consulta Já para agendar suas consultas com mais rapidez. Profissionais de Saúde Plano de Assinatura Mensal Os profissionais pagam mensalmente pela utilização do sistema que otimiza seu processo de agendamento. Ticket médio mensal: R$ 49,90 Plano de Assinatura Premium O cliente premium é o 1º cliente de cada especialidade (médica/odonto) em sua microrregião. Além do uso da ferramenta, este usuário tem destaque na lista de resultados e no posicionamento. Publicidade Foco nos Laboratórios, Indústrias Farmacêuticas e Redes de Farmácias e Drogarias. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  17. 17. Ricardo Michetti (Co-fundador e Diretor de Operações - CEO) Graduado em Administração de Empresas, grande experiência nas áreas de Coordenação de Contratos e Comercial, sendo o foco principal equipamentos para grandes mercados e indústrias. Valdecir Mermejo (Co-fundador e Diretor Comercial) Graduado em Administração de Empresas, MBA Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão em Marketing. Há 16 anos na área comercial, atualmente desenvolve a função de gerente de negócios da Sogeli (Planos Odontológicos). Ângelo Grizzo (Estratégia & Marketing Digital) Graduado em Administração de Empresas pela FAAP, atuou durante 4 anos como auditor na empresa Deloitte, participando na abertura de capital de 3 empresas na bolsa de valores, investiu e trabalhou em várias startups de tecnologia e e-commerce. Lívia Michetti (Comunicação) Graduada em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda. Ganhadora de prêmios publicitários e com expertise em planejamento estratégico. Indicada como projeto destaque na Universidade de Araraquara. Andreus Timm (Desenvolvimento & Tecnologia da Informação) Empresário, 10 anos de experiência em Tecnologia, Gerenciamento de Projetos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Especialista em projetos web, Cloud Computing e Mobile. Grande experiência com ERP, CRM, NF-e, E-commerce entre outras. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO. Equipe
  18. 18. III) Expectativas de Mercado A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  19. 19. Oportunidades do Mercado Médico A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO. Para efeito de mensurar o tamanho do mercado de atuação, tomamos como base para cálculo apenas uma das maiores operadoras de planos de saúde do país (UNIMED*): Qtde. Médicos Cooperados (UNIMED) Valor Médio/Consulta (repasse convênio ao médico) Qtde. Média Consultas/Mês/Médico Taxa Média de Não Comparecimento/Mês 109.800 R$ 40,00 160 (8 por dia) 20% = 32 Perdas Financeiras com “não comparecimento” às consultas R$ 140,5 milhões/mês * http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=49112 ** Conselho Federal de Medicina (CFM) Tamanho do Mercado 437.609 médicos ativos no Brasil** R$ 560 Milhões/mês
  20. 20. Oportunidade do Mercado Odontológico A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO. Qtde. Dentistas ativos no Brasil* Valor bruto recebido (Média / meia Hora)** Qtde. Média Atendimentos/Mês/Dentista Taxa Média de Não Comparecimento/Mês 427.496 R$ 120,00 200 (10 por dia) 30% = 60 *Conselho Federal de Odontologia (CFO) **Base das informações - SOGELI Perdas Financeiras TOTAIS com “não comparecimento” às consultas R$ 831 Milhões/mês Perda FINANCEIRA LÍQUIDA MENSAL com “ausências não comunicadas” /Dentista R$ 1.944,00 Margem média de lucro 27%
  21. 21. Para o planejamento Comercial , de Marketing e Financeiro, levamos em consideração dados de mercado, taxas médias de conversão de algumas ações que serão e estão sendo medidas e implementadas, como por exemplo, e-mail marketing, ferramentas de busca, mídias sociais e principalmente a experiência comercial acumulada ao longo dos anos neste e em outros segmentos. Projeção de Vendas Assim sendo, nosso market-share projetado num período de 5 anos é de 7,6%, do total dos médicos e dentistas em atividade no mercado brasileiro, tomando como base o número de profissionais ativos no CFM (Conselho Federal de Medicina) e no CFO (Conselho Federal de Odontologia). "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.” A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO. Expectativas e Projeções 2,215 40,168 47,848 56,649 65,946 0 20,000 40,000 60,000 80,000 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Número de Clientes Acumulado (un.) Premium Normal
  22. 22. Expectativas e Projeções – Consulta Já A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO. "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.” 332,886 6,366,019 13,476,154 17,586,188 22,390,435 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Faturamento Bruto - (R$) Mensalidades Premium Publicidade Leads -226,013 4,815,575 10,275,299 13,571,971 17,617,441 -2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Lucro Líquido - (R$)
  23. 23. Expectativas e Projeções – Consulta Já Notas sobre Fluxo de Caixa: 1. A base de dados dos gráficos de Fluxo de Caixa é a mesma do Lucro Líquido, porém apresentado mensalmente; 2. O gráfico do “Fluxo de Caixa Antes do Investimento” representa o fluxo de caixa que a empresa terá caso não seja feita a presente captação, enquanto que no “Fluxo de Caixa Depois do Investimento” apresenta o resultado da empresa com o impacto da presente captação. 3. Para fins dos gráficos acima, a linha representativa do “Fluxo de Caixa Mensal” indica a posição do caixa da empresa ao término de cada mês e a linha representativa do “Fluxo de Caixa Acumulado” indica a somatória das posições do caixa da empresa ao término de cada mês que compõem o período indicado no gráfico. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO. "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.” 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Reais(R$) Mês Fluxo de Caixa Mensal (Depois do Investimento) Mensal Acumulado -350,000 -300,000 -250,000 -200,000 -150,000 -100,000 -50,000 0 50,000 100,000 jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Reais(R$) Mês Fluxo de Caixa Mensal (Antes do Investimento) Mensal Acumulado
  24. 24. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Nº de Profissionais (clientes) 89 437 751 938 Nº de Usuários (pacientes) 7.120 34.939 60.041 75.061 Qtde. Reagendamentos 1.068 5.241 9.006 11.259 Fontes de Receita (Assinatura | Publicidade | Lead) 0% 0% 92% | 4% | 4% 94% | 3% | 3% Faturamento Bruto (R$) 0 0 92.107 240.779 Lucro Líquido (R$) 0 0 2.568 71.419 Indicadores de Performance • Os valores apresentados abaixo são referentes às projeções do Consulta Já nos 4 trimestres do 1º ano. “Após o 1º ano os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados, no mínimo, quadrimestralmente aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.” A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  25. 25. Expectativa de Liquidez AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA Alienação de participação societária para outra sociedade *A Emissora não garante que ocorrerá uma aquisição estratégica. ABERTURA DE CAPITAL Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais *A Emissora não garante a liquidez dos Títulos de Dívida. INVESTIMENTO SÉRIE A Realização de um investimento estratégico, possivelmente por um Fundo de Investimento *A Emissora não garante que distribuirá dividendos. DIVIDENDOS Distribuição de Lucro aos acionistas na forma de Dividendos *A Emissora não garante que distribuirá dividendos. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  26. 26. IV) Fatores de Risco A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  27. 27. Riscos Relacionados à Conversibilidade  Não transformação do tipo societário da Startup em sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.  Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.  Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.  Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos de Crédito  Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.  Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  28. 28. Riscos Relacionados ao Negócio  Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa.  Quebra de Paradigma: atualmente existe um modelo que já é utilizado há décadas, e para utilização do Consulta Já existe um forte trabalho de mudança de conceito para agendamento, tanto por parte dos pacientes quanto dos profissionais.  Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio.  Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado.  O Consulta Já não comunica bem suas principais funcionalidades: a estrutura de busca, agendamento e reagendamento/cancelamento de consultas sugerida pelo Consulta Já pode não ser claramente entendida pelos profissionais de saúde e/ou pacientes, sobretudo em relação aos benefícios e a utilização propriamente dita do sistema, podendo não atrair clientes interessados e/ou usuários (pacientes) de forma a afetar adversamente os negócios e os resultados do Consulta Já.  Dificuldade de mão de obra qualificada: dificuldade na contratação e retenção de mão de obra qualificada, principalmente na área comercial, onde exige um trabalho mais ativo e de força. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  29. 29. V) Informações de Contato A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.
  30. 30. Ricardo Michetti Diretor Executivo | Co-fundador (16) 3315-9943 (16) 99785-2810 investidor@consultaja.com www.consultaja.com Av. Doutora Nadir Aguiar, 1805 – Jd. Doutor Paulo Gomes Romeo Ribeirão Preto/SP Obrigado! A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.

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