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Teleconferência 2T16

O documento apresenta os resultados financeiros do Itaú Unibanco no segundo trimestre de 2016, destacando a integração com o CorpBanca e a consolidação de suas demonstrações contábeis. Os resultados pro forma foram disponibilizados para proporcionar comparabilidade, embora com limitações. Os indicadores financeiros mostram variações no lucro líquido recorrente e na margem financeira em relação aos trimestres anteriores.

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1 Eduardo Mazzilli de Vassimon Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer) e CRO (Chief Risk Officer) Marcelo Kopel Diretor de Relações com Investidores Resultados do 2º Trimestre de 2016 Teleconferência
Itaú Unibanco Holding S.A. 2 Informações Pro Forma A união entre Itaú Chile e o CorpBanca foi concretizada no dia 1º de abril. A partir do segundo trimestre de 2016, a companhia resultante dessa união, Itaú CorpBanca, passou a ser consolidada em nossas demonstrações contábeis, uma vez que somos o acionista controlador, com participação de 33,58% no capital social do novo banco. Com o intuito de proporcionar comparabilidade dos resultados em relação aos períodos anteriores, disponibilizamos dados históricos pro forma, isto é, os resultados combinados do Itaú Unibanco e do CorpBanca, em nosso Relatório de Análise Gerencial da Operação e nesta apresentação. O pro forma mencionado anteriormente foi feito em todas as rubricas da demonstração de resultado, ou seja, com a inclusão de 100% do resultado proveniente do Itaú CorpBanca, sendo destacado o resultado relativo aos acionistas minoritários na rubrica“participações minoritárias nas subsidiárias”, tanto do CorpBanca quanto do Itaú Chile. Uma vez que os dados foram elaborados para mostrar retroativamente o efeito de uma transação que ocorreu em data posterior, há limitações inerentes à natureza das informações pro forma. Os dados foram fornecidos com propósito meramente ilustrativo e não devem ser interpretados como uma representação dos resultados que teriam sido obtidos caso a união das empresas tivesse ocorrido anteriormente, nem são um indicativo dos resultados futuros da companhia combinada.
3 Margem Financeira com Clientes: Margem Financeira com Clientes - Brasil: Destaques + 1,0 p.p. (2T16/1T16) - 4,2 p.p. (2T16/2T15) R$ 5,6 bilhões Lucro Líquido Recorrente ROE Recorrente (a.a.) Qualidade de Crédito (junho/16) 1 Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros. Obs.: Resultados do Brasil incluem unidades externas ex-América Latina. + 3,9% (2T16/1T16) - 10,3% (2T16/2T15) R$ 5,2 bilhões 20,6% 21,1% + 0,4 p.p. (2T16/1T16) - 4,0 p.p. (2T16/2T15) Consolidado Brasil Consolidado Brasil + 8,0% (2T16/1T16) - 9,1% (2T16/2T15) NPL 90 3,6% NPL 90 4,5% + 0,1 p.p. (2T16/1T16) + 0,6 p.p. (2T16/2T15) + 0,1 p.p. (2T16/1T16) + 0,9 p.p. (2T16/2T15) Consolidado Brasil Carteira de Crédito (Avais e Fianças): Carteira de Crédito (Avais e Fianças) - Brasil: Margem Financeira com o Mercado: Margem Financeira com o Mercado - Brasil: Despesas com PDD: Despesas com PDD - Brasil: Receitas de Serviços e Seguros1: Receitas de Serviços e Seguros1 - Brasil: Despesas não Decorrentes de Juros: Despesas não Decorrentes de Juros - Brasil: Índice de Eficiência: Índice de Eficiência - Brasil: 2T16 / 1T16 - 3,9% - 2,9% - 3,8% - 2,2% - 12,5% - 24,0% - 2,6% - 10,1% - 19,0% - 15,7% + 9,9% + 10,5% + 5,6% + 4,4% + 8,4% + 7,8% + 4,6% + 5,7% + 8,0% + 6,7% + 2,7 p.p. + 3,2 p.p. + 3,5 p.p. + 2,6 p.p. - 4,5% - 3,4% - 5,4% - 7,5% 2T16 / 2T15
Itaú Unibanco Holding S.A. 4 ROE Recorrente / ROA Recorrente ROE / ROA Consolidado ROE Brasil 1 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 25,5% 25,5% 25,4% 25,1% 24,2% 22,8% 20,7% 21,1% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 ROE Recorrente Anualizado Médio (trimestral) 24,7% 24,9% 24,5% 24,8% 24,1% 22,1% 19,6% 20,6% 1,8% 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,6% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 ROE Recorrente Anualizado Médio (trimestral) ROA Recorrente Anualizado Médio (trimestral)
Itaú Unibanco Holding S.A. 5 Resultado 1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. Em R$milhões 2T16 1T16 2T15 1S16 1S15 ProdutoBancário 26.478 26.884 (405) -1,5% 26.532 (53) -0,2% 53.362 52.491 871 1,7% Margem Financeira Gerencial 16.588 17.412 (824) -4,7% 17.229 (641) -3,7% 34.000 34.037 (36) -0,1% Margem Financeira com Clientes 15.068 15.675 (607) -3,9% 15.668 (600) -3,8% 30.743 30.604 138 0,5% Margem Financeira com o Mercado 1.520 1.737 (217) -12,5% 1.561 (41) -2,6% 3.258 3.432 (175) -5,1% Receitas dePrestação deServiços 7.816 7.331 486 6,6% 7.105 711 10,0% 15.147 14.141 1.006 7,1% Resultado deSeguros 1 2.074 2.141 (67) -3,1% 2.198 (123) -5,6% 4.215 4.314 (99) -2,3% Resultadode Créditos de LiquidaçãoDuvidosa (5.365) (6.973) 1.608 -23,1% (4.605) (760) 16,5% (12.338) (9.238) (3.101) 33,6% Despesa deProvisão para Créditos deLiquidação Duvidosa (6.337) (7.824) 1.487 -19,0% (5.768) (569) 9,9% (14.161) (11.482) (2.679) 23,3% Recuperação deCréditos Baixados como Prejuízo 972 851 121 14,3% 1.163 (191) -16,4% 1.823 2.244 (422) -18,8% Despesas comSinistros (352) (394) 42 -10,7% (385) 33 -8,5% (746) (753) 7 -0,9% MargemOperacional 20.761 19.516 1.245 6,4% 21.541 (780) -3,6% 40.277 42.500 (2.223) -5,2% Outras Despesas Operacionais (13.093) (12.620) (472) 3,7% (12.279) (813) 6,6% (25.713) (24.431) (1.282) 5,2% Despesas não Decorrentes deJuros (11.415) (10.909) (505) 4,6% (10.566) (848) 8,0% (22.324) (20.997) (1.327) 6,3% Despesas Tributárias eOutras 2 (1.678) (1.711) 33 -1,9% (1.713) 35 -2,0% (3.389) (3.434) 45 -1,3% Resultadoantes da Tributaçãoe Part. Minoritárias 7.669 6.896 773 11,2% 9.262 (1.594) -17,2% 14.564 18.069 (3.505) -19,4% Impostode Renda e ContribuiçãoSocial (1.899) (1.739) (159) 9,2% (2.733) 834 -30,5% (3.638) (5.408) 1.770 -32,7% Participações Minoritárias nas Subsidiárias (195) 6 (201) - (396) 201 -50,7% (189) (703) 514 -73,1% LucroLíquidoRecorrente 5.575 5.162 413 8,0% 6.134 (559) -9,1% 10.737 11.958 (1.220) -10,2% variação variação variação
Itaú Unibanco Holding S.A. 6 EmR$milhões Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) Produto Bancário 26.478 23.972 2.507 26.884 24.470 2.413 -1,5% -2,0% 3,9% Margem Financeira Gerencial 16.588 14.835 1.753 17.412 15.624 1.788 -4,7% -5,1% -1,9% Margem Financeira com Clientes 15.068 13.607 1.461 15.675 14.010 1.665 -3,9% -2,9% -12,3% Margem Financeira com o Mercado 1.520 1.228 293 1.737 1.615 122 -12,5% -24,0% 139,4% Receitas de Serviços 7.816 7.094 722 7.331 6.743 588 6,6% 5,2% 22,8% Resultado de Seguros 2 2.074 2.042 32 2.141 2.103 38 -3,1% -2,9% -16,7% Resultado dePDD (5.365) (5.015) (351) (6.973) (6.237) (736) -23,1% -19,6% -52,4% Despesas de PDD (6.337) (5.941) (396) (7.824) (7.051) (772) -19,0% -15,7% -48,7% Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 972 927 45 851 814 37 14,3% 13,8% 24,0% Despesas comSinistros (352) (344) (8) (394) (384) (11) -10,7% -10,3% -25,7% Outras DespesasOperacionais (13.093) (11.464) (1.629) (12.620) (10.982) (1.639) 3,7% 4,4% -0,6% Despesas não Decorrentes de Juros (11.415) (9.828) (1.587) (10.909) (9.294) (1.615) 4,6% 5,7% -1,8% Despesas Tributárias e Outras 3 (1.678) (1.636) (42) (1.711) (1.688) (24) -1,9% -3,1% 77,9% Resultado antes daTributação ePart. Minoritárias 7.669 7.149 520 6.896 6.868 28 11,2% 4,1% - Imposto deRendaeContribuição Social (1.899) (1.857) (42) (1.739) (1.776) 36 9,2% 4,6% -216,1% Participações Minoritárias nasSubsidiárias (195) (69) (126) 6 (64) 70 - 7,3% -280,1% Lucro Líquido Recorrente 5.575 5.223 352 5.162 5.028 134 8,0% 3,9% 161,7% 2T16 1T16 variação Resultado Brasil e América Latina 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 3 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. Obs. As informações de América Latina são apresentadas em moeda nominal.
Itaú Unibanco Holding S.A. 7 Crédito e Trading & Seguridade e Serviços Em R$ bilhões Produto Bancário 26,5 14,5 11,5 0,5 26,9 15,7 11,0 0,2 -1,5% -8,0% 4,5% 184,2% Margem Financeira 16,6 12,0 4,0 0,5 17,4 13,4 3,9 0,2 -4,7% -10,1% 4,4% 184,2% Receitas de Prestação de Serviços 7,8 2,5 5,4 - 7,3 2,4 5,0 - 6,6% 3,8% 8,0% - Resultado de Seguros, Prev. e Cap. 2,1 - 2,1 - 2,1 - 2,1 - -3,1% - -3,1% - Resultado Crédito Liq. Duvidosa (5,4) (5,4) - - (7,0) (7,0) - - -23,1% -23,1% - - Despesas com Sinistros (0,4) - (0,4) - (0,4) - (0,4) - -10,7% - -10,7% - DNDJ e Outras Despesas (13,3) (6,7) (6,6) (0,0) (12,6) (6,2) (6,4) (0,0) 5,3% 8,3% 2,2% 184,2% Lucro Líquido Recorrente 5,6 1,8 3,4 0,4 5,2 2,0 3,0 0,2 8,0% -9,2% 11,1% 170,0% Capital Regulatório 110,6 56,1 37,1 17,4 106,6 64,8 35,4 6,4 3,7% -13,5% 4,9% 169,9% ROE Recorrente 20,6% 12,9% 36,1% 9,5% 19,6% 12,3% 34,1% 9,5% 1,0 p.p. 0,6 p.p. 2,0 p.p. 0,0 p.p. Excesso de Capital Consolidado Crédito e Trading Seguridade e Serviços Excesso de Capital Consolidado Crédito e Trading Seguridade e Serviços Excesso de Capital Consolidado Crédito e Trading Seguridade e Serviços 2T16 1T16 variação
Itaú Unibanco Holding S.A. 8 31% 69% Pessoa Física Pessoa Jurídica 5% 65% 5% 4% 20% 1% Argentina Chile Uruguai Paraguai Colômbia Panamá Em R$milhões, ao final do período 2T16 1T16 variação 2T15 variação Pessoas Físicas 182.626 184.226 -0,9% 187.318 -2,5% Cartão de Crédito 54.455 54.867 -0,8% 56.247 -3,2% Crédito Pessoal 28.703 29.159 -1,6% 30.016 -4,4% Crédito Consignado 46.489 46.742 -0,5% 45.517 2,1% Veículos 16.700 18.105 -7,8% 23.786 -29,8% Crédito Imobiliário 36.280 35.353 2,6% 31.753 14,3% Pessoas Jurídicas 251.136 264.896 -5,2% 285.121 -11,9% Grandes Empresas 188.897 199.273 -5,2% 214.687 -12,0% Micro, Pequenas e Médias Empresas 62.239 65.622 -5,2% 70.434 -11,6% América Latina 139.241 151.583 -8,1% 135.845 2,5% Total com Avais e Fianças 573.003 600.705 -4,6% 608.285 -5,8% Grandes Empresas - Títulos Privados 35.603 36.768 -3,2% 34.850 2,2% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados 608.606 637.472 -4,5% 643.134 -5,4% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados (ex-variação cambial) 608.606 618.332 -1,6% 642.008 -5,2% Crédito por Tipo de Cliente/ProdutoComposiçãoAméricaLatinaConsolidado
Itaú Unibanco Holding S.A. 9 29,0 31,9 33,1 34,2 31,3 23,8 21,1 18,2 16,6 16,1 17,1 13,2 9,1 5,9 4,6 11,1 12,1 14,4 14,0 14,9 8,5 7,8 7,6 7,4 7,7 6,9 8,6 9,7 10,6 12,8 3,5 5,4 8,0 11,3 12,7 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 23,0 11,9 3,4 10,9 5,7 9,5 9,3 26,4jun/16 Evolução do Mix do Saldo da Carteira1 (%) 1 Não inclui avais e fianças; 2 inclui unidades externas ex-América Latina; 3 exclui Brasil. Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal ImobiliárioAmérica Latina 3 Consignado Participação do Itaú Unibanco nos negócios de América Latina Brasil 2 Consolidado 12,3
Itaú Unibanco Holding S.A. 10 10,5% 10,2% 10,5% 10,6% 10,8% 10,8% 11,0% 11,1% 10,9% 10,4% 10,3% 10,4% 10,5% 10,7% 10,9% 10,9% 10,9% 10,8% 7,4% 7,1% 7,6% 6,7% 7,1% 6,9% 7,1% 5,5% 6,3% 7,6% 7,6% 7,8% 7,0% 7,4% 7,4% 7,5% 6,1% 6,8% 10,8% 10,8% 11,1% 12,1% 13,1% 14,0% 14,1% 14,1% 14,1% 9,9% 9,6% 10,0% 9,8% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Operações sensíveis a spreads Clientes Operações sensíveis a spreads (ajustada ao risco) Clientes (ajustadaao risco) CDI (trimestre anualizado) Clientes - com CorpBanca Operações sensíveis a spreads - com CorpBanca Margem Financeira | Taxa média anualizada Com CorpBanca Ex-Impairment de títulos 10,2% 10,0% 7,2% 6,8% 11,4% 11,3%
Itaú Unibanco Holding S.A. 11 Margem Financeira com Mercado Em R$ milhões 109 (50) (36) 196 207 117 122 293 974 1.068 1.907 1.365 2.069 1.152 1.615 1.228 1.083 1.018 1.871 1.561 2.276 1.269 1.737 1.520 829 899 1.213 1.383 1.682 1.744 1.711 1.701 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Margem Financeira com o Mercado - Brasil Margem Financeira com o Mercado - América Latina Média móvel de 1 ano da Margem Financeira com Mercado 1 Inclui unidades externas ex-América Latina; 2 Exclui Brasil 1 2
Itaú Unibanco Holding S.A. 12 4,8 4,8 4,4 4,2 3,9 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 3,0 3,0 3,2 3,5 3,6 5,6 5,6 5,2 4,9 4,6 4,3 4,0 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,6 3,8 3,9 4,4 4,5 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Total Brasil1 América Latina 7,7 7,9 7,3 7,1 6,8 6,4 6,1 5,8 5,6 5,2 4,9 4,8 4,9 5,4 5,8 6,0 5,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,8 1,5 1,1 1,5 1,6 8,0 8,1 7,8 7,3 6,4 5,8 5,3 4,9 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 4,2 4,7 5,6 6,0 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Indicadores de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (90 dias) Brasil 1 - % 1 Inclui unidades externas ex-América Latina.
Itaú Unibanco Holding S.A. 13 7,8 7,5 6,6 7,0 6,2 5,6 4,9 5,1 4,8 4,2 3,8 4,2 4,3 4,2 3,9 4,2 4,2 0,7 0,4 0,3 0,7 0,3 0,4 0,8 0,6 0,6 0,5 0,8 1,2 1,4 1,9 0,9 1,5 2,3 4,4 3,8 3,4 4,1 3,1 2,6 3,2 2,9 2,6 3,0 3,1 3,6 3,6 3,4 3,9 4,2 4,34,8 4,4 3,8 4,3 3,6 3,2 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 3,0 3,1 3,2 2,8 3,3 3,6 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Brasil1 Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Índice de Inadimplência (15 a 90 dias) Brasil 1 - % Indicadores de Crédito 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 Refere-se ao indicador do Itaú Unibanco, que inclui operações no Brasil e no exterior. Consolidado 23,2
Itaú Unibanco Holding S.A. 14 5,2 4,9 4,8 4,9 5,4 5,8 6,0 5,9 2,0 1,8 1,9 2,2 2,4 2,4 2,3 2,3 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Pessoas Físicas Pessoas Físicas (ex-100% provisionados) 2,1 2,0 2,1 2,5 2,3 2,2 2,8 3,0 0,8 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 1,1 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Pessoas Jurídicas Pessoas Jurídicas (ex-100% provisionados) 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,7% 0,5% 0,9% 0,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 666 816 990 1.359 1.326 999 1.469 1.059 3.301 3.308 3.596 3.863 4.300 4.534 4.252 4.190 4.389 4.624 5.001 5.479 6.275 5.700 6.016 5.329 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 NPL Creation / Carteira de Crédito¹ - Atacado Brasil NPL Creation / Carteira de Crédito¹ - Varejo Brasil NPL Creation - Atacado Brasil NPL Creation - Varejo Brasil NPL Creation - Total (com América Latina) Indicadores de Crédito NPL Creation Em R$ milhões Índice de Inadimplência 90 dias e Índice de Inadimplência 90 dias Excluindo Créditos 100% Provisionados - Brasil (%) 1 Saldo médio da carteira de crédito considerando-se os dois últimos trimestres.
Itaú Unibanco Holding S.A. 15 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 4,1 4,6 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 4,2 4,6 5,0 182% 184% 195% 187% 198% 187% 184% 210% set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Saldo NPL 90 (R$ bilhões) - Brasil Saldo NPL 90 (R$ bilhões) - América Latina Cobertura do NPL 90 - Créditos Renegociados Totais 2 3 21,8% 22,4% 18,8% 18,2% 16,3% 18,2% 20,4% 20,7% NPL 90 - Créditos Renegociados Totais Faixas de atraso aferidas no momento da renegociação 3,9 3,9 4,4 4,9 5,3 5,4 5,6 5,6 1,2 1,1 2,5 2,6 3,1 2,6 2,3 2,24,8 4,2 5,1 5,2 5,8 6,6 6,2 6,1 5,6 5,4 5,4 5,3 5,7 6,0 6,3 6,81,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,0 1,90,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 1,417,4 16,6 19,4 20,0 21,9 23,0 22,7 24,1 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 América Latina Write-off Quando vencidos acima de 90 dias Quando vencidos de 31 a 90 dias Quando vencidos até 30 dias Em dia 22,3 22,7 Brasil 2 3 Inadimplência e Índice de Cobertura da Carteira Renegociada Total 1 Carteira Renegociada Total por Faixas de Atraso 1 (R$ bilhões) 1 Faixas de atraso aferidas no momento da renegociação; 2 Inclui unidades externas ex-América Latina; 3 Exclui Brasil. Operações de Créditos Renegociados (Dados anteriores a Jun/16 não incluem CorpBanca) (Dados anteriores a Jun/16 não incluem CorpBanca)
Itaú Unibanco Holding S.A. 16 Despesas de PDD por Segmento Em R$ milhões Nota: Informações do CorpBanca do 3T14 ao 1T16 referem-se ao dado contábil divulgado. 3.628 3.378 3.464 3.747 4.302 4.621 4.323 4.395 915 1.112 1.892 1.629 1.295 1.362 2.728 1.546 323 338 358 392 399 383 772 396 4.865 4.828 5.714 5.768 5.997 6.366 7.824 6.337 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Varejo - Brasil Atacado - Brasil América Latina ex-Brasil
Itaú Unibanco Holding S.A. 17 Índice de Cobertura (NPL 90 dias) 182% 192% 199% 187% 212% 206% 210% 215% 181% 194% 201% 188% 216% 208% 209% 213% 164% 164% 166% 169% 172% 164% 160% 159% 296% 367% 369% 256% 402% 462% 458% 494% 204% 174% 178% 181% 172% 185% 215% 232% set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Total Total -Brasil Varejo - Brasil América Latina ex-Brasil Atacado - Brasil
Itaú Unibanco Holding S.A. 18 17.202 8.334 9.650 Jun/16 Saldo de PDD por Tipo de Risco – Brasil 1 Em R$ milhões Alocação da PDD por Tipo de Risco Visão Regulamentar PDD Genérica PDD Complementar PDD Específica 35.185 Atraso Agravado Potencial Perda Esperada e/ou Potencial Relacionada a perda esperada em Varejo e perdas potenciais do Atacado Renegociações e atrasos Relacionada a agravamento da classificação de risco de operações em atraso e de operações renegociadas Atraso conforme Banco Central do Brasil Relacionada ao provisionamento mínimo requerido para operações em atraso pela Resolução 2.682/1999 do CMN 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 6.639 8.082 Varejo Atacado 1.326 718 4.143 2.620 5.469 3.338 Varejo Atacado Renegociaçõesemdia/agravadasRenegociaçõesemdia/agravadas 3.141 610 6.686 1.221 9.827 1.831 Varejo Atacado 100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado 11.039 11.610 11.658 7.542 8.217 8.807 14.532 15.032 14.720 33.113 34.859 35.185 Dez/15 Mar/16 Jun/16
Itaú Unibanco Holding S.A. 19 18.356 9.889 10.224 Jun/16 Saldo de PDD por Tipo de Risco – Consolidado Em R$ milhões Alocação da PDD por Tipo de Risco Visão Regulamentar PDD Genérica PDD Complementar PDD Específica 38.470 Atraso Agravado Potencial Perda Esperada e/ou Potencial Relacionada a perda esperada em Varejo e perdas potenciais do Atacado Renegociações e atrasos Relacionada a agravamento da classificação de risco de operações em atraso e de operações renegociadas Atraso conforme Banco Central do Brasil Relacionada ao provisionamento mínimo requerido para operações em atraso pela Resolução 2.682/1999 do CMN CorpBanca 11.366 11.915 12.527 7.633 8.340 9.590 15.080 15.781 16.353 1.957 2.20536.035 38.241 38.470 Dez/15 Mar/16 Jun/16 6.639 9.714 Varejo Atacado 1.326 850 4.143 3.271 5.469 4.121 Varejo Atacado Renegociaçõesemdia/agravadas 3.141 946 6.686 1.753 9.827 2.699 Varejo Atacado 100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado
Itaú Unibanco Holding S.A. 20 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,40,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,2 0,3 0,1 77% 68% 86% 152% 62% 230% 262% 499% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Despesa de PDD NPL Creation Despesa de PDD / NPL Creation 4,9 4,8 5,7 5,8 6,0 6,4 7,8 6,3 4,4 4,6 5,0 5,5 6,3 5,7 6,0 5,3 111% 104% 114% 105% 96% 112% 130% 119% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Despesa de PDD NPL Creation Despesa de PDD / NPL Creation 3,6 3,4 3,5 3,7 4,3 4,6 4,3 4,4 3,3 3,3 3,6 3,9 4,3 4,5 4,3 4,2 110% 102% 96% 97% 100% 102% 102% 105% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Despesa de PDD NPL Creation Despesa de PDD / NPL Creation 0,9 1,1 1,9 1,6 1,3 1,4 2,7 1,5 0,7 0,8 1,0 1,4 1,3 1,0 1,5 1,1 137% 136% 191% 120% 98% 136% 186% 146% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Despesa de PDD NPL Creation Despesa de PDD / NPL Creation Varejo - Brasil Em R$ bilhões Atacado - Brasil Total Em R$ bilhões Em R$ bilhões Despesa de PDD e NPL Creation por Segmento América Latina ex-Brasil Em R$ bilhões
Itaú Unibanco Holding S.A. 21 8.262 8.448 8.517 8.650 8.827 9.480 8.882 9.376 35,3% 35,1% 33,6% 33,4% 32,0% 34,7% 33,8% 36,1% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Receitas de Serviços e Resultado com Operações de Seguridade* (Receitas de Serviços e Resultado com Operações de Seguridade*)/(Margem Financeira + Receitas de Serviços e Resultado com Operações de Seguridade*) Receitas de Serviços e Resultado de Seguros EmR$ milhões 2T16 1T16 2T15 1S16 1S15 Administração deRecursos ¹ 741 684 57 8,4% 645 96 14,9% 1.425 1.264 160 12,7% Serviços deConta Corrente 1.596 1.545 51 3,3% 1.311 285 21,7% 3.141 2.662 478 18,0% Op. deCrédito eGarantias Prestadas 793 758 35 4,6% 789 4 0,5% 1.551 1.575 (25) -1,6% Serviços deRecebimentos 404 364 40 11,0% 379 26 6,8% 769 738 31 4,2% Cartões deCrédito 3.016 2.907 109 3,7% 2.840 177 6,2% 5.923 5.643 280 5,0% Outros 544 484 60 12,5% 518 27 5,2% 1.028 1.028 0 0,0% América Latina (ex-Brasil) 722 588 134 22,8% 625 97 15,6% 1.309 1.230 79 6,4% Receitas de Prestação de Serviços 7.816 7.331 486 6,6% 7.105 711 10,0% 15.147 14.141 1.006 7,1% Resultado com Operações deSeg., Prev. eCap. 1.560 1.551 9 0,6% 1.544 16 1,0% 3.111 3.026 85 2,8% Total 9.376 8.882 494 5,6% 8.650 727 8,4% 18.258 17.167 1.091 6,4% (-) Resultado com Itaú Seguridade- Demais Atividades ² 94 105 (11) -10,7% 99 (5) -5,1% 198 183 15 8,3% Total excluindoItaúSeguridade - Demais Atividades ² 9.283 8.777 506 5,8% 8.551 732 8,6% 18.060 16.984 1.076 6,3% variação variação variação * Operações de Seguridade incluem operações de seguros, previdência e capitalização. 1 Considera receitas de administração de fundos e receitas de administração de consórcios. 2 Demais atividades incluem produtos de garantia estendida, saúde, nossa participação no IRB e outros.
Itaú Unibanco Holding S.A. 22 542 541 540 540 540 540 539 538 860 852 844 834 822 824 813 794 3.913 3.941 3.909 3.868 3.871 3.821 3.755 3.707 23 31 34 56 74 94 108 115 5.338 5.365 5.327 5.298 5.307 5.279 5.215 5.154 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Agências + PABs (América Latina ex-Brasil) PABs-Brasil Agências Físicas - Brasil Agências Digitais - Brasil 87.132 86.192 85.773 85.028 84.490 83.481 82.871 82.213 754 758 787 753 758 712 703 716 13.888 13.681 13.583 13.720 13.785 13.672 13.469 13.531 101.774 100.631 100.143 99.501 99.033 97.865 97.043 96.460 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Brasil Exterior (ex-América Latina) América Latina Despesas não Decorrente de Juros 1 Despesas com provisão para contingências, despesas com comercialização de cartões de crédito, sinistros e outras; 2 Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS; 3 Não considera a alocação gerencial de custos indiretos. # Colaboradores # Pontos de Atendimento Em R$milhões 2T16 1T16 2T15 1S16 1S15 Despesas de Pessoal (4.609) (4.359) (250) 5,7% (3.997) (612) 15,3% (8.967) (8.183) (784) 9,6% Despesas Administrativas (3.993) (3.694) (299) 8,1% (3.982) (11) 0,3% (7.687) (7.608) (79) 1,0% Despesas de Pessoal e Administrativas (8.602) (8.053) (549) 6,8% (7.979) (622) 7,8% (16.654) (15.791) (863) 5,5% Despesas Operacionais (1) (1.338) (1.239) (99) 8,0% (1.256) (81) 6,5% (2.577) (2.506) (71) 2,8% Outras Despesas Tributárias (2) (103) (87) (16) 17,9% (45) (58) 130,4% (190) (177) (14) 7,7% América Latina (ex-Brasil) (3) (1.372) (1.531) 158 -10,3% (1.286) (86) 6,7% (2.903) (2.523) (379) 15,0% Total (11.415) (10.909) (505) 4,6% (10.566) (848) 8,0% (22.324) (20.996) (1.327) 6,3% ( - ) Operações no Exterior (1.774) (1.874) 100 -5,3% (1.570) (205) 13,0% (3.648) (3.135) (514) 16,4% Total (ex-operações no exterior) (9.640) (9.035) (605) 6,7% (8.996) (644) 7,2% (18.675) (17.862) (814) 4,6% variação variação variação
Itaú Unibanco Holding S.A. 23 Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco Índice de Eficiência - Consolidado Índice de Eficiência - Brasil 1 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 46,9 43,7 43,2 44,3 46,3 44,0 46,7 62,0 63,1 62,1 63,1 65,1 72,2 68,6 47,3 46,1 45,0 44,5 44,4 44,5 45,3 63,1 62,7 62,3 62,6 63,4 65,6 67,2 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Índice de Eficiência - Trimestre (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Trimestre (%) Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (%) 45,4 42,0 42,1 43,4 44,3 41,5 44,7 60,8 61,8 61,6 62,9 64,1 69,3 67,5 46,3 44,8 43,7 43,2 43,0 42,8 43,5 62,6 61,7 61,3 61,8 62,6 64,5 65,9 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Índice de Eficiência - Trimestre (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Trimestre (%) Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (%)
Itaú Unibanco Holding S.A. 24 14,8% 13,5% 13,2% 14,1%-1,3% -0,3% 0,9% Capital Principal jun/16 Antecipação do Cronograma de Deduções Capital Principal com Deduções Integrais Antecipação das Regras de Ativos Ponderados Capital Principal com Regras Integrais de Basileia III Consumo do Crédito Tributário Capital Principal Mitigado com Regras Integrais de Basileia III Capital Principal (Common Equity Tier I) 1 Considera deduções de Ágio, Intangível (gerados antes e após out/13), Crédito Tributário de Diferenças Temporárias e Prejuízo Fiscal, Ativos de Fundos de Pensão, Investimento em Instituições Financeiras, Seguradoras e Assemelhadas. 2 Considera o aumento do multiplicador das parcelas de risco de mercado, operacional e determinadas contas de crédito. Este multiplicador é 10,1 hoje e será 12,5 em 2019. 3 Não considera qualquer reversão de PDD Complementar. Aplicação integral das regras de Basileia III │31 de maio de 2016 Evolução do Capital Principal Aplicação integral das regras de Basileia III │30 de junho de 2016 14,3% 14,8%-0,1% -0,7% -1,4%0,7% 1,7% 0,3% Capital Principal mar/16 Lucro Líquido 2T16 Dividendos e Outras Variações do PL Participações Minoritárias Ágio e Intangível Redução do Crédito Tributário RWA e Outros Capital Principal jun/16 1 2 3
Itaú Unibanco Holding S.A. 25 Anteriores Revisadas Anteriores Revisadas Carteira de CréditoTotal 2 De -0,5% a 4,5% De -10,5% a -5,5% De -1,0% a 3,0% De -11,0% a -6,0% MargemFinanceira comClientes De 2,0% a 5,0% De -2,5% a 0,5% De 1,0% a 4,0% De -1,0% a 2,0% Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas de Recuperaçãode Créditos Entre R$ 22,0 bi e R$ 25,0 bi Entre R$23,0 bi e R$26,0 bi Entre R$ 21,0 bi e R$ 24,0 bi Entre R$21,0 bi e R$24,0 bi Receitas de Serviços e Resultado de Seguros 3 De 6,0% a 9,0% De 4,0% a 7,0% De 4,5% a 7,5% De 4,5% a 7,5% Despesas não Decorrentes de Juros De 5,0% a 7,5% De 2,0% a 5,0% De 4,0% a 6,5% De 2,5% a 5,5% Consolidado Brasil 1 Projeções 2016 1 Inclui unidades externas ex-América Latina; 2 Inclui avais, fianças e títulos privados; 3 Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização. Principais motivos para a revisão das projeções: • Revisão da expectativa de PIB do Brasil para 2016, de -2,5% para -3,5%; • Revisão da expectativa do câmbio do final do período, de R$ 4,50 para R$ 3,25; • Consolidação do Itaú CorpBanca. As projeções revisadas do Consolidado foram calculadas com base nas informações consolidadas pro forma, que consideram a consolidação do Itaú CorpBanca no passado. As projeções anteriores do Consolidado foram calculadas sem o efeito da consolidação pro forma do Itaú CorpBanca no passado.
Itaú Unibanco Holding S.A. 26 Conselho de Administração propõe bonificação de ações de 10% Desde 2013, realizamos anualmente bonificações de ações de 10%. Proposta do Conselho de Administração (01/08/2016): • será submetida a Assembleia de Acionistas a ser oportunamente convocada; • bonificação de 10% em ações; • custo atribuído de R$ 20,05 por ação; • manutenção do valor dos dividendos mensais em R$ 0,015, gerando um aumento de 10% no valor recebido mensalmente. Cada acionista receberá uma nova ação para cada dez da mesma classe (ITUB3, ITUB4 e ITUB) em sua carteira. A proposta prevê um custo atribuído às ações bonificadas, o que pode gerar ganhos fiscais para o acionista.
Itaú Unibanco Holding S.A. 27 Áudio da Teleconferência – Nova Tecnologia A partir deste trimestre, adotamos uma tecnologia mais moderna para a transmissão das teleconferências via internet. Para participar, recomendamos a utilização dos navegadores: Internet Explorer, em sua versão 9 ou superior; Google Chrome; Mozilla Firefox; ou navegadores mobile (IOS 8, ou superior, e Android 3.0, ou superior). ! Foi disponibilizado no site de RI (na página da teleconferência) documento com procedimentos para ajustar configurações dos navegadores, caso necessário. Para dúvidas adicionais, por favor entre em contato com a Sra. Doris Pompeu da GlobalRI, no telefone (55 11) 5042-6700 ou doris.pompeu@globalri.com.br.
1 Eduardo Mazzilli de Vassimon Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer) e CRO (Chief Risk Officer) Marcelo Kopel Diretor de Relações com Investidores Resultados do 2º Trimestre de 2016 Teleconferência

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Teleconferência 2T16

  • 1.
    1 Eduardo Mazzilli deVassimon Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer) e CRO (Chief Risk Officer) Marcelo Kopel Diretor de Relações com Investidores Resultados do 2º Trimestre de 2016 Teleconferência
  • 2.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 2 Informações Pro Forma A união entre Itaú Chile e o CorpBanca foi concretizada no dia 1º de abril. A partir do segundo trimestre de 2016, a companhia resultante dessa união, Itaú CorpBanca, passou a ser consolidada em nossas demonstrações contábeis, uma vez que somos o acionista controlador, com participação de 33,58% no capital social do novo banco. Com o intuito de proporcionar comparabilidade dos resultados em relação aos períodos anteriores, disponibilizamos dados históricos pro forma, isto é, os resultados combinados do Itaú Unibanco e do CorpBanca, em nosso Relatório de Análise Gerencial da Operação e nesta apresentação. O pro forma mencionado anteriormente foi feito em todas as rubricas da demonstração de resultado, ou seja, com a inclusão de 100% do resultado proveniente do Itaú CorpBanca, sendo destacado o resultado relativo aos acionistas minoritários na rubrica“participações minoritárias nas subsidiárias”, tanto do CorpBanca quanto do Itaú Chile. Uma vez que os dados foram elaborados para mostrar retroativamente o efeito de uma transação que ocorreu em data posterior, há limitações inerentes à natureza das informações pro forma. Os dados foram fornecidos com propósito meramente ilustrativo e não devem ser interpretados como uma representação dos resultados que teriam sido obtidos caso a união das empresas tivesse ocorrido anteriormente, nem são um indicativo dos resultados futuros da companhia combinada.
  • 3.
    3 Margem Financeira comClientes: Margem Financeira com Clientes - Brasil: Destaques + 1,0 p.p. (2T16/1T16) - 4,2 p.p. (2T16/2T15) R$ 5,6 bilhões Lucro Líquido Recorrente ROE Recorrente (a.a.) Qualidade de Crédito (junho/16) 1 Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros. Obs.: Resultados do Brasil incluem unidades externas ex-América Latina. + 3,9% (2T16/1T16) - 10,3% (2T16/2T15) R$ 5,2 bilhões 20,6% 21,1% + 0,4 p.p. (2T16/1T16) - 4,0 p.p. (2T16/2T15) Consolidado Brasil Consolidado Brasil + 8,0% (2T16/1T16) - 9,1% (2T16/2T15) NPL 90 3,6% NPL 90 4,5% + 0,1 p.p. (2T16/1T16) + 0,6 p.p. (2T16/2T15) + 0,1 p.p. (2T16/1T16) + 0,9 p.p. (2T16/2T15) Consolidado Brasil Carteira de Crédito (Avais e Fianças): Carteira de Crédito (Avais e Fianças) - Brasil: Margem Financeira com o Mercado: Margem Financeira com o Mercado - Brasil: Despesas com PDD: Despesas com PDD - Brasil: Receitas de Serviços e Seguros1: Receitas de Serviços e Seguros1 - Brasil: Despesas não Decorrentes de Juros: Despesas não Decorrentes de Juros - Brasil: Índice de Eficiência: Índice de Eficiência - Brasil: 2T16 / 1T16 - 3,9% - 2,9% - 3,8% - 2,2% - 12,5% - 24,0% - 2,6% - 10,1% - 19,0% - 15,7% + 9,9% + 10,5% + 5,6% + 4,4% + 8,4% + 7,8% + 4,6% + 5,7% + 8,0% + 6,7% + 2,7 p.p. + 3,2 p.p. + 3,5 p.p. + 2,6 p.p. - 4,5% - 3,4% - 5,4% - 7,5% 2T16 / 2T15
  • 4.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 4 ROE Recorrente / ROA Recorrente ROE / ROA Consolidado ROE Brasil 1 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 25,5% 25,5% 25,4% 25,1% 24,2% 22,8% 20,7% 21,1% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 ROE Recorrente Anualizado Médio (trimestral) 24,7% 24,9% 24,5% 24,8% 24,1% 22,1% 19,6% 20,6% 1,8% 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,6% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 ROE Recorrente Anualizado Médio (trimestral) ROA Recorrente Anualizado Médio (trimestral)
  • 5.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 5 Resultado 1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. Em R$milhões 2T16 1T16 2T15 1S16 1S15 ProdutoBancário 26.478 26.884 (405) -1,5% 26.532 (53) -0,2% 53.362 52.491 871 1,7% Margem Financeira Gerencial 16.588 17.412 (824) -4,7% 17.229 (641) -3,7% 34.000 34.037 (36) -0,1% Margem Financeira com Clientes 15.068 15.675 (607) -3,9% 15.668 (600) -3,8% 30.743 30.604 138 0,5% Margem Financeira com o Mercado 1.520 1.737 (217) -12,5% 1.561 (41) -2,6% 3.258 3.432 (175) -5,1% Receitas dePrestação deServiços 7.816 7.331 486 6,6% 7.105 711 10,0% 15.147 14.141 1.006 7,1% Resultado deSeguros 1 2.074 2.141 (67) -3,1% 2.198 (123) -5,6% 4.215 4.314 (99) -2,3% Resultadode Créditos de LiquidaçãoDuvidosa (5.365) (6.973) 1.608 -23,1% (4.605) (760) 16,5% (12.338) (9.238) (3.101) 33,6% Despesa deProvisão para Créditos deLiquidação Duvidosa (6.337) (7.824) 1.487 -19,0% (5.768) (569) 9,9% (14.161) (11.482) (2.679) 23,3% Recuperação deCréditos Baixados como Prejuízo 972 851 121 14,3% 1.163 (191) -16,4% 1.823 2.244 (422) -18,8% Despesas comSinistros (352) (394) 42 -10,7% (385) 33 -8,5% (746) (753) 7 -0,9% MargemOperacional 20.761 19.516 1.245 6,4% 21.541 (780) -3,6% 40.277 42.500 (2.223) -5,2% Outras Despesas Operacionais (13.093) (12.620) (472) 3,7% (12.279) (813) 6,6% (25.713) (24.431) (1.282) 5,2% Despesas não Decorrentes deJuros (11.415) (10.909) (505) 4,6% (10.566) (848) 8,0% (22.324) (20.997) (1.327) 6,3% Despesas Tributárias eOutras 2 (1.678) (1.711) 33 -1,9% (1.713) 35 -2,0% (3.389) (3.434) 45 -1,3% Resultadoantes da Tributaçãoe Part. Minoritárias 7.669 6.896 773 11,2% 9.262 (1.594) -17,2% 14.564 18.069 (3.505) -19,4% Impostode Renda e ContribuiçãoSocial (1.899) (1.739) (159) 9,2% (2.733) 834 -30,5% (3.638) (5.408) 1.770 -32,7% Participações Minoritárias nas Subsidiárias (195) 6 (201) - (396) 201 -50,7% (189) (703) 514 -73,1% LucroLíquidoRecorrente 5.575 5.162 413 8,0% 6.134 (559) -9,1% 10.737 11.958 (1.220) -10,2% variação variação variação
  • 6.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 6 EmR$milhões Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) Consolidado Brasil1 América Latina (ex-Brasil) Produto Bancário 26.478 23.972 2.507 26.884 24.470 2.413 -1,5% -2,0% 3,9% Margem Financeira Gerencial 16.588 14.835 1.753 17.412 15.624 1.788 -4,7% -5,1% -1,9% Margem Financeira com Clientes 15.068 13.607 1.461 15.675 14.010 1.665 -3,9% -2,9% -12,3% Margem Financeira com o Mercado 1.520 1.228 293 1.737 1.615 122 -12,5% -24,0% 139,4% Receitas de Serviços 7.816 7.094 722 7.331 6.743 588 6,6% 5,2% 22,8% Resultado de Seguros 2 2.074 2.042 32 2.141 2.103 38 -3,1% -2,9% -16,7% Resultado dePDD (5.365) (5.015) (351) (6.973) (6.237) (736) -23,1% -19,6% -52,4% Despesas de PDD (6.337) (5.941) (396) (7.824) (7.051) (772) -19,0% -15,7% -48,7% Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 972 927 45 851 814 37 14,3% 13,8% 24,0% Despesas comSinistros (352) (344) (8) (394) (384) (11) -10,7% -10,3% -25,7% Outras DespesasOperacionais (13.093) (11.464) (1.629) (12.620) (10.982) (1.639) 3,7% 4,4% -0,6% Despesas não Decorrentes de Juros (11.415) (9.828) (1.587) (10.909) (9.294) (1.615) 4,6% 5,7% -1,8% Despesas Tributárias e Outras 3 (1.678) (1.636) (42) (1.711) (1.688) (24) -1,9% -3,1% 77,9% Resultado antes daTributação ePart. Minoritárias 7.669 7.149 520 6.896 6.868 28 11,2% 4,1% - Imposto deRendaeContribuição Social (1.899) (1.857) (42) (1.739) (1.776) 36 9,2% 4,6% -216,1% Participações Minoritárias nasSubsidiárias (195) (69) (126) 6 (64) 70 - 7,3% -280,1% Lucro Líquido Recorrente 5.575 5.223 352 5.162 5.028 134 8,0% 3,9% 161,7% 2T16 1T16 variação Resultado Brasil e América Latina 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 3 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. Obs. As informações de América Latina são apresentadas em moeda nominal.
  • 7.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 7 Crédito e Trading & Seguridade e Serviços Em R$ bilhões Produto Bancário 26,5 14,5 11,5 0,5 26,9 15,7 11,0 0,2 -1,5% -8,0% 4,5% 184,2% Margem Financeira 16,6 12,0 4,0 0,5 17,4 13,4 3,9 0,2 -4,7% -10,1% 4,4% 184,2% Receitas de Prestação de Serviços 7,8 2,5 5,4 - 7,3 2,4 5,0 - 6,6% 3,8% 8,0% - Resultado de Seguros, Prev. e Cap. 2,1 - 2,1 - 2,1 - 2,1 - -3,1% - -3,1% - Resultado Crédito Liq. Duvidosa (5,4) (5,4) - - (7,0) (7,0) - - -23,1% -23,1% - - Despesas com Sinistros (0,4) - (0,4) - (0,4) - (0,4) - -10,7% - -10,7% - DNDJ e Outras Despesas (13,3) (6,7) (6,6) (0,0) (12,6) (6,2) (6,4) (0,0) 5,3% 8,3% 2,2% 184,2% Lucro Líquido Recorrente 5,6 1,8 3,4 0,4 5,2 2,0 3,0 0,2 8,0% -9,2% 11,1% 170,0% Capital Regulatório 110,6 56,1 37,1 17,4 106,6 64,8 35,4 6,4 3,7% -13,5% 4,9% 169,9% ROE Recorrente 20,6% 12,9% 36,1% 9,5% 19,6% 12,3% 34,1% 9,5% 1,0 p.p. 0,6 p.p. 2,0 p.p. 0,0 p.p. Excesso de Capital Consolidado Crédito e Trading Seguridade e Serviços Excesso de Capital Consolidado Crédito e Trading Seguridade e Serviços Excesso de Capital Consolidado Crédito e Trading Seguridade e Serviços 2T16 1T16 variação
  • 8.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 8 31% 69% Pessoa Física Pessoa Jurídica 5% 65% 5% 4% 20% 1% Argentina Chile Uruguai Paraguai Colômbia Panamá Em R$milhões, ao final do período 2T16 1T16 variação 2T15 variação Pessoas Físicas 182.626 184.226 -0,9% 187.318 -2,5% Cartão de Crédito 54.455 54.867 -0,8% 56.247 -3,2% Crédito Pessoal 28.703 29.159 -1,6% 30.016 -4,4% Crédito Consignado 46.489 46.742 -0,5% 45.517 2,1% Veículos 16.700 18.105 -7,8% 23.786 -29,8% Crédito Imobiliário 36.280 35.353 2,6% 31.753 14,3% Pessoas Jurídicas 251.136 264.896 -5,2% 285.121 -11,9% Grandes Empresas 188.897 199.273 -5,2% 214.687 -12,0% Micro, Pequenas e Médias Empresas 62.239 65.622 -5,2% 70.434 -11,6% América Latina 139.241 151.583 -8,1% 135.845 2,5% Total com Avais e Fianças 573.003 600.705 -4,6% 608.285 -5,8% Grandes Empresas - Títulos Privados 35.603 36.768 -3,2% 34.850 2,2% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados 608.606 637.472 -4,5% 643.134 -5,4% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados (ex-variação cambial) 608.606 618.332 -1,6% 642.008 -5,2% Crédito por Tipo de Cliente/ProdutoComposiçãoAméricaLatinaConsolidado
  • 9.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 9 29,0 31,9 33,1 34,2 31,3 23,8 21,1 18,2 16,6 16,1 17,1 13,2 9,1 5,9 4,6 11,1 12,1 14,4 14,0 14,9 8,5 7,8 7,6 7,4 7,7 6,9 8,6 9,7 10,6 12,8 3,5 5,4 8,0 11,3 12,7 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 23,0 11,9 3,4 10,9 5,7 9,5 9,3 26,4jun/16 Evolução do Mix do Saldo da Carteira1 (%) 1 Não inclui avais e fianças; 2 inclui unidades externas ex-América Latina; 3 exclui Brasil. Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal ImobiliárioAmérica Latina 3 Consignado Participação do Itaú Unibanco nos negócios de América Latina Brasil 2 Consolidado 12,3
  • 10.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 10 10,5% 10,2% 10,5% 10,6% 10,8% 10,8% 11,0% 11,1% 10,9% 10,4% 10,3% 10,4% 10,5% 10,7% 10,9% 10,9% 10,9% 10,8% 7,4% 7,1% 7,6% 6,7% 7,1% 6,9% 7,1% 5,5% 6,3% 7,6% 7,6% 7,8% 7,0% 7,4% 7,4% 7,5% 6,1% 6,8% 10,8% 10,8% 11,1% 12,1% 13,1% 14,0% 14,1% 14,1% 14,1% 9,9% 9,6% 10,0% 9,8% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Operações sensíveis a spreads Clientes Operações sensíveis a spreads (ajustada ao risco) Clientes (ajustadaao risco) CDI (trimestre anualizado) Clientes - com CorpBanca Operações sensíveis a spreads - com CorpBanca Margem Financeira | Taxa média anualizada Com CorpBanca Ex-Impairment de títulos 10,2% 10,0% 7,2% 6,8% 11,4% 11,3%
  • 11.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 11 Margem Financeira com Mercado Em R$ milhões 109 (50) (36) 196 207 117 122 293 974 1.068 1.907 1.365 2.069 1.152 1.615 1.228 1.083 1.018 1.871 1.561 2.276 1.269 1.737 1.520 829 899 1.213 1.383 1.682 1.744 1.711 1.701 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Margem Financeira com o Mercado - Brasil Margem Financeira com o Mercado - América Latina Média móvel de 1 ano da Margem Financeira com Mercado 1 Inclui unidades externas ex-América Latina; 2 Exclui Brasil 1 2
  • 12.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 12 4,8 4,8 4,4 4,2 3,9 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 3,0 3,0 3,2 3,5 3,6 5,6 5,6 5,2 4,9 4,6 4,3 4,0 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,6 3,8 3,9 4,4 4,5 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Total Brasil1 América Latina 7,7 7,9 7,3 7,1 6,8 6,4 6,1 5,8 5,6 5,2 4,9 4,8 4,9 5,4 5,8 6,0 5,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,8 1,5 1,1 1,5 1,6 8,0 8,1 7,8 7,3 6,4 5,8 5,3 4,9 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 4,2 4,7 5,6 6,0 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Indicadores de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (90 dias) Brasil 1 - % 1 Inclui unidades externas ex-América Latina.
  • 13.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 13 7,8 7,5 6,6 7,0 6,2 5,6 4,9 5,1 4,8 4,2 3,8 4,2 4,3 4,2 3,9 4,2 4,2 0,7 0,4 0,3 0,7 0,3 0,4 0,8 0,6 0,6 0,5 0,8 1,2 1,4 1,9 0,9 1,5 2,3 4,4 3,8 3,4 4,1 3,1 2,6 3,2 2,9 2,6 3,0 3,1 3,6 3,6 3,4 3,9 4,2 4,34,8 4,4 3,8 4,3 3,6 3,2 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 3,0 3,1 3,2 2,8 3,3 3,6 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Brasil1 Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Índice de Inadimplência (15 a 90 dias) Brasil 1 - % Indicadores de Crédito 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 2 Refere-se ao indicador do Itaú Unibanco, que inclui operações no Brasil e no exterior. Consolidado 23,2
  • 14.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 14 5,2 4,9 4,8 4,9 5,4 5,8 6,0 5,9 2,0 1,8 1,9 2,2 2,4 2,4 2,3 2,3 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Pessoas Físicas Pessoas Físicas (ex-100% provisionados) 2,1 2,0 2,1 2,5 2,3 2,2 2,8 3,0 0,8 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 1,1 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Pessoas Jurídicas Pessoas Jurídicas (ex-100% provisionados) 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,7% 0,5% 0,9% 0,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 666 816 990 1.359 1.326 999 1.469 1.059 3.301 3.308 3.596 3.863 4.300 4.534 4.252 4.190 4.389 4.624 5.001 5.479 6.275 5.700 6.016 5.329 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 NPL Creation / Carteira de Crédito¹ - Atacado Brasil NPL Creation / Carteira de Crédito¹ - Varejo Brasil NPL Creation - Atacado Brasil NPL Creation - Varejo Brasil NPL Creation - Total (com América Latina) Indicadores de Crédito NPL Creation Em R$ milhões Índice de Inadimplência 90 dias e Índice de Inadimplência 90 dias Excluindo Créditos 100% Provisionados - Brasil (%) 1 Saldo médio da carteira de crédito considerando-se os dois últimos trimestres.
  • 15.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 15 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 4,1 4,6 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 4,2 4,6 5,0 182% 184% 195% 187% 198% 187% 184% 210% set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Saldo NPL 90 (R$ bilhões) - Brasil Saldo NPL 90 (R$ bilhões) - América Latina Cobertura do NPL 90 - Créditos Renegociados Totais 2 3 21,8% 22,4% 18,8% 18,2% 16,3% 18,2% 20,4% 20,7% NPL 90 - Créditos Renegociados Totais Faixas de atraso aferidas no momento da renegociação 3,9 3,9 4,4 4,9 5,3 5,4 5,6 5,6 1,2 1,1 2,5 2,6 3,1 2,6 2,3 2,24,8 4,2 5,1 5,2 5,8 6,6 6,2 6,1 5,6 5,4 5,4 5,3 5,7 6,0 6,3 6,81,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,0 1,90,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 1,417,4 16,6 19,4 20,0 21,9 23,0 22,7 24,1 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 América Latina Write-off Quando vencidos acima de 90 dias Quando vencidos de 31 a 90 dias Quando vencidos até 30 dias Em dia 22,3 22,7 Brasil 2 3 Inadimplência e Índice de Cobertura da Carteira Renegociada Total 1 Carteira Renegociada Total por Faixas de Atraso 1 (R$ bilhões) 1 Faixas de atraso aferidas no momento da renegociação; 2 Inclui unidades externas ex-América Latina; 3 Exclui Brasil. Operações de Créditos Renegociados (Dados anteriores a Jun/16 não incluem CorpBanca) (Dados anteriores a Jun/16 não incluem CorpBanca)
  • 16.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 16 Despesas de PDD por Segmento Em R$ milhões Nota: Informações do CorpBanca do 3T14 ao 1T16 referem-se ao dado contábil divulgado. 3.628 3.378 3.464 3.747 4.302 4.621 4.323 4.395 915 1.112 1.892 1.629 1.295 1.362 2.728 1.546 323 338 358 392 399 383 772 396 4.865 4.828 5.714 5.768 5.997 6.366 7.824 6.337 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Varejo - Brasil Atacado - Brasil América Latina ex-Brasil
  • 17.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 17 Índice de Cobertura (NPL 90 dias) 182% 192% 199% 187% 212% 206% 210% 215% 181% 194% 201% 188% 216% 208% 209% 213% 164% 164% 166% 169% 172% 164% 160% 159% 296% 367% 369% 256% 402% 462% 458% 494% 204% 174% 178% 181% 172% 185% 215% 232% set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Total Total -Brasil Varejo - Brasil América Latina ex-Brasil Atacado - Brasil
  • 18.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 18 17.202 8.334 9.650 Jun/16 Saldo de PDD por Tipo de Risco – Brasil 1 Em R$ milhões Alocação da PDD por Tipo de Risco Visão Regulamentar PDD Genérica PDD Complementar PDD Específica 35.185 Atraso Agravado Potencial Perda Esperada e/ou Potencial Relacionada a perda esperada em Varejo e perdas potenciais do Atacado Renegociações e atrasos Relacionada a agravamento da classificação de risco de operações em atraso e de operações renegociadas Atraso conforme Banco Central do Brasil Relacionada ao provisionamento mínimo requerido para operações em atraso pela Resolução 2.682/1999 do CMN 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 6.639 8.082 Varejo Atacado 1.326 718 4.143 2.620 5.469 3.338 Varejo Atacado Renegociaçõesemdia/agravadasRenegociaçõesemdia/agravadas 3.141 610 6.686 1.221 9.827 1.831 Varejo Atacado 100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado 11.039 11.610 11.658 7.542 8.217 8.807 14.532 15.032 14.720 33.113 34.859 35.185 Dez/15 Mar/16 Jun/16
  • 19.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 19 18.356 9.889 10.224 Jun/16 Saldo de PDD por Tipo de Risco – Consolidado Em R$ milhões Alocação da PDD por Tipo de Risco Visão Regulamentar PDD Genérica PDD Complementar PDD Específica 38.470 Atraso Agravado Potencial Perda Esperada e/ou Potencial Relacionada a perda esperada em Varejo e perdas potenciais do Atacado Renegociações e atrasos Relacionada a agravamento da classificação de risco de operações em atraso e de operações renegociadas Atraso conforme Banco Central do Brasil Relacionada ao provisionamento mínimo requerido para operações em atraso pela Resolução 2.682/1999 do CMN CorpBanca 11.366 11.915 12.527 7.633 8.340 9.590 15.080 15.781 16.353 1.957 2.20536.035 38.241 38.470 Dez/15 Mar/16 Jun/16 6.639 9.714 Varejo Atacado 1.326 850 4.143 3.271 5.469 4.121 Varejo Atacado Renegociaçõesemdia/agravadas 3.141 946 6.686 1.753 9.827 2.699 Varejo Atacado 100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado100% Provisionado
  • 20.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 20 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,40,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,2 0,3 0,1 77% 68% 86% 152% 62% 230% 262% 499% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Despesa de PDD NPL Creation Despesa de PDD / NPL Creation 4,9 4,8 5,7 5,8 6,0 6,4 7,8 6,3 4,4 4,6 5,0 5,5 6,3 5,7 6,0 5,3 111% 104% 114% 105% 96% 112% 130% 119% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Despesa de PDD NPL Creation Despesa de PDD / NPL Creation 3,6 3,4 3,5 3,7 4,3 4,6 4,3 4,4 3,3 3,3 3,6 3,9 4,3 4,5 4,3 4,2 110% 102% 96% 97% 100% 102% 102% 105% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Despesa de PDD NPL Creation Despesa de PDD / NPL Creation 0,9 1,1 1,9 1,6 1,3 1,4 2,7 1,5 0,7 0,8 1,0 1,4 1,3 1,0 1,5 1,1 137% 136% 191% 120% 98% 136% 186% 146% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Despesa de PDD NPL Creation Despesa de PDD / NPL Creation Varejo - Brasil Em R$ bilhões Atacado - Brasil Total Em R$ bilhões Em R$ bilhões Despesa de PDD e NPL Creation por Segmento América Latina ex-Brasil Em R$ bilhões
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    Itaú Unibanco HoldingS.A. 21 8.262 8.448 8.517 8.650 8.827 9.480 8.882 9.376 35,3% 35,1% 33,6% 33,4% 32,0% 34,7% 33,8% 36,1% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Receitas de Serviços e Resultado com Operações de Seguridade* (Receitas de Serviços e Resultado com Operações de Seguridade*)/(Margem Financeira + Receitas de Serviços e Resultado com Operações de Seguridade*) Receitas de Serviços e Resultado de Seguros EmR$ milhões 2T16 1T16 2T15 1S16 1S15 Administração deRecursos ¹ 741 684 57 8,4% 645 96 14,9% 1.425 1.264 160 12,7% Serviços deConta Corrente 1.596 1.545 51 3,3% 1.311 285 21,7% 3.141 2.662 478 18,0% Op. deCrédito eGarantias Prestadas 793 758 35 4,6% 789 4 0,5% 1.551 1.575 (25) -1,6% Serviços deRecebimentos 404 364 40 11,0% 379 26 6,8% 769 738 31 4,2% Cartões deCrédito 3.016 2.907 109 3,7% 2.840 177 6,2% 5.923 5.643 280 5,0% Outros 544 484 60 12,5% 518 27 5,2% 1.028 1.028 0 0,0% América Latina (ex-Brasil) 722 588 134 22,8% 625 97 15,6% 1.309 1.230 79 6,4% Receitas de Prestação de Serviços 7.816 7.331 486 6,6% 7.105 711 10,0% 15.147 14.141 1.006 7,1% Resultado com Operações deSeg., Prev. eCap. 1.560 1.551 9 0,6% 1.544 16 1,0% 3.111 3.026 85 2,8% Total 9.376 8.882 494 5,6% 8.650 727 8,4% 18.258 17.167 1.091 6,4% (-) Resultado com Itaú Seguridade- Demais Atividades ² 94 105 (11) -10,7% 99 (5) -5,1% 198 183 15 8,3% Total excluindoItaúSeguridade - Demais Atividades ² 9.283 8.777 506 5,8% 8.551 732 8,6% 18.060 16.984 1.076 6,3% variação variação variação * Operações de Seguridade incluem operações de seguros, previdência e capitalização. 1 Considera receitas de administração de fundos e receitas de administração de consórcios. 2 Demais atividades incluem produtos de garantia estendida, saúde, nossa participação no IRB e outros.
  • 22.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 22 542 541 540 540 540 540 539 538 860 852 844 834 822 824 813 794 3.913 3.941 3.909 3.868 3.871 3.821 3.755 3.707 23 31 34 56 74 94 108 115 5.338 5.365 5.327 5.298 5.307 5.279 5.215 5.154 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Agências + PABs (América Latina ex-Brasil) PABs-Brasil Agências Físicas - Brasil Agências Digitais - Brasil 87.132 86.192 85.773 85.028 84.490 83.481 82.871 82.213 754 758 787 753 758 712 703 716 13.888 13.681 13.583 13.720 13.785 13.672 13.469 13.531 101.774 100.631 100.143 99.501 99.033 97.865 97.043 96.460 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Brasil Exterior (ex-América Latina) América Latina Despesas não Decorrente de Juros 1 Despesas com provisão para contingências, despesas com comercialização de cartões de crédito, sinistros e outras; 2 Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS; 3 Não considera a alocação gerencial de custos indiretos. # Colaboradores # Pontos de Atendimento Em R$milhões 2T16 1T16 2T15 1S16 1S15 Despesas de Pessoal (4.609) (4.359) (250) 5,7% (3.997) (612) 15,3% (8.967) (8.183) (784) 9,6% Despesas Administrativas (3.993) (3.694) (299) 8,1% (3.982) (11) 0,3% (7.687) (7.608) (79) 1,0% Despesas de Pessoal e Administrativas (8.602) (8.053) (549) 6,8% (7.979) (622) 7,8% (16.654) (15.791) (863) 5,5% Despesas Operacionais (1) (1.338) (1.239) (99) 8,0% (1.256) (81) 6,5% (2.577) (2.506) (71) 2,8% Outras Despesas Tributárias (2) (103) (87) (16) 17,9% (45) (58) 130,4% (190) (177) (14) 7,7% América Latina (ex-Brasil) (3) (1.372) (1.531) 158 -10,3% (1.286) (86) 6,7% (2.903) (2.523) (379) 15,0% Total (11.415) (10.909) (505) 4,6% (10.566) (848) 8,0% (22.324) (20.996) (1.327) 6,3% ( - ) Operações no Exterior (1.774) (1.874) 100 -5,3% (1.570) (205) 13,0% (3.648) (3.135) (514) 16,4% Total (ex-operações no exterior) (9.640) (9.035) (605) 6,7% (8.996) (644) 7,2% (18.675) (17.862) (814) 4,6% variação variação variação
  • 23.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 23 Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco Índice de Eficiência - Consolidado Índice de Eficiência - Brasil 1 1 Inclui unidades externas ex-América Latina. 46,9 43,7 43,2 44,3 46,3 44,0 46,7 62,0 63,1 62,1 63,1 65,1 72,2 68,6 47,3 46,1 45,0 44,5 44,4 44,5 45,3 63,1 62,7 62,3 62,6 63,4 65,6 67,2 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Índice de Eficiência - Trimestre (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Trimestre (%) Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (%) 45,4 42,0 42,1 43,4 44,3 41,5 44,7 60,8 61,8 61,6 62,9 64,1 69,3 67,5 46,3 44,8 43,7 43,2 43,0 42,8 43,5 62,6 61,7 61,3 61,8 62,6 64,5 65,9 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Índice de Eficiência - Trimestre (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Trimestre (%) Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (%)
  • 24.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 24 14,8% 13,5% 13,2% 14,1%-1,3% -0,3% 0,9% Capital Principal jun/16 Antecipação do Cronograma de Deduções Capital Principal com Deduções Integrais Antecipação das Regras de Ativos Ponderados Capital Principal com Regras Integrais de Basileia III Consumo do Crédito Tributário Capital Principal Mitigado com Regras Integrais de Basileia III Capital Principal (Common Equity Tier I) 1 Considera deduções de Ágio, Intangível (gerados antes e após out/13), Crédito Tributário de Diferenças Temporárias e Prejuízo Fiscal, Ativos de Fundos de Pensão, Investimento em Instituições Financeiras, Seguradoras e Assemelhadas. 2 Considera o aumento do multiplicador das parcelas de risco de mercado, operacional e determinadas contas de crédito. Este multiplicador é 10,1 hoje e será 12,5 em 2019. 3 Não considera qualquer reversão de PDD Complementar. Aplicação integral das regras de Basileia III │31 de maio de 2016 Evolução do Capital Principal Aplicação integral das regras de Basileia III │30 de junho de 2016 14,3% 14,8%-0,1% -0,7% -1,4%0,7% 1,7% 0,3% Capital Principal mar/16 Lucro Líquido 2T16 Dividendos e Outras Variações do PL Participações Minoritárias Ágio e Intangível Redução do Crédito Tributário RWA e Outros Capital Principal jun/16 1 2 3
  • 25.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 25 Anteriores Revisadas Anteriores Revisadas Carteira de CréditoTotal 2 De -0,5% a 4,5% De -10,5% a -5,5% De -1,0% a 3,0% De -11,0% a -6,0% MargemFinanceira comClientes De 2,0% a 5,0% De -2,5% a 0,5% De 1,0% a 4,0% De -1,0% a 2,0% Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas de Recuperaçãode Créditos Entre R$ 22,0 bi e R$ 25,0 bi Entre R$23,0 bi e R$26,0 bi Entre R$ 21,0 bi e R$ 24,0 bi Entre R$21,0 bi e R$24,0 bi Receitas de Serviços e Resultado de Seguros 3 De 6,0% a 9,0% De 4,0% a 7,0% De 4,5% a 7,5% De 4,5% a 7,5% Despesas não Decorrentes de Juros De 5,0% a 7,5% De 2,0% a 5,0% De 4,0% a 6,5% De 2,5% a 5,5% Consolidado Brasil 1 Projeções 2016 1 Inclui unidades externas ex-América Latina; 2 Inclui avais, fianças e títulos privados; 3 Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização. Principais motivos para a revisão das projeções: • Revisão da expectativa de PIB do Brasil para 2016, de -2,5% para -3,5%; • Revisão da expectativa do câmbio do final do período, de R$ 4,50 para R$ 3,25; • Consolidação do Itaú CorpBanca. As projeções revisadas do Consolidado foram calculadas com base nas informações consolidadas pro forma, que consideram a consolidação do Itaú CorpBanca no passado. As projeções anteriores do Consolidado foram calculadas sem o efeito da consolidação pro forma do Itaú CorpBanca no passado.
  • 26.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 26 Conselho de Administração propõe bonificação de ações de 10% Desde 2013, realizamos anualmente bonificações de ações de 10%. Proposta do Conselho de Administração (01/08/2016): • será submetida a Assembleia de Acionistas a ser oportunamente convocada; • bonificação de 10% em ações; • custo atribuído de R$ 20,05 por ação; • manutenção do valor dos dividendos mensais em R$ 0,015, gerando um aumento de 10% no valor recebido mensalmente. Cada acionista receberá uma nova ação para cada dez da mesma classe (ITUB3, ITUB4 e ITUB) em sua carteira. A proposta prevê um custo atribuído às ações bonificadas, o que pode gerar ganhos fiscais para o acionista.
  • 27.
    Itaú Unibanco HoldingS.A. 27 Áudio da Teleconferência – Nova Tecnologia A partir deste trimestre, adotamos uma tecnologia mais moderna para a transmissão das teleconferências via internet. Para participar, recomendamos a utilização dos navegadores: Internet Explorer, em sua versão 9 ou superior; Google Chrome; Mozilla Firefox; ou navegadores mobile (IOS 8, ou superior, e Android 3.0, ou superior). ! Foi disponibilizado no site de RI (na página da teleconferência) documento com procedimentos para ajustar configurações dos navegadores, caso necessário. Para dúvidas adicionais, por favor entre em contato com a Sra. Doris Pompeu da GlobalRI, no telefone (55 11) 5042-6700 ou doris.pompeu@globalri.com.br.
  • 28.
    1 Eduardo Mazzilli deVassimon Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer) e CRO (Chief Risk Officer) Marcelo Kopel Diretor de Relações com Investidores Resultados do 2º Trimestre de 2016 Teleconferência