Apresentação dos Resultados do 2º Trimestre de 2009

1. Apresentação de Resultados do 2T09
Anis Chacur Neto
Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob
Diretor Vice-Presidente e DRI
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2. Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na
data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não
damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco
ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração
com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas
incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e
projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras
com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,
incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem
fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,
objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma
circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão
responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento
tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por
qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
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por escrito do Banco ABC Brasil.
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3. Destaques
O lucro líquido no 2T09 totalizou R$ 35,4 milhões, um aumento de 47,7%
comparado ao 1T09, quando o lucro registrado foi de R$ 24,0 milhões. Na distribuição
de Juros sobre Capital Próprio trimestral foi destinado aos acionistas no 2T09 o valor
bruto total de R$ 17,5 milhões.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) no 2T09 atingiu 12,0% comparado
com 8,3% no 1T09.
A carteira de crédito, incluindo garantias prestadas, atingiu R$ 6.598,1 milhões,
aumento de 2,5% em relação aos R$ 6.435,1 milhões do 1T09.
No segmento de Middle Market a carteira de crédito atingiu R$ 877,0 milhões, um
crescimento de 22,1% em relação ao trimestre anterior (R$ 718,0 milhões). No 2T09
o número de clientes do segmento apresentou aumento de 27,1% em relação ao 1T09
(493 clientes no 2T09 versus 388 clientes no 1T09).
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4. Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) EMPRÉSTIMOS (R$ MM)
Incluindo garantias prestadas
6.498,7 6.435,5 6.598,1
4.854,5 4.395,7 4.438,1
85.0% 86,0% 84,3%
80,4% 82,0% 79,0%
11,9% 11,2% 13,3%
15,5% 15,8% 19,1%
3,0% 2,9% 2,4%
4,1% 2,2% 1,9%
2T08 1T09 2T09 2T08 1T09 2T09
Atacado + Large Middle Middle Market Outros
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5. Qualidade da Carteira de Crédito
Créditos Créditos
Carteira de Atraso Atraso
baixados para baixados para Saldo de PDD Saldo de PDD
Segmentos empréstimo (> 91dias) (> 91 dias)
prejuízo prejuízo / (R$ MM) / Carteira
(R$ MM) (R$ MM) / Carteira
(R$ MM) Carteira
Atacado + L.Middle 3.506,7 4,5 0,1% 81,1 2,3% 21,3 0,6%
Middle 847,9 1,1 0,1% 47,0 5,5% 19,3 2,3%
Outros 83,5 2,1 2,5% 4,3 5,1% 1,5 1,8%
Total - 2T09 4.438,1 7,7 0,2% 132,4 3,0% 42,1 0,9%
Total - 1T09 4.395,7 6,9 0,2% 123,4 2,8% 51,9 1,2%
Total - 2T08 4.854,5 1,9 0,0% 47,6 1,0% 13,7 0,3%
Classificação da Carteira % sobre % sobre % sobre
Jun/2009
2T09 1T09 2T08
de Crédito (R$ MM) Carteira Carteira Carteira D-H; 6,1%
AA 640,7 14,4 762,4 17,3 792,4 16,3
A 1.368,0 30,8 1.554,9 35,4 2.249,2 46,3
B 1.580,6 35,6 1.211,4 27,6 1.523,5 31,4
C 576,9 13,0 685,9 15,6 257,2 5,3
D 187,4 4,2 87,8 2,0 15,8 0,3
E 21,7 0,5 40,9 0,9 3,2 0,1
F 34,5 0,8 14,5 0,3 4,3 0,1
G 3,5 0,1 4,8 0,1 0,7 0,0
H 24,8 0,6 33,1 0,8 8,2 0,2
AA-C; 93,9%
Total 4.438,1 100,0 4.395,7 100,0 4.854,5 100,0
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6. Carteira de Crédito
ATACADO E LARGE MIDDLE
9,0%
9,7% São Paulo - Capital
São Paulo - Interior
5.527,1 5.533,0 5.563,1
55,9% Rio de Janeiro
25,4% Sul
1.625,1
1.927,0 2.056,4
3.902,0 3.606,0 3.506,7 Atacado + L. Middle 2T08 1T09 2T09
Ticket médio (R$ MM) 11,0 11,8 10,9
Duration (dias) 314 302 285
Número de Grupos c/ operação 504 470 509
2T08 1T09 2T09
Empréstimos Garantias Prestadas
6

7. Carteira de Crédito
MIDDLE MARKET
7,1%
22,1% 17,1%
São Paulo - Capital
877,0
São Paulo - Interior
773,8 718,0
29,1 Rio de Janeiro
6,0%
19,1 60,1% Sul
25,5 9,7%
Minas Gerais
847,9
754,7
692,5 Middle Market 2T08 1T09 2T09
Ticket médio (R$ MM) 2,0 1,9 1,8
Duration (dias) 197 209 206
Número de Grupos c/ operação 389 388 493
2T08 1T09 2T09
Empréstimos Garantias Prestadas
7

8. Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Tesouraria (R$ MM) 2T09 1T09 2T08
Receitas 8,9 0,2 9,8
VaR Consolidado Médio 4,1 2,1 3,4
Mercado de Capitais (R$ MM) 2T09 1T09 2T08
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,5 0,3 1,3
Número de Negócios 2 2 5
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9. Captação
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10. Demonstração do Resultado Gerencial
Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Margem Financeira Publicada antes da PDD 118,5 88,7 103,2 207,2 191,1
Efeito da Var. C ambial - C ayman - A (16,1) (1,0) (7,0) (17,0) (8,0)
Efeito Fiscal Var. C ambial - C ayman + Títulos soberanos - B (8,0) 1,2 - (6,8) -
Margem Financeira Gerencial antes PDD 94,5 88,9 6,3 96,2 (1,8) 183,4 183,1 0,2
Operações de C rédito 85,7 88,7 (3,4) 86,4 (0,8) 174,4 161,4 8,1
Tesouraria 8,9 0,2 9,8 9,0 21,7
PDD (14,9) (25,6) (42,0) (6,5) 127,4 (40,5) (14,4) 180,3
PDD Resolução 2.682 (10,3) (25,1) (6,5) (35,4) (14,4)
Adicional (4,5) (0,5) - (5,0) -
Resultado Bruto da Intermediação Financeira Gerencial após PDD 79,7 63,3 25,9 89,7 (11,2) 143,0 168,6 (15,2)
Receitas de Prestação de Serviços 13,4 10,3 30,5 10,8 24,8 23,7 19,9 19,3
Despesas Pessoal/Administrativas/Tributárias (31,2) (33,5) (6,9) (27,6) 13,0 (64,7) (52,3) 23,8
Outras Receitas/Despesas Operacionais Ajustado (6,3) (3,4) 84,7 (4,6) 36,7 (9,7) (8,8) 10,3
Outras receitas/despesas operacionais (22,3) (4,4) (11,6) (26,7) (16,8)
Efeito da var. cambial - C ayman - A 16,1 1,0 7,0 17,0 8,0
Resultado não Operacional (1,0) (1,7) (0,0) (2,8) (0,0)
Res. antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 54,6 35,0 56,1 68,2 (20,0) 89,6 127,5 (29,8)
Imposto de Renda e C ontribuição Social (17,9) (2,4) (13,6) (20,3) (23,6)
Efeito Fiscal Var. C ambial - C ayman + Títulos soberanos - B 8,0 (1,2) - 6,8 -
Participação nos Lucros (9,2) (7,5) 23,3 (11,9) (22,0) (16,7) (26,4) (36,5)
Lucro Líquido 35,4 24,0 47,7 42,8 (17,3) 59,3 77,5 (23,4)
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11. Receitas
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL
Resultado Bruto (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Operações de C rédito 85,7 88,7 (3,4) 86,4 (0,8) 174,4 161,4 8,1
Tesouraria * 8,9 0,2 9,8 9,0 21,7
Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 94,5 88,9 6,3 96,2 (1,8) 183,4 183,1 0,2
PDD (14,9) (25,6) (42,0) (6,5) 127,4 (40,5) (14,4) 180,3
PDD resolução 2.682 (10,3) (25,1) (6,5) (35,4) (14,4)
Adicional (4,5) (0,5) - (5,0) -
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 79,7 63,3 25,9 89,7 (11,2) 143,0 168,6 (15,2)
- -
- -
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Rendas de Serviços (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Garantias Prestadas 9,9 7,4 33,6 5,3 86,5 17,3 9,7 78,2
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,5 0,3 66,7 1,3 (61,5) 0,8 1,3 (38,5)
Tarifas 3,1 2,6 19,2 4,2 (26,2) 5,6 8,9 (37,1)
Rendas de Serviços - Total 13,4 10,3 30,5 10,8 24,8 23,7 19,9 19,3
* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais
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12. Despesas
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Despesas (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Pessoal (17,5) (20,6) (15,3) (16,0) 9,0 (38,1) (30,2) 26,2
Outras Despesas Administrativas (13,2) (12,3) 6,9 (10,9) 21,2 (25,5) (20,6) 24,1
Participação nos Lucros (9,2) (7,5) 23,3 (11,9) (22,0) (16,7) (26,4) (36,5)
Despesas Tributárias (0,5) (0,5) (1,8) (0,7) (23,6) (1,1) (1,5) (26,7)
Total (40,4) (41,0) (1,4) (39,5) 2,5 (81,5) (78,6) 3,6
2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%)
Número de Colaboradores 470 478 (1,7) 483 (2,7)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Outras Despesas (R$ MM) 2T09 1T09 Var.(%) 2T08 Var.(%) 6M09 6M08 Var.(%)
Outras Receitas/Despesas Operacionais Ajustado (6,3) (3,4) 84,7 (4,6) 36,7 (9,7) (8,8) 10,3
Outras receitas/despesas operacionais (22,3) (4,4) (11,6) (26,7) (16,8)
Efeito da var. cambial - Cayman 16,1 1,0 7,0 17,0 8,0
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13. Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO ROAE
R$ MM (a.a.)
38,1
12,9%
2,7*
0,9%*
26,3 9,3%
42,8 44,4 10,4* 15,4% 15,6% 3,7%*
35,4 12,0%
24,0 8,3%
15,9 5,5%
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
* Impacto da despesa de Provisão Adicional à Resolução 2.682 líquido de impostos.
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14. Índices
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) NIM
E ÍNDICE DE BASILEIA
20,7%
18,0% 17,9%
1.159,5 1.175,3 6,60%
1.131,8
5,90%
5,20%
2T08 1T09 2T09
2T08 1T09 2T09
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA
(inclui PLR)
40,9%
36,3%
37,8%
2T08 1T09 2T09
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15. Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob
Diretor Vice-Presidente e DRI
Alexandre Sinzato
Superintendente de RI
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: ri@abcbrasil.com.br
Telefone: +55 (11) 3170-2186
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