Este documento apresenta informações sobre a reunião com acionistas da Marcopolo. A agenda inclui tópicos sobre o desempenho da empresa, do mercado e setor, além de detalhes sobre a linha de produtos e lançamento do novo ônibus G7.
1. REUNIÃO COM
ACIONISTAS
Apresentação:
Sr. José Rubens de la Rosa
CEO
Caxias do Sul, 30 de março de 2010.
2. AGENDA
Empresa
Empresa
Mercado e Presença Global
Mercado e Presença Global
Desempenho do Setor
Desempenho do Setor
Desempenho da Marcopolo
Desempenho da Marcopolo
Mercado de Capitais
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Lançamento G7
Linha de Produtos Lançamento G7
3. O QUE É A MARCOPOLO
Fundada em agosto de 1949
Capacidade de Produção Brasil 85 un/dia
(sem GB Polo) Brasil e Exterior 160 un/dia
Nº de Colaboradores 2009 Brasil 9.696
Brasil e Exterior 13.715
Número de Fábricas Brasil 4
Exterior 7
Dividendos 2009 R$ milhões 71,8 (52,6% LL)
3
4. DESTAQUES
• Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;
• Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;
• Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;
• Tecnologia de fabricação de ponta;
• Produção integrada de quase todas as peças;
• Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e
miniônibus.
4
7. OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS
COMPETITIVAS
Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência
► 11 fábricas: 4 no Brasil e ► Representantes comerciais
► Poltronas
7 no exterior em todas as regiões onde
► Espumas
► Presença em mais de 100 atua
► Janelas países ► Assistência técnica e
► Tecnologia de ponta e garantia
► Portas/Portinholas
independente
► Ampla rede de distribuição
► Blocos Hidrossanitários ► Estrutura de baixo custo
no Brasil
Porta Pacotes ► Plantas eficientes e
► ► Possibilidade de
especializadas
financiamento pelo
► Componentes Plásticos
► Mão de obra qualificada
Banco Moneo
► Sistemas de Refrigeração ► Customização
► Qualidade mundialmente
► Sistema de Áudio & Vídeo
reconhecida
7
8. AGENDA
Empresa
Empresa
Mercado e Presença Global
Mercado e Presença Global
Desempenho do Setor
Desempenho do Setor
Desempenho da Marcopolo
Desempenho da Marcopolo
Mercado de Capitais
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Lançamento G7
Linha de Produtos Lançamento G7
9. MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS
Marcopolo detém aproximadamente 8% do mercado mundial
EUROPA
2008 = 30.000
EGITO 2018 = 35.000 RÚSSIA EXTREMO ORIENTE
2008 = 4.000 2008 = 8.000 2008 = 15.000
2018 = 6.000 2018 = 30.000 2018 = 20.000
E.U.A / CANADÁ
2008 = 8.000
2018 = 12.000
MÉXICO
2008 = 9.000
2018 = 14.000 CHINA
2008 = 40.000
2018 = 55.000
AMÉRICA
CENTRAL
2008 = 2.000
2018 = 3.000
ÍNDIA
2008 = 45.000
COLÔMBIA 2018 = 60.000
2008 = 4.000
2018 = 6.000
BRASIL
2008 = 25.000
2018 = 36.000 ÁFRICA (sem Egito)
OUTROS AMÉRICA LATINA
2008 = 6.000
2008 = 6.000
2018 = 10.000
2018 = 9.000
ARGENTINA RESUMO
2008 = 2.000
2018 = 4.000 2008 = 204.000
2018 = 300.000
FONTE: Estimativas da Marcopolo para o mercado de ônibus com mais de 7ton.
mais 9
Obs.: Não estão computados os School Buses nos Estados Unidos e Canadá. CAGR = 3,9%
11. LOCALIZAÇÃO GLOBAL
Suez - Egito Changzhou - China
Monterrey - México (componentes)
Dharwad &
Lucknow - Índia
Cota (Bogotá) - Colômbia
Rio de Janeiro - Brasil
Caxias do Sul - Brasil
Johannesburg - África do Sul
(Planalto & Ana Rech)
Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina
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12. AGENDA
Empresa
Empresa
Mercado e Presença Global
Mercado e Presença Global
Desempenho do Setor
Desempenho do Setor
Desempenho da Marcopolo
Desempenho da Marcopolo
Mercado de Capitais
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Lançamento G7
Linha de Produtos Lançamento G7
14. AGENDA
Empresa
Empresa
Mercado e Presença Global
Mercado e Presença Global
Desempenho do Setor
Desempenho do Setor
Desempenho da Marcopolo
Desempenho da Marcopolo
Mercado de Capitais
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Lançamento G7
Linha de Produtos Lançamento G7
15. PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)
Produção Total Composição da Produção Total 4T09
-11,1%
21.811 Volare
16,3%
19.384 Rodoviários
25,7%
ME
Minis (LCV)
+8,3% 16,1%
5.463 5.109 4.964 5.375
MI
Micros
7,7%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009 Urbanos
34,2%
15
16. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)
Receita Líquida Total Composição da Receita Líquida 4T09
-18,7% Peças/Outros
& Chassis
2.532,2 6,7%
2.057,7 Volare
16,9%
ME Rodoviários
48,9%
+28,6%
Minis (LCV)
4,8%
810,5
617,5 MI
485,8 480,3
Micros
2,7%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009
Urbanos
20,0%
16
21. AGENDA
Empresa
Empresa
Mercado e Presença Global
Mercado e Presença Global
Desempenho do Setor
Desempenho do Setor
Desempenho da Marcopolo
Desempenho da Marcopolo
Mercado de Capitais
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Lançamento G7
Linha de Produtos Lançamento G7
22. GOVERNANÇA CORPORATIVA
AA Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
transparência, equidade, prestação de contas (accountability) ) e responsabilidade corporativa.
transparência, equidade, prestação de contas (accountability e responsabilidade corporativa.
Membros independentes no Conselho de Administração
Conselho Fiscal instituído
Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo
Auditoria Externa independente
Tag Along (100% ON e 80% PN)
Nível 2 da Bovespa desde 2002
Demonstrações financeiras em IFRS
Código de Conduta
Política de Negociação de Valores Mobiliários
Participação nos índices IGC, SMLL, INDX e ITAG da Bovespa
Plano de sucessão dos herdeiros
22
23. DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES
Ações Preferenciais Ações Ordinárias
1,1% 0,6%
2,0% 1,6%
4,6% 3,7% 1,6%
7,7% 5,5%
6,2%
46,0%
15,2%
40,0% 64,3%
Grupo Controlador
Acionistas no exterior Fundação Bco. Central - CENTRUS
Outros Acionistas Brasil Bco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A.
Outros Acionistas do Brasil
José Antônio Fernandes Martins
Fundação Marcopolo
BNDES Part. S.A. - BNDESPAR BNDES Part. S.A. - BNDESPAR
Fundação Marcopolo Fundo Participação Social FPS
Fundo Fator Sinergia IV FIA
Grupo Controlador
Posição em 31/12/2009
23
24. MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BM&FBovespa
Marcopolo PN x Ibovespa - Base 100
POMO4: +124,3%
IBOV: + 82,7% R$ 6, 75
68.588 pts
R$ 3,01
37.550 pts
30/12/08 30/03/09 30/06/09 30/09/09 30/12/09
24
25. DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO (R$ Milhões)
PAY OUT MÉDIO:
47,2%
150,0
100,0
50,0
51,2 52,6
52,9 41,8
38,8
0,0
2005 2006 2007 2008 2009
Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos
(Controladora)
25
26. INDICADORES DE LIQUIDEZ e VALOR DE MERCADO
Nº Transações e Valor Transacionado e Valor de
Nº de Ações Negociadas Mercado (R$ milhões)
133,5 1.495,6 1.513,5
119,6
90,9
71,8 863,8
58,6 674,9 679,0
51,6
512,0
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões) Valor Transacionado Valor de Mercado
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27. AGENDA
Empresa
Empresa
Mercado e Presença Global
Mercado e Presença Global
Desempenho do Setor
Desempenho do Setor
Desempenho da Marcopolo
Desempenho da Marcopolo
Mercado de Capitais
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Lançamento G7
Linha de Produtos Lançamento G7
28. SUSTENTABILIDADE – GERAÇÃO 7
Redução de consumo de
combustíveis e conseqüentemente
redução da emissão de gases de
efeito estufa (CO2) na fase de uso
do produto;
Redução no desgaste de pneus,
aumentando sua vida útil,
preservando recurso natural não
renovável e minimizando descarte
de resíduos.
28
29. SUSTENTABILIDADE - PROCESSOS DE ALTA
TECNOLOGIA NA FABRICAÇÃO DAS POLTRONAS
Redução média de 10%
das perdas de matéria-prima;
Minimização da geração de
emissões pela substituição
de 60% dos processos de
solda e colagem por
fixação mecânica;
Esta mudança proporciona também uma significativa melhoria nas condições de saúde,
segurança e ergonomia para os colaboradores.
29
30. AGENDA
Empresa
Empresa
Mercado e Presença Global
Mercado e Presença Global
Desempenho do Setor
Desempenho do Setor
Desempenho da Marcopolo
Desempenho da Marcopolo
Mercado de Capitais
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Lançamento G7
Linha de Produtos Lançamento G7
31. UNIDADES FABRÍS
Ana Rech – Caxias do Sul-RS - Brasil Planalto – Caxias do Sul-RS - Brasil Neobus – Caxias do Sul-RS - Brasil Ciferal – Duque de Caxias - RJ - Brasil
Superpolo – Cota - Colômbia Polomex – Monterrey - México MASA – Johannesburg - África do Sul GB Polo – Suez - Egito
Metalpar – Loma Hermosa - Argentina Tata Marcopolo Motors LMTD – Dharward - Índia Tata Marcopolo Motors LMTD – Lucknow - Índia
31
32. AGENDA
Empresa
Empresa
Mercado e Presença Global
Mercado e Presença Global
Desempenho do Setor
Desempenho do Setor
Desempenho da Marcopolo
Desempenho da Marcopolo
Mercado de Capitais
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Lançamento G7
Linha de Produtos Lançamento G7
35. EQUIPE DE RI - CONTATOS
Carlos Zignani Thiago A. Deiro
Diretor de Relações com Investidores Gerente de Relações com Investidores
carlos.zignani@marcopolo.com.br thiago.deiro@marcopolo.com.br
Tel: (54) 2101.4115 Tel: (54) 2101.4660
www.marcopolo.com.br/ri
ri@marcopolo.com.br
36. IMPORTANTE
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar
o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais
como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”,
“podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar
estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem
informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de
regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se
apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova
informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação
vigente a que nos submetemos.