Os portugueses chegam à Índia e entram na Barra do Calecut, onde são guiados por pescadores até a cidade. Vasco da Gama envia um mensageiro ao rei da Índia para anunciar sua chegada. O mouro Monçaide recebe o mensageiro e o convida para sua casa, onde o recebe com comida. Monçaide depois visita a nau de Vasco da Gama para fornecer informações sobre a Índia.