O documento apresenta informações sobre a Marcopolo S.A., incluindo sua história, operações globais, desempenho financeiro e linha de produtos. Apresenta dados sobre a produção e receita da empresa, além de sua participação no mercado brasileiro de ônibus.
2. AGENDA
A Empresa
A Empresa
O Mercado e a Presença Global
O Mercado e a Presença Global
O Desempenho do Setor
O Desempenho do Setor
O Desempenho da Marcopolo
O Desempenho da Marcopolo
O Mercado de Capitais
O Mercado de Capitais
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos
Linha de Produtos
3. FILOSOFIA MARCOPOLO
VISÃO
“Ser reconhecida mundialmente como a empresa brasileira mais competitiva nos
segmentos de negócios em que estiver atuando e de sólida imagem econômica
e social.”
VALORES
Respeito e Valorização das Pessoas
Satisfação dos Clientes
Excelência nos Resultados
Solidez Econômico-Financeira
Meio Ambiente e Comunidades
Ética
Parcerias
3
4. O QUE É A MARCOPOLO
Fundada em 1949
Capacidade de Produção Brasil 85 un/dia
(sem TMML & GB Polo) Brasil e Exterior 141 un/dia
Nº de Colaboradores 1T09 Brasil 9.886
Brasil e Exterior 12.373
Número de Fábricas Brasil 4
Exterior 9
Receita Líquida 2009E R$ bilhões 2,6
Produção 2009E Unidades 23.000
Dividendos 2008 R$ milhões 52,1 (38,4% LL)
4
5. DESTAQUES
• Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;
• Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;
• Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;
• Tecnologia de fabricação de ponta;
• Produção integrada de quase todas as peças;
• Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e
miniônibus.
5
8. OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS
COMPETITIVAS
Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência
► Poltronas ► 13 fábricas: 4 no Brasil e ► Representantes comerciais
9 no exterior em todas as regiões onde
► Espumas
► Presença em mais de 100 atua
► Janelas
países ► Assistência técnica e
► Portas/Portinholas Tecnologia de ponta e
► garantia
► Blocos Hidrossanitários independente
► Ampla rede de distribuição
Porta Pacotes ► Estrutura de baixo custo
► no Brasil
► Plantas eficientes e
► Componentes Plásticos ► Possibilidade de
especializadas
► Sistemas de Refrigeração financiamento pelo
► Mão de obra qualificada
Banco Moneo
► Customização
► Qualidade mundialmente
reconhecida
8
9. 60 ANOS DE HISTÓRIA
2000
- Constituição da
Superpolo
1981 na Colômbia
Inauguração da 2008
1968 unidade de - Constituição da - Constituição da
Lançamento Ana Recha em Marcopolo South Africa, JV GB Buses
do ônibus Caxias do Sul, na África do Sul no Egito
Marcopolo Brasil 1991
no salão Constituição da
de automóveis Marcopolo Ind. de
de São Paulo Carroçarias em
2007
Portugal
Aquisição de
39,6% da Neobus
1971 em Caxias do Sul,
1961 Alteração da Brasil
Primeira denominação 1999
exportação social para - Constituição da
da empresa Marcopolo S.A. Polomex S.A.
2006
para o Carrocerias 1989 no México
- Constituição da
Uruguai e Ônibus Inauguração da JV Russian
MVC Componentes - Aquisição da 2007
Buses Marco
1949 Plásticos em Ciferal em Aquisição de
na Rússia
Fundação da São José Duque de Caxias, 33% da
Nicola & Cia Ltda dos Pinhais, Brasil Metalpar
- Constituição da
em Caxias do Sul, Brasil JV Tata Marcopolo na Argentina
Brasil Motors Lmtd.
na Índia
1940 1960 1970 1980 1990 2000
9
10. AQUISIÇÕES, JOINT VENTURES &
EMPRESAS ASSOCIADAS
Data de Localização Modo Participação Produção
Aquisição / Geográfica de Direta e Proporcional
Constituição Entrada Indireta Consolidada
(%) em 2008
(unidades)
Marcopolo Ind. e 1991 Portugal Aquisição 100 165
Carroçarias
Polomex 1999 México Aquisição 74 3.214
Ciferal 1999 Brasil Aquisição 100 3.660
Superpolo 2000 Colômbia Joint Venture 50 766
Marcopolo South Africa 2000 África do Sul Aquisição 100 560
Russian Buses Marco 2006 Rússia Joint Venture 50 175
Tata Marcopolo Motors 2006 Índia Joint Venture 49 -
Lmtd.
Neobus/San Marino 2007 Brasil Associação 45(1) 1.345
Metalpar 2007 Argentina Associação 33 567
GB Polo 2008 Egito Joint Venture 49 -
(1) 39,6% até dezembro de 2008.
10
11. AGENDA
A Empresa
A Empresa
O Mercado e a Presença Global
O Mercado e a Presença Global
O Desempenho do Setor
O Desempenho do Setor
O Desempenho da Marcopolo
O Desempenho da Marcopolo
O Mercado de Capitais
O Mercado de Capitais
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos
Linha de Produtos
12. MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS
Marcopolo detém 7% do mercado mundial
EUROPA
2007 = 25.000
EGITO RÚSSIA
2017 = 28.000 EXTREMO ORIENTE
2007 = 4.200 2007 = 25.000
2017 = 6.000 2017 = 30.000 2007 = 10.000
2017 = 12.000
E.U.A / CANADÁ
2007 = 12.000
2017 = 15.000
MÉXICO
2007 = 10.000
CHINA
2017 = 15.000
2007 = 50.000
AMÉRICA 2017 = 65.000
CENTRAL
2007 = 3.000
2017 = 4.000
ÍNDIA
COLÔMBIA 2007 = 45.000
2007 = 4.000 2017 = 55.000
2017 = 6.000
BRASIL
2007 = 22.000
2017 = 32.000 ÁFRICA (sem Egito)
OUTROS AMÉRICA LATINA
2007 = 5.800
2007 = 8.000 2017 = 6.000
2017 = 11.000
ARGENTINA
2007 = 3.000 RESUMO
2017 = 5.000
2007 = 227.000
2017 = 290.000
FONTE: Estimativas Marcopolo para produção de ônibus com mais de 7ton.
Obs.: Não estão computados os School Buses nos Estados Unidos e Canadá. CAGR = 2,5%
13. LOCALIZAÇÃO GLOBAL
Pavlovo - Rússia
Coimbra - Portugal
Suez - Egito Changzhou - China
Monterrey - México (componentes)
Dharwad &
Lucknow - Índia
Cota (Bogotá) - Colômbia
Rio de Janeiro - Brasil
Caxias do Sul - Brasil
Johannesburg - África do Sul
(Planalto & Ana Rech)
Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina
13
14. AGENDA
A Empresa
A Empresa
O Mercado e a Presença Global
O Mercado e a Presença Global
O Desempenho do Setor
O Desempenho do Setor
O Desempenho da Marcopolo
O Desempenho da Marcopolo
O Mercado de Capitais
O Mercado de Capitais
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos
Linha de Produtos
16. AGENDA
A Empresa
A Empresa
O Mercado e a Presença Global
O Mercado e a Presença Global
O Desempenho do Setor
O Desempenho do Setor
O Desempenho da Marcopolo
O Desempenho da Marcopolo
O Mercado de Capitais
O Mercado de Capitais
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos
Linha de Produtos
17. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CONSOLIDADA (unidades)
(unidades)
+5,5%
23.000
21.811
17.807
16.456
15.938
14.777 14.362 14.824
12.067
11.251
.
% a. a
8: 8,6
0-200
R) 200
s (CAG
e Ônibu
ada d
nsolid
ç ão C o
Produ
men to da
Cresci
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E
2009E = Estimado
17
18. PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)
(unidades físicas)
Produção Total Composição da Produção Total 1T09
+ 5,5%
23.000
21.811 Rodoviários
Volare 18,7%
23,6%
17.807 35,0% ME
-17,5%
65,0% MI Minis (LCV)
5.463 12,4%
4.761 3.926
Urbanos
36,5%
4T08 1T08 1T09 2007 2008 2009E Micros
8,8%
2009E = Estimado
18
19. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)
(R$ Milhões)
Receita Líquida Total Composição da Receita Líquida 1T09
+2,7%
Peças e
Outros
2.532,2 2.600,0 9,9%
2.101,1 Rodoviários
ME 34,4%
45,0% Volare
22,5%
+4,6%
805,0
453,2 474,1
55,0% MI
Minis (LCV)
1,4%
4T08 1T08 1T09 2007 2008 2009E Micros Urbanos
5,9% 25,9%
2009E = Estimado
19
24. AGENDA
A Empresa
A Empresa
O Mercado e a Presença Global
O Mercado e a Presença Global
O Desempenho do Setor
O Desempenho do Setor
O Desempenho da Marcopolo
O Desempenho da Marcopolo
O Mercado de Capitais
O Mercado de Capitais
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos
Linha de Produtos
25. ESTRUTURA SOCIETÁRIA
ACIONISTAS
ACIONISTAS
CONSELHO DE FAMÍLIA
CONSELHO DE FAMÍLIA CONSELHO FISCAL
CONSELHO FISCAL RH e ÉTICA
RH e ÉTICA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊS
COMITÊS AUDITORIA e RISCOS
AUDITORIA e RISCOS
AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO
ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO
CEO
CEO EXECUTIVO
EXECUTIVO
DIRETORIA RELAÇÕES
DIRETORIA RELAÇÕES DIRETORIA ESTRATÉGIA
DIRETORIA ESTRATÉGIA
COM INVESTIDORES
COM INVESTIDORES & DESENVOLVIMENTO
& DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO
DIVISÃO DIVISÃO NOVOS
DIVISÃO NOVOS
ESTRATÉGIA E
ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS E
NEGÓCIOS E
MARKETING
MARKETING SYNCROPARTS
SYNCROPARTS
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria Diretoria
Diretoria
Negócio Ônibus Negócio
Negócio Diretoria
Diretoria Negócio
Negócio Ônibus Ônibus Ásia Negócio Negócio
América Latina e Ônibus Ásia Negócio Serviços
América Latina e e Oriente Volare Serviços
Europa
Europa e Oriente Volare Financeiros
Financeiros
Médio
Médio
Diretoria de
Diretoria de
Controladoria Diretoria de
Diretoria de
Controladoria
e Finanças Administração
Administração Diretoria de Sistemas
Diretoria de Sistemas
e Finanças
e Processos
e Processos
25
26. GOVERNANÇA CORPORATIVA
AA Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
transparência, equidade, prestação de contas (accountability) ) e responsabilidade corporativa.
transparência, equidade, prestação de contas (accountability e responsabilidade corporativa.
Membros independentes no Conselho de Administração
Conselho Fiscal instituído
Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo
Auditoria Externa independente
Tag Along (100% ON e 80% PN)
Nível 2 da Bovespa desde 2002
Demonstrações financeiras em IFRS
Código de Conduta
Política de Negociação de Valores Mobiliários
Participação nos índices IGC e ITAG da Bovespa
Plano de sucessão dos herdeiros
26
27. DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES
Ações Preferenciais Ações Ordinárias
3,4% 1,1% 1,7% 1,6%
2,0%
3,6% 1,0% 3,7%
4,6% 5,3%
8,9%
6,2%
51,9% 15,2%
25,5% 64,3%
Acionistas no exterior
Grupo Controlador
Outros Acionistas Brasil
Fundação Bco. Central - CENTRUS
José Antônio Fernandes Martins Bco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A.
BNDES Part. S.A.BNDESPAR Outros Acionistas do Brasil
Fundos Adm. Inv. Profissional Fundação Marcopolo
Caixa Prev. Bc. Brasil - PREVI BNDES Part. S.A.BNDESPAR
Fundação Marcopolo Fundo Fator Sinergia IV FIA
Fundo Participação Social FPS
Grupo Controlador
Posição em 31/05/2009
27
28. INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALOR DAS AÇÕES
Nº Transações e Valor Transacionado e Valor de
Nº de Ações Negociadas Mercado (R$ milhões)
1.237,7 1.195,1
27,9
19,9 21,0 739,9
16,7
11,4
5,8 182,8
119,9
65,0
1T07 1T08 1T09 1T07 1T08 1T09
Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões) Valor Transacionado Valor de Mercado
28
29. DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões)
(R$ milhões
PAY OUT MÉDIO:
45,6%
150,0
100,0
52,9 41,8 51,9
44,9
50,0 38,4
0,0
2004 2005 2006 2007 2008
Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos
(Controladora)
29
30. AGENDA
A Empresa
A Empresa
O Mercado e a Presença Global
O Mercado e a Presença Global
O Desempenho do Setor
O Desempenho do Setor
O Desempenho da Marcopolo
O Desempenho da Marcopolo
O Mercado de Capitais
O Mercado de Capitais
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos
Linha de Produtos
44. AGENDA
A Empresa
A Empresa
O Mercado e a Presença Global
O Mercado e a Presença Global
O Desempenho do Setor
O Desempenho do Setor
O Desempenho da Marcopolo
O Desempenho da Marcopolo
O Mercado de Capitais
O Mercado de Capitais
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos
Linha de Produtos
62. EQUIPE DE RI - CONTATOS
Carlos Zignani Thiago A. Deiro
Diretor de Relações com Investidores Gerente de Relações com Investidores
carlos.zignani@marcopolo.com.br thiago.deiro@marcopolo.com.br
Tel: (54) 2101.4115 Tel: (54) 2101.4660
www.marcopolo.com.br
ri@marcopolo.com.br
63. IMPORTANTE
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte,
expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que
afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar
adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e
declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos”
e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As
considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes
a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos
de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e
projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não
assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas
estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de
quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos
submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.