1. Resultados
12 d A
de Agosto d 2008
t de

2. Aviso
Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são
resultados financeiros realizados, nem informação histórica.
Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os
resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes
projetados.
riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR
em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o
comportamento d outros participantes d mercado, as ações d ó ã reguladores,
t t de t ti i t do d õ de órgãos l d
a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no
contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições
econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do
consumidor, em bases global, nacional ou regional.
Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e
tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções
e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização
te dê c as de a e et o os e e tos c cu stâ c as ea ação
desta apresentação.
2

3. Agenda
Destaques
q
Resultados
Perspectivas
Responsabilidade Social e Política Cultural
3

4. Destaques
Operacionais
• O Tráfego cresceu 9,4% no 2T08, e 8,4% no 1S08.
• A Receita Líquida alcançou R$ 635,3 milhões (+14,3%) no 2T08, e R$
1.255,7 (+14,0%) no 1S08.
• O Lucro Líquido atingiu R$ 138,0 milhões (+13,3%) no 2T08 e R$ 305,2
milhões (+13,6%) no 1S08.
• Aumento de usuários “Sem Parar” em 28,7% em relação ao 2T07, atingindo
1.039 il
1 039 mil usuários.
ái
4

5. Destaques
Corporativos
• Em 2 de junho de 2008, o Consórcio Integração Oeste assinou o contrato
de concessão e a partir desta data passou a operar o Rodoanel Mário
Covas – Trecho Oeste pelo prazo de 30 anos
anos.
• Em 3 de junho de 2008 a companhia comunicou aos seus acionistas e ao
2008,
mercado que finalizou as etapas previstas no Acordo de Investimento
celebrado em 29 de janeiro de 2008 e passa a deter 40% das ações
ordinárias e preferenciais da Renovias Concessionária S/A.
p
• No dia 11 de agosto de 2008, foi aprovada a antecipação de distribuição de
dividendos relativos ao ano de 2008, proposta pela diretoria, no valor de R$
1,00 por ação, totalizando R$ 403,1 milhões a serem distribuídos a partir de
30 de setembro de 2008.
5

6. Resultados
Os resultados continuam a refletir a combinação de...
R$ Milhões
Indicadores Financeiros 2T07 2T08 Var % 1S07 1S08 Var %
Receita Líquida 555,7 635,3 +14,3% 1.101,6 1.255,7 +14,0%
Custos Totais (1) (
(313,9)
, ) (
(347,6)
, ) 10,7%
, (
(599,2)
, ) (
(654,2)
, ) 9,2%
,
EBIT 241,8 287,7 +19,0% 502,4 601,5 +19,7%
Mg. EBIT 43,5% 45,3% +1,8 p.p. 45,6% 47,9% +2,3 p.p.
Depreciação e Amortização (2) 84,3 86,7 2,9% 164,6 174,2 5,8%
EBITDA 326,1 374,5 +14,9% 666,9 775,7 +16,3%
Mg. EBITDA 58,7% 58,9% +0,2 p.p. 60,5% 61,8% +1,3 p.p.
Resultado Financeiro Líquido (45,1) (71,7) 59,2% (88,3) (125,2) 41,8%
IRPJ & CSLL Correntes e Diferidos (73,0) (77,0) 5,5% (139,0) (167,8) 20,7%
Lucro Líquido 121,8 138,0 +13,3% 268,6 305,2 +13,6%
(1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas
(2) Inclui despesas antecipadas
...crescimento do tráfego e redução dos custos operacionais.
6

7. Resultado Financeiro Líquido
Resultado Financeiro Líquido (R$ MM) 2T07 2T08 Var % 1S07 1S08 Var %
Resultado Financeiro Líquido (45,1) (71,7) 59,2% (88,3) (125,2) 41,8%
Despesas Financeiras: (61,0) (104,3) 70,9% (127,9) (200,5) 56,8%
Variação Cambial 2,5 (0,0) n.m. 4,1 (12,9) n.m.
Perda
P d com operação d H d
ã de Hedge (3,1)
(3 1) (15,2)
(15 2) n.m. (5,5)
(5 5) (24,0)
(24 0) n.m.
Variações Monetárias (1,5) (34,2) n.m. (6,5) (53,6) n.m.
Juros sobre empréstimos, financ. e deb. (46,4) (48,6) 4,7% (96,3) (96,8) 0,5%
Outras Despesas Financeiras (12,5)
(12 5) (6,2)
(6 2) -50 7%
50,7% (23,8)
(23 8) (13,3)
(13 3) -44 2%
44,2%
Receitas Financeiras 16,0 32,5 104,0% 39,6 75,3 90,4%
Ganho com Operação de Hedge 0,0 0,0 n.m. 0,0 13,7 n.m.
Outras Receitas Financeiras 16,0 32,5 104,0% 39,6 61,6 55,6%
7

8. Dinâmica do Negócio
EBITDA (R$ milhões) x Margem EBITDA
411
401
377 374
341
322 323 326
310 309
299
259 263
216 218 224
67%
151 65%
62%
60% 59% 59%
58% 59% 59%
56% 57%
55% 55% 54% 55%
51%
44%
2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08
8

9. Receitas
Formas de Pagamento de Pedágio
65%
53%
50%
47% À Vista
Meios Eletrônicos
53%
3%
50%
47%
35%
2T05 2T06 2T07 2T08
Distribuição por Negócio Distribuição da Receita 2T08
Renovias STP 1,8% Acessórias 1,6%
3%* Outras
ViaOeste 2%*
16%
AutoBan
ViaLagos
37%
1%
Ponte
4%
96,6%
Rodonorte
96,2%
,
11%
Pedágio
NovaDutra
26% * Pro-forma 2T08 9

10. Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões)
Evolução Trimestral
146
133
126 125
2T05 2T06 2T07 2T08
2T08 x 2T07 – Evolução por Concessionária
9,9%
%
9,5%
8,4%
7,6%
5,1%
1%
2,4%
AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos ViaOeste
10

11. Receita Líquida & Custos Totais
Continuamos entregando eficiência...
635
556
513
471
338 347 Receita Líquida
314 14%
288 14% 12% Outros
17%
R$ (milhões)
)
14% 18% 22%
22% Pessoal
17% 15%
20% 14%
15% Outorga
22% 28%
26%
%
%
61%
66%
%
55%
%
56%
23% 25% Serv Terceiros
Serv.
22%
28%
24% D&A
25% 25% 26%
2T05 2T06 2T07 2T08
Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e materiais para manutenção e conservação.
Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.
...operacional.
11

12. Endividamento
Situação patrimonial adequada para...
Bruto Líquido
2.248
1.770
1.622
98%
1.484
1.347 100%
1.123 1.160 1.103
100%
R$ (milhõe )
R$ (milhõe )
es
es
1,12
1 12
1,22
0,84
0,98
77%
2T05 2T06 2T07 2T08 2T05 2T06 2T07 2T08
Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA
...o atual cenário de oportunidades.
12

13. Endividamento
Seguimos perseguindo uma estrutura...
Distribuição Amortização da Dívida
BNDES 500 513
Moeda TJLP + (4,5% - 5,0%)
Outros 442
Estrangeira 104,5% - 107,3% CDI
10%
2% 21%
265
184
31%
136
36% 113
94
Debêntures
103,3% - 105% CDI Debêntures
2S08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IGP-M 7 6% 11%
IGP M + 7,6%-11%
...de capital mais eficiente.
13

14. Investimentos
Cronograma 2008 - 2009
CAPEX (R$ MM) % CCR 1T08 2T08 2008(E) 2009 (E)
AutoBAn 100 34,3 61,3 199,1 149,8
NovaDutra 100 29,4 37,6 88,9 56,0
ViaOeste 100 13,6 9,6 103,2 4,2
Rodonorte 86 8,2 14,9 90,7 74,8
Ponte 100 3,0
30 3,2
32 4,4
44 3,5
35
Via Lagos 100 0,1 0,2 0,3 0,5
ViaQuatro 58 12,9 0,0 185,6 252,7
Renovias 40 96,8 80,2
Rodoanel 95 2,2 49,0 36,1
Outras1 100 1,8 (1,7) 10,9 8,7
Consolidado 103,2 127,4 828,7 666,4
1 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP.
Os valores estimados para 2008 e 2009 nas concessionárias Rodonorte, ViaQuatro, Renovias e Rodoanel
correspondem a 100% do projeto.
14

15. Novos Negócios
• Concessões em São Paulo
• Concessões Federais
• Mercado Secundário
• PPP`s
• Logística
• México e Estados Unidos
O Brasil continua a ser a principal alavanca de crescimento.
15

16. Responsabilidade Social e Política Cultural
Cine Tela Brasil Mais de 352 mil pessoas
Circo Roda Brasil Mais de 90 mil pessoas
Cultura
Estrada para a Cidadania 10 mil educadores e 720 mil crianças
Eu Uso a Passarela Mais de 10 mil crianças, jovens e adultos
Instituto Caminhos para Vida Mais de mil alunos
Educação
Estrada para a Saúde Atendeu cerca de 57 mil caminhoneiros
Parto Humanizado Mais de 6.100 mil gestantes atendidas
Voluntários da Vida Reuniu 744 doadores
Sou Sangue Bom Reuniu 320 doadores
Saúde
De Volta pra Casa 1 milhão de recibos emitidos por mês
Estrada para Casa 10 milhão de recibos emitidos por mês
Crianças Desaparecidas 2 milhões de recibos emitidos por mês
Gincana da Qualidade Arrecadou 30 toneladas de alimentos
Social / Esporte
Projeto Grael Atendeu 320 alunos de escolas públicas
Caravana do Esporte Beneficiou mais de 8.160 mil crianças 16

17. Relações com Investidores
invest@grupoccr.com.br
Tel: 55 (11) 3048-5955/6353