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Apresentação dos Resultados | 3T09
Aviso Importante




   “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos
   negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros,
   e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras
   previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação
   ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes
   do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da
   indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a
   mudanças.”




                                                                          2
Perfil Corporativo
Cadeia Produtiva




                   4
Localização das Fábricas




                                                                                                                        Filiais de vendas


                                                                                Filiais de vendas
 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; 6) Porto Alegre/RS e 7) São Paulo/SP.


                                                                                                                                       5
Linha do Tempo

Trajetória de realizações da Eternit desde a sua constituição em 1940.




                                                                         6
Visão Geral - SAMA
Mercado Mundial – Amianto Crisotila

                         Maiores Produtores Mundiais - 2008

                   Canadá 7%

                                                                               Rússia - 48%

                                                                         Cazaquistão - 11%
                                                                                China - 20%




 Consumo Mundial
 Ano     MM de Ton.
                                                    Zimbábue - 1%
 2008        2,4

 2007        2,4

 2006        2,3                 SAMA MINERAÇÃO – 13%
                                 Minaçu – Brasil
 2005        2,3
                                 Terceira maior do mundo e primeira com ISO 14.001
 2004        2,1


                                                                                     8
Vantagens Competitivas – SAMA




                                9
Vendas de Amianto Crisotila


         Vendas de Amianto Crisotila – mil toneladas

                                                                        Vendas no Período
                                                                        9M09             9M08

  80,2   75,9    77,2                                                   213,3            233,3
                           70,5       74,1
                                               69,2   70,0
                                                              Variação      Trimestre     Acumulado

  29,0                                                        Merc. Int.        15,6%       + 7,6%
         31,7    31,7                 31,9
                           32,0               30,9    36,6
                                                              Merc. Ext.        -26,6%      - 19,2%
  51,3   44,2    45,5                 42,2
                           38,5               38,3    33,4      Total           -9,3%        - 8,6%


  1T08   2T08    3T08      4T08       1T09    2T09    3T09



         Mercado Interno          Mercado Externo     Total




                                                                                          10
Visão Geral - Eternit
Produtos e Soluções para Construção Civil



    Caixas d’ água    Coberturas      Componentes para       Louças
       e Filtros                    Sistemas Construtivos   Sanitárias




                                                                   12
Mercado de Cobertura – Brasil (2008)

              Mercado Residencial                          Mercado Industrial / Comercial

Metálica/Outros                     Fibrocimento    Metálica/Outros
      4%                    53%                                            61%                       Cerâmica
                                                                                                        1%



                      43%                                                               38%
     Cerâmica                                                                                   Fibrocimento


                    Mercado Total                          Evolução do Mercado (MM m2)
                                                                                                    10%
  Metálica/Outros                    Fibrocimento                                       8%
                                                                                                          505
                                                                           5%                 459
                                                               6%
                    15%                                                          425
                              52%
                                                                    406
                                                         384

                     33%
       Cerâmica
                                                        2004        2005         2006         2007        2008


                                                                                                     13
Mercado Brasileiro de Fibrocimento

                             Estrutura do Parque Industrial em 2008




   Mercado de Fibrocimento
                                                                        ETERNIT
            Brasil
                                                         Capacidade Instalada: 730.000 toneladas/ano
  Capacidade Instalada: Aprox. 2.700.000 toneladas/ano
                                                         Utilização da capacidade instalada – em torno de 95%
  Utilização da capacidade instalada – em torno de 90%
                                                         Consumo: 725.000 toneladas/ano
  Consumo: Aprox. 2.400.000 toneladas/ano
                                                         Empresas: Market-share 30%
  Empresas: 12
                                                         Fábricas: 5
  Fábricas: 20
                                                         Pontos de Venda: 11.000
  Pontos de Venda: 30.000




                                                                                                  14
Vantagens Competitivas - Eternit




            Produtos e Soluções para a Construção Civil




                                                          15
Vendas de Produtos Acabados


       Vendas de Produtos Acabados – (mil toneladas)



                                                                     Vendas no Período
                                                    207,2              9M09            9M08

            185,0           186,4                                      535,2           539,0
    176,5           177,5
                                    167,2
                                            160,8           Variação      Trimestre     Acumulado

                                                             Total             16,7%      - 0,7%




    1T08    2T08    3T08    4T08    1T09    2T09    3T09




                                                                                         16
Desempenho Econômico-Financeiro
Receita Líquida Consolidada

    Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)                             Composição Receita Líquida (3T09)



                                8%                              9%                                      Telhas de
                                                                                                       Fibrocimento
                                                                 425,6                       58,6%
                                                         391,2

                                                                 323,9
                                                         309,8



                        153,0 144,8             146,9
                135,8
126,0   129,4                           133,9                                        31,7%      9,7%

                        114,1                   121,8                    Amianto                    Moldados,
 97,2   104,1 108,5             101,7   100,4                    101,7
                                                         81,4            Crisotila                   Sistemas
 28,8   25,3     27,3   38,9    43,1    33,5     25,1                                              Construtivos,
                                                                                                 Telhas Metálicas,
1T08    2T08    3T08    4T08    1T09    2T09    3T09     9M08 9M09                                Caixas d’água e
         Mercado Interno        Mercado Externo         Total
                                                                                                 Louças Sanitárias



                                                                                                           18
Composição do CPV no 3T09


                   Fibrocimento                                                Amianto Crisotila

                                                                                     Depreciação
                                                                                         4%
                                         Mão-de-Obra
                                                                                                    Outros Custos
                                  11%                                                      12%
Matérias-                                     3% Depreciação
Primas (*)
                                                                                                   8%   Energia
                62%                                                            45%
                                     20%      Outros
                                              Custos
                                                                                          31%
                                                             Mão-de-Obra
                                    4% Energia                                                     Materiais (**)




  (*) Matérias-Prima: cimento (49%), amianto crisotila (41%) e outros (10%).
  (**) Materiais: combustível, explosivos, embalagens, entre outros.



                                                                                                         19
EBITDA*

                 EBITDA (R$ Milhões)                                       Reconciliação do EBITDA (R$ Milhões)



                              -5%                         2%


                                                               93,3
                                                   91,4                      Lucro                              21,4
                                                                        Operacional
                                                                                                           19,7

                                                                      Depreciações e         5,0
                                                                       Amortizações          4,2
                       42,0
         32,6                 35,6
  29,6          29,2                 29,9                                 Resultado    2,7
                                            27,8
                                                                          Financeiro
                                                                                         3,9
                                                                             Líquido                        3T09
                                                                                                            3T08

  1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09               9M08    9M09

 * A Companhia informa que passou a considerar a linha que era denominada “resultado não
 operacional” na linha de outras (despesas) receitas, conforme art. 36 da MP 449 de 03/12/08
 que alterou o art. 187 da Lei 6.404/76.

                                                                                                           20
Lucro Líquido e Margens

          Lucro Líquido (R$ Milhões)                                  Comportamento das Margens



                                                                                       47%
                                                               44%            44%             45%
                            1%                      2%                 43%                           43%
                                                                                                              40%

                                                 55,1   55,9


                                                                                       27%
                                                                      25%                     25%
                                                               23%           22%                     22%
                                                                                                              19%
                     26,1                                                              17%
                            21,6                               15%    15%                     15%
18,7   19,4                                                                                          13%
              16,9                 17,3   17,0                               12%                              12%




1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09               9M08 9M09     1T08   2T08   3T08      4T08   1T09   2T09     3T09
                                                                        Margem Bruta          Margem EBITDA
                                                                        Margem Líquida


                                                                                                        21
Investimentos

      Investimentos (R$ milhões)                  Distribuição dos Investimentos (3T09)

      65
                                                             Segurança     Qualidade e
                                 -48%                           10%      Desenvolvimento
                                                                               5%
    28 28

                         42                                                       Produtividade/
       3                                                                           Capacidade
                                               Manutenção                  27%
                        19               22
                                                            48%
      34
                         3

                        20               22                                      Administrativo
                                                                                    7%
                                                                           Informática
     2008              9M08             9M09
                                                                               3%

       Aumento de Capacidade - Eternit
       Aumento de Capacidade - SAMA
       Investimentos Correntes



                                                                                         22
Novas linhas de produção de produtos acabados

            Em Goiânia / GO – Inaugurada em abril de 2008.




          Em Colombo / PR – Inaugurada em janeiro de 2009.




                                                             23
Sistema de Filtragem de Ar

   Maior da América Latina com mais de 17 mil mangas de filtros




                                                          24
Mercado de Capitais
Desempenho da Ação (Dez/06 - Out/09)

      No período de 30/12/2006 a 31/10/2009, as ações da Eternit registraram valorização de 17,5% contra
      uma valorização do índice IBOVESPA de 38,4%.
      Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos as ações da Eternit registraram
      valorização de 82,9%.

200           ETER3
              IBOVESPA


160

                                                                                                     61.545
120
                                                                                                 R$ 7,95


80



40
 dez-06            jun-07          dez-07         jun-08          dez-08         jun-09     out-09



                                                                                                     26
Desempenho da Ação (Dez/07 - Out/09)

   No período de 30/12/2007 a 31/10/2009, as ações da Eternit registraram valorização de 12,0% contra
   uma queda de 3,7% do índice IBOVESPA.
   Neste mesmo período considerando o pagamento de dividendos as ações da Eternit registraram
   valorização de 54,3%.

           ETER3
160
           IBOVESPA




120
                                                                                             R$ 7,95

                                                                                                 61.545

 80




 40
  dez-07     mar-08      jun-08      set-08      dez-08     mar-09      jun-09          out-09



                                                                                                  27
Liquidez



          Número de Acionistas                      Média Diária - Volume de Negócios (R$ Mil)

                                                                       3.708
                                  7.726
                          7.317
                                          6.794                                 2.900




                                                               1.297
             2.482                                                                      1.033
                                                       716
  1.302



  2005        2006        2007    2008    2009(*)      2005    2006     2007    2008    2009(*)

 (*) Até 31 de outubro.



                                                                                         28
Estrutura Acionária – Outubro/09




     34%

                                                    Acionistas com mais de 5% de participação
                                   58%
                                                    Geração L. Par. Fund. Invest. em Ações: 16,76%
     3%
                                                    Luiz Barsi Filho: 8,66%
       5%
                                                    Victor Adler: 6,46%




      Pessoas Físicas (6.500 acionistas)

       Pessoas Jurídicas (110 acionistas)
      Residentes no Exterior (50 acionistas)
      Clubes, Fundos e Fundações (134 acionistas)


                                                                                                 29
Remuneração aos Acionistas (Dez/06 - Nov/09)

 Lucro Líq. X Dividendos e JCP Pagos (R$ mil)                                             Dividend Yield




                                                                                                                          15,1%

                                  81.201
                                                                           13,2%
                                                                                                          12,8%
                                          65.222
                                                   55.943 55.324
                                                                                           8,6%
               43.668
38.214                  39.926
      29.004




  2006(*)            2007(**)           2008             2009              2006            2007            2008           2009
            Lucro Líquido            Dividendos e JCP

  (*) O lucro líquido foi impactado pela constituição do ativo fiscal diferido, que contribuiu com R$ 7,3 milhões no resultado.
  (**) O lucro líquido foi impactado pela constituição do ativo fiscal diferido, que contribuiu com R$ 14,5 milhões no resultado.


                                                                                                                          30
Perspectivas
Perspectivas

                  Programa Estruturado de Expansão e Diversificação

                                      Objetivo:
           Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a
                                   construção civil

                                            Iniciativas:

    Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios
    Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio

    Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit

    Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais

    Aumento de capacidade de produção na SAMA

    Lançamento de novos produtos

    Entrada no segmento de louças sanitárias

    Crescimento Inorgânico


                                                                             32
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação



      Aumento de capacidade de produção de Fibrocimento (Mil Toneladas)

                               CAGR (2004/2008) = 14%


                                                                                         850,0
                                                                       725,3 730,0
               650,0           650,0           650,0           650,0
                                                       620,3
                                       578,3
                       522,5
       431,3




         2004            2005            2006              2007           2008           2009
                                                  Vendas          Capacidade Instalada



                                                                                                 33
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação



   Aumento de capacidade de produção do Amianto Crisotila (Mil Toneladas)

                          CAGR (2004/2008) = 5%

                                                                                    300,0
                                                                     303,8 295,0
               270,0           270,0           270,0   272,6 270,0
       248,8
                       231,3           221,6




         2004            2005             2006            2007          2008        2009

                                                   Vendas        Capacidade Instalada



                                                                                            34
Lançamentos

       Louças       Sistemas      Telhas coloridas
      Sanitárias   Construtivos   de Fibrocimento




                                               35
Gestão Corporativa e Socioambiental
Gestão Corporativa


                                      Programa Portas Abertas


        Criação ..................      Novembro de 2004
                                        Contribuir para o melhor entendimento da
                                        sociedade a respeito da extração e beneficiamento
        Objetivo .................
                                        do amianto crisotila e da fabricação de produtos de
                                        fibrocimento de forma controlada e responsável.
                                        Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a
        Abrangência ..........
                                        mina da SAMA
        Visitantes ...............      Mais de 33 mil até outubro de 2009

        Público ...................     Sociedade




                                                                                              37
Gestão com Foco no Meio Ambiente

  Rejeito Zero   Monitoramento da          Reutilização         Reflorestamento
                  Qualidade do Ar           da Água              de Bancadas




   Viveiro de       Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal
    Mudas         Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração
                      de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA




                                                                            38
Gestão com Foco no Meio Ambiente
Cerca de 80% dos 4.500 hectares da Serra de Cana Brava são mantidos como
                      Reserva Florestal pela SAMA.




                                                                 39
Ações Sociais – Público Externo

 Projeto Brincar pra Valer! – Tem como objetivo mostrar
 as crianças, de uma subprefeitura da cidade de São
 Paulo, que os seus sonhos podem virar realidade,
 através de oficinas temáticas e de reciclagem.


                          Projeto Terra Mirim – A Eternit firmou parceria com a
                          ONG Terra Mirim para promover a capacitação de
                          jovens da cidade de Simões Filho e região para atuarem
                          como Guias Mirins, que serão inseridos em projeto de
                          trilha ecológica a ser implantado em breve na reserva
                          ambiental desta unidade.

 Projeto de publicação e Distribuição de Livros em
 Braile e Falados – Em parceria com a Fundação Dorina
 Nowill, a Eternit distribuiu no entorno de suas unidades,
 mais de 6 mil exemplares com o objetivo de facilitar o
 acesso aos deficientes visuais.



                                                                               40
Ações Sociais – Público Externo

 Projeto Sambaíba – A SAMA, mineradora da Eternit, desenvolve este projeto para
 capacitar jovens para a vida profissional através de oficinas de artesanato com o
 reaproveitamento de rocha estéril extraídas da mina;




 Projeto Teatro para Adolescentes – A Eternit levou aos alunos de escolas públicas da
 cidade de Curitiba e região Metropolitana, a peça de teatro “O que você vai ser quando
 crescer?” abordando assuntos relacionados a escolha da profissão;




                                                                                41
Clubes Recreativos - Público Interno


        Minaçu - GO            Goiânia - GO     Anápolis - GO




    Rio de Janeiro - RJ     Simões Filho - BA   Colombo - PR




                                                            42
Prêmios e Reconhecimentos – 3T09

           Revista Exame e Época:
            A SAMA e a PRECON GOIÁS foram eleitas pela Revista Época, como uma
           das 100 melhores empresas para se trabalhar.
             Destaque para a SAMA que obteve o 1º lugar no quesito orgulho de seus
           colaboradores.
            A Revista Exame qualificou a SAMA como uma das 150 melhores
           empresas para você trabalhar.


            Prêmio ANAMACO:
            A Eternit recebeu o Prêmio ANAMACO Pulverização e 1º lugar Grandes
            Clientes na categoria de Telhas de Fibrocimento


                      A Eternit recebeu o Prêmio ABRASCA de Criação de Valor –
                      Destaque Setorial no qual obteve nota máxima no item
                      transparência.



                                                                            43
Crisotila – O amianto do Brasil
Crisotila – O amianto do Brasil


  O uso do amianto crisotila no Brasil é
  regulamentado pela Lei Federal 9.055/95,
  Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras
  do Ministério do Trabalho. Também está
  previsto na Convenção 162 da Organização
  Internacional do Trabalho (OIT).

                      Amianto branco

          Fibras curvas, sedosas e sem ponta
   Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O
                 Biopersistência*: 2,5 dias

   *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada
   permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos
   mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano
   pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de
   durabilidade nos alvéolos.                                    Rocha de serpentinito com fibras de amianto crisotila




                                                                                                              45
Evento Subsequente


             46
Aumento de Capital

                                 Via Subscrição Privada

                                           Objetivo:
      Permitir a diversificação de seus negócios mediante a ampliação, da gama de produtos
      oferecidos, busca de novos mercados e a expansão das atividades por intermédio de
                                 investimentos em novos negócios


    Capital Autorizado de R$ 270 milhões para R$ 400 milhões

    Capital Integralizado de R$ 227 milhões para R$ 334 milhões

    Através de emissão de 17.900.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor escritural

    % de subscrição: Até 25% da participação na data base de 29/10/2009

    Cada ação subscrita terá o valor de R$ 6,00

    Início do Período para Subscrição: 30/10/2009

    Fim do Período para Subscrição: 30/11/2009

    Procedimentos: Contatar o Agente de Custódia


                                                                                            47
Maiores Informações


                Relações com Investidores
        Élio A. Martins               Gilberto Cominato
        elio.martins@eternit.com.br   gilberto.cominato@eternit.com.br

       Rodrigo Lopes da Luz           Júlia Sammarco Junqueira
       rodrigo.luz@eternit.com.br     julia.junqueira@eternit.com.br


       Telefone: (55-11) 3813-6034
       www.eternit.com.br/ri

       Consultoria de RI
       Fernando Campos
       fernando.campos@firb.com
       Tel: (55-11) 3897-6857



                                                                         48

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  • 2. Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  • 5. Localização das Fábricas Filiais de vendas Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; 6) Porto Alegre/RS e 7) São Paulo/SP. 5
  • 6. Linha do Tempo Trajetória de realizações da Eternit desde a sua constituição em 1940. 6
  • 8. Mercado Mundial – Amianto Crisotila Maiores Produtores Mundiais - 2008 Canadá 7% Rússia - 48% Cazaquistão - 11% China - 20% Consumo Mundial Ano MM de Ton. Zimbábue - 1% 2008 2,4 2007 2,4 2006 2,3 SAMA MINERAÇÃO – 13% Minaçu – Brasil 2005 2,3 Terceira maior do mundo e primeira com ISO 14.001 2004 2,1 8
  • 10. Vendas de Amianto Crisotila Vendas de Amianto Crisotila – mil toneladas Vendas no Período 9M09 9M08 80,2 75,9 77,2 213,3 233,3 70,5 74,1 69,2 70,0 Variação Trimestre Acumulado 29,0 Merc. Int. 15,6% + 7,6% 31,7 31,7 31,9 32,0 30,9 36,6 Merc. Ext. -26,6% - 19,2% 51,3 44,2 45,5 42,2 38,5 38,3 33,4 Total -9,3% - 8,6% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Mercado Interno Mercado Externo Total 10
  • 11. Visão Geral - Eternit
  • 12. Produtos e Soluções para Construção Civil Caixas d’ água Coberturas Componentes para Louças e Filtros Sistemas Construtivos Sanitárias 12
  • 13. Mercado de Cobertura – Brasil (2008) Mercado Residencial Mercado Industrial / Comercial Metálica/Outros Fibrocimento Metálica/Outros 4% 53% 61% Cerâmica 1% 43% 38% Cerâmica Fibrocimento Mercado Total Evolução do Mercado (MM m2) 10% Metálica/Outros Fibrocimento 8% 505 5% 459 6% 15% 425 52% 406 384 33% Cerâmica 2004 2005 2006 2007 2008 13
  • 14. Mercado Brasileiro de Fibrocimento Estrutura do Parque Industrial em 2008 Mercado de Fibrocimento ETERNIT Brasil Capacidade Instalada: 730.000 toneladas/ano Capacidade Instalada: Aprox. 2.700.000 toneladas/ano Utilização da capacidade instalada – em torno de 95% Utilização da capacidade instalada – em torno de 90% Consumo: 725.000 toneladas/ano Consumo: Aprox. 2.400.000 toneladas/ano Empresas: Market-share 30% Empresas: 12 Fábricas: 5 Fábricas: 20 Pontos de Venda: 11.000 Pontos de Venda: 30.000 14
  • 15. Vantagens Competitivas - Eternit Produtos e Soluções para a Construção Civil 15
  • 16. Vendas de Produtos Acabados Vendas de Produtos Acabados – (mil toneladas) Vendas no Período 207,2 9M09 9M08 185,0 186,4 535,2 539,0 176,5 177,5 167,2 160,8 Variação Trimestre Acumulado Total 16,7% - 0,7% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 16
  • 18. Receita Líquida Consolidada Receita Líquida Consolidada (R$ milhões) Composição Receita Líquida (3T09) 8% 9% Telhas de Fibrocimento 425,6 58,6% 391,2 323,9 309,8 153,0 144,8 146,9 135,8 126,0 129,4 133,9 31,7% 9,7% 114,1 121,8 Amianto Moldados, 97,2 104,1 108,5 101,7 100,4 101,7 81,4 Crisotila Sistemas 28,8 25,3 27,3 38,9 43,1 33,5 25,1 Construtivos, Telhas Metálicas, 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 9M08 9M09 Caixas d’água e Mercado Interno Mercado Externo Total Louças Sanitárias 18
  • 19. Composição do CPV no 3T09 Fibrocimento Amianto Crisotila Depreciação 4% Mão-de-Obra Outros Custos 11% 12% Matérias- 3% Depreciação Primas (*) 8% Energia 62% 45% 20% Outros Custos 31% Mão-de-Obra 4% Energia Materiais (**) (*) Matérias-Prima: cimento (49%), amianto crisotila (41%) e outros (10%). (**) Materiais: combustível, explosivos, embalagens, entre outros. 19
  • 20. EBITDA* EBITDA (R$ Milhões) Reconciliação do EBITDA (R$ Milhões) -5% 2% 93,3 91,4 Lucro 21,4 Operacional 19,7 Depreciações e 5,0 Amortizações 4,2 42,0 32,6 35,6 29,6 29,2 29,9 Resultado 2,7 27,8 Financeiro 3,9 Líquido 3T09 3T08 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 9M08 9M09 * A Companhia informa que passou a considerar a linha que era denominada “resultado não operacional” na linha de outras (despesas) receitas, conforme art. 36 da MP 449 de 03/12/08 que alterou o art. 187 da Lei 6.404/76. 20
  • 21. Lucro Líquido e Margens Lucro Líquido (R$ Milhões) Comportamento das Margens 47% 44% 44% 45% 1% 2% 43% 43% 40% 55,1 55,9 27% 25% 25% 23% 22% 22% 19% 26,1 17% 21,6 15% 15% 15% 18,7 19,4 13% 16,9 17,3 17,0 12% 12% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 9M08 9M09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida 21
  • 22. Investimentos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos (3T09) 65 Segurança Qualidade e -48% 10% Desenvolvimento 5% 28 28 42 Produtividade/ 3 Capacidade Manutenção 27% 19 22 48% 34 3 20 22 Administrativo 7% Informática 2008 9M08 9M09 3% Aumento de Capacidade - Eternit Aumento de Capacidade - SAMA Investimentos Correntes 22
  • 23. Novas linhas de produção de produtos acabados Em Goiânia / GO – Inaugurada em abril de 2008. Em Colombo / PR – Inaugurada em janeiro de 2009. 23
  • 24. Sistema de Filtragem de Ar Maior da América Latina com mais de 17 mil mangas de filtros 24
  • 26. Desempenho da Ação (Dez/06 - Out/09) No período de 30/12/2006 a 31/10/2009, as ações da Eternit registraram valorização de 17,5% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 38,4%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos as ações da Eternit registraram valorização de 82,9%. 200 ETER3 IBOVESPA 160 61.545 120 R$ 7,95 80 40 dez-06 jun-07 dez-07 jun-08 dez-08 jun-09 out-09 26
  • 27. Desempenho da Ação (Dez/07 - Out/09) No período de 30/12/2007 a 31/10/2009, as ações da Eternit registraram valorização de 12,0% contra uma queda de 3,7% do índice IBOVESPA. Neste mesmo período considerando o pagamento de dividendos as ações da Eternit registraram valorização de 54,3%. ETER3 160 IBOVESPA 120 R$ 7,95 61.545 80 40 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 out-09 27
  • 28. Liquidez Número de Acionistas Média Diária - Volume de Negócios (R$ Mil) 3.708 7.726 7.317 6.794 2.900 1.297 2.482 1.033 716 1.302 2005 2006 2007 2008 2009(*) 2005 2006 2007 2008 2009(*) (*) Até 31 de outubro. 28
  • 29. Estrutura Acionária – Outubro/09 34% Acionistas com mais de 5% de participação 58% Geração L. Par. Fund. Invest. em Ações: 16,76% 3% Luiz Barsi Filho: 8,66% 5% Victor Adler: 6,46% Pessoas Físicas (6.500 acionistas) Pessoas Jurídicas (110 acionistas) Residentes no Exterior (50 acionistas) Clubes, Fundos e Fundações (134 acionistas) 29
  • 30. Remuneração aos Acionistas (Dez/06 - Nov/09) Lucro Líq. X Dividendos e JCP Pagos (R$ mil) Dividend Yield 15,1% 81.201 13,2% 12,8% 65.222 55.943 55.324 8,6% 43.668 38.214 39.926 29.004 2006(*) 2007(**) 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Lucro Líquido Dividendos e JCP (*) O lucro líquido foi impactado pela constituição do ativo fiscal diferido, que contribuiu com R$ 7,3 milhões no resultado. (**) O lucro líquido foi impactado pela constituição do ativo fiscal diferido, que contribuiu com R$ 14,5 milhões no resultado. 30
  • 32. Perspectivas Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Objetivo: Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil Iniciativas: Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais Aumento de capacidade de produção na SAMA Lançamento de novos produtos Entrada no segmento de louças sanitárias Crescimento Inorgânico 32
  • 33. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Aumento de capacidade de produção de Fibrocimento (Mil Toneladas) CAGR (2004/2008) = 14% 850,0 725,3 730,0 650,0 650,0 650,0 650,0 620,3 578,3 522,5 431,3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vendas Capacidade Instalada 33
  • 34. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Aumento de capacidade de produção do Amianto Crisotila (Mil Toneladas) CAGR (2004/2008) = 5% 300,0 303,8 295,0 270,0 270,0 270,0 272,6 270,0 248,8 231,3 221,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vendas Capacidade Instalada 34
  • 35. Lançamentos Louças Sistemas Telhas coloridas Sanitárias Construtivos de Fibrocimento 35
  • 36. Gestão Corporativa e Socioambiental
  • 37. Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação .................. Novembro de 2004 Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e beneficiamento Objetivo ................. do amianto crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a Abrangência .......... mina da SAMA Visitantes ............... Mais de 33 mil até outubro de 2009 Público ................... Sociedade 37
  • 38. Gestão com Foco no Meio Ambiente Rejeito Zero Monitoramento da Reutilização Reflorestamento Qualidade do Ar da Água de Bancadas Viveiro de Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Mudas Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA 38
  • 39. Gestão com Foco no Meio Ambiente Cerca de 80% dos 4.500 hectares da Serra de Cana Brava são mantidos como Reserva Florestal pela SAMA. 39
  • 40. Ações Sociais – Público Externo Projeto Brincar pra Valer! – Tem como objetivo mostrar as crianças, de uma subprefeitura da cidade de São Paulo, que os seus sonhos podem virar realidade, através de oficinas temáticas e de reciclagem. Projeto Terra Mirim – A Eternit firmou parceria com a ONG Terra Mirim para promover a capacitação de jovens da cidade de Simões Filho e região para atuarem como Guias Mirins, que serão inseridos em projeto de trilha ecológica a ser implantado em breve na reserva ambiental desta unidade. Projeto de publicação e Distribuição de Livros em Braile e Falados – Em parceria com a Fundação Dorina Nowill, a Eternit distribuiu no entorno de suas unidades, mais de 6 mil exemplares com o objetivo de facilitar o acesso aos deficientes visuais. 40
  • 41. Ações Sociais – Público Externo Projeto Sambaíba – A SAMA, mineradora da Eternit, desenvolve este projeto para capacitar jovens para a vida profissional através de oficinas de artesanato com o reaproveitamento de rocha estéril extraídas da mina; Projeto Teatro para Adolescentes – A Eternit levou aos alunos de escolas públicas da cidade de Curitiba e região Metropolitana, a peça de teatro “O que você vai ser quando crescer?” abordando assuntos relacionados a escolha da profissão; 41
  • 42. Clubes Recreativos - Público Interno Minaçu - GO Goiânia - GO Anápolis - GO Rio de Janeiro - RJ Simões Filho - BA Colombo - PR 42
  • 43. Prêmios e Reconhecimentos – 3T09 Revista Exame e Época: A SAMA e a PRECON GOIÁS foram eleitas pela Revista Época, como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar. Destaque para a SAMA que obteve o 1º lugar no quesito orgulho de seus colaboradores. A Revista Exame qualificou a SAMA como uma das 150 melhores empresas para você trabalhar. Prêmio ANAMACO: A Eternit recebeu o Prêmio ANAMACO Pulverização e 1º lugar Grandes Clientes na categoria de Telhas de Fibrocimento A Eternit recebeu o Prêmio ABRASCA de Criação de Valor – Destaque Setorial no qual obteve nota máxima no item transparência. 43
  • 44. Crisotila – O amianto do Brasil
  • 45. Crisotila – O amianto do Brasil O uso do amianto crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Rocha de serpentinito com fibras de amianto crisotila 45
  • 47. Aumento de Capital Via Subscrição Privada Objetivo: Permitir a diversificação de seus negócios mediante a ampliação, da gama de produtos oferecidos, busca de novos mercados e a expansão das atividades por intermédio de investimentos em novos negócios Capital Autorizado de R$ 270 milhões para R$ 400 milhões Capital Integralizado de R$ 227 milhões para R$ 334 milhões Através de emissão de 17.900.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor escritural % de subscrição: Até 25% da participação na data base de 29/10/2009 Cada ação subscrita terá o valor de R$ 6,00 Início do Período para Subscrição: 30/10/2009 Fim do Período para Subscrição: 30/11/2009 Procedimentos: Contatar o Agente de Custódia 47
  • 48. Maiores Informações Relações com Investidores Élio A. Martins Gilberto Cominato elio.martins@eternit.com.br gilberto.cominato@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz Júlia Sammarco Junqueira rodrigo.luz@eternit.com.br julia.junqueira@eternit.com.br Telefone: (55-11) 3813-6034 www.eternit.com.br/ri Consultoria de RI Fernando Campos fernando.campos@firb.com Tel: (55-11) 3897-6857 48