O documento descreve a trajetória de uma família nordestina que luta contra a seca em três frases:
A família, liderada por Fabiano, viaja com as crianças e o cachorro Baleia através do sertão enfrentando o inverno rigoroso; eles encontram abrigo esporádico sob juazeiros e tentam sobreviver com a ajuda de outros personagens até que decidem fugir das condições climáticas extremas.