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Resultados Consolidados 1T07
        27 de Abril de 2007




   Algumas afirmações nesta apresentação e durante a sessão de perguntas e respostas no conference call podem ser projeções ou afirmações sobre
expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se
                                       concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado.

                                                                                                                                                         1
Destaques

Aquisição de 50% da Unidade de Embu por US$ 20 milhões, com
liquidação financeira em 30 de março de 2007;
Projeto Mucuri: As obras civis foram concluídas em sua maior parte
e o cronograma da montagem segue conforme o planejado;
Investimento de US$ 130 milhões no projeto Mucuri no 1T07,
totalizando US$ 903 milhões já investidos no projeto
Concedidos incentivos fiscais para a Companhia na microrregião
Mucuri;
Realizada a oferta secundária de ações aumentando o free float
de 35,6% para 42,3%;
Despesas comerciais e administrativas apresentam queda de 19,4%
em relação ao 4T06;

                                                                     2
Projeto Mucuri - Status


Investimento atinge 68% do desembolso total (US$ 903
milhões)
Obras civis foram concluídas em sua maior parte;
Equipe de comissionamento está mobilizada para planejamento da
partida;
                         Cronograma de investimento – US$ milhões
                           2005R       2006R          2007E             2008E                  Total
  Investimentos                55,2    718,1          482,6              50,8                  1306,7


  Endividamento
                                                                       ECA’s / NIB / FINIMP
                                                                        Libor + 2,0% a.a.
 BNDES                                                                  Vencimento: até 12 anos
  TJLP + 2,50% aa                              17%                      Carência: 2 anos
  Cesta de Moedas + 8,00% aa
  Vencimento: 10 – 11 anos                                Recursos Próprios
  Carência: 3 anos                    54%           22%                         FNE
                                                                                BNB: 9,78%aa
                                                                                Vencimento: até 12 anos
                                               6%
                                                                                Carência: 3 anos




                                                                                                          3
Fotos – Março 2007




Pátio de Madeira             Secagem               Turbo gerador




Caldeira de Recuperação   Linha de Fibras          Pipe Rack


                                                                   4
Unidade de Negócio Celulose


Preço médio líquido no mercado externo de US$ 588/ ton no 1T07
comparada a US$ 594/ton no 4T06. No 1T06 o preço médio foi de
US$ 523/ton.

Demanda estável, oferta disciplinada e preços constantes de
celulose no 1T07.

Os embarques globais de celulose de eucalipto apresentaram um
crescimento de 5,9% se comparado ao mesmo período do ano
passado.

Aumento do spread em fevereiro para cerca de US$ 100/ tonelada,
entre o preços de celulose de fibra longa e fibra curta próximo de
níveis que justifiquem a substituição de fibras.



                                                                     5
Custo e estoques de celulose

            Pro-Forma
                                               Exportações de Celulose - 1T07
Vendas de celulose (mil toneladas)                      (% volume)

                                            Am érica do
               174         133
                                                                      Am érica
   145                                        Norte                    Latina
                                               11%                      4%

   107        139
                          108
                                             As ia                      Europa
    38        34           25                                            56%
                                             29%
 4T06       1T07         1T06


 Mercado interno     Mercado externo    Produção de 174,1 mil toneladas
                                        de celulose de mercado no 1T07;

                                        Custo Caixa: US$ 219/ton
                                        durante o 1T07;

                                        O mercado externo foi
                                        responsável por 79,9% das vendas
                                        totais no 1T07;
                                                                                 6
Unidade de Negócio Papel



Retração na demanda de papéis nos principais mercados e aumento
de preços;
Preços médios atingiram US$ 899 por tonelada no ME e US$ 1.155 no
MI;
56% do volume vendido no 1T07 para o MI;
O volume de vendas no mercado externo aumentou 26,8% em
relação ao 4T06;
Aquisição de EMBU:
    US$ 20 milhões por 50% da Unidade.
    Complementaridade com atuais ativos.
    Ativos de qualidade – 48 mil toneladas de papelcartão.



                                                                    7
Vendas de papéis


          Pro-Forma
Vendas de papel (m il toneladas)          Exportações de Papel - 1T07
                                                  (% volume)


              266          245
  272                                 Am érica do
                                        Norte
  92          117          94            18%
                                                                 Am érica
                                                                  Latina
  180         149         151                                      41%
                                       Asia
                                       18%
4T06        1T07         1T06

                                                Europa
 Mercado interno    Mercado externo              23%




                                                                            8
Destaques: 1T07 vs 4T06


                                       1T07           4T06     Variação %
Volume total                      440 mil ton    417 mil ton       5,5%
Volume de Papel no MI             149 mil ton    180 mil ton      17,2%
Volume de Celulose no             139 mil ton    107 mil ton      29,9%
ME
Receita Líquida                    R$ 809 mi      R$ 799 mi        1,2%
Resultado Líquido                  R$ 106 mi       R$ 90 mi       17,7%


Custo-Caixa Celulose             R$ 462 / ton   R$ 499 / ton       7,4%
(sem madeira em pé)
Ebitda
R$                                 R$ 275 mi      R$ 261 mi        5,3%
US$                               US$ 130 mi     US$ 121 mi        7,4%
Margem                                 33,9%          32,7%       1,2 p.p.


Dívida líquida/ Ebitda pro             3,72x          3,77x
forma UDM


                                                                             9
Destaques: 1T07 vs 1T06


                                    1T07           1T06     Variação %

Volume total                   440 mil ton    378 mil ton      16,4%

Volume de Papel no MI          149 mil ton    151 mil ton       1,3%

Volume de Celulose no          139 mil ton    108 mil ton      28,7%
ME
Receita Líquida                 R$ 809 mi      R$ 656 mi       23,3%

Lucro Líquido                   R$ 106 mi      R$ 152 mi       30,3%


Custo-Caixa Celulose (sem     R$ 462 / ton   R$ 437 / ton       5,7%
madeira em pé)
Ebitda
R$                              R$ 275 mi      R$ 216 mi        27,3%
US$                            US$ 130 mi      US$ 98 mi       32,7%
Margem                              33,9%          33,0%       0,9 p.p.


Dívida líquida/ Ebitda pro          3,72x          2,86x
forma UDM
                                                                          10
Elevação da Liquidez das Ações


                      Após a reestruturação societária da Ripasa e oferta secundária de
                      ações, houve crescimento da liquidez das ações:
                                                                                                  Pós-Reestruturação
                                                                                                  da Ripasa & Oferta
                8.000                                                                                                  300
                                                                                                    248       250
                7.000
                                                                                                                       250
                                                                                        202                  6.722
                6.000




                                                                                                                             Qtde de Negócios / Dia
                                                                                                   6.908
                                                                                                                       200
US$ 000 / Dia




                5.000
                                  131
                4.000     116            119                                                                           150
                                                                            109
                                                                  90
                3.000
                                                    68                                                                 100
                                                                                      2.898
                2.000
                                                                                                                       50
                1.000    1.505                                             1.459
                                 1.019   1.049                   759
                                                   705
                  -                                                                                                    -

                         1T05    2T05    3T05      4T05          1T06       2T06       3T06        4T06      1T07


                                           Média Diária em US$          Qtde de Negócios Diária




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  • 1. Resultados Consolidados 1T07 27 de Abril de 2007 Algumas afirmações nesta apresentação e durante a sessão de perguntas e respostas no conference call podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. 1
  • 2. Destaques Aquisição de 50% da Unidade de Embu por US$ 20 milhões, com liquidação financeira em 30 de março de 2007; Projeto Mucuri: As obras civis foram concluídas em sua maior parte e o cronograma da montagem segue conforme o planejado; Investimento de US$ 130 milhões no projeto Mucuri no 1T07, totalizando US$ 903 milhões já investidos no projeto Concedidos incentivos fiscais para a Companhia na microrregião Mucuri; Realizada a oferta secundária de ações aumentando o free float de 35,6% para 42,3%; Despesas comerciais e administrativas apresentam queda de 19,4% em relação ao 4T06; 2
  • 3. Projeto Mucuri - Status Investimento atinge 68% do desembolso total (US$ 903 milhões) Obras civis foram concluídas em sua maior parte; Equipe de comissionamento está mobilizada para planejamento da partida; Cronograma de investimento – US$ milhões 2005R 2006R 2007E 2008E Total Investimentos 55,2 718,1 482,6 50,8 1306,7 Endividamento ECA’s / NIB / FINIMP Libor + 2,0% a.a. BNDES Vencimento: até 12 anos TJLP + 2,50% aa 17% Carência: 2 anos Cesta de Moedas + 8,00% aa Vencimento: 10 – 11 anos Recursos Próprios Carência: 3 anos 54% 22% FNE BNB: 9,78%aa Vencimento: até 12 anos 6% Carência: 3 anos 3
  • 4. Fotos – Março 2007 Pátio de Madeira Secagem Turbo gerador Caldeira de Recuperação Linha de Fibras Pipe Rack 4
  • 5. Unidade de Negócio Celulose Preço médio líquido no mercado externo de US$ 588/ ton no 1T07 comparada a US$ 594/ton no 4T06. No 1T06 o preço médio foi de US$ 523/ton. Demanda estável, oferta disciplinada e preços constantes de celulose no 1T07. Os embarques globais de celulose de eucalipto apresentaram um crescimento de 5,9% se comparado ao mesmo período do ano passado. Aumento do spread em fevereiro para cerca de US$ 100/ tonelada, entre o preços de celulose de fibra longa e fibra curta próximo de níveis que justifiquem a substituição de fibras. 5
  • 6. Custo e estoques de celulose Pro-Forma Exportações de Celulose - 1T07 Vendas de celulose (mil toneladas) (% volume) Am érica do 174 133 Am érica 145 Norte Latina 11% 4% 107 139 108 As ia Europa 38 34 25 56% 29% 4T06 1T07 1T06 Mercado interno Mercado externo Produção de 174,1 mil toneladas de celulose de mercado no 1T07; Custo Caixa: US$ 219/ton durante o 1T07; O mercado externo foi responsável por 79,9% das vendas totais no 1T07; 6
  • 7. Unidade de Negócio Papel Retração na demanda de papéis nos principais mercados e aumento de preços; Preços médios atingiram US$ 899 por tonelada no ME e US$ 1.155 no MI; 56% do volume vendido no 1T07 para o MI; O volume de vendas no mercado externo aumentou 26,8% em relação ao 4T06; Aquisição de EMBU: US$ 20 milhões por 50% da Unidade. Complementaridade com atuais ativos. Ativos de qualidade – 48 mil toneladas de papelcartão. 7
  • 8. Vendas de papéis Pro-Forma Vendas de papel (m il toneladas) Exportações de Papel - 1T07 (% volume) 266 245 272 Am érica do Norte 92 117 94 18% Am érica Latina 180 149 151 41% Asia 18% 4T06 1T07 1T06 Europa Mercado interno Mercado externo 23% 8
  • 9. Destaques: 1T07 vs 4T06 1T07 4T06 Variação % Volume total 440 mil ton 417 mil ton 5,5% Volume de Papel no MI 149 mil ton 180 mil ton 17,2% Volume de Celulose no 139 mil ton 107 mil ton 29,9% ME Receita Líquida R$ 809 mi R$ 799 mi 1,2% Resultado Líquido R$ 106 mi R$ 90 mi 17,7% Custo-Caixa Celulose R$ 462 / ton R$ 499 / ton 7,4% (sem madeira em pé) Ebitda R$ R$ 275 mi R$ 261 mi 5,3% US$ US$ 130 mi US$ 121 mi 7,4% Margem 33,9% 32,7% 1,2 p.p. Dívida líquida/ Ebitda pro 3,72x 3,77x forma UDM 9
  • 10. Destaques: 1T07 vs 1T06 1T07 1T06 Variação % Volume total 440 mil ton 378 mil ton 16,4% Volume de Papel no MI 149 mil ton 151 mil ton 1,3% Volume de Celulose no 139 mil ton 108 mil ton 28,7% ME Receita Líquida R$ 809 mi R$ 656 mi 23,3% Lucro Líquido R$ 106 mi R$ 152 mi 30,3% Custo-Caixa Celulose (sem R$ 462 / ton R$ 437 / ton 5,7% madeira em pé) Ebitda R$ R$ 275 mi R$ 216 mi 27,3% US$ US$ 130 mi US$ 98 mi 32,7% Margem 33,9% 33,0% 0,9 p.p. Dívida líquida/ Ebitda pro 3,72x 2,86x forma UDM 10
  • 11. Elevação da Liquidez das Ações Após a reestruturação societária da Ripasa e oferta secundária de ações, houve crescimento da liquidez das ações: Pós-Reestruturação da Ripasa & Oferta 8.000 300 248 250 7.000 250 202 6.722 6.000 Qtde de Negócios / Dia 6.908 200 US$ 000 / Dia 5.000 131 4.000 116 119 150 109 90 3.000 68 100 2.898 2.000 50 1.000 1.505 1.459 1.019 1.049 759 705 - - 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Média Diária em US$ Qtde de Negócios Diária 11
  • 12. Equipe de RI 5511 3503 9061 ri@suzano.com.br Imprensa Letícia Volponni GWA Comunicação Integrada gwa@gwacom.com 11 3816 3922