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Micro empresa -> De 2 a 9 funcionários
Pequena empresa -> De 10 a 49 funcionários
Média empresa -> De 50 a 99 funcionários
Grande empresa -> Mais de 100 funcionários
3.3%
79.2%
16.7%
0.8%
MEI Micro empresa Pequena empresa Média empresa
27.5%
16.7%
15.8%
14.2%
9.2%
5.0%
4.2%
4.2%
1.7%
1.7%
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VENDA NOVA
CENTRO-SUL
NOROESTE
OESTE
RMBH
NORTE
PAMPULHA
LESTE
NORDESTE
30.8%
15.8%
9.2%
5.8%
5.8%
5.0%
5.0%
5.0%
4.2%
4.2%
3.3%
2.5%
1.7%
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Vestuário
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Artigos diversos
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Papelaria e livraria
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EXPECTATIVA
DIA
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1.7%
18.3%
33.3%
35.0%
11.7%
Muito melhor
Melhor
Igual
Pior
Muito pior
EXPECTATIVA DIA DOS PAIS 2016
Para 53,3% dos empresários de Belo Horizonte o dia dos
PAIS de 2016 será melhor ou igual ao do ano passado. Os
lojistas mais confiantes são dos segmentos de cosméticos,
perfumaria e calçados. Estes são segmentos que são
capazes de gerar presentes com menor valor agregado e
que se adaptam melhor a realidade atual do consumidor.
Mas ainda sim deve-se destacar que uma boa parte dos
lojistas de BH permanecem pessimistas (46,7%) devido
ao cenário econômico atual.
O resultado vai de encontro com a previsão de vendas da
CDL/BH para essa data, com vendas menos expressivas
que no montante resultará uma variação entre -1,24% e
+1,55% de vendas no dia dos pais.
P7. Com relação ao ano passado, qual sua expectativa para as vendas do dia dos PAIS de 2016?
Resultado 2015: 35,65% Pessimista; 22,79% igual;
39,83% Otimista; 1,73% NR
EXPECTATIVA DIA DOS PAIS 2016
P10. Neste ano de 2016, o volume de encomendas do seu estoque para o DIA DOS PAIS, em comparação ao ano
passado, será?
Resultado 2015:
34,53% Maior;
19,42% igual;
10,07% Menor;
35,98% NR
A desaceleração do movimento do comércio em 2015 que gerou queda nas vendas
nas principais datas comemorativas ainda reflete no cotidiano dos lojistas de BH. Por
isso a maior parte dos lojistas entrevistados irá contar com um estoque igual (43,3%)
ou menor (30,8%) para o dia dos PAIS de 2016.
Em 2015 o número de lojistas com estoque de mercadorias era ainda maior (34,53%),
pois a baixa de vendas de outras datas comemorativas do inicio do ano resultaram
em sobra de mercadorias.
5.0%
13.3%
30.8%
43.3%
7.5%
0.0%
NR Muito menor Menor Igual Maior Muito maior
PRESENTES
DIA DOS PAIS
2016
PRESENTES DIA DOS PAIS 2016
A maioria dos lojistas de BH acredita que os seus
consumidores irão optar por um presente de menor
valor agregado para o dia dos PAIS de 2016.
Entre os mais procurados estão roupas, calçados,
carteiras, cintos, meias, artigos diversos e itens
de material esportivo, como camisas de times.
P17. Quais os produtos do seu segmento que tem maior saída no DIA DOS PAIS?
33.9%
16.5%
8.7%
8.7%
7.8%
6.1%
5.2%
5.2%
4.3%
3.5%
2.6%
2.6%
1.7%
1.7%
0.9%
0.9%
Roupas
Calçados
Acessórios (carteiras, cinto, meia,…
Material esportivo
Artigos diversos (canecas,…
Perfumes/Cosméticos
Alimentos
Ferramentas
Relógio
Smartphone
Barbeador, Máquina de cortar cabelo
NR
Colchões
Peças automotívas
Livros
Móveis e eletrodomésticos
PRESENTES DIA DOS PAIS 2016
Os produtos mais procurados para presentear no dia dos
PAIS de 2016 estão sendo impactados pela alta da inflação.
Dessa forma, os consumidores estarão pressionados a
buscarem opções de presentes com menor valor agregado,
mas ainda sim terão que investir um maior ticket médio.
Por esse motivo, o ticket médio de 2016 será de R$ 117,23
maior do que o observado no ano anterior.
P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do dia dos PAIS de 2016?
Últimos resultados do ticket médio: 2015: R$ 101,05, 2014: R$ 81,56
Valor médio
R$ 117,23
36.1%
29.4%
17.6%
5.0%
0.8%
2.5%
2.5%
1.7%
4.2%
Até R$ 50,00
De R$ 50,01 a R$100,00
De R$ 100,01 a R$ 150,00
De R$ 150,01 a R$ 200,00
De R$ 200,01 a R$ 250,00
De R$ 250,01 a R$ 300,00
De R$300,01 a R$400,00
De R$400,01 a R$500,00
Acima de R$500,00
R$ 95.52
R$ 90.28
R$ 52.78
R$ 75.00
R$ 108.34
Vestuário Calçados Artigos diversos Cosméticos/ Perfumaria Material Esportivo
PRESENTES DIA DOS PAIS 2016
P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do dia dos PAIS de 2016?
Ticket
Médio
R$ 117,23
Itens de vestuário serão os produtos mais procurados para presentear no dia dos PAIS de 2016,
em geral o valor médio de consumo será de R$ 95,52.
Itens do segmento de material esportivo, como camisas de times, roupas esportivas, também
serão presentes muito procurados. Esse setor foi o que apresentou maior ticket médio de R$
108,34, uma grande oportunidade de negócio para o setor.
PRESENTES DIA DOS PAIS 2016
Para a maioria dos empresários entrevistados a forma
de pagamento mais utilizada pelos consumidores para
realizarem as compras neste dia dos PAIS de 2016
será o cartão de crédito parcelado (57,5%), em
média dividido em até 4,5 vezes.
A segunda opção dos consumidores, na visão do
lojista, será o cartão de crédito à vista (22,5%).
P14. Qual a forma de pagamento será mais utilizada no dia dos PAIS de 2016?
Em 2015:
Parcelado Cartão de Crédito (73,38%),
Dinheiro (12,95%),
Cartão loja (2,88%),
Cartão de débito (2,16%),
Cartão de crédito (2,16%).
13.3%
5.0%
22.5%
57.5%
0.8%
0.8%
Dinheiro
Cartão de débito
À vista Cartão de crédito
Parcelado Cartão de crédito
Parcelado Carnê/ Crediário
Não respondeu
ESTRATÉGIAS
DIA DOS PAIS
2016
ESTRATÉGIA DIA DOS PAIS 2016
P16. Qual estratégia você irá utilizar para atrair os consumidores neste dia dos PAIS de 2016?
7,6%
Outros
8,2%
Nenhuma
1
PROMOÇÃO
VALOR DOS PRODUTOS/ LIQUIDAÇÃO 34,2%
DECORAÇÃO 19,9%2
Em 2015:
Ofertas/liquidações (33,09%),
Decoração (23,02%),
Atendimento (15,11%).
DIVULGAÇÃO DOS
PRODUTOS 12,2%3
QUALIDADE/
MIX DE PRODUTOS 9,2%4
ATENDIMENTO
FUNCIONÁRIOS 8,7%5
ESTRATÉGIA DIA DOS PAIS 2016
P17. Como você irá divulgar os seus produtos/serviços/promoções para o dia dos PAIS de 2016?
Os principais meios utilizados para divulgação dos
produtos serão os cartazes e faixas na vitrine das
lojas. O boca a boca, bem como as mídias sociais
(site, facebook e whatsapp) serão importantes
ferramentas utilizadas pelos lojistas.
É alto o percentual de lojistas que não irão utilizar
nenhuma estratégia (9,7%) para atrair os seus
consumidores ou até mesmo divulgação dos
produtos, o que demostra claramente como os
empresários não estão vendo margem para fazer
esse tipo de investimento.
40.3%
19.5%
9.7%
8.4%
7.1%
5.8%
4.5%
4.5%
2.6%
2.6%
1.3%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
Cartazes/ Faixas na vitrine
Boca a boca
Não vai divulgar
Site da empresa
Facebook
Whatsapp
Carro de som
Redes Sociais
Locução porta da loja
Televisão
Jornal
Adesivagem
Banner
Instagram
NR
Panfletagem
CENÁRIO
DE
2016
CENÁRIO 2016
P19. Em relação ao mesmo período do ano passado a SITUAÇÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA?
Ainda é alto o percentual de lojistas que notaram percepção de
piora na situação financeira da sua empresa, se comparado ao
mesmo período do ano passado (55,0%). Em maio/2016 este
percentual era de 57,2%, portanto observa-se redução nesse
índice.
Os lojistas que notaram uma melhora (muito melhor ou melhor)
corresponde 13,3% do total de entrevistados.
O último ICE da CDL/BH apresentou pequeno aumento de 34,2
para 38,00 pontos, mas ainda sim, os empresários de BH estão
pouco confiantes, em relação a situação econômica do pais e as
finanças do seu próprio negócio.
2.5%
12.5%
42.5%
29.2%
13.3%
0.0%
NR
Muito pior
Pior
Igual
Melhor
Muito melhor
CENÁRIO 2016
P20-21. O que, no cenário econômico atual, o senhor acha que pode AJUDAR e PREJUDICAR as vendas do dia
dos PAIS de 2016?
Aumento da
renda real dos
trabalhadores
24,2%
Crédito
facilitado
para PF
7,5%
2,5%
Não Sabe
Inflação
Alta/ preço
dos
produtos
12,5%
Desemprego
40,0%
1,7%
Não Sabe
4,2%
Outros
Aumento
da taxa de
juros
8,3%
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melhorasMercado de
trabalho
aquecido
34,2%
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Outros
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Inadimplência
10,8%
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da Crise
Econômica/
Politica
22,5%
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dívidas
11,7%
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Equipe Técnica:
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Palestra José Gallo: Como a Renner cresceu de 8 para 118 lojas
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Expectativas dos lojistas para o Dia dos Pais 2016

  • 1. Pesquisa Dia DOS PAIS 2016 Setor de Economia, Pesquisa e Mercado EXPECTATIV A LOJISTAS
  • 2. INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS OBJETIVO DA PESQUISA: INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Pesquisa quantitativa – entrevistas in loco Público-alvo: Empresários de Belo Horizonte e RMBH Amostra: Total de 120 entrevistas, distribuídas aleatoriamente, com erro máximo de 6,3% a intervalos de confiança de 1,96. Período: Entrevistas entre os dias 23 de Junho e 06 de Julho de 2016 Avaliar a expectativa dos empresários de Belo Horizonte e Região metropolitana com relação ao Dia dos Pais de 2016.
  • 4. PERFIL DA AMOSTRA PORTE DAS EMPRESAS DE ACORDO COM O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS REGIONAL DE ATUAÇÃO RAMO DE ATUAÇÃO MEI -> Apenas 1 funcionário Micro empresa -> De 2 a 9 funcionários Pequena empresa -> De 10 a 49 funcionários Média empresa -> De 50 a 99 funcionários Grande empresa -> Mais de 100 funcionários 3.3% 79.2% 16.7% 0.8% MEI Micro empresa Pequena empresa Média empresa 27.5% 16.7% 15.8% 14.2% 9.2% 5.0% 4.2% 4.2% 1.7% 1.7% BARREIRO VENDA NOVA CENTRO-SUL NOROESTE OESTE RMBH NORTE PAMPULHA LESTE NORDESTE 30.8% 15.8% 9.2% 5.8% 5.8% 5.0% 5.0% 5.0% 4.2% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 1.7% Vestuário Calçados Artigos diversos Cosméticos e Perfumaria Óticas Relógios e Joias Ferragens, Material elétrico e… Papelaria e livraria Móveis e eletrodomésticos Supermercado e Prod. Alimentícios Informática Tecidos e armarinhos Veículos novos e usados Colchão
  • 6. 1.7% 18.3% 33.3% 35.0% 11.7% Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior EXPECTATIVA DIA DOS PAIS 2016 Para 53,3% dos empresários de Belo Horizonte o dia dos PAIS de 2016 será melhor ou igual ao do ano passado. Os lojistas mais confiantes são dos segmentos de cosméticos, perfumaria e calçados. Estes são segmentos que são capazes de gerar presentes com menor valor agregado e que se adaptam melhor a realidade atual do consumidor. Mas ainda sim deve-se destacar que uma boa parte dos lojistas de BH permanecem pessimistas (46,7%) devido ao cenário econômico atual. O resultado vai de encontro com a previsão de vendas da CDL/BH para essa data, com vendas menos expressivas que no montante resultará uma variação entre -1,24% e +1,55% de vendas no dia dos pais. P7. Com relação ao ano passado, qual sua expectativa para as vendas do dia dos PAIS de 2016? Resultado 2015: 35,65% Pessimista; 22,79% igual; 39,83% Otimista; 1,73% NR
  • 7. EXPECTATIVA DIA DOS PAIS 2016 P10. Neste ano de 2016, o volume de encomendas do seu estoque para o DIA DOS PAIS, em comparação ao ano passado, será? Resultado 2015: 34,53% Maior; 19,42% igual; 10,07% Menor; 35,98% NR A desaceleração do movimento do comércio em 2015 que gerou queda nas vendas nas principais datas comemorativas ainda reflete no cotidiano dos lojistas de BH. Por isso a maior parte dos lojistas entrevistados irá contar com um estoque igual (43,3%) ou menor (30,8%) para o dia dos PAIS de 2016. Em 2015 o número de lojistas com estoque de mercadorias era ainda maior (34,53%), pois a baixa de vendas de outras datas comemorativas do inicio do ano resultaram em sobra de mercadorias. 5.0% 13.3% 30.8% 43.3% 7.5% 0.0% NR Muito menor Menor Igual Maior Muito maior
  • 9. PRESENTES DIA DOS PAIS 2016 A maioria dos lojistas de BH acredita que os seus consumidores irão optar por um presente de menor valor agregado para o dia dos PAIS de 2016. Entre os mais procurados estão roupas, calçados, carteiras, cintos, meias, artigos diversos e itens de material esportivo, como camisas de times. P17. Quais os produtos do seu segmento que tem maior saída no DIA DOS PAIS? 33.9% 16.5% 8.7% 8.7% 7.8% 6.1% 5.2% 5.2% 4.3% 3.5% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% 0.9% 0.9% Roupas Calçados Acessórios (carteiras, cinto, meia,… Material esportivo Artigos diversos (canecas,… Perfumes/Cosméticos Alimentos Ferramentas Relógio Smartphone Barbeador, Máquina de cortar cabelo NR Colchões Peças automotívas Livros Móveis e eletrodomésticos
  • 10. PRESENTES DIA DOS PAIS 2016 Os produtos mais procurados para presentear no dia dos PAIS de 2016 estão sendo impactados pela alta da inflação. Dessa forma, os consumidores estarão pressionados a buscarem opções de presentes com menor valor agregado, mas ainda sim terão que investir um maior ticket médio. Por esse motivo, o ticket médio de 2016 será de R$ 117,23 maior do que o observado no ano anterior. P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do dia dos PAIS de 2016? Últimos resultados do ticket médio: 2015: R$ 101,05, 2014: R$ 81,56 Valor médio R$ 117,23 36.1% 29.4% 17.6% 5.0% 0.8% 2.5% 2.5% 1.7% 4.2% Até R$ 50,00 De R$ 50,01 a R$100,00 De R$ 100,01 a R$ 150,00 De R$ 150,01 a R$ 200,00 De R$ 200,01 a R$ 250,00 De R$ 250,01 a R$ 300,00 De R$300,01 a R$400,00 De R$400,01 a R$500,00 Acima de R$500,00
  • 11. R$ 95.52 R$ 90.28 R$ 52.78 R$ 75.00 R$ 108.34 Vestuário Calçados Artigos diversos Cosméticos/ Perfumaria Material Esportivo PRESENTES DIA DOS PAIS 2016 P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do dia dos PAIS de 2016? Ticket Médio R$ 117,23 Itens de vestuário serão os produtos mais procurados para presentear no dia dos PAIS de 2016, em geral o valor médio de consumo será de R$ 95,52. Itens do segmento de material esportivo, como camisas de times, roupas esportivas, também serão presentes muito procurados. Esse setor foi o que apresentou maior ticket médio de R$ 108,34, uma grande oportunidade de negócio para o setor.
  • 12. PRESENTES DIA DOS PAIS 2016 Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos consumidores para realizarem as compras neste dia dos PAIS de 2016 será o cartão de crédito parcelado (57,5%), em média dividido em até 4,5 vezes. A segunda opção dos consumidores, na visão do lojista, será o cartão de crédito à vista (22,5%). P14. Qual a forma de pagamento será mais utilizada no dia dos PAIS de 2016? Em 2015: Parcelado Cartão de Crédito (73,38%), Dinheiro (12,95%), Cartão loja (2,88%), Cartão de débito (2,16%), Cartão de crédito (2,16%). 13.3% 5.0% 22.5% 57.5% 0.8% 0.8% Dinheiro Cartão de débito À vista Cartão de crédito Parcelado Cartão de crédito Parcelado Carnê/ Crediário Não respondeu
  • 14. ESTRATÉGIA DIA DOS PAIS 2016 P16. Qual estratégia você irá utilizar para atrair os consumidores neste dia dos PAIS de 2016? 7,6% Outros 8,2% Nenhuma 1 PROMOÇÃO VALOR DOS PRODUTOS/ LIQUIDAÇÃO 34,2% DECORAÇÃO 19,9%2 Em 2015: Ofertas/liquidações (33,09%), Decoração (23,02%), Atendimento (15,11%). DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS 12,2%3 QUALIDADE/ MIX DE PRODUTOS 9,2%4 ATENDIMENTO FUNCIONÁRIOS 8,7%5
  • 15. ESTRATÉGIA DIA DOS PAIS 2016 P17. Como você irá divulgar os seus produtos/serviços/promoções para o dia dos PAIS de 2016? Os principais meios utilizados para divulgação dos produtos serão os cartazes e faixas na vitrine das lojas. O boca a boca, bem como as mídias sociais (site, facebook e whatsapp) serão importantes ferramentas utilizadas pelos lojistas. É alto o percentual de lojistas que não irão utilizar nenhuma estratégia (9,7%) para atrair os seus consumidores ou até mesmo divulgação dos produtos, o que demostra claramente como os empresários não estão vendo margem para fazer esse tipo de investimento. 40.3% 19.5% 9.7% 8.4% 7.1% 5.8% 4.5% 4.5% 2.6% 2.6% 1.3% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% Cartazes/ Faixas na vitrine Boca a boca Não vai divulgar Site da empresa Facebook Whatsapp Carro de som Redes Sociais Locução porta da loja Televisão Jornal Adesivagem Banner Instagram NR Panfletagem
  • 17. CENÁRIO 2016 P19. Em relação ao mesmo período do ano passado a SITUAÇÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA? Ainda é alto o percentual de lojistas que notaram percepção de piora na situação financeira da sua empresa, se comparado ao mesmo período do ano passado (55,0%). Em maio/2016 este percentual era de 57,2%, portanto observa-se redução nesse índice. Os lojistas que notaram uma melhora (muito melhor ou melhor) corresponde 13,3% do total de entrevistados. O último ICE da CDL/BH apresentou pequeno aumento de 34,2 para 38,00 pontos, mas ainda sim, os empresários de BH estão pouco confiantes, em relação a situação econômica do pais e as finanças do seu próprio negócio. 2.5% 12.5% 42.5% 29.2% 13.3% 0.0% NR Muito pior Pior Igual Melhor Muito melhor
  • 18. CENÁRIO 2016 P20-21. O que, no cenário econômico atual, o senhor acha que pode AJUDAR e PREJUDICAR as vendas do dia dos PAIS de 2016? Aumento da renda real dos trabalhadores 24,2% Crédito facilitado para PF 7,5% 2,5% Não Sabe Inflação Alta/ preço dos produtos 12,5% Desemprego 40,0% 1,7% Não Sabe 4,2% Outros Aumento da taxa de juros 8,3% 9,2% Não acredita em melhorasMercado de trabalho aquecido 34,2% 10,7% Outros Dívidas Inadimplência 10,8% Continuidade da Crise Econômica/ Politica 22,5% Quitação das dívidas 11,7%
  • 19. Setor de Economia, Pesquisa e Mercado Equipe Técnica: Ana Paula Bastos – Economista Sarah Ribeiro – Estatística André Correia – Analista de Economia Amanda Santos – Técnico de Pesquisa