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Apresentação dos Resultados | 4T09
Aviso Importante




  “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos
  negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros,
  e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras
  previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao
  seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do
  comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e
  dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.”




                                                                               2
Perfil Corporativo
Cadeia Produtiva




                   4
Localização das Fábricas




                                                                                Filiais de vendas

 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; 6) Porto Alegre/RS e 7) São Paulo/SP.

                                                                                                                                 5
Linha do Tempo

Trajetória de realizações da Eternit desde a sua fundação em 1940.




                                                                     6
Visão Geral - SAMA
Mercado Mundial – Amianto Crisotila


 Maiores Produtores Mundiais – 2009          Consumo Mundial (em MM de Ton)

            Rússia           45%             2009                  2,1
            China            22%             2008                  2,4

            Brasil*          14%             2007                  2,4

            Cazaquistão      10%             2006                  2,3

            Canadá           8%              2005                  2,3

            Zimbábue         1%              2004                  2,1


 * SAMA MINERAÇÃO (Minaçu/GO): Terceira maior do mundo e primeira com ISO 14.001




                                                                                   8
Vantagens Competitivas – SAMA




                                9
Vendas de Amianto Crisotila (em mil toneladas)

                         303,8                                          291,0


          80,2    75,9        77,2
                                         70,5                                         77,7
                                                        74,1
                                                                    69,2    70,0
          29,0               31,7                                                    36,2
                  31,7                                 31,9
                                        32,0                    30,9        36,6



          51,2    44,2       45,5       38,5           42,2     38,3                 41,5
                                                                            33,4



         1T08    2T08        3T08      4T08           1T09     2T09        3T09      4T09

                             Mercado Interno            Mercado Externo


                  Variação          Mercado Interno   Mercado Externo       Total
                 4T09/4T08             + 13,1%            + 7,5%           + 10,1%
                 2009/2008              + 9,1%            - 13,4%          - 4,2%


                                                                                             10
Visão Geral - Eternit
Produtos e Soluções para Construção Civil
    Caixas d’ água      Coberturas
       e Filtros




                                       Componentes para       Louças
                                     Sistemas Construtivos   Sanitárias
                                                                          12
Mercado de Cobertura – Brasil (2009)

          Mercado Residencial                     Mercado Industrial/Comercial
                   Outros                                Outros             Cerâmicas
Fibrocimento         2%          Cerâmicas                12%                  14%
     52%                            43%




                                              Fibrocimento                         Metálicas
                            Concreto
                                                   39%                               35%
                              3%
                 Mercado Total                   Evolução do Mercado (MM m2)

         Outros Concreto                                              10%
                                                                                   -2%

          4%      3%                                           8%
                                  Cerâmicas          5%
                                     35%                                    505
                                                                                      495
                                                                    459
                                                             425
                                                  406

  Fibrocimento              Metálicas
       49%                     9%                 2005    2006      2007    2008     2009


                                                                                            13
Mercado Brasileiro de Fibrocimento

                 Estrutura do Parque Industrial em 2009


                            Capacidade Instalada: Aprox. 2.820.000 toneladas/ano
  Mercado de                Utilização da capacidade instalada – em torno de 86%

  Brasileiro de             Consumo: Aprox. 2.434.000 toneladas/ano
                            Empresas: 11
  Fibrocimento              Fábricas: 19
                            Pontos de Venda: 35.000




                            Capacidade Instalada: 850.000 toneladas/ano
                            Utilização da capacidade instalada – em torno de 86%
                            Consumo: 731.000 toneladas/ano
   ETERNIT                  Empresas: Market-share 30%
                            Fábricas: 5
                            Pontos de Venda: 12.000


                                                                               14
Vantagens Competitivas - Eternit




            Produtos e Soluções para a Construção Civil




                                                          15
Vendas de Fibrocimento (em mil toneladas)

                    725,4                                730,6



                                                             207,2
                                                                     195,4
                185,0           186,4
        176,5           177,5
                                             167,2
                                                     160,8




        1T08    2T08    3T08    4T08          1T09   2T09    3T09    4T09


                                 Variação   Total
                                4T09/4T08   + 4,8%
                                2009/2008   + 0,7%


                                                                             16
Desempenho Econômico-Financeiro
Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões)

                                                                                               7%

                                                                                                    582,0
                                                                                       544,2
                                                                                                    451,8
                                                                                       424,4


                                                          2%


                                                                              156,4
                                  153,0
                                                144,8               146,9
                       135,8
     126,0    129,4                                       133,9
                                 114,1                                       127,9
                                               101,7               121,8
                      108,5                               100,4
    97,2     104,1




                                                                                                    130,2
                                                                                       119,8

                                 38,9           43,1
    28,8                                                  33,5                28,5
             25,3      27,3                                        25,1

  1T08     2T08      3T08      4T08           1T09      2T09      3T09      4T09      2008      2009

                                        Mercado Interno           Mercado Externo

                                                                                                            18
Receita Líquida Consolidada

    Receita Líquida por Região (2009)    Composição Receita Líquida (4T09)


                                            Moldados, Sistemas
                                            Construtivos, Telhas
                                          Metálicas, Caixas d’água e
                                             Louças Sanitárias        Telhas de
     Exportação                Sudeste                              Fibrocimento
                                                  10,2%
          22%                                                        56,0%
                              30%




  Norte e
  Nordeste                                 33,8%
                             Sul
   15%       Centro-                     Amianto
              Oeste         18%          Crisotila
              15%




                                                                             19
Composição do CPV no 4T09

                   Fibrocimento                                                Amianto Crisotila




                               Mão-de-Obra                                         Depreciação
Matérias-                          11%        Depreciação                              4%        Outros Custos
Primas (*)                                    3%                                                    11%
  63%                                                                                                   Energia
                                                                                                        7%
                                             Outros
                                             Custos
                                              19%
                                       Energia            Mão-de-Obra
                                         4%                                                      Materiais (**)
                                                                   49%
                                                                                                  29%




  (*) Matérias-Prima: cimento (48%), amianto crisotila (41%) e outros (11%).
  (**) Materiais: combustível, explosivos, embalagens, entre outros.


                                                                                                           20
EBITDA (em R$ milhões)


                                                                                -7%

                                                                        133,4

                                                                                123,5
                                              -28%

                              42,0

                                      35,6
              32,6
      29,6            29,2                     29,9             30,1
                                                        27,8




     1T08    2T08    3T08    4T08    1T09    2T09     3T09     4T09    2008     2009




                                                                                        21
Lucro Líquido (em R$ milhões)

                                                                          -10%
                                                                   81,2



                                           -34%                            73,2



                            26,1

                                    21,6
     18,7   19,4
                    16,9                     17,3    17,0   17,2




    1T08    2T08   3T08    4T08    1T09     2T09    3T09    4T09   2008    2009




                                                                                  22
Margens
                                 47%
                                        45%
   44%            44%
           43%                                 43%
                                                         40%    41%




                                 27%
           25%                          25%
    23%           22%                          22%
                                                          20%   19%
                                 17%
    15%    15%                          15%
                  12%                          13%        12%
                                                                11%




    1T08   2T08   3T08           4T08   1T09   2T09      3T09    4T09

                  Margem Bruta                 Margem EBITDA
                  Margem Líquida

                                                                   23
Investimentos

     Investimentos (R$ milhões)            Distribuição dos Investimentos (4T09)




          65
                                                      Qualidade e
                        -56%
                                                    Desenvolvimento
          28
          28                                               14%
                                        Segurança                         Produtividade/
                                          12%                               Capacidade
                                                                                34%
           3                     29                                            30
                                                                                %

          34
                                29
                                                                             Administrativo
                                           Manutenção                 Informática 10%
                                             27%                          3%
         2008                   2009

      Aumento de Capacidade - Eternit
      Aumento de Capacidade - SAMA
      Investimentos Correntes


                                                                                       24
Novas linhas de produção de produtos acabados

          Em Goiânia / GO – Inaugurada em abril de 2008.




        Em Colombo / PR – Inaugurada em janeiro de 2009.




                                                           25
Mercado de Capitais
Desempenho da Ação (Dez/06 - Fev/10)

  No período de 30/12/2006 a 26/02/2010, as ações da Eternit registraram valorização de 28,5% contra
  uma valorização do índice IBOVESPA de 49,5%.
  Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram
  valorização de 100,9%.

           ETER3
200
           IBOVESPA


160
                                                                                         66.503

120                                                                                      R$ 8,69



 80



 40
  dez-06     jun-07        dez-07        jun-08        dez-08        jun-09          fev-10


                                                                                                   27
Liquidez

           Número de Acionistas                   Média Diária - Volume de Negócios (R$ Mil)



                                                             3.708
                        7.726
             7.317
                                6.615    6.457                       2.900




                                                     1.297                            1.127
   2.482                                                                     1.108




  2006      2007       2008     2009    2010(*)     2006     2007    2008    2009    2010(*)

 (*) Até fevereiro de 2010


                                                                                         28
Estrutura Acionária – Fevereiro/10

                                                       5%
                        37%




                                                                56%

                        2%


  Pessoas Físicas (6.159 acionistas)
  Pessoas Jurídicas (90 acionistas)
  Residentes no Exterior (50 acionistas)
  Clubes, Fundos e Fundações (158 acionistas)


        Acionistas com mais de 5% de participação
    Geração L. Par. Fund. Invest. em Ações    17,99%
    Luiz Barsi Filho                           9,86%        Free-Float 64,1%
    Victor Adler                               6,59%



                                                                               29
Remuneração aos Acionistas (Dez/06 - Mar/10)

Lucro Líquido X Proventos Pagos (R$ milhões)              Dividend Yield




                                                                    15,1%

                81          73
                                                          12,8%
                     65
                                 55
                                                   8,6%
    44
         40


                                             18
                                                                            2,3%




   2007         2008        2009        2010      2007    2008     2009     2010

         Lucro Líquido    Dividendos e JCP


                                                                              30
Perspectivas
P
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação


                                             OBJETIVO

   Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil


                                            INICIATIVAS

    - Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios

    - Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio

    - Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit

    - Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais

    - Aumento de capacidade de produção na SAMA

    - Lançamento de novos produtos

    - Entrada no segmento de louças sanitárias

    - Crescimento Inorgânico - Aquisições




                                                                                      32
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação

                 Comportamento das vendas de Fibrocimento (Mil Toneladas)




                               CAGR (2004/2009) = 11%


                                                                                           850,0
                                                                                   731,2
                                                                     725,3 730,0
             650,0           650,0           650,0           650,0
                                                     620,3
                                     578,3
                     522,5
     431,3




       2004            2005            2006              2007          2008          2009
                                                Vendas          Capacidade Instalada


                                                                                                   33
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação

          Comportamento das vendas de Amianto Crisotila (Mil Toneladas)



                                CAGR (2004/2009) = 3%


                                                                                           300,0
                                                                     303,8 295,0
                                                                                   290,1
               270,0           270,0           270,0   272,6 270,0
       248,8
                       231,3           221,6




         2004            2005             2006             2007         2008          2009


                                                  Vendas          Capacidade Instalada


                                                                                                   34
Lançamentos - 2009
                         Componentes para
                                               Telhas coloridas de
   Louças Sanitárias   Sistemas Construtivos
                                                  Fibrocimento
                             e Filtros




                                                                35
Gestão Corporativa e Socioambiental
Gestão Corporativa


                                      Programa Portas Abertas




        Criação ..................       Novembro de 2004
                                         Contribuir para o melhor entendimento da
                                         sociedade a respeito da extração e
        Objetivo .................       beneficiamento do amianto crisotila e da
                                         fabricação de produtos de fibrocimento de
                                         forma controlada e responsável.
                                         Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a
        Abrangência ..........
                                         mina da SAMA
        Visitantes ...............       Mais de 36 mil até fevereiro de 2010

        Público ...................      Sociedade em Geral

                                                                                          37
Gestão com Foco no Meio Ambiente

    Rejeito     Monitoramento da Reutilização                 Reflorestamento
     Zero        Qualidade do Ar   da Água                      de Bancadas




                  Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal
   Viveiro de    Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração
     Mudas           de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA




                                                                                38
Sistema de Filtragem de Ar

    Maior da América Latina com mais de 17 mil mangas de filtros




                                                               39
Gestão com Foco no Meio Ambiente

Cerca de 80% dos 4.500 hectares da Serra de Cana Brava são mantidos
como Reserva Florestal pela SAMA.




                          Área monitorada




                                                                      40
Ações Sociais – Público Externo

   Projeto Brincar pra Valer! – Tem como objetivo
   mostrar as crianças, de uma subprefeitura da cidade de
   São Paulo, que os seus sonhos podem virar realidade,
   através de oficinas temáticas e de reciclagem.



                                  Lar Escola São Francisco - A Eternit contribui
                                  para o LESF com o objetivo de reabilitar crianças e
                                  adultos com necessidades especiais, visando à
                                  recuperação física, educacional e integração social.


   Projeto de publicação e Distribuição de Livros em
   Braile e Falados – Em parceria com a Fundação Dorina
   Nowill, a Eternit distribuiu no entorno de suas unidades,
   mais de 6 mil exemplares com o objetivo de facilitar o
   acesso aos deficientes visuais.


                                                                                         41
Ações Sociais – Público Externo


  Projeto Sambaíba – A SAMA, mineradora da
  Eternit, desenvolve este projeto para capacitar
  jovens para a vida profissional através de oficinas de
  artesanato com o reaproveitamento de rocha estéril
  extraídas da mina;

                            Projeto Terra Mirim – A Eternit firmou parceria com a
                            ONG Terra Mirim para promover a capacitação de jovens
                            da cidade de Simões Filho e região para atuarem como
                            Guias Mirins, que serão inseridos em projeto de trilha
                            ecológica a ser implantado em breve na reserva ambiental
                            desta unidade.

 Sociedade dos Queimados - A Eternit contribui para
 a sociedade dos queimados no intuito de promover a
 reinserção social das vítimas de queimaduras,
 sobretudo as de baixa renda, proporcionando melhor
 qualidade de vida.

                                                                                   42
Clubes Recreativos - Público Interno


     Minaçu - GO            Goiânia - GO      Anápolis - GO




 Rio de Janeiro - RJ      Simões Filho - BA   Colombo - PR




                                                              43
Crisotila – O amianto do Brasil
Crisotila – O amianto do Brasil


   O uso do amianto crisotila no Brasil é
  regulamentado pela Lei Federal 9.055/95,
  Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras
  do Ministério do Trabalho. Também está
  previsto na Convenção 162 da Organização
  Internacional do Trabalho (OIT).

                      Amianto branco

          Fibras curvas, sedosas e sem ponta
   Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O
                 Biopersistência*: 2,5 dias

   *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada
   permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos
   mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano
   pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de
   durabilidade nos alvéolos.                                    Rocha de serpentinito com fibras de amianto crisotila




                                                                                                                    45
Novidades


      46
Assembleia na web
                    www.eternit.com.br/ri




                www.assembleianaweb.com.br




                                             47
Assembleia na web

   Aperfeiçoar as boas práticas de Governança Corporativa;

   O sistema permite o voto por procuração eletrônica, mediante certificado digital;

   Mais da metade dos acionistas da Eternit residem fora do estado de São Paulo;

    A CVM e o IBGC recomenda que as Companhias incentive a participação dos
 acionistas em assembléias;

   Os primeiros 1.000 acionistas cadastrados terão os certificados digitais gratuitos
 para o primeiro ano;

   Parceiros:




                                                                                   48
BLOG
       www.blogdaeternit.com.br




        Acesse e participe.
                                  49
BLOG


   Canal de relacionamento para todos que desejam conhecer a Eternit;

   Objetivo é permitir a interação entre a empresa e seu público de forma
 transparente;

   Mais um canal de comunicação com os stakeholders;

   O BLOG da Eternit está dividido em quatro sessões:

       Amianto Crisotila

       Construção Civil

       Mercado de Capitais

       Responsabilidade Socioambiental


                                                                      50
American Depositary Receipt - ADR




     Em 24/02/10, o Conselho de Administração aprova o início do processo de
     adesão ao Programa de ADR nível I.

     Patrocinador (Emissor): Eternit;

     Instituição Depositária: The Bank of New York;

     Instituição Custodiante: Banco Bradesco;

     Paridade entre as ações da Eternit e ADRs: 1 (um) ADR corresponde a 1
     (uma) ação ordinária de emissão da Eternit.




                                                                               51
Eventos Subsequente


               52
                52
Aquisição Tégula

  •   Maior empresa brasileira no ramo de telhas de concreto;

  •   Portfólio com mais de 33 linhas de produtos;

  •   Revenda de equipamento de aquecimento solar;

  •   As vendas são feitas através de revendas e representantes;

  •   Atuação em todo território nacional;

  •   Market-share superior a 30% no mercado brasileiro de telhas de concreto em
      2009;

  •   Número de Colaboradores: 428 em 2009;

  •   Capacidade de Produção: 71,8 milhões de telhas;

  •   Capacidade Utilizada em 2009: 61%; e

  •   Valor da aquisição: Na ordem de R$ 40 milhões.
                                                                              53
Localização das Fábricas




                           54
Principais Produtos de Cobertura




                                   55
Solução Completa de Cobertura




                                56
Maiores Informações


              Relações com Investidores
       Élio A. Martins               Gilberto Cominato
       elio.martins@eternit.com.br   gilberto.cominato@eternit.com.br

       Rodrigo Lopes da Luz
       rodrigo.luz@eternit.com.br


      Telefone: (55-11) 3813-6034
       www.eternit.com.br/ri

       Consultoria de RI
       Fernando Campos
       fernando.campos@firb.com
       Tel: (55-11) 3897-6857


                                                                        57

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  • 2. Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  • 5. Localização das Fábricas Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; 6) Porto Alegre/RS e 7) São Paulo/SP. 5
  • 6. Linha do Tempo Trajetória de realizações da Eternit desde a sua fundação em 1940. 6
  • 8. Mercado Mundial – Amianto Crisotila Maiores Produtores Mundiais – 2009 Consumo Mundial (em MM de Ton) Rússia 45% 2009 2,1 China 22% 2008 2,4 Brasil* 14% 2007 2,4 Cazaquistão 10% 2006 2,3 Canadá 8% 2005 2,3 Zimbábue 1% 2004 2,1 * SAMA MINERAÇÃO (Minaçu/GO): Terceira maior do mundo e primeira com ISO 14.001 8
  • 10. Vendas de Amianto Crisotila (em mil toneladas) 303,8 291,0 80,2 75,9 77,2 70,5 77,7 74,1 69,2 70,0 29,0 31,7 36,2 31,7 31,9 32,0 30,9 36,6 51,2 44,2 45,5 38,5 42,2 38,3 41,5 33,4 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Mercado Interno Mercado Externo Variação Mercado Interno Mercado Externo Total 4T09/4T08 + 13,1% + 7,5% + 10,1% 2009/2008 + 9,1% - 13,4% - 4,2% 10
  • 11. Visão Geral - Eternit
  • 12. Produtos e Soluções para Construção Civil Caixas d’ água Coberturas e Filtros Componentes para Louças Sistemas Construtivos Sanitárias 12
  • 13. Mercado de Cobertura – Brasil (2009) Mercado Residencial Mercado Industrial/Comercial Outros Outros Cerâmicas Fibrocimento 2% Cerâmicas 12% 14% 52% 43% Fibrocimento Metálicas Concreto 39% 35% 3% Mercado Total Evolução do Mercado (MM m2) Outros Concreto 10% -2% 4% 3% 8% Cerâmicas 5% 35% 505 495 459 425 406 Fibrocimento Metálicas 49% 9% 2005 2006 2007 2008 2009 13
  • 14. Mercado Brasileiro de Fibrocimento Estrutura do Parque Industrial em 2009 Capacidade Instalada: Aprox. 2.820.000 toneladas/ano Mercado de Utilização da capacidade instalada – em torno de 86% Brasileiro de Consumo: Aprox. 2.434.000 toneladas/ano Empresas: 11 Fibrocimento Fábricas: 19 Pontos de Venda: 35.000 Capacidade Instalada: 850.000 toneladas/ano Utilização da capacidade instalada – em torno de 86% Consumo: 731.000 toneladas/ano ETERNIT Empresas: Market-share 30% Fábricas: 5 Pontos de Venda: 12.000 14
  • 15. Vantagens Competitivas - Eternit Produtos e Soluções para a Construção Civil 15
  • 16. Vendas de Fibrocimento (em mil toneladas) 725,4 730,6 207,2 195,4 185,0 186,4 176,5 177,5 167,2 160,8 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Variação Total 4T09/4T08 + 4,8% 2009/2008 + 0,7% 16
  • 18. Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões) 7% 582,0 544,2 451,8 424,4 2% 156,4 153,0 144,8 146,9 135,8 126,0 129,4 133,9 114,1 127,9 101,7 121,8 108,5 100,4 97,2 104,1 130,2 119,8 38,9 43,1 28,8 33,5 28,5 25,3 27,3 25,1 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 Mercado Interno Mercado Externo 18
  • 19. Receita Líquida Consolidada Receita Líquida por Região (2009) Composição Receita Líquida (4T09) Moldados, Sistemas Construtivos, Telhas Metálicas, Caixas d’água e Louças Sanitárias Telhas de Exportação Sudeste Fibrocimento 10,2% 22% 56,0% 30% Norte e Nordeste 33,8% Sul 15% Centro- Amianto Oeste 18% Crisotila 15% 19
  • 20. Composição do CPV no 4T09 Fibrocimento Amianto Crisotila Mão-de-Obra Depreciação Matérias- 11% Depreciação 4% Outros Custos Primas (*) 3% 11% 63% Energia 7% Outros Custos 19% Energia Mão-de-Obra 4% Materiais (**) 49% 29% (*) Matérias-Prima: cimento (48%), amianto crisotila (41%) e outros (11%). (**) Materiais: combustível, explosivos, embalagens, entre outros. 20
  • 21. EBITDA (em R$ milhões) -7% 133,4 123,5 -28% 42,0 35,6 32,6 29,6 29,2 29,9 30,1 27,8 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 21
  • 22. Lucro Líquido (em R$ milhões) -10% 81,2 -34% 73,2 26,1 21,6 18,7 19,4 16,9 17,3 17,0 17,2 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 22
  • 23. Margens 47% 45% 44% 44% 43% 43% 40% 41% 27% 25% 25% 23% 22% 22% 20% 19% 17% 15% 15% 15% 12% 13% 12% 11% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida 23
  • 24. Investimentos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos (4T09) 65 Qualidade e -56% Desenvolvimento 28 28 14% Segurança Produtividade/ 12% Capacidade 34% 3 29 30 % 34 29 Administrativo Manutenção Informática 10% 27% 3% 2008 2009 Aumento de Capacidade - Eternit Aumento de Capacidade - SAMA Investimentos Correntes 24
  • 25. Novas linhas de produção de produtos acabados Em Goiânia / GO – Inaugurada em abril de 2008. Em Colombo / PR – Inaugurada em janeiro de 2009. 25
  • 27. Desempenho da Ação (Dez/06 - Fev/10) No período de 30/12/2006 a 26/02/2010, as ações da Eternit registraram valorização de 28,5% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 49,5%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram valorização de 100,9%. ETER3 200 IBOVESPA 160 66.503 120 R$ 8,69 80 40 dez-06 jun-07 dez-07 jun-08 dez-08 jun-09 fev-10 27
  • 28. Liquidez Número de Acionistas Média Diária - Volume de Negócios (R$ Mil) 3.708 7.726 7.317 6.615 6.457 2.900 1.297 1.127 2.482 1.108 2006 2007 2008 2009 2010(*) 2006 2007 2008 2009 2010(*) (*) Até fevereiro de 2010 28
  • 29. Estrutura Acionária – Fevereiro/10 5% 37% 56% 2% Pessoas Físicas (6.159 acionistas) Pessoas Jurídicas (90 acionistas) Residentes no Exterior (50 acionistas) Clubes, Fundos e Fundações (158 acionistas) Acionistas com mais de 5% de participação Geração L. Par. Fund. Invest. em Ações 17,99% Luiz Barsi Filho 9,86% Free-Float 64,1% Victor Adler 6,59% 29
  • 30. Remuneração aos Acionistas (Dez/06 - Mar/10) Lucro Líquido X Proventos Pagos (R$ milhões) Dividend Yield 15,1% 81 73 12,8% 65 55 8,6% 44 40 18 2,3% 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Lucro Líquido Dividendos e JCP 30
  • 32. P Programa Estruturado de Expansão e Diversificação OBJETIVO Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil INICIATIVAS - Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios - Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio - Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit - Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais - Aumento de capacidade de produção na SAMA - Lançamento de novos produtos - Entrada no segmento de louças sanitárias - Crescimento Inorgânico - Aquisições 32
  • 33. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Comportamento das vendas de Fibrocimento (Mil Toneladas) CAGR (2004/2009) = 11% 850,0 731,2 725,3 730,0 650,0 650,0 650,0 650,0 620,3 578,3 522,5 431,3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vendas Capacidade Instalada 33
  • 34. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Comportamento das vendas de Amianto Crisotila (Mil Toneladas) CAGR (2004/2009) = 3% 300,0 303,8 295,0 290,1 270,0 270,0 270,0 272,6 270,0 248,8 231,3 221,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vendas Capacidade Instalada 34
  • 35. Lançamentos - 2009 Componentes para Telhas coloridas de Louças Sanitárias Sistemas Construtivos Fibrocimento e Filtros 35
  • 36. Gestão Corporativa e Socioambiental
  • 37. Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação .................. Novembro de 2004 Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e Objetivo ................. beneficiamento do amianto crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a Abrangência .......... mina da SAMA Visitantes ............... Mais de 36 mil até fevereiro de 2010 Público ................... Sociedade em Geral 37
  • 38. Gestão com Foco no Meio Ambiente Rejeito Monitoramento da Reutilização Reflorestamento Zero Qualidade do Ar da Água de Bancadas Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Viveiro de Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração Mudas de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA 38
  • 39. Sistema de Filtragem de Ar Maior da América Latina com mais de 17 mil mangas de filtros 39
  • 40. Gestão com Foco no Meio Ambiente Cerca de 80% dos 4.500 hectares da Serra de Cana Brava são mantidos como Reserva Florestal pela SAMA. Área monitorada 40
  • 41. Ações Sociais – Público Externo Projeto Brincar pra Valer! – Tem como objetivo mostrar as crianças, de uma subprefeitura da cidade de São Paulo, que os seus sonhos podem virar realidade, através de oficinas temáticas e de reciclagem. Lar Escola São Francisco - A Eternit contribui para o LESF com o objetivo de reabilitar crianças e adultos com necessidades especiais, visando à recuperação física, educacional e integração social. Projeto de publicação e Distribuição de Livros em Braile e Falados – Em parceria com a Fundação Dorina Nowill, a Eternit distribuiu no entorno de suas unidades, mais de 6 mil exemplares com o objetivo de facilitar o acesso aos deficientes visuais. 41
  • 42. Ações Sociais – Público Externo Projeto Sambaíba – A SAMA, mineradora da Eternit, desenvolve este projeto para capacitar jovens para a vida profissional através de oficinas de artesanato com o reaproveitamento de rocha estéril extraídas da mina; Projeto Terra Mirim – A Eternit firmou parceria com a ONG Terra Mirim para promover a capacitação de jovens da cidade de Simões Filho e região para atuarem como Guias Mirins, que serão inseridos em projeto de trilha ecológica a ser implantado em breve na reserva ambiental desta unidade. Sociedade dos Queimados - A Eternit contribui para a sociedade dos queimados no intuito de promover a reinserção social das vítimas de queimaduras, sobretudo as de baixa renda, proporcionando melhor qualidade de vida. 42
  • 43. Clubes Recreativos - Público Interno Minaçu - GO Goiânia - GO Anápolis - GO Rio de Janeiro - RJ Simões Filho - BA Colombo - PR 43
  • 44. Crisotila – O amianto do Brasil
  • 45. Crisotila – O amianto do Brasil O uso do amianto crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Rocha de serpentinito com fibras de amianto crisotila 45
  • 46. Novidades 46
  • 47. Assembleia na web www.eternit.com.br/ri www.assembleianaweb.com.br 47
  • 48. Assembleia na web Aperfeiçoar as boas práticas de Governança Corporativa; O sistema permite o voto por procuração eletrônica, mediante certificado digital; Mais da metade dos acionistas da Eternit residem fora do estado de São Paulo; A CVM e o IBGC recomenda que as Companhias incentive a participação dos acionistas em assembléias; Os primeiros 1.000 acionistas cadastrados terão os certificados digitais gratuitos para o primeiro ano; Parceiros: 48
  • 49. BLOG www.blogdaeternit.com.br Acesse e participe. 49
  • 50. BLOG Canal de relacionamento para todos que desejam conhecer a Eternit; Objetivo é permitir a interação entre a empresa e seu público de forma transparente; Mais um canal de comunicação com os stakeholders; O BLOG da Eternit está dividido em quatro sessões: Amianto Crisotila Construção Civil Mercado de Capitais Responsabilidade Socioambiental 50
  • 51. American Depositary Receipt - ADR Em 24/02/10, o Conselho de Administração aprova o início do processo de adesão ao Programa de ADR nível I. Patrocinador (Emissor): Eternit; Instituição Depositária: The Bank of New York; Instituição Custodiante: Banco Bradesco; Paridade entre as ações da Eternit e ADRs: 1 (um) ADR corresponde a 1 (uma) ação ordinária de emissão da Eternit. 51
  • 53. Aquisição Tégula • Maior empresa brasileira no ramo de telhas de concreto; • Portfólio com mais de 33 linhas de produtos; • Revenda de equipamento de aquecimento solar; • As vendas são feitas através de revendas e representantes; • Atuação em todo território nacional; • Market-share superior a 30% no mercado brasileiro de telhas de concreto em 2009; • Número de Colaboradores: 428 em 2009; • Capacidade de Produção: 71,8 milhões de telhas; • Capacidade Utilizada em 2009: 61%; e • Valor da aquisição: Na ordem de R$ 40 milhões. 53
  • 55. Principais Produtos de Cobertura 55
  • 56. Solução Completa de Cobertura 56
  • 57. Maiores Informações Relações com Investidores Élio A. Martins Gilberto Cominato elio.martins@eternit.com.br gilberto.cominato@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br Telefone: (55-11) 3813-6034 www.eternit.com.br/ri Consultoria de RI Fernando Campos fernando.campos@firb.com Tel: (55-11) 3897-6857 57