Apresentação do Planejamento Estratégico Petrobras 2020 - José Sergio Gabrielli de Azevedo.

1. José
Sergio
Gabrielli
Presidente
24
de
Agosto
de
2011
1

2. AVISO
Estas
apresentações
podem
conter
previsões
acerca
Aviso
aos
Inves<dores
Norte-­‐Americanos:
de
eventos
futuros.
Tais
previsões
refletem
apenas
expecta:vas
dos
administradores
da
Companhia
A
SEC
somente
permite
que
as
companhias
de
sobre
condições
futuras
da
economia,
além
do
setor
óleo
e
gás
incluam
em
seus
relatórios
de
atuação,
do
desempenho
e
dos
resultados
arquivados
reservas
provadas
que
a
Companhia
financeiros
da
Companhia,
dentre
outros.
Os
termos
tenha
comprovado
por
produção
ou
testes
de
“antecipa",
"acredita",
"espera",
"prevê",
formação
conclusivos
que
sejam
viáveis
"pretende",
"planeja",
"projeta",
"obje:va",
econômica
e
legalmente
nas
condições
"deverá",
bem
como
outros
termos
similares,
visam
econômicas
e
operacionais
vigentes.
U:lizamos
a
iden:ficar
tais
previsões,
as
quais,
evidentemente,
alguns
termos
nesta
apresentação,
tais
como
envolvem
riscos
e
incertezas
previstos
ou
não
pela
descobertas,
que
as
orientações
da
SEC
nos
Companhia
e,
consequentemente,
não
são
garan:as
proíbem
de
usar
em
nossos
relatórios
de
resultados
futuros
da
Companhia.
Portanto,
os
arquivados.
resultados
futuros
das
operações
da
Companhia
podem
diferir
das
atuais
expecta:vas,
e
o
leitor
não
deve
se
basear
exclusivamente
nas
informações
aqui
con:das.
A
Companhia
não
se
obriga
a
atualizar
as
apresentações
e
previsões
à
luz
de
novas
informações
ou
de
seus
desdobramentos
futuros.
Os
valores
informados
para
2011
em
diante
são
es:ma:vas
ou
metas.
2

3. HISTÓRICO
DE
INVESTIMENTOS
ANUAIS
DA
PETROBRAS
1954-­‐2010
50.000
45.000
40.000
(US$
milhões,
deflacionados
pelo
PPI)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Fonte:
Petrobras
3

4. INVESTIMENTOS
2011-­‐2015
Nível
de
Inves+mento
similar
ao
do
Plano
anterior,
com
maior
foco
em
E&P
PN
2011-­‐14
PN
2011-­‐15
US$
224
bilhões
US$
224,7
bilhões
3,5
4,1
3,8
2,4
5,1
2,9
13,2
3,1
17,8
2,4
70,6
127,5
(*)
73,6
118,8
(*)
US$
22,8
bi
em
Exploração
Nota:
RTC:
Refino,
Transporte
e
Comercialização
4

5. PRODUÇÃO
Com
amplo
acesso
a
novas
reservas,
Petrobras
mais
que
duplicará
sua
produção
na
próxima
década
6.418
3.993
+
35
Sistemas
2.575
2.772
2.386
2.516
+
10
Projetos
Pós-­‐sal
+
8
Projetos
Pré-­‐sal
4.910
+
1
Projeto
Cessão
Onerosa
Mil
boe/dia
3.070
845
Cessão Onerosa
Capacidade
Adicionada
Óleo:
2.300
mil
bpd
13
Pré-Sal 1.148
543
 Pré-­‐sal
e
Cessão
Onerosa
representarão
69%
da
produção
adicional
até
2020
 A
par:cipação
do
Pré-­‐sal
na
produção
de
petróleo
da
Petrobras
no
país
passará
dos
atuais
2%
em
2011
para
18%
em
2015
e
para
40,5%
em
2020
Nota:
Não
inclui
a
parcela
de
Produção
Internacional
não
Consolidada.
5

6. GRANDES
PROJETOS
SUSTENTAM
O
AUMENTO
DA
PRODUÇÃO
Projetos
de
GNA
Projetos
do
Pré-­‐sal
e
da
Cessão
Onerosa
Lula
Piloto
Projetos
do
Pós-­‐sal
FPSO
BW
Cidade
Juruá
GNA
TLDs

Angra
dos
Reis
100.000
bpd
Lula
NE
FPSO
Cidade
de
Franco
1
Cachalote
e
Mexilhão
Paraty
Cessão
Onerosa

Baleia
Franca
Jaqueta
Guará
Piloto
2
120.000
bpd
FPSO
FPSO
Capixaba
100.000
bpd
 GNA
FPSO
Cidade
de
São
Paulo
Parque
das
Guará
(Norte)
150.000
bpd
FPSO
P-­‐67
Tambaú
120.000
bpd
Baleias
FPSO
Uruguá
FPSO
Cidade
de
FPSO
P-­‐58
Replicante
2
150.000
bpd

FPSO
Cidade
de
Santos
180.000
bpd
150.000
bpd
Baleia
Azul
Mil
bpd
Santos
35.000
bpd

GNA
Marlim
Sul
FPSO
Cidade
de
Anchieta
Papa-­‐Terra
TLWP
P-­‐61
&
Cernambi
Sul
FPSO
BMS-­‐9
ou
11
100.000
bpd
150.000
bpd
Módulo
3
(Reaproveita-­‐ FPSO
P-­‐63
Jubarte
150.000
bpd
SS
P-­‐56
mento
FPSO

FPSO
P-­‐57
100.000
bpd
Espadarte)
180.000
bpd
FPSO
P-­‐66
Replicante
1
Baleia
Azul
150.000
bpd
BMS-­‐9
ou
11
Roncador
Pós-­‐sal
Roncador
FPSO
Módulo
3
TLDs
Lula
NE
e
Módulo
4
60.000
bpd
Maromba
SS
P-­‐55
Tiro
Piloto
Cernambi
180.000
bpd
FPSO
P-­‐62
FPSO
SS-­‐11
FPSO
BW
Cidade
180.000
bpd
100.000
bpd


Atlan<c
Zephir
São
Vicente
Siri
30.000
bpd
Tiro/Sidon
30.000
bpd
Aruanã
Jaqueta
e
FPSO
ESP/Marimbá
FPSO
Cidade
de
Itajaí
FPSO
50.000
bpd
FPSO
80.000
bpd
100.000
bpd
40.000
bpd
TLD
Guará
TLD
Carioca
FPSO
Dynamic
FPSO
Dynamic
Producer
30.000
bpd
 Producer
30.000
bpd
4
TLDs
no
Pré-­‐sal
3
TLDs
no
Pré-­‐sal
5
TLDs
no
Pré-­‐sal
5
TLDs
no
Pré-­‐sal
6

7. AUMENTO
DO
VOLUME
DE
VENDAS
6,6%
a.a.
7.142
79
Fer:lizantes
141
401
5,6%
a.a.
Energia
Elétrica
906
4.957
480
Biocombusjveis
38
106
3.847
290
3.773
Vendas
Internacionais
738
3.464
17
17
2.317
94
97
17
136
147
436
94
125
593
634
Gás
Natural
542
997
312
320
231
699
586
Exportação
706
1.739
(mil
boed)
1.453
1.204
1.315
Outras
Distribuidoras
1.097
899
1.078
Vendas
para
BR
652
718
731
2009
2010
2011
2015
2020
7

8. PRODUÇÃO,
REFINO
E
DEMANDA
NO
BRASIL
PREMIUM
I
(2º
trem)
300
mil
bpd
(2019)
COMPERJ
(2º
trem)
165
mil
bpd
(2018)
PREMIUM
II
300
mil
bpd
COMPERJ
(2017)
(1º
trem)
165
mil
bpd
PREMIUM
I
(2013)
(1º
trem)
300
mil
bpd
ABREU
E
(2016)
LIMA
230
mil
bpd
(2012)
(mil
bpd)
8

9. NECESSIDADE
DE
REFINO
FORA
DO
EIXO
SUL-­‐SUDESTE
Mercado
em
2010
Mercado
em
2015
763
968
-­‐464
-­‐416
Capacidade
Demanda
Déficit
Capacidade
Demanda
Déficit
1.675
1.384
-­‐23
Capacidade
Demanda
Superávit
Capacidade
Demanda
Déficit
 Crescimento
da
demanda
nas
regiões
CO,
NE
e
N
explica
a
concentração
dos
inves:mentos
no
Nordeste
 Também
contribuem
para
esta
localização
os
incen:vos
fiscais
combinados
a
restrições
ambientais
9

10. PROJETOS
DO
PN
2011-­‐2015
POR
REGIÃO
(VISÃO
OPERACIONAL)
INVESTIMENTOS
DE
US$
213,5
BILHÕES
NO
BRASIL
(PARCELA
PETROBRAS)
NORDESTE:
US$
45,4
bilhões
NORTE:
US$
5,4
bilhões
CENTRO-­‐OESTE:
US$
2,9
bilhões
SUDESTE:
US$
139,2
bilhões
SUL:
US$
7,1
bilhões
Notas:
1)
Valores
a
definir:
US$
13,5
bilhões;
2)
Inves:mento
Petrobras
+
Terceiros
US$
254,4
bilhões
10

11. DEMANDAS
DE
RECURSOS
HUMANOS
(PN
2010-­‐2014)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
78.402
212.638
Profissionais
já
Demandas
RH
Qualificados
(R$
554
milhões)
(R$
228
milhões)
PN
2010-­‐14
11

12. DEMANDAS
DE
RECURSOS
HUMANOS
(PN
2010-­‐2014)
78.402
212.638
Profissionais
já
Demandas
RH
Qualificados
(R$
554
milhões)
(R$
228
milhões)
PN
2010-­‐14
ESTADO
ALUNOS
ESTADO
ALUNOS
AL
113
AL
176
AM
995
AM
1.468
BA
4.981
BA
4.184
CE
4.290
CE
13.591
ES
2.445
ES
3.693
MA
5.592
MA
22.206
MG
1.714
MG
3.865
PB
24
MS
5.502
PR
3.387
PE
24.633
PE
12.373
PR
496
PI
474
RJ
37.745
RJ
18.669
RN
4.343
RN
1.880
RS
6.732
RS
2.690
SC
410
SP
18.617
SP
12.987
SE
158
N/D
70.607
TOTAL
78.402
TOTAL
212.638
12

13. ETAPAS
DE
IMPLEMENTAÇÃO
DO
PLANO
NACIONAL
DE
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
Diagnós<co
Estruturação
Seleção
Execução
Empregabilidade
de
Demanda
dos
Cursos
dos
Alunos
dos
Cursos
291
mil
pessoas 185
cursos 5
ciclos
de
70
En<dades
78.000
(2006-­‐2014)
estruturados
seleção
de
Ensino
Qualificados
realizados
Cursos
em

40
nível
básico

750
mil

78
mil
alunos
candidatos
formados
em
81%
no

17
estados

91
nível
médio/

106
mil
vagas
4.875
turmas
mercado
de
técnico

34
cidades
trabalho
formal

54
nível
Próximos
ciclos
212
mil
vagas
em
superior
serão
semestrais
12.000
turmas
13

14. MAIOR
DESCENTRALIZAÇÃO
DA
CADEIA
DE
FORNECIMENTO
MUNICÍPIOS
COM
FORNECEDORES
DA
PETROBRAS
Fonte:
Ipea
14

15. PARTICIPAÇÃO
DA
PETROBRAS
NO
TOTAL
DE
ICMS,
ROYALTIES
E
PARTICIPAÇÕES
ESPECIAIS
POR
ESTADO
EM
2010
36,5%
35,9%
40,0%
35,0%
29,1%
28,7%
28,5%
30,0%
24,8%
24,2%
23,4%
23,1%
22,9%
22,7%
22,2%
22,0%
25,0%
20,1%
19,8%
19,6%
18,8%
18,6%
17,3%
16,1%
15,7%
20,0%
15,5%
15,0%
14,7%
14,2%
13,8%
15,0%
7,7%
10,0%
5,0%
0,0%
AP
RJ
TO
SE
RR
MS
MA
AL
ES
PA
RN
RO
AM
PI
BA
AC
PB
CE
GO
PR
PE
MG
DF
MT
RS
SC
SP
Fonte:
Petrobras
15

16. AUMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
19,8
21,7
18,6
16,1
14,9
13,7
9,3
10,8
6,9
64,9
58,1
54,7
50,9
51,3
4,1
45,7
40,8
41,1
3,2
31,9
R$
Bilhões
21,0
1,1
15,0
6,4
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Contribuição
econômica
no
país
Par<cipações
governamentais
no
país
R$
475
bilhões
em
contribuições
e
par:cipações
governamentais
es:mados
para
2011-­‐2015
Notas:
1)
Regime
de
Competência.
2)
Contribuição
econômica:
ICMS+CIDE
+
PASEP/COFINS
+
IR/CSLL
+
Outros
3)
Taxa
de
crescimento
calculada
com
base
em
valores
sem
arredondamento.
Fonte:
Petrobras
16

17. PARTICIPAÇÃO
DA
PETROBRAS
NA
ARRECADAÇÃO
FEDERAL
Arrecadação
Federal
800.000
700.000
600.000
500.000
R$
milhões
749.748
400.000
625.106
649.066
300.000
435.963
200.000
100.000
60.569
49.223
55.960
8,8%
7,0%
6,9%
29.647
6,4%
0
2008
2009
2010
2011
(Jan-­‐Jun)
Outros
Petrobras
(Par<cipações
Governamentais
+
Tributos
e
Contribuições
Federais)
Notas:
1)
Arrecadação
federal
inclui
tributos
não
administrados
pela
Receita
Federal,
inclusive
Par:cipação
Governamentais.
2)
Recolhimento
Petrobras
(pelo
regime
de
caixa
e
somente
para
a
Controladora)
inclui
tributos
federais
e
par:cipações
governamentais
(royal+es,
par:cipações
especiais,
bônus
de
assinatura
e
taxa
de
ocupação
ou
retenção
de
área.
Fonte:
Petrobras
e
Receita
Federal
17

18. MODELO
SIMPLIFICADO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ROYALTIES
Cesta
de
produtos,
cotada
em
dólares
em
mercados
internacionais
Pago
pelo
Operador
Fonte:
ANP
18

19. LIMITES
INTERESTADUAIS
NA
PLATAFORMA
CONTINENTAL
-­‐
ORTOGONAIS
Fonte:
ANP
19

20. LIMITES
INTERMUNICIPAIS
NA
PLATAFORMA
CONTINENTAL
-­‐
ORTOGONAIS
Fonte:
ANP
20

21. LITORAL
DO
ESTADO
DO
RIO
DE
JANEIRO
–
ORTOGONAIS
E
PARALELOS
Fonte:
ANP
21

22. ROYALTIES
(MÉDIA
2006-­‐2010)
Royal/es
Estaduais
(R$
mil)
SE
SP
AL
AM
103.220
6.985
36.333
131.888
(0,26%)
(1,37%)
BA
RN
(3,88%)
(4,96%)
163.939
170.487
CE
(6,16%)
(6,41%)
13.442
(0,51%)
ES
187.183
(7,04%)
PR
4.178
(0,16%)
RJ
1.841.806
(69,25%)
Nota:
Consolidado
de
todas
as
operadoras
Fonte:
ANP
22

23. ROYALTIES
(MÉDIA
2006-­‐2010)
Royal/es
Municipais
(R$
mil)
SP
AL
AM
AP
BA
SE
142.572
33.743
57.089
242
CE
ES
121.991
107.995
(4,78%)
(1,13%)
(1,91%)
(0,01%)
34.615
191.461
SC
(3,62%)
(4,09%)
(1,16%)
(6,42%)
26.455
MG
RS
(0,89%)
3.853
(0,13%)
37.418
(1,25%)
PA
RN
1.372
(0,05%)
142.123
PB
(4,76%)
6.461
(0,22%)
PE
44.252
(1,48%)
PR
4.178
(0,14%)
RJ
2.027.790
(67,96%)
Nota:
Consolidado
de
todas
as
operadoras
Fonte:
ANP
23

24. PARTICIPAÇÕES
ESPECIAIS
(MÉDIA
2006-­‐2010)
Par<cipações
Especiais
Estaduais
(R$
mil)
AL
AM
SE
621
27.565
BA
(0,02%)
9.698
2.477
(0,06%)
(0,72%)
RN
(0,25%)
15.005
ES
120.571
(3,15%)
(0,39%)
RJ
3.652.525
(95,40%)
Nota:
Consolidado
de
todas
as
operadoras
Fonte:
ANP
24

25. PARTICIPAÇÕES
ESPECIAIS
(MÉDIA
2006-­‐2010)
Par<cipações
Especiais
Municipais
(R$
mil)
SE
AL
AM
BA
2.424
155
6.891
(0,72%)
619
(0,06%)
(0,02%)
(0,25%)
RN
ES
3.751
30.143
(3,15%)
(0,39%)
RJ
913.131
(95,40%)
Nota:
Consolidado
de
todas
as
operadoras
Fonte:
ANP
25

26. MÉDIA
ANUAL
2006-­‐2010
DE
ROYALTIES
+
PARTICIPAÇÕES
ESPECIAIS
9.808,44
R$
milhões
70,39
0,24
48,06
3,85
1,37
6,46
44,25
6,68
37,42
26,46
223,34
149,56
Nota:
Consolidado
de
todas
as
operadoras
Fonte:
ANP
26

27. PROJEÇÕES
DE
ROYALTIES
E
PARTICIPAÇÕES
ESPECIAIS
Total
de
Par<cipações
Governamentais
Projetadas
(Parcela
Petrobras)
50,00
45,00
40,00
R$
bilhões
35,00
30,00
25,00
45,2
20,00
15,00
29,7
10,00
19,8
5,00
0,00
2010
2015
2020
27

28. IMPLICAÇÕES
DO
PL
DA
PARTILHA
Projeção
de
crescimento
da
produção
da
Petrobras
inclui
somente
o
por{ólio
atual
(concessões
e
Cessão
Onerosa)
Par<cipações
governamentais
por
país
Notas:
1)
Par:cipações
governamentais:
tributos
/
receita
líquida.
2)
Para
o
Brasil,
cálculo
realizado
com
base
em
campos
do
pré-­‐sal
no
modelo
de
concessão.
Para
os
demais
países,
foram
considerados
campos
gigantes,
com
custos
de
área
offshore
e
caracterís:ca
de
alta
produ:vidade
Fonte:
Petrobras
28

29. OBRIGADO!
29
29