3R Petroleum

1. 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 12.091.809/0001-55
NIRE 33.300.294.597
FATO RELEVANTE
A 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. (“Companhia” ou “3R”), em atendimento às disposições da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 28 de junho de 2021, contratou o Banco Itaú
BBA S.A. (“Itaú”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”) e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP”) para atuarem, em conjunto, como
Coordenadores, sendo o Itaú o Coordenador Líder da operação, no âmbito de Potencial Captação
de Recursos no Mercado Local de Renda Fixa (“Potencial Captação”) em valor total de R$
1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), em regime de garantia firme de
colocação para tal montante, a ser dividida igualmente entre os Coordenadores.
Caso a Potencial Captação seja realizada, esta será conduzida em conformidade com a legislação e
a regulamentação aplicáveis e os recursos obtidos poderão ser aplicados da seguinte forma: (a) a
otimização da estrutura de capital da Companhia, incluindo o pré-pagamento de dívida existente;
(b) a realização de investimentos nos ativos de seu portfólio; e (c) a aquisição de ativos adquiridos
da Petrobras. A Potencial Captação, caso concluída, será garantida por: (i) garantia fidejussória das
subsidiárias 3R Macau S.A., 3R Rio Ventura S.A., 3R Fazenda Belém S.A., 3R Pescada Ltda. e 3R
Candeias S.A., em conjunto “Subsidiárias”; (ii) cessão fiduciária dos direitos creditórios das
Subsidiárias; (iii) cessão fiduciária de conta reserva; e (iv) alienação fiduciária das ações das
Subsidiárias.
Ressalta-se que, neste momento, a Companhia não realiza qualquer lançamento de oferta de
captação no Brasil ou em qualquer outra jurisdição. A Potencial Captação está sujeita, ainda, às
condições do mercado de capitais brasileiro, às aprovações societárias necessárias da Companhia,
à celebração dos contratos definitivos, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em
operações análogas, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia.
Este Fato Relevante não tem o propósito de ser publicado ou distribuído, direta ou indiretamente,
em qualquer outra jurisdição, e possui caráter exclusivamente informativo, nos termos da
legislação e regulamentação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado
e/ou interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de
instrumentos financeiros.

2. A Companhia reforça o seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado informados, em
linha com as melhores práticas de governança corporativa e em estrita conformidade com a
legislação em vigor, sobre quaisquer atualizações relevantes em relação aos assuntos aqui tratados
por meio de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, quais
sejam, o site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da própria Companhia
(http://ri.3rpetroleum.com.br/).
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021.
Rodrigo Pizarro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

3. 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.
CNPJ/MF nº 12.091.809/0001-55
NIRE 33.300.294.597
Material Fact
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS SA (“Company” or “3R”), in compliance with the provisions of
Instruction No. 358 of the Brazilian Securities Commission (“CVM”), of January 3, 2002, as
amended, and of Law No. 6.404, of December 15, 1976, as amended, hereby informs its
shareholders and the market in general that, on June 28, 2021, it has contracted Banco Itaú BBA
S.A. (“Itaú”), Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”) and XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP”) to act, together, as Coordinators, with Itaú being the
Lead Coordinator of the operation, in the scope of Potential Fund Raising in the Local Fixed Income
Market (“Potential Funding”) in a total amount of R$ 1,600,000,000.00 (one billion and six hundred
million reais), under a firm placement guarantee structure for such amount, to be divided equally
among the Coordinators.
If the Potential Funding is carried out, it will be conducted in accordance with the applicable
legislation and regulations and the funds obtained may be applied as follows: (a) the optimization
of the Company's capital structure, including the prepayment of existing debt; (b) making
investments in its portfolio assets; and (c) the acquisition of assets acquired from Petrobras. The
Potential Funding, if concluded, will be guaranteed by: (i) personal guarantee of the subsidiaries
3R Macau S.A., 3R Rio Ventura S.A., 3R Fazenda Belém S.A., 3R Pescada Ltda. and 3R Candeias S.A.,
jointly “Subsidiaries”; (ii) fiduciary assignment of the Subsidiaries' credit rights; (iii) fiduciary
assignment of reserve account; and (iv) fiduciary lien on the Subsidiaries' shares.
It should be noted that, at this time, the Company is not launching any funding offer in Brazil or in
any other jurisdiction. The Potential Funding is also subject to the conditions of the Brazilian capital
market, the necessary corporate approvals by the Company, the execution of definitive contracts,
the satisfactory conclusion of the usual procedures in similar operations, among other factors
beyond the Company's control.
This Material Fact is not intended to be published or distributed, directly or indirectly, in any other
jurisdiction, and is exclusively for information purposes, in accordance with the legislation and
regulations in force, and should not, under any circumstances, be considered and/or interpreted
as, nor does it constitute an investment recommendation or an offer of financial instruments.
The Company reinforces its commitment to keep its shareholders and the market informed, in line
with the best corporate governance practices and in strict compliance with the legislation in force,
on any relevant updates regarding the matters addressed herein through its usual channels used
for disclosure of periodic and occasional information, namely, the websites of CVM
(www.cvm.gov.br), B3 (www.b3.com.br) and the Company (http://ri.3rpetroleum.com .br).
Rio de Janeiro, June 29, 2021.
Rodrigo Pizarro
Chief Financial and Investor Relations Officer