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Resultados 4T08
  11 de Março de 2009
Aviso


  Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são
  resultados financeiros realizados, nem informação histórica.


  Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os
  resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes
  riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR
  em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o
  comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores,
  a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no
  contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições
  econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do
  consumidor, em bases global, nacional ou regional.


  Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e
  tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções
  e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização
  desta apresentação.
Agenda


    Destaques



    Resultados



    Perspectivas



    Responsabilidade Social e Política Cultural
Destaques

 Operacionais

 •   O Tráfego cresceu 7,3% em relação ao 4T07, e 8,4% em 2008. Em relação
     ao 3T08, houve uma redução no tráfego de 0,20%.


 •   A Receita Líquida alcançou R$ 734,4 milhões (+15,9%) no quarto trimestre,
     em 2008 atingiu R$ 2.734,2 milhões (+16,2%).


 •   Aumento de usuários “Sem Parar” em 43,5% em relação a 2007, atingindo
     1.303 mil usuários. No 4T08 foram vendidos 145 mil novos Tag`s, aumento
     de 163,6% comparado ao 4T07.


 •   Em 17 de dezembro de 2008, a CCR deu inicio à arrecadação em todas as
     13 praças de pedágio do Trecho Oeste do RodoAnel.
Destaques


 Eventos Subseqüentes

 • Em 09 de Fevereiro de 2009, a CCR assinou um Compromisso de Compra e
   Venda de Ações sob Condições Suspensivas, irrevogável e irretratável, para
   aquisição de 45% do capital social da Controlar S.A. O investimento da CCR,
   sujeito às condições precedentes e aos ajustes previstos no referido
   Compromisso será de R$ 121.014.000,00.


 • A Administração da CCR propõe a distribuição complementar de dividendos
   aos seus acionistas referentes ao exercício de 2008 de R$ 0,35 por ação,
   totalizando R$ 141,1 milhões, montante a ser submetido à aprovação da
   Assembléia Geral Ordinária. Essa distribuição será feita em dois momentos
   ao longo de 2009, sendo R$ 0,25 no dia 30/04/2008 e R$ 0,10 até o final de
   2009. Considerando a antecipação de dividendos pagos em 30/09/2008 de
   R$ 1,00 por ação, teremos como resultado um payout de 76,3% referente ao
   exercício fiscal de 2008.
Resultados

Os resultados continuam a refletir a combinação de...
 R$ Milhões                                         4T07                                  2007
 Indicadores Financeiros                        Reclassficado    4T08      Var %      Reclassificado     2008       Var %
 Receita Líquida                                     633,8      734,4      15,9%         2.353,0       2.734,2      16,2%

 Custos Totais (1)                                  (350,6)     (357,1)    1,9%         (1.238,6)      (1.366,3)    10,3%

 EBIT                                                283,2      377,2      33,2%         1.114,4       1.367,9      22,7%

 Mg. EBIT                                            44,7%      51,4%     +6,7 p.p.       47,4%         50,0%      +2,6 p.p.

 Depreciação e Amortização (2)                        83,0       95,8      15,5%          327,9         363,9       11,0%

 EBITDA                                              366,2      473,1      29,2%         1.442,2       1.731,8      20,1%

 Mg. EBITDA                                          57,8%      64,4%     +6,6 p.p.       61,3%         63,3%      +2,0 p.p.

 Resultado Financeiro Líquido                        (70,3)     (80,4)     14,4%         (225,0)       (253,0)      12,4%

 IRPJ & CSLL Correntes e Diferidos                   (79,6 )    (106,3)    33,5%         (301,6)       (392,1)      30,0%

 Lucro Líquido                                       132,1      188,8      42,9%          579,7         713,6       23,1%
 (1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas
 (2) Inclui despesas antecipadas


                ...crescimento do tráfego e redução dos custos operacionais.
Resultado Financeiro Líquido


                                                       4T07                                 2007
Resultado Financeiro Líquido (R$ MM)                                 4T08     Var %                      2008     Var %
                                                   Reclassificado                      Reclassificado

Resultado Financeiro Líquido                           (70,3)       (80,4)    14,4%       (225,0)       (253,0)   12,4%


Despesas Financeiras:                                 (107,8)       (139,1)   29,0%       (333,1)       (440,9)   32,4%


- Variação Cambial                                      0,0         (42,4)     n.m.         0,0         (75,7)     n.m.


- Perda com Operação de Swap (Curva Passiva)           (9,5)         (0,4)    -96,1%       (23,8)       (30,8)    29,5%


- Variações Monetárias                                 (27,7)       (11,5)    -58,5%       (53,0)       (79,9)    50,7%


- Juros empréstimos, financiamentos e debêntures       (48,4)       (80,8)    66,9%       (193,7)       (229,5)   18,5%


- Outras Despesas Financeiras                          (22,2)        (4,0)    -82,1%       (62,7)       (25,1)    -59,9%


Receitas Financeiras:                                   37,5         58,7     56,5%        108,1        187,9     73,9%


 - Ganho com Operação de Swap (Curva Ativa)             8,4          37,7      n.m.         14,1         73,7      n.m.


 - Outras (Juros e Variações Cambiais)                  29,0         21,0     -29,4%        94,0        114,2     21,6%
Dinâmica do Negócio

                                   EBITDA (R$ milhões) x Margem EBITDA
                                                                                                                482
                                                                                                                       473


                                                                                    411
                                                                                                  401
                                                                                                         374

                                                                      341                  366
                                                                                           366
                                                        322    323           326
                            310    309
                                          299

                     259                         263

216    218    224
                                                                                    67%                         67%
                                                                                                  65%                  64%
                                                                      62%
                            60%
                                          58%           59%                  59%                         59%
                                                               57%                         59%
                                   56%
55%    55%    54%    55%
                                                 51%




3T04   4T04   1T05   2T05   3T05   4T05   1T06   2T06   3T06   4T06   1T07   2T07   3T07   4T07   1T08   2T08   3T08   4T08
Receitas

                                  Formas de Pagamento de Pedágio


                                    53%
                                                    50%        46%
                                                                                 À Vista
                                                                                 Meios Eletrônicos
                                                               54%
                                                    50%
                                    47%


                                   4T06             4T07       4T08

            Distribuição por Negócio                           Distribuição da Receita 4T08
                Renovias Outros                              Acessórias 1,7%       STP 2,4%
                  3%      2%
     ViaOeste
       17%
                                          AutoBan
                                           36%
ViaLagos
  2%
   Ponte
    4%                                                                         95,9%

Rodonorte
                                                                               96,2%
  10%
                                                           Pedágio

                       NovaDutra
                         26%
Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões)

         Consolidado - Trimestral                                               Consolidado - Anual
                                                156                                                         598

                                  145                                                         551
                                                                                    520
                    136                                               493
        130




     4T05           4T06         4T07          4T08                   2005          2006     2007           2008


    Trimestral por concessionária                                            Anual por concessionária
                                                  4,9%                                                        7,6%
                                                               6,9%
                               3,3%
 2,7%                                                                        5,3%
                                                                                           4,0%
                                                                                    3,3%
              0,0% RodoNorte                                                                         2,4%

AutoBAn NovaDutra              Ponte     -0,4%   ViaOeste
                                        ViaLagos
                                                            AutoBAn NovaDutra RodoNorte Ponte       ViaLagos ViaOeste
                     -2,9%
Receita Líquida & Custos Totais

Continuamos entregando eficiência...                                                   734,4




                                                                  633,8


                                            567,5
                            551,9
                                                                                                        Receita Líquida

                                                       350,6                  357,1                     Outros
                                    334,4                                      16%                      Pessoal
                                                        16%
                  324,9             17%
                                    15%                 13%                    17%                      Outorga
                                               59%
                             59%




                  23%
   R$ (milhões)




                  16%               13%                 23%




                                                                      55%
                                    13%
                  11%                                   16%                    15%                      Serv. Terceiros
                  12%               20%                                        16%




                                                                                          49%
                                    21%                 13%
                  21%                                   16%
                  23%                                                          28%                      D&A
                                    24%                 25%                    25%
                  21%               24%                 28%
                  22%

                  24%               26%                 23%                    28%
                                                                               26%
                  27%               27%                 27%

                     4T05               4T06                   4T07                4T08
Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e materiais para manutenção e conservação.
Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.
                                                                                                ...operacional.
Endividamento

Situação patrimonial adequada para...

                               Bruto                                                          Líquido
                                                   3.722                                                                 2.631

                                                   90%


                                                                                                            1.204         1,52
                                           1.985                                  1.161        1.140
R$ (milhões)




                                                                   R$ (milhões)
                             1.756
                 1.483                     100%
                             100%                                                 1,05
                                                                                                   0,94
                                                                                                            0,84
                 84%



                 4T05        4T06         4T07     4T08                           4T05         4T06         4T07          4T08
               Curto Prazo          Longo Prazo           Em R$                   Dívida Líquida          Dívida Líquida / EBITDA




                                                           ...o atual cenário econômico-financeiro.
Endividamento

Continuamos em busca de uma estrutura...
                 Distribuição                                                             Amortização da Dívida

                    Outros
                                         BNDES                        1.768
               CDI + 0,275% a.m.
                                   TJLP + (4,5% - 5,0%)
             Moeda
           Estrangeira

                                   5%                 Debêntures
                         10%                       IGP-M + 7,6%-11%


                                          20%

                 25%                                                          520
   Notas
Promissórias                                                                        328
                                                                                           208   163               186         167
                                                                                                       138   114         167
                                   40%
                                                                      2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



                                 Debêntures
                   CDI + 1,6% ; 103,3% - 105% CDI; 14,75%
                                                                                          ... de capital adequada.
Investimentos

 Cronograma 2009 - 2010

     CAPEX (R$ MM)                    1T08               2T08           3T08    4T08    2008    2009(E)   2010 (E)

 AutoBAn                              34,3               61,3           38,8    152,2   286,6    337,2     498,5

 NovaDutra                            29,4               37,6           41,4    49,5    157,9    161,1     196,0

 ViaOeste                             13,6                9,6           16,3    16,5    56,0     302,0     162,4

 RodoNorte (100%)                      8,2               14,9           19,6    46,0    88,6     83,4      96,8

 Ponte                                 3,0                3,2            2,8     4,0    13,0     12,5      18,2

 ViaLagos                              0,1                0,2            1,8     2,7     4,8      9,5      12,0

 ViaQuatro (58%)                      12,9                0,0           23,9    32,4    69,2     158,9     123,1

 Renovias (40%)                                           0,7            4,3     6,5    11,5     36,0      26,3

 RodoAnel (100%)                                          2,2           31,3    62,0    95,5     53,3      45,5

 Outras1                               1,7               (1,6)           0,3    14,1    14,4     23,7      19,3

        Consolidado                   103,2              128,2          180,5   385,7   797,6   1.177,8   1.198,0

 1 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP.



  Os valores estimados para 2009 e 2010 nas concessionárias Rodonorte, ViaQuatro, Renovias e Rodoanel
  correspondem à participação da CCR no projeto.
CCR no Contexto Global



                             VALOR DE                     EV/  DÍVIDA L./
            2009E - US$ MM            DIV. YIELD EBITDA                     P/E     ROE    SALES    EV      YTD%*
                             MERCADO                    EBITDA EBITDA

  ABERTIS INFRAESTRUCTURAS     9.029      5,6     2.988    -       5,4      11,0    14,3   4.791   25.289   -15,3

            ATLANTIA SPA       7.369      7,6     2.650   8,4      4,8       8,5    17,0   4.365   22.138   -22,1

    SOCIETE DES AUTOROUTES     6.098      7,2     1.587   10,8     5,5      13,9     -     2.341   17.068   -14,1

          JIANGSU EXPRESS      3.953      5,9     533     9,7      1,6      13,1    11,7    769    5.165     -5,8

        PLUS EXPRESSWAYS       3.940      5,7     638     10,9     3,1      13,4    18,8    803    6.947     -2,7

                     CCR       3.858      4,0     849     6,0      1,7      11,8    37,2   1.347   5.096     -4,9

                  BRISA        3.446      6,8     602     14,3     7,7      21,0    8,0     859    8.616    -14,9

       TRANSURBAN GROUP        3.154      5,8     336     18,1     8,4      176,3   0,6     484    6.073    -29,1

       CINTRA CONCESIONES      2.390      3,2     959     13,9     11,9       -     -7,2   1.396   13.371   -37,4


Bloomberg – 10/03/2009
* Variação em moeda local
** USD = R$ 2,3781
Responsabilidade Social e Política Cultural
Responsabilidade Social e Política Cultural


                  Cine Tela Brasil               Aproximadamente 462 mil pessoas
                  Circo Roda Brasil              Mais de 140 mil pessoas

    Cultura

                  Estrada para a Cidadania        10 mil educadores e 720 mil crianças
                  Eu Uso a Passarela              Mais de 15.000 crianças, jovens e adultos
                  Instituto Caminhos para Vida    Mais de 1.200 alunos
  Educação

                  Estrada para a Saúde           Atendeu cerca de 64 mil caminhoneiros
                  Parto Humanizado               Mais de 23 mil gestantes atendidas
                  Zero Álcool                    Impactou mais de 10 mil pessoas
    Saúde

                  Asfalto Ecológico              Mais de 360 mil pneus reaproveitados
                  Projeto SacoLona               3.550 itens confeccionados
                                                 por meio do reaproveitamento de 532 kg de lonas

Meio Ambiente /   Projeto Grael                  360 pessoas beneficiadas
Esporte           Caravana do Esporte            Beneficiou 8.600 crianças nas escolas públicas
Detalhes – Pesquisa Datafolha

   Destaques

   • Os trabalhos realizados pelas concessionárias do Grupo CCR foram
     aprovados por 86,3% dos usuários;

   • Mais de 76% dos motoristas e formadores de opinião estão satisfeitos ou
     plenamente satisfeitos com os serviços de atendimento ao usuário;

   • As concessionárias foram consideradas confiáveis por 85% dos
     entrevistados; uma empresa respeitável, por 90%; e uma empresa que
     presta bons serviços aos usuários, por 89% dos motoristas;

   • 86,7% dos líderes de opinião querem que os governos concedam mais
     rodovias à iniciativa privada;

   • 87,6% dos entrevistados admitiram ter valido a pena pagar o pedágio nas
     rodovias do Grupo CCR.
Resultados 4T08

  11 de Março de 2009

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  • 1. Resultados 4T08 11 de Março de 2009
  • 2. Aviso Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.
  • 3. Agenda Destaques Resultados Perspectivas Responsabilidade Social e Política Cultural
  • 4. Destaques Operacionais • O Tráfego cresceu 7,3% em relação ao 4T07, e 8,4% em 2008. Em relação ao 3T08, houve uma redução no tráfego de 0,20%. • A Receita Líquida alcançou R$ 734,4 milhões (+15,9%) no quarto trimestre, em 2008 atingiu R$ 2.734,2 milhões (+16,2%). • Aumento de usuários “Sem Parar” em 43,5% em relação a 2007, atingindo 1.303 mil usuários. No 4T08 foram vendidos 145 mil novos Tag`s, aumento de 163,6% comparado ao 4T07. • Em 17 de dezembro de 2008, a CCR deu inicio à arrecadação em todas as 13 praças de pedágio do Trecho Oeste do RodoAnel.
  • 5. Destaques Eventos Subseqüentes • Em 09 de Fevereiro de 2009, a CCR assinou um Compromisso de Compra e Venda de Ações sob Condições Suspensivas, irrevogável e irretratável, para aquisição de 45% do capital social da Controlar S.A. O investimento da CCR, sujeito às condições precedentes e aos ajustes previstos no referido Compromisso será de R$ 121.014.000,00. • A Administração da CCR propõe a distribuição complementar de dividendos aos seus acionistas referentes ao exercício de 2008 de R$ 0,35 por ação, totalizando R$ 141,1 milhões, montante a ser submetido à aprovação da Assembléia Geral Ordinária. Essa distribuição será feita em dois momentos ao longo de 2009, sendo R$ 0,25 no dia 30/04/2008 e R$ 0,10 até o final de 2009. Considerando a antecipação de dividendos pagos em 30/09/2008 de R$ 1,00 por ação, teremos como resultado um payout de 76,3% referente ao exercício fiscal de 2008.
  • 6. Resultados Os resultados continuam a refletir a combinação de... R$ Milhões 4T07 2007 Indicadores Financeiros Reclassficado 4T08 Var % Reclassificado 2008 Var % Receita Líquida 633,8 734,4 15,9% 2.353,0 2.734,2 16,2% Custos Totais (1) (350,6) (357,1) 1,9% (1.238,6) (1.366,3) 10,3% EBIT 283,2 377,2 33,2% 1.114,4 1.367,9 22,7% Mg. EBIT 44,7% 51,4% +6,7 p.p. 47,4% 50,0% +2,6 p.p. Depreciação e Amortização (2) 83,0 95,8 15,5% 327,9 363,9 11,0% EBITDA 366,2 473,1 29,2% 1.442,2 1.731,8 20,1% Mg. EBITDA 57,8% 64,4% +6,6 p.p. 61,3% 63,3% +2,0 p.p. Resultado Financeiro Líquido (70,3) (80,4) 14,4% (225,0) (253,0) 12,4% IRPJ & CSLL Correntes e Diferidos (79,6 ) (106,3) 33,5% (301,6) (392,1) 30,0% Lucro Líquido 132,1 188,8 42,9% 579,7 713,6 23,1% (1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas (2) Inclui despesas antecipadas ...crescimento do tráfego e redução dos custos operacionais.
  • 7. Resultado Financeiro Líquido 4T07 2007 Resultado Financeiro Líquido (R$ MM) 4T08 Var % 2008 Var % Reclassificado Reclassificado Resultado Financeiro Líquido (70,3) (80,4) 14,4% (225,0) (253,0) 12,4% Despesas Financeiras: (107,8) (139,1) 29,0% (333,1) (440,9) 32,4% - Variação Cambial 0,0 (42,4) n.m. 0,0 (75,7) n.m. - Perda com Operação de Swap (Curva Passiva) (9,5) (0,4) -96,1% (23,8) (30,8) 29,5% - Variações Monetárias (27,7) (11,5) -58,5% (53,0) (79,9) 50,7% - Juros empréstimos, financiamentos e debêntures (48,4) (80,8) 66,9% (193,7) (229,5) 18,5% - Outras Despesas Financeiras (22,2) (4,0) -82,1% (62,7) (25,1) -59,9% Receitas Financeiras: 37,5 58,7 56,5% 108,1 187,9 73,9% - Ganho com Operação de Swap (Curva Ativa) 8,4 37,7 n.m. 14,1 73,7 n.m. - Outras (Juros e Variações Cambiais) 29,0 21,0 -29,4% 94,0 114,2 21,6%
  • 8. Dinâmica do Negócio EBITDA (R$ milhões) x Margem EBITDA 482 473 411 401 374 341 366 366 322 323 326 310 309 299 259 263 216 218 224 67% 67% 65% 64% 62% 60% 58% 59% 59% 59% 57% 59% 56% 55% 55% 54% 55% 51% 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
  • 9. Receitas Formas de Pagamento de Pedágio 53% 50% 46% À Vista Meios Eletrônicos 54% 50% 47% 4T06 4T07 4T08 Distribuição por Negócio Distribuição da Receita 4T08 Renovias Outros Acessórias 1,7% STP 2,4% 3% 2% ViaOeste 17% AutoBan 36% ViaLagos 2% Ponte 4% 95,9% Rodonorte 96,2% 10% Pedágio NovaDutra 26%
  • 10. Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões) Consolidado - Trimestral Consolidado - Anual 156 598 145 551 520 136 493 130 4T05 4T06 4T07 4T08 2005 2006 2007 2008 Trimestral por concessionária Anual por concessionária 4,9% 7,6% 6,9% 3,3% 2,7% 5,3% 4,0% 3,3% 0,0% RodoNorte 2,4% AutoBAn NovaDutra Ponte -0,4% ViaOeste ViaLagos AutoBAn NovaDutra RodoNorte Ponte ViaLagos ViaOeste -2,9%
  • 11. Receita Líquida & Custos Totais Continuamos entregando eficiência... 734,4 633,8 567,5 551,9 Receita Líquida 350,6 357,1 Outros 334,4 16% Pessoal 16% 324,9 17% 15% 13% 17% Outorga 59% 59% 23% R$ (milhões) 16% 13% 23% 55% 13% 11% 16% 15% Serv. Terceiros 12% 20% 16% 49% 21% 13% 21% 16% 23% 28% D&A 24% 25% 25% 21% 24% 28% 22% 24% 26% 23% 28% 26% 27% 27% 27% 4T05 4T06 4T07 4T08 Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e materiais para manutenção e conservação. Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina. ...operacional.
  • 12. Endividamento Situação patrimonial adequada para... Bruto Líquido 3.722 2.631 90% 1.204 1,52 1.985 1.161 1.140 R$ (milhões) R$ (milhões) 1.756 1.483 100% 100% 1,05 0,94 0,84 84% 4T05 4T06 4T07 4T08 4T05 4T06 4T07 4T08 Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA ...o atual cenário econômico-financeiro.
  • 13. Endividamento Continuamos em busca de uma estrutura... Distribuição Amortização da Dívida Outros BNDES 1.768 CDI + 0,275% a.m. TJLP + (4,5% - 5,0%) Moeda Estrangeira 5% Debêntures 10% IGP-M + 7,6%-11% 20% 25% 520 Notas Promissórias 328 208 163 186 167 138 114 167 40% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Debêntures CDI + 1,6% ; 103,3% - 105% CDI; 14,75% ... de capital adequada.
  • 14. Investimentos Cronograma 2009 - 2010 CAPEX (R$ MM) 1T08 2T08 3T08 4T08 2008 2009(E) 2010 (E) AutoBAn 34,3 61,3 38,8 152,2 286,6 337,2 498,5 NovaDutra 29,4 37,6 41,4 49,5 157,9 161,1 196,0 ViaOeste 13,6 9,6 16,3 16,5 56,0 302,0 162,4 RodoNorte (100%) 8,2 14,9 19,6 46,0 88,6 83,4 96,8 Ponte 3,0 3,2 2,8 4,0 13,0 12,5 18,2 ViaLagos 0,1 0,2 1,8 2,7 4,8 9,5 12,0 ViaQuatro (58%) 12,9 0,0 23,9 32,4 69,2 158,9 123,1 Renovias (40%) 0,7 4,3 6,5 11,5 36,0 26,3 RodoAnel (100%) 2,2 31,3 62,0 95,5 53,3 45,5 Outras1 1,7 (1,6) 0,3 14,1 14,4 23,7 19,3 Consolidado 103,2 128,2 180,5 385,7 797,6 1.177,8 1.198,0 1 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP. Os valores estimados para 2009 e 2010 nas concessionárias Rodonorte, ViaQuatro, Renovias e Rodoanel correspondem à participação da CCR no projeto.
  • 15. CCR no Contexto Global VALOR DE EV/ DÍVIDA L./ 2009E - US$ MM DIV. YIELD EBITDA P/E ROE SALES EV YTD%* MERCADO EBITDA EBITDA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 9.029 5,6 2.988 - 5,4 11,0 14,3 4.791 25.289 -15,3 ATLANTIA SPA 7.369 7,6 2.650 8,4 4,8 8,5 17,0 4.365 22.138 -22,1 SOCIETE DES AUTOROUTES 6.098 7,2 1.587 10,8 5,5 13,9 - 2.341 17.068 -14,1 JIANGSU EXPRESS 3.953 5,9 533 9,7 1,6 13,1 11,7 769 5.165 -5,8 PLUS EXPRESSWAYS 3.940 5,7 638 10,9 3,1 13,4 18,8 803 6.947 -2,7 CCR 3.858 4,0 849 6,0 1,7 11,8 37,2 1.347 5.096 -4,9 BRISA 3.446 6,8 602 14,3 7,7 21,0 8,0 859 8.616 -14,9 TRANSURBAN GROUP 3.154 5,8 336 18,1 8,4 176,3 0,6 484 6.073 -29,1 CINTRA CONCESIONES 2.390 3,2 959 13,9 11,9 - -7,2 1.396 13.371 -37,4 Bloomberg – 10/03/2009 * Variação em moeda local ** USD = R$ 2,3781
  • 16. Responsabilidade Social e Política Cultural
  • 17. Responsabilidade Social e Política Cultural Cine Tela Brasil Aproximadamente 462 mil pessoas Circo Roda Brasil Mais de 140 mil pessoas Cultura Estrada para a Cidadania 10 mil educadores e 720 mil crianças Eu Uso a Passarela Mais de 15.000 crianças, jovens e adultos Instituto Caminhos para Vida Mais de 1.200 alunos Educação Estrada para a Saúde Atendeu cerca de 64 mil caminhoneiros Parto Humanizado Mais de 23 mil gestantes atendidas Zero Álcool Impactou mais de 10 mil pessoas Saúde Asfalto Ecológico Mais de 360 mil pneus reaproveitados Projeto SacoLona 3.550 itens confeccionados por meio do reaproveitamento de 532 kg de lonas Meio Ambiente / Projeto Grael 360 pessoas beneficiadas Esporte Caravana do Esporte Beneficiou 8.600 crianças nas escolas públicas
  • 18. Detalhes – Pesquisa Datafolha Destaques • Os trabalhos realizados pelas concessionárias do Grupo CCR foram aprovados por 86,3% dos usuários; • Mais de 76% dos motoristas e formadores de opinião estão satisfeitos ou plenamente satisfeitos com os serviços de atendimento ao usuário; • As concessionárias foram consideradas confiáveis por 85% dos entrevistados; uma empresa respeitável, por 90%; e uma empresa que presta bons serviços aos usuários, por 89% dos motoristas; • 86,7% dos líderes de opinião querem que os governos concedam mais rodovias à iniciativa privada; • 87,6% dos entrevistados admitiram ter valido a pena pagar o pedágio nas rodovias do Grupo CCR.
  • 19. Resultados 4T08 11 de Março de 2009