O documento descreve as principais funcionalidades do sistema Salesforce CRM, incluindo centralizar contatos e informações de clientes, acompanhar interações com clientes, e integrar com ferramentas como e-mail e calendário.

2. Apresentação do Sistema
Você acompanha informações do cliente e interações
num instante com o Salesforce CRM. Chega de procurar
em planilhas, e-mails e bancos de dados: tudo o que sua
equipe precisa fica armazenado em um só local e
acessível em qualquer lugar. Basta ter um navegador e
você estará pronto para começar.

3. Apresentação do Sistema
Centralize suas contas e contatos
Organize todos os seus contatos e informações da conta em um só
lugar para encontrar o que precisa, quando precisar.
Acompanhe as interações com seus clientes
Acompanhe o histórico completo de todas as interações com clientes
para manter-se atualizado e preparado para a próxima conversa.
Suas tarefas e compromissos podem ser associados a empresas,
contatos ou negociações específicas.
Integre com e-mail
Acompanhe facilmente e-mails do Microsoft Outlook, Gmail, Yahoo!
ou de qualquer lugar para obter um registro completo de conversas
com clientes.

4. Apresentação do Sistema
Configure lembretes
Controle sua lista de tarefas e nunca esqueça uma reunião, chamada
telefônica ou trabalho, graças aos lembretes automatizados.
Compartilhe calendários
Tenha visibilidade do calendário dos usuários do sistema, facilitando
o agendamento de reuniões e monitoramento de visitas.
Obtenha visibilidade com relatórios em tempo real
Gere relatórios pré-configurados e personalizados para decompor e
analisar seus dados, obtendo visibilidade real dos negócios.
Personalize para as necessidades de sua empresa
Personalize com facilidade o salesforce.com para acompanhar os
tipos exclusivos de informações necessários para administrar sua
empresa.

5. Apresentação do Sistema
Colabore com colegas e clientes
Trabalhe em tempo real com seus colegas usando seu Google Apps
favorito, direto do salesforce.com.
Acompanhe suas negociações de vendas
Crie estágios personalizados para acompanhar suas negociações de
vendas e ver facilmente onde seu tempo é mais bem aproveitado.
Capture leads de seu site
Configure facilmente formas de capturar leads de seu site e
acompanhe-os no Salesforce CRM.

6. Apresentação do Sistema
Integre com Google AdWords
Monitore e analise seu investimento no Google AdWords para
aproveitar ao máximo o marketing em mecanismo de pesquisa.
Monitore seu negócio com painéis em tempo real
Acompanhe de perto seu progresso em relação aos objetivos e
etapas importantes com painéis.
Estenda o Salesforce CRM com o AppExchange
Visite o AppExchange, onde a salesforce.com concentra todos os
aplicativos de negócios que podem ser adicionados com rapidez e
facilidade à sua conta do Salesforce CRM.

7. Chatter
O Chatter é um aplicativo de colaboração do Salesforce que ajuda
você a conectar-se com as pessoas e compartilhar informações de
negócios de modo seguro e em tempo real.

8. Leads
Lead é um cliente ou uma oportunidade em potencial: uma pessoa
que você encontrou em uma conferência e que demonstrou interesse
pela sua empresa ou alguém que preencheu um formulário no site da
sua empresa.
Também é possível aprimorar os dados tradicionais do lead com
informações sociais de seus potenciais clientes. Através do recurso
de Contatos e Contas Sociais, você pode ver os perfis de rede social
de seus leads e outros dados sociais diretamente no Salesforce.
Leads podem ser capturados através do seu site via Web-to-Lead.
Além disso, podem ser atribuídos automaticamente a um usuário de
acordo com atributos pré-definidos.

9. Leads – Tela do Sistema
Informações específicas
do lead:
• Campos Padrão
• Google Maps
• Campos para filtros
• Campos customizados – limite
numérico alto
Links personalizados
auxiliam na qualificação
do lead
Informações
de objetos
relacionados

10. Leads – Perfis Sociais
Encontre informações sobre seu lead nas principais redes sociais:
• LinkedIn
• Twitter
• Facebook
• YouTube
• Klout

11. Contas
As contas representam os clientes, os concorrentes e os parceiros de
sua organização. Cada conta armazena informações como nome,
endereço e telefone. Para cada conta, é possível armazenar
informações relacionadas como oportunidades, atividades, casos,
parceiros, contratos e notas.
Você também pode melhorar os dados de sua conta tradicional com
as informações sociais de seus clientes. O acesso fácil a essas
informações o ajuda a conhecer melhor seus clientes, permitindo que
você solucione seus problemas e estabeleça relacionamentos mais
sólidos.

12. Contas – Tela do Sistema
Informações específicas
da conta:
• Campos padrão
• Organograma da Empresa
• Campos customizados – limite numérico alto de
campos
Links personalizados ajudam a obter
Informações de objetos relacionados
mais informações sobre a conta
• Envio de Emails com associação automática à
respectiva Conta/Contato
• Registro de Notas
• Registro de Chamadas
• Formação de um Histórico de Relacionamento

13. Oportunidades
Oportunidades são as vendas e negócios que você deseja rastrear.
Ao controlar as informação das oportunidades, você também cria um
“funil”.
É possível gerenciar metas e previsões a partir de dados da
Oportunidade.
Também é possível vincular oportunidades a campanhas para ajudar
a calcular o retorno sobre o investimento dos programas de
marketing.
Além disso, você pode criar cotações, que mostram preços sugeridos
para produtos e serviços, de uma oportunidade.

14. Oportunidade – Tela do Sistema
Informações de objetos
Informações específicas
darelacionados
Oportunidade:
• Campos padrão com associação a Conta/Contato
Envio de Emails
• Registro customizados – limite numérico alto de
Campos de Notas
campos
• Registro de Chamadas
• Fases da Oportunidade
• Criação automática de histórico de modificações
feitas nos campos Fase, Percentual, Valor
• Cotações (PDF) e Propostas (Word ou PDF)
• Registro de quaisquer atributos Oportunidades,
Produtos, Cotações – campos customizados com
limite numérico alto
• Parceiros, Concorrentes e Papéis do Contato
• Catálogo de Vendas

15. Casos e Soluções
O caso é uma descrição de comentários, problemas ou dúvidas de
um cliente. Use os casos para rastrear e resolver os problemas dos
clientes.
Você poderá criar, editar, localizar e exibir casos rapidamente pela
guia Casos.
Para reunir os comentários dos clientes no site de sua empresa e nos
emails dos clientes, configure:
• Web-to-Case
• Email-to-Case
Seus clientes também podem criar casos em seu Portal de clientes,
portal de autoatendimento ou no Chatter Answers.

16. Campanhas
A campanha é um projeto de marketing externo a ser planejado,
gerenciado e rastreado com o Salesforce. Ela pode ser um programa
de mala direta, um seminário, uma propaganda impressa, um email
ou outro tipo de iniciativa de marketing. Você pode organizar
campanhas em hierarquias para facilitar a análise de táticas de
marketing relacionadas.
A guia Campanhas exibe uma home page que permite localizar e
gerar relatórios sobre as campanhas rapidamente. Você também
pode classificar e filtrar campanhas usando modos de exibição de
lista padrão e personalizados. Além disso, essa guia permite exibir e
editar informações detalhadas sobre campanhas.

17. Portais
Portal de Parceiros
Portal de Clientes
Principais Licenças
Contact Manager
Group
Professional
Enterprise *
Unlimited