Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
TDC2016POA | Trilha Fintech - Fintechs: Inovação ou Revolução do Sistema Bancário?
1. INOVAÇÃO OU REVOLUÇÃO DO SISTEMA BANCÁRIO
Cenário Disruptivo
Presented by
André Bueno (2016)
FINTECHS
2. OLÁ
TDC POA 20161
/andre-bueno
@buenoabl
/bueno.ab
André Bueno
Banco do Brasil, OpenIT
(Administrador Financeiro, Especializado em Tecnologias WEB)
Desenvolvimento de Softwares
Gestão de Projetos de TI
Melhoria Contínua de Processos
Controle da Qualidade Total
Metodologias Ágeis - SCRUM
E eu quero lhe falar sobre
Fintechs: Cenário no Brasil
3. DON PEPPERS, MARTHA ROGERS (1993)
TDC POA 20163
Grande quantidade de informações
ONE TO ONE RELATIONSHIPS
Produto
Market Share
Diferentes Produtos
Economia em Escala
Consumidores para
Produtos
Ameaça à Privacidade
Passado
Consumidor
Customer Share
Diferentes Clientes
Economia de Escopo
Produtos para
Consumidores
Proteção à Privacidade
Futuro
4. GRANDES NÚMEROS INTERNACIONAIS
TDC POA 20164
Empresas em 54
países
1362
Investimentos por
empresa
US$44
milhões
Investimentos
entre 2010-2015
US$49.7
bilhões
Concentrados
nos Estados
Unidos
US$31.6
bilhões
Para empresas de
empréstimos e
finanças entre
2013-2014
US$567
milhões
Valor de Mercado
da Ant Financial
US$50
bilhões
Fonte: Dealsunny
5. GRANDES NÚMEROS NACIONAIS
TDC POA 20165
Empresas no
Brasil
130
Investimentos
esperados em
2016
R$450
milhões
Receberam
investimentos em
2015
2/3
É o quanto 38 %
das empresas
receberam
> R$1
milhão
É o que 50 % das
empresas
esperam faturar
em 2016
> R$1
milhão
Foi o que o Guia
Bolso recebeu de
investimentos
RS$7
milhões
Fonte: FintechLab, FintechBrasil
6. BANCOS TRADICIONAIS: INVESTIMENTOS EM TIC
TDC POA 20166
Fonte: Febraban, O Globo, Época Negócios, Executivos Financeiros
Sistema
Financeiro
Nacional
R$ 21 bilhões
2014
Itaú
Centro Tecnológico
Mogi Mirim
2012-2015
R$ 11 bilhões
Bradesco
NEXT
2016
R$ 2 bilhões/ano
R$ 120 milhões
Banco do Brasil
2016
R$ 18 bilhões
Nos últimos 6 anos
VM: US$ 57 bilhões VM: US$ 49 bilhões VM: R$ 65 bilhões
10. PRODUTO
TDC POA 201610
Cartão sem Anuidade
Mobile
Controle de Gastos
Informações Integradas
Maior eficiência em
análises
Mastercard
Cartão
Dollar Card
Pré-pago
Sem variação cambial
Principais sites
internacionais
Mastercard
Cartão Virtual
11. EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
TDC POA 201611
Empreendedores e PJ
Juros Menores que a média nacional
Processo digital
Não exige garantias.
Retorno de 20% a.a.
IF parceira: Sorocred
Peer-to-peer Lending
Investidor Empreendedor
12. PLATAFORMA
TDC POA 201612
Bradesco Seguros
Cielo
Consultoria em
Arquitetura Orientada a
Serviços
API Management
InovaBra
Digitização
Mastercard
Santander
Integração de Sistemas
Legados
API Manager
Digitização
14. DIGITIZAÇÃO: QUAL É O DESAFIO?
TDC POA 201614
Linguagem de TI e linguagem de negócios juntos
Administradores com TI e TI com negócios
Líderes Digitais
Bancos Tradicionais
Fintechs
Bancos Digitais
Pode afetar qualquer um
15. EVENTOS DA VIDA
TDC POA 201615
Compra de Automóvel
Veículo/Modelo
Opcionais
Seguro
Plano de Financiamento
Entrega em X dias em casa
Numa escala de 0 a 100
NPS
85
16. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
TDC POA 201616
Preço do imóvel com uma
fotografia
Valor do Imóvel (histórico)
Casas semelhantes
(estimativas)
Carta de crédito pré-aprovada
CommBank Property App
Uma das 10 maiores em ROI no mundo (2014)
Omnichannel Serviços Compartilhados
Aplicativo pronto em seis semanas
18. BANCOS DIGITAIS
TDC POA 201618
Conta online digital
Transferências
Depósitos através de
boletos
Poupança (CDB)
Pagamentos
Categorias de gastos
Cartão Crédito Virtual
Conta online digital
Isenção de Tarifas
Cartão Débito
Transferências
Depósito por boleto
ou cheque por
imagem
Demais serviços
bancários
Rede 24 horas
Conta online digital
Rede 24 horas
Cartão Crédito
Programa de Pontos
Depósito de cheque
por imagem
Categoria de Gastos
Demais serviços
bancários
NEON Intermedium
Opção de recebimento de salário em conta
Original
Plataforma APIs
R$600 milhões
19. BANCOS TRADICIONAIS
TDC POA 201619
Digiconta (agência)
Bradesco Exclusive
Digital
Depósito de cheque
por imagem
InovaBRA
NEXT (R$ 120
milhões)
Abreconta (Conta
online digital)
Personnalité Digital
Migração para canais
digitais (Internet
Banking/Mobile)
Cubo: Redpoint (53
empresas)
Financiamento
automóvel online
digital (Mobile)
Cartão Virtual
Depósito de cheque
por imagem
Agências Virtuais
Digio: CBSS (join
venture)
Bradesco Itaú BB
R$2 bilhões
ao ano para investimentos
em inovações (2016)
Todos têm buscado eficiência operacional
R$11 bilhões
Centro Tecnológico Mogi
Mirim (2012-2015)
R$18 bilhões
em investimentos de
infraestrutura de TI (2016)
20. REGULAMENTAÇÃO
TDC POA 201620
CMN:
Abertura de Conta
Digital
CMN:
Regulamentação de
agentes financeiros e
não financeiros
CMN:
Regula a abertura e
encerramento de contas
pela Internet.
Autenticação e
segurança das
informações e
documentos eletrônicos
CVM:
Núcleo especializado
para acompanhamento
de inovações
tecnológicas no
mercado de capitais
(FinTechHub)
BCB:
Favorável na mitigação de riscos de
compliance, concorrência e eficiência
do Sistema Financeiro Nacional
Porém vigilante à possíveis ameaças
ao SFN e demais infraestruturas do
mercado financeiro.
2010 2013 2016 2016 2016
Riscos: Caso UBER
Segurança da informação:
R$20 bilhões (2012)
22. IBM & PROMONTORY FINANCIAL GROUP
TDC POA 201622
Promontory
Consultoria em:
Liderança Estratégica
Gerenciamento de
Riscos
Compliance
IBM Watson
Sistema cognitivo:
“Aprende”
Responde
“Toma decisões”
Bancos
Compliance:
Colher dados
Encontrar problemas
Apontar sugestões
23. DISTRIBUTED LEDGER: BLOCKCHAIN
TDC POA 201623
TI
Negócios
Modelos de Negócios
Modelos de Governança
Aplicações para usuários finais
Produtos de consumo
Melhoria de Processos
Microsoft e
Bank of America Merrill Lynch
Aprimoramento de casos de usos mais complexos para
financiamento ao comércio