1. Sejam bem-vindos ao Marcopolo's day Bem-vindos ao Marcopolo Day

2. Caxias do Sul, 20 de junho de 2008. MARCOPOLO DAY Paulo Bellini José Antônio Martins Valter Gomes Pinto e Diretoria Executiva Apresentação: Participação: José Rubens de la Rosa Diretor Geral Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores

3. Agenda A Empresa Os Negócios e a Estrutura Organizacional A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operações

4. Fundada em 1949 Área Construída Total Brasil e Exterior 253.000 m² Área Total Brasil e Exterior 2.012.000 m² Capacidade de Produção Brasil 85 un/dia (sem TMML & Rússia) Brasil e Exterior 125 un/dia Nº de Colaboradores 1T08 Brasil 10.273 Brasil e Exterior 12.880 Número de Fábricas Brasil 4 Exterior 10 Receita Líquida 2008E R$ bilhões 2,4 Produção 2008E Unidades 21.000 Dividendos 2007 R$ milhões 75,0 (56,7% LL) O QUE É A MARCOPOLO ...

6. Agenda A Empresa Os Negócios e a Estrutura Organizacional A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operações

7. CONSELHO FISCAL ACIONISTAS CONSELHO DE FAMÍLIA CEO DIRETORIA RELAÇÃO COM INVESTIDORES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA DIRETORIA ESTRATÉGIA & DESENVOLVIMENTO Diretoria de Controladoria e Finanças Diretoria Negócio Ônibus Ásia e Oriente Médio DIVISÃO ESTRATÉGIA E MARKETING DIVISÃO NOVOS NEGÓCIOS E SYNCROPARTS COMITÊS Diretoria Negócio Plásticos Diretoria Negócio Volare Diretoria Negócio Serviços Financeiros Diretoria de Administração Diretoria de Sistemas e Processos AUDITORIA e RISCOS RH e ÉTICA ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO EXECUTIVO Diretoria Negócio Ônibus América Latina e Europa

9. PRESENÇA GLOBAL ...

10. CHASSI ENTENDENDO O PRODUTO MA RCOP OLO ...

11. CARROCERIA ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO ...

12. Agenda A Empresa Os Negócios e a Estrutura Organizacional A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operações

13. Loma Hermosa - Argentina Caxias do Sul - Brasil (Planalto & Ana Rech) Rio de Janeiro - Brasil Cota (Bogotá)– Colômbia Monterrey - México Coimbra - Portugal Johannesburg - África do Sul Changzhou - China (componentes) Golitsino & Pavlov - Rússia Dharwad & Lucknow - Índia LOCALIZAÇÃO GLOBAL …

14. O NEGÓCIO ÔNIBUS OCIDENTE

16. CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL ANA RECH

18. PARADISO 1200 PARADISO 1350 PARADISO 1550 LD PARADISO 1800 DD

19. VIAGGIO 1050 ANDARE 1000 IDEALE 770 (motor traseiro) IDEALE 770 (motor dianteiro)

20. DUQUE DE CAXIAS/RJ - BRASIL CIFERAL IND. DE ÔNIBUS LTDA.

22. TORINO VIALE ARTICULADO GRAN VIALE

23. NEOBUS/ SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA. CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL

25. SPECTRUM ROAD 370 MEGA THUNDER PLUS

27. LOMA HERMOSA - ARGENTINA METALPAR

29. MAITEN TRONADOR

31. SUPERPOLO S/A - NOVA PLANTA COTA - COLÔMBIA

33. TEMPLE SENIOR GRAN VIALE ARTICULADO GRAN VIALE

35. MONTERREY - MÉXICO POLOMEX S.A. DE C.V.

37. MULTEGO ANDARE ALLEGRO BOXER GRAN VIALE ARTICULADO

40. COIMBRA - PORTUGAL MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LTDA.

42. O VIAGGIO III 370 O VIAGGIO III 350 VIALE SENIOR

44. JOHANNESBURG – ÁFRICA DO SUL MARCOPOLO SOUTH ÁFRICA (PTY) LTD.

46. TORINO RHD MOTOR DIANTEIRO TORINO RHD MOTOR TRASEIRO TORINO RHD ARTICULADO

47. O NEGÓCIO ÔNIBUS ORIENTE

49. GOLITSINO - RÚSSIA RUSSIAN BUSES MARCO

51. REAL (MINIBUS) ANDARE

52. RUSSIAN BUSSES MARCO - DESTAQUES ...

54. LUCKNOW - ÍNDIA TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.

56. STARBUS LE STARBUS

57. TATA MARCOPOLO MOTORS LIMITED - DESTAQUES ...

58. O NEGÓCIO LCV (VOLARE)

59. CAXIAS DO SUL, RS - PLANALTO

61. SENIOR TURISMO SENIOR URBANO SENIOR MIDI

62. VOLARE W9 (motor Euro III) VOLARE ESPECIAL (ambulância)

63. O NEGÓCIO SERVIÇOS FINANCEIROS

64. Banco Moneo

65. Banco Moneo

66. Agenda A Empresa Os Negócios e a Estrutura Organizacional A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operações

72. Agenda A Empresa Os Negócios e a Estrutura Organizacional A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operações

73. PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) e MERCADO EXTERNO (%): +9,3%

74. (*) Irizar, Maxibus. MARKET SHARE NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%): (*) Fonte: Fabus/Simefre

75. PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas): MI ME Produção Total 21.000 14.824 4.761 17.807 4.809 Composição da Produção Total 1T08 +40,0% 3.400 +17,9%

76. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões): MI ME 2.400,0 1.750,3 624,2 462,3 Composição da Receita Líquida Total 1T08 +10,4% Receita Líquida Total 2.129,2 418,6 +12,7%

77. MARKET SHARE (%), LUCRO BRUTO (R$ Milhões) E MARGEM (%): Lucro e Margem Bruta +20,3% +2,3pp Market Share +6,5pp +9,9%

78. LUCRO LÍQUIDO, EBITDA AJUSTADO (R$ Milhões) e MARGENS (%): Lucro e Margem Líquida EBITDA Ajustado e Margem +17,4% +25,8% +9,5% +11,1% US$ 2,89 2,65 2,34 2,14 1,77

79. INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões): Endividamento Financeiro Investimentos 86,5 Nota :  = Segmento Financeiro  = Segmento Industrial 423,7 324,0 157,4 324,0

80. Agenda A Empresa Os Negócios e a Estrutura Organizacional A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operações

81. CONTROLADORES: em 31/03/2008 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS...

82. CONTROLADORES: DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS... em 31/03/2008

83. MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BOVESPA...

84. (Controladora) PAY OUT MÉDIO: 49,5% DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões):

85. INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES: Nº Transações e Nº de Ações Negociadas (quantidade) Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões)

86. 112,2 Retorno Médio Anual = 40,1% TSR – RETORNO TOTAL PARA OS ACIONISTAS (%) ...

87. Contato - Equipe de RI: Carlos Zignani Diretor Relações com Investidores [email_address] Tel: (54) 2101-4115 João Luiz Borsoi/Thiago A. Deiro Gerente Relações com Investidores [email_address] Tel: (54) 2101-4660 www.marcopolo.com.br

88. Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. IMPORTANTE: