Broota Linbik Deck

Apresentação para Investidores

I. Fundadores
II. Informações sobre o Negócio
III. Parceiros Estratégicos
IV. Expectativas de Mercado
V. Informações sobre a Oferta Pública Direta
VI. Fatores de Risco Inerentes à Oferta Pública Direta
VII. Informações de Contato
Índice

Ricardo Monteleone - CEO
• Trabalhou no mercado financeiro com passagens em empresas como
Cetip e Itaú
• Sempre buscou áreas de atuação que permitissem adquirir uma visão
holística de negócios, como análise de concessão de crédito e
desenvolvimento de novos produtos
• Administração de Empresas - USP
Lucas Yamashita - CTO
• Trabalhou no Centro de Comando Global da IBM com gerenciamento de
sistemas distribuídos e Mainframe para bancos americanos
• Participou de projetos de desenvolvimento Swift, tecnologias iOS e
empreendedorismo na App Store (Apple Developer Academy)
• Alguns apps lançados na App Store com mais de 100 mil downloads e no
ranking Top100 EUA (Utilitários Pagos)
• Possui grande interesse e atuação em apps e sistemas que usam meios de
comunicação e interfaces inovadoras
• Ciência da Computação - UNICAMP
I. Fundadores

II. Informações sobre o negócio

Permitir que as pessoas se
conectem mais através da
melhor experiência digital de
troca de presentes do mercado.
Nosso Propósito

• Por falta de tempo, dinheiro ou
por não saber o que comprar,
trocamos menos presentes do
que gostaríamos
• Vaquinhas ou vale-presentes
digitais são soluções parciais,
e no geral, serviços ruins e
complicados
• As soluções digitais não
priorizam o “aspecto social” da
troca de presentes
Gift Card
Desculpe, não
sirvo pra comprar o
que você
realmente gostaria!
Problema de Mercado

Proposta Única de Valor
Criar um meio para a troca de
presentes aliando a agilidade
e conveniência dos meios
digitais com uma experiência
social completa.

Enviar e resgatar presentes de forma extremamente simples
Proposta Única de Valor
Total liberdade para enviar qualquer valor de presente
Total liberdade para gastar o presente como quiser
Dar “visibilidade social” às trocas de presentes (rede social)

Liberdade para
Enviar Valores
Liberdade para
Gastar Valores
Simplicidade Visibilidade Social
Vaquinhas Digitais Média Média Baixa Média-Baixa
Vale-presentes
Digitais
Nenhuma ou
quase nenhuma
Nenhuma Baixa
Nenhuma ou quase
nenhuma
Serviços de
Transferência
(bancos, fintechs)
Total Total Média-Baixa Nenhuma
LINBIK TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Concorrentes Indiretos

ETAPA 1 - Presentes de aniversário colaborativos
Produção a partir do primeiro Seed Investment
• Começar apenas com esta categoria de presentes contribuirá para o
controle da qualidade do atendimento ao usuário, e facilitará eventuais
pivotagens
• Presentes de aniversário são os que mais podem se beneficiar de
contribuições coletivas
• Potencial de crescimentos exponenciais da base de usuários: um
aniversariante convida vários amigos e assim por diante
• Monetização: 4,7% sobre presentes transacionados
Estratégia em 3 Etapas

ETAPA 2 – Diversificação dos presentes
Produção depois de 1 ano e meio do início da Etapa 1
• Permitir o envio de presentes colaborativos ou individuais em qualquer
circunstância, associada a uma data comemorativa ou não
• Usar datas comemorativas para potencializar ganhos, através de eventos
específicos de arrecadação. Exemplo: o usuário indica que é pai. Quando o
Dia dos Pais se aproxima, o app gera um evento para os filhos/parentes
começarem a enviar presentes
• Monetização: % cobrada sobre presentes transacionados

ETAPA 3 – Diversificação do resgate
Produção a partir de 1 ano depois do início da Etapa 2
• Possibilitar o resgate de presentes não apenas em dinheiro, mas
também em produtos de lojas parceiras
• Ainda assim, garantindo total liberdade ao usuário para escolher entre as
formas de resgate e, em caso de resgate em produtos, entre as lojas
parceiras (diferentemente de vale-presentes)
• Dupla fonte de monetização: % cobrada sobre presentes transacionados
e sobre vendas convertidas junto a lojas conveniadas
Observação importante: etapa não contemplada nas projeções financeiras

Etapa 1- Como o app funciona
• Agenda de Festas mostra todos
os próximos aniversários, e de
quais você já participou enviando
presentes ou cartões
• As Festas se abrem
automaticamente 30 dias antes
do aniversário, e por todo esse
período é possível participar

• O Mural é uma tela que mostra
todos os presentes e cartões
enviados em uma Festa e que fica
pública apenas no dia do aniversário
• Os presentes enviados são
classificados em uma faixa de valor, o
que serve como um indicativo do
tamanho do presente (o valor
específico não fica público)
• Os cartões permitem anexos de
foto e vídeo
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA DE TÍTULOS DE
PARTICIPAÇÃO PELA LINBIK SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA – ME.

• No período de 30 dias em que a
Festa está sendo preparada, o
aniversariante consegue ver quem
está participando, mas não o
conteúdo completo do Mural
• A lista de “Amigos Participando”
é ordenada pelo tamanho do
presente enviado por cada um

• Terminada a Festa, o aniversariante
pode abrir seus presentes e ver o valor
total que recebeu. Esse valor fica
aberto a todos que presentearam
• O Mosaico mostra os participantes
que contribuíram com os maiores
presentes e pode ser compartilhado
como forma de agradecimento. É uma
importante ferramenta para
potencializar a tração do app

Etapa 1 – Como o app funciona
• Para enviar presentes, basta
cadastrar um cartão de crédito,
escolher o valor e confirmar.
• Escolhido o valor, você vê em
qual faixa seu presente se situa:
Lembrancinha: R$10 – R$ 19
Presentinho: R$20 – R$ 49
Presente: R$50 – R$ 99
Presentão: R$100 – R$ 249
O Presente: R$250 – R$ 300

• Para resgatar presentes, basta
informar agência e conta
bancárias
• Todos os presentes recebidos
em uma Festa são enviados
direto para a sua conta em um
único pagamento

Validações
• Vídeo teaser do produto no Facebook gerou mais de 700 curtidas
em menos de 2 semanas
• Parcerias com players relevantes da indústria de pagamentos e de
software
• Grupo de aproximadamente 80 pessoas forneceu inputs para as
diversas iterações do produto
• Produtos de funcionamento similar (concorrentes indiretos) têm
comprovado apelo junto ao público

Por que investir no Linbik?
• Impacto positivo na vida dos usuários
• Produto com poder disruptivo
• Tecnologia altamente escalável
• Capital pouco intensivo (prazo curto de retorno e margens elevadas)
• Produto único no mercado (first comer); intersecção entre serviço financeiro e
rede social
• Sistemas de compras coletivas, crowdfunding e campanhas estão em alta
• Parcerias estratégias sólidas: vantagens competitivas de difícil replicação
• Inúmeras possibilidades de diversificação e rentabilização: parcerias com lojas,
versão web, gateway de pagamentos próprio etc

Objetivo: Garantir rápido crescimento da base de usuários ativos,
através de gastos com divulgação e melhorias constantes do produto.
Necessidade de Investimento
Destinação dos
Recursos (R$200
mil)
30%
20%
50%
Marketing
Melhorias do Produto
Infraestrutura de Crescimento*
* Servidor e atendimento ao
cliente

KPIs - Ano 1
• Base de usuários = 130 mil
• Volume médio transacionado por festa = R$20
• Custo por Download = R$1,10
“Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no mínimo, aos investidores.”

• Operacionalização das transações
• API de pagamentos adaptada para as
necessidades específicas do nosso negócio:
barreira de entrada a concorrentes
• Parceiro societário
• Expertise comprovada em mercado mobile e
software em geral
• Responsável pelas primeiras versões do iFood
• Sócios ocupam as diretorias de tecnologia do iFood
e do Rappido
III.Parceiros Estratégicos

TAM = R$34 bilhões
(Estimativa de mercado total de troca de presentes, baseada
na POF-IBGE 2008-2009 e Despesa de Consumo de
Famílias-IBGE 2014).
Potencial de Mercado

Projeções Financeiras
DRE 5 ANOS (em R$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita Bruta 45.120 466.240 3.258.667 13.109.867 41.009.067
(-)
Deduções (8,65% - PIS/
Cofins/ISS) 3.835 39.630 276.987 1.114.339 3.485.771
(=
) Receita Líquida 41.285 426.610 2.981.680 11.995.528 37.523.296
(-)
Custos das Vendas
(servidor) 42.400 179.200 665.600 2.080.000 4.160.000
(=
) Lucro Bruto -1.115 247.410 2.316.080 9.915.528 33.363.296
(-) Despesas Operacionais 184.244 605.794 1.176.412 2.598.198 3.625.654
Ads 50.000 150.000 300.000 500.000 1.000.000
SEO/ASO 25.000 50.000 50.000 100.000 150.000
Escritório 0 27.000 94.000 156.000 208.000
Contabilidade 11.244 11.694 12.162 12.648 13.154
Salários 39.000 250.100 520.250 1.339.550 2.004.500

Manutenção/Melhoria
Produto 50.000 100.000 150.000 400.000 150.000
Assessoria 5.000 10.000 20.000 50.000 50.000
Outros 4.000 7.000 30.000 40.000 50.000
(=
) EBITDA -185.359 -358.384 1.139.668 7.317.330 29.737.642
Margem EBITDA -448,98% -84,01% 38,22% 61,00% 79,25%
(-) IR (4,8%de RB) - - 156.416,0 629.273,6 1.968.435,2
(-) CSLL (2,88% de RB) - - 93.849,6 377.564,2 1.181.061,1
(=
) Lucro Líquido -185.359,2 -358.384,2 889.402,9 6.310.492,3 26.588.145,8
Margem Líquida -448,98% -84,01% 29,83% 52,61% 70,86%

Base de usuários 128.000 512.000 2.048.000 6.400.000 12.800.000
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”

Projeções Financeiras
Base de Usuários
0
3,500,000
7,000,000
10,500,000
14,000,000
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
12800000
6400000
2048000
512000128000
Ebitda (R$)
-7,500,000
0
7,500,000
15,000,000
22,500,000
30,000,000
1 2 3 4 5
-185359.2 -358384.16
1139668.4896
7317330.0292
29737642.1104
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”

V. Informações sobre a Oferta Pública Direta

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO
EMISSORA Linbik Software e Tecnologia Ltda. – ME
ATIVO OFERTADO Contrato de participação
NATUREZA JURÍDICA DO ATIVO
OFERTADO
Títulos que representam uma promessa de pagamento em ações ordinárias da
Linbik Software e Tecnologia Ltda. - ME
EMISSÃO 1a
SÉRIES 1-2-3-4
VALOR NOMINAL UNITÁRIO R$ 2.000 (1ª Série); R$ 5.000 (2ª Série); R$ 10.000 (3ª Série)
R$ 20.000 (4ª Série);
QUANTIDADE OFERTADA 40 (1ª Série); 8 (2ª Série); 4 (3ª Série); 2 (4ª Série). Total: 67 títulos
VALOR TOTAL DA EMISSÃO R$200.000,00
DATA DA EMISSÃO Data aproximada do início da captação
PRAZO MÁXIMO PARA RESGATE 5 anos
REMUNERAÇÃO Eventuais distribuições de dividendos, ainda que antes da conversão em
ações.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IGP-M/FGV
Sobre a Oferta

O Pagamento ao investidor pelo aporte efetuado será realizado em ações ordinárias da Linbik
Software e Tecnologia Ltda. – ME em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que
ocorrer primeiro):
1) NO PRAZO MÁXIMO PARA RESGATE (5 ANOS)
2) EM CASO DE EVENTO DE LIQUIDEZ (APORTES SUBSEQUENTES ACIMA DE R$1.500.000)
O Investidor poderá resgatar seu Aporte a qualquer tempo entre o segundo aniversário do contrato de
investimento até o Prazo Máximo para Resgate. Em caso de Resgate, o Investidor receberá o menor entre
os seguintes valores: (i) o valor do Aporte, devidamente corrigido pelo IGP-M/FGV até a data do Resgate;
ou (ii) o Percentual de Referência (10% para o total das emissões dessa rodada) multiplicado pelo valor
patrimonial da Sociedade, a ser apurado com base em balanço especialmente levantado até a data do
Resgate.
A conversão em ações em caso de Evento de Liquidez, mediante a capitalização do valor do Aporte,
obedecerá ao método de cálculo do valor das novas quotas ou ações (“Participação-alvo”) descrito a
seguir:
Participação-alvo = Valor do Aporte / Valuation de Terceiro
Sendo que o Valuation de Terceiro, para fins de cálculo da Participação-Alvo, será limitado ao Cap do
Valuation para Conversão (R$ 2.000.000).
Opções de Pagamento

Vantagens do contrato de
participação para o investidor
• Modelo de contrato regulado pela LC 155 de 2016: mais segurança jurídica que
o modelo de “mútuo conversível”
• Possibilidade de recebimento de dividendos antes da conversão em ações
• Direito de preferência e tag along antes da conversão em ações
• Liberdade para o resgate do Aporte após 2 anos
• Em caso de Evento de Liquidez cujo aporte seja inferior ao Cap do Valuation,
investidor pode absorver mais quotas que o previsto pelo Percentual de
Referência

VI.Fatores de Risco Inerentes à Oferta
Pública Direta

RISCOS DO RESGATE
Pagamento Inferior ao valor do Aporte: O investidor corre o risco de
receber valor de Resgate inferior ao Aporte (corrigido pela inflação),
caso o valor patrimonial da Sociedade no momento do Resgate,
multiplicado pelo percentual de referência seja menor que o valor do
Aporte.
Perda Do Capital Investido: O investimento é de
altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não
terem condições de arcar com o valor integral do
Aporte. O investidor deve estar preparado para
perder todo o capital investido.
RISCOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO EM AÇÕES
Não transferência das ações ordinaárias ao Investidor: Caso o
pagamento seja feito em ações, a Linbik Software e Tecnologia
Ltda.-ME aumentará o capital social, integralizando-o com o crédito
que possui em razão dos Aportes de investimento. Com o aumento,
ocorrerá a respectiva emissão das ações ordinárias que serão objeto de
transferência aos investidores. É de responsabilidade da Linbik
Software e Tecnologia Ltda.-ME promover os atos necessários para
a emissão dessas ações ordinárias e os atos necessários para que o
Investidor se torne titular das ações da Sociedade.
Definição de percentual detido: O percentual de participação
societária a que farão jus os Investidores que optarem pela conversão
somente serão conhecidos quando da eventual ocorrência do
aumento de capital da Linbik Software e Tecnologia Ltda. - ME, a ser
realizado pela Emissora.
Falta de liquidez das ações ordinárias recebidas: O investidor receberá em
troca dos Aportes, ações ordinárias de uma sociedade anônima fechada,
cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em
mercados regulamentados. Dessa forma, as ações ordinárias recebidas pelo
investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas
exclusivamente de forma privada.
RISCOS RELACIONADOS À CONVERSIBILIDADE
Não transformação do tipo societário da Startup em sociedade por ações:
Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade do Aporte, a Linbik
Software e Tecnologia Ltda.-ME deverá realizar a transformação do seu
tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios não promovam os
atos necessários para essa transformação, os Investidores poderão ver-se
impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Sociedade.
Não emissão das ações ordinárias necessárias à conversibilidade:
Caso o investidor opte pela conversão em ações, a Linbik Software e
Tecnologia Ltda.-ME deverá realizar o aumento do capital social com a
respectiva emissão das ações ordinárias que serão objeto da conversão.
Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas
ações ordinárias, os Investidores poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da Sociedade, ainda que essa tenha
sido transformada em sociedade por ações.
Fatores de Risco Gerais

Qualidade dos serviços: dificuldade em manter o ambiente de transações
financeiras isento a fraudes, e de não responder às demandas de melhoria do
produto feitas pelo usuário.
Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos usuários
acabaria por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes,
colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio.
Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução
superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda
de espaço no mercado.
Riscos regulatórios: incapacidade de prever e se adaptar a mudanças na
regulação aplicável às transações financeiras em ambiente virtual, pagamentos
por cartão de crédito ou qualquer outra que possa afetar especificamente o
negócio.
Fatores de Risco do Negócio

Linbik Software e Tecnologia Ltda. – ME
At.: Ricardo Monteleone
ricardo@linbik.com
www.linbik.com
VII. Informações de Contato

Muito obrigado

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