Vasco da Gama e sua tripulação encontram uma nuvem escura no mar durante sua viagem. Eles têm medo de uma tempestade iminente. Uma figura gigantesca e assustadora aparece e se identifica como Adamastor, o gigante transformado em um cabo depois de ser rejeitado por Tétis. Adamastor profetiza desastres para qualquer navio que passar por ali.