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RESULTADOS 2T10
12 de agosto de 2010
Destaques do 2T10 - Mercado
                   • Produção global de celulose atinge 9,9 MMt no 2T10: -1,7% vs. 1T10 e +5,4% vs. 2T09
                   • Volume global de celulose comercializado: (MMt)
                                                       2T10        2T10 x 1T10      2T10 x 2T09
  Celulose




                           Celulose de Mercado:        10,1          +0,2%             -4,1%
                           Eucalipto:                   3,4          -3,1%             -6,4%
                   • Estoques globais em 25 dias1 (jun/10): abaixo da média histórica de 33 dias
                   • Aumentos de preço em abril, maio e junho: US$ 920/ton (junho, CIF Europa)
                   • Baixa disponibilidade de celulose ao longo do 2T10: efeitos do terremoto no Chile e atraso
                         no início de operação da fábrica Rizhao (China)


                  • Crescimento da demanda doméstica2: recuperação pós-crise
                                                         2T10        2T10 x 1T10       2T10 x 2T09
                          Imprimir & Escrever            457,5          +6,9%            +10,9%
                          Papelcartão                    153,8          +3,7%            +22,2%
   Papel




                  • Redução na participação de importados em I&E (23,4% vs. 24,5% no 1T10)
                  • Participação das exportações brasileiras nas vendas totais de 40,0% vs. 40,9% no 1T10
                  • Recuperação do mercado global de I&E no 1S10 vs.1S09:
                          América Latina: +14,9%                 América do Norte: +7,8%
                          Ásia:             +18,1%               Europa Ocidental: +5,4%
1PPPC        2Bracelpa
                                                                                                                  02/09
Destaques do 2T10 - Suzano
 •     Produção total de 705 mil tons de papel e celulose de mercado

 •     Volume de vendas de 717 mil tons: 420 mil tons de celulose e 297 mil tons de papel

 •     Receita líquida de R$ 1,2 bilhão

 •     Custo caixa de produção de celulose de R$ 464 / ton¹

 •     EBITDA de R$ 413 milhões (margem de 34,7%)

 •     Consecutivos aumentos de preço de celulose e estoques globais abaixo do nível
       histórico

 •     Novos aumentos de preço de papel nos mercados interno e externo

 •     Lucro líquido de R$ 135 milhões

 •     Indicador Dívida líquida / EBITDA de 2,7 e disponibilidade de caixa de R$ 2,5 bilhões
       em junho/2010. Redução da dívida bruta em R$ 202 milhões

 •     Anunciados investimentos em biotecnologia (Futuragene) e pellets para energia
       (Suzano Energia Renovável)
1Excluídos   os custos de parada para manutenção                                               03/09
Unidade de Negócio Celulose
• Vendas de 420 mil tons no 2T10. Em relação a:
       1T10: +9,1%
       2T09: -23,3%

• Preço líquido médio no 2T10 (MI + ME) de US$ 741,5/ton, +15,0% vs. 1T10. Em R$, em relação a:
       1T10: +14,2%
       2T09: +60,3%

• Receita líquida de R$ 558,6 milhões. Em relação a:
       1T10: +24,6%
       2T09: +23,0%

      Vendas de celulose (mil tons)                     Destino das vendas de celulose

                                                          2T10                             1T10




                                                        420 Ktons                        385 Ktons
                                                                                                     04/09
Unidade de Negócio Papel
• Volumes vendidos no 2T10 superam os do 1T10:
                                        2T10 x 1T10                         2T10 x 2T09
      Imprimir & Escrever                 +17,8%                               -6,5%
      Papelcartão                          +8,4%                               -1,1%
      Preço médio (MI)                     +3,6%                               -2,6%

• Vendas domésticas: 53,3% das vendas totais no 2T10
• Recuperação do preço líquido médio das exportações:
                                        2T10 x 1T10                         2T10 x 2T09
      Em Dólares                           +7,0%                               +22,7%
      Em Reais                             +6,3%                                +6,0%


       Vendas de papel (mil tons)                            Destino das vendas de papel
                                                 2T10                                1T10




                                                 297 Ktons                           257 Ktons
                                                                                                 05/09
Desempenho operacional
                    EBITDA (R$ MM) / Margem (%)
                                                      • Maior participação da celulose na receita líquida:
                                                         47% no 2T10 vs. 46% no 1T10

                                                      • Custo caixa de celulose¹ +9,2% vs. 1T10:
                                                             Maiores custos com madeira de terceiros
                                                             Maiores custos com insumos

                                                      • Margem EBITDA de 34,7%:
                                                             Retorno a patamares históricos
                                                             Não houve itens não recorrentes no trimestre


               Custo caixa de celulose¹ (R$/ton)                Composição da Receita Líquida




1Unidade   Mucuri                                                                                      06/09
Endividamento

Composição do Endividamento - R$ Milhões   jun/10     mar/10   jun/09
Dívida Bruta Total                          6.285      6.487    6.923
  (-) Caixa e Equivalentes de Caixa        -2.544     -2.399   -2.429
Dívida Líquida                              3.741      4.088    4.495
  Dívida Líquida/EBITDA                      2,7        3,4      3,5




                                                                        07/09
Principais mensagens
•   Recuperação nos mercados de papel e celulose
        Papel: crescimento da demanda de I&E e papelcartão no mercado brasileiro e internacional
        Celulose: estoques globais abaixo da média histórica e sucessivos aumentos de preço

•   Recuperação de margens operacionais

•   Solidez financeira
         Perfil adequado e custo competitivo da dívida
         Redução da alavancagem: de 3,4x em mar/10 para 2,7x em jun/10
         Redução da dívida bruta em R$ 202 milhões no 2T10

•   Sólida estratégia de crescimento
         Evolução nos projetos das novas unidades no MA e PI:
           − conclusão da engenharia básica prevista para 4T10
         Alienação de ativos florestais não estratégicos:
           − R$ 334 milhões (valor bruto) em caixa no 2T10
         Conclusão da aquisição da Futuragene no Reino Unido
         Anunciado investimento na produção de pellets para energia: Suzano Energia Renovável



                                                                                                08/09
Relações com Investidores
www.suzano.com.br/ri
+55 11 3503-9061
ri@suzano.com.br

                            09/09

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  • 1. RESULTADOS 2T10 12 de agosto de 2010
  • 2. Destaques do 2T10 - Mercado • Produção global de celulose atinge 9,9 MMt no 2T10: -1,7% vs. 1T10 e +5,4% vs. 2T09 • Volume global de celulose comercializado: (MMt) 2T10 2T10 x 1T10 2T10 x 2T09 Celulose Celulose de Mercado: 10,1 +0,2% -4,1% Eucalipto: 3,4 -3,1% -6,4% • Estoques globais em 25 dias1 (jun/10): abaixo da média histórica de 33 dias • Aumentos de preço em abril, maio e junho: US$ 920/ton (junho, CIF Europa) • Baixa disponibilidade de celulose ao longo do 2T10: efeitos do terremoto no Chile e atraso no início de operação da fábrica Rizhao (China) • Crescimento da demanda doméstica2: recuperação pós-crise 2T10 2T10 x 1T10 2T10 x 2T09 Imprimir & Escrever 457,5 +6,9% +10,9% Papelcartão 153,8 +3,7% +22,2% Papel • Redução na participação de importados em I&E (23,4% vs. 24,5% no 1T10) • Participação das exportações brasileiras nas vendas totais de 40,0% vs. 40,9% no 1T10 • Recuperação do mercado global de I&E no 1S10 vs.1S09: América Latina: +14,9% América do Norte: +7,8% Ásia: +18,1% Europa Ocidental: +5,4% 1PPPC 2Bracelpa 02/09
  • 3. Destaques do 2T10 - Suzano • Produção total de 705 mil tons de papel e celulose de mercado • Volume de vendas de 717 mil tons: 420 mil tons de celulose e 297 mil tons de papel • Receita líquida de R$ 1,2 bilhão • Custo caixa de produção de celulose de R$ 464 / ton¹ • EBITDA de R$ 413 milhões (margem de 34,7%) • Consecutivos aumentos de preço de celulose e estoques globais abaixo do nível histórico • Novos aumentos de preço de papel nos mercados interno e externo • Lucro líquido de R$ 135 milhões • Indicador Dívida líquida / EBITDA de 2,7 e disponibilidade de caixa de R$ 2,5 bilhões em junho/2010. Redução da dívida bruta em R$ 202 milhões • Anunciados investimentos em biotecnologia (Futuragene) e pellets para energia (Suzano Energia Renovável) 1Excluídos os custos de parada para manutenção 03/09
  • 4. Unidade de Negócio Celulose • Vendas de 420 mil tons no 2T10. Em relação a: 1T10: +9,1% 2T09: -23,3% • Preço líquido médio no 2T10 (MI + ME) de US$ 741,5/ton, +15,0% vs. 1T10. Em R$, em relação a: 1T10: +14,2% 2T09: +60,3% • Receita líquida de R$ 558,6 milhões. Em relação a: 1T10: +24,6% 2T09: +23,0% Vendas de celulose (mil tons) Destino das vendas de celulose 2T10 1T10 420 Ktons 385 Ktons 04/09
  • 5. Unidade de Negócio Papel • Volumes vendidos no 2T10 superam os do 1T10: 2T10 x 1T10 2T10 x 2T09 Imprimir & Escrever +17,8% -6,5% Papelcartão +8,4% -1,1% Preço médio (MI) +3,6% -2,6% • Vendas domésticas: 53,3% das vendas totais no 2T10 • Recuperação do preço líquido médio das exportações: 2T10 x 1T10 2T10 x 2T09 Em Dólares +7,0% +22,7% Em Reais +6,3% +6,0% Vendas de papel (mil tons) Destino das vendas de papel 2T10 1T10 297 Ktons 257 Ktons 05/09
  • 6. Desempenho operacional EBITDA (R$ MM) / Margem (%) • Maior participação da celulose na receita líquida: 47% no 2T10 vs. 46% no 1T10 • Custo caixa de celulose¹ +9,2% vs. 1T10: Maiores custos com madeira de terceiros Maiores custos com insumos • Margem EBITDA de 34,7%: Retorno a patamares históricos Não houve itens não recorrentes no trimestre Custo caixa de celulose¹ (R$/ton) Composição da Receita Líquida 1Unidade Mucuri 06/09
  • 7. Endividamento Composição do Endividamento - R$ Milhões jun/10 mar/10 jun/09 Dívida Bruta Total 6.285 6.487 6.923 (-) Caixa e Equivalentes de Caixa -2.544 -2.399 -2.429 Dívida Líquida 3.741 4.088 4.495 Dívida Líquida/EBITDA 2,7 3,4 3,5 07/09
  • 8. Principais mensagens • Recuperação nos mercados de papel e celulose Papel: crescimento da demanda de I&E e papelcartão no mercado brasileiro e internacional Celulose: estoques globais abaixo da média histórica e sucessivos aumentos de preço • Recuperação de margens operacionais • Solidez financeira Perfil adequado e custo competitivo da dívida Redução da alavancagem: de 3,4x em mar/10 para 2,7x em jun/10 Redução da dívida bruta em R$ 202 milhões no 2T10 • Sólida estratégia de crescimento Evolução nos projetos das novas unidades no MA e PI: − conclusão da engenharia básica prevista para 4T10 Alienação de ativos florestais não estratégicos: − R$ 334 milhões (valor bruto) em caixa no 2T10 Conclusão da aquisição da Futuragene no Reino Unido Anunciado investimento na produção de pellets para energia: Suzano Energia Renovável 08/09
  • 9. Relações com Investidores www.suzano.com.br/ri +55 11 3503-9061 ri@suzano.com.br 09/09