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Expectativa de vendas no Natal 2016 - Pesquisa com lojistas

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Veja qual a expectativa dos lojistas de Belo Horizonte em relação às vendas para o Natal, quais as estratégias adotadas para incrementarem as vendas, os produtos mais vendidos, o ticket médio, etc

Publicada em: Economia e finanças
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Expectativa de vendas no Natal 2016 - Pesquisa com lojistas

  1. 1. PESQUISA NATAL 2016 - LOJISTAS Setor de Economia, Pesquisa e Mercado
  2. 2. PESQUISA NATAL 2016 Pesquisa quantitativa – entrevistas via telemarketing Público-alvo: Empresários do comércio de Belo Horizonte e RMBH Amostra: Total de 175 entrevistas, distribuídas aleatoriamente, com erro máximo de 5,9% a intervalos de confiança de 1,96. Período: Entrevistas entre os dias 24/10 e 04/11 de 2016. OBJETIVO DA PESQUISA AVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2016
  3. 3. PESQUISA NATAL 2016 CARACTERIZAÇÃO EMPRESAS Número de empregados Regional de atuação Ramo de atividade 26.3% 17.1% 14.9% 10.9% 9.1% 8.6% 6.9% 6.3% Centro-sul Barreiro Pampulha Venda Nova Leste Noroeste Nordeste Norte 37.7% 12.6% 8.0% 6.9% 6.3% 5.1% 3.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.3% 9.1% Vestuário Calçados Artigos diversos Supermercado e prod.… Joais e bijouterias Cosméticos e perfumaria Tecidos e armarinho Veículos e peças Brinquedos Óticas Cama mesa e banho Outros 14.3% 48.6% 23.4% 7.4% 5.1% 0.6% 0.6% Nenhum empregado De 1 a 4 empregados De 5 a 9 empregados De 10 a 19 empregados De 20 a 49 empregados De 50 a 99 empregados Mais de 100 empregados
  4. 4. PESQUISA NATAL 2016 EXPECTATIVA DE VENDAS PARA O NATAL DE 2016 VENDAS MUITO MELHOR OU MELHOR QUE 2015 38,3% VENDAS IGUAIS A 2015 29,7% VENDAS MUITO PIOR OU PIOR QUE 2015 31,4% • Para 62,1% dos empresários entrevistados as vendas de fim de ano serão iguais ou piores que 2015. • Já 31,4% dos empresários de BH, estão otimistas e esperam um natal melhor (29,7%) ou muito melhor (1,7%) que do ano passado. Os lojistas mais confiantes são dos segmentos de Cosméticos, Perfumaria e Calçados. Estes são os principais segmentos, capazes de gerar presentes com menor valor agregado. O número de empresários pessimistas caiu em relação ao ano passado, o que confirma o aumento da confiança dos mesmos. Resultado 2015: Otimista (13,2%), Igual (11,6%), Pessimista (75,2%) Não respondeu 0,6%
  5. 5. PESQUISA NATAL 2016 VOLUME DO ESTOQUE PARA O NATAL DE 2016 A desaceleração do movimento no comércio que gerou queda nas vendas nas principais datas comemorativas ainda reflete no cotidiano dos lojistas de BH. Por isso a maior parte dos lojistas entrevistados irá contar com um estoque igual (44,6%) ou menor (23,4%) para o Natal de 2016, pois a desaceleração nas vendas em outras datas comemorativas resultaram em encomenda de menor estoque. Resultado 2015: Maior (31,7%), Igual (45,1%), Menor (23,2%) 2.3% 12.0% 44.6% 23.4% 10.3% 7.4% Muito maior Maior Igual Menor Muito menor Não sabe/ Não respondeu
  6. 6. PESQUISA NATAL 2016 PRESENTES NATAL DE 2016  Quais os produtos do seu segmento que tem maior saída no Natal? Em 2015 os lojistas esperavam melhor desempenho dos produtos: Roupas (64,1%), Cosméticos e Perfumes (13,3%), Calçados (10,9%) e Brinquedos (3,1%). A maioria dos lojistas de BH acredita que os seus consumidores irão optar por um presente de menor valor agregado para o Natal de 2016. Entre os mais procurados estão roupas, calçados, brinquedos em geral, Perfumes e Cosméticos, bombons e presentes de menor valor como, canecas, fotos, acessórios, cintos, etc. 38.6% 16.2% 6.6% 5.1% 5.1% 4.6% 4.6% 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 10.2% Roupas Calçados Brinquedos Perfumes/ Cosméticos Joias e bijuterias Artigos diversos (fotos, canecas, acessórios, cintos, bolsas, etc) Bombons/ Doces Cama, mesa e banho Óculos Produtos Alimentícios Relógios Outros
  7. 7. PESQUISA NATAL 2016 TICKET MÉDIO PRESENTES NATAL DE 2016 Com um cenário de alta de inflação e aumento do desemprego os consumidores estão procurando produtos com menor valor agregado. Por esse motivo, o ticket médio de 2016 será de R$ 104,56. TICKET MÉDIO 2015 R$ 88,56 TICKET MÉDIO 2014 R$ 195,13 Valor médio 2016 R$ 104,56 37.6% 32.9% 12.9% 5.9% 3.5% 1.8% 2.9% 0.6% 1.8% Até R$ 50,00 De R$ 50,01 a R$100,00 De R$ 100,01 a R$ 150,00 De R$ 150,01 a R$ 200,00 De R$ 200,01 a R$ 250,00 De R$ 250,01 a R$ 300,00 De R$300,01 a R$400,00 De R$400,01 a R$500,00 Acima de R$500,00
  8. 8. R$ 93.84 R$ 119.05 R$ 90.63 R$ 106.25 R$ 63.89 R$ - R$ 20.00 R$ 40.00 R$ 60.00 R$ 80.00 R$ 100.00 R$ 120.00 R$ 140.00 Roupas Calçados Brinquedos Perfumes/ Cosméticos Joias e Bijuterias PESQUISA NATAL 2016 TICKET MÉDIO POR PRESENTES  Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do Natal de 2016? Ticket Médio 2016 R$ 104,56 As roupas serão os produtos mais procurados para presentear no Natal de 2016, em geral o valor médio de consumo será de R$ 93,84.
  9. 9. PESQUISA NATAL 2016 FORMA DE PAGAMENTO DOS PRESENTES  Qual a forma de pagamento será mais utilizada no Natal de 2016? Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos consumidores para realizarem as compras neste Natal de 2016 será parcelamento no cartão de crédito (66,3%), em média dividido em até 5 vezes. A segunda opção dos consumidores, na visão do lojista, será o pagamento à vista no dinheiro (21,1%). Em 2015: Parcelado Cartão de Crédito (60,8%), Dinheiro (26,8%), Cartão de débito (3,1%), Cheque (2,3%), Carnê/ Crediário (1,5%). 66.3% 21.1% 5.7% 3.4% 1.7% 0.6% 0.6% 0.6% Parcelado Cartão de Crédito Dinheiro À vista Cartão de Crédito Cartão de Débito Não respondeu Á vista Cartão Própria Loja Parcelado Carnê À vista Cheque Parcelado no Cartão de Crédito em até 5 vezes.
  10. 10. PESQUISA NATAL 2016 ESTRATÉGIA DE VENDAS  Qual estratégia você irá utilizar para atrair os consumidores neste Natal de 2016? 25.7% 22.8% 13.0% 11.3% 9.0% 7.8% 4.3% 3.2% 2.6% 0.3% Promoção/ oferta/ liquidação Decoração da loja Aperfeiçoar atendimento Divulgação dos produtos Flexibilidade/ facilidade de pagamento Qualidade/ mix de produtos Participação em campanha promocional Nenhuma estratégia Não sabe/ não respondeu Eventos
  11. 11. PESQUISA NATAL 2016 ESTRATÉGIA DE VENDAS Os principais meios utilizados para divulgação dos produtos serão as Redes Sociais (site, facebook e whatsapp) e cartazes/ faixas na vitrine das lojas. É alto o percentual de lojistas que não irão utilizar nenhuma estratégia de divulgação (19,2%) para atrair os seus consumidores, o que demostra claramente como os empresários não estão sem capital para fazer esse tipo de investimento.  E Como você irá divulgar os seus produtos e serviços no Natal de 2016? 28.3% 24.6% 19.2% 7.9% 7.1% 6.3% 3.3% 1.3% 0.8% 0.4% 0.4% 0.4% Cartazes/ faixas na vitrine da loja Redes Sociais Não irá divulgar Site da empresa Carro de som Boca a boca Não sabe/ Não respondeu Panfletos Locução loja TV Telemarketing Rádio
  12. 12. PESQUISA NATAL 2016 CENÁRIO DE 2016 O que pode AJUDAR as Vendas do Natal de 2016? O que pode PREJUDICAR as Vendas do Natal de 2016? 26.9% 18.3% 16.6% 8.0% 7.4% 5.1% 4.0% 3.4% 1.7% 1.1% 1.1% 1.1% 5.1% Mercado de trabalho aquecido Quitação das dívidas Fim da crise econômica Aumento da renda real dos… Crédito facilitado para pessoas… Nada Não respondeu/ Não sabe 13ª Salário Descontos e promoções Mudança no governo Redução carga tributária Maior parcelamento das compras Outros 38.3% 23.4% 11.4% 11.4% 4.6% 4.6% 1.7% 1.1% 1.1% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% Desemprego Crise econômica/política Inadimplência/ endividamento Inflação/ Preço dos produtos Taxa de juros alta Não respondeu/ Não sabe Concorrência dos produtos… Desconfiança do consumidor Mídia negativa Fatal de apoio do Shopping Roubos Pouca divulgação da loja Muitos Shoppings em BH
  13. 13. PESQUISA NATAL 2016 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2016 Em 2015 o percentual de empresários que realizaram alguma contratação temporária foi de 17,7%. 73.7% 22.3% 2.9% 1.1% Não Sim Ainda não sabe Não respondeu O volume de contratação será maior, igual ou menor que 2015? 7.7% 35.9% 48.7% 7.7% Maior Igual Menor Não respondeu
  14. 14. PESQUISA NATAL 2016 BLACK FRIDAY 2016  Sua loja irá participar da Black Friday de 2016? Sim 30.3% Não sabe ainda 6.9% Não 62.9% MOTIVOS NÃO PARTICIPAÇÃO • Não acredita que dará retorno positivo (44,5%) • Não tem tempo para organizar (14,5%) • Não sabe como funciona (8,2%) • Nunca pensaram nisso (1,8%) • Não tem muita demanda (0,9%) PRINCIPAIS PRODUTOS QUE ESTARÃO COM DESCONTOS NA BLACK FRIDAY DE 2016 1. Calçados (30,5%) 2. Roupas (27,1%) 3. Perfumes/Cosméticos (10,2%) 4. Bolsas e Acessórios (5,1%) 5. Brinquedos (5,1%) Até 10% 3,8% De 11% a 20% 18,9% De 21% a 30% 7,5% De 31% a 40% 11,3% De 41% a 50% 34,0% De 51% a 60% 3,8% De 61% a 70% 1,9% Acima de 71% 1,9% Não sabe 17,0% QUAL PERCENTUAL DE DESCONTOS DOS PRODUTOS NA BLACK FRIDAY DE 2016
  15. 15. PESQUISA NATAL 2016 EXPECTATIVA PARA AS VENDAS MELHOR QUE 2015 31,4% IGUAL A 2015 29,7% PIOR QUE 2015 38,3% PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS Roupas 38,6% Cosméticos e Perfumes 5,1% Calçados 16,2% Brinquedos 6,6% TÍQUETE MÉDIO ESPERADO PARA O PRESENTE R$ 104,56 FORMAS DE PAGAMENTO QUE MAIS SERÃO UTILIZADAS Parcelado no cartão de crédito 66,3% Dinheiro 21,1% Cartão de Crédito – à vista 5,7% Cartão de Débito 3,4% RESUMO PESQUISA - EMPRESÁRIOS ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS PROMOÇÃO DECORAÇÃO LOJA ATENDIMENTO DE QUALIDADE DIVULGAÇÃO PRODUTOS
  16. 16. Setor de Economia, Pesquisa e Mercado Departamento de Economia, Pesquisa e Mercado: Simone Montenegro – Gerente da área Ana Paula Bastos – Economista/ Coordenadora Sarah Ribeiro – Estatística André Correia – Analista de Economia Amanda Santos – Técnico de Pesquisa Luciana Marques – Técnico de Pesquisa

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