Este documento apresenta os resultados financeiros da CCR no primeiro trimestre de 2008, destacando: 1) Crescimento de 13,6% na receita líquida e de 13,9% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior; 2) Aumento de 7,5% no tráfego total e expansão dos usuários do programa "Sem Parar"; 3) Declaração da CCR como vencedora da licitação para a concessão do Rodoanel Mário Covas - Trecho Oeste.

1. Resultados do 1T08
15 d M i
de Maio

2. Aviso
Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são
resultados financeiros realizados, nem informação histórica.
Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os
resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes
projetados.
riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR
em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o
comportamento d outros participantes d mercado, as ações d ó ã reguladores,
t t de t ti i t do d õ de órgãos l d
a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no
contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições
econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do
consumidor, em bases global, nacional ou regional.
Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e
tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções
e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização
te dê c as de a e et o os e e tos c cu stâ c as ea ação
desta apresentação.
2

3. Agenda
Destaques
q
Resultados
Perspectivas
Responsabilidade Social e Política Cultural
3

4. Destaques
Operacionais
• O Tráfego cresceu 7,5% no primeiro trimestre de 2008.
• A Receita Líquida alcançou R$ 620,4 milhões (+13,6%) no primeiro
trimestre de 2008.
• O Lucro Líquido atingiu R$ 167,2 milhões no primeiro trimestre de 2008,
apresentando uma variação positiva de 13,9%.
• Aumento de usuários “Sem Parar” em 25,5% em relação ao 1T07, atingindo
968 mil usuários.
il ái
4

5. Destaques
Corporativos
• Payout de 91,2%, o que representa um pagamento total de dividendos
relativo ao ano de 2007 de R$ 532,1 milhões.
• Em 11 de abril de 2008, a CCR complementou a distribuição de dividendos
aos seus acionistas referentes ao exercício de 2007 no valor de R$ 0 50 por
0,50
ação, ou R$ 201,6 milhões. Somados aos R$ 330,5 milhões pagos em
agosto de 2007.
• Campanha Publicitária.
5

6. Destaques
• Em 11 de março de 2008, a companhia comunicou aos seus acionistas e ao
mercado em geral que o Consórcio Integração Oeste, onde a CCR detém
g q g ç ,
uma participação de 95%, obteve a melhor classificação dentre as propostas
de menor tarifa de pedágio apresentadas no processo licitatório da
Concessão Onerosa do Rodoanel Mário Covas – Trecho Oeste.
• Em 7 de maio de 2008, o Consórcio Integração Oeste foi declarado vencedor
da Concorrência Públi I t
d C ê i Pública Internacional nº 001/2008 d ti d à exploração,
i l º 001/2008, destinada l ã
mediante concessão onerosa, do Rodoanel Mário Covas – Trecho Oeste.
• Em 8 de maio de 2008, o Consórcio Integração Oeste fica convocado à
assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data desta publicação.
• Renovias.
6

7. Resultados
Os resultados continuam a refletir a combinação de...
R$ Milhões
Indicadores Financeiros 1T07 1T08 Var %
Receita Líquida 545,9 620,4 13,6%
(1)
Custos Totais (285,4) (306,6) 7,5%
EBIT 260,5 313,8 20,4%
Mg. EBIT 47,7% 50,6% +2,9 p.p.
(2)
Depreciação e A
D i ã Amortização
ti ã 80,3
80 3 87,4
87 4 8,8%
8 8%
EBITDA 340,9 401,2 17,7%
Mg. EBITDA 62,4% 64,7% +2,3 p.p.
Resultado Financeiro Líquido (43,2) (53,4) 23,7%
IR & CS (66,0) (90,8) 37,5%
Lucro Líquido 146,8 167,2 13,9%
(1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas
(2) Inclui despesas antecipadas
...crescimento do tráfego e redução dos custos operacionais.
7

8. Resultado Financeiro Líquido
Resultado Financeiro Líquido (R$ MM) 1T07 1T08 Var %
Resultado Financeiro Líquido (43,2) (53,4) 23,6%
Despesas Financeiras: (66,8) (96,2) 44,0%
Variação Cambial 1,6 (12,8) n.m.
Perda com operação de Hedge (2,3) (8,7) n.m.
Variações Monetárias (5,0) (19,4) n.m.
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (49,9) (48,2) -3,4%
Outras Despesas Financeiras (11,2) (7,1) -37,0%
Receitas Financeiras 23,6 42,8 81,3%
Ganho com Operação de Hedge 0,0 13,7 n.m.
Outras Receitas Financeiras 23,6 29,1 23,1%
8

9. Dinâmica do Negócio
(R$ milhões) EBITDA x Margem EBITDA
411 401
377
341
322 323 326
3 0
310 309
299
259 263
216 218 224
174
151 67%
65%
62%
60% 59% 59% 59%
58% 57%
55% 55% 54% 55% 56%
52% 51%
44%
1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08
9

10. Receitas
Formas de Pagamento de Pedágio
37,4% 44,3% 47,4% 50,6%
Meios Eletrônicos
Á Vista
62,6% 55,7% 52,6% 49,4%
1T05 1T06 1T07 1T08
Distribuição por Negócio Distribuição da Receita 1T08
ViaLagos
Outras STP 1,7%
1 7% Acessórias 2,4%
2 4%
P t
Ponte
2%
4%
Rodonorte 2% AutoBAn
12%
37%
ViaOeste 17%
95,9%
96,2%
26% Pedágio
NovaDutra
10

11. Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões)
Evolução Trimestral
140
125 131
107
1T05 1T06 1T07 1T08
1T08 x 1T07 – Evolução por Concessionária
8,4%
8,0%
7,6%
6,9%
3,7%
3,1%
AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos ViaOeste
11

12. Receita Líquida & Custos Totais
Continuamos entregando eficiência...
620,4
545,9
514,5
411,6
411 6
306,6
301,2
16%
285,3 Receita Líquida
12%
251,9 12%
27%
14%
14% Outros
%
16% 12% 17%
27%
R$ (milhões)
)
10%
10% 14%
61%
21% Pessoal
22% 15%
59%
22% 22% 15%
22%
52%
Outorga
23%
30% 28%
%
49%
28% 27%
123%
28%
5
Serv Terceiros
Serv.
26%
27% 28% D&A
24%
24% 27%
25%
1T05 1T06 1T07 1T08
Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens e meios eletrônicos de pagamentos.
Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.
...operacional.
12

13. Endividamento
Situação patrimonial adequada para...
Bruto Líquido
1.973
1.703
97%
1.396
100% 1.133
R$ (milhõ )
1.116
R$ (milhões)
1.332
ões
1.091
1,40
87%
983
0,95
69%
0,79
,
0,72
1T05 1T06 1T07 1T08 1T05 1T06 1T07 1T08
Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA
...o atual cenário de oportunidades.
13

14. Endividamento
Seguimos perseguindo uma estrutura...
Distribuição Amortização da Dívida
Outros
104,5% - 107,3% CDI 508
Moeda
Estrangeira BNDES
TJLP + (4,5% - 5,5%) 435
6%
6%
3% 10%
262 253
39% 180
37%
44% 132
41% 109
91
Debêntures
103,3% - 105% CDI Debêntures
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IGP-M 7 6% 11%
IGP M + 7,6%-11%
...de capital mais eficiente.
14

15. Investimentos
Cronograma 2008 - 2009
CAPEX (R$ MM) 1T07 1T08 2008(E) 2009 (E)
AutoBAn 27,9 34,3 199,1 149,8
NovaDutra
N D t 19,6
19 6 29,4
29 4 88,9
88 9 56,0
56 0
ViaOeste 43,4 13,6 103,2 4,2
Rodonorte1 8,9 8,2 90,7 74,8
Ponte 2,2 3,0 4,4 3,5
Via Lagos 1,2 0,1 0,3 0,5
ViaQuatro2 0,3 12,9 185,6 252,7
Outras3 1,7 1,6 10,9 8,7
Consolidado 105,2 103,1 683,0 550,2
1 e 2 - Os valores estimados para 2008 e 2009 correspondem a 100%
100%.
3 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP.
15

16. Novos Negócios
• Concessões em São Paulo
• Concessões Federais
• Mercado Secundário
• PPP`s
• Logística
• México e Estados Unidos
O Brasil continua a ser a principal alavanca de crescimento.
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17. Responsabilidade Social e Política Cultural
Cine Tela Brasil Aproximadamente 330 mil pessoas
Circo Roda Brasil Mais de 90 mil pessoas
Cultura
Estrada para a Cidadania 10 mil educadores e 720 mil crianças
Eu Uso a Passarela Mais de 10 mil crianças, jovens e adultos
Instituto Caminhos para Vida Mais de mil alunos
Educação
Estrada para a Saúde Atendeu mais de 54 mil caminhoneiros
Parto Humanizado Mais de 5.400 mil gestantes atendidas
Voluntários da Vida
V l tá i d Vid Reuniu 744 d d
R i doadores
Sou Sangue Bom Reuniu 249 doadores
Saúde
De Volta pra Casa 1 milhão de recibos emitidos por mês
Gincana da Qualidade Arrecadou 30 toneladas de alimentos
Projeto Grael
j Atendeu 4.500 alunos de escolas p
públicas
Caravana do Esporte Beneficiou mais de 35 mil crianças
Social
17

18. Relações com Investidores
invest@ccrnet.com.br
Tel: 55 (11) 3048-5955/6353