A Trinity Investimentos é uma empresa independente de private equity que concebe operações de investimento em empresas, assessorando em fusões e aquisições. Ela busca criar valor para as empresas investidas por meio de técnicas de estruturação financeira e melhorias na gestão.

2. A TRINITY INVESTIMENTOS é uma companhia independente que atua concebendo operações de Private
Equity, promovendo e articulando transações de aquisições e investimentos em empresas.
Atua igualmente, assessorando gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores e
empresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos.
Nossa filosofia é baseada na criação de valor e, ao articular investimentos em uma determinada companhia ou
ao estruturar uma operação de aquisição ou fusão, buscamos empreender técnicas e instrumentos de
estruturação com segurança e criatividade suficientes para incrementar e liberar o valor em benefício de todos
os envolvidos.

3. Nossos Diferenciais
A TRINITY INVESTIMENTOS atrai indivíduos e profissionais cuja capacidade de realização esteja
Indivíduos
dedicada integralmente à criação de valor para as operações lideradas pela TRINITY
INVESTIMENTOS;
A TRINITY INVESTIMENTOS é uma empresa independente, não sendo vinculada a nenhum grupo
Independência
financeiro, o que possibilita perfeito alinhamento com as necessidades do cliente, aportando a melhor
solução.
A TRINITY INVESTIMENTOS tem capacidade para alavancar e acessar fundos em virtude da forte,
Acesso a
marcante e constante presença da TRINITY no mercado de capitais, criando valor ao articular e
Mercados
implementar a melhor estrutura de capital;

4. Atuação da TRINITY
Promover e executar aquisições e investimentos visando o crescimento
corporativo e consolidações setoriais, e em assessorar investidores
qualificados na prospecção, identificação, qualificação e condução de
investimentos diretos em 'Alternative Assets'.
Assessorar empreendedores, gestores, executivos, acionistas,
conselhos de administração, investidores e empresas na condução de
processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de
Recursos, bem como em seu desenvolvimento corporativo.

5. Private Equity
O modelo Geral Objetivos Setores Atuação
O PAPEL DA TRINITY • Consolidações • Óleo e Gás • Fornecer ‘Inteligência
de Mercado’
• ‘Leading Investor’ • Rápido Crescimento • Açúcar e Álcool
• ‘Operating & • Prospectar e avaliar
• Sucessões • Máquinas e
Managing Partnerr’ oportunidades
Equipamentos
• Reorganizações
• Modelagem das
PERFIL Societárias • Varejo
operações
• Buy outs or Capital to • Venda de Ativo Non- • Bens de Consumo
• Promover Aquisições
Growth core
• Educação e Saúde Acompanhar
• Controle – Não • Reavaliações de atividades das
controle Ativos • Alimentos empresas investidas
• MBO, LBO, MBI • Real Estate • Conceber e conduzir o
VEÍCULO E MODELO desinvestimento
• ‘Pass through
• CRIAR VALOR
• ‘Club Deal’

6. Processos de M&A Funding Desenvolvimento Corporativo
• ALIENAÇÃO DE CONTROLE e de • Identificar as opções e determinar • definição, revisão e atualização
Ativos Não Estratégicos as fontes de recursos mais periódica do plano de negócios;
Assessoria em todas as etapas dos adequadas;
processos, desde a concepção até a • revisão e desenvolvimento
conclusão efetiva da transação. • modelagem de operações modelos de gestão e governança
estruturadas, sejam elas simples corporativa;
• AQUISIÇÕES, FUSÕES e Alianças ou complexas (híbridas)
• planejamento e a condução
Estratégicas
• captação de recursos junto a estratégica dos processos de M&A
Assessoria nos processos de
fundos de Private Equity e associações e alianças
aquisição, joint venture , construção
Investidores Estratégicos (Private estratégicas
de aliança estratégica ou fusão..
Placement)
• desenvolvimento e condução do
• SERVIÇOS FINANCEIROS
• acesso a organismos de fomento relacionamento da companhia
Avaliações e estudos da estrutura de
e desenvolvimento; junto a investidores financeiros,
capital, assessorando em decisões
institucionais e estratégicos;
de captação de recursos, e • condução de operações via
reestruturações, avaliando os mercado de capitais (Debt &
impactos nas instâncias de Equity) e de abertura de capital
interesse. (IPO).

7. Private Equity
• BUY OUTS
• CONSOLIDAÇÕES
• DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO

8. Nosso Approach
Embora com bastante flexibilidade, em nossa abordagem às operações que lideramos
alguns conceitos básicos se repetem:
(i) participar ativamente da operação,
(ii) buscar a melhor estrutura de capital, incluindo alavancagem (debt), e outras
fontes de capital (mercado) e,
(iii) partilhar a oportunidade com co-investidores profissionais, articulando a
formação de ‘club deals’.
No desenvolvimento das oportunidades em perspectiva, nos posicionamos como ‘investment
leader & operating partner’, buscando o veículo mais adequado – ‘pass through’-, aportando
expertise no mercado de capitais, networking e estratégias para melhorar o performance da
companhia, trabalhando lado a lado com ‘management team’.

9. Nosso Foco
ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO E SETORES
Setores
• Óleo e Gás
• Açúcar e Álcool
• Máquinas e
Equipamentos
• Varejo
• Bens de Consumo
• Educação e Saúde
• Alimentos
• Real Estate
Venture Capital: Investimentos em empresas no Private Equity: Investimentos em empresas no estágio
estágio inicial. de expansão/consolidação. PRIORITARIAMENTE
DO MIDLE MARKET
Mezanino: Transações envolvendo investimento e PIPE: Investimentos em empresas abertas em bolsa e
dívida para empresas de médio e grande porte. com pouca liquidez.

10. Estrutura básica de ‘Club Deal’
POOL DE INVESTIDORES TRINITY INVESTIMENTOS
80% - 90% 10% a 20%
Investidores PROFISSIONAIS, que Destina-se a Investidores
buscam alta performance e os QUALIFICADOS, pessoas
benefícios de operações em físicas de alta renda e que
escala e em setores com buscam operações de
potencial de crescimento “Private Equity” como forma
acelerado e consolidação de diversificação de portifólio
e melhor relação risco /
FUNDOS DE PRIVATE
retorno
EQUITY
INVESTIDORES
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONAIS E
ESTRANGEIROS

11. CRIANDO E CAPTURANDO VALOR
A formas mais eficientes de se criar e capturar valor é através do
envolvimento direto dos executivos da TRINITY no dia-a-dia da empresa,
que se materializa com a estreita colaboração com os seus principais
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS PELAS
executivos, administradores e sócios. EMPRESAS INVESTIDAS
A TRINITY INVESTIMENTOS consegue o melhor “management team”
Assessoria Financeira 44%
harmonizando estratégias do corpo executivo com as expectativas dos
acionistas e investidores, atuando nas diversas fases do desenvolvimento Planejamento Estratégico 43%
corporativo, identificando melhorias na estrutura organizacional e de Conselho Consultivo - Soudinboard 41%
governança, desenvolvendo produtos, planos de marketing e de aquisição
Novos desafios a Empresa 32%
e fusão, posicionando a empresa para a saída dos investimentos.
Networking e Inteligencia de Mercado 26%
Ainda, a TRINITY INVESTIMENTOS mantém Conselho Consultivo, Contratação de Executivos 18%
composto consultores convidados, analistas e especialistas que se alinham
Estratégias de Marketing 7%
com os objetivos da empresa e com os interesses dos acionistas para que
Demais 7%
sejam avaliados cenários macro-econômicos, tendências e outros aspectos
importantes para a tomada de decisão. 0% 10% 20% 30% 40% 50%

12. Advisory em Investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’
A condução de investimentos em operações de ‘Private Equity’ são bastante • Fornecer ‘Inteligência de Mercado’
complexas e ‘time consuming’. Aquisições para diversificação de portifólio, • Desenvolver teses de
para complementação das atividades corporativas, ou para capturar Investimentos
oportunidades apresentadas pelo mercado através da aquisição,
• Estruturar Veículos de
reestruturação e posterior venda demandam dedicação, tempo, equipe e Investimento exclusivos (FIP’s e
expertise para sua conclusão com êxito. demais veículos)
• Prospectar e avaliar oportunidades
A TRINITY assessora investidores individuais, investidores institucionais e
corporativos na prospecção, identificação, qualificação e condução de • Modelagem das operações
investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’. • Promover Aquisições Acompanhar
atividades das empresas
investidas
• Conceber e conduzir o
desinvestimento

13. Processos de M&A
• ALIENAÇÃO DE CONTROLE.
• AQUISIÇÕES
• ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E FUSÕES

14. FUNDAMENTOS Sócios
• Assessorar o acionista em
todas as fases do processo
– Antes, durante e depois da
eventual negociação – com
alinhamento de interesses e
comprometimento
Mercado
Empresa
• Mapear o mercado de
• Atuar nas áreas sensíveis,
atuação da EMPRESA e o
preparando a EMPRESA para a
ambiente de negócios,
negociação, desenvolvendo o
identificando potenciais
INSTRUMENTAL necessário,
investidores estratégicos ou
além de identificar os ‘liabilities’
alvos de aquisição.
associados a uma eventual
transação.

15. Principais Etapas do M&A Condução TRINITY INVESTIMENTOS
Sell Side Buy Side Aliança Estratégica
Definição Estratégica Definição Estratégica Definição Estratégica
Valuation Mapeamento de Mercado Mapeamento de Mercado
Preparação do Info memo Tergeting – Seleção Prévia Approuch
Mapeamento Investidores Análise de Info Memo Modelagem
Approuch – Road Show Valuation Avaliação de Impactos
Memorandos e Term Sheet Memorandos e Term Sheet Negociação
Due Diligence Due Diligence Conclusão
Contrato de Compra e Venda Contrato de Compra e Venda

16. Definição da Estratégia de Negociação
Controlar Ritmo Negocial Permite que se tenha controle sobre eventos importantes e sobre o
posicionamento pretendido
Objetivos Claros e Definidos
Proporciona visão clara e objetiva de onde se quer chegar.
Estabelecer Critérios
Dá o embasamento necessário à argumentações e contra-argumentações
Negociar por Mérito Argumentação consistente afastando a discussão de posição –’Porque sim’ ou
‘Porque Não’
Buscar ‘Up-side’
Buscar alternativas que efetivamente adicionem valor a transação
Ouvir
Buscar um melhor posicionamento no processo negocial

17. Vantagens do processo conduzido pela TRINITY INVESTIMENTOS
Foco no Negócio A utilização do modelo permite aos executivos da empresa concentrarem-se em atividades que
Agregam Valor ao Negócio.
Permite que a empresa tenha várias alternativas, apresentadas de forma independente e imparcial
Monitoramento de
Oportunidades pela TRINITY INVESTIMENTOS para consideração dos acionistas.
A participação da TRINITY INVESTIMENTOS oferece aos executivos e atuais acionistas contra-ponto
Valor Agregado
com o mercado e posicionamento estratégico vantajoso. O processo de preparação da empresa e de
negociação se incorpora ao ativo intangível da companhia. A empresa está sempre pronta para se
engajar em processos de M&A.

18. Pessoas
• TIME TRINITY INVESTIMENTOS

19. Time TRINITY
OZIRES SILVA - CONSELHO CONSULTIVO TIME EXECUTIVO - ANTONIO DABUS FILHO
O CONSELHO CONSULTIVO – ‘Sunding Board’ – da TRINITY O ‘TIME EXECUTIVO’, responsável pela condução das
INVESTIMENTOS, mobilizado sempre para oferecer uma visão transações nas quais a TRINITY se engaja, é liderado por
crítica e de longo prazo às nossas operações e iniciativas, é Antonio Dabus Filho, fundador da TRINITY
atualmente liderado por Ozires Silva. INVESTIMENTOS.
Dr. Ozires Silva, um dos líderes da construção de nosso País, foi Antonio Dabus Filho é financista especialista em
professor do ITA e liderou o grupo que promoveu a criação da investimentos e operações que envolvam ‘Altenative Assets’
EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, a qual e na estruturação, desenvolvimento e liderança de
dirigiu desde sua fundação em 1970 até 1986. Posteriormente, processos de aquisição como LBO’s, MBO’s, MBI’s,
entre 1991 e 1995, conduziu o processo de privatização da Levarage Build Ups ou BUY & BUILT (LBU). Tem larga
empresa. Autor de vários livros, foi presidente da PETROBRÁS - experiência em Finanças Corporativas, em Fusões e
Petróleo Brasileiro S/A, Ministro de Estado da Infra-Estrutura e Aquisições e no Mercado de Capitais.
Presidente da VARIG S.A. Hoje preside a ÂNIMA e participa de
diversos Conselhos de Administração.
dabus@trinityinvestimentos.com.br

20. Time TRINITY
LUIS RODEGUERO FLÁVIO RAMOS
Luis Rodeguero tem 15 anos de experiência em Finanças, Flávio Ramos trabalhou em diversos grupos multinacionais
Planejamento Estratégico, Desenvolvimento de Negócios e e desempenhou atividades-chave em Corporate Finance;
Consultoria. Sua carreira tem se desenvolvido em empresas liderou Auditoria Corporativa para América Latina com
multinacionais e brasileiras, como a Monsanto (produtos equipes internacionais (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e
químicos e biotecnologia de alimentos), Holcim (cimento, ex- México) em serviços financeiros no segmento bancário,
Holderbank), Banco Itaú, Integration (www.integration.com.br), telecom e de varejo. Foi membro do programa de
e Umoe BioEnergy (www.umoebioenergy.no - energia capacitação de lideranças (formação de CFOs) na
renovável), tendo ainda desenvolvido trabalho fundamental para Holanda, pelo Fortis Group, onde atuou em projetos de
estruturar e desenvolver novos negócios da Monsanto e na Finance & Risk Management. Trabalhou ainda na Arthur
Umoe BioEnergy. Andersen, Motorola, C&A, Banco Ibi, Redevco, Citibank,
Fortis Insurance e Ernst & Young. Especialista no modelo
de gestão de auditorias operacionais e ERM – Enterprise
Risk Management.
Luis.rodeguero@trinityinvestimentos.com.br Flávio.ramos@trinityinvestimentos.com.br

21. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar
São Paulo – SP
(5511) 3443 7300
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