Superdental broota - 20151029

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Superdental broota - 20151029

  1. 1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  2. 2. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 1. Informações sobre a Oferta Pública Direta 2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio 3. Expectativas de mercado 4. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta 5. Informações de contato da Emissora A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  3. 3. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 1. Informações sobre a Oferta Pública Direta
  4. 4. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Característica Descrição Ofertante Super Comércio de Produtos para Saúde Ltda – ME Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis em ações Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários Emissão 1ª Séries 1 – 2 – 3 Valor Nominal Unitário R$2.500,00 (1ª Série); R$10.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série) Quantidade Ofertada 30 (1ª Série); 15 (2ª Série); e 8 (3ª Série). Total: 53 títulos (estimado) Valor Total da Emissão Até 425 mil, possivelmente em três etapas, podendo ser encerrada antes a critério da Emissora Data da Emissão Outubro de 2015 (estimado) Prazo e Data de Vencimento Outubro de 2020 (estimado) Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Atualização Monetária Não há
  5. 5. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1. Na data do Vencimento 2. Em eventual alteração do controle societário 3. Em eventual IPO da Emissora Ocorrendo uma das hipóteses acima, o titular do Título de Dívida deverá manifestar à Emissora sua vontade de realizar a Conversão em Ações, mediante notificação por escrito entregue ou postada à sede da Emissora: (a) em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes da Data de Vencimento, no caso da Hipótese de Conversão em Ações listada no item 1 acima; (b) em até 15 (quinze) contados do recebimento de notificação enviada pela Emissora ao titular do Título de Dívida comunicando o recebimento de uma oferta vinculante que implique em Alteração do Controle, no caso da Hipótese de Conversão em Ações listada no item 2 acima; ou (c) em até 15 (quinze) dias contados da data da deliberação pelos acionistas da Emissora que aprovar a abertura do capital, na Hipótese de Conversão em Ações listada no item 3 acima.
  6. 6. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos acima, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. Caso os titulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora, a Emissora deverá tomar as providências necessárias para a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações e promover a conversão dos Títulos de Dívida nos conformes da Cláusula “Conversibilidade”, que consta no Título de Dívida a ser assinado e cuja minuta encontra-se disponível na Plataforma Broota. Os investidores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão relacionados na seção 4 deste material publicitário.
  7. 7. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 70 143 2,00 4,70 6,78 7,98 Receita Líquida SuperDental** R$ (MM) 9,22 Faturamento Bruto da Plataforma* R$ (MM) 0,12 1,33 2,88 3,61 4,46 Lucro Operacional SuperDental** R$ (MM) Base Média de Clientes (Mensal) 6% 28% 42% 45% 48% Participação de Mercado : 0,5% 1,26% 1,76% 2,04% 2,27% * Market Share: Percentual de Dentistas brasileiros ativos na plataforma A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. * Plataforma: Faturamento/Receita total das vendas geradas através do website, incluindo a receita dos parceiros (fornecedores de produtos e serviços) e comissões pagas à Superdental ** SuperDental: refere-se exclusivamente aos valores recebidos pela Superdental (comissão de vendas)
  8. 8. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. ( 10% de participação do Capital Social)
  9. 9. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
  10. 10. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A SuperDental é uma Integradora de Produtos e Serviços para Dentistas na Internet O Propósito é ser o site “one-stop-shop”* de produtos odontológicos (insumos), equipamentos, conteúdo (cursos e artigos), e serviços (sistema de gestão de clínicas, secretária compartilhada, entre outros). Propósito • Estabelecendo parcerias com Fornecedores de Produtos e Serviços odontológicos em todo pais. • Ao integrar todo o Portfolio dentro da Plataforma, a Superdental coloca em prática toda a sua expertise no mercado online para comunicar-se com Dentistas de todas as regiões. • A plataforma estilo Marketplace** possibilita o dentista ter a melhor experiência de compra com a entrega mais rápida do mercado. Como Atuamos * One stop Shop = Lugar para encontrar e comprar tudo o que necessita com apenas uma visita **Marketplace = Espaço virtual onde produtos e serviços de vários fornecedores são oferecidos simultaneamente
  11. 11. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  12. 12. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  13. 13. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  14. 14. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  15. 15. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  16. 16. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  17. 17. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  18. 18. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. + de 40 mil visitas/mês + de 175 mil visualização de páginas/mês - de 1.38% de taxa de rejeição Blog de conteúdo técnico destinado à odontologia. 98% acessos são profissionais da odontologia A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  19. 19. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  20. 20. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  21. 21. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  22. 22. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Rede de parcerias com 20 Dentais, cada uma com exclusividade de entrega por região. Cobertura de todo o terrítório Brasileiro Desejo das Dentais de ter um parceiro que trabalhe pela internet e aumente o volume de vendas Melhor Prazo de Entrega de todo o mercado Venda de Serviços para toda a base de parceiros. Rapido crescimento Dental Prado Entre as 5 maiores e a mais tradicional do mercado com 69 anos de experiência. Atendimento em todo o país. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  23. 23. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Experiência  Sócio – F2 Investimentos  Consultor Financeiro. – Grupo Camargo Correa  Gerente de Produto – Telefônica  Sócio Fundador – Startup* VideoHunter (comércio eletrônico) Formação:  Administração – FGV/EAESP  MBA - Economia/FGV CEO - Marketing Vendas e Operações Experiência  Gerente Nacional de Contas– Sagemcom (Vendas)  Gerente de Produtos/Consultor – Telefônica (Marketing)  Dono – Restaurante Bistrô (Jardins/ SP: Operações) Formação:  Marketing - Mackenzie  MBA Gestão Empresarial. – FGV/EAESP Thiago Caparroz Experiência  Consultor Planejamento Estratégico – TAM (Estratégia)  Consultor Planejamento Financeiro – NET (Finanças)  Sócio Fundador – Startup* Videohunter (Comércio Eletrônico) Formação:  Administração – FGV/EAESP  Pós Marketing- Universidade de Otago (Nova Zelândia)  MBA Economia – FGV/EESP Finanças e Estratégia Bruno C. Ribeiro Fernando Kuzuhara Sócio Investidor Thiago Karas Marketing e Desenvolvimento  Especialista em Marketing e Comunicação na Internet  Desenvolvimento de plataformas Mídias Sociais Karol Kruger  Jornalismo e mídias sociais A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. *Startup: empresa no início de suas atividades e que busca explorar atividades inovadoras no mercado, geralmente relacionada à tecnologia.
  24. 24. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Sócio Investidor Jefferson Kasa Experiência  Vice Presidente – BR Partners Private Equity  Associado Sênior– Lazard Banco Investimentos  Associado – Banco Votorantim Private Equity  Sócio Fundador – Startup* VideoHunter Formação:  Administração – FGV/EAESP  MBA - Stanford/EUA  APOIO: Estratégia Paulo Piccini Experiência  CEO – YepDoc: Sistema Agendamento pela internet para Médicos e Dentistas – Rocket Internet  Consultor– Accenture e Bain & Company Formação:  Administração – FGV/EAESP  MBA - INSEAD – França/Cingapura  MENTORIA: Estratégia, Evolução do Tráfego e da Base de Dentistas Sócio Mentor Marcos Faccioli Experiência  Diretor Executivo Private Equity, Educação e Saúde – Santander  Investidor Sênior – Grupo Santander  Vice Presidente – ABN AMRO BANK Formação:  Ciências da Computação – Unicamp  MBA – Stanford/EUA  APOIO: Estratégia, Parcerias e Investimentos Sócio Investidor Pedro Belotti Experiência  Sócio – Belloti Associados  Assessor Sênior de Fusões e Aquisições– Woodbridge International  Diretor Internacional – Operações – Henry Schein: Maior Dental do Mundo Formação:  Administração – Insper  Mestrado em Finanças – London Business School  MENTORIA: Estratégia, Estabelecimento de Parcerias com Dentais Sócio Mentor A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. *Startup: empresa no início de suas atividades e que busca explorar atividades inovadoras no mercado, geralmente relacionada à tecnologia.
  25. 25. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 3. Expectativas de mercado A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  26. 26. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  27. 27. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  28. 28. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: Empresas de maior porte poderiam ter interesse em adquirir a empresa, como: • Dentais nacionais e internacionais (Cremer, SpeedGraph/Henry Schein, Patterson Dental) • fabricantes de produtos odontológicos (3M, Angelus, Dentsply, FGM) • franquias de clínicas odontológicas (Sorridents, Odontocompany, Ortodontic Center, Ortoplan, DentalSin, etc) • Seguradoras (Odontoprev, Bradesco Dental, Uniodonto, Amil Dental etc), • Outros marketplaces** e sites especializados (Rakuten, Ident) 2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento. 3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. 4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações. **Marketplace = Espaço virtual onde produtos e serviços de vários fornecedores são oferecidos simultaneamente
  29. 29. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 4. Fatores de Risco 29
  30. 30. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Emissora em sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 6% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. Risco de perda de investimento: O investimento é de risco e pode acontecer da empresa não atingir seus objetivos e não conseguir arcar nem com o valor principal da dívida. O investidor deve estar preparado para esse acontecimento.
  31. 31. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Fatores Macroeconomicos: uma diminuição na atividade econômica e aumento no desemprego podem causar diminuição na demanda por serviços odontológicos, afetando a demanda por estes produtos e serviços. Qualidade dos serviços: como a gestão de estoque, logística de produtos e serviços são realizados por terceiros (parceiros), eventual ineficiencia destes pode afetar a reputacao e demanda da SuperDental Não adesão dos Dentistas a plataforma SuperDental: Dentistas poderão não se interessar pela utilização do sistema, mantendo fornecedores atuais. Satisfação dos Clientes: Por se tratar de produtos e seviços de compra recorrente, uma dificuldade de atingir a satisfação dos clientes finais pode impactar na retenção dos clientes, pondo em risco a lucratividade e perpetuidade da empresa. 31 Parceiros: Caso um parceiro relevante deixe a plataforma unilateralmente, a SuperDental poderá levar algum tempo para encontrar e validar outro fornecedor . Concorrentes: Concorrentes nacionais e estrangeiros, mais experientes e capitalizados podem desenvolver ações que exerçam função semelhante a desempenhada pela SuperDental, dificultando a manutenção de nossos diferenciais. Concorrentes: Concorrentes mais capitalizados e com escala superior podem acentuar uma disputa por preços, diminuindo as margens de todo setor, o que afetaria nossos resultados e de nossos parceiros. Novos projetos e parceiros: Pode ocorrer dificuldade na execução dos novos projetos e prospecção de novos parceiros (Dentais e prestadores de serviço).
  32. 32. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 5. Contato 32
  33. 33. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. OBRIGADO

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