Oferta Publica - Homem Urbano

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Oferta Publica - Homem Urbano

  1. 1. HOMEM URBANO E COMMERCE - OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS Tudo o que o Homem Precisa em um só Lugar Solução Completa em Moda Masculina Online A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  2. 2. 2 I) Informações Sobre a Oferta Pública Direta II) Informações Sobre a Emissora e Apresentação do Negócio III) Expectativas de Mercado IV) Fatores de Risco Inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de Contato Agenda A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  3. 3. I) Informações Sobre a Oferta Pública Direta A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  4. 4. Sobre a Oferta Pública Direta Característica Descrição Ofertante HU Global E Commerce Ltda. Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários Emissão 1ª Séries 1 – 2 – 3 Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série) Quantidade Ofertada 50 (1ª Série); 30 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 84 títulos Valor Total da Emissão R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) Data da Emissão Março/2015 (estimado) Prazo e Data de Vencimento 5 anos - Março/2020 Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Atualização Monetária Não há A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  5. 5. Conversibilidade dos Títulos em Ações A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do vencimento: * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento 2) Em caso de alteração do controle societário, direto ou indireto, do Emissor * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora 3) Em um eventual IPO do Emissor * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. 6A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  6. 6. R$ 300milDestinação dos recursos captados com a Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida. 3.3 % Administrativo 9.5 % Infra estrutura 33.7% Marketing 53.5% Gastos Pré Operacional Destinação recursos captados A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  7. 7. II) Informações Sobre a Emissora e apresentação do negócio A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  8. 8. Sumário Executivo http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Ranks-No-10-Retail-Ecommerce-Sales-Worldwide/1011804 Oportunidade • Crescimento exponencial do e-commerce. • O e-commerce vem crescendo mesmo com a crise que o País enfrenta, atingindo a 10ª posição do mercado mundial, sendo hoje, o primeiro colocado da América do Sul. Solução • O atual cenário do e-commerce não revela um local exclusivamente masculino, com a amplitude proposta. Em formato Marketplace, o HU disponibilizará o que de mais atual e barato exista no mercado. O portal será comissionado pelas vendas que promover. Diferencial competitivo • Tecnologia diferenciada que permite a permanente busca por custos baixos e preços competitivos. • A disponibilização de produtos de parceiros credenciados (após criteriosa analise de qualidade e confiabilidade). • Eliminação das despesas com logística e estoque próprio e redução dos custos e impostos em cascata nas operações. Missão e Visão • Suprir as necessidades do mercado masculino brasileiro de forma ampla, inteligente e competitiva. • Ser o maior portal de E-commerce de artigos masculinos do Brasil. www.HomemUrbano.com.br Fonte: A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  9. 9. Time Victor Aune CTO, HU Global E Commerce Programador - Com uma sólida experiência em programação web para desenvolvimento de lojas virtuais, sistemas web e sites. Foi assessor comercial da KLM Agência Marítima Ltda, sócio da Mar Azul Plataformas e Perfurações, chefe do escritório da GardLine Marine Science do Brasil. Bruno Alvarenga CEO, HU Global E Commerce Empreendedor, apaixonado por desafios e mudanças. Com mais de 12 anos de experiência de trabalho nos campos de E-Business, E-commerce. Fundador do maior portal de vendas de relógios do brasil (relojoalheria). Neliton Goes Planejamento e Controle Experiência de mais de 08 anos em empresas S.A. de Capital Aberto, atuando na área de planejamento, controle, contabilidade padrão IFRS, elaboração de orçamento, fluxo de caixa, business plan, abertura de capital, Project Finance, relacionamento com auditoria externa e CVM. Antonio Costa Conselheiro e Advogado Pós graduado em Auditoria Fiscal e Processo Civil. Consultor de empresas em rotinas administrativas e comerciais. Adrienne Garcia Assessora Financeira Gerente de Negócios do Banco BIC, para pessoas jurídicas. Pós Graduada em Financias A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  10. 10. Problema O mercado não possui um ambiente completo e 100% masculino. Inexiste qualquer proposta que integre a possibilidade de realizar as aquisições em uma única transação. Nós sabemos que o homem considera desperdício de energia e tempo visitar várias lojas. Falta de uma vitrine inteligente para as empresas exporem seus produtos. Ausência de um ambiente que restitua ao consumidor a economia gerada pelo grande volume de vendas. O mercado é carente de uma plataforma virtual onde lojistas, fornecedores e fabricantes possam expor seus produtos a um público segmentado. 1 2 3 4 5 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  11. 11. Solução Oferta de ampliação do volume de vendas sem qualquer custo ao fornecedor Os Produtos que serão comercializados pelo Grupo HU estão distribuídos em quase todos os estados brasileiros e prontos para serem enviados pelos nossos parceiros 11 mil produtos já cadastrados Os Parceiros terão suas mercadorias amplamente expostas a um público direcionado A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  12. 12. Solução O portal Homem Urbano será comissionado pelas vendas que promover. Atuaremos como único intermediário entre o fornecedor e o cliente final, buscando manter custos baixos e preços competitivos. Não teremos qualquer despesa com logística e estoque próprio. O site conta com mecanismos de automação inovadores que eliminam custos e possibilitam a gestão e gerenciamento por uma equipe mais compacta. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. * Imagem ilusrativa
  13. 13. Cenário competitivo O segmento Marketplace destinado ao homem não conta com nenhuma plataforma relevante. ONLINE OFFLINEMERCADO Baixo Médio Premium A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  14. 14. Oportunidade de negócio e perspectivas Demanda Latente Referência Internacional Mídia brasileira, blogs e revistas direcionadas ao público masculino. •Grande Volume de circulação em um setor historicamente dominado pelo público feminino. •Mercado de revistas com dicas de moda e beleza direcionado ao homem cresce exponencialmente. www.publiabril.com.br/marcas/menshealth/revista/informacoes-gerais(*) SOMOS A SEGUNDA MAIOR POTÊNCIA DO MUNDO 12% Mercado Mundial Fonte: Euromonitor e ABIHPEC http://www.abihpec.org.br/2014/10/mercado-masculino-em-ascensao/(**) A Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) recentemente divulgou um estudo indicando que o mercado brasileiro de produtos masculinos dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, saindo de US$ 2,284 bilhões, em 2008, para US$ 4,572 bilhões, em 2013. •Hoje, este mercado ocupa o segundo lugar do ranking de maiores consumidores de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) do mundo — atrás apenas dos Estados Unidos. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  15. 15. Colaboração com parceiro de grande valor A parceria, já firmada, com o BUSCAPÉ (maior site de comparação de produtos da América Latina) nos dará uma grande vantagem competitiva. O Homem Urbano colocará a disposição do cliente todos os produtos masculinos dos parceiros, porem produtos iguais de fornecedores diferentes serão disponibilizados para o cliente indicando sempre o mais barato. Contaremos com a opção “compre agora” do Buscapé, onde o consumidor cadastrado ou conectado via Facebook poderá efetuar a compra diretamente, sem necessidade de acessar o nosso portal. Vamos vender para consumidores que estão interessados em comprar nossos produtos. Aumento da taxas de conversão do H omem Urbano Buscapé: 30 Milhões de visitas por mês FONTE: Alexa.com A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Ranking Global Ranking Brasil http://www.alexa.com/siteinfo/buscape.com.br
  16. 16. Do Mercado e Suas Necessidades 72.1% 9.3% 2.1% 5.2%11.3% FATURAMENTO POR REGIÃO Sudeste Nordeste Norte Centro Oeste Sul ESTADO PIB VISITAS RECEITA TAXA DE CONVERÇÃO São Paulo 32,6% 44,3% 44,9% 1,2% Rio de Janeiro 11,2% 11,8% 14,6% 1,2% Minas Gerais 9,3% 9,0% 9,5% 1,1% Rio de Grande do Sul 6,4% 4,2% 4,3% 1,0% Paraná 5,8% 6,4% 3,8% 0,6% Santa Catarina 4,1% 3,5% 3,1% 0,8% Distrito Federal 4,0% 2,6% 2,9% 1,1% Bahia 3,9% 3,6% 3,4% 0,8% Goiás 2,7% 1,7% 1,5% 0,7% Pernanbuco 2,9% 2,1% 1,4% 0,6% Pará 2,1% 0,7% 0,9% 1,0% Ceará 2,1% 1,7% 1,3% 0,7% Espirito Santo 2,4% 1,6% 1,6% 1,0% Mato Grosso 1,7% 0,9% 1,2% 1,3% Amazonas 1,6% 0,5% 0,4% 0,8% Maranhão 1,3% 0,6% 0,7% 0,9% Mato Grosso do Sul 1,2% 0,7% 0,6% 0,9% Rio Grande do Norte 0,9% 0,8% 0,6% 0,7% Paraíba 0,9% 0,9% 0,6% 0,7% Alagoas 0,7% 0,6% 0,4% 0,7% Sergipe 0,7% 0,5% 0,4% 0,9% Rondônia 0,6% 0,4% 0,6% 1,0% Piauí 0,6% 0,4% 0,5% 1,0% Tocantins 0,4% 0,3% 0,3% 1,0% Acre 0,2% 0,1% 0,1% 1,1% Roraima 0,2% 0,1% 0,1% 0,9% Amapá 0,2% 0,1% 0,1% 1,0% 66.7% 11.2% 2.2% 5.9% 14.1% Sudeste Nordeste Norte Centro Oeste Sul VISITAS FONTE: e-commercebrasil.com.br Dados do e-commerce 2014 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. http://www.conversion.com.br/wp-content/uploads/2 014/06/mapa-conversion-ecommerce.pdf
  17. 17. Por Que Agora A maior evidência dessa transformação do público alvo masculino é o crescimento do número de revistas dirigidas a este público nos últimos anos, bem como o volume de circulação em um setor historicamente dominado pelo o público feminino. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  18. 18. Produto O Homem Urbano é uma plataforma online de vendas no formato Marketplace, funcionando em dois modelos: • Parceria com grandes, médios ou pequenos lojistas, fabricantes, revendedores e distribuidores, recebendo comissão a cada venda efetuada nesta plataforma. • Venda de produtos de terceiros com acréscimo de pequeno percentual no preço final (produtos de não parceiros). Com esses dois modelos, temos caminho aberto para expor todos os produtos disponíveis no mercado. Foram desenvolvidas diversas ferramentas exclusivas na plataforma. Uma delas seleciona produtos semelhantes no mercado, avalia a disponibilidade e seu valor e expõe para venda apenas o mais barato, assim o cliente não tem a necessidade de procurar produtos masculinos em outra plataforma. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  19. 19. Produto Nossa loja foi planejada exclusivamente para o Homem. De forma ampla, nosso objetivo é inspirar e transformar a vida dos Homens. Se vestir bem é se sentir bem. Nosso DNA é 100% masculino e estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Queremos proporcionar sempre a melhor experiência de compra na internet. Reinvente-se! www.HomemUrbano.com.br A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  20. 20. Fluxo operacional O comprador entra na loja virtual O cliente fecha a compra no Homem Urbano FControl analisa a compra Depois de aprovada a compra o Homem Urbano informa o parceiro que passa a ser o responsável pela logística FLUXO DE UMA TRANSAÇÃO NO HOMEM URBANO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  21. 21. Porque comprar no Homem Urbano PORQUE COMPRAR NO HOMEM URBANO •DNA 100% masculino. •Um ambiente amplo só pra eles. •Desperdício de energia e tempo em várias lojas não é mais necessário. •O benefício de um serviço diferenciado, constituído por preços baixos. • Variedade de produtos e marcas. • Diversas lojas em um mesmo site que possibilitam realizar várias compras em uma única transação. •Excelente experiência de compra de e- commerce brasileiro. •Disponibilizar as compras por meio de dispositivos móveis como smartphones e tablets. •Plataforma onde o consumidor busca suas necessidades em diferentes canais. • Inovadora • Segura • Prática A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  22. 22. Porque vender no Homem Urbano PORQUE VENDER NO HOMEM URBANO Homem Urbano constrói desde o início uma relação especial com o cliente, já que o Homem Urbano é uma plataforma exclusivamente planejada no universo digital, para o Homem, facilitando o processo de decisão de compra. ACESSO Milhares de acessos por dia Plataforma tecnológica de alta qualidade (catálogo, checkout, busca, SEO*) * Otimzador de Buscas PÚBLICO SEGMENTADO RECEBA À VISTA Antecipação de recebimento das vendas parceladas ANÁLISE DE FRAUDE Parceiros credenciados, lojas certificada e com credibilidade no mercado DISPONÍVEL Atendimento via chat e FAQ para esclarecer dúvidas 24 horas A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  23. 23. Vantagens para vender no Homem Urbano Diversas formas de pagamento para seus clientes. Venda parcelado e receba à vista. Liberação rápida das vendas. Apoio da central de atendimento. Publicidade dos seus produtos por nossa conta. Fácil integração com o seu sistema. Venda seus produtos em todo o Brasil. Sem qualquer mensalidade ou taxa de adesão. Chat online no checkout. Garantia contra chargeback*. * Veja no próximo slide SUA LOJA TEM MUITAS VANTAGENS EXPONDO NO HOMEM URBANO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  24. 24. Garantia contra ChargeBack A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. O que é Charback? O Chargeback é o cancelamento de uma venda feita com cartão de débito ou crédito, que pode acontecer por dois motivos: um deles é o não reconhecimento da compra por parte do titular do cartão e o outro pode se dar pelo fato de a transação não obedecer às regulamentações previstas nos contratos, termos, aditivos e manuais editados pelas administradoras. Ou seja, o lojista vende e depois descobre que o valor da venda não será creditado porque a compra foi considerada inválida. Se o valor já tiver sido creditado ele será imediatamente estornado ou lançado a débito no caso de inexistência de fundos no momento do lançamento do estorno. FONTE: http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/chargeback/ O Servidor que hoje hospeda o Homem Urbano, é totalmente dedicado ao e-commerce e possui o serviço de garantia ChargeBack.
  25. 25. Ações de Marketing Durante todo o ano teremos ações promocionais para divulgação dos produto das lojas parceiras visando alavancar as vendas, como: AÇÕES DE MARKETING •Email Marketing •Marketing de Conteúdo •Marketing Digital •Marketing nas Mídias Sociais •Marketing Politico Digital •Marketing Viral •Monitoramento •Newsletter (boletim informativo) •Pesquisa online •Rede Sociais A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  26. 26. Liberdade para pagar HOMEM URBANO OFERECE AOS SEUS COMPRADORES DIVERSAS OPÇÕES DE PAGAMENTO Aqui o cliente tem a liberdade para pagar como quiser. Ele escolhe se prefere cartão de crédito, debito, boleto ou transferência bancária. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  27. 27. Sistema Antifraude O lojista que optar pelo homem Urbano utilizará gratuitamente a melhor ferramenta antifraude do mercado, a Fcontrol. Trata-se de sofisticada solução de gerenciamento de risco e detecção de fraudes, pioneira no Brasil na utilização de sistemas de inteligência artificial. Essa solução é capaz de identificar em segundos possíveis tentativas de fraudes, reduzindo o risco. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  28. 28. Controleffinanceiro de fácil configuração TRANSAÇÕES TRANSPRENTES • Fornecedor poderá configurar seus recebimentos de acordo com as suas necessidade assim como indicar os beneficiários do valores a receber. Configure automaticamente os repasses para cada beneficiário de acordo com o percentual definido no banking. TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS CANCELAMENTO PARCIAL Faça o cancelamento parcial de cada venda. No caso de uma compra em vários fornecedores diferentes, será possível cancelar toda a compra ou apenas itens desejados pelo cliente. ATÉ 6 TRANSFERÊNCIAS Inclua até seis beneficiários do crédito gerados com as vendas. Interface amigável para controle do volume de transações. FÁCIL CONFIGURAÇÃO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  29. 29. Ranking da Página Alexa Internet Inc. é um serviço de Internet pertencente à Amazon que mede quantos usuários de Internet visitam um sítio da web. Em Alexa.com, são exibidas informações sobre o volume de visitas em determinado site. Importante assinalar que os dados são obtidos por amostragem e aproximação. Baseado nos dados do Alexa, antes mesmo de entrar em operações, o HU está na posição 3,888 entre os sites mais acessados do Brasil, com aumento aproximado de 7.100% nas visitas diárias. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Ranking Global Ranking Brasil FONTE: Alexa.com http://www.alexa.com/siteinfo/w ww.homemurbano.com.br Tempo no SitePáginas por VisitanteBounce Rate* * Taxa de Rejeição O quão engajado são os visitantes de Homem Urbano?
  30. 30. Buscadores •No buscador Google, Bing, Yahoo, o Homem Urbano alcança a primeira posição, dentre 5.300.000 resultados encontrados. O mesmo ocorre no buscador do Yahoo. •Até o momento não foram investidos Recursos financeiros para marketing ou publicações. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Ranking de Palavras Chave Palavra-Chave Localização Ranking Mudança FONTE: http://moz.com/ Moz, Alexa entre outros sites, avaliam a posição de um site através de palavras digitadas em buscadores, isso é conhecido como “Palavra Chave”. Acima imagem retirada da MOZ Analytics que oferece este serviço. Utilizando a “Palavra-Chave , o site Homem Urbano aparece na posição mostrada em “Ranking”.
  31. 31. Buscadores A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Existem diversas ferramentas de SEO. Porem qualquer pessoa pode entrar em um buscador e digitar o nome de uma marca seguido de “Homem Urbano”, e perceberá que tomamos a primeira pagina quase todas as vezes. Buscadores, possuem programas que entram dentro de websites e avaliam o conteúdo, por diversos fatores. O Homem Urbano, possui um numero enorme de produtos disponíveis, isso nos da uma das vantagens para estar na primeira pagina , somado a uma configuração bem estudada para os SEO (Motores de busca).
  32. 32. III) Expectativas de Mercado A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  33. 33. Tamanho do Mercado • As estimativas para 2015 : Crescimento de 28%. • Foram feitos 103,4 milhões de pedidos, no mercados que iremos atuar só em 2014. 17% a mais que 2013. Categorias lideres de venda no e-commerce 2014 segundo o e-bit. 0.5 0.9 1.2 1.8 2.5 4.4 6.4 8.2 10.6 14.8 18.7 22.5 28.0 35.5 43.0 Faturamento Anual do E-commerce em Bilhões de Reais Fonte: eBit (Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões online). 18% 16% 11% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 2% Moda e Assessórios Saúde e Beleza Aplicações Caseiras Livros e Revistas Telefonia Computadores Decoração Eletrônicos Esporte e Lazer Brinquedos e Jogos A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. http://www.ecommercebrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/INFOGR%C3%81FICO-Web-Shoppers-2015.jpg
  34. 34. Premissas do Negócio • Estatísticas demonstram que a TCC – Taxa de Conversão de Clientes é de 1,26%, ou seja, do total de visitas ao site, 1,26% adquirem algum produto. • Ticket médio conservador de aproximadamente R$ 200,00 por venda realizada (de 2013 para 2014 houve um aumento de 6% no Ticket médio, passando de R$327 para R$347)*. • Nossa expectativa é que inicialmente nossa plataforma receba 150.000 visitas mensais, das quais aproximadamente 2.000 se converteriam em vendas. • Mesmo antes de entrarmos em operação nosso tráfego do último mês superou 130.000 visitas de usuários únicos, e quase 270.000 visitas no total. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. * Fonte: http://www.ecommercebrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/INFOGR%C3%81FICO-Web-Shoppers-2015.jpg
  35. 35. Nov/14 Jan/15 Mar/15 May/15 Jul/15 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Visitantes Únicos 22,970 21,386 43,332 138,995 150,000 199,500 209,457 219,949 230,946 Número de visitas 27,252 26,196 63,409 299,108 350,000 400,000 480,000 520,000 600,000 Estatística de acessos ao Homem Urbano Expectativa Financeira 6.90 13.40 19.60 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2015 2016 2017 Vendas projetada (R$ Milhões) Projeção aproximada a partir de Março de 2015. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
  36. 36. 2) Ticket Médio de Venda - Ticket médio do mercado é de R$ 347,00 - Ticket médio da modelagem foi de R$ 205,00 - Meta: Elevar o Ticket Médio de R$ 205,00 para R$ 250,00 num prazo de 12 meses 1) TCC (Taxa Conversão Clientes) - TCC da modelagem é de 1,26% sobre a visitação - Meta: Elevar a TCC para 1,30% sobre as visitas recebidas num prazo de 12 meses Indicadores de Performance A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A visitação é a base para a geração de receita da nossa plataforma, pois procuraremos transformar esse tráfego em vendas. Um grande volume de visitações possibilita a possibilidade de rentabilização do espaço de mídia em nosso site. Outra métrica importante para avaliarmos nosso desempenho está no valor médio do ticket de venda. “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”
  37. 37. Expectativas de Liquidez do Investimento 1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: Aquisição da empresa por outra de maior porte. 2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de Investimento. 3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. 4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  38. 38. IV) Fatores de Risco A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  39. 39. Riscos Relacionados a Conversibilidade • Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. • Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. • Perda do direito de conversibilidade: O titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. • Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: Caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  40. 40. Riscos Potenciais de um Pedido • Fornecedores que tiverem problemas de logística nas entregas de produtos, terão seus produtos retirados do Homem Urbano até que o problema seja resolvido • O Homem Urbano tem a capacidade de reajustar uma compra de um fornecedor para outro no caso de haja qualquer problema em uma entrega. • Suporte direto com o cliente, manterá o Homem Urbano ciente de todas as eventualidades. • Embora o Homem Urbano não seja responsável pelas entregar, ele é responsável por disponibilizar apenas lojas/revendedores/fornecedores de confiança. Existem serviço gratuitos online que qualificam essas empresas, um dele é o E-Bit. Para um começo promissor somente bem qualificados serão colocados na plataforma. (http://www.ebit.com.br/avaliacao-lojas) A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  41. 41. Riscos de Crédito • Não pagamento do juros na maturidade do Título: A empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. • Perda do capital investido: O investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  42. 42. Riscos Inerentes ao Negócio • Efeitos da Política Econômica do Governo Federal: A emissora atua no mercado brasileiro e portanto suscetível aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. Historicamente medidas do Governo para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária envolve alterações nas taxas de juros, tarifas, limites à importação, controles no consumo de eletricidade, entre outras medidas. Nesse sentido, a adoção de medidas que possam gerar instabilidade de preços, elevação de taxa de juros, influenciar a política fiscal podem afetar adversamente aos negócios, as condições de geração de caixa e resultados operacionais. • Efeitos da Elevação da Inflação: Um aumento significativo da inflação poderá afetar os custos e despesas operacionais da emissora, sua geração de caixa e seu resultado operacional. No caso de aumento das taxas de inflação, eventual política de anti-inflacionária poderá resultar em desaceleração no nível da atividade econômica e queda do poder aquisitivo da população. • Incapacidade de Competir com Sucesso com Novos Concorrentes: A concorrência no e-commerce pode se intensificar. Outras empresas do segmento varejista e de e-commerce podem vir a celebrar alianças ou acordos comerciais que venham afetar a competitividade dos nossos parceiros comerciais. Esse aumento na concorrência pode vir a reduzir nossas receitas e consequentemente nosso resultado operacional. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  43. 43. V) Informações de Contato A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  44. 44. Solução completa em Moda Masculina Online OBRIGADO! Bruno Alvarenga CEO, Homem Urbano Bruno@HomemUrbano.com.br Victor Aune CTO, Homem Urbano Victor@HomemUrbano.com.br A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

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