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Resultados 4T09 e 2009

    04 de março de 2010
Destaques do 4T09

•   Recorde de produção de 696 mil toneladas de papel e celulose de mercado.

•   Volume de vendas de 720 mil toneladas (413 mil toneladas de celulose e 307 mil de papel).

•   Receita líquida de R$ 1,0 bilhão, 14,5% acima do 3T09 e 7,3% abaixo do 4T08.

•   Custo caixa de produção de celulose de R$ 398 / tonelada, 6,8% acima do 3T09 e 9,1%
    abaixo do 4T08 .

•   EBITDA de R$ 255 milhões com margem de 25,0%. EBITDA sem itens não recorrentes de
    R$ 309 milhões com margem de 30,3%.

•   Lucro líquido de R$ 136 milhões.

•   Indicador Dívida líquida / EBITDA: 3,9 em dez/09.
                                                                                           2/12
Destaques 2009
•   Novo recorde anual de produção: 2,7 milhões de toneladas de papel e celulose de mercado.

•   Novo recorde anual de vendas: 2,9 milhões de toneladas (1,8 milhão de toneladas de
    celulose e 1,1 milhão de papel).

•   Receita líquida de R$ 4,0 bilhões, estável em relação a 2008.

•   Recuperação dos preços de celulose a partir de maio/09 e redução de estoques.

•   EBITDA de R$ 1,0 bilhão com margem de 25,8%.

•   Lucro líquido anual recorde de R$ 878 milhões.

•   Disponibilidade de caixa de R$ 2,5 bilhões em 31/12/2009 e redução da dívida líquida em
    R$ 1,5 bilhão no ano.
                                                                                              3/12
Unidade de Negócio Celulose
                       • Recuperação da demanda global (volume)1:
          Mercado                                                 4T09 x 3T09          4T09 x 4T08    2009 x 2008
                                    Celulose de Mercado:             -3,0%                +8,3%        +1,8%
                                    Eucalipto:                       -0,3%               +15,4%        +16,8%
                       • Estoques globais: 27 dias (dez/09) – ainda abaixo da média histórica de 33 dias
                       • Novos aumentos de preços2 anunciados para janeiro, fevereiro e março/10 (US$ 30/t cada)
     4T09 e 2009




                       • Vendas: 413 ktons (4T09) / 1.780 ktons (2009):
                                      4T09: 3,4% acima do 3T09 e 25,3% acima do 4T08
                                      2009: 34,8% acima de 2008
                       • No 4T09, Ásia (38,8%) e Europa (35,8%) foram os principais destinos seguidos pelo Brasil
Suzano




                             (17,8%)
                       • Preço líquido médio no 4T09 (MI + ME): US$ 572/ton, +22,8% x 3T09. Em R$, em relação a :
                                      3T09: +14,4%
                                      4T08: -13,1%
                                      2008 x 2009: -22,5%
                       • Receita líquida de R$ 410,8 milhões: +18,3% vs. 3T09 e + 8,9% vs. 4T08. No ano: +4,6% vs. 2008.
                       • Custo caixa de produção: R$ 398 / ton (+6,8% vs. 3T09 e -9,1% vs. 4T08)
1PPPC   2Preço   lista CIF Europa                                                                                   4/12
Unidade de Negócio Celulose
        Vendas de celulose (mil tons)                                             Destino das vendas de celulose 4T09
                                                         1.780,2
                                                                                    América do
                                                                        1.320,3     Sul/Central          Brasil
                                                                                       0,7%              17,8%     Ásia
                                                         1.519,4
                                                                                   América do                     38,8%
                                                                        1.088,7
                                                                                     Norte
412,6   399,0                     329,3                                              6,9%
339,0   330,1                     277,8                      260,8       231,6                         Europa
 73,6    68,9                     51,5                                                                 35,8%
4T09    3T09                      4T08                       2009        2008

                  Mercado interno         Mercado externo

                                                                                  Total 413 mil tons

        Vendas de celulose (R$ milhões)                                           Destino das vendas de celulose 2009
                                                         1.608,9
                                                                        1.538,8       América do
                                                                                      Sul/Central
                                                                                         0,9%            Brasil
                                                                                                         14,7%
                                                                                   América do
                                                         1.377,1                                                   Ásia
                                                                        1.276,5      Norte
                                                                                                                  44,9%
                                                                                     6,7%
410,8                             377,3
        347,4
344,0                             315,6
                                                                                                    Europa
        291,8
                                                             231,8      262,3                       32,9%
66,8     55,6                     61,7
4T09    3T09                      4T08                       2009        2008
                Mercado interno            Mercado externo
                                                                                  Total 1.780 mil tons
                                                                                                                          5/12
Unidade de Negócio Papel
                        • Recuperação dos volumes vendidos no Brasil no 4T091:

                                                           4T09 x 3T09             4T09 x 4T08            2009 x 2008
              Mercado

                             Imprimir & Escrever              +1,9%                    0,0%                   -2,8%
                             Papelcartão                      +1,8%                 +18,4%                    -2,8%

                        • Redução na participação de importados em I&E (21,7% x 22,7% no 3T09)
                        • Maior participação das exportações brasileiras nas vendas totais (39,3% x 35,9% no 3T09)
4T09 e 2009




                        • Recuperação de volumes vendidos no MI no 4T09:
                                                           4T09 x 3T09             4T09 x 4T08            2009 x 2008
                                Imprimir & Escrever          +10,4%                  -4,6%                    -9,5%
                                Papelcartão                   +7,5%                 +13,4%                   -11,9%
              Suzano




                                Preço médio (MI)              -3,5%                  -8,7%                    -0,1%

                        • Vendas domésticas: 55,1% das vendas totais no 4T09
                        • Recuperação do preço líquido médio das exportações em US$ no 4T09 vs. 3T09:
                                                           4T09 x 3T09             4T09 x 4T08            2009 x 2008
                                Em Dólares                    +5,1%                    -5,9%                 -13,6%
                                Em Reais                      -2,1%                   -28,3%                  -5,9%
1Bracelpa
                                                                                                                        6/12
Unidade de Negócio Papel
            Vendas de papel (mil tons)                                      Destino das vendas de papel 4T09
                                                                                                  Outros
                                                       1.115,7   1.161,7                          8,9%
                                                                                                             Europa
                                                                  503,8                                      12,4%
                                                       524,4

                                                                                                                América do Norte
307,0                        302,2                                                  Brasil                          10,9%
        262,0                                                     657,8
                                                       591,3                        55,1%
137,8   107,7                131,5
169,3   154,3                170,7                                                                             América do
                                                                                                               Sul/Central
4T09    3T09                 4T08                       2009      2008                                           12,6%
                Mercado interno      Mercado externo


                                                                           Total 307 mil tons

         Vendas de papel (R$ milhões)                                       Destino das vendas de papel 2009
                                                                 2.524,7
                                                       2.343,9
                                                                                                  Outros
                                                                  937,4
                                                        918,2                                     11,0%          Europa
                                                                                                                 11,8%
                                                                                   Brasil
                                                                                   53,0%
                                                                                                                   América do
                             723,0                                                                                   Norte
609,2   543,3                                          1.425,7   1.587,3
221,6                        294,9                                                                                   11,3%
        177,1
387,5   366,3                428,1
                                                                                                           América do
4T09    3T09                 4T08                       2009      2008                                     Sul/Central
                Mercado interno        Mercado externo                                                       12,8%
                                                                           Total 1.116 mil tons
                                                                                                                             7/12
Resultados 4T09


                                                              4T09/3T09   4T09/4T08
Resultados                            4T09    3T09    4T08
                                                                 (%)         (%)
Volume Vendas Total (000 tons)        720      661     632      8,9%        14,0%
Volume de Papel no MI (000 tons)      169     154     171       9,7%        -0,8%
Volume de Celulose no ME (000 tons)   339     330     278       2,7%        22,0%
Receita Líquida - R$ Milhões          1.020   891     1.100    14,5%        -7,3%
Lucro Liquído - R$ Milhões            136     213     (495)    -35,8%        n.a.
EBITDA - R$ Milhões                   255     218     382      17,2%       -33,2%
EBITDA - US$ Milhões                  147      117     167     25,8%       -12,5%
Margem EBITDA                         25,0%   24,4%   34,7%    0,6 p.p.    -9,7 p.p.
Câmbio médio (R$/US$)                 1,74    1,87    2,28      -6,9%      -23,7%
Dívida Líquida                        3.966   4.019   5.459     -1,3%      -27,4%
Dívida Liquida / EBITDA                3,9     3,5     3,7       n.a.        n.a.




n.a. – não aplicável


                                                                                       8/12
Resultados 2009

                                                      2009/2008
Resultados                            2009    2008
                                                         (%)
Volume Vendas Total (000 tons)        2.896   2.482     16,7%
Volume de Papel no MI (000 tons)      591     658      -10,1%
Volume de Celulose no ME (000 tons)   1.519   1.089    39,6%
Receita Líquida - R$ Milhões          3.953   4.064     -2,7%
Lucro Liquído - R$ Milhões             878    (451)      n.a.
                                        0
EBITDA - R$ Milhões                   1.021   1.469    -30,5%
EBITDA - US$ Milhões                   511     800     -36,2%
Margem EBITDA                         25,8%   36,2%   -10,3 p.p.
Câmbio médio (R$/US$)                 2,00    1,84      8,9%
Dívida Líquida                        3.966   5.459    -27,4%
Dívida Liquida / EBITDA                3,9     3,7       n.a.


n.a. – não aplicável


                                                                   9/12
Paradas não programadas em Mucuri
No 3T09:                                    Conseqüências                   No 1T10:

• Incidente na secadora
 da linha 2:                                                                • Decidimos antecipar nossa
                                            • Maior consumo de químicos      parada programada para
 desprendimento de peça
 que atingiu rolos                                                           manutenção e correção de
                                            • Sobrecarga na recuperação
                                                                             problemas técnicos
                                             de químicos
• Alguns rolos foram
  danificados, levando a uma                                                • Normalização do processo
                                            • Paradas e repartidas
  parada de 6 dias e                                                         e equipamentos
                                             não programadas
  substituição de algumas
  peças


Plano de Ação
• Trabalho em conjunto com o fabricante dos equipamentos

• Treinamentos específicos e consultorias dedicadas

• Programas de melhoria contínua para aprimorar a performance dos equipamentos

• Parceria com INDG para gestão da rotina
                                                                                                          10/12
Novo ciclo de crescimento

Principais realizações de 2009:


• Companhia já conta com 75% da necessidade de terras no MA e 100% no PI,

   assegurando o início das operações em 2013 e 2014, respectivamente

• Implantação da infraestrutura de operação florestal no MA e PI: mais de

   1.700 colaboradores próprios e terceiros

• Inovação: plantio noturno

• Engenharia conceitual finalizada e contratação da engenharia básica / detalhada

• Início do licenciamento industrial


                                          • Assinatura de contratos com a Vale (aquisição de terras e florestas e
                                              convênio para pesquisas)

                                          • Contratos com Vale e CFN para transporte ferroviário de celulose


                                                                                                                11/12
Principais mensagens
•     Recuperação nos mercados de papel e celulose
             Papel: crescimento da demanda de I&E e papelcartão no mercado brasileiro (4T09 x 3T09) e
             recuperação da demanda anual para níveis próximos a 2008
             Celulose: estoques ainda em níveis baixos e sucessivos aumentos de preço

•     Foco na performance operacional
             Disciplina de custos e despesas:
                   Custo caixa médio de celulose em R$ 389/ton em 2009 (-11,4% x 2008)
                   Redução de 14% em SG&A (2009 x 2008)
                   Redução de capital de giro de R$ 437 milhões no ano

•     Solidez financeira
             Perfil adequado e custo competitivo da dívida
             Posição de caixa robusta: R$ 2,5 bilhões
             Redução de dívida líquida de R$ 1,5 bilhão no ano

•     Sólida estratégia de crescimento
              Evolução nos projetos das novas unidades no MA e PI: investimentos de R$ 361 milhões em 2009


    Obs: I&E – Papéis para Imprimir e Escrever                                                           12/12
Relações com Investidores
www.suzano.com.br/ri
+55 11 3503-9061
ri@suzano.com.br

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  • 1. Resultados 4T09 e 2009 04 de março de 2010
  • 2. Destaques do 4T09 • Recorde de produção de 696 mil toneladas de papel e celulose de mercado. • Volume de vendas de 720 mil toneladas (413 mil toneladas de celulose e 307 mil de papel). • Receita líquida de R$ 1,0 bilhão, 14,5% acima do 3T09 e 7,3% abaixo do 4T08. • Custo caixa de produção de celulose de R$ 398 / tonelada, 6,8% acima do 3T09 e 9,1% abaixo do 4T08 . • EBITDA de R$ 255 milhões com margem de 25,0%. EBITDA sem itens não recorrentes de R$ 309 milhões com margem de 30,3%. • Lucro líquido de R$ 136 milhões. • Indicador Dívida líquida / EBITDA: 3,9 em dez/09. 2/12
  • 3. Destaques 2009 • Novo recorde anual de produção: 2,7 milhões de toneladas de papel e celulose de mercado. • Novo recorde anual de vendas: 2,9 milhões de toneladas (1,8 milhão de toneladas de celulose e 1,1 milhão de papel). • Receita líquida de R$ 4,0 bilhões, estável em relação a 2008. • Recuperação dos preços de celulose a partir de maio/09 e redução de estoques. • EBITDA de R$ 1,0 bilhão com margem de 25,8%. • Lucro líquido anual recorde de R$ 878 milhões. • Disponibilidade de caixa de R$ 2,5 bilhões em 31/12/2009 e redução da dívida líquida em R$ 1,5 bilhão no ano. 3/12
  • 4. Unidade de Negócio Celulose • Recuperação da demanda global (volume)1: Mercado 4T09 x 3T09 4T09 x 4T08 2009 x 2008 Celulose de Mercado: -3,0% +8,3% +1,8% Eucalipto: -0,3% +15,4% +16,8% • Estoques globais: 27 dias (dez/09) – ainda abaixo da média histórica de 33 dias • Novos aumentos de preços2 anunciados para janeiro, fevereiro e março/10 (US$ 30/t cada) 4T09 e 2009 • Vendas: 413 ktons (4T09) / 1.780 ktons (2009): 4T09: 3,4% acima do 3T09 e 25,3% acima do 4T08 2009: 34,8% acima de 2008 • No 4T09, Ásia (38,8%) e Europa (35,8%) foram os principais destinos seguidos pelo Brasil Suzano (17,8%) • Preço líquido médio no 4T09 (MI + ME): US$ 572/ton, +22,8% x 3T09. Em R$, em relação a : 3T09: +14,4% 4T08: -13,1% 2008 x 2009: -22,5% • Receita líquida de R$ 410,8 milhões: +18,3% vs. 3T09 e + 8,9% vs. 4T08. No ano: +4,6% vs. 2008. • Custo caixa de produção: R$ 398 / ton (+6,8% vs. 3T09 e -9,1% vs. 4T08) 1PPPC 2Preço lista CIF Europa 4/12
  • 5. Unidade de Negócio Celulose Vendas de celulose (mil tons) Destino das vendas de celulose 4T09 1.780,2 América do 1.320,3 Sul/Central Brasil 0,7% 17,8% Ásia 1.519,4 América do 38,8% 1.088,7 Norte 412,6 399,0 329,3 6,9% 339,0 330,1 277,8 260,8 231,6 Europa 73,6 68,9 51,5 35,8% 4T09 3T09 4T08 2009 2008 Mercado interno Mercado externo Total 413 mil tons Vendas de celulose (R$ milhões) Destino das vendas de celulose 2009 1.608,9 1.538,8 América do Sul/Central 0,9% Brasil 14,7% América do 1.377,1 Ásia 1.276,5 Norte 44,9% 6,7% 410,8 377,3 347,4 344,0 315,6 Europa 291,8 231,8 262,3 32,9% 66,8 55,6 61,7 4T09 3T09 4T08 2009 2008 Mercado interno Mercado externo Total 1.780 mil tons 5/12
  • 6. Unidade de Negócio Papel • Recuperação dos volumes vendidos no Brasil no 4T091: 4T09 x 3T09 4T09 x 4T08 2009 x 2008 Mercado Imprimir & Escrever +1,9% 0,0% -2,8% Papelcartão +1,8% +18,4% -2,8% • Redução na participação de importados em I&E (21,7% x 22,7% no 3T09) • Maior participação das exportações brasileiras nas vendas totais (39,3% x 35,9% no 3T09) 4T09 e 2009 • Recuperação de volumes vendidos no MI no 4T09: 4T09 x 3T09 4T09 x 4T08 2009 x 2008 Imprimir & Escrever +10,4% -4,6% -9,5% Papelcartão +7,5% +13,4% -11,9% Suzano Preço médio (MI) -3,5% -8,7% -0,1% • Vendas domésticas: 55,1% das vendas totais no 4T09 • Recuperação do preço líquido médio das exportações em US$ no 4T09 vs. 3T09: 4T09 x 3T09 4T09 x 4T08 2009 x 2008 Em Dólares +5,1% -5,9% -13,6% Em Reais -2,1% -28,3% -5,9% 1Bracelpa 6/12
  • 7. Unidade de Negócio Papel Vendas de papel (mil tons) Destino das vendas de papel 4T09 Outros 1.115,7 1.161,7 8,9% Europa 503,8 12,4% 524,4 América do Norte 307,0 302,2 Brasil 10,9% 262,0 657,8 591,3 55,1% 137,8 107,7 131,5 169,3 154,3 170,7 América do Sul/Central 4T09 3T09 4T08 2009 2008 12,6% Mercado interno Mercado externo Total 307 mil tons Vendas de papel (R$ milhões) Destino das vendas de papel 2009 2.524,7 2.343,9 Outros 937,4 918,2 11,0% Europa 11,8% Brasil 53,0% América do 723,0 Norte 609,2 543,3 1.425,7 1.587,3 221,6 294,9 11,3% 177,1 387,5 366,3 428,1 América do 4T09 3T09 4T08 2009 2008 Sul/Central Mercado interno Mercado externo 12,8% Total 1.116 mil tons 7/12
  • 8. Resultados 4T09 4T09/3T09 4T09/4T08 Resultados 4T09 3T09 4T08 (%) (%) Volume Vendas Total (000 tons) 720 661 632 8,9% 14,0% Volume de Papel no MI (000 tons) 169 154 171 9,7% -0,8% Volume de Celulose no ME (000 tons) 339 330 278 2,7% 22,0% Receita Líquida - R$ Milhões 1.020 891 1.100 14,5% -7,3% Lucro Liquído - R$ Milhões 136 213 (495) -35,8% n.a. EBITDA - R$ Milhões 255 218 382 17,2% -33,2% EBITDA - US$ Milhões 147 117 167 25,8% -12,5% Margem EBITDA 25,0% 24,4% 34,7% 0,6 p.p. -9,7 p.p. Câmbio médio (R$/US$) 1,74 1,87 2,28 -6,9% -23,7% Dívida Líquida 3.966 4.019 5.459 -1,3% -27,4% Dívida Liquida / EBITDA 3,9 3,5 3,7 n.a. n.a. n.a. – não aplicável 8/12
  • 9. Resultados 2009 2009/2008 Resultados 2009 2008 (%) Volume Vendas Total (000 tons) 2.896 2.482 16,7% Volume de Papel no MI (000 tons) 591 658 -10,1% Volume de Celulose no ME (000 tons) 1.519 1.089 39,6% Receita Líquida - R$ Milhões 3.953 4.064 -2,7% Lucro Liquído - R$ Milhões 878 (451) n.a. 0 EBITDA - R$ Milhões 1.021 1.469 -30,5% EBITDA - US$ Milhões 511 800 -36,2% Margem EBITDA 25,8% 36,2% -10,3 p.p. Câmbio médio (R$/US$) 2,00 1,84 8,9% Dívida Líquida 3.966 5.459 -27,4% Dívida Liquida / EBITDA 3,9 3,7 n.a. n.a. – não aplicável 9/12
  • 10. Paradas não programadas em Mucuri No 3T09: Conseqüências No 1T10: • Incidente na secadora da linha 2: • Decidimos antecipar nossa • Maior consumo de químicos parada programada para desprendimento de peça que atingiu rolos manutenção e correção de • Sobrecarga na recuperação problemas técnicos de químicos • Alguns rolos foram danificados, levando a uma • Normalização do processo • Paradas e repartidas parada de 6 dias e e equipamentos não programadas substituição de algumas peças Plano de Ação • Trabalho em conjunto com o fabricante dos equipamentos • Treinamentos específicos e consultorias dedicadas • Programas de melhoria contínua para aprimorar a performance dos equipamentos • Parceria com INDG para gestão da rotina 10/12
  • 11. Novo ciclo de crescimento Principais realizações de 2009: • Companhia já conta com 75% da necessidade de terras no MA e 100% no PI, assegurando o início das operações em 2013 e 2014, respectivamente • Implantação da infraestrutura de operação florestal no MA e PI: mais de 1.700 colaboradores próprios e terceiros • Inovação: plantio noturno • Engenharia conceitual finalizada e contratação da engenharia básica / detalhada • Início do licenciamento industrial • Assinatura de contratos com a Vale (aquisição de terras e florestas e convênio para pesquisas) • Contratos com Vale e CFN para transporte ferroviário de celulose 11/12
  • 12. Principais mensagens • Recuperação nos mercados de papel e celulose Papel: crescimento da demanda de I&E e papelcartão no mercado brasileiro (4T09 x 3T09) e recuperação da demanda anual para níveis próximos a 2008 Celulose: estoques ainda em níveis baixos e sucessivos aumentos de preço • Foco na performance operacional Disciplina de custos e despesas: Custo caixa médio de celulose em R$ 389/ton em 2009 (-11,4% x 2008) Redução de 14% em SG&A (2009 x 2008) Redução de capital de giro de R$ 437 milhões no ano • Solidez financeira Perfil adequado e custo competitivo da dívida Posição de caixa robusta: R$ 2,5 bilhões Redução de dívida líquida de R$ 1,5 bilhão no ano • Sólida estratégia de crescimento Evolução nos projetos das novas unidades no MA e PI: investimentos de R$ 361 milhões em 2009 Obs: I&E – Papéis para Imprimir e Escrever 12/12