1. São Paulo, 2 de junho de 2006São Paulo, 2 de junho de 2006
CARLOS ZIGNANICARLOS ZIGNANI
Diretor de Relações com InvestidoresDiretor de Relações com Investidores
Estratégias eEstratégias e
Desempenho do 1T06Desempenho do 1T06
2. Parte IParte I Visão GeralVisão Geral
Parte IIParte II Visão SetorialVisão Setorial
Parte IIIParte III Desempenho OperacionalDesempenho Operacional
Parte IVParte IV Desempenho das AçõesDesempenho das Ações
Parte VParte V Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDAGEND
A:A:
5. • Tecnologia
• Linha completa de produtos
• Design próprio
• Processos/sistemas produtivos
• Comercialização/Logística
• Presença Global: diversificação de
mercados
• Produtos customizados
• Custos Competitivos
• Verticalização
• Recursos humanos/treinamento
• Economias de escala
• Global Sourcing
• Crescimento
• Novas operações: Rússia e Índia
continua ...
5
ESTRATÉGIAS DEESTRATÉGIAS DE
ATUAÇÃOATUAÇÃO
6. • Rentabilidade
• Geração de valor
• Governança Corporativa
• Nível II
• Conselho de Administração
• Comitês do Conselho de Administração
• Conselho de Herdeiros
• Conselho Fiscal
• Código de Conduta
• Resultados: últimos 5 anos (2000/2005)
• Aumento receitas: 2,1 vezes
• Aumento produção: 2,0 vezes
• Aumento resultados: 4,8 vezes
• Aumento valor de mercado: 3,5 vezes
• Valorização da ação: 2,5 vezes6
10. Caxias do Sul
FundaçãoFundação agosto de 1949agosto de 1949
LocalizaçãoLocalização Caxias doCaxias do
Sul-RSSul-RS
Área construída totalÁrea construída total 253.091 m253.091 m²²
Área totalÁrea total 2.012.000 m2.012.000 m²²
Capacidade de produçãoCapacidade de produção (Brasil)(Brasil) 70 un/dia70 un/dia
Capacidade de produçãoCapacidade de produção (todo o grupo)(todo o grupo) 110 un/dia110 un/dia
ColaboradoresColaboradores (março/2006)(março/2006) 10. 76810. 768
Representantes de vendasRepresentantes de vendas Brasil 25Brasil 25
Exterior 3Exterior 322
Volare 65Volare 6510
12. Rio Cuarto - Argentina
Caxias do Sul - Brasil
Rio de Janeiro - Brasil
Bogotá - Colombia
Monterrey - México
Coimbra - Portugal
Johannesburg -
África do Sul
Changzhou - China
Golitsino - Rússia
Dharward &
Kadhatur - Índia
12
16. • RÚSSIA
• Dados Econômicos:
•População 143 milhões
•PIB US$ 740,7 bilhões
(est.2005)
•Território 17,075 milhões de km2
•Km de Estradas 537.300 km
(362.133 km pavimentadas)
•Moeda Rublo (+ RUR28 por dólar)
•Inflação interna 11% em 2005
•Outros dados Econômicos:
• Crescimento do PIB 5,9% em 2005
• Reservas US$ 181,3 bilhões
(est.2005)
• Dívida externa US$ 230,3 bilhões
continua ...16
1. OPERAÇÃO RÚSSIA1. OPERAÇÃO RÚSSIA
17. • RUSPROMAUTO
• Dados Econômicos: (faz parte do grupo
empresarial SIBAL - Siberian Aluminium)
•Receitas anuais US$ 3,0 bilhões
•Produtos: Caminhões para diversos usos,
veículos comerciais,ônibus e
Vans
•Ônibus: produção por segmento, em 2004:
• Midi 13.700 unidades
• Urbanos 2.485 unidades
• Escolares 2.300 unidades
• Rodoviários 207 unidades = 18.500
unid. continua ...17
18. • Mercado de ônibus na RÚSSIA
•Produção total 25.000 unidades/ano
•Produção RUSPROMAUTO 18.500 unidades
(entre 5 a 6 mil unidades de rodoviários usados são
importados anualmente da Europa)
•Market Share RUSPROMAUTO entre 70 e 75%
(não
inclui Vans)
continua ...18
• Dados da JOINT VENTURE
•Receitas:
• Ano 1 200 unidades US$ 15 milhões
• Ano 2 400/500 unid. US$ 30 milhões
• Ano 3 750/1.000 unid. US$ 60 milhões
19. •Território de Comercialização: Rússia + Leste
Europeu
• Produtos Rodoviários
• Market Share esperado 20% do mercado de
Rodov.
•Investimentos US$ 6,5 milhões
•Participação da Marcopolo 50%
•Administração compartilhada
•Componentes para montagem dos ônibus:
Primeiras 200 unidades com componentes
Marcopolo-Brasil. A partir de 2007, gradativa
nacionalização.19
21. • ÍNDIA
• Dados Econômicos:
•População 1,1 bilhão
•PIB US$ 720 bilhões
(est.2005)
•Território 2.970.000 km2
•Km de Estradas 3.850.000 km
(2.411.000 km
pavimentadas)
•Moeda Rúpia (44,00 por dólar)
•Inflação interna 4,6% em 2005
•Outros dados Econômicos:
• Crescimento do PIB 8,2% em 2005
• Reservas US$ 145 bilhões
(est.2005)
continua ...21
2. OPERAÇÃO ÍNDIA2. OPERAÇÃO ÍNDIA
22. • TATA MOTORS
• Dados Econômicos: (todos relativos ao
exercício encerrado em 31.03.05)
•Receitas US$ 4,7 bilhões
•Margem Operacional 12 a 12,5%
•Produtos: Veíc. comerciais e automóveis
•Prod. por segmento 190 mil e 179 mil,
respectiva- mente, mais 30 mil exportados
•Partic. de Mercado 60% e 17%, respectivamente
•Outros dados Econômicos:
• Nº de Empregados 22.000
continua ...22
23. • Mercado de ônibus na ÍNDIA (média 2004/2005)
•Produção total 45.000 unidades
•Produção TATA Motors 22.000 unidades
•Market Share TATA entre 48 e 49%
continua ...23
• Dados da JOINT VENTURE
•Receitas:
• Ano 1 US$ 98 milhões
• Ano 2 US$ 175 milhões
• Ano 3 US$ 290 milhões
• Ano 4 US$ 380 milhões
• Ano 5 US$ 395 milhões
24. •Território de Comercialização: Índia + mercados
de exportação (exceto
NAFTA e Pacto Andino)
•Market Share esperado 25%
•Investimentos US$ 13,3 milhões
•Participação da Marcopolo 49%
•Administração compartilhada
•Componentes para montagem dos ônibus:
serão adquiridos/produzidos localmente
•Produtos rodoviários, urbanos,
micros e miniônibus
•Prazo do contrato 10 anos
•Margens esperadas semelhantes às da MP
•Início das atividades Maio de 2007
24
26. Fundação da Nicola & Cia Ltda, em Caxias do Sul - RS.
Primeira exportação da empresa para o UruguaiPrimeira exportação da empresa para o Uruguai
Alteração da denominação social para Marcopolo S.A. Carrocerias e Ônibus
Estréia das ações da Marcopolo na BovespaEstréia das ações da Marcopolo na Bovespa
19491949
Aquisição da Eliziário de Porto Alegre - RS.
Inauguração da Marcopolo unidade Ana Rech com a presença do
Presidente da República, Sr. João Figueiredo
19611961
19701970
19711971
19781978
19811981
Inauguração da MVC Componentes Plásticos, em São José dos Pinhais
- PR.
19891989
CRONOLOGICRONOLOGI
AA
continua ...
26
27. A Empresa do Ano - Diploma recebido em nível nacional - Revista
Exame
Comemoração dos 50 anos da Marcopolo S.A.Comemoração dos 50 anos da Marcopolo S.A.
19931993
Aquisição daAquisição da CiferalCiferal, em Duque de Caxias -, em Duque de Caxias -
RJ.RJ.
Constituição daConstituição da Polomex S.A. de CVPolomex S.A. de CV , em Aguas Calientes -, em Aguas Calientes -
MéxicoMéxico
19981998
19991999
Produção do ônibus nº 100 mil
Inauguração da Marcopolo Latinoamérica em Rio Cuarto - Córdoba,
ArgentinaLançamento do Minibus Volare
19911991
Inauguração da Escola de Formação Profissional da Marcopolo
Constituição da Marcopolo Indústria de Carroçarias em Coimbra - Portugal
20002000
Constituição da Superpolo, Bogota (Colômbia) e Marcopolo South África,
Pietesburg (South Africa)
Lançamento da Geração 6
CRONOLOGICRONOLOGI
AA
27
continua ...
20012001
Início do projeto de transferência de tecnologia com a cidade de
Changzsow - China
Instituição do CEMEC - Centro Marcopolo de Educação Corporativa
Transferência das instalações da Marcopolo South Africa, para
Johanesburg
Transferência das instalações da Polomex S/A de CV para Monterrey
28. Adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da BovespaAdesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa
Inauguração da nova linha de montagem da Unidade de Ana Rech pelo
Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva
20022002
20032003
20042004
55 anos de fundação da empresa, consolidando uma organização com 8
fábricas no segmento ônibus, 5 fábricas de produtos plásticos, mais de
10.000 colaboradores, e rede de comercialização e pós-vendas presente
nos 5 continentes
Lançamentos da Casa Prática, pela MVC e do ônibus CITMAX, pela
Ciferal
Recebimento do Troféu BUSBUILDER OF THE YEAR 2004, na
BUSWORLD, em Kortrijk - Bélgica
CRONOLOGICRONOLOGI
AA
20052005
Criação do Banco Moneo S.A.
Implementação do Código de Conduta
Adoção do Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de
Ações aos executivos
20062006
Lançamento das novas famílias Sênior, Sênior Midi e IdealeLançamento das novas famílias Sênior, Sênior Midi e Ideale
Joint venture na Rússia com a RuspromautoJoint venture na Rússia com a Ruspromauto
Joint venture na Índia com a Tata Motors LimitedJoint venture na Índia com a Tata Motors Limited
28
31. • A produção é de aproximadamente 214 mil unidades/ano;
• Indústria pulverizada: grande número de pequenos fabricantes;
• O crescimento da demanda está concentrada em regiões:
• em desenvolvimento;
• com alta densidade demográfica.
• Mercados de primeiro mundo apresentam indústria madura;
Ex: EUA, Europa.
• Regiões com forte crescimento populacional tendem a demandar
transporte coletivo.
Ex: China, Índia, Rússia, Paquistão, Tailândia, Indonésia;
• Movimentos de renovação de frota são grandes impulsionadores
de demanda. Ex: América Latina, Oriente Médio e África do Sul.
31
32. MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS
(UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL
2000 = 26.000
2010 = 23.000
AUSTRÁLIA E PACÍFICO
2000 = 1.000
2010 = 2.000
E.U.A / CANADÁ
2000 = 45.000
2010 = 45.000
MÉXICO
2000 = 9.000
2010 = 12.000
CHINA
2000 = 33.000
2010 = 59.000
COREA DO SUL
2000 = 11.000
2010 = 16.000
JAPÃO
2000 = 7.000
2010 = 6.000
AMÉRICA CENTRAL
E SUL / CARIBE
2000 = 26.000
2010 = 30.000
EUROPA ORIENTAL E
ÍNDIA
2000 = 48.000
2010 = 68.000
R E S U M O
2000 = 214.000
2010 = 291.000
Marcopolo tem 6,5% mercado Mundial
ÁFRICA
2000 = 2.000
2010 = 5.000
SUDESTE ÁSIA (FAR EAST)
2000 = 6.000
2010 = 25.000
32 Fonte: Daimler Chrysler
47. 3% 1%
15%
12%
65%
4%
PAULO BELLINI, JOSÉ MARTINS, VALTER GOMES PINTO
BRADESCO Templeton
CENTRUS - Banco Central
BANESPREV
FUNDAÇÃO MARCOPOLO
OUTROS - MERCADO
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIASDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
Controladores:Controladores:
47
em 31/03/2006em 31/03/2006
48. 4%
5%
36%
23%
5%
11%
1%
1%
9%
5%
PAULO BELLINI, JOSÉ MARTINS, VALTER GOMES PINTO BRADESCO Templeton
RAUL TESSARI CAIXA PREV. BCO. BRASIL - PREVI
BNDES PART. S.A BNDESPAR BANESPREV - FUN. BANESPA
FUNDAÇÃO MARCOPOLO FUNDO INVEST. LIBRIUM
ACIONISTAS NO EXTERIOR OUTROS - MERCADO
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕESDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES
PREFERENCIAISPREFERENCIAIS
Controladores:Controladores:
48
em 31/03/2006em 31/03/2006
69. VIAGGIO 1050VIAGGIO 1050
MODELO VIAGGIOMODELO VIAGGIO
VIAGGIO II 330 (Portugal)VIAGGIO II 330 (Portugal)
VIAGGIO II 350 (Portugal)VIAGGIO II 350 (Portugal)
VIAGGIO III 370 (Portugal)VIAGGIO III 370 (Portugal)
69
88. MINIÔNIBUS - VICINO / FRATELLOMINIÔNIBUS - VICINO / FRATELLO
FratelloFratello
VicinoVicino
88
89. VOLARE W9VOLARE W9
Mercado NacionalMercado Nacional
Modelos:
Urbano, Taxi, Executivo, VIP,
Escolar
Modelo para ExportaçãoModelo para Exportação
Modelos:
Urbano, Taxi, Executivo, VIP,
Escolar, disponível também em RHD.
VOLARE A5VOLARE A5
89
90. 90
CALHA E PÁRA-CHOQUECALHA E PÁRA-CHOQUE
PEÇAS INTERNAS DAPEÇAS INTERNAS DA
CABINECABINE
TELEFONESTELEFONES
PÚBLICOSPÚBLICOS
91. RELAÇÕES COM INVESTIDORESRELAÇÕES COM INVESTIDORES
Diretor de Relações com Investidores
Sr. Carlos Zignani
E-mail:
carlos.zignani@marcopolo.com.br
Fone: (54) 2101.4115
Gerente de Relações com Investidores
Sr. João Luiz Borsoi
E-mail: joao.borsoi@marcopolo.com.br
Fone: (54) 2101.4660
www.marcopolo.com.brwww.marcopolo.com.br
91
92. Observações:
Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são apenas
fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da
Companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, pretende, planeja,
prediz, projeta, almeja e similares, pretendem identificar afirmações que,
necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos
conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da
competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado,
transições de serviço da Companhia e seus competidores, aprovação
regulamentar, moeda, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços
oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da Companhia. Esta
apresentação está atualizada até a presente data e a Marcopolo não se obriga a
atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
92
Notas do Editor
Modelo de tabela com os principais números. Comparativo ano a ano.
Modelo de tabela com os principais números. Comparativo ano a ano.
Modelo de tabela com os principais números. Comparativo ano a ano.
Modelo de tabela com os principais números. Comparativo ano a ano.
Modelo de tabela com os principais números. Comparativo ano a ano.
Modelo de tabela com os principais números. Comparativo ano a ano.
Modelo de tabela com os principais números. Comparativo ano a ano.
Modelo de tabela com os principais números. Comparativo ano a ano.