O documento resume os resultados do terceiro trimestre de 2010 do Banco PINE. Os principais indicadores apresentaram melhora no período, com crescimento consistente dos resultados, da carteira de crédito e das captações. A qualidade da carteira de crédito foi mantida, com baixos índices de atraso. O índice de Basiléia manteve-se em níveis confortáveis.

1. Teleconferência
de Resultados
3T10

2. Sumário
Destaques do Trimestre Pág. 3
Resultados Pág. 4
Carteira de Crédito Pág. 5
Perfil da Carteira de Crédito - Empresas Pág. 6
Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 7
Captação Pág. 8
Prazo das Captações vs. Crédito Pág. 9
Basiléia Pág. 10
Evolução da PINE4 Pág. 11
O Cenário Atual e suas Perspectivas Pág. 12
Reunião Apimec Belo Horizonte Pág. 13
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3. Destaques do Trimestre
Os principais indicadores apresentaram melhora no período...
Resultado Operacional (R$ Milhões)
 Tri  12M
20,7% 93,9%
76,0%
Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões)
 Tri  12M
9,8% 54,1%
CaptaçãoTotal (R$ Milhões)
 Tri  12M
10,2% 39,1%
5 265 4 890 5.390
37,6
60,4 73,0
103,0
181,3
3.416
4.794 5.265
3.875
4.890 Set-09 Jun-10 Set-10 Set-09 Jun-10 Set-10 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10
Lucro Líquido (R$ Milhões)
T i ROAE
 T Tri i  12M
Índice de Eficiência
 T i  12M
 Tri  12M
5,6% 70,4%
61,7% 0,7 p.p. 7,3 p.p.
Tri 6,1 p.p. -2,9 p.p. -7,4 p.p.
-5,0 p.p.
63,9
103,4
11,3%
17,9% 18,6%
10,5%
16,6% 38,0%
33,5% 30,6%
38,9%
33,9%
22,1
35,6 37,6
,
3T09 2T10 3T10 9M09 9M10
,
3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10
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4. Resultados
...com evolução consistente da rentabilidade.
Resultado Operacional (R$ Milhões)
Crescimento gradual e
consistente dos resultados no
período pós-crise: 20,7% no
60,4
73,0
50 50,9 9 47 9 trimestre e 93 9% 93,9% ante o 3T09
29,7 30,8 34,5 37,6 38,2
47,9
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Lucro Líquido (R$ Milhões)
Aumento do lucro líquido ao
longo dos últimos trimestres:
5,6% sobre o 2T10 e 70,4%
sobre o 3T09
33,4
19,8 20,1 21,8 22,1 21,1
30,2
35,6 37,6
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
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5. Carteira de Crédito
Crescimento seletivo da carteira de crédito que retornou aos patamares pré-crise…
A carteira de empresas
Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões)
apresentou crescimento de
9,8% no 3T10, 27,9% em 9
meses e 54,1% em doze
meses
4
18
462
794
5.265
meses.
3.534
3.070
2.842
3.068
3.416
4.11
4.4
4.
5
Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10
Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)
Crescimento da carteira de
crédito de Empresas, que
representa 96% da carteira
total.
4.885
4.264
3.873
3.922
4.113
4.753
4.980
5.208
5.617
Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10
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6. Perfil da Carteira de Crédito - Empresas
...evoluindo de forma diversificada tanto em setores quanto em produtos...
C i d Cédi S
Carteira de Crédito por Região
Centro-
Oeste
Norte
2,6%
Carteira de Crédito por Setor
Agricultura
Construção
Civil
6%
Processamento
de Carne
6%
Instituição
Financeira
5%
Transportes e
Logística
4%
11,8%
Nordeste
9,0%
9%
Energia Elétrica
e Renovável
Veículos e
Peças
4%
Serviços
E ili d
Sudeste
65,7%
Sul
10,9%
Carteira de Crédito por Produtos
9%
Especializados
4%
Comércio
Exterior
3% Repasses
Construção e
Engenharia -
Infra Estrutura
13%
Farmacêutica e
Cosméticos
3%
Metalurgia
2%
Capital de
Giro
61,8%
Trade
Finance
10,3%
2770
0,3%
Açúcar e Álcool
15% Alimentos
2%
Materiais de
Construção e
Decoração
2%
Outros
13%
Fiança
15,7%
Repasses
BNDES
11,9%
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7. Qualidade da Carteira de Crédito
...mantendo a qualidade de crédito e robustez de balanço.
Qualidade da Carteira de Crédito – Setembro 2010 Carteira D-H Vencida/Carteira Total
 Tri  12M
-0,1 p.p. -0,7 p.p.
A
50 9%
1,3%
50,9%
B
23,4%
,
0,7% 0,6%
Set-09 Jun-10 Set-10
C
2,6%
D-E
0,7%
F H
Carteira por Níveis de Risco
Set-09 Set-10
AA
21,3%
F-1,1%
D-H
3,2%
D-H
1,8%
AA-C
AA C
96,8%
AA-98,2%
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8. Captação
As captações cresceram com qualidade, diversificação e ampliação de prazos...
CaptaçãoTotal (R$ Milhões)
4.311
3.772
3.656
3.701
3.875
4.553
4.655
4.890
5.390
3
3
Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10
220 Mix da Captação (R$ Milhões)
560
440
268
208
242 447
160
140
29
27
26 27 229
Dívida Subordinada
554 351
142
229 296
508
678
429
642
576
586 521
541
1.005
959 832
679
552
496 382 306
275
35 35 29
Recursos, aceites e
emissão de títulos
Cessão de Crédito
2.148
1 462 1.553
1.917
2.302
3.029 3.013 3.183
3.584
147
156 143
127
663 713
Empréstimos
Obrigação por
repasses
1.462 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10
Depósitos totais
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9. Prazo das Captações vs. Crédito
...mantendo um gap positivo de 4 meses entre a carteira de crédito e as captações.
R$ milhões
De 1 a 3 De 3 a 5
anos
Crédito + Caixa
De 1 a 3 De 3 a 5
anos
Captação(1)
anos
R$ 1.761
R$ 252
Acima de 5
anos
R$ 41
Sem
anos
R$ 1.648
R$ 390
Acima de 5
anos
R$ 509
Até 3 meses
( inclui
De 3 a 12
meses
R$ 1.800
Vencimento
R$ 36
De 3 a 12
Caixa)
R$ 2.255
Até 3 meses
R$ 1.359
meses
R$ 1.448
(1) Não considera o Patrimônio Líquido
Crédito: 14 meses Captações: 18 meses
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10. Basiléia
O Índice da Basiléia manteve-se em níveis confortáveis.
Basiléia
15,6%
19,3% 18,6% 19,3%
17,2% 15,6% 14,9%
18,5% 18,4%
Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10
Patrimônio (R$ Milhares) Basiléia (%)
875.901
217.009
1.092.910
Tier I 14,8%
Tier II 3,6%
Basiléia 18,4%
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11. Evolução da PINE4
A performance da ação superou o Ibovespa e o IFNC entre 30 junho e 5 de novembro de 2010.
170
160
IBOV
58,4%
150 IFNC
140
130
PINE4
,
31 7%
120
110
31,7%
19,2%
100
90
80
30/6 11/7 22/7 2/8 13/8 24/8 4/9 15/9 26/9 7/10 18/10 29/10
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12. O Cenário Atual e suas Perspectivas
O Banco PINE possui os principais recursos para o desenvolvimento de sua estratégia: capitalização
adequada, funding eficiente e equipe qualificada.
Capitalização adequada
 Emissão de US$ 125 milhões, aprovada
como Tier II pelo Banco Central em junho
 Ainda há espaço para emissão de capital
Estrutura de captação eficiente
 Alongamento: prazo médio de
18 meses (Setembro/2010)
 Maior diversificação
Tier II
18,4% de Índice de Basiléia
Estratégia de relacionamento próximo
Equipe preparada e incentivada
Meritocracia
Qualificação
com cada empresa
Atendimento personalizado ao cliente,
entendendo suas necessidades
Diversidade de produtos construída ao longo
dos últimos anos
Cerca de 80% dos clientes utilizam mais de
um produto (Setembro/2010)
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13. Reunião Apimec Belo Horizonte
O Banco PINE tem o prazer de convidar investidores e analistas para sua reunião pública.
Data: 22 de novembro de 2010 (segunda-feira)
Horário: 18h00
Local: Clarion Hotel Lourdes
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14. Relações com Investidores
Norberto Zaiet Junior
CFO
Nira Bessler
Superintendente de Relações com Investidores
Alejandra Hidalgo
Analista de Relações com Investidores
Fone: +55-11-3372-5553 / 5552
www.bancopine.com.br/ri
ri@bancopine.com.br
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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