O documento discute:
1) A aquisição da Tyco Integrated Security pela Tyco, maior empresa de proteção contra incêndio e segurança do mundo;
2) Como a aquisição permitirá oferecer ao varejo brasileiro soluções de proteção e tecnologia da Tyco;
3) A entrevista com o presidente da Abras sobre o desempenho do setor supermercadista em 2014 e 2015.
Gunnebo Gateway - Prevenção de Perdas (Edição 5 - Ano 2013)
Proteção na origem: uma aposta certeira para reduzir perdas no varejo
1. inovação e tecnologia em suas mãos | Edição 09
A aposta da
no Brasil Saiba como a
empresa ampliou
sua participação
no mercado
brasileiro.
Conheça a empresa pioneira por trás do
segmento no Brasil.
Como o RFID ajudou a gigante do
mercado de calçados de luxo.
proteção na origem
uma aposta certeira
2.
3. TYCO INOVA :: 3
Desde o mês de julho nossa em-
presa assumiu o nome Tyco Inte-
grated Security, uma unidade de
negócios da Tyco, maior empresa
do mundo dedicada exclusiva-
mente à proteção contra incêndio
e segurança. Com o novo nome
completa-se o processo iniciado em setembro de
2014, quando a Tyco, que desde 2001 possuía
51% de participação em nossa empresa, adquiriu a
totalidade das ações.
Por todos os ângulos que se analise, essa
aquisição é extremamente benéfica. Nós, que já
éramos líderes no mercado brasileiro de preven-
ção de perdas e aumento de performance do va-
rejo, agora podemos agregar outras soluções que
a Tyco desenvolve e comercializa, como o serviço
de Alarme Monitorado 24h da empresa ADT, líder
mundial neste segmento. Além disso, à nossa ex-
periência local, agora somamos uma força global,
que vai ampliar nossa capacidade de oferecer ao
varejo brasileiro o melhor dos dois mundos: soli-
dez, capacidade de desenvolvimento, visão e tec-
nologia.
Com esses fundamentos pretendemos também
aumentar a satisfação do cliente, fornecendo aos
nossos clientes soluções que aumentam a produ-
tividade e rentabilidade, auxiliando diretamente na
melhoria do desempenho financeiro. Estas melho-
rias são essenciais no atual ambiente adverso da
economia brasileira.
Nesta edição, julgamos oportuno mostrar quem
é a Tyco, para que nossos leitores, clientes e par-
ceiros conheçam o que um grupo global desse por-
te pode oferecer. Também destacamos a entrevista
com Fernando Yamada, presidente da Abras, com
sua visão esclarecedora sobre o setor e a conjuntura
econômica brasileira.
Boa leitura!
Waldemar Scudeller Jr.
EDITORIAL ::TYCO INOVA EDIÇÃO 09
DIRETOR-GERAL:
Waldemar Scudeller Jr.
DIRETORES COMERCIAIS:
Sergio Thomé e Marcelo Monteiro
GERENTE DE SOLUÇÕES:
Augusto Pereira
GERENTE DE MARKETING:
Elaine Cristina Kiyota
COORDENADORA DE MARKETING:
Marta Vianna
COLABORADORES:
Augusto Pereira, Bruno Calaça, Osvaldo
San Martin, Waldemar Scudeller Jr,
André Corte Real (ADT), Marcelo Salles
(SPC Brasil), Erly Lobo (Bayer), Renato
Villarinho (Zinzane), Fernando Yamada e
Marcos Manéa (Abras)
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Regina Lucia Pimenta de Castro
(Registro Profissional MT 18.858/SP |
Mat. Sindical 5070 - SJSP)
DIAGRAMAÇÃO:
Ígnea Comunicação
SUMÁRIO
2015 na visão da Abras04
ADT, produtos e serviços
que confirmam a liderança13
No Brasil, a linha
Coppertone foi pioneira
na proteção na origem
07
A aposta da Tyco no Brasil08
Nova etiqueta Sensormatic
chega ao mercado brasileiro12
SAKS apostou no RFID para
melhorar venda de calçados de luxo14
As estampas cariocas
que conquistaram o Brasil17
Curtas20
Retail Experience Center18
Uma radiografia do varejo capixaba22
16 Ações da Abras para prevenir perdas
4. 4 :: TYCO INOVA
:: ENTREVISTA
Segundo o Ranking Abras/Su-
perHiper, divulgado em maio deste
ano, o setor supermercadista faturou
R$ 294,9 bilhões em 2014, um índi-
ce de crescimento 1,8% real em re-
lação a 2013, quando obteve receita
de R$ 272,2 bilhões.
Nesta entrevista, Fernando
Yamada, presidente da Abras, faz
uma radiografia do desempenho do
setor ao longo deste ano, em com-
paração com o do ano passado. E,
com base no Índice Nacional de
Vendas Abras, avalia que o primeiro
semestre do ano decepcionou em
vendas, devido ao momento difícil
da economia.
Para o segundo semestre, a
expectativa da entidade é que as
vendas cresçam por causa dos me-
lhores momentos do setor, que são
as festas de Natal e Ano Novo. As-
sim, a previsão de Yamada para este
ano é de manter o mesmo nível de
crescimento de 2014. Em relação a
2016, ele acrescenta ser ainda cedo
para dar prognósticos, considerando
o cenário atual do País.
O setor supermercadista
cresceu em 2014, de acordo
com a pesquisa Ranking Abras.
O senhor acredita que esse mo-
vimento continua e tende a se
acentuar em 2016?
Nós acompanhamos mês a
mês a evolução do setor pelo nosso
indicador de vendas, Índice Nacio-
nal de Vendas Abras. Em junho, as
vendas do setor supermercadista
em valores reais – deflacionadas
pelo IPCA/IBGE, apresentaram
queda de -4,72%, na comparação
com o mês imediatamente anterior,
e queda de -3,04% em relação ao
mesmo mês do ano de 2014. No
acumulado do ano, as vendas não
apresentaram variação na com-
paração com o mesmo período do
ano anterior. Na nossa avaliação, o
primeiro semestre do ano decepcio-
nou em vendas, porque no acumu-
lado até agora apenas empatamos
com os resultados do ano passado.
Esse resultado se deve ao momen-
to difícil da economia, evidenciado
pelos baixos indicadores de empre-
go e de confiança do consumidor.
Nossa expectativa é que as vendas
cresçam neste segundo semestre
do ano, quando se encontra o me-
lhor momento do setor, que são as
festas de Natal e Ano Novo, mas
mesmo assim a previsão agora para
este ano é manter o mesmo nível de
crescimento de 2014. Ainda é cedo
para falar em 2016, ainda mais com
o cenário atual do País.
Diversos fatores contribu-
íram para o desempenho do
ano passado, mas aumentou
a busca por aperfeiçoamento
na gestão e pela diversificação
dos negócios, inclusive entre
as pequenas empresas. O se-
nhor acredita que essa postura
é uma forma de defesa diante
da conjuntura econômica? E,
portanto, deve continuar e se
ampliar?
Certamente, a crise é uma opor-
tunidade de crescimento para todo o
varejo, que é muito competitivo. As
empresas supermercadistas continu-
am a investir em novas tecnologias,
em processos de gestão eficientes e
na abertura de lojas e novos negó-
eu viajo o País
todo e percebo
que as redes
menores e
regionaistêm
crescido em
número de lojas
e em desempenho
e eficiência,
competindo com
as grandes redes
multinacionais.
“
“
2015 na visão da Abras
5. ENTREVISTA ::
cios. É importante frisar que o varejo
de alimentos é dos últimos setores a
entrar na crise e dos primeiros a sair
dela. Isto porque o setor de super-
mercados é essencial para o abaste-
cimento dos lares brasileiros.
O senhor acredita que ten-
de a haver um movimento de
concentração maior de área de
vendas e número de lojas nas
500 maiores, em detrimento de
redes menores e regionais?
Pelo contrário, eu viajo o País
todo e percebo que as redes me-
nores e regionais têm crescido em
número de lojas e em desempenho
e eficiência, competindo com as
grandes redes multinacionais. Há
diversas pesquisas, inclusive uma
que realizamos junto com a GfK, que
mostram a evolução do pequeno va-
rejo e a melhora do seu grau de ges-
tão e competitividade. Isto porque o
nosso setor é muito competitivo e
também muito pulverizado.
O senhor acredita que exis-
te uma tendência de diversifi-
cação de negócios para ampliar
ganhos?
O nosso principal negócio é
o supermercado, mas há diversos
investimentos atraentes e comple-
mentares no varejo que tendem a
crescer, como investimentos em ou-
tros tipos de formato de lojas (mini-
mercado, cash and carry/atacarejo,
lojas de conveniência, etc.) e em
novos negócios (postos de gasolina,
farmácias, etc.), além do comércio
eletrônico, com o varejo on-line.
Em sua opinião, o e-com-
merce tende a continuar cres-
cendo? O ano de 2014 apresen-
tou crescimento, embora menor.
Qual sua previsão para 2015?
Depende muito da evolução da
economia brasileira, que neste momen-
to é muito difícil de prever (não temos
indicadores atuais sobre o e-commer-
ce). Mas é uma tendência a evolução
desse tipo de comércio – para o setor
de não alimentos, pelo grau de conve-
niência e praticidade que oferece aos
consumidores.
TYCO INOVA :: 5
7. TYCO INOVA :: 7
As perdas causadas por rou-
bos, furtos e problemas operacionais
cresceram e representaram 2,31%
do faturamento líquido dos varejistas
brasileiros, segundo a última pesqui-
sa do Programa de Administração do
Varejo (Provar), em parceria com a
Academia de Varejo. A pesquisa, di-
vulgada no último mês de fevereiro,
refere-se ao ano de 2013.
Roubos e furtos têm grande par-
ticipação nas perdas. Para reduzir
esse índice, fabricantes e varejistas
apostam na proteção dos produtos
na origem, ou seja, cada item já sai
da fábrica com a etiqueta ou label
antifurto. Pelo sistema tradicional, as
etiquetas são afixadas nos produtos
já nas centrais de distribuição ou na
própria loja, o que permite que sejam
facilmente identificadas e violadas. Já
com a proteção na origem, a label faz
parte e fica oculta na embalagem, o
que dificulta o furto e ao mesmo tem-
po ajuda a impulsionar as vendas.
No Brasil, a linha Coppertone,
da Bayer, foi uma das pioneiras a
utilizar a etiquetagem na origem.
“Decidimos investir nessa inovação
porque os protetores solares, assim
no BrAsil,
A linhA
coppertone
foi Pioneira
na ProteçÃo
na origem
como outros produtos de higiene
pessoal e cosméticos estão entre
os itens mais furtados nas lojas”,
observa Erly Lobo, packaging ma-
nager - Latam da Bayer. Com isso,
foi possível expor os produtos, que
até então ficavam em confinamento,
e incrementar as vendas. “As farmá-
cias, drogarias e grandes redes de
supermercados gostaram tanto da
experiência que passaram a exigir
essa proteção também de outros
produtos e marcas”, diz Erly.
A Bayer enxergou nessa linha um
bom complemento para sua divisão
de consumo, cujos carros-chefe são
Bepantol, Flanax, Redoxon e Redo-
xitos. A família Coppertone receberá
expressivos investimentos para am-
pliar sua participação de mercado e
continuará protegida na origem.
Desde o início do programa, a
Tyco Integrated Security foi a for-
necedora responsável por sua im-
plementação, o que envolveu um
trabalho de validação das etiquetas
para garantir a leitura no ponto de
venda, e muitos ajustes, até por-
que as etiquetas não podem ser
dobradas, pressionadas ou coloca-
das sobre metal. No caso do spray,
inicialmente adotou-se uma espuma
abaixo da etiqueta para evitar que o
material da lata neutralizasse o alar-
me. Posteriormente, optou-se pelo
device -- com a marca Coppertone
impressa para obter maior divulga-
ção da marca -- contendo o anti-
furto interno preso ao gargalo do
spray. “Já o investimento para as
loções foi basicamente na máquina
etiquetadora e nas etiquetas, o que
não chegou a representar um au-
mento significativo no custo unitário
do produto”, diz Erly.
Atualmente, a linha Coppertone é
composta por 22 SKUs, que equiva-
lem às diversas versões e tamanhos
do produto. Nas loções, a label é afi-
xada no frasco do produto antes da
aplicação do rótulo, que envolve todo
o recipiente e oculta completamente
a etiqueta. Já nos sprays, a empre-
sa está adotando label rígida, que
fica visível, mas tem forte segurança.
Só entre o ano passado e o primeiro
trimestre deste, a linha Coppertone
consumiu cerca de 3,7 milhões de
etiquetas acusto magnéticas Sensor-
matic desenvolvidas pela Tyco espe-
cialmente para proteção na origem.
PROTEÇÃO NA ORIGEM ::
9. TYCO INOVA :: 9
CAPA ::
A Tyco, maior empresa de so-
luções de segurança e proteção do
mundo, e que mantinha operações
no Brasil há muito tempo, ampliou
fortemente sua participação no
mercado brasileiro no ano passa-
do.
Em setembro de 2014, a Tyco
adquiriu a totalidade das ações da
Plastrom Sensormatic, onde deti-
nha 51% do capital desde 2001.
Com isso, a empresa assumiu o
nome Tyco Integrated Security.
Menos de um mês depois, em ou-
tubro, por meio de sua unidade de
negócios ADT Security Services do
Brasil, a Tyco anunciou a aquisição
da Siemens Serviços de Monitora-
mento Eletrônico, unidade brasilei-
ra do Siemens Group.
Mundialmente, a Tyco tem
uma receita anual de mais de 10
bilhões de dólares e lidera o mer-
cado global em soluções de segu-
rança e combate a incêndio. Fun-
dada em 1960, a Tyco tem cerca
de 57 mil funcionários, mantém
operações em 50 países, comer-
cializa seus produtos em 200 pa-
íses, possui mais de 1.000 ende-
reços corporativos, 20 centros de
pesquisa e 35 fábricas distribuídas
por diversos países e continentes
(ver infográfico).
Mais de 3 milhões de clientes
ao redor do mundo utilizam produ-
tos Tyco. Entre eles, estão a maio-
ria das empresas relacionadas na
Fortune 500, 80% dos 200 maio-
res varejistas, 90% das 50 maiores
empresas de petróleo e gás, 300
aeroportos internacionais, mais de
100 estádios esportivos, mais de
200 hospitais e 1 milhão de bom-
beiros em todo o mundo.
O sucesso global da Tyco ex-
plica-se porque ela projeta, fabri-
ca e instala serviços e soluções de
proteção e segurança, buscando
maneiras mais inteligentes para
salvar vidas, melhorar e proteger as
empresas onde as pessoas vivem
e trabalham. E também porque a
empresa possui um diversifica-
do portfólio de produtos e marcas
reconhecidas por sua qualidade e
liderança de mercado.
Tyco na região
No território latinoamericano
a Tyco possui cerca de 4 mil fun-
cionários, tem presença direta em
oito países, presença indireta em
17 países e atividades de comer-
cialização em mais de 50 locais da
região. No Brasil, a empresa con-
solidou duas grandes operações: a
ADT e a Tyco Integrated Security,
sucessora da Plastrom Sensorma-
tic. Ambas são líderes em seus
segmentos de atuação no mercado
brasileiro.
A ADT, líder mundial em servi-
ços de monitoramento de alarmes e
segurança, iniciou suas operações
na América Latina em 1999 e atua
no Brasil há 14 anos, fornecendo
segurança e tranquilidade aos seus
clientes. Com capacidade de ins-
talação e atendimento em todo o
território nacional, a empresa se
consolidou como líder nacional em
alarme monitorado 24h, oferecen-
do segurança para pequenas em-
presas e residências no Brasil.
Ao justificar a aquisição da
Siemens Monitoramento pela ADT,
Osvaldo San Martin, presidente da
Tyco para a América Latina obser-
vou: “reunir a tecnologia e os ta-
lentos das duas empresas nos per-
mitirá aprimorar nosso portfólio de
serviços e produtos para atender às
necessidades crescentes de domi-
cílios e empresas que querem pro-
teger seus entes queridos e suas
propriedades. Esse investimento
reflete nosso compromisso com o
Brasil e é parte da nossa estratégia
10. para expandir nossas capacidades
nos nossos mercados, em cresci-
mento em todo o mundo”.
“O monitoramento de seguran-
ça de residências e empresas é um
negócio central da nossa empresa.
Por ser a maior empresa do mundo
dedicada a fornecer segurança e
proteção contra incêndios, a Tyco,
por meio da ADT, uma de suas
unidades de negócio, oferece solu-
ções de monitoramento a famílias
e empresas no mundo todo, desde
a África do Sul até o México, da
Austrália e Cingapura até o Reino
Unido”, completou San Martin.
naSce a Tyco inTegraTed
SecuriTy
Liderança de mercado é tam-
bém o aspecto que se destaca em
relação à Tyco Integrated Security,
unidade de negócios da Tyco que é
a principal fornecedora de sistemas
comerciais de segurança dos Es-
tados Unidos. Essa unidade conta-
biliza mais de 500.000 clientes e
mais de 10.000 funcionários dedi-
cados a prover as mais avançadas
soluções de segurança de negó-
cios no mercado norte-americano.
No Brasil, sucede a Plastrom
Sensormatic, joint venture onde a
Tyco detinha 51% de participação.
“Depois de 24 anos de sociedade
a Tyco decidiu integralizar o capital
10 :: TYCO INOVA
:: CAPA
11. TYCO INOVA :: 11
CAPA ::
uma marca de SuceSSo
A marca Sensormatic está
completando 50 anos e continua
sendo reconhecida como sinônimo
do mais alto nível de proteção para
mercadorias e bens. Assim, não é
por acaso que a marca mantém a
liderança no mercado global, pre-
sente em 80% dos 200 maiores
varejistas do mundo.
A marca e a linha de produtos
Sensormatic são exclusivos da Tyco,
que em novembro de 2001 adquiriu a
Sensormatic Electronics, companhia
criada em Boca Raton, na Flórida,
para atuar no segmento de prevenção
de perdas. No Brasil, a distribuição de
produtos Sensormatic é exclusiva da
Tyco Integrated Security.
Primeira empresa dedicada ex-
clusivamente à prevenção de per-
das, a Sensormatic dedicou anos
de pesquisa, desenvolvimento,
testes e consultas a varejistas ao
redor do mundo. E assim criou sua
variada linha de produtos e solu-
ções integradas,
concebidos com
objetivo de aju-
dar os varejistas
a reduzir perdas
e melhorar a performance.
Duas inovações marcantes e
pioneiras da Sensormatic provoca-
ram verdadeira revolução no setor:
o desenvolvimento da tecnologia
acusto magnética (AM) e a introdu-
ção do conceito de EAS/VEM, vi-
gilância eletrônica de mercadorias.
A tecnologia AM proporciona alta
qualidade e desempenho em apli-
cações de VEM.
As etiquetas AM originais Sen-
sormatic utilizadas em conjunto com
pedestais, antenas e desativadores
EAS/VEM são uma garantia de
proteção adequada, pois apresen-
tam melhor detecção com maior
confiabilidade, mesmo quando apli-
cadas em produtos contendo, por
exemplo, líquidos, folhas metaliza-
das e metais.
da empresa, que passa a se chamar
Tyco Integrated Security”, informou
San Martin, presidente da Tyco para
a América Latina. “Os planos, a par-
tir de agora, são tão estimulantes
quanto ambiciosos e tenho certeza
de que trarão muito mais oportuni-
dades do que talvez a joint venture
pudesse oferecer”, acrescentou.
Waldemar Scudeller Jr., que se
mantém como diretor geral da Tyco
Integrated Security, lembra que
ela já nasce como a maior forne-
cedora de soluções para aumento
de performance, prevenção de per-
das e gerenciamento para o varejo
brasileiro. Isso porque a empresa
construiu um portfólio de 7.600
clientes, incluindo as 50 maiores
empresas de vários setores indus-
triais e de varejo e, por 11 anos
consecutivos, conquistou o TOP 1
de share of mind no segmento.
“Estamos muito entusiasmados
com a aquisição. A ideia é fazer
com que a empresa continue cres-
cendo, tanto por causa da oportu-
nidade de ampliar seu portfólio de
produtos e serviços como porque
poderá incorporar novos processos
e, assim, oferecer mais qualidade
de atendimento ao cliente”, acres-
centou Scudeller.
No futuro, está nos planos da
Tyco fortalecer suas operações no
Brasil e na América Latina, em ge-
ral. E, considerando a importância
do mercado brasileiro na região e a
liderança que as unidades de ne-
gócios da Tyco exercem no país, é
bastante provável que o Brasil seja
o ponto de partida para o cresci-
mento da Tyco no continente lati-
noamericano.
12. :: INOVAÇÃO
Com foco em qualidade e per-
formance de excelência, a Tyco
Integrated Security lança sua nova
geração de etiquetas de seguran-
ça com tecnologia AM (labels EAS
AM). A Sensormatic APX, que
substitui, a partir de setembro, a
atual linha de labels DR, mudou
as etiquetas para facilitar seu re-
conhecimento pelo varejista.
Por sua aparência ori-
ginal, é muito fácil
distingui-las das
outras, inclusive
de etiquetas fal-
sificadas ou de
qualidade infe-
rior.
A label Sen-
sormatic foi pro-
jetada para oferecer
altos níveis de proteção às
mais diversas mercadorias e am-
bientes de varejo, com excelente
grau de detecção. “A APX é a label
de melhor qualidade e desempe-
Nova etiqueta
Sensormatic chega ao
mercado brasileiro
nho do mercado, e a que oferece o
melhor custo-benefício a varejistas
e fabricantes. A grande inovação é
o design, que mudou para ajudar
o varejista a reconhecer o produto
de qualidade”, explica Augusto Pe-
reira, gerente de soluções da Tyco
Integrated Security.
O novo design inclui bordas
recortadas e contorno que per-
mitem diferenciação física
e visual, e o ícone da
mão, marca registrada
Sensormatic, aparece à
direita. O tamanho da etique-
ta não foi alterado, possibilitando
que ela seja utilizada nos mesmos
ambientes e embalagens que as
anteriores, sem a necessidade de
qualquer modificação ou adapta-
ção pelo varejista ou fabricante.
Disponível nas opções branca,
com código de barras e preta, é
indicada inclusive para ambientes
com portas de saída largas e am-
bientes com alto nível de interfe-
rências.
Apoiadas nos 50 anos de ex-
periência da empresa nesse setor,
as etiquetas acustomagnéticas
apresentam a mais alta qualida-
de de materiais
e processos de
fabricação, bem
como proteção
global da patente.
Elas demonstram
o compromisso
da empresa com o crescimento e
a inovação contínuos, permitindo
aos varejistas exposição aberta
dos produtos, sem qualquer ne-
cessidade de confinamento dos
itens mais visados para roubos. Ao
proteger as mercadorias de forma
discreta, contribui para maximizar o
lucro e melhorar a experiência dos
compradores.
Além da excelente performan-
ce e outros benefícios já citados,
vale destacar a qualidade dos
materiais e a preocupação com a
sustentabilidade, já que não pos-
sui metais pesados e usa cerca de
10% menos solventes no proces-
so de fabricação.
12 :: TYCO INOVA
13. ANÚNCIO
:: MONITORAMENTO
A ADT é líder mundial em servi-
ços de monitoramento de alarmes e
segurança, oferecendo soluções de
monitoramento a famílias e empre-
sas no mundo todo, desde a África
do Sul até o México, da Austrália e
Cingapura até o Reino Unido. A ADT
pertence à Tyco, maior empresa do
mundo especializada em segurança e
proteção contra incêndio.
A empresa, que iniciou opera-
ções na América Latina em 1999 e
dois anos depois no Brasil, adquiriu,
em outubro de 2014, a Siemens
Monitoramento. Com essa negocia-
ção, a ADT não só consolidou sua
liderança no mercado brasileiro de
alarme monitorado 24 horas para
pequenas empresas e residências,
como passou a desfrutar de uma
soma de tecnologias, talentos, ser-
viços e produtos para atender a um
universo mais amplo de clientes em-
presariais e residenciais.
Entre seus diferenciais desta-
cam-se a confiabilidade na prestação
dos serviços – é a única empresa com
duas centrais de monitoramento re-
dundantes em cidades diferentes – ,
a excelência no atendimento ao clien-
te e uma infraestrutura robusta.
Essa estrutura sólida também
permite à ADT lançar produtos ino-
vadores, como um sistema de alarme
sem fio com novos recursos e vanta-
gens tecnológicas sobre os alarmes
convencionais. Entre esses recursos
ADT, produtos e serviços
que confirmam a liderança
destacam-se a possibilidade de ar-
mar e desarmar o sistema remota-
mente por smartphone ou computa-
dor, de visualizar o ambiente por meio
de fotos, verificar o funcionamento
do sistema e conferir a movimenta-
ção do local monitorado, como, por
exemplo, a existência de portas e ja-
nelas abertas.
Essa preocupação com a inova-
ção está presente não só nos pro-
dutos desenvolvidos pela empresa,
como também em serviços comple-
mentares, como o recém-lançado
ADT Visualiza, que permite confirmar
a intrusão em tempo real, por meio
de fotoverificação. Uma câmera inte-
grada é ativada sempre que o alarme
dispara ou o botão de pânico é acio-
nado, tirando uma sequência de fotos
do ambiente monitorado, mesmo na
ausência de iluminação. As imagens
são acessadas pela central de moni-
toramento e também ficam à disposi-
ção dos clientes, que podem acessá
-las por smartphone ou computador.
Paralelamente aos recursos ofe-
recidos, esse serviço tem a vantagem
de dispensar investimentos. “Não é
necessário alterar
a infraestrutura, a
instalação é rápida
e sem obras”, ob-
serva André Corte
Real, diretor co-
mercial da empre-
sa, acrescentando
que o ADT Visualiza é fácil de usar,
aplica-se a grandes ambientes e ga-
rante comunicação segura indepen-
dente da linha telefônica.
A ADT também possui uma equi-
pe capacitada a desenvolver soluções
e serviços customizados para clientes
corporativos, além de equipamentos
testados em laboratórios próprios
a fim de assegurar total eficácia na
proteção contra intrusões. E seus
sistemas de atendimento ao cliente e
softwares de monitoramento, por sua
vez, são desenvolvidos e gerencia-
dos por equipe própria, com todos os
módulos integrados em uma mesma
plataforma principal.
“O custo tem peso determinante
na aquisição de uma solução de mo-
nitoramento 24 horas”, lembra Corte
Real. Mas assegura que, cada vez
mais, os clientes residenciais e cor-
porativos estão conscientes de que
só empresas capazes de oferecer
qualidade de produtos, serviços e
atendimento podem garantir a
segurança que desejam.
14. 14 :: TYCO INOVA
:: PERFORMANCE
Poucas experiências do va-
rejo podem ser tão frustrantes
quanto perder uma venda porque
o item não estava exposto. Mas
quando você tem 4 mil diferentes
modelos de sapatos para expor,
como saber se todos estão à vista
dos clientes? Esse foi o problema
que a Tyco resolveu para a luxu-
osa loja de departamentos Saks
Fifth Avenue.
O projeto piloto foi justamente
na loja de Nova York, a principal da
rede, onde o oitavo andar é o verda-
deiro nirvana dos sapatos femininos:
1.300 metros quadrados de área
de vendas ricamente decorada para
atender clientes classe AAA, com 3
mil itens expostos, entre eles san-
dálias Salvatore Ferragamo a USD
3900,00 e saltos altos Christian
Louboutin por USD 3.945,00. Os
outros mil modelos, para homens e
crianças, estão em seus respectivos
departamentos, em outros andares.
O problema da exposição dos
sapatos na Saks começa assim que
eles chegam: todas as semanas a
loja de Nova York recebe entre 5 mil
e 15 mil pares, e pelo menos um de
cada modelo tem de sair do esto-
que e ser exposto para encantar os
clientes. Controlar isso manualmente
saKs aPostou no rfid pArA melhorAr
vendA de cAlçAdos de luXo
15. TYCO INOVA :: 15
PERFORMANCE ::
rFid na loJa
do FuTuro
Durante o Latam Retail
Show, evento realizado pela
GS&MD – Gouvêa de Souza
entre os dias 24 a 27 de agos-
to em São Paulo, os visitantes
puderam conhecer as últimas
tecnologias na Omniera - A
Loja do Futuro. O espaço, que
simulava um ambiente de va-
rejo com total integração de
canais, também contou com
a presença da Tyco Integra-
ted Security, que demonstrou
como a tecnologia RFID pode
proporcionar melhor experiên-
cia de compra e aumentar a
performance das lojas.
A Tyco Integrated Security
trouxe para o Brasil o conceito
de Inteligência de Estoque, ba-
seado na tecnologia RFID. As
etiquetas de identificação por
radiofrequência destinam-se às
mais diversas aplicações, em
qualquer segmento de varejo.
Com a leitura de tags RFID,
o varejista pode, por exemplo,
automatizar processos de logís-
tica e de inventário com 100%
de acurácia, reduzindo o tempo
das operações e os custos com
mão de obra, além de au-
mentar a visibilidade dos
estoques, evitando per-
das com rupturas.
sempre foi um problema por causa
da velocidade com que novos mode-
los chegam e do tempo que os fun-
cionários gastam conferindo se to-
dos os modelos estão em exposição.
Mesmo assim, a equipe de vendas
só conseguia manter 65% dos itens
expostos, por não saber exatamen-
te quais estavam faltando. Fazer a
conferência custava uma semana a
todos os envolvidos.
O projeto com a Tyco, iniciado
em 2012, tinha o objetivo de ele-
var para perto de 100% o total de
itens expostos. A solução adotada
foi o Tyco’s TrueVUE Inventory Dis-
play Execution. Agora, cada par de
sapatos exposto na área de vendas
contém uma etiqueta RFID. Com a
leitura delas feita pelo sistema da
Tyco, é possível emitir diariamente
aos funcionários um relatório infor-
mando os itens que faltam, para que
eles possam fazer a reposição ime-
diatamente.
Com a solução Tyco’s True-
VUE Inventory Display Execution,
a conferência do estoque passou
a ser feita em apenas 20 minutos,
liberando os funcionários para o
atendimento dos clientes. O Dis-
play Execution é parte do grande
conjunto de soluções Tyco para o
controle de estoques com a uti-
lização de tecnologia RFID: elas
oferecem visibilidade em nível de
item individual, que pode resultar
em notáveis ganhos em otimiza-
ção de estoques e operação de
loja. As soluções oferecem dados
praticamente em tempo real sobre
o estoque, para acelerar as ope-
rações e enriquecer a experiência
do cliente.
É possível para o varejista co-
meçar apenas com o Display Exe-
cution e depois adquirir outras so-
luções que se integrarão a ele. As
soluções com RFID desenvolvidas
pela Tyco são modulares, podendo
ser implantadas gradualmente, no
ritmo que os clientes desejarem,
criando uma plataforma de solu-
ções RFID que pode dar cobertura
em toda uma rede de lojas. Para
dimensioná-la, os especialistas da
Tyco trabalham com os clientes do
varejo durante o tempo necessário
para compreenderem suas neces-
sidades e adaptarem as soluções
para que sejam alcançados os re-
sultados planejados.
16. :: Prevenção de Perdas
Ações da Abras para
prevenir perdas
O comitê Abras de Prevenção
de Perdas tem como missão de-
senvolver a atividade de prevenção
de perdas no setor supermercadis-
ta, potencializando os resultados,
envolvendo fornecedores, clientes
e sociedade em geral por meio da
informação e capacitação tornando
mais eficiente a proteção dos recur-
sos humanos e patrimoniais das em-
presas supermercadistas.
Marcos Manéa, gestor do co-
mitê, vê como positiva a adoção de
novas alternativas para a redução
de perdas, entre elas a etiquetagem
na origem. “Analisando os dados da
Pesquisa de Perdas ABRAS 2015,
vemos que 24,63% das perdas estão
concentradas em furtos externos e
internos, e a tendência é que a situa-
ção se agrave, assim, soluções como
a etiquetagem na origem ganham
maior importância”.
O gestor lembra que a solução
pode aumentar o lucro de toda a ca-
deia supermercadista. “A proteção
na origem contribui expressivamente
para reduzir as perdas e melhorar a
lucratividade, já que produto exposto
vende muito mais que produto confi-
nado. O confinamento é prejudicial a
todos: à indústria, que vende menos;
ao varejo, que vai contra seus prin-
cípios de exposição e gerenciamen-
to de categorias; e ao consumidor,
que se sente prejudicado na hora da
compra”, diz.
Por outro lado, Manéa acredita
que o custo do produto etiquetado,
os custos de equipamentos, dificul-
dades de manutenção, problemas
nas abordagens, processos judiciais
decorrentes dessas abordagens, en-
tre outras, e não necessariamente
nessa ordem, dificultam a “popula-
rização” da etiquetagem na origem.
Essa demora, a seu ver, faz com
que a indústria não seja “tão cobra-
da”, e acaba virando obstáculo. Por
outro lado, ele lembra que existem
varejistas que exigem que o produ-
to venha etiquetado, mas sem que
isso represente aumento de preço.
E não existe “almoço de graça”, diz
ele, “alguém paga essa conta, e o
custo deve ser dividido entre todos
os varejistas”, explica.
Ele acredita que, na medida em
que a conscientização aumenta, os
custos vão caindo em benefício de
todos. “No próprio Comitê Abras
promovemos reuniões entre varejis-
tas e indústria para buscar um cami-
nho onde todos ganham, inclusive o
consumidor. Precisamos dar passos
iniciais, mas firmes, no propósito da
prevenção”, finaliza.
Marcos Manéa
Gestor do comitê Abras 2015
16 :: TYCO INOVA
17. As estampas cariocas
que conquistaram o Brasil
Prevenção de Perdas ::
A Zinzane nasceu despreten-
siosamente, em 2002, na badalada
Babilônia Feira Hype, inspirada nas
feiras de rua de Nova York e Lon-
dres. E, a exemplo de outras mar-
cas que tiveram a feira como ponto
de partida, a Zinzane, do casal Re-
nato Villarinho e Claudia Richa, con-
quistou o público com suas malhas
e estampas diferenciadas. Mas cres-
ceu como poucas.
A marca hoje possui mais de
80 lojas próprias em 19 estados
brasileiros e mantém um agressi-
vo plano de expansão. “A Zinzane
sempre acreditou no seu produto
e soube aproveitar as oportunida-
des que o mercado oferecia para
crescer de forma sustentável. So-
mos uma empresa movida por um
sonho grande e a cada dia lutamos
para realizá-lo”, revela o empresá-
rio Renato Villarinho.
Ele explica que a Zinzane é uma
“fast fashion” -- privilegia ter cons-
tantes novidades como forma de
atrair e fidelizar os consumidores --,
mas também preza a qualidade, o
preço justo e o bem-estar dos clien-
tes. Para a marca, as mulheres têm
o direito de vestir o que lhes agrada,
e não o que é imposto pelo merca-
do ao seu perfil. Essa proposta deu
tão certo que, mais recentemente,
a Zinzane começou a criar peças
também para o público masculino.
Para uma empresa que busca
preço competitivo, é fundamental
pensar na segurança e na redução
de perdas. “Furtos provocam pre-
juízos que podem comprometer o
negócio”, observa Villarinho, acres-
centando que a Zinzane está sempre
atenta às inovações em segurança,
com objetivo de garantir a tranquili-
dade de funcionários e clientes, pois
o ambiente seguro proporciona uma
melhor experiência de compra.
Atualmente, os produtos Sen-
sormatic, comercializados no Brasil
pela Tyco Integrated Security, es-
tão presentes em 90% das lojas
Zinzane, seja com alarmes antifur-
to ou soluções de CFTV, e a ideia é
que, em breve, todas as lojas utili-
zem essas ferramentas. Satisfeito
com a confiabilidade dos equipa-
mentos e com os bons resultados
obtidos, Villarinho pretende, futu-
ramente, investir na instalação de
contador de fluxo.
Soluções
O CFTV (Circuito Fechado de
Televisão), sistema de segurança
que a Zinzane utiliza em suas lojas é
constituído por câmeras de seguran-
ça que captam as imagens, que são
então armazenadas e monitoradas.
O CFTV funciona paralelamente aos
sistemas de alarme antifurto, que
protegem as mercadorias por meio
de sensores descartáveis (labels) ou
reutilizáveis (etiquetas rígidas) insta-
lados nas peças e detectados por
antenas instaladas no ambiente da
loja. Com o uso de sistemas de se-
gurança o varejista pode obter me-
lhores resultados, tanto por aumento
das vendas devido à possibilidade de
expor mais livremente os produtos,
como por inibição dos furtos e, con-
sequentemente, redução de perdas.
TYCO INOVA :: 17
18. :: EXPERIÊNCIA
Em um espaço amplo, que si-
mula um ambiente de autosserviço, o
showroom da Tyco Integrated Security,
inaugurado em suas instalações em
Alphaville, município de Barueri (SP),
oferece aos varejistas a oportunidade
de ver em operação as mais recentes
soluções em store performance e pre-
venção de perdas do mercado.
O ambiente visa oferecer um con-
junto de experiências relacionadas ao
varejo. Ali é possível conferir, na prática,
de que modo os cadeados eletrônicos,
etiquetas antifurto, sistemas RFID e so-
luções de controle de fluxo contribuem
para melhorar processos e a experiên-
cia de compra.
Se o objetivo do varejista é mini-
mizar perdas, aumentar a taxa de con-
as imagens em dados que podem ser
integrados aos sistemas de gestão do
varejista. A correta análise das infor-
mações pode auxiliar no aumento das
vendas, da produtividade e eficiência
18 :: TYCO INOVA
Em seu novo
showroom, a Tyco
Integrated Security
destaca as soluções
para aumento de
performance do varejo
Retail
Experience
Center
versão, otimizar os níveis de estoque,
impulsionar a produtividade dos fun-
cionários ou melhorar o desempenho
geral da loja, a Tyco dispõe das tec-
nologias para atingir o resultado dese-
jado. Vale a pena conferir as possibi-
lidades e os benefícios de cada uma
dessas soluções:
ContagemdeFluxodeClientes
Identifica o comportamento do
fluxo de pessoas na loja, o que, aliado
às informações de vendas efetuadas,
permite o cálculo da taxa de conver-
são, ou seja, o desempenho da equipe
de atendimento. É composto por um
software que analisa imagens capta-
das por câmeras instaladas sobre as
entradas das lojas, e que transforma
19. nas lojas, com medição do retorno
dos investimentos em marketing.
rFid
O sistema RFID da Tyco Integrated
Security é composto por vários módu-
los, como Solução de Inventário, Solu-
ção de Recebimentos e Transferências
em Lojas, Solução de Venda em RFID,
Solução de Transferência de Produtos
entre Estoque e Piso de Vendas e So-
lução Antifurto.
Do ponto de vista do consumidor,
o RFID permite aumentar a interação
com a marca, pois além de garantir
que os produtos estejam sempre dis-
poníveis na loja e no e-commerce, pos-
sibilita aplicações interessantes como
totens, espelhos inteligentes, aplica-
ções em provadores, entre outras. Já
para o varejista, além do aumento nas
vendas, as vantagens incluem, ainda,
redução das perdas, aumento da efi-
ciência operacional e corte de custos,
entre outros. Falha humana, falta de
acurácia e demora nos processos ope-
EXPERIÊNCIA ::
TYCO INOVA :: 19
racionais têm sido responsáveis por
grandes prejuízos no varejo.
reSPoSTa inTeligenTe
Essa solução facilita a interação
com os consumidores e contribui para
reduzir o tempo de atendimento. Bo-
tões de ajuda são instalados em pontos
da loja, onde o cliente pode solicitar um
colaborador da loja. Uma central rece-
be e processa as informações desses
Vista de cima em 3D da planta do showroom
pontos, identificando o setor que preci-
sa de ajuda e acionando um atendente
por meio de SMS, rádio ou alto-falante.
Além dessas soluções, a Tyco
Integrated Security também oferece
serviços como consultoria, auditoria,
treinamento e manutenção, que agre-
gam valor à empresa, diminuem suas
perdas e riscos, melhoram a experiên-
cia de compra dos clientes e geram
maior lucro.
20. :: CURTAS
extra
reinaugura 25
suPermercados
com novo
conceito de
loja
Dando continuidade à implan-
tação de seu novo conceito de
loja, a rede Extra reinaugurou
no final de julho mais 25 uni-
dades no formato supermerca-
do nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Pernambuco,
somando 49 lojas revitalizadas,
sendo 27 supermercados e 22
hipermercados. Ainda em 2015,
o novo modelo continuará a se
expandir para outras unidades
da bandeira, totalizando mais de
60 lojas, com investimento em
torno de R$ 100 milhões.
A Lojas Americanas inaugurou mais uma unida-
de em Salvador, a 48ª da rede na Bahia. A nova
loja está localizada no bairro de Pirajá e conta
com um sortimento de 60 mil itens de diversas
categorias. A abertura da nova filial na capital
baiana faz parte do plano de expansão do grupo,
que prevê a abertura de 800 novas lojas em todo
o país até 2019, sendo 20 delas no estado nor-
destino. Os investimentos são de RS 4 bilhões.
lojasamericanas
amPliaatuaçÃo
na bahia
20 :: TYCO INOVA
CLIENTES
etiquetas sensormatic:
ProteçÃo na origem em
50 bilhÕes de Produtos
A Tyco Retail Solutions conquistou, no
ano fiscal de 2014, a maior receita de
venda de etiquetas de proteção na ori-
gem de sua história. Desde sua criação,
o programa de etiquetagem na origem
Tyco já protegeu mais de 50 bilhões de
produtos de consumo e itens de vestuário
nos principais varejistas em todo o mundo.
As etiquetas Sensormatic também foram
aplicadas em mais de 4 bilhões de aces-
sórios de computador e outros artigos
eletrônicos, mais de 2 bilhões de ferra-
mentas, hardware, itens de construção
e produtos para casa e jardim, além de
1 bilhão de produtos de saúde e beleza.
líder de informÁtica
do esPírito santo
conta com
tecnologiatYco
Com 13 lojas na Grande Vitória, Linha-
res e norte fluminense, a Digital Tiger
é a maior rede de produtos de infor-
mática do Espírito Santo e cliente Tyco
desde 2008. A empresa, que também
comercializa artigos de papelaria e es-
critório, conta com a tecnologia EAS
para garantir a proteção da grande
variedade de itens, bem como agilizar
processos. Uilson Young, diretor da
Digital Tiger, aponta os benefícios da
solução. “Os resultados são sempre
positivos, já foram evitados inúmeros
furtos em nossas lojas, além de termos
maior agilidade nas filas de caixa e nas
transferências de produtos entre filiais.”
A SBVC – Sociedade Brasileira de
Varejo e Consumo – divulgou no
final de agosto o Ranking SBVC
2015, que listou as 250 maiores
redes varejistas do país, responsá-
veis, no último ano, por 36,76% do
faturamento total do varejo nacional
de bens e consumos (excluindo
os segmentos de automóveis e
combustíveis), somando R$ 454
bilhões, de um total de R$ 1,23
trilhão, de acordo com o IBGE. Os
dez maiores do Ranking SBVC são:
Carrefour, Multivarejo, Walmart
Brasil, Via Varejo, Magazine Luiza,
Cencosud, CNova, Lojas America-
nas, Grupo Boticário e B2W Digital.
sbvc
anuncia
maiores
do varejo
21. CURTAS ::
A rede de material de construção e decoração Leroy Merlin ofe-
rece durante o ano uma série de cursos gratuitos. Entre os temas
agendados para o mês de setembro estão pinturas especiais, cul-
tivo de jardins em espaços pequenos e instalação de chuveiros.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site
www.leroymerlin.com.br/cursos-e-eventos.
Pet center
marginal muda
de nome
A rede de pet shop Pet Cen-
ter Marginal agora se chama
Petz. A nova marca foi lança-
da no Rio de Janeiro, Distrito
Federal e Goiânia, e será im-
plantada em todas as 29 lojas
da rede, hoje presente em 13
cidades. Com um mix de 20
mil produtos, como acessó-
rios, brinquedos e alimentos,
além de serviços especializa-
dos de banho e tosa, centro
veterinário e farmácia, a Petz
acaba de ingressar no mer-
cado de flores com um ser-
viço exclusivo, que orienta os
consumidores sobre a diver-
sidade de espécies e as con-
dições adequadas de cultivo.
drogaria sÃo Paulo Promove mais uma
ediçÃo da camPanha de brinquedos
Com o tema “Se não for mais brincar, tá na hora de doar”, a nova
campanha de arrecadação de brinquedos da Drogaria São Paulo
acontece de 5 de agosto a 5 de outubro. As doações são destina-
das a creches, ONGs e instituições que cuidam de crianças. Para
participar, basta levar um brinquedo novo ou usado em bom estado
em qualquer loja da rede, presente nos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.
rennertem lucro
acima dos 30% no
segundotrimestre
leroY merlin oferece
cursos gratuitos
TYCO INOVA :: 21
ES
atacadÃo abre novo
cd no tocantins
A rede de atacarejo do Grupo Carrefour
inaugurou mais um centro de distribuição no
Tocantins, localizado na cidade de Palmas.
O espaço de 5.500 m² conta com 2.500
produtos e tem capacidade para atender
pequenos, médios e grandes comerciantes
de todo o estado, com prazo de entrega de
até 36 horas. O Atacadão abriu sua primei-
ra loja no Tocantins em 2009, também na
capital, e em 2012 se tornou um centro de
distribuição. A segunda unidade foi inaugu-
rada em maio deste ano, em Araguaína.
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
A varejista de confecção Lojas Renner teve lucro
líquido de R$ 158,2 milhões no segundo trimes-
tre - alta de 33,5% em comparação ao mesmo
período do ano anterior. As vendas da coleção
de inverno e a alta do dólar, que desestimulou
a viagem de brasileiros ao exterior para fazer
compras, influenciaram no resultado, informou
a companhia. A empresa também mantém para
2015 as metas de abertura de 25 Lojas Renner,
10 Camicado e 10 Youcom, além de investi-
mentos estimados em R$ 550 milhões.
22. :: PANORAMA
Uma radiografia do
varejo capixaba
Marcelo Barbosa Salles, econo-
mista, integrante de tradicional família
de varejistas do Espírito Santo, é um
profundo conhecedor do mercado
capixaba. Franqueado das redes Ri-
chards e Victor Hugo, ele também é
proprietário de uma rede multimarcas
de calçados femininos. Entusiasta do
associativismo, Salles foi presidente da
CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas
na região até o mês de janeiro, e agora
é vice-presidente do SPC Brasil.
Em entrevista à revista Tyco Inova
ele lembra que a economia do Espíri-
to Santo cresceu bem acima de mé-
dia nacional nos últimos anos, movida
basicamente pela produção local de
commodities como petróleo, minérios,
aço e celulose. “Esse crescimento foi
um forte estímulo ao varejo, que se
modernizou e atraiu grandes grupos
nacionais”, diz ele, lembrando que essa
onda foi boa para desenvolver o empre-
sariado local, que aderiu fortemente às
franquias para neutralizar a baixa mar-
gem do varejo, em geral.
Embora geograficamente próximo
do Rio de Janeiro, o varejo capixaba
adotou um modelo de desenvolvimen-
to similar ao de Santa Catarina, des-
centralizador. O governo incentivou a
instalação de grandes projetos indus-
triais no interior, até para acompanhar
os campos de petróleo, espalhados de
norte a sul do estado. Com isso, cida-
des como Colatina, Linhares, Cacho-
eiro e São Mateus, se transformaram
em grandes pólos varejistas.
Na região da Grande Vitória o
crescimento levou à construção de
grandes projetos de shoppings. Prin-
cipalmente, na opinião de Salles, para
facilitar a mobilidade. Antes, muitas
pessoas compravam perto de casa
só gêneros alimentícios, hoje não, por
causa do trânsito, preferem se deslo-
car menos e comprar os mais variados
itens de consumo nos arredores da
casa ou do trabalho.
Mas essa realidade mudou, os
preços das commodities desabaram, e
o Espírito Santo passou a sofrer forte-
mente os efeitos da desace-
leração econômica. “E para
atravessar esse momento o
varejo precisa ter total domí-
nio sobre os custos, nós não
podemos perder nada”, observa
Salles. “Muita gente desprezava uma
possível perda em função de furto, mas
agora osvarejistasjáestãoconscientes
da importância da segurança em loja,
segurança de produto, etiquetagem e
alarme antifurto, pois não podemos nos
dar ao luxo de ter mais um centavo de
desvio em perda”, acrescenta.
Salles lembra que conheceu o sis-
tema Sensormatic, da Tyco Integrated
Security, quando adquiriu as lojas da
Richards, e que o bom atendimento
e a eficácia do sistema levaram-no a
adotar a Sensormatic nas outras lojas.
“Trabalho com marcas de valor agrega-
do alto que justificam esse investimen-
to plenamente, e como você tem que
trabalhar com uma equipe enxuta, que
não consegue vigiar o tempo todo, as
antenas e a segurança que oferecem
se tornam importantes”.
Segunda geração de uma família
que está no varejo há 50 anos, Sal-
les trabalha desde os 15 anos com o
pai, fundador da Bresa Calçados. Com
base nessa experiência, ele garante
que a tendência é a venda multicanal.
“Todos nós devemos nos adaptar, hoje
temos que nos conscientizar de que
a venda é multicanal, via ponto
de venda, internet ou catálogo,
e sobreviverá quem souber
manejar bem todos os ca-
nais de venda”.
22 :: TYCO INOVA