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Resultados 3T09

26 de outubro de 2009
Destaques do 3T09

• Produção de 660 mil toneladas de papel e celulose de mercado, 2,1% e 4,9% abaixo do 2T09 e 3T08

• Volume de vendas de 661 mil ton: 399 mil ton de celulose e 262 mil ton de papel

• Receita líquida de R$ 891 MM

• Custo caixa1 de produção de celulose de R$ 373 / tonelada

• EBITDA de R$ 218 MM com margem de 24,4%

• Lucro líquido de R$ 213 MM

• Indicador Dívida líquida / EBITDA: 3,5 em set/09

• Disponibilidade de caixa de R$ 2,4 bilhões em set/09 e redução de dívida líquida em R$ 476 MM no 3T09


1Não   considera parada de manutenção e incidente na Linha 2 de Mucuri.



                                                                                                  2/10
Unidade de Negócio Celulose
         • Recuperação da demanda global (volume):
                                                                    3T09 vs. 2T09                         3T09 vs. 3T08   9M09 vs. 9M08
                     Celulose de Mercado:                              +1,7%                                 +9,2%           -0,1%
                      BEKP:                                            -0,1%                                 +28,3%          +17,4%
         • Estoques globais: 26 dias - abaixo da média histórica de 33 dias
         • Novos aumentos de preços2 anunciados para outubro (+US$ 50/t) e novembro (+US$50/t)
         • Vendas da Suzano: 399 mil tons:
3T09




                        27,1% abaixo do 2T09
                        37,3% acima do 3T08
         • Ásia (37,9%) e Europa (36,6%) foram os principais destinos seguidos pelo Brasil (17,3%)
         • Preço líquido médio (MI + ME): +16,6% em US$ (US$ 466/ton vs 400/ton no 2T09). Em R$:
                        5,0% superior ao 2T09
                        25,1% inferior ao 3T08
         • Receita líquida de R$ 347,4 milhões: -23,5% vs. 2T09 e + 2,8% vs. 3T08
         • Custo caixa de produção3: R$ 373 / ton (+2,7% vs. 2T09 e -17,8% vs. 3T08)

1PPPC   2Preço   lista CIF Europa 3Não considera custos de parada de manutenção e incidente na Linha 2 de Mucuri
                                                                                                                                          3/10
Unidade de Negócio Celulose
        Vendas de celulose (mil tons)                                    Destino das vendas de celulose 3T09
                                                                                                  Brasil
                                                                                                  17,3%

                                                 1.367,6                       América do
                                                                               Sul/Central                          Ásia
                                                               991,0             1,4%                              37,9%
                                                                        América do Norte
                                                 1.180,4                     6,8%
         547,6
399,0                                                          810,9
                             290,7
         482,7
330,1                        229,7
68,9     64,9                 61,0               187,2         180,1

3T09     2T09                3T08                9M09          9M08                           Europa
                                                                                              36,6%
         Mercado interno             Mercado externo
                                                                                              Total 399 mil tons


        Vendas de celulose (R$ milhões)                                  Destino das vendas de celulose 2T09
                                                1.198,1       1.161,5
                                                                                    América do         Brasil
                                                                                    Sul/Central        11,9%
                                                                                      1,0%

                                                1.033,1       960,9        América do Norte
        454,0                                                                   5,7%
347,4                        337,9                                                                                   Ásia
                                                                                                                    52,0%
        399,5
291,8                        269,8
                                                 165,0        200,6                  Europa
55,6     54,6                68,1                                                    29,4%
3T09     2T09                3T08                9M09          9M08
           Mercado interno            Mercado externo
                                                                                              Total 548 mil tons
                                                                                                                           4/10
Unidade de Negócio Papel
        • Sazonalidade e compras do governo (PNLD1) impulsionam demanda no Brasil no 3T092:
                                            3T09 vs. 2T09          3T09 vs. 3T08    9M09 vs. 9M08
                 I&E3:                           +20,0%               +1,5%             -3,7%
                 Papelcartão:                    +19,5%               +0,2%             -9,2%
        • Real valorizado contribui para maior participação de importados em I&E (22,6% X 16,5% no 2T09)
        • Menor participação das exportações brasileiras nas vendas totais vs. 2T09: 35,8% X 40,2%
3T09




        • Aumento na importação de papéis traz impacto negativo nos volumes de venda da Suzano (MI):
                                             3T09 vs. 2T09         3T09 vs. 3T08    9M09 vs. 9M08
                    I&E:              +4,4%                          -14,4%            -11,4%
                    Papelcartão:      +12,2%                         -16,0%            -19,0%
                    Preço médio (MI): -3,5%                          -1,0%             +3.4%

        • Vendas domésticas retornaram aos patamares históricos: 58,9% das vendas totais
        • Preço líquido médio das exportações:
                                             3T09 vs. 2T09         3T09 vs. 3T08    9M09 vs. 9M08
                    Em Dólares:                   +6,8%              -15,9%           -15,5%
                    Em Reais:                     -3,8%              -5,9%            +4,4%
   1Programa   nacional do livro didático
   2 Bracelpa, segmentos de    papéis para imprimir e escrever e
        papelcartão                                                                                 5/10
   3 I&E: imprimir e escrever
Unidade de Negócio Papel
            Vendas de papel (mil tons)                                         Destino das vendas de papel 3T09
                                                                                                Outros
                                                                    859,5                       8,9%
                                                           808,7                                         Europa
                                                                                                          9,5%
                                                                    372,3
                                                           386,6
                                                                                                             América do Norte
        313,7                 305,7                                                                              10,4%
262,0
107,7   168,4                 124,5                        422,1    487,1
                                                                              Brasil                          América do
154,3   145,3                 181,2                                           58,9%                           Sul/Central
                                                                                                                12,3%
3T09    2T09                      3T08                     9M09     9M08

        Mercado interno                  Mercado externo

                                                                                        Total 262 mil tons


         Vendas de papel (R$ milhões)                                          Destino das vendas de papel 2T09
                                                      1.734,7      1.801,7
                                                                                                   Outros
                                                                                                   17,1%
                                                                   642,5
                                                       696,6


                                                                             Brasil                          Europa
        645,2                 651,8                                          46,3%                           12,3%
543,3
        287,9                 217,5                   1.038,2      1.159,2
177,1
                              434,3                                                                      América do Norte
366,3   357,3
                                                                                                              11,9%
                                                                                                  América do
3T09    2T09                  3T08                     9M09        9M08
                                                                                                  Sul/Central
                Mercado interno                Mercado externo                                      12,4%
                                                                                        Total 314 mil tons
                                                                                                                            6/10
Resultados 3T09


                                                                         %              %
   Resultados                            3T09      2T09      3T08     3T09/2T09      3T09/3T08
   Volume Vendas Total (000 tons)           661       861      596         -23,3%          10,8%
   Volume de Papel no MI (000 tons)         154       145      181          6,2%         -14,8%
   Volume de Celulose no ME (000 tons)      330       483      230        -31,6%          43,7%
   Receita Líquida - R$ Milhões             891     1.099      990        -19,0%         -10,0%
   Lucro Liquído - R$ Milhões               213
                                              0       439
                                                        0     (282)
                                                                 0        -51,6%            n.a.
   EBITDA - R$ Milhões                      218       232      374          -6,3%        -41,8%
   EBITDA - US$ Milhões                     117       112      224          4,0%         -48,0%
   Margem EBITDA                          24,4%     21,1%    37,8%        3,3 p.p.     -13,4 p.p.
   Câmbio médio (R$/US$)                   1,87      2,07     1,67        -10,0%          11,9%
   Dívida Líquida                          4.019     4.495    4.775       -10,6%         -15,8%
   Dívida Liquida / EBITDA (UDM)             3,5       3,5      3,7          n.a.           n.a.

n.a. – não aplicável
UDM = últimos doze meses




                                                                                                    7/10
Resultados 9M09

                                                                             %
              Resultados                            9M09      9M08        9M09/9M08
              Volume Vendas Total (000 tons)          2.176     1.850          17,6%
              Volume de Papel no MI (000 tons)         422        487         -13,4%
              Volume de Celulose no ME (000 tons)     1.180
                                                          0       811          45,6%
              Receita Líquida - R$ Milhões            2.933     2.963          -1,0%
              Lucro Liquído - R$ Milhões               742
                                                         0         43        1615,8%
              EBITDA - R$ Milhões                      766      1.087         -29,6%
              EBITDA - US$ Milhões                      367       644         -43,0%
              Margem EBITDA                           26,1%     36,7%       -10,6 p.p.
              Câmbio médio (R$/US$)                    2,09      1,69          23,6%
              Dívida Líquida                          4.019      4.775        -15,8%
              Dívida Liquida / EBITDA (UDM)             3,5        3,7           n.a.


n.a. – não aplicável
UDM = últimos doze meses




                                                                                         8/10
Principais mensagens
• Novos sinais de recuperação nos mercados:
           Papel: crescimento da demanda de I&E e papelcartão no mercado brasileiro vs. 2T09
           Celulose: redução dos estoques nos produtores e novos aumentos de preços

• Foco na performance operacional:
           Aumento do preço médio líquido, em Reais, vs o 2T09:
                  Papel (MI + ME): +0,8%
                  Celulose: +5,0%
           Disciplina de custos e despesas: custo caixa de celulose em R$ 373/ ton (3T09) e redução de
           24% em SG&A (9M09 X 9M08)

• Solidez financeira
           Perfil adequado e custo competitivo da dívida
           Posição de caixa robusta: R$ 2,4 bi, com redução de dívida líquida de R$ 476 milhões

• Sólida estratégia de crescimento: evolução nos projetos das novas
  unidades no MA e PI
Obs: I&E – Papéis para Imprimir e Escrever                                                          9/10
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Apresentação de resultados 3 t09

  • 1. Resultados 3T09 26 de outubro de 2009
  • 2. Destaques do 3T09 • Produção de 660 mil toneladas de papel e celulose de mercado, 2,1% e 4,9% abaixo do 2T09 e 3T08 • Volume de vendas de 661 mil ton: 399 mil ton de celulose e 262 mil ton de papel • Receita líquida de R$ 891 MM • Custo caixa1 de produção de celulose de R$ 373 / tonelada • EBITDA de R$ 218 MM com margem de 24,4% • Lucro líquido de R$ 213 MM • Indicador Dívida líquida / EBITDA: 3,5 em set/09 • Disponibilidade de caixa de R$ 2,4 bilhões em set/09 e redução de dívida líquida em R$ 476 MM no 3T09 1Não considera parada de manutenção e incidente na Linha 2 de Mucuri. 2/10
  • 3. Unidade de Negócio Celulose • Recuperação da demanda global (volume): 3T09 vs. 2T09 3T09 vs. 3T08 9M09 vs. 9M08 Celulose de Mercado: +1,7% +9,2% -0,1% BEKP: -0,1% +28,3% +17,4% • Estoques globais: 26 dias - abaixo da média histórica de 33 dias • Novos aumentos de preços2 anunciados para outubro (+US$ 50/t) e novembro (+US$50/t) • Vendas da Suzano: 399 mil tons: 3T09 27,1% abaixo do 2T09 37,3% acima do 3T08 • Ásia (37,9%) e Europa (36,6%) foram os principais destinos seguidos pelo Brasil (17,3%) • Preço líquido médio (MI + ME): +16,6% em US$ (US$ 466/ton vs 400/ton no 2T09). Em R$: 5,0% superior ao 2T09 25,1% inferior ao 3T08 • Receita líquida de R$ 347,4 milhões: -23,5% vs. 2T09 e + 2,8% vs. 3T08 • Custo caixa de produção3: R$ 373 / ton (+2,7% vs. 2T09 e -17,8% vs. 3T08) 1PPPC 2Preço lista CIF Europa 3Não considera custos de parada de manutenção e incidente na Linha 2 de Mucuri 3/10
  • 4. Unidade de Negócio Celulose Vendas de celulose (mil tons) Destino das vendas de celulose 3T09 Brasil 17,3% 1.367,6 América do Sul/Central Ásia 991,0 1,4% 37,9% América do Norte 1.180,4 6,8% 547,6 399,0 810,9 290,7 482,7 330,1 229,7 68,9 64,9 61,0 187,2 180,1 3T09 2T09 3T08 9M09 9M08 Europa 36,6% Mercado interno Mercado externo Total 399 mil tons Vendas de celulose (R$ milhões) Destino das vendas de celulose 2T09 1.198,1 1.161,5 América do Brasil Sul/Central 11,9% 1,0% 1.033,1 960,9 América do Norte 454,0 5,7% 347,4 337,9 Ásia 52,0% 399,5 291,8 269,8 165,0 200,6 Europa 55,6 54,6 68,1 29,4% 3T09 2T09 3T08 9M09 9M08 Mercado interno Mercado externo Total 548 mil tons 4/10
  • 5. Unidade de Negócio Papel • Sazonalidade e compras do governo (PNLD1) impulsionam demanda no Brasil no 3T092: 3T09 vs. 2T09 3T09 vs. 3T08 9M09 vs. 9M08 I&E3: +20,0% +1,5% -3,7% Papelcartão: +19,5% +0,2% -9,2% • Real valorizado contribui para maior participação de importados em I&E (22,6% X 16,5% no 2T09) • Menor participação das exportações brasileiras nas vendas totais vs. 2T09: 35,8% X 40,2% 3T09 • Aumento na importação de papéis traz impacto negativo nos volumes de venda da Suzano (MI): 3T09 vs. 2T09 3T09 vs. 3T08 9M09 vs. 9M08 I&E: +4,4% -14,4% -11,4% Papelcartão: +12,2% -16,0% -19,0% Preço médio (MI): -3,5% -1,0% +3.4% • Vendas domésticas retornaram aos patamares históricos: 58,9% das vendas totais • Preço líquido médio das exportações: 3T09 vs. 2T09 3T09 vs. 3T08 9M09 vs. 9M08 Em Dólares: +6,8% -15,9% -15,5% Em Reais: -3,8% -5,9% +4,4% 1Programa nacional do livro didático 2 Bracelpa, segmentos de papéis para imprimir e escrever e papelcartão 5/10 3 I&E: imprimir e escrever
  • 6. Unidade de Negócio Papel Vendas de papel (mil tons) Destino das vendas de papel 3T09 Outros 859,5 8,9% 808,7 Europa 9,5% 372,3 386,6 América do Norte 313,7 305,7 10,4% 262,0 107,7 168,4 124,5 422,1 487,1 Brasil América do 154,3 145,3 181,2 58,9% Sul/Central 12,3% 3T09 2T09 3T08 9M09 9M08 Mercado interno Mercado externo Total 262 mil tons Vendas de papel (R$ milhões) Destino das vendas de papel 2T09 1.734,7 1.801,7 Outros 17,1% 642,5 696,6 Brasil Europa 645,2 651,8 46,3% 12,3% 543,3 287,9 217,5 1.038,2 1.159,2 177,1 434,3 América do Norte 366,3 357,3 11,9% América do 3T09 2T09 3T08 9M09 9M08 Sul/Central Mercado interno Mercado externo 12,4% Total 314 mil tons 6/10
  • 7. Resultados 3T09 % % Resultados 3T09 2T09 3T08 3T09/2T09 3T09/3T08 Volume Vendas Total (000 tons) 661 861 596 -23,3% 10,8% Volume de Papel no MI (000 tons) 154 145 181 6,2% -14,8% Volume de Celulose no ME (000 tons) 330 483 230 -31,6% 43,7% Receita Líquida - R$ Milhões 891 1.099 990 -19,0% -10,0% Lucro Liquído - R$ Milhões 213 0 439 0 (282) 0 -51,6% n.a. EBITDA - R$ Milhões 218 232 374 -6,3% -41,8% EBITDA - US$ Milhões 117 112 224 4,0% -48,0% Margem EBITDA 24,4% 21,1% 37,8% 3,3 p.p. -13,4 p.p. Câmbio médio (R$/US$) 1,87 2,07 1,67 -10,0% 11,9% Dívida Líquida 4.019 4.495 4.775 -10,6% -15,8% Dívida Liquida / EBITDA (UDM) 3,5 3,5 3,7 n.a. n.a. n.a. – não aplicável UDM = últimos doze meses 7/10
  • 8. Resultados 9M09 % Resultados 9M09 9M08 9M09/9M08 Volume Vendas Total (000 tons) 2.176 1.850 17,6% Volume de Papel no MI (000 tons) 422 487 -13,4% Volume de Celulose no ME (000 tons) 1.180 0 811 45,6% Receita Líquida - R$ Milhões 2.933 2.963 -1,0% Lucro Liquído - R$ Milhões 742 0 43 1615,8% EBITDA - R$ Milhões 766 1.087 -29,6% EBITDA - US$ Milhões 367 644 -43,0% Margem EBITDA 26,1% 36,7% -10,6 p.p. Câmbio médio (R$/US$) 2,09 1,69 23,6% Dívida Líquida 4.019 4.775 -15,8% Dívida Liquida / EBITDA (UDM) 3,5 3,7 n.a. n.a. – não aplicável UDM = últimos doze meses 8/10
  • 9. Principais mensagens • Novos sinais de recuperação nos mercados: Papel: crescimento da demanda de I&E e papelcartão no mercado brasileiro vs. 2T09 Celulose: redução dos estoques nos produtores e novos aumentos de preços • Foco na performance operacional: Aumento do preço médio líquido, em Reais, vs o 2T09: Papel (MI + ME): +0,8% Celulose: +5,0% Disciplina de custos e despesas: custo caixa de celulose em R$ 373/ ton (3T09) e redução de 24% em SG&A (9M09 X 9M08) • Solidez financeira Perfil adequado e custo competitivo da dívida Posição de caixa robusta: R$ 2,4 bi, com redução de dívida líquida de R$ 476 milhões • Sólida estratégia de crescimento: evolução nos projetos das novas unidades no MA e PI Obs: I&E – Papéis para Imprimir e Escrever 9/10