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Resultados 1T09

05 de maio de 2009
Principais mensagens

• Sinais de recuperação em determinados mercados
   – Papel: demanda em março 16,8% maior que fevereiro no Brasil
   – Celulose: volume recorde de vendas no trimestre (destaque para Ásia)


• Solidez financeira
   –   Perfil adequado da dívida
   –   Custo competitivo
   –   Posição de caixa robusta: R$ 2,1 bi, com redução de dívida bruta de R$158 milhões
   –   Fitch afirma rating AA- (bra) em mai/09


• Resultados operacionais consistentes
   – Margem EBITDA no 1T09: 33,5%


• Sólida estratégia de crescimento: investimentos do novo ciclo
  mantidos
                                                                                           2/10
Destaques do 1T09
• Estoques mundiais de celulose de fibra curta: - 6 dias em março (47 dias vs 53 em fev);
• Produção de 647 mil tons de papel e celulose de mercado, 1,1% abaixo do 4T08 e 2,1%
  acima do 1T08;
• Volume recorde de vendas de 654 mil tons: 421 mil tons de celulose e 233 mil de papel;
• Aumento do preço médio de papel no mercado interno de 2,4%;
• Receita líquida de R$ 943 milhões;
• Custo caixa de celulose de R$ 427 / ton e redução das despesas administrativas e com
  vendas em 27%, em comparação ao 4T08;
• EBITDA de R$ 316 milhões com margem de 33,5%;
• Lucro líquido de R$ 90 milhões;
• Sólida posição de caixa: R$ 2,1 bi, com redução de dívida bruta de R$158 milhões;
• Alexandre Yambanis assumiu como Diretor Executivo da Unidade de Negócios Celulose
  em jan/09.

                                                                                            3/10
Unidade de Negócio Celulose

            • Demanda global por celulose: 9,4 milhões de tons1, -9,1% vs 1T08 e -1,3% vs 4T08.
            • Celulose de eucalipto: crescimento de 11,7% vs 1T08 e 8,0% vs 4T08.
            • Fechamentos de capacidade anunciados somam cerca de 2,7 milhões de tons2 no 1T09.


           • Recorde de vendas da Suzano: 421 mil tons:
                      − 28% acima do 4T08
1T09




                      − 21% acima do 1T08
           • Principais destinos das vendas: Ásia (48,1%), Europa (31,3%) e Brasil (12,7%).
           • Preço líquido médio: -19% em Dólares (US$ 407/ton vs 503/ton no 4T08). Em Reais:
                      − 18% inferior ao 4T08
                      − 20% inferior ao 1T08
           • Receita líquida de R$397 milhões: + 5,1% vs 4T08 e - 2,6% vs 1T08.
           • Custo caixa de produção3: R$ 427 / ton (-2,5 % vs 4T08 e -5,7% vs 1T08).

1PPPC   2Hawkins   Wright 3Não considera custos de paradas
                                                                                                4/10
Unidade de Negócio Celulose

         Vendas de celulose (mil tons)                                             Vendas de celulose (R$ milhões)
                                 421                                                                     397                       407
                                                                             377
  329                                                              348


                                                                            316                          342                      339
                                  368
   278                                                           286



    51                            53                             62          62                          55                        68

   4T08                          1T09                            1T08       4T08                         1T09                    1T08
                 Mercado interno        Mercado externo                              Mercado interno           Mercado externo




Destino das vendas de celulose 1T09                                          Destino das vendas de celulose 4T08
                                                                                                                Brasil
                                   Brasil
          Am. do Sul/Central                                                                                    16%
                                   13%
                                                                                    Am. do Sul/Central
                0,3%
                                                                                          0,2%                                   Ásia
                                                                                                                                 37%
          América do Norte                                                          América do Norte
                                                          Ásia
                8%                                                                        6%
                                                          48%



                      Europa
                       31%                                                                             Europa
                                                                                                        42%

                               Total 421 ktons                                                                 Total 329 ktons
                                                                                                                                         5/10
Unidade de Negócio Papel

       • Sinais de recuperação na demanda no Brasil ao longo do 1T091:
                 − Jan-fev/09: -15% vs jan-fev/08
                 − Mar/09: -6,4% vs mar/08 (não revestidos +2,4%). Crescimento total de 17% em relação a fev/09
                 − Total 1T09 vs 1T08: -12%; a retração em relação ao 4T08 foi de 25%
       • Importação: menor participação no mercado de papéis revestidos (38% vs 46% no 1T08).
1T09




       • Vendas da Suzano no mercado interno: 92 mil tons de I&E e 30 mil de papelcartão:
                 – I&E: -13% vs 1T08 (mercado brasileiro: -10%). Crescimento de 23% em março/09 vs fevereiro/09
                 – Papelcartão: - 21% vs 1T08 (mercado brasileiro: -19%)
       • Aumento de preços no mercado interno de 2,4%.
       • Exportações de papel: 111 mil tons, -16,0% vs 4T08 e -11,3% vs 1T08.
       • Preço líquido médio das exportações:
                 – Em Dólares: -8% vs 4T08 e -9% vs 1T08
                 – Em Reais: -7% vs 4T08 e +22% vs 1T08



  1Bracelpa,   segmentos de papeis para imprimir e escrever e papelcartão
                                                                                                                  6/10
Unidade de Negócio Papel

       Vendas de papel (mil tons)                                            Vendas de papel (R$ milhões)
                                                               723
 302
                                                     271
                                                                                                    546                           562
                            233                                      295
132
                                                     125                                                                        215
                            111                                                                      232

171                                                                  428
                            122                      146                                             315                        348


4T08                        1T09                   1T08          4T08                               1T09                        1T08

        Mercado interno            Mercado externo                                Mercado interno          Mercado externo


       Exportações de papel 1T09                                                  Exportações de papel 4T08
                   Outros
                   17%                        Europa                                          Outros                    Europa
                                               28%                                             18%                       23%




América do Sul/Central
                                                                                                                             América do Norte
        30%
                                            América do Norte               América do Sul/Central                                 21%
                                                  25%                              39%


                 Total 111 ktons                                                                      Total 132 ktons
                                                                                                                                                7/10
Resultados 1T09

                                                                     %              %
Resultados 1T09                       4T08     1T09      1T08     1T09/4T08      1T09/1T08
Volume Vendas Total (000 tons)          632       654      619           3,5%           5,7%
Volume de Papel no MI (000 tons)        171       123      146        -28,4%         -16,2%
Volume de Celulose no ME (000 tons)     278       368      286         32,2%          28,4%
Receita Líquida - R$ Milhões          1.100       943      970        -14,3%           -2,8%
Lucro Liquído - R$ Milhões             (495)       90      124            n.a        -27,6%
EBITDA - R$ Milhões                     382       316      343        -17,3%           -7,9%
EBITDA - US$ Milhões                    167       136      197        -18,7%         -30,9%
Margem EBITDA                         34,7%     33,5%    35,3%       -1,2 p.p.      -1,9 p.p.
Câmbio médio (R$/US$)                  2,28      2,32     1,74          1,8%          33,3%
Dívida Líquida                         5.459     5.338    4.225         -2,2%         26,3%
Dívida Liquida / EBITDA (UDM)            3,7       3,7      3,5          n.a.           n.a.
n.a. – não aplicável
UDM = últimos doze meses




                                                                                            8/10
Principais mensagens

• Sinais de recuperação em determinados mercados
   – Papel: demanda em março 16,8% maior que fevereiro no Brasil
   – Celulose: volume recorde de vendas no trimestre (destaque para Ásia)


• Solidez financeira
   –   Perfil adequado da dívida
   –   Custo competitivo
   –   Posição de caixa robusta: R$ 2,1 bi, com redução de dívida bruta de R$158 milhões
   –   Fitch afirma rating AA- (bra) em mai/09


• Resultados operacionais consistentes
   – Margem EBITDA no 1T09: 33,5%


• Sólida estratégia de crescimento: investimentos do novo ciclo
  mantidos
                                                                                           9/10
Relações com Investidores
www.suzano.com.br/ri
55 11 3503-9061
ri@suzano.com.br

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Apresentação de resultados 1 t09

  • 1. Resultados 1T09 05 de maio de 2009
  • 2. Principais mensagens • Sinais de recuperação em determinados mercados – Papel: demanda em março 16,8% maior que fevereiro no Brasil – Celulose: volume recorde de vendas no trimestre (destaque para Ásia) • Solidez financeira – Perfil adequado da dívida – Custo competitivo – Posição de caixa robusta: R$ 2,1 bi, com redução de dívida bruta de R$158 milhões – Fitch afirma rating AA- (bra) em mai/09 • Resultados operacionais consistentes – Margem EBITDA no 1T09: 33,5% • Sólida estratégia de crescimento: investimentos do novo ciclo mantidos 2/10
  • 3. Destaques do 1T09 • Estoques mundiais de celulose de fibra curta: - 6 dias em março (47 dias vs 53 em fev); • Produção de 647 mil tons de papel e celulose de mercado, 1,1% abaixo do 4T08 e 2,1% acima do 1T08; • Volume recorde de vendas de 654 mil tons: 421 mil tons de celulose e 233 mil de papel; • Aumento do preço médio de papel no mercado interno de 2,4%; • Receita líquida de R$ 943 milhões; • Custo caixa de celulose de R$ 427 / ton e redução das despesas administrativas e com vendas em 27%, em comparação ao 4T08; • EBITDA de R$ 316 milhões com margem de 33,5%; • Lucro líquido de R$ 90 milhões; • Sólida posição de caixa: R$ 2,1 bi, com redução de dívida bruta de R$158 milhões; • Alexandre Yambanis assumiu como Diretor Executivo da Unidade de Negócios Celulose em jan/09. 3/10
  • 4. Unidade de Negócio Celulose • Demanda global por celulose: 9,4 milhões de tons1, -9,1% vs 1T08 e -1,3% vs 4T08. • Celulose de eucalipto: crescimento de 11,7% vs 1T08 e 8,0% vs 4T08. • Fechamentos de capacidade anunciados somam cerca de 2,7 milhões de tons2 no 1T09. • Recorde de vendas da Suzano: 421 mil tons: − 28% acima do 4T08 1T09 − 21% acima do 1T08 • Principais destinos das vendas: Ásia (48,1%), Europa (31,3%) e Brasil (12,7%). • Preço líquido médio: -19% em Dólares (US$ 407/ton vs 503/ton no 4T08). Em Reais: − 18% inferior ao 4T08 − 20% inferior ao 1T08 • Receita líquida de R$397 milhões: + 5,1% vs 4T08 e - 2,6% vs 1T08. • Custo caixa de produção3: R$ 427 / ton (-2,5 % vs 4T08 e -5,7% vs 1T08). 1PPPC 2Hawkins Wright 3Não considera custos de paradas 4/10
  • 5. Unidade de Negócio Celulose Vendas de celulose (mil tons) Vendas de celulose (R$ milhões) 421 397 407 377 329 348 316 342 339 368 278 286 51 53 62 62 55 68 4T08 1T09 1T08 4T08 1T09 1T08 Mercado interno Mercado externo Mercado interno Mercado externo Destino das vendas de celulose 1T09 Destino das vendas de celulose 4T08 Brasil Brasil Am. do Sul/Central 16% 13% Am. do Sul/Central 0,3% 0,2% Ásia 37% América do Norte América do Norte Ásia 8% 6% 48% Europa 31% Europa 42% Total 421 ktons Total 329 ktons 5/10
  • 6. Unidade de Negócio Papel • Sinais de recuperação na demanda no Brasil ao longo do 1T091: − Jan-fev/09: -15% vs jan-fev/08 − Mar/09: -6,4% vs mar/08 (não revestidos +2,4%). Crescimento total de 17% em relação a fev/09 − Total 1T09 vs 1T08: -12%; a retração em relação ao 4T08 foi de 25% • Importação: menor participação no mercado de papéis revestidos (38% vs 46% no 1T08). 1T09 • Vendas da Suzano no mercado interno: 92 mil tons de I&E e 30 mil de papelcartão: – I&E: -13% vs 1T08 (mercado brasileiro: -10%). Crescimento de 23% em março/09 vs fevereiro/09 – Papelcartão: - 21% vs 1T08 (mercado brasileiro: -19%) • Aumento de preços no mercado interno de 2,4%. • Exportações de papel: 111 mil tons, -16,0% vs 4T08 e -11,3% vs 1T08. • Preço líquido médio das exportações: – Em Dólares: -8% vs 4T08 e -9% vs 1T08 – Em Reais: -7% vs 4T08 e +22% vs 1T08 1Bracelpa, segmentos de papeis para imprimir e escrever e papelcartão 6/10
  • 7. Unidade de Negócio Papel Vendas de papel (mil tons) Vendas de papel (R$ milhões) 723 302 271 546 562 233 295 132 125 215 111 232 171 428 122 146 315 348 4T08 1T09 1T08 4T08 1T09 1T08 Mercado interno Mercado externo Mercado interno Mercado externo Exportações de papel 1T09 Exportações de papel 4T08 Outros 17% Europa Outros Europa 28% 18% 23% América do Sul/Central América do Norte 30% América do Norte América do Sul/Central 21% 25% 39% Total 111 ktons Total 132 ktons 7/10
  • 8. Resultados 1T09 % % Resultados 1T09 4T08 1T09 1T08 1T09/4T08 1T09/1T08 Volume Vendas Total (000 tons) 632 654 619 3,5% 5,7% Volume de Papel no MI (000 tons) 171 123 146 -28,4% -16,2% Volume de Celulose no ME (000 tons) 278 368 286 32,2% 28,4% Receita Líquida - R$ Milhões 1.100 943 970 -14,3% -2,8% Lucro Liquído - R$ Milhões (495) 90 124 n.a -27,6% EBITDA - R$ Milhões 382 316 343 -17,3% -7,9% EBITDA - US$ Milhões 167 136 197 -18,7% -30,9% Margem EBITDA 34,7% 33,5% 35,3% -1,2 p.p. -1,9 p.p. Câmbio médio (R$/US$) 2,28 2,32 1,74 1,8% 33,3% Dívida Líquida 5.459 5.338 4.225 -2,2% 26,3% Dívida Liquida / EBITDA (UDM) 3,7 3,7 3,5 n.a. n.a. n.a. – não aplicável UDM = últimos doze meses 8/10
  • 9. Principais mensagens • Sinais de recuperação em determinados mercados – Papel: demanda em março 16,8% maior que fevereiro no Brasil – Celulose: volume recorde de vendas no trimestre (destaque para Ásia) • Solidez financeira – Perfil adequado da dívida – Custo competitivo – Posição de caixa robusta: R$ 2,1 bi, com redução de dívida bruta de R$158 milhões – Fitch afirma rating AA- (bra) em mai/09 • Resultados operacionais consistentes – Margem EBITDA no 1T09: 33,5% • Sólida estratégia de crescimento: investimentos do novo ciclo mantidos 9/10