Brasil 2022: Tendências, cenários e insights para o setor de mídia

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Aumento da portabilidade, BIG Data e Globalização de conteúdo são alguns dos insights estratégicos mapeados pela Macroplan para o setor de mídia nos próximos anos. Estas tendências foram apresentadas pelo Sócio Diretor da Macroplan Glaucio Neves em eventos com executivos do setor em Florianópolis no dia 23/08/2013. A apresentação mostra uma série de tendências mundiais e indica quatro cenários para o Brasil em 2022.

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Brasil 2022: Tendências, cenários e insights para o setor de mídia

  1. 1. Informação confidencial e proprietária da Macroplan® Prospectiva Estratégia e Gestão. Não distribuir ou reproduzir sem autorização expressa. Brasil 2022: tendências e cenários Glaucio Neves 23 de Agosto de 2013
  2. 2. A Macroplan®  Empresa brasileira de consultoria especializada em Gestão Estratégica, fundada em 1989, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e atuação em todo o Brasil.  Áreas de Competência  23 anos de análises prospectivas e estratégicas sobre o ambiente econômico brasileiro  71 análises prospectivas ou de cenários para 28 clientes em diversos setores, tais como economia, energia, governo, indústria, agronegócio entre outros  A Petrobras já utilizou 24 trabalhos de análise prospectiva da Macroplan.  Mais de 250 projetos de consultoria para grandes organizações, dos quais 140 projetos de planejamento estratégico.  40 profissionais com formação pluridisciplinar em vínculo permanente aliados a uma ampla rede de especialistas.  Soluções “sob medida” em construção conjunta com os clientes.  Relacionamentos duradouros, por exemplo: Petrobras há 23 anos; Sistema Eletrobras - 22 anos; e Suzano Papel e Celulose - 5 anos. Grandes escolhas, coesão e senso de direção a Longo Prazo PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Transformação estratégias em ações e resultados concretos GESTÃO PARA RESULTADOS Criação de valor para ampliar a competitividade/sustentabilidade GESTÃO ESTRATÉGICA DA INOVAÇÃO Alinhamento da organização, dos processos e equipe à estratégia para garantir resultados DESIGN ORGANIZACIONAL Antecipações de futuros para iluminar as decisões do presente ESTUDO DE CENÁRIOS 2
  3. 3. Amostra de Clientes 3
  4. 4. Experiência em Análise Prospectiva 4 » REFERÊNCIA EM ANÁLISE PROSPECTIVA NO BRASIL, ESPECIALMENTE NA ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS REFERENCIAIS DE SUPORTE PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL (23 ANOS DE EXPERIÊNCIA). » 3 LIVROS, 6 ESTUDOS E 18 ARTIGOS PUBLICADOS » 78 PROJETOS DE ANÁLISES PROSPECTIVAS PARA 28 CLIENTES » ÚLTIMOS PROJETOS REALIZADOS: SEBRAE RJ, PETROBRAS/CENPES, EMBRAPA, IPEA E GOVERNO DE MINAS
  5. 5. As certezas em relação ao Futuro  O futuro é incerto e indeterminado  O futuro é um espaço aberto a múltiplas possibilidades  Para lidar com esses fatores incertos, a construção de cenários e definição de tendências são técnicas mais eficazes  O futuro é fruto de uma construção social 5
  6. 6. Três atitudes face ao futuro 6 AVESTRUZ  Atitude passiva  Fecha os olhos frente ao futuro e fica exposto à mudança BOMBEIRO • Atitude reativa • Aguarda que a mudança ocorra para então decidir como agir VIGILANTE • Atitude antecipatória • Busca antever mudanças e preparar respostas com antecedência
  7. 7. O que são Tendências Consolidadas Perspectiva cuja direção é bastante visível e suficientemente consolidada (movimento com direção altamente previsível) Presente Tendência
  8. 8. Organização da Exposição Tendências MUNDIAIS Tendências e incertezas BRASIL Quatro Cenários para o BRASIL em 2022 Insights sobre as mudanças do perfil de CONSUMIDOR do brasileiro Insights estratégicos para o setor de MÍDIA 8
  9. 9. Organização da Exposição 9 Tendências MUNDIAIS Tendências e incertezas BRASIL Quatro Cenários para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possíveis impactos no setor de MÍDIA
  10. 10. As tendências de longo prazo apontam para um MUNDO com mais… RENDA E CONSUMO NOS EMERGENTES IDOSOS CONEXÂO ENTRE PESSOAS E ORGANIZACOES GLOBALIZAÇÃO PRODUTIVA E FINANCEIRA EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS CENTROS URBANOS COMPETIÇÃO ENTRE EMPRESAS E ENTRE PAÍSES VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO 10
  11. 11. Seis tendências de destaque 1. Mudanças Demográficas: Ingresso de milhões de novos consumidores à economia de mercado 2. Novo padrão de competitividade: larga escala de produção, baixo custo e densidade tecnológica 3. Intensificação da Globalização: comercial, financeira e produtiva baseada em redes de valor internacionais 4. Sociedade do conhecimento: principal motor da economia mundial 5. Sociedade em rede em tempo real 6. Mudanças climáticas: emergência da economia de baixo carbono 11
  12. 12. Mudanças Demográficas: Ingresso de milhões de novos consumidores à economia de mercado 12 População Renda + • Aumento da demanda por commodities industriais, minerais e energia • Aumento da demanda por alimentos (principalmente por grãos e carnes) A classe média mundial* passará de 1,85 bilhões em 2009 para 4,88 bilhões em 2030 MAIORES RESPONSÁVEIS Fonte: “The Expanding Middle: The Exploding World Middle Class and Falling Global Inequality”, Goldman Sachs Global Economics Paper No: 170, 07/07/2008. Classe média mundo: Renda entre U$6.000 e US$30.000 1. CHINA ÍNDIA
  13. 13. Projeção da população mundial Fonte: United Nations, World Population Prospects, The 1998 Revision (NY: UM, 1998); and estimates by the Population Reference Bureau Regiões mais desenvolvidas Regiões menos desenvolvidas 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2010 6,9 bilhões 2030 8,3 bilhões 13
  14. 14. Participação da classe média mundial no consumo Fonte: OCDE, em Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Council 14
  15. 15. Envelhecimento da população 15 Fonte: United Nations, Department of Economics and Social Affairs, World Urbanization Prospects (2011 Revision), Population Division 1950 2010 2050 105 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 300 200 100 0 100 200 300 300 200 100 0 100 200 300 300 200 100 0 100 200 300 Homens Mulheres A população mundial será 3,6 anos mais velha (em 2022), com expectativa de vida 2,1 anos maior. A mediana da idade mundial passa de 29,2 anos em 2010 para 32,8 anos em 2025.
  16. 16. Urbanização e Metropolização 16 Porcentagem de População Urbana e Aglomerações Urbanas, por tamanho da cidade, 2025 Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Urbanization Prospects, The 2011 Revision. 60% da população mundial viverá em cidades em 2022 Existirá 37 aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de pessoas até 2025
  17. 17. Novo padrão de competitividade: larga escala de produção, baixo custo e densidade tecnológica 17 PRODUTOS COM ALTA QUALIDADE E DENSIDADE TECNOLÓGICA A PREÇOS CADA VEZ MAIS BAIXOS DIFERENCIAL CHINÊS: ALTA CAPACIDADE DE BARATEAR A TECNOLOGIA ALTA ESCALA DE PRODUÇÃO ALTA DENSIDADE TECNOLÓGICA BAIXO CUSTO CONSUMO EM MASSA 2.
  18. 18. Preço de televisores 18 Dezembro 2006 Agosto 2013 TV LCD 42’ TV LED 42’ (HD) ?? ??± R$ 8.950 ± R$ 2.100
  19. 19. Inovação Reversa como um novo padrão  Inovação reversa é a habilidade de inovar especificamente para os mercados emergentes  Necessidade de criar mercados, inovar para atender necessidades específicas (performance, infraestrutura, sustentabilidade, leis locais e preferenciais)  Futura exportação das inovações para os países desenvolvidos » inovação reversa  Exemplos: GE (Vscan) e Asus (netbooks) 19 Fonte: Govindarajan; Vijay Trimble, Chris. Reverse Innovation: Create far from home, win everywhere. Harvard Business Press, Abril, 2012 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 GLOBALIZAÇÃO/ GLOCALIZAÇÃO INOVAÇÃO REVERSA Produtos dos EUA simplificados fabricados nos USA para os ME Produtos dos USA simplificados fabricados nos ME para o ME Design e produção em ME - vendas para ME Design e produção em ME para o mundo PAÍSES EMERGENTES EM DESTAQUE COMO CENTROS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, ATRAINDO O INTERESSE DE GRANDES CENTROS DE PESQUISA E DE MÃO DE OBRA ALTAMENTE QUALIFICADA
  20. 20. 20
  21. 21. PROCESSOS PRODUTIVOS GLOBAIS FLUXOS GLOBAIS DE INVESTIMENTOS E CAPITAIS INTERNACIONAIS Intensificação da Globalização: comercial, financeira e produtiva baseada em redes de valor internacionais Redes de valor integradas e operando em escala mundial Ex.: IPAD envolveu na fabricação EUA, Coréia do Sul, Japão, China e Hong Kong Aumento no Fluxo de Investimentos Globais (IED) em mais de 6 vezes de 1990 para 2011 Aumento da relação entre o tamanho do mercado financeiro e o PIB mundial triplicou entre 1980 e 2006 3. 21
  22. 22. Exportações e fluxo de investimentos Fonte: World Bank, World Development Indicators, Elaboração Macroplan Fonte: World Bank, World Development Indicators, Elaboração Macroplan 0 5000 10000 15000 20000 25000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Exportações mundiais de mercadorias e serviços a preços correntes (US$ bilhões) – 2003 a 2011 Fluxo de Investimentos Globais (IED), 1990-2011 (US$ bilhões correntes) 22
  23. 23. Total de Mercadorias Exportadas 2011 23 Fonte: World Trade Organization, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%7b%22imp l%22:%22client%22,%22params%22:%7b%22langParam%22:%22en%22%7d%7d A figura abaixo representa o volume de exportações por país, acentuando a proeminência comercial da China, que já ultrapassa os Estado Unidos e caminha para taxas cada vez maiores
  24. 24. Sociedade do conhecimento: principal motor da economia mundial CRIAÇÃO DE VALOR INTENSIVA EM ENERGIA E MATERIAIS INTENSIVA EM CONHECIMENTO E INOVAÇÃO TRÊS ÁREAS COM GRANDE POTENCIAL DISRUPTIVO Biotecnologia Nanotecnologia Tecnologia da informação 4. 24
  25. 25. Emergência e Convergência das Novas Tecnologias – 2012-2030 Elaboração: Macroplan – Prospectiva, Estratégia & Gestão. Adaptado de: TechCast. Technology Revolution, 2011. 85 80 75 70 65 60 55 50 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 Energia e Meio Ambiente Tecnologia da Informação E - Commerce Fabricação e Robótica Transporte Medicina e Biogenética Espaço Negócio Sustentável Controle Climático Energia Alternativa Aqüicultura Computação em nuvem Interface Inteligente Realidade Virtual Inteligência Artificial Computação Quântica Web 2.0 Acesso Global Educação Virtual Teletrabalho Robôs Inteligentes Nanotecnologia Armazenamento de EnergiaCarros Híbridos Carros Elétricos Estradas Automatizadas Pequenas Aeronaves Cura do Câncer Órgãos Artificiais Base Lunar Turismo Espacial ProbabilidadedeOcorrência(%) Tamanho da circunferência = Tamanho de mercado estimado 25
  26. 26. Investimento Global em P&D- 2012 26Nota: O tamanho das circunferências representa o investimento anual dos países em P&D. Fonte: Batelle, R&D Magazine. “2013 Global R&D Funding Forecast”,
  27. 27. Gastos com P&D e Inovação no setor industrial e empresas inovadoras As 10 empresas mais inovadoras do mundo 2011 (em milhões de US$) Fonte: Booz & Company. “The Global Innovation 1000”. 2012. POSIÇÃO EMPRESA GASTO COM P&D EM 2011 VENDAS EM 2011 GASTO COM P&D COMO % DAS VENDAS 1 Apple 2.429 108.249 2.2% 2 Google 5.162 37.905 13.6% 3 3M 1.570 29.611 5.3% 4 Samsung 9.017 149.080 6% 5 GE 4.601 142.237 3.2% 6 Microsoft 9.043 69.943 12.9% 7 Toyota 9.881 235.482 4.2% 8 IBM 6.258 106.916 5.9% 8 Procter & Gamble 2.001 82.559 2.4% 10 Amazon 2.909 48.077 6.1% Gasto com P&D por setor industrial no mundo 2011 (em milhões de US$) Fonte: Booz & Company. “The Global Innovation 1000”. 2012. 12.060 18.090 42.210 42.210 60.300 96.480126.630 168.840 12.060 Telecomunicações Saúde Computação/ Eletrônicos Consumidor Aeroespaço/Defesa Software/Internet P. Químicos/ Energia Indústria Automóveis INVESTIMENTO TOTAL DE 603 BILHÕES DE DÓLARES 24.120 27
  28. 28. Concessão de patentes no mundo Patentes concedidas pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) (% sobre o total mundial) – 1998-2011 Fonte: U.S. Patent and Trademark Office, Calendar Year Patent Statistics - ‘Patents By Country, State, and Year – All Patent Types’ EM 2011, O INPI CONCEDEU 3.801 PATENTES NO BRASIL, UM CRESCIMENTO DE 21,12% EM RELAÇÃO A 2009 (FONTE: INPI, 2011) 2,18% 2,21% 3,97% 5,12% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,03% 0,23% 0,68% 1,35% Pre1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 China 0,12% 0,11% 0,10% 0,12% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rússia 0,06% 0,10% 0,06% 0,10% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brasil 0,19% 0,19% 0,23% 0,23% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Espanha 0,06% 0,14% 0,36% 0,51% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Índia Coréiado Sul 28
  29. 29. 29 Conhecimento com escala Exame de doutorado em Wuhan – China A China já produz 160 mil pesquisas científicas por ano
  30. 30. Sociedade em rede em tempo real 30 As redes digitais/sociais despontam como poderosas ferramentas para comunicação e colaboração em massa 5.
  31. 31. Fonte: Newsroom.fb.com/Timeline (período 2004 até 2011); Investors.fb > Earnings > Slides (período 2012 e 2013) Evolução do numero de usuários do Facebook (em milhões) Fonte: Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century. The Royal Society, 2011 Proporção de artigos produzidos por autores de mais de um país, 1996-2008 40% 35% 30% 25% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 31 1 58 608 845 955 1155 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Dez. 2004 Dez. 2007 Dez. 2010 Dez. 2011 Jun. 2012 Jun. 2013
  32. 32. Conexão entre as pessoas (retweets no mundo mapeados em um espaço de tempo) 32 http://www.theatlanticcities.com/technology/2013/05/how-twitter-changing-geography- communication/5601/
  33. 33. Mudanças climáticas: emergência da economia de baixo carbono 33 TENDÊNCIA DE CONSENSO NA COMUNIDADE CIENTÍFICA HAVERÁ AQUECIMENTO GLOBAL EM QUALQUER CENÁRIO INCERTEZA QUAL SERÁ A INTENSIDADE DA MUDANÇA? Nível de esforço de mitigação Grau de transição para uma economia de baixo carbono += 6.
  34. 34. Instrumentos da economia de baixo carbono 34 Países com a maior parte dos projetos de crédito de carbono (em % do volume ofertado no CDM - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) - 2011 As principais categorias de oportunidades de redução de emissão de carbono Fonte: Pathways to a Low-Carbon Economy – Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, McKinsey&Company, 2009. DA VISÃO TRADICIONAL DO MEIO AMBIENTE COMO ENTRAVE AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO À SUSTENTABILIDADE CRESCENTE DOS NEGÓCIOS COMEÇA A EMERGIR A VISÃO DE QUE A BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL TRARÁ MÚLTIPLAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO Fonte: Banco Mundial (WB). “State and Trends of the Carbon Market”, Maio de 2012 1,1% África2,8% América Latina14% Oriente Médio1,1% -5% - 4% -12% -12% -14% Mudanças de comportamento 70 60 50 40 30 20 10 0 Fornecimento de energia de baixo carbono Sumidouros naturais de carbono Medidas técnicas 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Eficiência energética EmissõesglobaisdeGEE(GtCO2e/ano) 23 Europa e Ásia Central Ásia e Pacífico81%
  35. 35. Fonte: Muller e Outros 2009; Banco mundial 2008 apud World Development Report 2010 – Development and Climate Change, World Bank Mudanças climáticas reduzirão a produtividade agrícola na maioria dos países em 2050 Considerando as atuais práticas agrícolas e sementes 35 Variação percentual do rendimento entre o presente e 2050 Sem dados -55 -20 0 20 50 100
  36. 36. Emergência da economia de baixo carbono As pressões por substituição dos combustíveis fósseis resultará no aumento mundial da procura por fontes de energia de baixo carbono Fonte: U.S. and World Agricultural Outlook, Food and Agricultural Policy Research Institute, Janeiro de 2012. Elaboração Macroplan. 24,4 2,7 52,3 6,1 1,9 1,3 2,6 64,1 3,6 64,3 12,3 3,9 1,9 3,5 23,6 2,7 49,7 7,5 2,0 1,9 1,0 49,0 4,1 72,4 15,2 3,5 2,5 1,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Brasil China EUA Europa Índia Canadá Argentina Brasil China EUA Europa Índia Canadá Argentina 2011 2022 Produção Consumo 26,1 2,0 40,4 3,0 1,1 1,1 1,2 51,4 2,8 65,4 6,9 2,4 1,7 1,8 24,1 1,9 41,2 4,1 1,8 1,7 0,0 35,8 2,8 74,7 9,4 2,7 2,9 0,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Brasil China EUA Europa Índia Canadá Argentina Brasil China EUA Europa Índia Canadá Argentina 2009 2019 Produção Consumo Produção e Consumo de Biodiesel em 2009 e projeção para 2019 (bilhões de litros) Produção e Consumo de Etanol em 2011 e projeção para 2022 (bilhões de litros) 36
  37. 37. Incidência de desastres naturais As perdas econômicas chegaram a US$ 3,8 trilhões nesse período. Somente em 2012, as perdas econômicas causadas pelos 905 eventos catastróficos alcançaram US$ 170 bilhões. O prejuízo foi 2,5 vezes maior que no ano anterior Fonte: National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA, Extraído do relatório MUNICH RE Topics Geo, 2012. 37 Número de catástrofes naturais 1980-2012
  38. 38. Organização da Exposição Tendências MUNDIAIS Tendências e incertezas BRASIL Quatro Cenários para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possíveis impactos no setor de MÍDIA 38
  39. 39. E o Brasil Hoje? Diferenciais Competitivos e Deficiências Estruturais 39 • Disponibilidade de recursos naturais, inclusive energéticos • Mercado nacional integrado e de grande escala • Solidez e elevado desempenho do sistema financeiro nacional • Dinamismo do mercado acionário • Consolidação da normalidade democrática vivenciada nas últimas duas décadas • Baixo nível de escolaridade e de capacitação da população. Destaque negativo para formação superior • Gargalos na infraestrutura (inclui tecnológica) e nos sistemas logísticos • Deficiências institucionais que restringem a competitividade sistêmica (solidez institucional, burocracia, legislação, carga tributária, brechas regulatórias etc.) • Má qualidade do gasto público • Escassez de poupança interna • Baixa capacidade de inovação DIFERENCIAIS COMPETITIVOS DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS
  40. 40. Escassez de mão-de-obra qualificada Fortes impactos para a atividade produtiva Evolução da taxa de desemprego e do salário mínimo real 0 2 4 6 8 10 12 14 0 100 200 300 400 500 600 700 800 jan/03 set/03 mai/04 jan/05 set/05 mai/06 jan/07 set/07 mai/08 jan/09 set/09 mai/10 jan/11 set/11 mai/12 jan/13 Salário Mínimo Real (R$) Taxa Desemprego - 30 dias - RM (%) Fonte: Ipeadata 40 Número de pessoas necessárias por setor para gerar cada milhão de reais Fonte: IBGE “ demografia, produtividade e Mudança estrutural” de Regis Bonelli e Julia Fontes e Tendências. 16 26 45 46 63 96 0 50 100 150 Serviços de alta qualificação Industria Comércio Construção Serviços de baixa qualificação Agorpecuária 85% dos postos de trabalhos criados em 2011
  41. 41. Ensino superior e baixa produtividade Fortes impactos para a atividade produtiva População de 25 a 34 anos com diploma de ensino superior Fonte: OCDE, INEP, Federação Nacional dos Engenheiros 63% 56% 43% 41% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Coreia do Sul Japão França EUA Brasil Engenheiros entre os graduados 23% 19% 16% 6% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Coreis do Sul Japão França EUA BRASIL Percentual de empresários com dificuldades para preencher vagas com profissionais qualificados *Pesquisa feita com 38 mil empregadores em 42 países. Fonte: Manpower, 2013. “Talent Shortage Survey Research Results 2013” Disponível em http://www.manpowergroup.com. Acessado em 30/07/2013. 85% 68% 61% 58% 41% 39% 38% 35% 35% 33% 17% 13% 6% 3% 3% Média Mundial 35%
  42. 42. Tendências Consolidadas para o Brasil até 2022 1. Uma nova realidade demográfica 2. Emergência da classe média 3. Urbanização e interiorização do desenvolvimento 4. Forte expansão da conectividade 5. Acirramento dos desafios do Brasil na inserção econômica mundial: qualidade e quantidade 6. Aumento das pressões por melhoria dos serviços públicos 42
  43. 43. Transição demográfica Pirâmide etária brasileira 43 2020 2030 2040 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Homens Mulheres 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Fonte: IBGE 1.
  44. 44. Demanda por serviços em função da idade 44 ALIMENTAÇÃO TRABALHO HABITAÇÃO EDUCAÇÃO SAÚDE IDADE DEMANDADESERVIÇOS 0 10 20 30 40 50 60 70 Fonte: Obtida por derivação da pirâmide etária; Adaptado de Corsa e Oakley apud Rogers, 1982 In: FERREIRA; Frederico P. M, Op. Cit, 2007.
  45. 45. Emergência da classe média Fonte: Projeções Macroplan com base em FGV “Consumidores, Produtores e a Nova Classe Média”. 0 10 20 30 40 50 60 70 Classe A e B Classe C* Classe D e E 2001 2003 2005 2007 2009 2011* 2013* 2015* 2017* 2019* 2021* 2023* 2025* 10,6 50,5 38,9 *Classe Média: renda média domiciliar de R$ 1.126,00 até R$ 4.854,00 45 2. CLASSE C 60% TEM COMPUTADOR EM CASA 89% POSSUI CELULAR 55% POSSUI AUTOMÓVEL
  46. 46. Fonte: IBGE 60 % 1988 2008 13% 13% 1988 2008 56% 1988 2008 18% 17% 1988 2008 4% 5% 1988 2008 5% 9% Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte DISTRIBUIÇÃO DO PIB POR REGIÃO Biodiversidade Agro- negócio Logística de alta capacidade • Adensamento de cadeias produtivas • Inclusão social Terciário avançado Difusão de competitividade Agregação de valor Urbanização e interiorização do desenvolvimento 46 + DESCONCENTRAÇÃO DA BASE PRODUTIVA INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NOVOS PÓLOS NO INTERIOR CRESCIMENTO DE CIDADES MÉDIAS 3.
  47. 47. Ranking Final Município População 2012 1 Jundiaí - SP 377.183 2 Curitiba - PR 1.776.761 3 Ribeirão Preto - SP 619.746 4 São José do Rio Preto - SP 415.769 5 Piracicaba - SP 369.919 6 Caxias do Sul - RS 446.911 7 São Bernardo do Campo - SP 774.886 8 São José dos Campos - SP 643.603 9 Florianópolis - SC 433.158 10 Campinas - SP 1.098.630 Ranking Macroplan das melhores cidades do Brasil
  48. 48. Forte expansão da conectividade 48 Grande expansão no percentual de brasileiros conectados à Internet , passando de 27% em 2007 para 48% em 2011. Fonte: Celulares e banda larga: Anatel e ABTA com Elaboração Teleco. Computadores: Centro de Tecnologia de Informação Aplicada - FGV EAESP Projeção de acessos por banda larga - fixos e móveis (em milhões) Fonte: Celulares e banda larga: Anatel e ABTA com Elaboração Teleco. Computadores: Centro de Tecnologia de Informação Aplicada - FGV EAESP Massificação das telecomunicações e da conectividade Quantidadeemmilhares 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Terminais Celulares - E Banda Larga fixa - D Computadores em uso - D 2010 2011 2012 80.000 90.000 100.000 220.000 240.000 260.000 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Móvel Fixa 4.
  49. 49. Porém, a qualidade ainda é muito baixa 49 2,3 15 0 5 10 15 20 Brasil Corea do Sul Velocidade media da banda larga em megabits por segundo Fonte: OCDE/AKAMAI Média mundial 3,1 Mbps Brasil: 72º posição no ranking de 243 países
  50. 50. Abertura e relação com a economia mundial 50 Ranking de Abertura* 1° Hong Kong 2° Cingapura 3° Luxemburgo 4° Emirados Árabes Unidos 5° Bélgica 6° Holanda 7° Irlanda 8° Suíça 9° Estônia 10° Dinamarca 68° Brasil Fonte: MDIC (2010) Fonte: World Bank, World Development Indicators, Elaboração Macroplan 0 20 40 60 80 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brazil Chile China India Russian Federation 28,1 29,3 36,9 47,8 14,8 13,5 13,7 14,1 54,7 55,1 46,8 36,1 2,4 2,1 2,6 2 2002 2005 2008 2011 Operações especiais Manufaturados Semimanufaturados Básicos EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR VALOR AGREGADO – PARTICIPAÇÃO % VOLUME DE COMÉRCIO EXTERIOR (% DE EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES EM RELAÇÃO AO PIB) *Fonte: International Chamber of Commerce, Open Markets Index 2011 5.
  51. 51. Integração as Cadeias Produtivas Globais 51 82 68 63 50 37 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Singapura Malasia Corea do Sul Taiwan Brasil Índice de integração das exportações as cadeisa produtivas globais. Quanto maior os pontos maior a integração
  52. 52. Aumento das pressões por melhoria dos serviços públicos 52 MANIFESTAÇÃO DE MORADORES DA ROCINHA, RIO DE JANEIRO. 6. UMA POPULAÇÃO DE MAIOR RENDA, MAIOR ESCOLARIDADE, COM MAIS ACESSO À INFORMAÇÃO TENDE A PRESSIONAR O PODER PÚBLICO NA ADOÇÃO DE UM NOVO PADRÃO DE GESTÃO. DENTRE AS REIVINDICAÇÕES ESTAVAM: MAIOR TRANSPARÊNCIA, CANAIS DE PARTICIPAÇÃO MAIS EFETIVOS, GESTÃO PROFISSIONAL, RECRUTAMENTO DE QUADROS DE QUALIDADE, AVALIAÇÃO DE RESULTADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MELHORIA DOS GASTOS PÚBLICOS.
  53. 53. Incertezas Críticas para o Brasil  Como o Brasil se integrará à economia global?  Quais serão a natureza e a intensidade da presença do Estado na economia?  Qual será o comportamento da taxa de juros no longo prazo?  Quais as fronteiras de investimento mais promissoras?  Quais serão a intensidade e a amplitude dos processos de inovação no país?  Como se dará as pressões populares nos próximos anos e como irá influenciar o comportamento dos governantes? 53
  54. 54. Organização da Exposição Tendências MUNDIAIS Tendências e incertezas BRASIL Quatro Cenários para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possíveis impactos no setor de MÍDIA 54
  55. 55. D. B. UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. INSERÇÃODOBRASILNOMUNDO INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE PRESENÇA DO ESTADO NA ECONOMIA CENÁRIOS PARA O BRASIL EM 2022 A.
  56. 56. D. B. UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. INSERÇÃODOBRASILNOMUNDO INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE PRESENÇA DO ESTADO NA ECONOMIA CENÁRIOS PARA O BRASIL EM 2022 A. “DE VOLTA AOS ANOS 70” • Forte ajuste fiscal e desvalorização do real como estímulo às exportações • Prioridade ao mercado interno • Estado é líder na modelagem, promoção e implementação de investimentos
  57. 57. D. UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. A. INSERÇÃODOBRASILNOMUNDO INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE PRESENÇA DO ESTADO NA ECONOMIA B. CENÁRIOS PARA O BRASIL EM 2022 “CAPITALISMO CHINÊS À BRASILEIRA” • Forte ajuste fiscal com redução dos juros e progressiva desvalorização do real • Amplo programa de investimentos liderado pelo Estado em parceria com empresas nacionais • Investimentos para superação de gargalos à competitividade global do país
  58. 58. D. B.A. INSERÇÃODOBRASILNOMUNDO PRESENÇA DO ESTADO NA ECONOMIA INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE CENÁRIOS PARA O BRASIL EM 2022 UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. “UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO” • Setor privado , nacional ou estrangeiro, lidera os investimentos • Modernização e aumento da capacidade de inovação do parque produtivo • Políticas sociais reorientadas para dar ênfase à inclusão produtiva
  59. 59. B. UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. A. INSERÇÃODOBRASILNOMUNDO PRESENÇA DO ESTADO NA ECONOMIA INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE CENÁRIOS PARA O BRASIL EM 2022 D. “UM NOVO RECOLHIMENTO” • Fracasso dos ajustes fiscais e econômicos e juros mantidos altos • Prioridade ao mercado interno, que dá sinais de enfraquecimento • Com fôlego curto, Estado se limita a desonerações fiscais
  60. 60. Monitoramento dos Cenários 2022 (Atualizado em 01 de julho de 2013) Variáveis A. De volta aos anos 1970 B. Capitalismo chinês à brasileira C. Um choque de capitalismo ortodoxo D. Um novo recolhimento Expectativa para 2012 Contexto externo Baixo crescimento, risco de crises econômicas e maior protecionismo Amplas oportunidades para os países emergentes Favorável para os países emergentes Crescimento limitado e ressurgimento de crises econômicas. Forte protecionismo Ajustes fiscais Forte ajuste fiscal para conter os gastos do setor publico Forte ajuste fiscal, gastos correntes do setor público abaixo do crescimento do PIB Forte ajuste fiscal, gastos do setor público bem abaixo do crescimento do PIB Ajustes fiscais e outras medidas econômicas patinam Taxa de juros Redução dos juros Redução significativa dos juros Redução significativa dos juros Não há redução de juros Crescimento econômico 3 a 4% a.a. 4 a 5% a.a. 4,5 a 5,5% a.a. 2 a 3% a.a. Investimentos Ênfase em Infraestrutura e energia Infraestrutura e logística, qualificação profissional e eliminação dos gargalos à competitividade Infraestrutura e elevado volume de investimentos em energia. Eliminação de gargalos à competitividade Ênfase em energia como principal vetor de investimento. Infraestrutura como 2ª opção Liderança dos investimentos Empresas nacionais (estatais ou privadas) em parcerias Grandes empresas nacionais (estatais ou privadas) e significativa participação estrangeira Atração de investimentos privados. Empresas estatais com posição relevante, mas minoritárias Setor privado nacional liderando os investimentos, com participação minoritária de estrangeiros 60 Predominante Subdominante
  61. 61. Organização da Exposição Tendências MUNDIAIS Tendências e incertezas BRASIL Quatro Cenários para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possíveis impactos no setor de MÍDIA 61
  62. 62. 1. CONSUMO EXIGENTE E RESPONSÁVEL 2. CONSUMO +60 3. CONSUMO SAUDÁVEL AUMENTO DA DEMANDA POR CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO E SERVIÇO RASTREABILIDADE DO PRODUTO EM TODO O SEU CICLO DE VIDA E AO LONGO DA CADEIA EM APENAS DUAS DÉCADAS A EXPECTATIVA DE VIDA NO BRASILEIRO SALTOU DE 62 ANOS PARA 73 ANOS ESTIMA-SE QUE EM 2020 SERÃO 32 MI DE IDOSOS (6ª MAIOR DO MUNDO) O RENDIMENTO DOS IDOSOS CHEGARÁ A 25 BILHÕES DE REAIS EM 2020 VALORIZAÇÃO DA SAÚDE NAS DECISÕES DE CONSUMO E MAIOR DEMANDA POR PRODUTOS E SERVIÇOS ORIENTADOS A UMA VIDA SAUDÁVEL • 80% DOS JOVENS PROCURARAM ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS • 21% CONSOMEM PRODUTOS ORGÂNICOS • 35% DOS DOMICÍLIOS BRASILEIROS CONSOMEM PRODUTOS DIET E LIGHT FONTE:FGV, GOOD LIGHT (PÃO DE AÇÚCAR
  63. 63. 4. CONSUMO DE BAIXA RENDA 5. CONSUMO PRECOCE 6. CONSUMO ONLINE AUMENTO DA RENDA + ACESSO A CRÉDITO + ACESSO A PRODUTOS AUMENTO DO PODER DE DECISÃO DE COMPRA EXERCIDO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOBRE O CONSUMO FAMILIAR • EXISTE HOJE 14 MILHÕES DE CRIANÇAS, DE 0 A 14 ANOS, COM UM PODER DE INFLUENCIAR AS FAMÍLIAS AVALIADO EM R$ 90 BILHÕES/ANO • 75% DAS MÃES ESTÃO DISPOSTAS A PAGAR MAIS PELA MARCA QUE O FILHO PEDE (INTERSCIENCE/2007) AUMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS UTILIZANDO A INTERNET • O BRASILEIRO É O LÍDER MUNDIAL NO TEMPO NA WEB - 45H POR MÊS; • FICA EM MÉDIA 10H EM REDES SOCIAIS (IBOPE 2013) E 1H:50MIN EM SITES DE FILMES E VÍDEO; • O VAREJO ONLINE NO BRASIL SAIU DE 500 MI PARA 22 BI EM 10 ANOS (E- BIT 2012) – ELETRODOMÉSTICO É O ITEM MAIS VENDIDO • ESTIMATIVA E-CONSUMIDORES NO BRASIL: 37,6 MI (E-BIT 2012) MAIOR IMPORTÂNCIA DE CANAIS ALTERNATIVOS PARA AS CLASSES DE EM 2003 – OUTROS CANAIS RESPONDIA POR 43% DO GASTO DAS CLASSES DE, HOJE JÁ CHEGA A 49%
  64. 64. 7. CONSUMO PRÁTICO 8. CONSUMO DE NICHO 9. CONSUMO DE LUXO E EXCLUSIVO AUMENTO DA DEMANDA POR PRODUTOS E SERVIÇOS DE ELEVADA PRATICIDADE E QUE CONTRIBUAM PARA A OTIMIZAÇÃO DO TEMPO AUMENTO DA PROCURA POR SERVIÇOS E PRODUTOS DIRECIONADOS A MERCADOS (PÚBLICOS) ESPECÍFICOS. AUMENTO DA DEMANDA POR PRODUTOS DE ALTO LUXO E DESENVOLVIDOS DE FORMA EXCLUSIVA • MERCADO SAIU DE 5 BI (2008) PARA 15 BI (2010) • MERCADO DE LUXO: AUMENTO DE 80% ENTRE 2005 E 2010 • TENDÊNCIA DE PERSONALIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PRESENTE EM DIVERSAS FAIXAS DE RENDA FONTE: : INSTITUTO GFK/CONSULTORIA MCF NÚMERO DE PESSOAS MORANDO SOZINHAS TEM AUMENTADO (IBGE): 12,1% DOS DOMICÍLIOS UNIPESSOAIS • MAIS DE 24 MILHÕES DE BRASILEIROS (IBGE) • A VENDA DE PRODUTOS RELIGIOSOS CRESCE 30% AO ANO NO BRASIL • 18 MILHÕES DE BRASILEIROS SÃO HOMOSEXUAIS. • 36% SÃO DA CLASSE A, 47% SÃO DA B E 16% DA C E D
  65. 65. Organização da Exposição Tendências MUNDIAIS Tendências e incertezas BRASIL Quatro Cenários para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possíveis impactos no setor de MÍDIA 65
  66. 66.  Com o aumento sustentado da conectividade e vendas de celulares e dispositivos móveis, O MERCADO DE MÍDIA E ENTRETENIMENTO DIGITAL deve crescer ainda mais no mundo e no Brasil  Por outro lado, a TV ainda é o canal de comunicação mais relevante nos lares Brasileiros Alguns insights estratégicos para o setor de mídia 1. 74 86,2 90 94,8 95,6 96,9 0 20 40 60 80 100 1992 1997 2002 2007 2009 2011 Fonte: IBGE – Estatísticas – Domicílios particulares permanentes com televisão (período 1992 – 1997); IBGE PNAD 2011 (período 2009-2011) Lares brasileiros que possuem Televisão (em %)
  67. 67.  PORTABILIDADE de conteúdo: com o crescimento e melhora da banda larga no Brasil, as possibilidades de consumo de informações a qualquer momento e em todo o lugar tende a aumentar.  BIG DATA: o volume de informações geradas nos diversos dispositivos e provenientes da alta conectividade, lançam um desafio para as organizações: Como tratar e decifrar os dados não estruturados gerados na rede?  Google – 5 Bi de pesquisas por dia. Uma nova fronteira de conhecimento. Alguns insights estratégicos para o setor de mídia 3. 2. 67 • CROSS MIDIA 2.0: Conexão de diversas mídias no processo de comunicação. Nova era da “internet das coisas”. • Especialistas indicam que em 15 anos haverá 1 trilhão de coisas conectadas no mundo 4.
  68. 68.  CUSTOMIZAÇÃO E INTERATIVIDADE: conteúdos feitos sob medida para atender a nichos de mercados e a mudanças de comportamentos (importância do BIG DATA) e transição da informação de mão única para mão dupla.  GLOBALIZAÇÃO DE CONTEÚDO: aumento da produções de conteúdo compartilhadas (multi empresas, multi-países). Aumento da velocidade do compartilhamento de conteúdo no mundo.  INFORMAÇÃO INSTANTÂNEA E AUTO-PRODUÇÃO: Informação instantânea, prática, produzida para um determinado momento, em tempo real, de curta duração e disponível para todos.  O YouTube chegou ao marco de 1 bilhão de usuários únicos por mês em Março de 2013. Uma em cada duas pessoas na internet visita o YouTube. Alguns insights estratégicos para o setor de mídia 6. 5. 68 7.
  69. 69. Uma mensagem final  "Embora cada mente humana individual construa seu próprio significado interpretando seus próprios termos as informações comunicadas, esse processamento mental é condicionado pelo ambiente da comunicação. Assim, a mudança do ambiente comunicacional afeta diretamente as normas de construção de significado e, portanto, a produção de relações de poder." Manuel Castells 69
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  71. 71. Contato  Rio de Janeiro|21 2287.3293  São Paulo|11 3285.5634  Brasília|61 3328.6504  www.macroplan.com.br Glaucio Neves Diretor glaucio@macroplan.com.br 71

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