Apresentacao Ago 300310

REUNIÃO COM
ACIONISTAS
Apresentação:
Sr. José Rubens de la Rosa
CEO

Caxias do Sul, 30 de março de 2010.

AGENDA

Empresa
Empresa

Mercado e Presença Global
Mercado e Presença Global

Desempenho do Setor
Desempenho do Setor
Desempenho da Marcopolo
Desempenho da Marcopolo

Mercado de Capitais
Mercado de Capitais

Sustentabilidade
Sustentabilidade

Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo

Linha de Produtos // Lançamento G7
Linha de Produtos Lançamento G7

O QUE É A MARCOPOLO

Fundada em agosto de 1949

Capacidade de Produção Brasil 85 un/dia

(sem GB Polo) Brasil e Exterior 160 un/dia

Nº de Colaboradores 2009 Brasil 9.696

Brasil e Exterior 13.715

Número de Fábricas Brasil 4

Exterior 7

Dividendos 2009 R$ milhões 71,8 (52,6% LL)

3

DESTAQUES

• Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;

• Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;

• Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;

• Tecnologia de fabricação de ponta;

• Produção integrada de quase todas as peças;

• Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e
miniônibus.

4

ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO

CHASSI

5

ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO

CARROCERIA

6

OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS
COMPETITIVAS

Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência

► 11 fábricas: 4 no Brasil e ► Representantes comerciais
► Poltronas
7 no exterior em todas as regiões onde
► Espumas
► Presença em mais de 100 atua
► Janelas países ► Assistência técnica e
► Tecnologia de ponta e garantia
► Portas/Portinholas
independente
► Ampla rede de distribuição
► Blocos Hidrossanitários ► Estrutura de baixo custo
no Brasil
Porta Pacotes ► Plantas eficientes e
► ► Possibilidade de
especializadas
financiamento pelo
► Componentes Plásticos
► Mão de obra qualificada
Banco Moneo
► Sistemas de Refrigeração ► Customização
► Qualidade mundialmente
► Sistema de Áudio & Vídeo
reconhecida

7

MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS
Marcopolo detém aproximadamente 8% do mercado mundial
EUROPA
2008 = 30.000
EGITO 2018 = 35.000 RÚSSIA EXTREMO ORIENTE
2008 = 4.000 2008 = 8.000 2008 = 15.000
2018 = 6.000 2018 = 30.000 2018 = 20.000

E.U.A / CANADÁ
2008 = 8.000
2018 = 12.000

MÉXICO
2008 = 9.000
2018 = 14.000 CHINA
2008 = 40.000
2018 = 55.000
AMÉRICA
CENTRAL
2008 = 2.000
2018 = 3.000
ÍNDIA
2008 = 45.000
COLÔMBIA 2018 = 60.000
2008 = 4.000
2018 = 6.000

BRASIL
2008 = 25.000
2018 = 36.000 ÁFRICA (sem Egito)
OUTROS AMÉRICA LATINA
2008 = 6.000
2008 = 6.000
2018 = 10.000
2018 = 9.000

ARGENTINA RESUMO
2008 = 2.000
2018 = 4.000 2008 = 204.000
2018 = 300.000
FONTE: Estimativas da Marcopolo para o mercado de ônibus com mais de 7ton.
mais 9
Obs.: Não estão computados os School Buses nos Estados Unidos e Canadá. CAGR = 3,9%

PRESENÇA GLOBAL

10

LOCALIZAÇÃO GLOBAL

Suez - Egito Changzhou - China
Monterrey - México (componentes)

Dharwad &
Lucknow - Índia
Cota (Bogotá) - Colômbia

Rio de Janeiro - Brasil

Caxias do Sul - Brasil
Johannesburg - África do Sul
(Planalto & Ana Rech)

Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina

11

PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades físicas)

-27,6%

35.410

25.645
28,9%
+13,5%
23,4%
17,7%
17,4%
16,7% 16,0%

7.930 7.460
6.292 6.574

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

Produção Brasileira Mercado Externo

13

PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)

Produção Total Composição da Produção Total 4T09
-11,1%

21.811 Volare
16,3%
19.384 Rodoviários
25,7%

ME
Minis (LCV)
+8,3% 16,1%

5.463 5.109 4.964 5.375
MI
Micros
7,7%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009 Urbanos
34,2%

15

RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)

Receita Líquida Total Composição da Receita Líquida 4T09

-18,7% Peças/Outros
& Chassis
2.532,2 6,7%

2.057,7 Volare
16,9%
ME Rodoviários
48,9%
+28,6%
Minis (LCV)
4,8%
810,5
617,5 MI
485,8 480,3
Micros
2,7%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

Urbanos
20,0%

16

MARKET SHARE (%) e LUCRO BRUTO (R$ Milhões)

Market Share Lucro Bruto e Margem

-16,5%

474,1

+4,8 pp 395,8
-1,3 pp
47,1%
42,3% 43,0% 41,7%
40,0%
36,3%
196,0 +65,7%

131,7

24,2% 81,7 79,5
21,3% 19,2%
16,8% 16,6% 18,7%

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009 4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

17

EBITDA e LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões)

EBITDA e Margem Lucro Líquido e Margem
+1,6%
-32,5%
273,5 134,4 136,5

184,7
+208,3%
144,5
60,5 63,2
+85,2%
17,8% 32,6
51,0 56,5
20,5 10,2%
10,5% 30,5 9,2% 10,8% 7,5% 6,7% 6,6%
9,0% 4,3% 5,3%
6,4%

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009 4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

18

INVESTIMENTOS e ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões)

Investimentos Endividamento Financeiro Líquido
-21,3%
+8,9%
132,2
745,7 713,0
671,4 654,8
104,0

381,9 410,7 424,5 478,5

+1,0%
34,2
25,8
19,6 19,8
363,8 260,7 230,3 234,5

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009 4T08 2T09 3T09 4T09

Nota:
= Segmento Financeiro
= Segmento Industrial

Em 31.12.2009, o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 1,1 vezes o EBITDA*.

* Últimos 12 meses
19

RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)

4T09 3T09 Var. % 2009 2008 Var. %

Produção Física - UF's (mil) 5,4 5,0 8,3 19,4 21,8 (11,1)

Receita Operacional Líquida 617,5 480,3 28,6 2.057,7 2.532,2 (18,7)

Lucro Bruto 131,7 79,5 65,7 395,8 474,1 (16,5)

Resultado Financeiro Líquido 21,2 8,8 140,9 46,4 (38,9) -

Lucro Líquido 63,2 20,5 208,3 136,5 134,4 1,6

EBITDA 56,5 30,5 85,2 184,7 273,5 (32,5)

EBITDA (ajustado) 58,8 43,9 33,9 208,4 214,2 (2,7)
Passivo Financ. Líquido - 1,8 (35,5)
234,5 230,3 234,5 363,8
Segm. Industrial
Ativos Totais 2.492,2 2.364,0 5,4 2.492,2 2.435,0 2,3

Patrimônio Líquido 724,0 723,2 0,1 724,0 683,5 5,9

20

GOVERNANÇA CORPORATIVA

AA Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
transparência, equidade, prestação de contas (accountability) ) e responsabilidade corporativa.
transparência, equidade, prestação de contas (accountability e responsabilidade corporativa.

Membros independentes no Conselho de Administração

Conselho Fiscal instituído

Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo

Auditoria Externa independente

Tag Along (100% ON e 80% PN)

Nível 2 da Bovespa desde 2002

Demonstrações financeiras em IFRS

Código de Conduta

Política de Negociação de Valores Mobiliários

Participação nos índices IGC, SMLL, INDX e ITAG da Bovespa

Plano de sucessão dos herdeiros

22

DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES

Ações Preferenciais Ações Ordinárias
1,1% 0,6%
2,0% 1,6%
4,6% 3,7% 1,6%
7,7% 5,5%

6,2%

46,0%

15,2%
40,0% 64,3%

Grupo Controlador
Acionistas no exterior Fundação Bco. Central - CENTRUS
Outros Acionistas Brasil Bco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A.
Outros Acionistas do Brasil
José Antônio Fernandes Martins
Fundação Marcopolo
BNDES Part. S.A. - BNDESPAR BNDES Part. S.A. - BNDESPAR
Fundação Marcopolo Fundo Participação Social FPS
Fundo Fator Sinergia IV FIA
Grupo Controlador

Posição em 31/12/2009
23

MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BM&FBovespa

Marcopolo PN x Ibovespa - Base 100

POMO4: +124,3%

IBOV: + 82,7% R$ 6, 75

68.588 pts

R$ 3,01

37.550 pts

30/12/08 30/03/09 30/06/09 30/09/09 30/12/09

24

DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO (R$ Milhões)

PAY OUT MÉDIO:
47,2%
150,0

100,0

50,0
51,2 52,6
52,9 41,8
38,8

0,0
2005 2006 2007 2008 2009
Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos
(Controladora)

25

INDICADORES DE LIQUIDEZ e VALOR DE MERCADO

Nº Transações e Valor Transacionado e Valor de
Nº de Ações Negociadas Mercado (R$ milhões)

133,5 1.495,6 1.513,5
119,6

90,9
71,8 863,8
58,6 674,9 679,0
51,6
512,0

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões) Valor Transacionado Valor de Mercado

26

SUSTENTABILIDADE – GERAÇÃO 7

Redução de consumo de
combustíveis e conseqüentemente
redução da emissão de gases de
efeito estufa (CO2) na fase de uso
do produto;

Redução no desgaste de pneus,
aumentando sua vida útil,
preservando recurso natural não
renovável e minimizando descarte
de resíduos.

28

SUSTENTABILIDADE - PROCESSOS DE ALTA
TECNOLOGIA NA FABRICAÇÃO DAS POLTRONAS

Redução média de 10%
das perdas de matéria-prima;

Minimização da geração de

emissões pela substituição

de 60% dos processos de

solda e colagem por

fixação mecânica;

Esta mudança proporciona também uma significativa melhoria nas condições de saúde,
segurança e ergonomia para os colaboradores.
29

UNIDADES FABRÍS

Ana Rech – Caxias do Sul-RS - Brasil Planalto – Caxias do Sul-RS - Brasil Neobus – Caxias do Sul-RS - Brasil Ciferal – Duque de Caxias - RJ - Brasil

Superpolo – Cota - Colômbia Polomex – Monterrey - México MASA – Johannesburg - África do Sul GB Polo – Suez - Egito

Metalpar – Loma Hermosa - Argentina Tata Marcopolo Motors LMTD – Dharward - Índia Tata Marcopolo Motors LMTD – Lucknow - Índia

31

EQUIPE DE RI - CONTATOS

Carlos Zignani Thiago A. Deiro
Diretor de Relações com Investidores Gerente de Relações com Investidores
carlos.zignani@marcopolo.com.br thiago.deiro@marcopolo.com.br
Tel: (54) 2101.4115 Tel: (54) 2101.4660

www.marcopolo.com.br/ri
ri@marcopolo.com.br

IMPORTANTE
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar
o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais
como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”,
“podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar
estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem
informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de
regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se
apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova
informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação
vigente a que nos submetemos.

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