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Resultados 2T09

11 de agosto de 2009
Destaques do 2T09

     Volume recorde de vendas de 861 mil ton: 548 mil ton de celulose e 314 mil ton de papel
     Receita líquida de R$ 1.099 milhões
     Custo caixa de produção de celulose de R$ 363 / tonelada
     EBITDA de R$ 232 milhões com margem de 21,1%. Excluídos os efeitos contábeis (R$ 60,8 milhões)
     a margem é de 26,6%
     Lucro líquido recorde de R$ 439 milhões
     Redução do capital de giro1 superior a R$ 300 milhões
     Indicador Dívida líquida / EBITDA: 3,5 em jun/09
     Disponibilidade de caixa: R$ 2,4 bilhões em 30/Jun e redução de dívida líquida de R$ 843 milhões
     Firmadas as parcerias com a Vale e Transnordestina para os projetos do Maranhão e Piauí



1Inclui   as contas de estoque, contas a receber e fornecedores.
                                                                                                    2/12
Unidade de Negócio Celulose

                   Demanda global por celulose: 10,1 milhões de tons1, +10,9% vs 1T09 e -0,5% vs 2T08
                   Celulose de eucalipto: crescimento de 7% vs 1T09 e 13% vs 2T081
                   Fechamentos de capacidade anunciados de 2,4 MM de tons2 no 2T09 e 5,2 MM no 1S09
                   Novos aumentos de preços anunciados para julho e agosto


                   Recorde de vendas da Suzano: 548 mil tons
                      • 30% acima do 1T09
2T09




                      • 56% acima do 2T08
                   Principais destinos das vendas: Ásia (52,0%), Europa (29,4%) e Brasil (11,9%)
                   Preço líquido médio: -1,8% em Dólares (US$ 400/ton vs 407/ton no 1T09). Em Reais:
                      • 12% inferior ao 1T09
                      • 30% inferior ao 2T08
                   Receita líquida de R$ 454 milhões: + 14,4% vs 1T09 e + 9,1% vs 2T08
                   Custo caixa de produção3: R$ 363 / ton (-15,0% vs 1T09 e -12,6% vs 2T08)


1PPPC   2Hawkins   Wright 3Não considera custos de paradas e da madeira em pé.
                                                                                                          3/12
Unidade de Negócio Celulose
         Vendas de celulose (mil tons)                               Destino das vendas de celulose 2T09

                                                                             América do    Brasil
                                                 968,6                       Sul/Central   11,9%
                                                                                1,0%
                                                             700,3
547,6
                                                                     América do Norte
                                                 850,3                    5,7%
        421,0
                             352,3                           581,2                                         Ásia
482,7                                                                                                     52,0%
        367,6                294,8
64,9     53,4                57,6                118,3       119,1            Europa
                                                                              29,4%
2T09    1T09                 2T08                 1S09       1S08

           Mercado interno          Mercado externo
                                                                                        Total 548 ktons


        Vendas de celulose (R$ milhões)                              Destino das vendas de celulose 1T09
                                                                          América do Brasil
                                                  850,7      823,6        Sul/Central 12,7%
                                                                             0,3%

454,0
                                                                       América do
        396,7                416,3                741,3      691,2       Norte                             Ásia
                                                                         7,6%                             48,1%
399,5   341,9                351,9

54,6     54,8                64,3                 109,4      132,4
                                                                               Europa
2T09     1T09                2T08                 1S09       1S08              31,3%
                Mercado interno      Mercado externo
                                                                                        Total 421 ktons
                                                                                                                  4/12
Unidade de Negócio Papel
                Recuperação da demanda no Brasil ao longo do 2T091:
                    • Papéis para imprimir e escrever: +14,1% vs 1T09 e -3,5% vs 2T08
                    • Papelcartão: +15,6% vs 1T09 e -9,7% vs 2T08
                Exportações brasileiras1: representaram 36,6% das vendas totais vs 30,9% no 1T09
                Sinais de recuperação em papéis para I&E não revestido2 nos EUA e na Europa:
                    • EUA: +2,4% vs 1T09 e -14,1% vs 2T08
                    • Europa: +1,3% vs 1T09 e -17,0% vs 2T08
2T09




                  Volume total de vendas da Suzano: 313.7 kton no 2T09, +34.6% vs 1T09 e +10.9% vs 2T08
                     • Vendas no mercado interno de 112 mil tons de I&E e 34 mil de papelcartão:
                               − I&E: +21,5% vs 1T09 e -5,2% vs 2T08
                               − Papelcartão: +10,0% vs 1T09 e -20,1% vs 2T08
                     • Exportações de papel: 168 mil tons, +52,4% vs 1T09 e +36,7% vs 2T08
                  Preço médio no MI -4,3% vs 1T09 (mix de produtos e canais de venda) e +4,2% vs 2T08
                  Preço líquido médio das exportações:
                     • Em Dólares: -9% vs 1T09 e -20% vs 2T08
                     • Em Reais: -18% vs 1T09 e estável vs 2T08
   1 Bracelpa, segmentos de   papeis para imprimir e escrever e papelcartão
   2   Os pápéis para I&E não revestidos são mais representativos nas exportações da Suzano                         5/12
Unidade de Negócio Papel
           Vendas de papel (mil tons)                                 Destino das vendas de papel 2T09
                                                                                            Outros
                                                                                            17,1%
                                                    546,7   553,7

313,7                         283,0                 278,9   247,8
                                                                      Brasil                          Europa
        233,0
168,4                         123,2                                   46,3%                           12,3%
        110,5                                       267,8   305,9
145,3   122,5                 159,9

2T09    1T09                  2T08                  1S09     1S08                                  América do Norte
                                                                                                        11,9%
                Mercado interno   Mercado externo                                           América do
                                                                                            Sul/Central
                                                                                              12,4%

                                                                               Total 314 ktons


         Vendas de papel (R$ milhões)                                 Destino das vendas de papel 1T09
                                                                                        Outros
                                                                                         7,8%
                                                                                                  Europa
                                                  1.191,4
                                                            1.150,0                               13,1%
                                                    519,5    425,1
645,2                                                                                                América do
        546,2                 587,6
                                                                      Brasil                           Norte
287,9                         210,4
        231,6
                                                             724,9    52,6%                            12,1%
                                                    671,9
357,3   314,6                 377,2

                                                                                                 América do
2T09    1T09                  2T08                  1S09     1S08                                Sul/Central
                                                                                                   14,4%
                Mercado interno       Mercado externo
                                                                               Total 233 ktons
                                                                                                               6/12
Resultados 2T09

                                                                     %              %
Resultados                            2T09     1T09      2T08     2T09/1T09      2T09/2T08
Volume Vendas Total (000 tons)          861       654      635          31,7%          35,6%
Volume de Papel no MI (000 tons)        145       122      160         18,7%           -9,1%
Volume de Celulose no ME (000 tons)     483       368      295         31,3%          63,8%
Receita Líquida - R$ Milhões          1.099       943    1.004         16,6%           9,5%
Lucro Liquído - R$ Milhões              439        90      200        389,2%         119,1%
EBITDA - R$ Milhões                     232       316      370        -26,4%         -37,3%
EBITDA - US$ Milhões                    112       136      224        -17,8%         -49,9%
Margem EBITDA                         21,1%     33,5%    36,9%      -12,3 p.p.     -15,8 p.p.
Câmbio médio (R$/US$)                  2,07      2,32     1,66        -10,4%          25,3%
Dívida Líquida                         4.495     5.338    4.236       -15,8%           6,1%
Dívida Liquida / EBITDA (UDM)            3,5       3,7      3,3          n.a.           n.a.
n.a. – não aplicável
UDM = últimos doze meses




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Resultados 1S09

                                                              %
Results                               1S09      1S08       1S09/1S08
Volume Vendas Total (000 tons)          1.515     1.254         20,8%
Volume de Papel no MI (000 tons)         268        306        -12,5%
Volume de Celulose no ME (000 tons)      850        581         46,3%
Receita Líquida - R$ Milhões            2.287     2.246          1,8%
Lucro Liquído - R$ Milhões               529        325         62,9%
EBITDA - R$ Milhões                      548        713        -23,2%
EBITDA - US$ Milhões                      256       427        -40,2%
Margem EBITDA                           26,8%     36,1%       -9,3 p.p.
Câmbio médio (R$/US$)                    2,14      1,67         28,5%
Dívida Líquida                          4.495      4.236         6,1%
Dívida Liquida / EBITDA (UDM)             3,5        3,3          n.a.
n.a. – não aplicável
UDM = últimos doze meses




                                                                          8/12
Novo ciclo de crescimento
                                            Maranhão

Firmada parceria com a Vale em jul/09:
  Aquisição dos ativos florestais da Vale no Maranhão: 84,5 mil ha (34,5 mil ha já plantados) por
  R$235 MM a serem pagos em 12 trimestres. O primeiro pagamento ocorrerá após 90 dias da
  assinatura do contrato
   Aquisição de madeira do Programa Vale Florestar de 2014 a 2028
  Convênio de cooperação tecnológica: sinergias entre as pesquisas florestais da Vale e a tecnologia
  em melhoramento genético e manejo florestal da Suzano
  Transporte ferroviário da celulose produzida no MA até o porto de São Luís até 2043




             Início da operação da unidade do MA em 2013 em bases competitivas


                                                                                                    9/12
Novo ciclo de crescimento

                                            Piauí
Firmada parceria com a Transnordestina em jul/09:
   • Transporte ferroviário de celulose produzida no Piauí à região portuária de São Luís até 2028
Início das operações da unidade do Piauí previsto para 2014




                                     Demais Projetos
Monitoramento da situação econômica e dos mercados mundiais de celulose para decisão sobre a
ampliação da Unidade de Mucuri e nova linha de celulose
Definição do novo cronograma de implantação e nova data para início de operação até final de 2009




                                                                                              10/12
Principais mensagens

       Novos sinais de recuperação nos mercados:
         • Papel: demanda de I&E e papelcartão no mercado brasileiro: +14,4% vs 1T09
         • Celulose: redução dos estoques nos produtores e novos aumentos de preços

       Foco na performance operacional:
         • Volume recorde de vendas e aumento de preços de celulose
         • Redução de custos e despesas: Custo caixa de celulose em R$ 363/ ton
         • Redução do capital de giro superior a R$ 300 milhões

       Solidez financeira
         • Perfil adequado e custo competitivo da dívida
         • Posição de caixa robusta: R$ 2,4 bi, com redução de dívida líquida de R$ 843 milhões

       Sólida estratégia de crescimento:
         •    Firmadas parcerias com a Vale e Transnordestina para os projetos do MA e PI



Obs: I&E – Papéis para Imprimir e Escrever                                                        11/12
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Apresentação de resultados 2 t09

  • 1. Resultados 2T09 11 de agosto de 2009
  • 2. Destaques do 2T09 Volume recorde de vendas de 861 mil ton: 548 mil ton de celulose e 314 mil ton de papel Receita líquida de R$ 1.099 milhões Custo caixa de produção de celulose de R$ 363 / tonelada EBITDA de R$ 232 milhões com margem de 21,1%. Excluídos os efeitos contábeis (R$ 60,8 milhões) a margem é de 26,6% Lucro líquido recorde de R$ 439 milhões Redução do capital de giro1 superior a R$ 300 milhões Indicador Dívida líquida / EBITDA: 3,5 em jun/09 Disponibilidade de caixa: R$ 2,4 bilhões em 30/Jun e redução de dívida líquida de R$ 843 milhões Firmadas as parcerias com a Vale e Transnordestina para os projetos do Maranhão e Piauí 1Inclui as contas de estoque, contas a receber e fornecedores. 2/12
  • 3. Unidade de Negócio Celulose Demanda global por celulose: 10,1 milhões de tons1, +10,9% vs 1T09 e -0,5% vs 2T08 Celulose de eucalipto: crescimento de 7% vs 1T09 e 13% vs 2T081 Fechamentos de capacidade anunciados de 2,4 MM de tons2 no 2T09 e 5,2 MM no 1S09 Novos aumentos de preços anunciados para julho e agosto Recorde de vendas da Suzano: 548 mil tons • 30% acima do 1T09 2T09 • 56% acima do 2T08 Principais destinos das vendas: Ásia (52,0%), Europa (29,4%) e Brasil (11,9%) Preço líquido médio: -1,8% em Dólares (US$ 400/ton vs 407/ton no 1T09). Em Reais: • 12% inferior ao 1T09 • 30% inferior ao 2T08 Receita líquida de R$ 454 milhões: + 14,4% vs 1T09 e + 9,1% vs 2T08 Custo caixa de produção3: R$ 363 / ton (-15,0% vs 1T09 e -12,6% vs 2T08) 1PPPC 2Hawkins Wright 3Não considera custos de paradas e da madeira em pé. 3/12
  • 4. Unidade de Negócio Celulose Vendas de celulose (mil tons) Destino das vendas de celulose 2T09 América do Brasil 968,6 Sul/Central 11,9% 1,0% 700,3 547,6 América do Norte 850,3 5,7% 421,0 352,3 581,2 Ásia 482,7 52,0% 367,6 294,8 64,9 53,4 57,6 118,3 119,1 Europa 29,4% 2T09 1T09 2T08 1S09 1S08 Mercado interno Mercado externo Total 548 ktons Vendas de celulose (R$ milhões) Destino das vendas de celulose 1T09 América do Brasil 850,7 823,6 Sul/Central 12,7% 0,3% 454,0 América do 396,7 416,3 741,3 691,2 Norte Ásia 7,6% 48,1% 399,5 341,9 351,9 54,6 54,8 64,3 109,4 132,4 Europa 2T09 1T09 2T08 1S09 1S08 31,3% Mercado interno Mercado externo Total 421 ktons 4/12
  • 5. Unidade de Negócio Papel Recuperação da demanda no Brasil ao longo do 2T091: • Papéis para imprimir e escrever: +14,1% vs 1T09 e -3,5% vs 2T08 • Papelcartão: +15,6% vs 1T09 e -9,7% vs 2T08 Exportações brasileiras1: representaram 36,6% das vendas totais vs 30,9% no 1T09 Sinais de recuperação em papéis para I&E não revestido2 nos EUA e na Europa: • EUA: +2,4% vs 1T09 e -14,1% vs 2T08 • Europa: +1,3% vs 1T09 e -17,0% vs 2T08 2T09 Volume total de vendas da Suzano: 313.7 kton no 2T09, +34.6% vs 1T09 e +10.9% vs 2T08 • Vendas no mercado interno de 112 mil tons de I&E e 34 mil de papelcartão: − I&E: +21,5% vs 1T09 e -5,2% vs 2T08 − Papelcartão: +10,0% vs 1T09 e -20,1% vs 2T08 • Exportações de papel: 168 mil tons, +52,4% vs 1T09 e +36,7% vs 2T08 Preço médio no MI -4,3% vs 1T09 (mix de produtos e canais de venda) e +4,2% vs 2T08 Preço líquido médio das exportações: • Em Dólares: -9% vs 1T09 e -20% vs 2T08 • Em Reais: -18% vs 1T09 e estável vs 2T08 1 Bracelpa, segmentos de papeis para imprimir e escrever e papelcartão 2 Os pápéis para I&E não revestidos são mais representativos nas exportações da Suzano 5/12
  • 6. Unidade de Negócio Papel Vendas de papel (mil tons) Destino das vendas de papel 2T09 Outros 17,1% 546,7 553,7 313,7 283,0 278,9 247,8 Brasil Europa 233,0 168,4 123,2 46,3% 12,3% 110,5 267,8 305,9 145,3 122,5 159,9 2T09 1T09 2T08 1S09 1S08 América do Norte 11,9% Mercado interno Mercado externo América do Sul/Central 12,4% Total 314 ktons Vendas de papel (R$ milhões) Destino das vendas de papel 1T09 Outros 7,8% Europa 1.191,4 1.150,0 13,1% 519,5 425,1 645,2 América do 546,2 587,6 Brasil Norte 287,9 210,4 231,6 724,9 52,6% 12,1% 671,9 357,3 314,6 377,2 América do 2T09 1T09 2T08 1S09 1S08 Sul/Central 14,4% Mercado interno Mercado externo Total 233 ktons 6/12
  • 7. Resultados 2T09 % % Resultados 2T09 1T09 2T08 2T09/1T09 2T09/2T08 Volume Vendas Total (000 tons) 861 654 635 31,7% 35,6% Volume de Papel no MI (000 tons) 145 122 160 18,7% -9,1% Volume de Celulose no ME (000 tons) 483 368 295 31,3% 63,8% Receita Líquida - R$ Milhões 1.099 943 1.004 16,6% 9,5% Lucro Liquído - R$ Milhões 439 90 200 389,2% 119,1% EBITDA - R$ Milhões 232 316 370 -26,4% -37,3% EBITDA - US$ Milhões 112 136 224 -17,8% -49,9% Margem EBITDA 21,1% 33,5% 36,9% -12,3 p.p. -15,8 p.p. Câmbio médio (R$/US$) 2,07 2,32 1,66 -10,4% 25,3% Dívida Líquida 4.495 5.338 4.236 -15,8% 6,1% Dívida Liquida / EBITDA (UDM) 3,5 3,7 3,3 n.a. n.a. n.a. – não aplicável UDM = últimos doze meses 7/12
  • 8. Resultados 1S09 % Results 1S09 1S08 1S09/1S08 Volume Vendas Total (000 tons) 1.515 1.254 20,8% Volume de Papel no MI (000 tons) 268 306 -12,5% Volume de Celulose no ME (000 tons) 850 581 46,3% Receita Líquida - R$ Milhões 2.287 2.246 1,8% Lucro Liquído - R$ Milhões 529 325 62,9% EBITDA - R$ Milhões 548 713 -23,2% EBITDA - US$ Milhões 256 427 -40,2% Margem EBITDA 26,8% 36,1% -9,3 p.p. Câmbio médio (R$/US$) 2,14 1,67 28,5% Dívida Líquida 4.495 4.236 6,1% Dívida Liquida / EBITDA (UDM) 3,5 3,3 n.a. n.a. – não aplicável UDM = últimos doze meses 8/12
  • 9. Novo ciclo de crescimento Maranhão Firmada parceria com a Vale em jul/09: Aquisição dos ativos florestais da Vale no Maranhão: 84,5 mil ha (34,5 mil ha já plantados) por R$235 MM a serem pagos em 12 trimestres. O primeiro pagamento ocorrerá após 90 dias da assinatura do contrato Aquisição de madeira do Programa Vale Florestar de 2014 a 2028 Convênio de cooperação tecnológica: sinergias entre as pesquisas florestais da Vale e a tecnologia em melhoramento genético e manejo florestal da Suzano Transporte ferroviário da celulose produzida no MA até o porto de São Luís até 2043 Início da operação da unidade do MA em 2013 em bases competitivas 9/12
  • 10. Novo ciclo de crescimento Piauí Firmada parceria com a Transnordestina em jul/09: • Transporte ferroviário de celulose produzida no Piauí à região portuária de São Luís até 2028 Início das operações da unidade do Piauí previsto para 2014 Demais Projetos Monitoramento da situação econômica e dos mercados mundiais de celulose para decisão sobre a ampliação da Unidade de Mucuri e nova linha de celulose Definição do novo cronograma de implantação e nova data para início de operação até final de 2009 10/12
  • 11. Principais mensagens Novos sinais de recuperação nos mercados: • Papel: demanda de I&E e papelcartão no mercado brasileiro: +14,4% vs 1T09 • Celulose: redução dos estoques nos produtores e novos aumentos de preços Foco na performance operacional: • Volume recorde de vendas e aumento de preços de celulose • Redução de custos e despesas: Custo caixa de celulose em R$ 363/ ton • Redução do capital de giro superior a R$ 300 milhões Solidez financeira • Perfil adequado e custo competitivo da dívida • Posição de caixa robusta: R$ 2,4 bi, com redução de dívida líquida de R$ 843 milhões Sólida estratégia de crescimento: • Firmadas parcerias com a Vale e Transnordestina para os projetos do MA e PI Obs: I&E – Papéis para Imprimir e Escrever 11/12