Eurico pede a mão de Hermengarda em casamento, mas seu pedido é recusado por Fávila. Os árabes invadem a Península Ibérica e Eurico passa a lutar contra eles sob a identidade do Cavaleiro Negro. Mais tarde, ele revela a Hermengarda que é o Cavaleiro Negro e o Presbítero, mas seu amor não pode ser realizado devido ao voto de celibato. Eurico parte para uma batalha suicida e Hermengarda enlouquece.