1. PAINEL
BRASIL – REINO UNIDO
Educação, Pesquisa e Desenvolvimento em Energia
Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo
22 de Junho de 2011
1
2. AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca de Aviso aos Investidores Norte-
eventos futuros. Tais previsões refletem apenas Americanos:
expectativas dos administradores da Companhia sobre
condições futuras da economia, além do setor de A SEC somente permite que as companhias de óleo
atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas
Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", provadas que a Companhia tenha comprovado por
"acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", produção ou testes de formação conclusivos que
"projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos sejam viáveis econômica e legalmente nas condições
similares, visam a identificar tais previsões, as quais, econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos
evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou alguns termos nesta apresentação, tais como
não pela Companhia e, consequentemente, não são descobertas, que as orientações da SEC nos
garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
os resultados futuros das operações da Companhia
podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve
se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.
A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações
e previsões à luz de novas informações ou de seus
desdobramentos futuros. Os valores informados para
2011 em diante são estimativas ou metas.
Estas apresentações possuem caráter meramente
informativo, não constituindo uma oferta, convite ou
solicitação de oferta de subscrição ou compra de
quaisquer valores mobiliários no Brasil ou em
qualquer outra jurisdição e, portanto, não devem ser
utilizadas como base para qualquer decisão de
investimento. 2
3. CONTEXTO ATUAL
Principais Fatos da Petrobras Impactos na Indústria Nacional de P&G
Principais Desafios
Volumes Crescentes
Volumes Crescentes
de Investimentos da
de Investimentos da Capacidade Produtiva
Capacidade Produtiva
Petrobras
Petrobras
Inovação Tecnológica
Inovação Tecnológica
Cessão onerosa ‐
Cessão onerosa ‐ Maior demanda por
Maior demanda por
Petrobras operadora
Petrobras operadora produtos e serviços
produtos e serviços
única do Pré‐Sal
única do Pré‐Sal de P&G
de P&G Capacitação de pessoas
Capacitação de pessoas
Gestão Empresarial
Gestão Empresarial
Aumento das
Aumento das
obrigações de
obrigações de
conteúdo local
conteúdo local Financiamento e
Financiamento e
incentivos fiscais
incentivos fiscais
3
Fonte: Petrobras, ANP e Análise Accenture 3
3
4. PRODUÇÃO CRESCENTE SUPORTADA POR
DESCOBERTAS
Produção Total da Petrobras (mil bpd)
to 5.382
en
escim
ia de Cr
ax a Méd
4,5% p.y.
a.a. 7,6% T
120
3.907 203
1.109
2.583 128
2.217 176
101 623
1.809 96 144
22 163 334
3.950
35
252
274 2.980
1.500 1.684 2.004 1,078
241
Pré-Sal
Pre‐Salt
2002 2005 2010 ... 2014 ... 2020
Produção de Petróleo - Brasil Produção de Gás - Brasil Produção de Petróleo - Internacional Produção de Gás - Internacional
Total de Reservas Petrobras (bln boe) ‐ SPE Critério
5.000
Estimativas
• 18º ano consecutivo de incorporação de mais elevadas
novas reservas (229% em 2010) 9.600
• R/P = 18,4 anos (critério SPE) Estimativas
mais baixas
8.100 29.000‐31.000
14.913 15.986
12.131
Reservas Provadas 2002 Reservas Provadas 2005 Reservas Provadas 2010 Pontencial recuperável (Lula, Cessão onerosa Total de Recursos
Cernambi, Iara, Guará e
Parque das Baleias) 4
4
5. DE UMA EMPRESA DE ABASTECIMENTO, A PETROBRAS
TORNOU‐SE UMA EMPRESA INTEGRADA E EQUILIBRADA
124%
Produção em % do
refino 132%
110%
13%
2.980
3.950
1.971
2.356 3.196
kbpd 1.791
1.933 2.260
2.794
1.393
1.036
181
1980 2009 2014E 2020E
Produção Volume processado Demanda de derivados
A produção de petróleo e a demanda do mercado brasileiro, atualmente, ultrapassam a capacidade
de refino
Em 2014, as exportações estão projetadas a alcançar quase 1 milhão bpd, mesmo enquanto a
capacidade de refino está sendo expandida para atender a demanda de processamento da
produção brasileira 5
5
6. PLANO DE NEGÓCIOS 2010‐14: AUMENTO DE INVESTIMENTO
PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS NO BRASIL
Estratégia Corporativa da Petrobras Plano de Investimento
para 2020 2010‐2014
Crescimento integrado, Rentabilidade e US$ 224,1 bilhões
Sustentabilidade
2%1%2% 1%
Crescimento da produção de óleo e gás de forma 8% Internacional
International
sustentável, visando dobrar nossa produção nos 5%
próximos 10 anos
Foco em petróleo, derivados, petroquímicos, gás e
53%
energia, biocombustíveis, refino e distribuição, com
um modelo de negócio integrado e sustentável 33%
Brasil
Brazil
Consolidar a liderança no mercado brasileiro em 95%
gás natural, geração de eletricidade e produtos
químicos do gás
E&P Distribuição
RTC Biocombustíveis
G&E Corporativo
Ser reconhecido como referência entre as
empresas integradas de energia Petroquímicos
6
6
7. LONGA HISTÓRIA DE LIDERANÇA TECNOLÓGICA E
OPERACIONAL EM ÁGUAS PROFUNDAS
1977
Enchova
410ft 1988
125m Marimbá
1,610ft
491m
1994
Marlim
3,370ft 1997 2009
1,027m Marlim Sul 2003 Tupi
5,600ft Roncador 7,125ft
1,707m 6,180ft 2,172m
1,884m
Produção em Águas Profundas Instalações de Produção Offshore
2009¹
Petrobras 45
Anadarko Other Shell 15
3% 10% PBR
StatoilHydro 15
20%
BG ExxonMobil 13
4%
BP 12
Total
Chevron 12
7%
Anadarko 10
ExxonMobil
Chevron Total 9
13%
7% CNOOC 8
ConocoPhillips 8
ENI/Agip 5
Statoil
Shell
12% Others 100
12%
BP
0 20 40 60 80 100
12%
FPSO Semi Spar TLP Other
A Petrobras opera 20% da produção global em águas
profundas
Fonte: PFC Energy
Nota:
1. Estas 15 operadoras respondem por 98% da produção global em águas profundas em 2009. Profundidade mínima da água é de 7
7
1.000 pés (cerca de 300 metros)
8. INVESTIMENTO EM LIDERANÇA DA TECNOLOGIA
Expansão do CENPES torna um dos
maiores centros de pesquisa no mundo
Parcerias da Petrobras com 120 universidades
e centros de pesquisa criou uma das maiores
concentrações de investigação sobre energia
no mundo
No Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, quatro centros de P&D para o equipamento
principal e prestadores de serviços está em construção:
Investimentos da Petrobras
em SMS, TIC e P&D • Schlumberger • FMC Technologies
(2010‐14)
• Baker Hughes • Usiminas
US$ 11,4 Bilhões
Outras empresas estão agenda para vir ao Brasil para
29%
desenvolver centros tecnológicos:
• Cameron
46% 1.9 •TenarisConfab
0.2 • General Electric
• Vallourec & Mannesman
0.9 • Halliburton
• IBM • Weatherford
• Technip • Wellstream
25%
SMS TIC P&D 8
8
9. DESAFIOS PARA TECNOLOGIA: TRÊS EIXOS CHAVE
Expansão dos limites
Exploração de Maximização da Desenvolvimento da Desenvolvimento Caracterização Soluções Otimização e Flexibilização do
novas fronteiras recuperação de produção, das de nova geração da rocha e dos logísticas do confiabilidade parque de refino
petróleo operações e da de sistemas fluidos do Pré- gás natural em operacionais
logística do Pré-sal marítimos e sal e de outros ambientes
submarinos de reservatórios remotos
produção complexos
Agregação de valor e
Diversificação dos produtos
Sustentabilidade
Inovação em
combustíveis,
lubrificantes e Energia de outras Gerenciamento Gereciamento de
produtos especiais Petroquímica Gasquímica Biocombustíveis fontes renováveis de água e CO2 e outras Eficiência
efluentes emissões Energética
9
9
10. PARCERIAS ESTRATÉGICAS
50 redes temáticas com 80 instituições
ANP
Cenpes Comitê Técnico
Comitê Té
(gestor) Instituição
Científico
Cientí
Instituição
Parceira 1 Parceira 5
Instituição Instituição
Parceira 2 Instituição Parceira 4
MCT Parceira 3
FINEP
CNPq
INSTITUTOS DE ‐ Infraestrutura Física e Humana
Infraestrutura Fí UNIVERSIDADES
PESQUISA
‐ Formação de RH
Formaç
‐ Projetos de P&D
FORNECEDORES ‐ Serviços Tecnológicos INCUBADORAS
Serviç os Tecnoló
10
10
11. DESAFIOS DE RECURSOS HUMANOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Demanda de Recursos
Humanos
78.402
Profissionais
Qualificados
212.638
PN 2010‐14
Novas Demandas
Plan.Neg. 2010-14
51% 46%
Perfil Empregados
(33%)
Petrobras (34%)
(18%)
(12%)
(3%)
11
Posição de Jan/11 11
